西本要聞

11月25日行業(yè)要聞早餐

2023年11月25日07:00   來(lái)源:西本資訊
摘要:中建八局被處罰款130余萬(wàn),排隊(duì)IPO企業(yè)創(chuàng)4年來(lái)新低。BDI指數(shù)大幅飆漲,商品夜盤雙焦最強(qiáng)。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、2023年10月中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng))總計(jì)成交16.24萬(wàn)億元人民幣

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月,中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng))總計(jì)成交16.24萬(wàn)億元人民幣(等值2.26萬(wàn)億美元)。其中,銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.71萬(wàn)億元人民幣(等值0.38萬(wàn)億美元),銀行間市場(chǎng)成交13.53萬(wàn)億元人民幣(等值1.88萬(wàn)億美元);即期市場(chǎng)累計(jì)成交4.08萬(wàn)億元人民幣(等值0.57萬(wàn)億美元),衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交12.16萬(wàn)億元人民幣(等值1.69萬(wàn)億美元)。2023年1-10月,中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交209.15萬(wàn)億元人民幣(等值29.76萬(wàn)億美元)。

2、10月我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模40910億元

國(guó)家外匯管理局公布數(shù)據(jù),2023年10月,我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模40910億元。其中,貨物貿(mào)易出口19615億元,進(jìn)口16349億元,順差3266億元;服務(wù)貿(mào)易出口1777億元,進(jìn)口3168億元,逆差1391億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為:運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1485億元,旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1300億元,其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模863億元,電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模482億元。按美元計(jì)值,2023年10月,我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2980億美元,進(jìn)口2719億美元,順差261億美元。(國(guó)家外匯管理局)

3、1-10月我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額18075億元

商務(wù)部服貿(mào)司負(fù)責(zé)人談2023年1-10月我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,2023年1-10月,我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額18075億元人民幣,執(zhí)行額12271億元,同比分別增長(zhǎng)17.7%和16.3%。其中,承接離岸服務(wù)外包合同額10374億元,執(zhí)行額6950億元,同比分別增長(zhǎng)18.5%和12.7%。(以美元計(jì),1-10月承接服務(wù)外包合同額2636億美元,執(zhí)行額1797億美元,同比分別增長(zhǎng)11.7%和10.9%。其中承接離岸服務(wù)外包合同額1508億美元,執(zhí)行額1017億美元,同比分別增長(zhǎng)11.9%和7.3%。)

4、Swift:10月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(Swift)最新發(fā)布的人民幣月度報(bào)告和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2023年10月,在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比3.60%。

5、中資企業(yè)美元債存量規(guī)模縮水

數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)中資企業(yè)境外發(fā)行美元債規(guī)模約為760億美元,實(shí)現(xiàn)凈融資額-1134.13億美元。受此影響,當(dāng)前中資企業(yè)存量美元債規(guī)模僅有約7992億美元,較2022年底減少逾1000億美元。

6、日本制造業(yè)PMI降至9個(gè)月低點(diǎn)

日本11月制造業(yè)PMI降至48.1,為今年2月以來(lái)的最低水平。服務(wù)業(yè)PMI略有改善,而綜合PMI下降0.5至50,為今年最低水平。日本經(jīng)濟(jì)在第三季度的萎縮幅度超過(guò)預(yù)期,因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也依然低迷。在日元疲軟和通脹持續(xù)打擊家庭部門的情況下,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出,日本經(jīng)濟(jì)有可能連續(xù)兩個(gè)季度收縮,進(jìn)入技術(shù)性衰退。數(shù)據(jù)疲軟支持了日本央行維持利率水平不變、推遲政策正常化的理由。但該國(guó)的主要通脹指標(biāo)略有加快,這可能引發(fā)有關(guān)政策變化的猜測(cè)。

7、新加坡10月制造業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)7.4%

新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局11月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,新加坡10月制造業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)7.4%,12個(gè)月跌勢(shì)終止。

8、美股大類資產(chǎn)類ETF漲跌各異

11月24日,恐慌指數(shù)做多收跌4.29%,大豆基金跌1.99%,農(nóng)產(chǎn)品基金跌1.5%,美國(guó)國(guó)債20+年ETF跌約1.2%,做多美元指數(shù)ETF跌超0.4%,納指100 ETF跌超0.1%,巴克萊美國(guó)可轉(zhuǎn)債ETF則收漲超0.2%,美國(guó)房地產(chǎn)ETF和道指ETF漲約0.3%,歐元做多和黃金ETF漲約0.5%,羅素2000指數(shù)ETF漲約0.7%。

9、歐佩克+圍繞非洲產(chǎn)油國(guó)的配額分歧問(wèn)題接近達(dá)成協(xié)議

歐佩克+即將解決關(guān)于產(chǎn)量配額的爭(zhēng)端,該爭(zhēng)端迫使該組織推遲了一次關(guān)鍵會(huì)議。據(jù)一名代表透露,該組織正在努力調(diào)整為安哥拉和尼日利亞設(shè)定的2024年目標(biāo),以緩解它們最近幾天表達(dá)的不安。在這個(gè)問(wèn)題上的僵局迫使沙特阿拉伯及其合作伙伴將本周末在維也納舉行的政策制定會(huì)議推遲到下周。官員們周五表示,談判仍在繼續(xù),達(dá)成協(xié)議似乎指日可待。

10、美股周五收盤漲跌不一

三大股指本周均連續(xù)第四周錄得漲幅。市場(chǎng)關(guān)注零售商的節(jié)假日銷售表現(xiàn)。道指漲117.12點(diǎn),漲幅為0.33%,報(bào)35390.15點(diǎn);納指跌15.00點(diǎn),跌幅為0.11%,報(bào)14250.85點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲2.72點(diǎn),漲幅為0.06%,報(bào)4559.34點(diǎn)。

11、WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收跌1.56美元

周五,WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收跌1.56美元,跌幅2.02%,報(bào)75.54美元/桶,本周累計(jì)下跌0.66%。

12、COMEX 12月黃金期貨收漲0.51%

COMEX 12月黃金期貨收漲0.51%,報(bào)2003.00美元/盎司,本周累計(jì)上漲約0.9%。COMEX 12月白銀期貨收漲2.76%,報(bào)24.341美元/盎司。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議:嚴(yán)防利用支付平臺(tái)從事非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)

李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,審議通過(guò)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》。會(huì)議指出,非銀行支付行業(yè)發(fā)展對(duì)于活躍交易、繁榮市場(chǎng)有著重要作用,為助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善作出了積極貢獻(xiàn)。要引導(dǎo)支付機(jī)構(gòu)牢固樹立“支付為民”理念,堅(jiān)守小額、便民宗旨,專注主業(yè)、提升服務(wù),更好滿足用戶支付結(jié)算需求。要以實(shí)施《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》為契機(jī),強(qiáng)化全鏈條、全周期監(jiān)管,嚴(yán)把支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入關(guān),防范業(yè)務(wù)異化、資金挪用、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防利用支付平臺(tái)從事非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng),促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)范健康發(fā)展。(央視)

2、央行:10月地方政府債券發(fā)行13962.9億元

央行發(fā)布10月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況。10月份,債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券62167.0億元。國(guó)債發(fā)行12410.8億元,地方政府債券發(fā)行13962.9億元,金融債券發(fā)行8147.8億元,公司信用類債券1發(fā)行9718.5億元,信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行329.4億元,同業(yè)存單發(fā)行17332.2億元。截至10月末,債券市場(chǎng)托管余額為155.3萬(wàn)億元。其中,銀行間市場(chǎng)托管余額134.8萬(wàn)億元,交易所市場(chǎng)托管余額20.5萬(wàn)億元。分券種來(lái)看,國(guó)債托管余額27.9萬(wàn)億元,地方政府債券托管余額39.8萬(wàn)億元,金融債券托管余額37.5萬(wàn)億元,公司信用類債券托管余額32.4萬(wàn)億元,信貸資產(chǎn)支持證券托管余額2.0萬(wàn)億元,同業(yè)存單托管余額14.4萬(wàn)億元。商業(yè)銀行柜臺(tái)債券托管余額505.5億元。

3、央行:10月末境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為3.29萬(wàn)億元

央行發(fā)布數(shù)據(jù),截至2023年10月末,境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額為3.29萬(wàn)億元,占中國(guó)債券市場(chǎng)托管余額的比重為2.1%。其中,境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)的托管余額為3.24萬(wàn)億元;分券種看,境外機(jī)構(gòu)持有國(guó)債2.08萬(wàn)億元、占比64.3%,政策性金融債0.72萬(wàn)億元、占比22.3%。

4、乘聯(lián)會(huì):11月狹義乘用車零售市場(chǎng)約為208.0萬(wàn)輛左右

乘聯(lián)會(huì):11月狹義乘用車零售市場(chǎng)約為208.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)2.3%,受去年同期低基數(shù)影響,同比增長(zhǎng)26.0%。新能源零售82.0萬(wàn)輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)3.6%,同比增長(zhǎng)36.4%,滲透率約39.4%。

5、上海:10月轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額24.28萬(wàn)億元

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局發(fā)布2023年10月轄內(nèi)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2023年10月,上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額24.28萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.25%。商業(yè)銀行本外幣總資產(chǎn)余額21.23萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.05%,其中大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額8.61萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.45%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)余額5.91萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.30%。2023年10月,上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總負(fù)債余額23.19萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.09%。商業(yè)銀行本外幣總負(fù)債余額20.55萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.06%,其中大型商業(yè)銀行本外幣負(fù)債余額8.51萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.44%;股份制商業(yè)銀行本外幣負(fù)債余額5.88萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.33%。

6、上海航交所:本周上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為993.21點(diǎn)

據(jù)上海航交所官微,本周,中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體表現(xiàn)平穩(wěn),市場(chǎng)整體貨量略有下滑,主要遠(yuǎn)洋航線運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)。11月24日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為993.21點(diǎn),較上期下跌0.7%。

7、中建八局被處罰款1382737元

據(jù)上海鐵路監(jiān)督管理局行政處罰公開(kāi)信息:監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn),中國(guó)建筑第八工程局有限公司在上海鐵路監(jiān)督管理局轄區(qū)內(nèi)的鐵路工程建設(shè)中未按照工程設(shè)計(jì)圖紙施工,該行為違反了《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十八條第一款的規(guī)定。2023年11月21日,上海鐵路監(jiān)督管理局依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第六十四條、《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》第六十五條第一項(xiàng)的規(guī)定,責(zé)令中國(guó)建筑第八工程局有限公司改正,處罰款1382737元。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第七十三條的規(guī)定,對(duì)中國(guó)建筑第八工程局有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員分別處罰款70520元。

8、中央企業(yè)已在雄安設(shè)立子公司及各類分支機(jī)構(gòu)200多家

從河北雄安新區(qū)管委會(huì)獲悉,截至11月23日,中央企業(yè)已在雄安新區(qū)設(shè)立子公司及各類分支機(jī)構(gòu)200多家。今年以來(lái),雄安新區(qū)承接引進(jìn)央企二三級(jí)子公司34家,呈現(xiàn)質(zhì)、量并進(jìn)的良好局面。(新華社)

9、前三季度京津冀實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7.6萬(wàn)億元

根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局11月24日發(fā)布的數(shù)據(jù),前三季度,京津冀實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7.6萬(wàn)億元,北京、天津和河北分別為31723.1億元、12252.6億元和31776.6億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比分別增長(zhǎng)5.1%、4.6%和5.2%。

10、國(guó)家發(fā)改委民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局網(wǎng)頁(yè)上線

國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)“機(jī)關(guān)司局”欄目中已正式上線民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局相關(guān)網(wǎng)頁(yè)。在國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)“機(jī)關(guān)司局”欄目中,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局簡(jiǎn)稱為“民營(yíng)局”。該局具體職責(zé)包括:跟蹤分析促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,組織實(shí)施評(píng)估督導(dǎo);編制中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃,開(kāi)展政策措施預(yù)評(píng)估;建立監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系,定期發(fā)布民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)報(bào)告;與民營(yíng)企業(yè)常態(tài)化溝通交流,擬訂促進(jìn)民間投資發(fā)展政策措施;推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,指導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)參與國(guó)際交流合作。

11、CME:預(yù)計(jì)11月挖掘機(jī)銷量15600臺(tái)

經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究,CME預(yù)估2023年11月挖掘機(jī)(含出口)銷量15600臺(tái)左右,同比下降24%左右,降幅環(huán)比有所改善。分市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量7600臺(tái),同比下降47%左右,降幅環(huán)比有所收窄。出口市場(chǎng)預(yù)估銷量8000臺(tái),同比下降13%左右,漲幅環(huán)比小幅收窄。

12、三峽樞紐航運(yùn)通過(guò)量已突破歷年最高水平

據(jù)交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江三峽通航管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至11月23日18時(shí),三峽樞紐航運(yùn)通過(guò)量達(dá)1.6億噸,已突破歷年最高水平,其中,三峽船閘運(yùn)行10148閘次,通過(guò)量1.56億噸;三峽升船機(jī)運(yùn)行4187廂次,通過(guò)量437.89萬(wàn)噸。今年以來(lái),三峽樞紐共保障54.61萬(wàn)噸重點(diǎn)急運(yùn)物資安全便捷過(guò)壩,護(hù)航214.71萬(wàn)人次旅客暢游三峽,為進(jìn)一步推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

13、貴州發(fā)債2149億緩釋地方債風(fēng)險(xiǎn)

11月24日,貴州按計(jì)劃發(fā)行約701億元特殊再融資債券,用于償還存量債務(wù)。這是貴州今年第三次發(fā)行特殊債,最近36天時(shí)間里貴州總計(jì)發(fā)行特殊債2149億元,在發(fā)行特殊債28個(gè)省市中位居首位,遠(yuǎn)超第二名天津(1286億元),且超過(guò)當(dāng)?shù)亟衲暌詠?lái)財(cái)政收入。

14、建行召集6家房企召開(kāi)座談會(huì),擬進(jìn)一步支持房企融資需求

11月24日,從知情人士處獲悉,今日,建設(shè)銀行總行在北京召集6家房企召開(kāi)座談會(huì),座談會(huì)聽(tīng)取各家房企需求,擬進(jìn)一步支持房企融資需求,補(bǔ)充流動(dòng)性。據(jù)了解,6家房企包括萬(wàn)科、龍湖、美的置業(yè)、新城發(fā)展、濱江集團(tuán)、大華集團(tuán)。座談會(huì)上,各家房企就債券承銷與投資、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進(jìn)行交流。(澎湃新聞)

15、合肥掛牌兩宗居住地塊起始總價(jià)逾26億元

據(jù)澎湃新聞,11月23日,安徽省合肥市掛牌兩宗居住用地,拍賣時(shí)間為12月28日。兩地塊均位于包河區(qū),起始總價(jià)為26.309億元,出讓面積為155.5畝(約10.37萬(wàn)平方米)。本次公告地塊采取拍賣方式,即:競(jìng)買人以舉牌方式應(yīng)價(jià),報(bào)價(jià)最高者且不低于保留底價(jià)的,為競(jìng)得人。

16、成都掛牌6宗涉宅用地:起始總價(jià)54.04億元

據(jù)四川省成都市公共資源交易平臺(tái),成都市發(fā)布拍賣出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公告【成公資土拍告(2023)48號(hào)】,共計(jì)掛牌6宗涉宅用地,總起拍價(jià)54.04億元。地塊亦采取“競(jìng)地價(jià)”的方式拍賣,地塊均未設(shè)定地價(jià)上限及清水房?jī)r(jià)。(澎湃)

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會(huì)對(duì)杭州瑜瑤、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查

近日,北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有限公司等爆發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)后,社會(huì)高度關(guān)注。我會(huì)十分重視,迅速行動(dòng),組織證監(jiān)局、基金業(yè)協(xié)會(huì)等開(kāi)展核查。初步判斷,相關(guān)人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu),多層嵌套投資,存在虛假宣傳、報(bào)送虛假信息、違規(guī)信披等情形,還可能涉嫌違法犯罪行為。我會(huì)決定立案調(diào)查,從嚴(yán)處理違法違規(guī)行為。另?yè)?jù)了解,公安機(jī)關(guān)已經(jīng)介入,控制涉案人員。我會(huì)將做好溝通銜接,積極穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置。下一步,我會(huì)將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)規(guī)范運(yùn)作,保護(hù)投資者合法權(quán)益。(證監(jiān)會(huì))

2、證監(jiān)會(huì)發(fā)行部:不斷健全完善股票發(fā)行注冊(cè)制事前事中事后全鏈條監(jiān)管

證監(jiān)會(huì)發(fā)行部不斷健全完善股票發(fā)行注冊(cè)制事前事中事后全鏈條監(jiān)管,持續(xù)推動(dòng)會(huì)機(jī)關(guān)、交易所、派出機(jī)構(gòu)發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型,壓實(shí)交易所審核責(zé)任,強(qiáng)化公權(quán)力行使制衡監(jiān)督約束,堅(jiān)決把好資本市場(chǎng)入口關(guān)。證監(jiān)會(huì)法律部圍繞全面實(shí)行注冊(cè)制改革,加快推進(jìn)各條線制度規(guī)則“立改廢釋”和體系優(yōu)化,構(gòu)建更加科學(xué)完備的資本市場(chǎng)法律體系,為注冊(cè)制改革走深走實(shí)夯實(shí)法治基礎(chǔ)。

3、中基協(xié)明確基金從業(yè)人員六項(xiàng)禁止性行為

中基協(xié)發(fā)布修訂基金從業(yè)人員有關(guān)自律規(guī)則,強(qiáng)化基金從業(yè)人員管理和自律約束,細(xì)化對(duì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為的禁止性要求和自律約束措施,其中,明確從業(yè)人員不得有的六項(xiàng)禁止性行為要求:一、濫用職權(quán),玩忽職守,不按照規(guī)定履行職責(zé),欺騙、誤導(dǎo)、不公平對(duì)待投資者的行為;二、任何形式的商業(yè)賄賂,輸送不正當(dāng)利益,利用職務(wù)便利為本人或者利益相關(guān)人謀取不正當(dāng)利益的行為;三、編造虛假、不良信息或者發(fā)布、傳播不當(dāng)言論等損害職業(yè)聲譽(yù)、行業(yè)聲譽(yù)的行為;四、干擾或者唆使、協(xié)助他人干擾監(jiān)督管理或者自律管理工作的行為; 五、背離社會(huì)主義核心價(jià)值觀,敗壞社會(huì)風(fēng)氣、違背公序良俗,奢靡炫富、拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義的行為;六違背職業(yè)道德和社會(huì)公德,或者法律、行政法規(guī)、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)和協(xié)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

4、央行:10月份滬深股市日均交易量環(huán)比增加

央行發(fā)布10月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況。10月末,上證指數(shù)收于3018.8點(diǎn),環(huán)比下降91.7點(diǎn),跌幅為2.9%;深證成指收于9863.8點(diǎn),環(huán)比下降245.7點(diǎn),跌幅為2.4%。10月份,滬市日均交易量為3358.3億元,環(huán)比增加10.8%;深市日均交易量為4919.6億元,環(huán)比增加18.1%。

5、三大指數(shù)震蕩調(diào)整

三大指數(shù)震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指跌超1%,北證50指數(shù)再度逆勢(shì)拉升漲超6%,總體來(lái)看,個(gè)股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì),兩市下跌個(gè)股超4000只。截止收盤,滬指跌0.68%,收?qǐng)?bào)3040.97點(diǎn);深證成指跌0.94%,收?qǐng)?bào)9839.52點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.19%,收?qǐng)?bào)1937.94點(diǎn)。兩市成交額8133億元,北向資金全天凈賣出61.96億元,其中滬股通凈賣出21.79億元,深股通凈賣出40.17億元。本周北向資金累計(jì)凈賣出逾31億元。

6、兩市融資余額4連增

截止11月23日,上交所融資余額報(bào)8349.56億元,較前一交易日增加2.10億元;深交所融資余額報(bào)7608.90億元,較前一交易日增加6.62億元;兩市合計(jì)1.60萬(wàn)億元,較前一交易日增加8.72億元。

7、766家企業(yè)排隊(duì)IPO 創(chuàng)4年來(lái)新低

據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至目前,三大交易所合計(jì)共有766家企業(yè)在排隊(duì)IPO,預(yù)計(jì)發(fā)行2008.7億股,擬募集資金8030億元。其中,注冊(cè)制下企業(yè)586家、平移企業(yè)180家。事實(shí)上,在過(guò)去3年(2020年~2022年),A股排隊(duì)IPO企業(yè)一直在900家左右徘徊,今年,在IPO收緊以后,新受理申報(bào)企業(yè)數(shù)量大幅下滑,導(dǎo)致目前排隊(duì)企業(yè)數(shù)量降至700家區(qū)間,為近4年來(lái)的新低。

8、外資公募首只ETF產(chǎn)品成立

11月24日,摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF正式成立。公告顯示,基金募資規(guī)模總計(jì)約為13.63億元,有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)近17000戶,是今年以來(lái)成立的認(rèn)購(gòu)戶數(shù)最多的策略ETF,也是國(guó)內(nèi)外資公募首只ETF產(chǎn)品。

9、廣期所對(duì)碳酸鋰期貨實(shí)施交易限額

廣期所發(fā)布通知,自2023年11月28日交易時(shí)起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在碳酸鋰期貨各合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)10,000手。套期保值交易、做市交易的單日開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受上述標(biāo)準(zhǔn)限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、國(guó)家發(fā)展改革委等部門加強(qiáng)港口鐵礦石監(jiān)管

近日,國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局組織主要港口企業(yè)召開(kāi)會(huì)議,了解港口鐵礦石庫(kù)存、堆存裝卸收費(fèi)等有關(guān)情況,研究加強(qiáng)港口鐵礦石監(jiān)管,強(qiáng)化行業(yè)自律,合理設(shè)置庫(kù)場(chǎng)使用相關(guān)規(guī)則,加快貨物周轉(zhuǎn),堅(jiān)決防范利用廉價(jià)場(chǎng)地囤積居奇和投機(jī)炒作,切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序。(國(guó)家發(fā)展改革委)

2、中鋼協(xié):10月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)板帶材產(chǎn)銷情況分析

10月份,熱連軋機(jī)、冷連軋機(jī)產(chǎn)量同比、環(huán)比均有所上升;中厚板軋機(jī)產(chǎn)量環(huán)比、同比均下降。主要品種板中造船板、汽車板和集裝箱板產(chǎn)量同比上升幅度較大,管線鋼板和橋梁板同比降幅較大。熱軋產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌,冷軋產(chǎn)品價(jià)格小幅上漲。1-10月份,中厚板軋機(jī)、熱連軋機(jī)和冷連軋機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比均有不同程度上升。主要品種板中,造船板、鍋爐容器板、汽車板和電工鋼板累計(jì)產(chǎn)量同比保持增長(zhǎng):集裝箱板仍為降幅最大品種。

3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì):將于12月5日舉行2024年度煤炭中長(zhǎng)期合同簽約儀式

11月24日,據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)消息,經(jīng)研究,決定在今年冬季全國(guó)煤炭交易會(huì)期間舉行“2024年度煤炭中長(zhǎng)期合同簽約儀式”;時(shí)間為12月5日上午,地點(diǎn)位于河北唐山市南湖國(guó)際會(huì)展中心B區(qū)宴會(huì)中心一層鳳凰廳。(界面)

4、寶鋼股份酸洗產(chǎn)能達(dá)到470萬(wàn)噸

作為寶武的鋼鐵旗艦,寶鋼股份目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山四個(gè)主要制造基地,粗鋼產(chǎn)能5000萬(wàn)噸,是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。目前寶鋼股份擁有五條酸洗產(chǎn)線,產(chǎn)能達(dá)到470萬(wàn)噸,是國(guó)內(nèi)酸洗規(guī)模最大的鋼鐵企業(yè)。多年來(lái)寶鋼酸洗產(chǎn)品在汽車、壓縮機(jī)、熱水器、五金機(jī)械等行業(yè)積累了一批穩(wěn)定忠實(shí)的用戶,形成了寶鋼酸洗產(chǎn)品品牌。

5、邯鋼熱軋鋼帶、酸洗卷順利通過(guò)CE換證審核

近日,勞盛質(zhì)量認(rèn)證公司審核專家依據(jù)歐盟指令EN10025-1/-2要求對(duì)邯鋼邯寶煉鋼廠、邯寶熱軋廠、冷軋廠1號(hào)酸洗線進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。邯鋼熱軋鋼帶、酸洗卷順利通過(guò)勞盛質(zhì)量認(rèn)證公司CE換證審核,這標(biāo)志著邯鋼認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品取得了遠(yuǎn)銷歐盟的通行證。目前,邯鋼S235系列、S275系列和S355系列10個(gè)牌號(hào)通過(guò)了CE認(rèn)證,最大厚度規(guī)格范圍在1.8—25毫米。

6、方大九鋼1-10月份碼頭吞吐量大幅增長(zhǎng)

今年以來(lái),方大九鋼積極發(fā)揮沿江水運(yùn)優(yōu)勢(shì),做好碼頭原料卸貨和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作。2023年1-10月份,日均原料卸貨量和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)量同比2022年分別增長(zhǎng)15.08%和8.77%。

7、酒鋼啟動(dòng)4200毫米寬厚板生產(chǎn)線建設(shè)

11月19日,酒鋼集團(tuán)和中冶賽迪集團(tuán)在甘肅省嘉峪關(guān)市舉行簽約儀式,中冶賽迪拿下酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目煉鋼連鑄工程和4200毫米寬厚板單項(xiàng)工程EPC(總承包)合同。此次合同的簽訂,標(biāo)志著酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目正式啟動(dòng)實(shí)施。

8、永達(dá)鋼鐵真空精煉爐項(xiàng)目熱試成功

2023年11月22日,梧州市永達(dá)鋼鐵有限公司100T-VOD真空精煉爐項(xiàng)目熱試成功。

9、吉林建龍25萬(wàn)噸硅鋼項(xiàng)目連退爐點(diǎn)火

11月21日17時(shí)28分,吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司25萬(wàn)噸高品質(zhì)新能源電磁材料工程新建連續(xù)退火涂層機(jī)組EPC總承包CA爐順利點(diǎn)火,標(biāo)志著該項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)階段。

10、鄂城鋼鐵軋材廠產(chǎn)線通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線驗(yàn)收

2023年1月10日,鄂城鋼鐵軋材廠產(chǎn)線改造開(kāi)工,3月31日,改造后熱負(fù)荷一次試車成功,11月上旬,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線驗(yàn)收。高線產(chǎn)線經(jīng)過(guò)為期77天的工程改造后,產(chǎn)能理應(yīng)達(dá)到年生產(chǎn)量85萬(wàn)噸。最終,機(jī)時(shí)產(chǎn)量提升62%,破班產(chǎn)記錄42個(gè),破日產(chǎn)記錄22個(gè)。

11、安徽:10月生產(chǎn)原煤908萬(wàn)噸

10月份,安徽省規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量小幅增長(zhǎng),10月份,生產(chǎn)原煤908萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.1%。1-10月份,生產(chǎn)原煤9399.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.8%。

12、甘肅平?jīng)鲮`臺(tái)500萬(wàn)噸/年煤礦項(xiàng)目獲核準(zhǔn)

據(jù)靈臺(tái)融媒報(bào)道,平?jīng)鍪徐`臺(tái)礦區(qū)唐家河礦井及選煤廠項(xiàng)目日前獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。據(jù)了解,靈臺(tái)礦區(qū)唐家河煤礦設(shè)計(jì)年產(chǎn)500萬(wàn)噸,該項(xiàng)目獲批,推進(jìn)了黃隴大型煤炭基地建設(shè),保障了煤炭穩(wěn)定供應(yīng),優(yōu)化了煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

13、現(xiàn)代制鐵第三季度銷售額同比減少10.2%

近日,現(xiàn)代制鐵公布今年第三季度銷售額、營(yíng)業(yè)收入和本期凈收入,分別為6.2832萬(wàn)億韓元(約合48.54億美元)、2284億韓元(約合1.76億美元)和1292億韓元(約合9981萬(wàn)美元)。現(xiàn)代制鐵表示,該公司第三季度銷售額同比下降了10.2%,同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和當(dāng)期凈利潤(rùn)分別同比下降了38.8%和51.0%;第三季度營(yíng)業(yè)收入率和本期凈收入率分別為3.6%和2.1%。

14、GlobalData:2023年全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)近89.2億噸

咨詢公司GlobalData近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增至89.173億噸,較2022年增長(zhǎng)1.9%。其中,中國(guó)和印度產(chǎn)量增長(zhǎng)最為顯著。中國(guó)、印度、印尼、美國(guó)和澳大利亞前五大煤炭生產(chǎn)國(guó),合計(jì)占全球煤炭產(chǎn)量的80%以上。2022年,中國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó),約占世界煤炭總產(chǎn)量的50%。

15、山西電煤中長(zhǎng)期合同履約率達(dá)91.3%

數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去兩年,山西煤炭產(chǎn)量分別為11.93億噸、13.07億噸。今年1月-10月,山西規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)原煤產(chǎn)量112846.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.1%。山西省能源局介紹,預(yù)計(jì)年末兩個(gè)月將生產(chǎn)2.18億噸原煤。其間,山西電煤中長(zhǎng)期合同簽約量超額完成國(guó)家下達(dá)任務(wù),履約率達(dá)91.3%,在全國(guó)能源安全保供大盤中發(fā)揮了重要作用。

16、BDI指數(shù)周線錄得三連漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五大漲,本周為連續(xù)第三周錄得上漲,因各類型船型運(yùn)價(jià)指數(shù)均走強(qiáng)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲247點(diǎn)或13.3%,至2102點(diǎn),本周累計(jì)漲15.5%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲706點(diǎn)或26.4%,至3385點(diǎn),本周上漲22.5%。海岬型船日均獲利攀升5855美元,至28071美元。

17、LME期銅收漲19美元

LME期銅收漲19美元,報(bào)8428美元/噸,本周累計(jì)上漲將近1.95%。LME期鋁收跌8美元,報(bào)2216美元/噸。LME期鋅收漲16美元,報(bào)2554美元/噸。LME期鉛收跌18美元,報(bào)2196美元/噸,本周累跌超4.27%。LME期鎳收跌481美元,跌幅超過(guò)2.89%,報(bào)16138美元/噸,本周累跌4.53%。LME期錫收跌592美元,跌幅將近2.42%,報(bào)23884美元/噸,本周累跌超3.89%。

18、周五夜盤純堿漲超4%

國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一,純堿漲超4%,焦煤漲超3%,燃料油漲近2%。跌幅方面,棕櫚油跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲0.17%,滬銅收漲0.04%,滬鋁收跌0.08%,滬鋅收漲0.24%,滬鉛收跌1.12%,滬鎳收跌3.03%,滬錫收平。氧化鋁夜盤收跌0.14%。不銹鋼夜盤收跌0.48%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)


3040.97


20.89


-0.68%

深證成指

9839.52

93.50

-0.94%

創(chuàng)業(yè)板指

1937.94

23.41

-1.19%

道瓊斯

35390.15


117.12


+0.33%

納斯達(dá)克


14250.85


15.01


-0.11%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7488.204.62+0.06%

德國(guó)DAX30指數(shù)

16029.49


34.76+0.22%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7292.80


14.87+0.20%

美元指數(shù)

103.390.37-0.36%

美元兌人民幣

7.1488


0.0003


+0.00%

Shibor利率

1.837%

-5.90BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

135.60


0.80


+0.59%

NYMEX原油

75.181.92-2.49%

BDI指數(shù)

2102


247+13.32%

LMES銅3

8440


43+0.51%


唐山普碳鋼坯


365000

螺紋2401

39381+0.03%

熱卷2401

4028


11+0.27%

鐵礦2401

975


2-0.20%

焦煤2401

2090


63+3.11%

焦炭2401

2695


39+1.47%

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