西本要聞

1月2日行業要聞早餐

2024年01月02日07:30   來源：西本資訊
摘要：日本地震略有傷亡，12月PMI環比下降，鋼鐵PMI同步回落，假期唐山鋼坯價格不變。

國 際 動 態  

1、我國將自1月1日起對1010項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率

日前，國務院關稅稅則委員會發布2024年關稅調整方案。2024年1月1日起，我國將對1010項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。主要包括，降低部分先進制造業關鍵設備和零部件的進口關稅；對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅等。與此同時，根據我國與有關國家或者地區簽署的自由貿易協定和優惠貿易安排，2024年將對20個協定項下、原產于30個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。（央視財經）

2、五國加入金磚合作機制1月1日正式生效

2024年1月1日，沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員。金磚新成員國的專家學者表示，加入金磚國家合作機制有利于各國挖掘自身潛力，合作促進本國經濟發展，并期待為金磚國家合作機制注入新活力。

3、中蒙最大貨運公路口岸甘其毛都年過貨量創歷史新高

據內蒙古自治區口岸辦透露，2023年，作為中蒙兩國之間最大貨運公路口岸的甘其毛都口岸累計完成進出口貨運量3785.67萬噸，同比上漲98.54%，創歷史新高，繼續領跑中蒙之間的各個口岸。（新華社）

4、降息預期升溫 全球債市漲幅創紀錄

據報道，由于交易員們對各主要經濟體央行2024年將降息的預期升溫，全球債市在2023年最后兩個月大幅上漲。追蹤全球政府債券和企業債券回報率的全球綜合債券總回報指數，在2023年11月和12月上漲了近10%。與此同時，倫敦證券交易所集團的數據顯示，包括政府和公司債券在內的ICE BofA全球廣義債券市場指數在過去兩個月里上漲了約7%，也創下有記錄以來最強勁的兩個月漲幅。

5、美聯儲政策轉向力度難測

雖然假期交投略顯清淡，美股依然沒有停止上攻的步伐。美聯儲年末決議后，市場對于降息的預期越發強烈，美債收益率走弱下，風險偏好卷土重來助力三大股指迎來了近10年來表現最好的12月。進入新的一年，有關政策轉向的博弈仍將繼續，本周即將公布的最新非農報告對降息預期的影響成為焦點。

6、美國經濟放緩幾成定局 衰退概率下降

美國國會預算辦公室發布的最新經濟預測顯示，隨著通脹回歸正常，2024年美國經濟雖增長放緩但有望避免衰退，將增長1.5%，增速低于今年2月預計的2.5%。2025年美國經濟增長率有望反彈至2.2%。不過該辦公室同時指出，其預測“高度不確定，許多因素可能導致不同的結果”。該辦公室認為，2024年美國經濟增長放緩反映出消費者支出疲軟和企業對新設施投資減少。

7、歐盟企業稅新規生效，對跨國公司實行15%的最低有效稅率

當地時間1月1日，歐盟關于企業稅的新法規正式生效，對在歐盟成員國的跨國公司實行15%的最低有效稅率。該法規將適用于每年財務收入合計超過7.5億歐元、母公司或子公司位于歐盟成員國的任何國內和國際大型集團。如果子公司在其所在國不受最低有效稅率的約束，則母公司所在的歐盟成員國也將對其征收補充稅。該法規還包括一套通用規則，規定在有效稅率低于15%的情況下，特定國家如何計算和繳納“補充稅”。（央視新聞）

8、日本地震已致四人死亡

日本石川縣政府表示，元旦發生的地震造成四人死亡。日本總務省消防廳當天就地震以及海嘯等災害，對秋田縣、石川縣、福井縣等9縣，累計4.2萬戶、9.7萬余人發出避難指示。（央視）

9、韓國明年經濟的平均增長率預計為2%

韓國明年經濟的平均增長率預計為2%，盡管出口逐漸復蘇，但預計國內需求疲軟。韓國發展研究院和韓國產業經濟研究院預測明年的經濟增長率分別為2.2%和2%。

10、韓國擬全面擴大外勞規模

隨著少子老齡化現象的不斷加劇，韓國勞動年齡人口急劇減少，面臨“招工難”困境的行業日益增加。政府計劃全方位擴大外籍勞動者錄用規模。國務調整室室長方基善29日召開第41次外國人力政策委員會會議，確定了新增的允許引進外勞的行業及對韓勞務輸出國等方案。據此，酒店和酒店式公寓行業將來也可以引進外勞；對韓勞務輸出國名單從現有的16個增至17個。

11、俄羅斯取消石油出口稅

自2024年1月1日起，作為完成石油行業稅務調整的一部分，俄羅斯取消石油出口稅。石油行業稅務調整包括：自2019年以來，關稅每年出口下降全額的六分之一，直至2024年取消，同時增加等額的資源開采稅。這樣一來，俄羅斯煉油廠現在實質上是以國際市場的價格購買石油，但為煉油廠提供了補償機制。（新華財經）

12、沙特主權財富基金成2023年全球最活躍主權財富基金

沙特主權財富基金（PIF）成為2023年全球最活躍的主權投資基金。在包括新加坡政府投資公司（GIC）和淡馬錫在內的多數全球同行削減支出之際，該基金的交易活動卻有所增加。根據研究咨詢公司全球主權財富基金（Global SWF）的數據，沙特主權財富基金（PIF）在2023年投資了316億美元，高于前一年的207億美元。這一增長與更廣泛的趨勢形成了對比——全球主權投資者投資金額為1247億美元，同比減少了約五分之一。

13、全球500位最富有企業家總資產2023年增長1.5萬億美元

彭博億萬富翁指數(BBI) 12月30日發布消息稱，美國企業家伊隆·馬斯克再次成為世界首富。BBI的數據顯示，全球500位最富有的企業家的總資產在2023年增長了1.5萬億美元。與馬斯克同列前三名的還有法國大亨、路易威登集團（LVMH）的擁有者伯納德·阿諾特和亞馬遜的創始人杰夫·貝索斯。排在第四位的是微軟創始人比爾·蓋茨，排在第五位的是微軟公司前首席執行官史蒂夫·鮑爾默。

國 內 財 經 

1、12月份中國采購經理指數公布

中國12月官方制造業PMI 49，前值49.4；中國12月非制造業PMI 50.4，前值50.2；中國12月綜合PMI 50.3，前值50.4。受部分基礎原材料行業生產淡季等季節性因素影響，12月份中國制造業景氣水平有所下降，但制造業生產保持穩定，生產指數連續7個月位于擴張區間，新動能行業繼續穩定增長，經濟運行基本平穩。12月份中國制造業采購經理指數為49%，較上月下降0.4個百分點。（央視新聞）

2、國家統計局：12月份，非制造業商務活動指數為50.4%

國家統計局數據顯示，12月份，非制造業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點，高于臨界點，表明非制造業擴張有所加快。分行業看，建筑業商務活動指數為56.9%，比上月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，與上月持平。從行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間；水上運輸、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低于臨界點。

3、國家統計局：制造業企業生產連續7個月保持擴張

據國家統計局，12月份生產指數保持擴張。生產指數為50.2%，比上月下降0.5個百分點，仍高于臨界點，制造業企業生產連續7個月保持擴張。從行業看，木材加工及家具、金屬制品、通用設備、電氣機械器材等行業生產指數均高于54.0%，相關行業生產增長較快；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、非金屬礦物制品等行業生產指數低于臨界點，企業產能釋放不足。

4、國家統計局：業務活動預期指數比上月上升0.1個百分點

據國家統計局，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2023年12月中國采購經理指數。12月份，非制造業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點，非制造業擴張有所加快。服務業商務活動指數與上月持平。服務業商務活動指數為49.3%，景氣水平與上月持平。

5、第五次全國經濟普查登記工作1月1日啟動

第五次全國經濟普查登記工作于1月1日正式啟動。全國約210萬名普查指導員和普查員，將深入企業商戶、走訪大街小巷，在近4個月的時間里，實現對116萬個普查小區的數據采集登記。(新華社)

6、國家發改委：強化經濟監測預測預警和政策預研儲備

國家發改委黨組在《求是》撰文指出，加強經濟分析和政策研究，鞏固和增強經濟持續回升向好態勢。強化經濟監測預測預警和政策預研儲備，推動政策工具創新和協調配合，加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。增強宏觀政策取向一致性，加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、區域、科技、環保等政策的協調配合，把非經濟政策納入宏觀政策取向一致性評估，確保同向發力、形成合力。

7、2024年元旦假期國內旅游出游1.35億人次

2024年元旦假期，全國文化和旅游市場平穩有序。經文化和旅游部數據中心測算，元旦假期3天，全國國內旅游出游1.35億人次，同比增長155.3%，實現國內旅游收入797.3億元，同比增長200.7%。（央視新聞）

8、2023年中國汽車工業多項經濟指標將創新高

從中國汽車工業協會等部門了解到，2023年中國汽車工業多項經濟指標將創歷史新高。中國汽車工業協會表示，2023年中國汽車產業將成為工業經濟增長的主要拉動力。其中，2023年汽車產銷量有望達到3000萬輛左右，新能源汽車產銷量將超過900萬輛，汽車出口預計接近500萬輛，中國品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上。據介紹，今年有一系列大力促進汽車消費的政策出臺，汽車產業已經成為工業經濟增長的主要拉動力。記者同時從全國乘用車市場信息聯席會了解到，2023年11月，世界汽車銷量達到783萬臺，同比增長13%，較2017年11月峰值仍稍低7%，處歷年的次高位水平。其中，中國車企的銷量占世界份額38%，今年1—11月的累計份額達到33%。（央視新聞）

9、12月中國汽車經銷商庫存預警指數為53.7%

12月31日，中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2023年12月中國汽車經銷商庫存預警指數為53.7%，同比下降4.5個百分點，環比下降6.7個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業仍處在不景氣區間，但景氣度顯著回升。

10、油價或迎來新年第一漲

按照國內成品油調價機制，2024年油價首次調整將在1月3日（周三）24時進行。專業監測機構數據顯示，12月29日，國內第8個工作日參考原油變化率5.18%，預計汽柴油上調225元/噸。雖然距離正式上調還有兩個工作日，但從當前預測數據來看，此次油價上調將是大概率事件。按當前上調幅度計算，折算成升價后將上調0.17-0.19元/升。車主想要加滿一臺50L的小汽車，需要多支出9-10元。（中國基金報）

11、三峽樞紐年通過貨運量超1.72億噸

12月31日，據三峽集團官微消息，2023年，三峽樞紐年通過貨運量超1.72億噸，同比增長7.95%，其中三峽船閘全年過閘貨運量超16865萬噸，同比增長8.02%。三峽船閘年過閘貨運量、三峽升船機年過機貨運量、三峽樞紐通過貨運量，以及向家壩升船機年過機貨運量，均再創歷史新高。

12、北部灣港集裝箱吞吐量突破800萬標箱

2023年12月31日上午，隨著中遠海運“天隆河”輪作業的一個集裝箱吊裝上船，北部灣港年集裝箱吞吐量首次突破800萬標箱，再創歷史新高，增幅連續七年保持兩位數增長，增速位列全國沿海主要港口前列。（央視）

13、百強房企2023年全年拿地金額終現同比正增

年末沖刺之下，百強房企拿地規模終現翹尾，以全年13195億元總金額，實現同比2022年1.7%的增長。2023年1-12月，保利發展以累計權益拿地金額1125億元穩居百強之首，另一家拿地千億級房企為中海地產，拿地金額1101億元。

14、2023年百強房企銷售額62791億元同比下降17.3%

據中指院統計，2023年，TOP100房企銷售金總額為62791.0億元，同比下降17.3%。其中，銷售額超千億房企16家，較去年同期減少4家，百億房企116家，較去年同期減少14家。從銷售目標完成率來看，2023年，9家房企目標完成率均值為98.5%，其中華潤、越秀地產、建業集團、天地源完成全年目標。

15、報告：2023年16家規模房企全口徑銷售規模過千億元

據克而瑞地產發布的“2023年中國房地產企業銷售TOP200排行榜”的報告顯示，全年保利發展以全口徑銷售額約4246億元排名第一，萬科全口徑銷售額約3755億元排名第二，排名第三的為中海地產，全口徑銷售額約3098億元。

證 券 期 貨 

1、全球1200億美元融資A股占四成

近日，安永會計師事務所在上海發布《2023中國內地和香港IPO市場報告與展望》（下稱“報告”）。報告顯示，受俄烏、巴以沖突、美聯儲加息等多重地緣政經因素的影響，今年全球IPO活動持續放緩，IPO數量和籌資額分別下降12%和35%；截至11月17日的預測數據顯示，A股仍是全球IPO活動的重要地區，全年籌資額占全球籌資額的四成以上，但下半年以來，A股的IPO活動也逐漸放緩。

2、本周將有64股解禁

元旦節后的一周將有64股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值1214.89億元。寒武紀-U、神州細胞-U、佰維存儲、中瓷電子、君實生物-U解禁市值居前，均超百億元。

3、12月資金凈流入近1200億

Wind統計顯示，截至12月29日，全市場828只股票ETF（含股票ETF和跨境ETF）總規模1.73萬億元。12月以來，股票ETF市場以凈流入為主。當月份額增加852.33億份（含新上市基金），以區間成交均價測算，凈流入資金達到1174.66億元。其中，在12月29日反彈行情中，份額便增加37.60億份，資金凈流入124.47億元。

4、2023年ETF總規模突破2萬億

Wind數據顯示，截至目前，全部上市ETF規模攀升至2.03萬億元，較年初增加了0.42萬億元，其中上交所ETF規模達1.54萬億元。規模指數ETF中，華夏上證科創板50ETF年內份額增加了532.98億份。另外，易方達滬深300ETF等6只ETF份額增加超百億份。

5、2023年股票ETF市場獲得超過6400億增量資金

數據顯示，ETF新產品上市疊加資金抄底，2023年股票ETF市場獲得超過6400億增量資金。其中，2023年之前成立的存量股票ETF獲得了超過5680億元資金凈流入。從產品來看，寬基ETF成為全年“吸金”主力，滬深300ETF、科創50ETF、上證50ETF及創業板ETF等凈流入領先。

6、去年主動權益類基金正收益產品不足千只

2023年公募基金排名塵埃落定?？v觀全年，A股市場沖高回落，陷入持續調整狀態，上證指數四季度以來數次打響“3000點保衛戰”，最終定格在2974.93點。主流指數大多出現不同程度的下跌，上證指數、深證成指、滬深300的年內跌幅分別為3.7%、13.54%、11.38%。雖然較2022年同期有所向好，但在2023年初市場對于“復蘇之年”寄予厚望的背景下，市場情緒難言提振。

7、青島倉庫火災波及20號膠標準倉單88張

青島一保稅倉庫發生火災，涉及20號膠標準倉單，牽動期貨市場。2023年12月31日，上海國際能源交易中心（下稱“上期能源”）發布公告稱，山東中儲國際物流有限公司（下稱“山東中儲”）位于山東省青島前灣保稅港區鵬灣路45號的存放點于12月30日發生火災。截至12月30日，20號膠期貨標準倉單達1195張，為上市以來最高水平。此次火災涉及的標準倉單為88張，占總倉單的7.36%。多方分析人士認為，突發事件將使得膠價短期維持強勢，但在庫存高企、產業基本面未出現明顯變化的情況下，中長期影響有限，市場整體風險可控。（第一財經）

  行 業 縱 覽  

1、元旦假期河北唐山方坯價格盤整，各地建筑鋼價波動不大

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格不變，報3660元/噸，周環比持平；國內主要在營業市場建筑鋼價波動不大，成交偏弱。

2、2023年12月鋼鐵PMI為46.0%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2023年12月份為46.0%，環比下降2.2個百分點。分項指數變化顯示，鋼鐵行業淡季效應顯現，市場需求有所下滑，帶動鋼材生產相應下降，企業庫存有所加，原材料價格居高不下，鋼材價格高位震蕩。預計1月份，需求端將繼續收縮，鋼廠生產進一步下降，原材料價格高位回落，鋼材價格小幅下降。

3、中國煤炭工業協會：2024年要全力做好煤炭增產保供穩價

中國煤炭工業協會發表2024年新年賀詞表示，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，是煤炭行業高質量發展實現新突破的攻堅之年。站在新的起點上，全行業要堅持穩中求進工作總基調，統籌高質量發展和高水平安全，以供給側結構性改革為主線，全力做好煤炭增產保供穩價，加強煤炭清潔高效利用，以科技創新引領現代化煤炭產業體系建設，培育壯大新質生產力，持續推動煤炭經濟實現質的有效提升和量的合理增長，著力提升煤炭產業鏈供應鏈的韌性和安全水平，加快構建新型煤炭工業體系，以煤炭行業的“穩、進、立”為全國大局多作貢獻。

4、首鋼京唐公司煉鐵生產提前完成全年奮斗目標

2023年是首鋼打好高質量發展基礎的收官之年。煉鐵作業部認真落實公司“兩會”部署，堅持技術創新，深耕基礎管理，強化黨建融合，咬定鐵水產量奮斗目標，追求極致，噸鐵必爭，三座高爐實現高效穩定運行，提前四天完成全年目標任務，為公司高質量發展奠定了堅實基礎。

5、日本鋼鐵協會預測：日本鋼鐵產量和需求將保持穩定

日本鐵鋼連盟（JISF）在12月20日發布的最新預測中表示，2024年日本的粗鋼產量以及內外需求預計將與2023年持平。該協會稱，建筑行業材料成本高企和勞動力短缺將導致2024年建筑鋼材需求略有下降。同時，高企的房價阻礙了購房需求，從而導致新屋開工率下降，這也對鋼材需求產生了負面影響。勞動力短缺也將打擊明年的制造業活動。JISF表示，造船業的積壓訂單將與今年持平，但機械行業對鋼材的需求將下降，因為機床需求已于2023年達到頂峰。日本汽車行業對鋼材的需求可能會增加，JISF預計積壓訂單將逐步完成。

6、2022年東盟六國長材需求量同比增長2.4%至3670萬噸

根據東南亞鋼鐵協會最新發布的《統計年報（2023）》，2022年東盟六國的經濟增長，尤其是基礎設施和建筑業活動增加拉動長材需求持續增長，但是板材需求量同比下降2.3%至3840萬噸。2022年，東盟六國長材需求量同比增長2.4%至3670萬噸。雖然有所增長，但是并未恢復到新冠疫情爆發之前的水平。同年，東盟六國長材產量保持基本穩定，同比增長1%至3400萬噸，進口量同比增長3.4%至1070萬噸，出口量同比下降20萬噸至800萬噸。

7、浦項計劃在澳大利亞建設一座年產能為1200萬噸的熱壓塊鐵廠

據悉，韓國浦項鋼鐵公司近日與西澳大利亞州政府簽署了一份為期50年的黑德蘭港場地租賃協議，計劃建設一座年產能為1200萬噸的熱壓塊鐵廠。該廠的建設計劃分六個階段完成，每個階段產能為200萬噸，計劃于2025年開始建設，2028年投產，生產出的熱壓塊鐵將運往韓國國內用于生產鋼材，以減少碳排放，提高該公司在綠色鋼鐵市場的競爭力。

8、2023年前三季度 CSN鋼材產量246萬噸

2023年前三季度，巴西國家黑色冶金公司（CSN）鋼材產量由2022年前三季度的266萬噸同比減少7.6%至246萬噸；鋼材銷量由2022年前三季度的338萬噸同比下降8.3%至310萬噸。其中，巴西市場銷量由2022年前三季度的234萬噸同比減少7.7%至216萬噸，巴西市場銷量占比由2022年前三季度的69.2%小幅提升至69.7%；海外市場銷量由2022年前三季度的105萬噸同比下滑9.5%至95萬噸，海外市場銷量占比由2022年前三季度的30.8%小幅回落至30.3%。營業利潤由2022年前三季度的100.26億雷亞爾同比大幅下滑17.3%至82.94億雷亞爾。

9、韓國新船訂單連續三年排名全球第二

韓國船企2023年接單量大幅下降，連續第三年名列全球第二。新承接訂單中液化天然氣船（LNG船）等高附加值船型比例增加，并實現船型多元化。據英國造船和海運業分析機構克拉克森（Clarksons Research）31日披露的初步統計數據，今年全球新造船訂單量為4149萬修正總噸（CGT），同比減少18.7%。其中，韓國船企承接1001萬CGT，同比減少37.6%，占比24%。中國船企承接2446萬CGT，以59%的占比位居第一。

微信掃一掃

關注該公眾號

免責聲明：西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供，并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見，僅供用戶參考和借鑒，不構成投資建議，如有侵權，請聯系刪除。投資者據此操作，風險自擔。

法律提示：本內容系www.tapabj.com編輯、整理，轉載需經授權，若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可，并注明來源。如果私自轉載，西本資訊保留一切追訴的權力，直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖