西本要聞

11月24日行業要聞早餐

2023年11月24日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:美股因感恩節休市,OPEC+會議將線上舉行。三部門“敲打”鐵礦石,效果有待時間檢驗。

國 際 動 態  

1、歐元區私營領域活動持續疲軟 加劇經濟衰退可能性

歐元區經濟衰退的可能性增大,私營領域活動調查顯示,經濟下滑在最后一個季度持續。標普全球的歐元區綜合采購經理指數11月再次萎縮,觸及47.1。雖然較上月的回升幅度高于經濟學家預期,但已是連續第六個月低于榮枯線50。制造業和服務業的數據也呈現出類似趨勢。

2、新加坡10月核心通脹率回升至3.3%

新加坡金融管理局和貿工部11月23日發布的最新消費價格指數(CPI)報告顯示,核心通脹率從9月的3%回升至3.3%。原因是服務業、零售與其他商品,以及電力和煤氣價格上升。包括私人交通和住宿費用的整體通脹率從9月的4.1%增至10月的4.7%。原因除核心通脹上升外,還包括私人交通價格日益走高。

3、歐洲央行官員上個月一致認為:應該準備再次加息

根據歐洲央行上次政策會議的記錄,官員們一致認為,如果有必要,他們應該再次提高借貸成本,盡管他們在10月份決定不這么做。周四公布的10月25日至26日會議紀要顯示,“即使本次會議保持利率不變,人們也認為,管理委員會應該做好準備,在持續評估的基礎上,在必要時進一步加息,即使這不是當前基準情景的一部分。”

4、南非央行維持8.25%基準利率不變

南非儲備銀行(央行)23日宣布,維持基準利率8.25%不變。此前,南非央行2023年以來已連續三次加息。南非儲備銀行行長萊塞特亞·卡尼亞戈當天表示,這一決定旨在將通脹預期更堅定地“錨定”在3%至6%目標區間的中間水平,并增強人們對實現通脹目標的信心。

5、歐洲垃圾債信用風險降至去年4月以來最低水平

隨著全球市場因押注全球利率已經見頂而反彈,歐洲垃圾債券的信用風險指標已降至2022年初以來的最低水平。據機構匯編的數據,衡量歐洲信用違約風險的Markit iTraxx Crossover指數已跌至374.86,為2022年4月以來的最低水平。

6、德國經濟部長哈貝克呼吁徹底改革舉債上限

德國經濟部長哈貝克表示,德國憲法對凈新增借款的限制削弱了該國經濟,并呼吁進行徹底改革。哈貝克發表講話之前,財政部長林德納幾小時前宣布,他將于下周提交2023年的修訂預算。此舉將迫使林德納連續第四年暫停對凈新增借款的憲法限制。

7、OPEC+稱推遲的會議將按原定時間11月30日在線上舉行

歐佩克在其網站上表示,原定于11月30日舉行的歐佩克+會議現在將在線上舉行。這一決定出臺之際,沙特阿拉伯及其石油盟友正再次陷入一場有關非洲成員國產量配額的爭端。這一分歧迫使歐佩克推遲原定的會議,導致周三原油價格暴跌4.9%,至每桶80美元以下。

8、美股11月23日因感恩節休市

11月23日(周四)是西方感恩節,美國包括美股在內的所有金融市場都休市1天。11月24日(周五)紐交所和納斯達克將于當地時間下午1點(北京時間周六凌晨2點)提前收盤,交易時間為北京時間22:30-次日2:00,較常規收盤時間將提前3小時。

9、德勤稱美國消費熱潮即將結束

德勤在一份報告中警告稱,美國人的消費熱潮可能即將結束,預計第三季度美國經濟的驚人增長不會在第四季度持續下去。人們普遍預計,消費者支出將在假日購物季季放緩,從而給零售商及其供應商帶來財務壓力。根據德勤的消費意向指數,美國人的消費意愿在過去幾個月里大幅下降。雖然消費放緩并不一定意味著經濟即將陷入衰退,但可能會使經濟更接近衰退,因為經濟增長的支柱被抽走了。

10、花旗將英國央行降息預期推遲至明年8月

花旗集團表示,預計英國央行將在明年8月首次降息,晚于此前預期的5月,因國民保險利率下調以及個人減稅增加了通脹風險。花旗還預計英國央行在2024年全年將累計降息100個基點,貨幣政策不僅要等待工資通脹放緩的明確證據,還要等待財政政策不會再為抗擊通脹增加風險。

國 內 財 經 

1、財政部印發《中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法》

財政部日前修訂印發《中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法》。在資金分配和預算下達方面,《辦法》明確,財政部按照獎補結合的原則,主要根據縣級“三保”(“保基本民生、保工資、保運轉”)等必要支出需求、省級財政調控努力程度、財政管理績效及特殊因素等,采用因素法對省級財政分配縣級基本財力保障機制獎補資金。其中,對縣級“三保”等必要支出需求,結合按財政困難程度、“三保”支出占財力比重、人口等測算的綜合系數予以補助;對努力改善縣級財力均衡度、提高縣級財政管理水平的地區予以獎勵;對落實黨中央、國務院有關精神的特定區域和事項給予階段性支持。根據縣級財政運行實際情況,動態調整獎補資金比重等,加強對“三保”保障壓力較大地區的傾斜支持。

2、國家統計局:對6省(區)和自然資源部、商務部開展常規統計督察

近日,根據《防范和懲治統計造假、弄虛作假督察工作規定》《關于更加有效發揮統計監督職能作用的意見》,經黨中央、國務院授權,國家統計局組建8個督察組,于11月下旬起分別對內蒙古、安徽、湖北、廣西、四川、云南等6省(區)和自然資源部、商務部開展常規統計督察,這也開啟了新一輪常規統計督察。(統計微訊微信公號)

3、第三輪第一批中央生態環境保護督察全部實現督察進駐

中央生態環境保護督察協調局23日消息,22日下午,中央第四生態環境保護督察組督察甘肅省動員會在蘭州召開。至此,第三輪第一批5個中央生態環境保護督察組全部實現督察進駐。根據工作安排,第三輪第一批中央生態環境保護督察進駐時間為1個月。

4、多地敲定金融化債框架,措施涉及展期、降息、打折兌付

隨著用于置換隱性債務的特殊再融資債券募集到位,10月以來,云南、貴州、甘肅、重慶等多地提出隱債化解框架,主要措施包括債務展期或續貸、降低付息支出。部分地區還提出,打折兌付債務本金。值得注意的是,近年來多地開始控制國企融資成本上限,限制大范圍高息借新還舊。比如,長沙市提出,國企綜合融資成本不得超過8%;云南、貴州等經濟不發達地區提出,國企融資成本控制在6.5%、8%以下。(界面新聞)

5、13地金融監管局長履新

繼北京、浙江、內蒙古、寧波、黑龍江、山西、安徽、海南、寧夏等9個國家金融監管總局地方監管局迎來新局長后,近日,深圳、青島、江西、遼寧等四地地方監管局也迎來新一任局長。11月23日,國家金融監管總局深圳監管局、青島監管局及江西監管局、遼寧監管局官網分別更新局領導信息:包祖明出任深圳監管局黨委書記、局長;張忠寧出任青島監管局黨委書記、局長;趙巍出任江西監管局黨委書記、局長;俞林出任遼寧監管局黨委書記、局長。(券商中國)

6、天津專項債務限額與GDP之比位列全國第一

截至2022年,天津市專項債務限額約為6884億元,位列全國第15;專項債務限額與地區GDP之比為42.21%,位列全國第1。天津市各市轄區的限額分配情況:從絕對規模來看,濱海新區分配到的債務限額規模最高,為1605億元,而和平區最低,為19億元。從相對規模來看,津南區債務限額與地區GDP之比最高,為100.60%,和平區最低,為2.78%。(第一財經)

7、廣州再掛牌3宗住宅用地:均按價高者得出讓

11月23日,據廣州公共資源交易中心官網,近日,廣州市規劃和自然資源局再掛牌3宗住宅用地,地塊分別位于白云區(1宗)、花都區(2宗),宗地面積共計12.19萬平方米,計容積率建筑面積為23.23萬平方米,總起價26.67億元。3宗地塊均未設置最高限價,按照價高者得的原則確定競得人。(澎湃)

8、蘇州掛牌相城區3宗涉宅用地

江蘇省蘇州市自然資源和規劃局發布蘇州市區國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告,對3宗蘇州市區地塊組織進行公開網上掛牌出讓,3宗地塊將于12月22日競拍。按照出讓公告,3宗地塊均位于相城區,總出讓面積135070平方米,起始總價33.98億元。(澎湃)

9、“第二支箭”持續發力 龍湖集團、新希望地產等多家民企正推進發債融資

11月21日,“第二支箭”項下深圳市卓越商業管理有限公司2023年度第三期中期票據成功發行。11月22日,美的置業集團有限公司2023年度第五期中期票據成功發行。接受《證券日報》記者采訪的業內人士表示,三部門召開的金融機構座談會顯示出對穩定房地產市場,保持經濟穩定增長的決心,釋放了積極明確信號。隨著“第二支箭”持續發力,后續地產行業基本面將會有所改善。(證券日報)

證 券 期 貨 

1國務院:適度放寬對北交所上市企業貸款融資的擔保要求

國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示范區建設工作方案》。其中提及,支持商業銀行等金融機構結合創新型中小企業特點優化金融產品和服務,圍繞企業科技研發、技術引進、投資并購等關鍵環節開發信貸、擔保、供應鏈金融等專項業務,適度放寬對北交所上市企業貸款融資的擔保要求。研究并適時推出交易型開放式指數基金(ETF)。

2、國務院:允許境外符合條件的個人從事證券投資咨詢、期貨交易咨詢業

國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示范區建設工作方案》。主要任務包括,允許境外符合條件的個人從事證券投資咨詢、期貨交易咨詢業務。動態完善境外職業資格證書認可清單,健全配套支持政策。依法依規探索推進京港澳專業服務機構共建合作,建立港澳專業人士來京對接服務機制。

3、滬指縮量反彈漲0.6%

大盤午后震蕩上行,三大指數均小幅上漲,北證50指數沖高回落跌近3%,成交額再度刷新歷史天量。總體來看,個股漲多跌少,兩市上漲個股超4100只。截止收盤,滬指漲0.60%,收報3061.86點;深證成指漲0.78%,收報9933.02點;創業板指漲0.58%,收報1961.35點。滬深兩市成交額達到8242億元,北向資金凈買入50.58億元。

4、兩市融資余額增加7.24億元

截至11月22日,上交所融資余額報8347.47億元,較前一交易日增加4.15億元;深交所融資余額報7602.27億元,較前一交易日增加3.09億元;兩市合計15949.74億元,較前一交易日增加7.24億元。

5首批8只北交所主題基金迎來首次解禁

近一個月來,隨著北證50指數的高歌猛進,相關主題基金也持續反彈。北證50指數近一個月上漲超過25%,首批8只北交所兩年定開基金在近一個月反彈均超過10%。但拉長時間來看,成立至今,8只基金均處于浮虧的狀態。

6、鄭商所關于發布尿素、純堿期貨業務細則修訂案的公告

《鄭州商品交易所尿素期貨業務細則》修訂案、《鄭州商品交易所純堿期貨業務細則》修訂案已經鄭州商品交易所第八屆理事會第八次會議審議通過,并已報告中國證監會,現予發布。本次修訂適用于尿素期貨2402及后續合約、純堿期貨2406及后續合約,自2023年11月27日起施行。

  行 業 縱 覽  

1、三部門聯合召開會議 加強鐵礦石期現貨聯動監管

針對近期鐵礦石價格出現連續過快上漲的異動情況,國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局、中國證監會期貨部組織部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議,了解有關企業參與鐵礦石現貨和期貨交易情況,要求有關企業依法合規經營,不得捏造散布漲價信息,不得故意渲染漲價氛圍,不得囤積居奇,不得哄抬價格,不得過度投機炒作,不得操縱期貨市場。國家發展改革委、市場監管總局、中國證監會將緊盯市場動態,持續加強鐵礦石期現貨聯動監管,嚴厲打擊違法違規行為,切實維護市場正常秩序。

2、商務部:上周鋼材價格小幅上漲

據商務部市場運行監測系統顯示,上周(11月13日至19日)全國食用農產品市場價格比前一周上漲0.8%,生產資料市場價格上漲0.3%。生產資料市場:鋼材價格小幅上漲,其中普通中板、熱軋帶鋼、螺紋鋼每噸4265元、4207元和4086元,分別上漲1.4%、1.4%和1.3%。煤炭價格穩中略漲,其中二號無煙塊煤每噸1320元,與前一周持平,煉焦煤、動力煤每噸1365元和855元,均上漲0.4%。

3、11月中旬重點鋼企粗鋼日產196.91萬噸

2023 年11月中旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產196.91萬噸,環比下降 0.08%,同口徑相比去年同期下降 1.64%,同口徑相比前年同期增長11.70%: 生鐵日產185.54萬噸,環比下降0.34%,同口徑相比去年同期增長2.32%,同口徑相比前年同期增長15.49%;鋼材日產 198.96 萬噸,環比增長1.86%;同口徑相比去年同期增長1%,同口徑相比前年同期增長13.97%。11月中旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1532.99萬噸,比上一旬增加 64.03萬噸、增長4.36%;比上月同旬減少118.33 萬噸、下降 7.17%;比去年底增加 225.55萬噸增長17.25%;比去年同旬減少197.02萬噸、下降11.39%;比前年同旬增加140.27 萬噸,增長10.07%。

4、中鋼協:11月上旬樣本倉庫社會庫存792萬噸

據中國鋼鐵協會監測,11月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1469萬噸,環比增加92萬噸,增幅為6.7%;比上年末增加162萬噸,增長12.4%:同比減少203萬噸,下降12.2%。從社會庫存情況看,11月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存量為792萬噸,比10月末減少65萬噸,下降7.6%;比上年末增加40萬噸,增長5.3%;同比增加11萬噸,上升1.4%。鋼材企業庫存和社會庫存持續下降,市場供給壓力有所減小。

5、山西前10月規上企業產煤11.28億噸

山西省能源局相關負責人22日介紹,今年前10個月,山西原煤產量達到11.28億噸。山西明年將繼續釋放產能,增強煤炭保供能力。在煤炭保供方面,山西加快在建煤礦建設進度,加強煤炭產量調度,強化新增產能手續辦理,力爭新增產能煤礦在2024年繼續釋放產能,保障電煤穩定供應,增強安全保供能力。數據顯示,過去兩年,山西煤炭產量分別為11.93億噸、13.07億噸。今年1月-10月,山西規模以上工業企業原煤產量112846.5萬噸,增長5.1%。

6、寶鋼股份與正泰電氣成立聯合實驗室并簽署合作協議

為深化雙方合作成果,推進綠色低碳智能制造,11月15日,“寶鋼股份-正泰電氣聯合實驗室”揭牌暨2024年雙方合作框架協議簽訂儀式舉行。寶鋼股份黨委常委、副總經理胡宏與正泰集團董事、正泰電氣總裁陳國良為實驗室揭牌,寶鋼股份、正泰電氣雙方代表簽署合作協議。

7、河鋼超大厚度高附加值抗氫鋼性能行業領先

近日,河鋼集團舞鋼公司首次批量開發的201毫米厚高附加值抗氫鋼板通過驗收,各項性能指標達到行業領先水平,將替代進口,用于中石油設計的某重點項目壓力容器制造。抗氫鋼具有良好的高溫力學性能、抗高溫氧化性能、抗腐蝕性能、工藝性能,廣泛用于石油化工、煤轉化、核電、火電等領域,可制造使用條件苛刻、腐蝕介質復雜的大型設備。

8、攀鋼釩奮力沖刺全年生產經營目標

在沖刺全年目標關鍵階段,面對巨大的生產經營壓力,攀鋼釩變壓力為動力,緊盯市場、搶抓機遇,將各項工作做到極致。今年10月份,該公司干部職工迎難而上、真抓實干,實現考核利潤持平不虧,噸鋼降本創今年月度最好水平,調品增效首次完成月度目標,存貨凈值低于攀鋼管控目標。同時,該公司其他重要經濟技術指標也表現優異。攀枝花基地釩鈦礦比例已連續10個月保持70%以上。攀枝花基地高爐罐直兌比例、鐵水罐周轉率、板坯產量、熱軋產量,西昌基地球團礦比例、冷軋材產量、汽車用鋼出廠量均創歷史最好水平。

9、中南股份低溫鋼筋出口實現零的突破

11月20日,從中南鋼鐵中南股份獲悉,該公司成功簽訂一批出口阿爾及利亞的LNG(液化天然氣)低溫鋼筋訂單,實現了低溫鋼筋出口零的突破。目前產品已完成生產和檢測,正等待船舶信息以完成交貨。中南股份于2015年開始研究低溫鋼筋,2016年牽頭開展廣東省應用型科技研發專項資金項目“超低溫環境友好型高強鋼筋關鍵技術研究及產業化”。經過多年努力,中南股份現已成為國內低溫鋼筋生產廠家“三駕馬車”之一。

10、太鋼熱連軋廠2250mm生產線年修工作順利告捷

近期,經過全體參檢職工的連日奮戰,太鋼熱連軋廠2250mm生產線年修工作順利告捷,實現了一次過鋼成功,比原年修計劃提前了7.7小時。

11、攀鋼成功生產自主品牌筆尖鋼

長期以來,筆尖鋼生產技術被國外封鎖,國內筆尖鋼市場曾一度被進口產品壟斷。攀長特胸懷“特鋼報國”之志,歷經艱難,近日終于成功攻克了傳統圓珠筆筆尖的“鋼鐵之脊”,用實際行動遞交了一份出色的答卷。

12、張宣科技首批42CrMo綠色出口產品成功下線

日前,張宣科技為某高端客戶定制研發的42CrMo綠色出口產品成功下線,經檢驗,產品各項性能指標均滿足工藝要求,且售價較普通產品大幅提升,為持續提高企業市場份額和綠色品牌價值夯實了基礎。

13、10月份邯鋼中鋁鋅鋁鎂產品產銷量達2.92萬噸

今年初以來,河鋼集團邯鋼公司堅持效益導向,不斷優化鋅鋁鎂產品結構,加大中鋁鋅鋁鎂產品市場開拓力度,進一步提升產品銷量和創效水平。10月份,邯鋼中鋁鋅鋁鎂產品產銷量達2.92萬噸,環比增長6.2%;一級品率達97.1%,環比增長4.1%。該公司自8月份生產中鋁鋅鋁鎂產品以來,產品產銷量、一級品率連創新高。

14、本鋼北營C型料場全線投產

11月21日,由中冶賽迪總承包建設的鞍鋼集團本鋼北營煉鐵總廠新建C型料場及混勻庫延長改造工程成功投產,比合同工期提前了10天完成。

15、陜煤入渝發運量超1800萬噸

據調度數據顯示,截至11月16日,當月陜煤入渝發運80萬噸,全年累計陜煤入渝1808萬噸,保障了重慶地區能源需求和煤炭市場穩定。這是渝陜能源戰略合作以來陜煤入渝量首次突破1800萬噸,較去年同期增長185萬噸,較去年全年陜煤入渝量多發10萬噸,創年度入渝煤炭量新高。

16、1-9月份俄羅斯向中國供應煤炭7650萬噸

俄羅斯塔斯社消息,俄羅斯能源部一位官員表示,2023年1-9月份,俄羅斯向中國供應煤炭7650萬噸,向印度供應煤炭2130萬噸。2022年,俄羅斯向中國和印度出口的煤炭量分別為6700萬噸和2000萬噸。該官員指出,向金磚國家的出口增長勢頭穩定,它們占俄羅斯煤炭出口的40%。

17、歐盟和美國鋼鐵談判陷入僵局

美國和歐盟原定下月舉行的貿易會議料將推遲到明年年初舉行,因這兩個盟國在鋼鐵和關鍵礦產方面的談判仍未擺脫僵局。此前有報道稱,美國希望未來兩年鋼、鋁貿易維持現狀,而歐盟尋求改變現狀,他們認為當前的貿易規定不公平且程序繁瑣。而在2021年,歐盟和美國達成暫停貿易戰的協議(將于今年年底到期),以便雙方有更多時間來達成永久性協議。作為休戰協議的一部分,美國取消了特朗普時代部分措施,并引入關稅配額制,只有超過配額的部分才需要加征關稅。而歐盟方面則凍結了對美國的所有限制措施。

18、波蘭銅業集團公司10月銅產量同比下降3.3%

波蘭銅業集團公司(KGH.PW)10月銅產量5.87萬噸,同比下降3.3%;10月銅銷量5.96萬噸,同比下降0.3%;10月Sierra Gorda部門銅產量0.58萬噸,同比下滑25%。

19、LME期銅收漲56美元

LME期銅收漲56美元,漲幅0.67%,報8410美元/噸。LME期鋁收漲6美元,報2224美元/噸。LME期鋅收漲42美元,漲幅超過1.68%,報2538美元/噸。LME期鉛收跌8美元,報2214美元/噸。LME期鎳收漲184美元,漲幅將近1.12%,報16619美元/噸。LME期錫收跌187美元,跌幅將近0.76%,報24476美元/噸。

20、波羅的海干散貨運價指數結束三連跌

波羅的海干散貨運價指數周四上漲,結束三連跌,因各類型船舶運價指數均走高。波羅的海干散貨運價指數上漲100點或5.7%,至1855點,觸及一個月高位。海岬型船運價指數上漲264點或11%,至2679點。海岬型船日均獲利攀升2187美元,至22216美元。

21、國內期貨夜盤收盤漲跌不一

國內期貨夜盤收盤漲跌不一。瀝青漲超2%,燃料油、甲醇、玻璃漲近1%。跌幅方面,純堿、棉紗、棉花、棕櫚油跌超1%。國際銅夜盤收漲0.47%,滬銅收漲0.40%,滬鋁收漲0.05%,滬鋅收漲0.65%,滬鉛收跌0.36%,滬鎳收漲0.76%,滬錫收跌0.55%。氧化鋁夜盤收漲1.00%。不銹鋼夜盤收漲1.07%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3061.86


18.25


+0.60%

深證成指

9933.02

77.36

+0.78%

創業板指

1961.35

11.34

+0.58%

道瓊斯

休市




納斯達克


休市




英國富時100指數

7483.5814.07+0.19%

德國DAX30指數

15994.73


36.91+0.23%

法國CAC40指數

7277.93


17.20+0.24%

美元指數

103.760.11-0.11%

美元兌人民幣

7.1485


0.0165


-0.23%

Shibor利率

1.899%

+0.90BP

——

62%進口鐵礦石

134.80


1.20


-0.88%

NYMEX原油

76.350.75-0.97%

BDI指數

1855


100+5.70%

LMES銅3

8397


20.50+0.24%


唐山普碳鋼坯


368030-0.81%

螺紋2401

392525-0.63%

熱卷2401

4000


20-0.50%

鐵礦2401

976.50


4-0.41%

焦煤2401

2003.50


11-0.55%

焦炭2401

2619.50


11.50-0.44%

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