西本要聞

12月13日行業要聞早餐

2023年12月13日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:美國11月CPI符合預期,原油期貨大幅下挫。經濟工作會議召開,夜盤黑色系普跌。

國 際 動 態  

1、前11個月中國和越南進出口穩步增長

今年是中越建立全面戰略合作伙伴關系15周年。在貨物貿易領域,中國和越南雙邊貿易持續保持良好發展勢頭,自2016年起,越南保持中國在東盟的第一大貿易伙伴位置。中國海關統計數據顯示,今年前11個月中越進出口1.45萬億元人民幣,同比增長3.6%,中越貿易占中國與東盟貿易的25%。其中,11月份當月中越進出口1619.2億元,同比增長12.5%,規模創月度歷史新高。

2、日本PPI升幅進一步放緩

日本11月生產者價格漲幅放緩,創近三年來最慢增速,支撐了日本央行對于通脹壓力在放緩的觀點。衡量企業投入價格的日本生產者價格指數(PPI)同比上漲0.3%,為2021年2月下跌0.9%以來的最低增速,也是連續第11個月增速放緩。市場預期為增長0.1%。當月數據環比上漲0.2%,符合市場普遍預期。

3、德國經濟面臨挑戰,但12月經濟景氣意外好轉

德國ZEW經濟景氣指數從11月的9.8升至12.8,打破了市場下降的預期,經濟現況指數也有所上升,這表明隨著通脹回落,這一歐洲最大經濟體有望企穩。德國很可能已經陷入衰退,這是自新冠疫情以來的首次衰退,經濟學家預計,在第三季度經濟萎縮之后,第四季度還將出現另一次衰退。德國央行表示,隨著家庭收入的恢復和重要制造業的好轉,經濟產出明年才會開始擴張。作為德國經濟支柱的制造業在第四季度開局不利,10月工業產出連續第五個月下降。

4、美國財長耶倫:美國經濟正走向軟著陸

美國財長耶倫:美國經濟正走向軟著陸,通脹正在顯著下降,沒有看到通脹不逐步降至2%的理由,上升的實際利率可能會影響美聯儲對利率路徑的決策。

5、美國11月份消費者價格意外上漲

美國11月消費者物價指數意外上升,同時潛在通脹走高,進一步證明美聯儲不太可能在明年初轉向降息。美國勞工統計局周二公布,美國CPI在10月份持平后,于11月微升0.1%。CPI年率錄得3.1%,仍高于美聯儲2%的目標。高租金繼續推高潛在通脹。不過,由于第三季度租賃空置率升至兩年來的最高水平,而且還有大量公寓樓正在建設中,明年租金通脹可能會大幅放緩。

6、美國11月CPI數據速評

美國核心CPI上升,預示通脹下行道路坎坷,加強了美聯儲在短期內保持高利率的意圖。政府數據顯示,核心CPI繼10月份上漲0.2%之后,又上漲了0.3%。與一年前相比,它上漲了4%。

7、交易員押注美聯儲見頂

交易員預計第一次降息將在5月份進行。市場猜測鮑威爾將試圖給美聯儲寬松政策的活躍性潑冷水。在美聯儲上次決定之后,鮑威爾提醒投資者通脹進程將成群結隊而且崎嶇不平。事實上,周二居民消費價格指數與預估大致相符并略有上升,凸顯出將物價水平推回2%目標的過程中的波動性,尤其是服務業。在報告發布后,美國兩年期國債收益率穩定在4.7%以上。長期國債在210億美元的債券發行獲得強勁需求后,轉為溫和上漲。(環球市場播報)

8、調查預測美聯儲將于2024年年中開始降息

最近美國財經主流媒體進行的一項調查顯示,明年美國降息、經濟軟著陸和通脹下降的可能性均有所上升。接受調查的受訪者認為,美聯儲明年將開始降息,但程度可能沒有市場預期的那樣激進或迅速。受訪者預計美聯儲明年6月份開始降息可能性超過一半,而從7月份開始降息的可能性上升到69%。總體而言,受訪者平均預測明年降息約85個基點,大約每季度降息25個基點。而期貨市場目前普遍預計美聯儲明年將降息120個基點。

9、韓央行:韓企今年第三季銷售額同比減5.2%

韓國銀行(央行)12日的公布《第三季度企業經營分析》報告顯示,隨著半導體價格持續下滑,汽車出口增速也逐漸放緩,今年第三季度韓國企業的銷售與收益性指標呈現惡化趨勢。據報告,共有2.2962萬家法人企業(其中制造業1.1604萬家、非制造業1.1358萬家)接受外部審計,第三季度銷售額同比減少5.2%。

10、西班牙政府批準2024年國家總預算法案

當地時間12月12日,西班牙新任政府在會議上批準了2024年的國家總預算法案,包含的總支出達到1991.2億歐元,創下有統計以來的新高。這也是西班牙國家總預算法案中包含的支出總額連續四年創下新高。西政府同時承諾將在明年努力維持公共賬戶的平穩,并定下明年起公共赤字低于生產總值的3%的目標。(央視新聞)

11、機構:OPEC+需在未來5年有效管理供應以避免油價崩潰

咨詢公司Rapidan Energy Group表示,OPEC+將需要在未來五年小心控制石油供應,以避免價格“崩潰”。公司報告中表示,盡管全球石油需求至少在未來十年內不會達到峰值,但OPEC以外的供應——特別是美國——的增速遠高于此前估計。至少在未來幾年內,要防止石油價格暴跌,就必須持續進行統一、警惕和有效的OPEC+供應管理。

12、外資拋盤持續 泰國股市邁向熊市

泰國股市下跌,勢將進入熊市,因海外投資者的持續拋售和經濟增長放緩打壓了市場情緒。基準SET指數周二一度下跌0.8%,較2022年2月高點下跌20%。該指數位居今年全球表現最差的股票之列。(環球市場播報)

13、美股四連漲標普創近兩年來新高

美股周二錄得連續第四個交易日上漲。三大股指均創年內新高,標普500指數升至2022年1月以來的最高水平。美國11月CPI創6月以來最低增速。市場關注美聯儲政策會議,希望據其判斷未來的貨幣政策路徑。道指漲173.01點,漲幅為0.48%,報36577.94點;納指漲100.91點,漲幅為0.70%,報14533.40點;標普500指數漲21.26點,漲幅為0.46%,報4643.70點。

14、WTI原油期貨周二收跌3.8%

美國WTI原油期貨周二收跌3.8%,創6月下旬以來的最低收盤價。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌2.71美元,跌幅為3.8%,收于每桶68.61美元。按照最活躍合約計算,這是6月27日以來WTI原油的最低收盤價。

15、黃金期貨價格周二小幅上揚

經濟數據顯示美國11月消費者價格指數符合預期,而交易員的注意力則轉移到關鍵的央行政策會議上,希望進一步明確貨幣政策路徑。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲1.90美元,漲幅為0.1%,收于每盎司1995.60美元。

國 內 財 經 

1、中央經濟工作會議:繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議要求,明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策,在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取,不斷鞏固穩中向好的基礎。要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加強政策工具創新和協調配合。(新華社)

2、中央經濟工作會議:積極的財政政策要適度加力、提質增效

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議要求,積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間,提高資金效益和政策效果。優化財政支出結構,強化國家重大戰略任務財力保障。合理擴大地方政府專項債券用作資本金范圍。落實好結構性減稅降費政策,重點支持科技創新和制造業發展。嚴格轉移支付資金監管,嚴肅財經紀律。增強財政可持續性,兜牢基層“三保”底線。嚴控一般性支出。黨政機關要習慣過緊日子。(新華社)

3、中央經濟工作會議:優化重大生產力布局 加強國家戰略腹地建設

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議強調,明年要圍繞推動高質量發展,突出重點,把握關鍵,扎實做好經濟工作。推動城鄉融合、區域協調發展。要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來,促進各類要素雙向流動,推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設,形成城鄉融合發展新格局。實施城市更新行動,打造宜居、韌性、智慧城市。充分發揮各地區比較優勢,按照主體功能定位,積極融入和服務構建新發展格局。優化重大生產力布局,加強國家戰略腹地建設。大力發展海洋經濟,建設海洋強國。新華社

4、中國下達2023年增發國債第一批項目清單

從中國國家發改委獲悉,近日,國家發改委根據增發國債項目實施工作機制確定的項目和國債金額,商有關部門下達2023年增發國債第一批項目清單。第一批項目清單包括災后恢復重建和提升防災減災能力、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設、重點自然災害綜合防治體系建設工程領域項目。國家發改委要求,各地方要進一步加快項目前期工作,加快資金撥付使用,強化項目監管,高質量推進項目建設,盡快形成實物工作量。(中新網)

5、國家發展改革委價格司、國家數據局籌備三組召開建立健全公共數據價格形成機制專家座談會

近日,國家發展改革委價格司會同國家數據局籌備三組召開座談會,聽取相關領域專家對加快建立健全符合公共數據要素特性的價格形成機制,推動用于數字化發展的公共數據按政府指導定價有償使用等工作的意見建議。北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、中國財政科學研究院、宏觀經濟研究院、國家信息中心、價格監測中心等單位的9位專家參會并發言,與會人員開展了深入交流討論。下一步,國家發展改革委、國家數據局將會同有關方面,加快研究建立公共數據產品和服務價格形成機制,促進公共數據資源開發利用。

6、水利部:1-11月完成水利建設投資10938億元

水利部副部長陳敏12日在發布會上介紹,1-11月,全國落實水利建設投資11565億元,同比增長0.9%;其中,落實銀行貸款2064億元,較去年同期增長19.7%;社會資本1140億元,較去年同期增長26.2%。完成水利建設投資10938億元,同比增長8.5%,已超過去年全年完成的規模。其中,廣東、湖北、山東等11個省份,完成投資超過500億元。

7、水利部:1-11月全國新開工水利項目2.73萬個

水利部副部長陳敏12日在發布會上介紹,1-11月,全國新開工水利項目2.73萬個,較去年同期增加2585個、增長10.5%;其中,投資規模超過1億元的項目1879個,比去年同期多528個。

8、31省份11月CPI出爐:26地物價下降

日前,國家統計局公布了31省份2023年11月居民消費價格指數(CPI)。11月,26省份CPI同比下降。其中,貴州、河南、山西等3省份物價連續八個月回落。其中,貴州、河南、山西等3省份物價連續八個月回落,新疆再次“領跌”且是唯一降幅超2%的省份。另外,從增減幅來看,除貴州外,其他30省份11月CPI同比均較上月回落。其中青海降幅最大,為1個百分點。(中新經緯)

9、央行上海總部:10月長三角地區人民幣貸款增加900億元

中國人民銀行上海總部發布2023年10月長三角地區貨幣信貸運行情況。數據顯示,10月末,長三角地區本外幣各項貸款余額63.53萬億元,同比增長12.9%,增速比上月末低0.2個百分點。人民幣貸款余額62.5萬億元,同比增長13.7%,增速比上月末低0.2個百分點。10月份,長三角地區人民幣貸款增加900億元,同比少增748億元。外幣貸款減少8億美元,同比少減21億美元。

10、11月房地產行業并購交易規模252.6億元

根據中指研究院監測數據顯示:2023年11月房地產行業共披露46筆并購交易,比上月增加11筆。其中,40筆交易披露交易金額,總交易規模約252.6億元,環比增加199.8%,平均單筆交易規模6.3億元,環比增加19.9%。從披露并購交易數量及總體規模來看,并購活動熱度有所回升。

11、深圳住房類項目需4年內竣工

12月11日,深圳市規劃和自然資源局印發《深圳市建設用地開工竣工管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的通知,根據項目用地性質、建筑高度和建筑規模的不同,對建設用地的開工、竣工期限作出規定,該《辦法》將自2023年12月12日起施行,有效期5年。《辦法》規定,主體功能為住房類建設項目應在劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂之日起1年內開工建設,自劃撥決定書簽發之日或供應合同簽訂之日起4年內竣工。

12、杭州取消限價后首次土拍攬金逾133億

杭州12日迎來取消限價后首次土拍。杭州今年第十三批供地出讓10宗住宅用地,總出讓面積45.74萬平方米,起始出讓總價128.7億元。這10宗地塊中,除臨安區濱湖新城地塊因故提前終止出讓外,其余9宗地塊全部出讓成功,其中,5宗溢價成交、4宗以底價成交,最高溢價率高達38.32%,攬金約133.88億元,總成交面積34.34萬平方米。

13、成都46億元出讓6宗住宅用地

成都市迎來6宗地塊集中出讓,根據成交結果,6宗地塊中,3宗地塊溢價超過15%,3宗地塊以底價成交,共計成交金額約46.1億元。

證 券 期 貨 

1、滬指漲0.4%收復3000點關口

兩市全天走勢分化,滬指收復3000點整數關口,創業板指則跌超0.6%。總體來看,個股漲多跌少,兩市超3100股飄紅。截止收盤,滬指漲0.4%,收報3003.44點,收復3000點大關;深證成指跌0.08%,收報9625.26點;創業板指跌0.62%,收報1903.87點。市場成交額不足8000億元,僅有7875億元。北向資金全天單邊凈賣出50.24億元,其中滬股通凈賣出18.29億元,深股通凈賣出31.95億元。

2、今年以來新股發行募資3498.76億元

統計顯示,以發行日期為基準,截至12月12日,今年以來共有305家公司首發募資,累計募資金額達3498.76億元,單家公司平均募集資金11.47億元。分區間來看,募資金額超10億元的有108家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有112家,募集資金在5億元以下的有85家。按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股34只,募資476.39億元;深市主板發行新股23只,募資258.47億元;創業板發行新股107只,募資1193.27億元;科創板發行新股66只,募資1428.93億元;北交所發行新股75只,募資141.70億元。

3、兩市融資余額增加33.86億元

截至12月11日,上交所融資余額報8356.00億元,較前一交易日增加10.77億元;深交所融資余額報7588.53億元,較前一交易日增加23.09億元;兩市合計15944.53億元,較前一交易日增加33.86億元。

4、2023年A股十大總市值公司:貴州茅臺登頂

按照2023年12月1日收盤價,中國最貴的A股公司是“醬香科技”貴州茅臺,市值為2.2萬億元。A股十個最貴公司中有五個銀行:工商銀行(第2名)、農業銀行(第5名)、中國銀行(第6名)、建設銀行(第7名)、招商銀行(第10名)。此外還有一家保險公司中國人壽(第9名)。十個最貴公司,六個是金融。看來,脫虛向實仍然任重道遠。十大最貴公司中,民營企業僅有一家,為排名第8的寧德時代。民企最貴第2名是比亞迪,市值5632億元,排名16。

5、中基協:截至11月末存續私募基金規模20.61萬億元

中基協數據顯示,2023年11月,新備案私募基金數量1,573只,新備案規模481.09億元。其中,私募證券投資基金1,025只,新備案規模198.50億元;私募股權投資基金192只,新備案規模150.69億元;創業投資基金356只,新備案規模131.90億元。截至2023年11月末,存續私募基金153,698只,存續基金規模20.61萬億元。其中,存續私募證券投資基金98,090只,存續規模5.73萬億元;存續私募股權投資基金31,379只,存續規模11.12萬億元;存續創業投資基金22,977只,存續規模3.20萬億元。

6、增量資金持續入市,多只ETF成交量顯著放大

近期,多只ETF持續獲資金凈申購,成交量顯著放大,資金進場信號明顯。僅12月11日,股票型ETF凈申購額超過60億元;如若拉長期限來看,12月以來股票型ETF凈申購額超過200億元。展望后市,多家機構認為后續增量資金可期。

  行 業 縱 覽  

1、應急管理部:明年起全國推廣鋼鐵、鋁加工企業風險監測預警系統

12月12日,應急管理部舉行《工貿企業有限空間作業安全規定》專題新聞發布會。應急管理部安全執法和工貿監管局安全生產監察專員尚文啟介紹,今年開始,在全國推廣粉塵涉爆企業監測預警工作,明年開始在全國推廣鋼鐵、鋁加工企業風險監測預警系統,推動各省級應急管理部門啟動系統部署,接入企業監測數據。目前,在監測預警平臺已經接入了粉塵涉爆企業533家、鋼鐵企業56家、鋁加工企業52家。計劃到2025年底,推動這三類工貿企業監測聯網“應接盡接”。

2、汽車出口對國內鋼材需求形成明顯拉動

常見乘用車的主要原材料有鋼鐵、塑料、鋁、橡膠、玻璃等,其中鋼鐵重量占比近七成之多(當然,不同車型的原材料構成比重會有較大差異),可以說鋼鐵是汽車制造的最主要原材料。今年我國粗鋼產量在地產需求表現不及預期的背景下,仍然能保持近2%的正增長,與強勁的鋼材出口以及下游鋼制品出口的帶動不無關系。其中,汽車作為耗鋼量不小的制造細分行業,出口格局也發生了變化。

3、首鋼遷鋼煉鐵部2號高爐2#熱風爐改造項目成功點火烘爐

12月2日下午1點16分,由首鋼工程公司總承包的首鋼遷鋼煉鐵部2號高爐2#熱風爐改造項目新2號熱風爐順利點火烘爐,熱風爐烘爐點火一次成功,烘爐結束后將交付生產。

4、中天淮安鋼簾線七廠首批成品成功下線

12月9日上午,中天淮安公司七廠首批成品成功下線。當下,中天淮安項目進度持續“刷新”,公司一廠6條生產線正滿負荷運轉,產能穩步提升。二廠基礎工程建設不斷推進,預計2024年1月廠房建成并投入使用。此外,配套建設的取水泵房已經投用、千噸級內河船運碼頭也即將投用,各個項目正加速施工。本次投用的中天淮安鋼簾線七廠于今年3月開工建設,歷時8個月建成,主要生產乘用車子午線輪胎(PCR),以及大型工程機械輪胎(OTR)所用的鋼簾線骨架材料,預計年產鋼簾線28萬噸。

5、中國寶武在甘肅成立新公司

近日,甘肅寶鎂礦業有限公司成立,法定代表人為王曉昆,注冊資本5000萬元,經營范圍包含:非金屬礦及制品銷售;非金屬礦物制品制造;新材料技術研發;資源循環利用服務技術咨詢等。企查查股權穿透顯示,該公司由寶武鎂業旗下甘肅寶鎂西鐵合金有限公司、永登縣城鄉融合發展有限公司共同持股。

6、包鋼稀土鋼冷軋薄板廠累計生產鋅鋁鎂鍍層鋼板13.2163萬噸

1月—11月份,包鋼稀土鋼冷軋薄板廠累計生產鋅鋁鎂鍍層鋼板13.2163萬噸。產品應用于三峽蒙能庫布其基地、西藏芒康昂多1800兆瓦光伏發電、河北黃驊市德潤500兆瓦漁光互補智慧能源等光伏項目。圖為整裝待發的鋅鋁鎂鍍層鋼板。

7、11月國鐵發送煤炭1.78億噸

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉, 11月份,國家鐵路發送煤炭1.78億噸,同比增長3.2%;其中電煤1.3億噸,同比增長0.6%。截至11月底,全路371家直供電廠庫存8627萬噸,同比增長15.2%,可耗天數均在20天以上,保持較高水平。

8、陜煤運銷集團煤炭集裝箱發運量同比翻番

據統計,截至11月30日,陜煤運銷集團煤炭集裝箱運量累計完成2294萬噸,較去年同期增運1170.2萬噸,同比增長1.04倍,為陜煤集團優化銷售結構和提量增效奠定了堅實基礎。

9、潞安環能:11月商品煤銷量453萬噸

潞安環能公告,11月,公司商品煤銷量453萬噸,同比增長17.66%。前11月累計商品煤銷量4930萬噸,同比增長2.88%。

10、11月蒙古國煤炭出口量環比增47.2%

蒙古國海關總署發布最新數據顯示,2023年1-11月份,蒙古國煤炭出口總量累計5969.11萬噸,同比增加3258.51萬噸,增幅120.21%。出口額為79.31億美元,同比增長38.21%。

11、印尼11月煤炭出口環比降6.5%

今年11月份,印尼海運煤炭出口量較前一月有所下降,但仍高于上年同期水平,增幅近10%,連續第二個月同比增長。Kpler船舶追蹤數據顯示,2023年11月份,印尼煤炭出口量為4534.3萬噸,較上年同期的4134.23萬噸增加9.68%,較10月份的4849.68萬噸下降6.5%。

12、12月截至第2周巴西累計裝出鐵礦石1099.09萬噸

巴西商貿部數據顯示,2023年12月截至第2周,共計6個工作日,累計裝出鐵礦石1099.09萬噸,去年12月為3192.01萬噸。日均裝運量為183.18萬噸/日,較去年12月的145.09萬噸/日增加26.25%。

13、德國西部鋼鐵工人舉行罷工

當地時間12月12日,由于勞資談判未能取得一致,德國西部北萊茵-威斯特伐利亞州、不來梅州和下薩克森州等地的約68000名鋼鐵工人舉行為期24小時的罷工。當天,蒂森克虜伯和斯塔爾等德國主要鋼鐵廠均停工。據悉,德國東部的鋼鐵工人也準備在近期舉行罷工。(央視新聞)

14、波羅的海干散貨運價指數繼續上漲

波羅的海干散貨運價指數周二連續第二日上漲,因海岬型船運價指數繼續上揚。波羅的海干散貨運價指數上漲42點,或1.7%,至2551點。海岬型船運價指數上漲194點,或4.4%,至4592點。海岬型船日均獲利上漲1607美元,至38082美元。巴拿馬型船運價指數下跌53點或2.6%,至1996點,為三周最低水平。

15、國內期貨主力合約跌多漲少

低硫燃料油(LU)跌超2%,液化石油氣(LPG)跌近2%,PTA、玻璃、棕櫚油、燃油、對二甲苯(PX)、豆一、丁二烯橡膠(BR)跌超1%。漲幅方面,紙漿、氧化鋁漲近1%。上期所原油期貨主力合約夜盤收跌4.04%,報527.7元/桶。滬金主力合約收跌0.12%,報469元/克,滬銀主力合約收漲0.03%,報5846元/千克,SC原油主力合約收跌4.04%,報528元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3003.4412+0.40%

深證成指

9625.26

7.35

-0.08%

創業板指

1903.87

11.87

-0.62%

道瓊斯

36577.94173.01+0.48%

納斯達克

14533.40100.91+0.70%

英國富時100指數

7542.772.12-0.03%

德國DAX30指數

16791.742.69-0.02%

法國CAC40指數

7543.557.98-0.11%

美元指數

103.810.28-0.27%

美元兌人民幣

7.17620.0012+0.02%

Shibor利率

1.761%

+0.60BP

——

62%進口鐵礦石

138.051.20+0.88%

NYMEX原油

68.892.43-3.41%

BDI指數

255141+1.67%

LMES銅3

83421-0.01%
唐山普碳鋼坯371010+0.27%

螺紋2405

401817-0.42%

熱卷2405

411917-0.41%

鐵礦2405

957.503.50-0.36%

焦煤2405

1974.5018-0.90%

焦炭2401

266815-0.56%

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