西本要聞

12月18日行業要聞早餐

2023年12月18日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:城投債迎“提前兌付潮”,雙休日唐山鋼坯走弱,建筑鋼市成交偏淡。

國 際 動 態  

1、希臘提前償還首批歐元區國家救助貸款

希臘財政部15日宣布,希臘已經提前償還債務危機期間第一輪救助計劃中由歐元區國家提供的52.9億歐元貸款,這批貸款原定于2024年和2025年到期。希臘財政部長科斯蒂斯·哈齊扎基斯表示,提前償還貸款表明希臘經濟處于上升趨勢,有助于為未來幾年經濟發展創造更加積極的前景。

2、日本擬在15年內投入3萬億日元推動氫能源普及

日本政府計劃在15年內投入3萬億日元(約合人民幣1500億元)用來推動氫能源的普及。據了解,截止到11月,日本共有161個加氫站,其中大約三分之一集中在首都圈地區。目前,加氫站每公斤氫的價格是1200日元(約合人民幣60元左右)。投入資金將用于補貼氫能與其他燃料之間,由于生產成本等因素產生的價格差。

3、阿根廷11省宣布進入經濟緊急狀態

截至當地時間12月16日,阿根廷11個省先后宣布進入經濟緊急狀態。這是繼12日阿根廷新一屆政府宣布經濟新政之后各省做出的調整反應之一。阿根廷新任經濟部長卡普托12日公布一系列經濟政策,旨在減少財政赤字、控制通貨膨脹。其中包括將政府部門由18個減少至9個、降低政府對能源和交通的補貼、停止新建公共工程招標等。

4、多家集裝箱航運公司暫停在紅海航行

近期,紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發。多家集裝箱航運公司宣布暫停所有集裝箱船在紅海及附近海域航行。12月16日,全球第三大集裝箱航運公司達飛海運集團發布聲明稱,由于對紅海及附近海域安全局勢的擔憂加劇,該集團宣布暫停其所有經紅海的集裝箱運輸,直至另行通知。此外,據15日報道,全球最大的集裝箱航運公司馬士基也暫停了所有通過連接紅海和亞丁灣的曼德海峽的船只航行,直至另行通知。德國船運商赫伯羅特公司15日也宣布,暫停其集裝箱船在紅海的航行,直到12月18日。(央視新聞)

5、歐美多國收緊電動汽車補貼

據投資者商業日報,德國政府周六宣布電動汽車補貼將終止,這突如其來的消息對特斯拉、大眾、寶馬、斯泰蘭蒂斯等公司來說是一個打擊。面臨預算危機的德國聯合政府于周日結束“環保獎金”計劃,而不是原計劃的12月31日。法國也正在收緊對電動汽車補貼的限制。截至12月15日,法國實際上限制了對歐洲制造的電動汽車的最高7000歐元的電動汽車補貼。此外,根據美國《通脹削減法案》從明年1月1日起,由于美國對電池采購的嚴格限制,基礎版后輪驅動和長續航版Model 3將失去7500美元的稅收抵免。

6、巴拿馬運河明年1月將上調每日通行船舶數量至24艘

巴拿馬運河管理局當地時間15日表示,從明年1月16日起,將每日通行運河的船舶數量從現在的22艘上調至24艘。巴拿馬運河管理局在一份聲明中表示,考慮到今年10月是運河史上“最干旱的月份”,以及此前預計在11月和12月旱情“可能進一步惡化”,運河管理局此前已決定逐步下調每日通行的船舶數量,即在今年11月和12月分別下調至24艘和22艘,到明年1月和2月時分別下調至20艘和18艘。聲明表示,但由于實際上11月的干旱狀況“不如10月嚴重”,加上此前采取的節水措施和限制通行措施已經取得成果,明年1月每日可通行的船舶數量將被上調至24艘。

7、埃及蘇伊士運河管理局:正監控紅海緊張局勢

埃及蘇伊士運河管理局(SCA)主席Osama Rabie:我們正密切留意紅海的緊張局勢及其可能會對運河通航造成的任何影響。自11月19日以來,已經有55艘貨輪(放棄通過蘇伊士運河的原定計劃)改走(非洲南端的)好望角航線。11月19日以來,蘇伊士運河通航船只2128艘,相比之下,改道好望角的比例偏低。

國 內 財 經 

1、李強簽署國務院令 公布《非銀行支付機構監督管理條例》

國務院總理李強日前簽署國務院令,公布《非銀行支付機構監督管理條例》(以下簡稱《條例》),自2024年5月1日起施行。明確非銀行支付機構的定義和設立許可。將非銀行支付機構定義為除銀行業金融機構外,根據用戶提交的電子支付指令轉移貨幣資金的公司。

2、中央財辦:明年有利條件強于不利因素

今年經濟運行有何特點?如何看待明年我國經濟發展面臨的內外部環境?中央財辦有關負責同志表示,習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話,對今年經濟工作進行了全面總結,對明年經濟形勢作了深刻分析。我們理解,概括起來講,今年我國經濟運行呈現“一高一低兩平”的特點,即增速較高、就業平穩、物價較低、國際收支基本平衡,主要預期目標有望圓滿實現。從國際看,當今世界變亂交織,百年變局加速演進,國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發。世界經濟增長動能不足,據國際機構預測,明年世界經濟和貿易整體上不如疫情之前。從國內看,經濟大循環存在堵點。主要是:有效需求不足,居民消費和企業投資意愿不夠強;部分新興行業存在重復布局和內卷式競爭,一些行業產能過剩;社會預期偏弱,企業存在不愿投、不敢投現象;風險隱患仍然較多,化解多年積累的房地產、地方債務、金融風險需要一個過程。當前,我國經濟發展仍面臨諸多機遇。一是我們擁有世界上最有潛力的超大規模市場。隨著社會預期逐步改善,高儲蓄將逐步向消費、投資轉化。二是宏觀政策會對經濟恢復持續提供支撐。今年增發一萬億元國債,以及降準降息、減稅降費等政策效應將在明年持續釋放,明年還將出臺新措施,增量政策和存量政策形成疊加,有力推動經濟恢復向好。三是政策空間仍然較足。我國物價較低,中央政府債務水平不高,加力實施貨幣政策和財政政策是有條件的。四是全面深化改革開放注入強大動力。

3、城投債迎“提前兌付潮”,投資人發行人博弈再起

隨著化債資金在各省陸續到位,城投債也迎來了新一輪的“提前兌付潮”,近兩月提前兌付的規模與數量較往年同期相比都有較大提升。不過,提前兌付過程中也產生了發行人和投資人之間的博弈:一面是投資人難尋高息資產及接受提前兌付就會面臨潛在虧損;另一面則是發行人急于用低息債務置換高息債務。業內人士提醒,在選擇是否接受提前兌付時,投資者需要結合自身的買入價格進行更為具體的判斷,也可以在其中尋找交易機會獲利。(上證報)

4、11月份多項生產需求指標穩中有升

國家統計局數據顯示,隨著宏觀政策效力持續顯現,11月份主要生產需求指標穩中有升,就業物價總體穩定,創新動能繼續成長。“國民經濟整體上延續回升向好的態勢,為實現全年發展目標打下了非常堅實的基礎。”國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示,全年發展主要預期目標有望較好完成。

5、國內成品油價有望實現“六連降”

12月19日24時,國內成品油油價將迎來今年第25輪調整,這也將是2023年的最后一次油價調整。按照近期國際油價表現及監測數據,本輪油價大概率仍將下調。12月15日,國內第8個工作日參考原油變化率-9.15%,預計汽柴油下調400元/噸;按升價折算后,將下調0.31-0.34元/升。車主加滿一臺50升油箱的小汽車,將節省15.5-17元左右。在此次調整如期完成后,國內成品油價有望實現“六連降”。(中國基金報)

6、多地遇下半年來最冷周末

這幾天,強寒潮持續影響我國多地,大部地區遭遇今年下半年來最冷的一個周末,其中部分地區最低氣溫接近或達到歷史同期極值。今晨我國23個省會級城市氣溫創立冬后新低,其中河北、山西、北京、天津、遼寧共30個國家級氣象站最低氣溫突破12月歷史極值,其中山西、河北、遼寧5個站刷新建站以來歷史極值。明天開始至20日,新一股較強冷空氣又將自北向南影響中東部地區,未來一周,我國中東部大部地區氣溫將持續偏低。(央視新聞)

7、11月福建出口規模創年內新高

據福州、廈門海關統計,今年11月,福建省出口規模年內首次突破1100億元,達1142億元,比去年同期增長3.1%,已連續3個月保持正增長。

8、新疆前11個月進出口總值增速全國第二

記者從烏魯木齊海關獲悉:前11個月,新疆外貿進出口總值3205.3億元,同比增長47.4%,增速居全國第2位。這是新疆外貿歷史首次突破3000億元大關,創歷史新高。前11個月,新疆主要進出口商品呈現雙向兩旺的態勢。勞動密集型產品、機電產品出口快速增長是今年前11個月新疆出口的主要亮點。這兩項商品合計出口值2327.6億元,占同期新疆外貿出口總值的86%。(央視新聞)

9、云南:去年全省14個市州人口自然增長率告負

近日,由云南省統計局編纂的《云南統計年鑒2023》正式出版發行。數據顯示,2022年,云南全省16個市州中有14市州人口自然增長率告負。其中,省會昆明2022年人口出生率7.46‰,人口死亡率7.47‰,人口自然增長率-0.01‰,包括昆明在內,曲靖、玉溪、保山、麗江、大理等14個市州人口自然增長率均為負。

10、2022年北京常住人口規模“六連降”

《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告(2023)》發布。根據藍皮書,自2017年以來,本市常住人口規模“六連降”,人口區域分布呈現多點支撐、梯度分布格局,人口健康水平與文化素質位居全國前列。2022年本市常住人口為2184.3萬人,戶籍人口為1427.7萬人,呈現常住人口規模穩步下降,戶籍人口規模繼續增長的特征。此外,2022年,常住人口出生率繼續下降,常住人口自然增長率與全國同步出現負值。2022年北京市60歲及以上常住老年人口為465.1萬人,在總人口中的比重為21.3%,比全國高1.5個百分點。2021年戶籍居民人均預期壽命達到82.47歲,高于同期全國平均水平。

11、上海樓市新政首日二手房成交662套

從上海市房地產交易中心網站獲悉,在上海宣布優化住房信貸政策并調整普通住房標準后的新政實施首日(12月15日),二手房成交套數662套。上海鏈家研究院的監控數據顯示,11月份上海全市共成交二手房1.41萬套,日均成交約470套。以此為基準計算,上海12月15日二手房成交套數較11月日平均水平高出約40%。(上證報)

12、深圳二手房成交量創近7個月新高

數據顯示,11月,深圳全市二手房成交量創下近7個月以來新高。與此同時,深圳新房市場11月的成交表現也創下了近4個月的新高。除了政策的刺激之外,記者發現新盤的促銷力度也明顯加大。目前深圳新樓盤大多均可在備案價基礎上享受一定折扣。不少項目銷售現場還推出到訪禮包、購房折扣、特價房源等促銷活動。(央視財經)

證 券 期 貨 

1、本周解禁市值達766.15億元,環比增加130.48%

Wind數據顯示,除將上市的新股外,本周將有74只股票面臨限售股解禁,合計解禁量為29.44億股;按最新收盤價計算,合計解禁市值為766.15億元,較上周解禁市值增加130.48%。

2、滬市從嚴從快打擊違規減持

據統計,2023年以來,上交所對違規減持共作出監管警示19單、通報批評8單、公開譴責4單,對短線交易共作出監管警示19單、通報批評6單、公開譴責3單,保持高壓態勢從嚴懲處,出現一單、嚴打一單,進一步加大對違規減持行為的打擊力度,讓違規主體受到應有懲罰。

3、上市公司認購信托規模下滑

數據顯示,截至12月15日,今年共有55家上市公司發布公告稱購買了信托產品,認購總筆數269筆,認購信托總金額為126.05億元。相比去年同期,今年上市公司購買信托的筆數和總金額雙雙下滑,分別同比下降了14.6%和11.7%。

4、首只北證50成份指數增強型基金今日面世

12月18日,全市場第一只北證50成份指數增強型公募基金——創金合信北證50成份指數增強型證券投資基金“面世”。該基金是一只創新型產品,首次募集規模上限為12億元,發售時間為2023年12月18日至2024年3月15日。與此前獲批的北證50指數基金產品相比,從投資方式看,北證50成份指數增強型基金主要投資于北證50成份指數成份股和備選成份股,可以在一定跟蹤誤差范圍內去追求獲得超越標的指數的回報。(證券日報)

5、新基金手握建倉優勢,基金經理“穩坐釣魚臺”

統計數據顯示,下半年以來公募新發基金規模4687億份,較上半年下降近800億份。其中,成立的主動管理權益類產品共288只,募資不足千億元,處于多年來的低位。有業內人士指出,在低位震蕩的行情中,次新基金的基金經理可以分批建倉,不斷攤低買入成本,投資布局的安全邊際更高。相較于有倉位限制的老基金,新基金更容易在低迷行情中跑出凈值優勢。(證券時報)

6、上市公司理財"變奏":規模縮水超三成

今年上市公司購買理財的熱情逐漸降溫。根據Choice數據,2023年上市公司委托理財(含理財、結構性存款、大額存單、資管計劃,下同)規模持續縮水,部分公司亦進一步調低2024年擬委托理財規模。與此同時,上市公司“求穩”心態顯著,在委托理財“購物車”中,結構性存款等低風險產品占比過半,且持續上升。

7、長期資金相繼入場,公募REITs“黃金坑”成色凸顯

Wind數據顯示,剛剛發布一周年的中證REITs指數已連續5個月下跌,并于近日創下新低,年內跌幅已達31.08%。相較而言,公募REITs明顯跑輸其他類資產。當前,已上市公募REITs的數量為29只,總市值達到791.66億元,仍屬公募市場中較為小眾的產品。業內人士對當下公募REITs的表現頗感意外,但也認為其估值已至合理區間,部分標的的長期配置價值已經顯現。(證券時報)

8、外資月度增持境內債券規模刷新歷史次高

三季度以來,外資連續增持境內債券,并在11月刷新了月度增持規模的歷史次高值。近幾個月境外機構的凈買入與增持人民幣債券行為呈現鮮明的“逐月增加”特征。這也是國際投資者對于中國經濟前景投下的“信心票”。

9、年內已有2425家私募被注銷,強監管持續

12月15日,中基協一連發布了3份行政監管措施決定書,涉及3家私募管理人,知名私募厚樸投資旗下的厚樸建業基金赫然在列。最終,3家私募均被中基協撤銷管理人登記。今年以來,隨著監管扶優限劣的導向再度明確,一大批風險機構被加速出清。截至11月末,年內注銷私募數量達到2425家,創下歷史新高。此外,隨著一系列新規的陸續發布,私募行業的監管正在不斷完善,行業門檻不斷抬升,疊加市場的調整,一大批小私募將逐漸被市場淘汰。

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山方坯價格走弱,各地建筑鋼交易偏淡

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格下跌20元,報3610元/噸,周環比下跌100元;國內主要在營業市場建筑鋼價盤整偏弱,因大范圍降溫,交易偏淡。

2、今年前11個月 我國煤炭供應維持較高水平

中國煤炭工業協會發布:11月份以來,我國宏觀經濟呈現恢復向好態勢,國內取暖煤消費進入旺季,煤炭需求較快增長。國內煤炭供應較為充足,市場供需總體平衡。數據顯示,11月份,生產原煤4.1億噸,同比增長4.6%,增速比10月份加快0.8個百分點,日均產量1379.9萬噸。1—11月份,生產原煤42.4億噸,同比增長2.9%。在存煤方面,11月末,全國火電廠存煤超過2億噸,比10月末增加約600萬噸、同比增加約2800萬噸,存煤可用約33天。(央視新聞)

3、《鍋爐綠色低碳高質量發展行動方案》正式發布

國家發展改革委、市場監管總局等5部門近日聯合印發《鍋爐綠色低碳高質量發展行動方案》。到2025年,工業鍋爐、電站鍋爐平均運行熱效率較2021年分別提高5個百分點和0.5個百分點;到2030年,工業鍋爐產品熱效率較2021年提高3個百分點,平均運行熱效率進一步提高。《方案》重點從加快新建鍋爐綠色低碳發展、積極開展存量鍋爐更新改造、持續提高鍋爐運行管理水平以及完善鍋爐綠色低碳發展支撐保障體系4個方面,安排部署12項重點任務。目前,我國共有鍋爐約32萬臺,年消耗能源約20億噸標準煤,碳排放量約占全國碳排放總量的40%。

4、中鋼協:中國鋼材消費總量已達峰 下降是必然趨勢

中國鋼鐵工業協會執行會長何文波16日在上海表示,據中國鋼鐵工業協會專家測算,近幾年中國每年出口的機電產品中,含有鋼材的數量均超過1億噸,2022年中國鋼材間接出口量為1.13億噸。談及中國鋼鐵產業發展形勢,何文波坦言,鋼材消費總量已達峰,總量下降是必然趨勢。雖然房地產用鋼需求下降,但汽車、造船、家電等行業用鋼需求增加,彌補了總量的不足。“鋼材消費結構不斷優化,制造業鋼材消費比例持續提升,中國鋼材市場展現出強大韌性。” (中新網)

5、中信泰富特鋼入選全球“燈塔工廠”

12月14日,世界經濟論壇公布最新一批“燈塔工廠”名單,中信泰富特鋼旗下江陰興澄特種鋼鐵有限公司在全球上千家入選工廠中脫穎而出,成為本次唯一一家鋼鐵行業“燈塔工廠”,也成為全球特鋼行業首家“燈塔工廠”。“燈塔工廠”是世界經濟論壇與管理咨詢公司麥肯錫于2018年發起的全球評選項目。評選出的“燈塔工廠”被譽為“世界上最先進的工廠”,“數字化制造”和“全球化4.0”示范者,代表當今全球制造業領域智能制造和數字化頂尖水平。

6、河鋼黃驊港碼頭全面實現綠色低碳運輸

近日,河鋼物流黃驊港碼頭在集疏港過程中,全部使用國VI以上排放標準和新能源車輛運輸,標志著該碼頭全面實現綠色低碳運輸。綠色及新能源運力的“全覆蓋式”應用,有效釋放了碼頭集疏港潛能,該碼頭單日汽運集港量達到7萬噸,創開港以來歷史新高。

7、邯鋼冷軋產品獨家供貨知名商用車企

近日,河鋼集團邯鋼公司定制生產的新一批精品冷軋板交付國內某知名商用車制造企業,產品各項性能優異。目前冷軋板已順利通過客戶產品認證,標志著邯鋼獲得了其商用車所需全部冷軋牌號產品獨家供貨權,產品用于面板、內部結構件等車身零件制造。

8、酒鋼發出首列“蘭局(綠化)—烏局(巴楚)” 臺架式卷鋼集裝箱班列

12月6日,滿載著35噸臺架式卷鋼集裝箱班列從蘭州鐵路局綠化站順利發出,駛向烏魯木齊鐵路局巴楚站,標志著酒鋼規模化臺架式卷鋼集裝箱運輸模式初步形成。

9、大連重工為邯鋼研制的7.65米大型頂裝焦爐機械竣工驗收

近期,大連重工下屬大連華銳重工焦爐車輛設備有限公司(簡稱“焦爐車輛公司”)為邯鋼2座70孔焦爐研制的7.65米頂裝焦爐機械設備投產運行后,首套設備已于近日竣工驗收,并已實現三大車有人值守、無人操作,裝煤、出焦全過程無煙無塵。產品性能大大超出預期,客戶對產品和服務質量給予了高度認可。

10、“YONG WANG”牌冷軋不銹鋼在上期所成功注冊

12月14日,青山實業董事局旗下永青集團關聯企業印尼永旺有限公司從上海期貨交易所(以下簡稱“上期所”)網站〔2023〕122號公告《關于同意PT YONG WANG INDONESIA“YONG WANG”牌不銹鋼在我所注冊的公告》獲悉,公司“YONG WANG”牌冷軋不銹鋼在上期所注冊獲得同意。

11、馬鋼長材事業部新2號連鑄機月產和連澆爐數雙創新高

11月,馬鋼長材事業部新2號連鑄機的生產穩定性明顯提升,實現全月無非計劃停澆事故,全月產量達到84359噸,同時最高連澆爐數達到39爐,產量和連澆爐數均創投產以來最高記錄。長材事業部2號連鑄機項目是馬鋼“十四五”重點工程之一,按照國際一流標準建設,為小H型鋼和中型材產線供應高質量連鑄坯。

12、安賽樂米塔爾將向哈薩克斯坦出售特米爾套鋼鐵

媒體獲悉,安賽樂米塔爾已完成將其位于哈薩克斯坦的特米爾套(Temirtau)鋼鐵和采礦業務出售給國家控制的直接投資基金Qazaqstan Investment Corporation (QIC)。該公司的所有權隨后將轉讓給哈薩克斯坦的Allur集團。安賽樂米塔爾和哈薩克斯坦政府經過幾個月的討論,就位于卡拉干達地區的綜合煉鋼資產的可持續發展道路達成了一致。安賽樂米塔爾公司將從此次出售中獲得2.86億美元,另有2.5億美元用于償還集團內部的未償債務。此外,該公司還將獲得主權基金擔保的4.5億美元額外付款,作為集團內部貸款的還款,分四期每年等額支付。

13、印尼2023年鎳產能預計大幅增長

近日,在Fastmarkets中國電池原材料大會上,印度尼西亞海洋事務協調部副部長Septian Hario Seto宣布,印度尼西亞預計在2023年將擁有高達220萬噸的鎳金屬產能,同時預計產能利用率將達到75%-79%。這一數據預示著印度尼西亞在全球鎳產業中的重要地位,其產能和產量均在不斷增長,將有力推動全球電池原材料市場的發展。

14、英國鋼鐵公司計劃在斯肯索普鋼廠和提賽德鋼廠建設兩座電爐

近日英國鋼鐵公司在一份新聞稿中稱,在其實現氣候中和的戰略下,該公司推出了一項綠色鋼鐵生產計劃。據消息人士稱,該計劃將耗資12.5億英鎊(約14億歐元),包括在斯肯索普鋼廠和提賽德鋼廠建設兩座電爐。消息人士透露,新電爐可能在2025年底投入使用,并將取代斯肯索普鋼廠老化的冶煉裝備,這些舊裝備是該公司絕大部分二氧化碳排放的來源。

15、印度Essar集團2024年在沙特阿拉伯建設一座綜合綠色板卷鋼廠

近日印度Essar集團官方消息稱,該集團打算明年在沙特阿拉伯的Ras Al-Khair開始建設一座綜合綠色板卷鋼廠。據消息人士稱,Essar集團預計將于明年6月獲得建設板卷鋼廠的最終批準,其后開始投資約40億美元的板卷鋼廠建設工程。位于Ras Al-Khair的新建板卷鋼廠將能夠生產330萬噸/年熱軋板卷、50萬噸/年冷軋板卷和16萬噸/年鍍錫板。此外,新建板卷鋼廠將擁有兩個總產能為500萬噸/年的直接還原鐵模塊和一座產能400萬噸/年生產板坯的煉鋼車間。預計2027年新板卷鋼廠將開始商業化生產。

16、JSW上半財年粗鋼產量1277萬噸

2023財年上半年,JSW公司粗鋼產量由2022財年上半年的1143萬噸同比大幅增長11.7%至1277萬噸;鋼材產量由2022財年上半年的1066萬噸同比大幅增加12.1%至1195萬噸。其中:板材產量由2022財年上半年的832萬噸同比大幅提升15.5%至961萬噸;長材產量與2022財年上半年的234萬噸持平。2023財年上半年,JSW公司鋼材發貨量由2022財年上半年的1023萬噸同比大幅增長17.8%至1205萬噸。

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