西本要聞

12月9日行業要聞早餐

2023年12月09日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普遍上漲,原油期貨低位反彈。經濟工作會議定調,黑色系夜盤漲跌分化。

國 際 動 態  

1、寧波航交所:歐線運價指數環比再漲5.5%

記者今日從寧波航運交易所獲悉,海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)本周報718.3點,較上周上漲2.3%。其中,歐地航線近期貨量較為充足,班輪公司繼執行月初漲價計劃后,再度推漲12月中旬后開航航次運價。同時,歐洲航線由于本周統計的運價中還含有較多12月中旬前未漲的運價數據,因此本周周度指數漲幅相對較小。數據顯示,歐洲航線運價指數為604.7點,較上周上漲5.5%;地東航線運價指數為753.5點,較上周上漲14.2%;地西航線運價指數為882.5點,較上周上漲18.6%。

2、日本經濟萎縮程度加劇

日本經濟萎縮程度超過初值,私人消費數據被修正為下降,這一結果凸顯出疫情過后經濟復蘇的脆弱性。日本內閣府周五公布的修正數據顯示,截至9月的三個月國內生產總值折合成年率萎縮2.9%。初值為下降2.1%,經濟學家預估為下降2.0%。消費數據從持平修正為下降0.2%。修正后數據證實,隨著海外經濟放緩、粘性通脹拖累國內消費,日本疫后經濟復蘇勢頭正在失去動能。

3、三分之二觀察家預計日本央行將于4月前結束負利率

一項調查顯示,日本央行觀察家越來越預期該行能夠實現通脹目標,大多數人預測,該央行將在4月前結束全球最后一個負利率制度。超過三分之二的受訪經濟學家認為,日本央行將在4月前取消負利率;在52名受訪者中,一半認為將在4月取消負利率。在10月份上次調查中,預計4月會有動作的只占29%。

4、美國11月非農就業報告速評

美國11月非農就業人口增加19.9萬人,高于預期18.3萬人和前值15萬人;美國11月失業率降至3.7%,預期和前值均為3.9%,美國11月平均每小時工資環比增長0.4%,增幅高于預期0.3%和前值0.2%。數據顯示,美國11月非農就業人口增幅超過預期,失業率意外下降且薪資環比增幅也高于預期,這或使得美聯儲有意在更長時間內保持較高利率。數據公布后,互換合約顯示市場下調對美聯儲2024年的降息預期。

5、美國消費者信心有所恢復

美國消費者信心在12月初大幅反彈,超過所有預測,因為家庭以22年來最大的幅度調低了他們對未來一年的通脹預期。消費者預計未來一年的物價年增長率為3.1%,為2021年3月以來的最低水平。環比下降1.4個百分點,是2001年10月以來的最大降幅。

6、美國消費者通脹預期驟降

由于能源價格下跌以及美聯儲加息的影響顯現,美國12月密歇根大學消費者的通脹預期驟降。其中,一年期通脹預期僅3.1%,創2021年3月份以來新低,5年通脹預期2.8%,逼平2022年9月以來的最低。消費者信心也獲得提振,大幅高于預期。

7、歐盟未能就財政規則改革達成協議

歐盟成員國財政部長8日未能就改革歐盟財政規則達成協議。歐盟輪值主席國西班牙經濟大臣卡爾維尼奧表示,歐盟財長本月可能再次就這一問題召開會議。歐盟財長7日開始就改革歐盟財政規則進行討論。經過馬拉松式磋商,歐盟財長8日仍未能就共同立場達成一致。以德國為首的部分國家和以法國為代表的一些國家在削減赤字方面仍存在不同意見。德國等國堅持必須確保歐盟成員國加快削減赤字。德國財政部長林德納8日表示,磋商取得一些進展,但在最終協議的具體數字上仍有許多工作要做。卡爾維尼奧表示,歐盟財長可能于12月18日開始的一周再次舉行會議,爭取就改革歐盟財政規則達成協議。

8、歐盟達成初步協議 以使成員國能夠禁止進口俄羅斯液化天然氣

歐盟就一項天然氣規定達成初步協議,以使成員國能夠在沒有能源新制裁的情況下實際禁止進口俄羅斯液化天然氣(LNG)。代表成員國的歐洲議會和歐盟理事會12月8日批準了一攬子脫碳計劃的部分內容。該計劃為天然氣、可再生氣體和氫氣制定共同規則,為歐盟擺脫化石燃料做準備。歐盟此舉將使得成員國政府能夠暫時阻止俄羅斯和白俄羅斯出口商預訂液化天然氣和天然氣運輸所需的基礎設施。

9、美國計劃至少在明年5月份之前每月采購原油以填補戰略儲備

美國計劃至少在明年5月份之前進行月度招標,為戰略石油儲備采購石油;拜登政府推進計劃,補充目前處于40年來最低水平附近的石油儲備。美國能源部周五發布聲明,擬采購至多300萬桶3月交割的高硫原油。此前已宣布采購同樣數量2月交付的原油。

10、美股周五收高

主要股指均錄得連續第六周上漲。標普500指數創今年盤中與收盤新高。11月非農就業報告和密歇根大學消費者調查數據顯示經濟有韌性、消費者的通脹預期降溫,提高了對經濟軟著陸的希望。道指漲130.49點,漲幅為0.36%,報36247.87點;納指漲63.98點,漲幅為0.45%,報14403.97點;標普500指數漲18.78點,漲幅為0.41%,報4604.37點。

11、WTI原油本周下跌3.8%

美國WTI原油周五收高,但本周油價仍然錄得跌幅,為連續第七周下跌。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.89美元,漲幅為2.7%,收于每桶71.23美元。按照最活躍合約計算,本周WTI原油下跌3.8%,為連續第七周下跌。

12、黃金期貨價格周五收跌

強勁的11月非農數據降低了市場對美聯儲明年降息的預期,推動美元指數與美國國債收益率走高,使黃金價格承壓。現貨黃金價格下跌1.5%,報每盎司1998.21美元,跌破2000美元關口。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格收跌1.56%,收于每盎司2014.5美元。

國 內 財 經 

1中共中央政治局:明年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策

中共中央政治局12月8日召開會議。會議指出,明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,強化宏觀政策逆周期和跨周期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要適度加力、提質增效,穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要增強宏觀政策取向一致性,加強經濟宣傳和輿論引導。要以科技創新引領現代化產業體系建設,提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要著力擴大國內需求,形成消費和投資相互促進的良性循環。要深化重點領域改革,為高質量發展持續注入強大動力。要擴大高水平對外開放,鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防范化解重點領域風險,堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持不懈抓好“三農”工作,推動城鄉融合、區域協調發展。要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展,加快建設美麗中國。要堅持盡力而為、量力而行,切實保障和改善民生。(新華社)

2、第五次全國經濟普查現場登記將于2024年1月1日啟動

國務院第五次全國經濟普查領導小組副組長、國家統計局局長康義8日表示,第五次全國經濟普查現場登記將于2024年1月1日正式啟動。屆時,全國210萬普查員將深入企業商戶、走訪大街小巷,在近4個月的時間里,實現對116萬個普查小區的數據采集登記。

3、11月CPI降幅或收窄

9日上午,國家統計局將公布2023年11月CPI。多家機構預測的均值顯示,11月CPI同比下降0.1%,繼續處于負值區間,但降幅收窄。從機構預測來看,11月食品價格對CPI小幅正貢獻,能源價格小幅拖累。全國農產品批發市場豬肉平均價格下跌2.46%,重點監測的28種蔬菜平均價格上漲4.15%。

4、銀行“補血”近萬億 二級資本債發行量“井噴”

Wind數據顯示,銀行二級資本債四季度發行量較大。截至12月7日,已發行3537.9億元,遠高于前三季度相關數據。另外,今年前11個月,銀行二級資本債共有15只未贖回,相對2022年同期數量減少。業內人士分析,若銀行不行使二級資本債贖回選擇權,其背后的影響因素主要有銀行自身的盈利能力、資本充足率情況、貸款關注率情況等。銀行不贖回二級資本債或對二級資本債市場產生一定擾動,但由于數量占比較低,故而影響有限。

5、11月份裝載機銷量8873臺 同比下降34.7%

據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2023年11月份,裝載機主要制造企業銷售各類裝載機8873臺,同比下降34.7%;其中國內市場銷量5200臺,同比下降48.4%;出口銷量3673臺,同比增長4.73%。2023年1-11月,共銷售各類裝載機94494臺,同比下降17.8%。其中國內市場銷量50953臺,同比下降32.7%;出口銷量43541臺,同比增長11.1%。2023年1-11月共銷售電動裝載機3079臺(3噸15臺,5噸2344臺,6噸720臺),其中11月銷售543臺。

6、今年1-10月上海進出口貨物總值超3.5萬億元

上海市商務委員會主任朱民介紹,上海聚焦提效率、降費用、優流程等環節,已經連續6年開展跨境貿易便利化專項行動,持續優化跨境貿易營商環境,上海的國際貿易“單一窗口”還得到了世界銀行的推介。跨境貿易營商環境的不斷優化助推上海貿易規模逐年上升,今年1-10月,上海進出口貨物總值超過3.5萬億元,同比增長1.9%,再創歷史新高。(央視網)

7、河南公布12個省道建設項目 總投資164億元

河南省交通運輸廳下達2023年第三批普通省道建設項目投資計劃,本批計劃安排普通省道建設項目12個,總里程404公里,總投資164.56億元,其中,安排中央車購稅資金65382萬元。名單顯示,本批省道建設項目涉及S302湯陰境一級公路改建工程、省道207商丘至柘城公路改建工程、省道328遂平縣城至嵖岈山段改建工程、省道325漯嵩線平頂山程莊至鄭萬高鐵平西站段改建工程(一期)等。

8、上海市長龔正召開明年城建領域工作思路座談會

龔正指出,要全力服務國家重大戰略,促進經濟高質量發展。城建領域要在項目建設、要素保障、環境改善等方面,為“五個中心”建設提供有力支撐,繼續發揮重大工程在擴大有效投資中的壓艙石、穩定器作用。要全力改善市民居住條件,加快“兩舊一村”改造,完善住房保障體系,保持房地產市場平穩健康發展,持續提升人民宜居安居水平。要全力推動土地資源高質量利用,為城市現代化建設提供有力支撐。要加快推進“工業上樓”、打造“智造空間”,探索土地融合管理,盤活存量低效用地。

9、11月以來超300億元貸款投向民營房企

近期,多家商業銀行積極與房地產企業座談調研,加大對民營房企的貸款投放力度。11月以來,工、農、中、建、交等主要銀行向非國有房企投放房地產開發貸款300多億元,其中近兩周投放140多億元。與此同時,股份制商業銀行也加大對民營房企的信貸支持力度。

10、熱點二線城市力促樓市復蘇

為更好應對房地產市場疲軟下行,進一步提振樓市消費潛力,越來越多的熱點二線城市正加入限購放松甚至取消的大軍之中。長沙市、廈門市、杭州市和南京市等二線城市均在今年下半年調整了樓市政策。其中,廈門市和南京市發布了促進房地產市場發展新舉措,全面取消了限購政策。分析人士表示,二線城市頻繁放松甚至取消限購政策,客觀上釋放了購房需求,也有助于促進房價走勢趨好。

證 券 期 貨 

1、創業板指放量反彈漲0.8%

滬指全天維持窄幅盤整,創業板指午后反彈一度漲近1%,指數黃白二線分化明顯。總體來看,個股跌多漲少,兩市超3700股飄綠。截止收盤,滬指漲0.11%,收報2969.56點;深證成指漲0.36%,收報9553.92點;創業板指漲0.80%,收報1892.18點。市場成交額放大至9618億元北向資金全天小幅凈買入4.6億元,1個月來首次連續3日加倉;其中滬股通凈賣出9.62億元,深股通凈買入14.22億元。

2、兩市融資余額增加13.66億元

截至12月7日,上交所融資余額報8360.83億元,較前一交易日增加13.68億元;深交所融資余額報7585.44億元,較前一交易日減少0.02億元;兩市合計15946.27億元,較前一交易日增加13.66億元。

3、債基再次成為提前結募主力

12月以來,十幾只新發基金提前結束募集,債券基金再次成為提前結募的主力。在12月內已經成立的四十余只新發基金中,發行規模較大的多為債券型基金,多只債基的發行規模超過30億元。業內人士認為,今年債市“小牛市”的表現超出了2022年末的市場普遍預期。(券商中國)

4、證監會擬修訂私募投資基金監督管理辦法

證監會就《私募投資基金監督管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。一是細化合格投資者標準,明確穿透核查的基本要求。二是設定差異化合格投資者門檻。維持原《私募辦法》對于單只私募證券投資基金實繳金額不低于100 萬元的要求,將單只私募股權、創投基金實繳金額從100 萬元提高到300萬元,并對投向未托管、代銷、投向不動產、單一標的等特殊情形的私募基金要求實繳金額不低于500 萬元,其中投向單一投資標的的自然人單筆實繳金額不低于1000 萬元。

5、公安部打擊證券期貨違法犯罪活動 涉案金額超90億元

為進一步嚴厲打擊證券期貨違法犯罪活動,近日,公安部會同證監會部署有關地方公安機關聯合證監稽查部門組織開展證券領域重點案件集中收網行動,破獲多起重大內幕交易、惡性操縱證券期貨市場案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,查扣手機、電腦等作案電子設備180余臺,涉案金額超90億元,一舉打掉多個實施證券違法犯罪團伙,行動取得顯著戰果,有力地維護了資本市場秩序,保護了投資者合法權益。(人民日報)

6、年內72只新股登陸北交所

在近期北交所二級市場暴漲“出圈”的同時,北交所IPO也紅紅火火,形成一道獨特的風景線。Wind的統計顯示,今年總共有72只新股上市,平均首日漲幅近50%,目前七成股價相較發行價錄得漲幅。北交所后備軍也在持續擴容,今年以來已有超110家公司IPO獲得北交所受理。

7、廣期所:近期碳酸鋰市場價格波動較大 交易所將嚴肅查處各類違規行為

廣期所公告,近期碳酸鋰市場價格波動較大,各會員單位要進一步加強投資者教育工作,針對碳酸鋰期貨的特點,把規則講透、把風險講夠,提醒投資者依規、謹慎、理性參與交易,切實避免盲目跟風,把風險控制在可承受能力范圍內;同時,要切實強化對客戶交易行為的合規監管和風險防范工作。交易所將采取有效措施,持續強化市場監管,嚴肅查處各類違規行為,維護市場秩序。

8、鄭商所調整部分期貨合約交易手續費標準和交易限額

鄭商所公告,自2023年12月11日當晚夜盤交易時起,純堿期貨2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約的交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四,日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四。自2023年12月11日當晚夜盤交易時起,非期貨公司會員或者客戶在純堿期貨2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約上單日開倉交易的最大數量為1000手,在玻璃期貨2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約上單日開倉交易的最大數量為10000手。

  行 業 縱 覽  

1、山東鋼鐵:擬將山東鋼鐵集團日照有限公司的股權轉讓給寶鋼股份

山東鋼鐵公告,擬將山東鋼鐵集團日照有限公司48.6139%的股權轉讓給寶山鋼鐵股份有限公司,預計轉讓價格為107.03億元。

2、必和必拓與河鋼集團簽署加強鋼鐵生產減碳工業試驗合作協議

據必和必拓集團官微,12月7日,必和必拓與河鋼集團簽署合作協議,旨在進一步攜手降低鋼鐵生產過程中的碳排放。根據該協議,雙方將共同利用必和必拓鐵礦石配礦探索直接還原鐵(DRI)生產及利用技術,并同時推進強化塊礦二期項目,以期降低高爐生產過程中的碳排放。

3、八鋼公司鋼材出口逆勢增長

今年以來,八鋼公司在市場調研的基礎上,積極調整海外市場戰略,加大鋼產品品種出口和渠道開拓,不斷提升產品在中亞、俄羅斯、土耳其和阿富汗等海外市場占有率。通過八鋼國貿公司前期主動對國外客戶走訪以及新用戶開發,深度挖掘市場需求,緊盯國內外工程項目。在鋼材市場進入淡季以來,八鋼公司鋼材出口量不降反增,11月出口合同簽訂量超1萬噸,全年突破8.5萬噸。

4、陜西煤業:陜煤運銷集團煤炭集裝箱發運量同比翻番

陜西煤業消息,據統計,截至11月30日,運銷集團煤炭集裝箱運量累計完成2294萬噸,較去年同期增運1170.2萬噸,同比增長1.04倍,為陜煤集團優化銷售結構和提量增效奠定了堅實基礎。

5、沙鋼接盤撫順特鋼12.73%股份

撫順特鋼12月7日晚公告,公司控股股東東北特殊鋼集團股份有限公司擬將其持有的公司2.51億股(占公司總股本的12.73%)無限售條件流通股,轉讓給江蘇沙鋼集團有限公司,轉讓價格為9.3元/股,轉讓總價款23.34億元。撫順特鋼12月7日收盤價為9.69元。

6、新鋼建2座2610立方米高爐

12月7日,江西省生態環境廳發布《新余鋼鐵集團有限公司鐵前超低排放改造項目環境影響報告書的擬批準公示》。內容顯示,新余鋼鐵集團有限公司將在現有廠區內異地新建1臺660m2燒結機,年產燒結礦753.98萬t;擬淘汰現有6#、7#、8#、11#高爐,通過1.1:1減量置換,在現有廠區內異地新建兩座2610m3的高爐,年產鐵水436.4萬噸。

7、兗礦能源:37.17億元競得煤炭資源詳查探礦權

兗礦能源12月8日晚間公告,公司近日按照法定程序,參與了內蒙古自治區霍林河礦區一號井田煤炭資源詳查探礦權掛牌出讓競拍,于12月8日以37.17億元競得上述探礦權,并與內蒙古自治區公共資源交易中心簽署了《探礦權出讓成交確認書》。

8、Fortescue貝林加鐵礦石項目第一船發貨

Fortescue集團消息,12月4日,Fortescue在非洲加蓬創造了歷史。隨著Fortescue貝林加鐵礦石項目的第一船鐵礦石完成裝船并順利發運,標志著Fortescue首次從澳大利亞以外的港口出口了鐵礦石。而這距離Fortescue與加蓬政府簽訂《采礦公約》的時間還不到一年。

9、馬來西亞聯合鋼鐵(大馬))集團豎爐球團(二期)項目成功點火烘爐

12月6日,由中冶長天總承包建設的馬來西亞聯合鋼鐵(大馬)集團公司(以下簡稱“聯合鋼鐵”)14㎡豎爐球團(二期)項目成功點火烘爐,為本項目于12月底順利投產邁出堅實一步。

10、阿根廷對印度手鋸用高速鋼鋸條作出反傾銷日落復審終裁

12月6日,阿根廷經濟部發布2023年第1698號公告,對原產于印度的手鋸用高速鋼鋸條(西班牙語:Hojasdesierramanualesrectasdeacerorápido)作出第二次反傾銷日落復審肯定性終裁,決定維持2018年第217號公告確定的反傾銷稅不變,繼續對印度涉案產品征收0.13美元/件反傾銷稅,措施自公告發布之日起生效,有效期為5年。涉案產品的南共市稅號為8202.91.00和8202.99.90。

11、LME期銅收漲106美元

LME期銅收漲106美元,漲幅1.27%,報8448美元/噸,本周累計下跌超過1.88%。LME期鋁收漲2美元,報2134美元/噸,本周累跌超3.39%。LME期鋅收跌7美元,報2400美元/噸,本周累跌超4.38%。LME期鉛收漲8美元,報2026美元/噸,本周累跌將近4.39%。LME期鎳收漲298美元,漲幅超過1.80%,報16806美元/噸,本周累跌超1.38%。LME期錫收跌108美元,報24567美元/噸,本周累漲將近3.45%。LME期鈷收跌725美元,跌幅將近2.22%,報31975美元/噸,本周累跌超4.32%。

12、BDI指數終結四周連漲走勢

波羅的海干散貨運價指數終結此前四周連漲走勢,因各大船型運價指數下跌。波羅的海干散貨運價指數下跌12點或0.48%,至2483點,周線下跌22%。海岬型船運價指數上漲56點或1.3%,至4259點,周線下跌33%。海岬型船日均獲利增加466美元,至35320美元。

13、周五夜盤國內期貨主力合約漲多跌少

國內期貨主力合約漲多跌少,液化石油氣(LPG)、菜粕漲超2%,紙漿漲近2%。跌幅方面,純堿跌超4%,玻璃跌超3%。上期所原油期貨夜盤收漲0.68%,報549.7元/桶。上海黃金交易所黃金T+D 12月8日(周五)晚盤收盤下跌1.23%報468.2元/克;上海黃金交易所白銀T+D 12月8日(周五)晚盤收盤下跌1.99%報5850.0元/千克。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2969.563.35+0.11%

深證成指

9553.92

34.01

+0.36%

創業板指

1892.18

14.97

+0.80%

道瓊斯

36247.87130.49+0.36%

納斯達克

14403.9763.98+0.45%

英國富時100指數

7554.4740.75+0.54%

德國DAX30指數

16759.22130.23+0.78%

法國CAC40指數

7526.5598.03+1.32%

美元指數

103.990.34+0.33%

美元兌人民幣

7.16990.0199+0.28%

Shibor利率

1.630%

+1.10BP

——

62%進口鐵礦石

137.401.35+0.99%

NYMEX原油

71.352.01+2.90%

BDI指數

248312-0.48%

LMES銅3

843868+0.81%
唐山普碳鋼坯371040+1.09%

螺紋2405

404712+0.30%

熱卷2405

415514+0.34%

鐵礦2405

9580.50-0.05%

焦煤2405

198715.50-0.77%

焦炭2401

2676.504+0.15%
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