西本要聞

1月5日行業要聞早餐

2024年01月05日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:紅海緊張局勢致全球運力下降,原油期貨高開后收綠,夜盤黑色系普遍回調。

國際 動 態  

1、滿洲里鐵路口岸2023年過貨量突破2000萬噸

記者從中國鐵路哈爾濱局集團有限公司獲悉,2023年,滿洲里鐵路口岸全年進出口運量實現2107萬噸,同比增加551萬噸,增幅35.4%。其中,礦粉、煤炭運量同比增長45.9%、109%,口岸過貨量創十年來新高。(央視新聞)

2、聯合國發布《2024年世界經濟形勢與展望》報告

當地時間1月4日, 聯合國經濟和社會事務部發布聯合國《2024年世界經濟形勢與展望》。這份最新的聯合國經濟旗艦報告預測,全球經濟增長預計將從2023年的2.7%放緩至2024年的2.4%。同時報告表示,2024年通貨膨脹呈下降趨勢,但勞動力市場復蘇仍不均衡。預計全球通脹率將進一步下降,估計從2023年的5.7%降至2024年的3.9%。但許多國家的物價壓力仍然較大,地緣政治沖突進一步升級,有可能導致通脹再次上升。(央視)

3、全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉向預期升溫

2023年,在通脹持續高企的背景下,全球主要央行整體延續貨幣緊縮態勢,推動利率水平高位運行。與此同時,加息“副作用”不斷凸顯,世界經濟增速進一步放緩,令緊縮貨幣政策前景承壓。在經歷近兩年的加息周期后,主要經濟體紛紛放緩加息步伐,“鴿派”信號逐漸浮現,貨幣政策轉向預期升溫,近40年來最激進的加息潮正逐漸進入尾聲。

4、歐元區12月綜合PMI終值超預期上修

周四,IHS Markit公布數據顯示,歐元區12月制造業PMI終值從初值47上修至47.6,好于經濟學家預期的47,仍處于50的榮枯線之下,這是該數據連續第七個月萎縮。歐元區12月綜合產出價格以去年6月以來最快速度增長,分析指出在服務業停滯不前的情況下,企業將其不斷增長的投入成本的轉移給消費者,或將推遲歐央行首次降息的時間。

5、市場下調歐洲央行降息押注

德國服務業PMI上修,且美國就業數據改善,受實際收益率推動,德國國債下跌。目前貨幣市場大幅削減對歐洲央行降息的押注,德國10年期國債收益率勢將創下12月8日以來的最大漲幅,此前在德國多州CPI數據表現疲軟后一度走低;實際收益率攀升8個基點,至0.10%。交易員押注,歐洲央行年底前將降息152個基點,此前預期為168個基點,周三為165個基點。

6、德國12月通脹數據低于預期

德國12月的通脹速度低于預期,反映出能源的推動作用更為溫和,可能有助于抑制工資需求,并使通脹更快地回到2%的目標。德國國家統計局周四表示,12月調和CPI年率錄得3.8%,低于市場預期的3.9%,但高于11月的2.3%。上個月的飆升在很大程度上歸因于基數效應,德國對天然氣和區域供熱賬單的一次性補貼壓低了2022年底的能源成本,一年后推高了通脹。不過近幾個月來,電力、天然氣和燃料價格下跌,這種趨勢在12月仍在繼續。

7、地震無礙日本央行的加息之路

鑒于有必要評估近期強烈地震的影響,投資者認為,日本央行在本月召開的政策委員會會議上采取行動的可能性較小。但市場顯示,負利率結束的可能性在春季前后大幅上升,到4月份加息的可能性仍為40%。日本大和研究所根據其對春季工資上漲與通脹之間關系的計算估計,3%的工資漲幅將使通脹達到日本央行2%的目標。

8、英國12月服務業增長強于預期

調查顯示,英國12月服務企業增長強于預期,樂觀情緒觸及七個月高位。12月服務業PMI終值升至53.4,為去年6月以來最高,高于11月的50.9和52.7的初值。對未來經濟活動的預期升至去年5月以來的最高水平。英國商會周三晚些時候公布的另一項調查也顯示,在經歷了2023年基本持平的銷售增長后,企業對今年的銷售增長略微樂觀了一些,盡管仍對增加投資持謹慎態度。

9、韓國下調經濟增長預期并上調通脹預期

韓國政府下調了2024年的GDP預測值,并上調了通脹預測值,將重點放在民生保障和風險因素管理上。在周四發布的經濟政策計劃中,財政部預計,2024年該國經濟將增長2.2%,低于7月預測的2.4%;預計今年CPI將上漲2.6%,高于此前預測的2.3%。該部門表示,隨著全球貿易和半導體需求的改善,經濟復蘇將比去年更加強勁,但由于持續的高通脹和高利率,國內需求和民生將面臨困難。

10、2023年越南錄得有記錄以來最大貿易順差

出口3555億美元,出口額超10億美元產品35類,占比93.6%,超100億美元產品7類,占比66%。2023年,越南商品出口同比下降4.4%(2022年3713億美元),未實現增長6%計劃目標,其中,國內經濟部門出口955.5億美元,占比26.9%,同比下降0.3%;外資企業出口(含原油)2599.5億美元,占比73.1%,同比下降5.8%,顯示越南出口對外依存度仍然較大。

11、德國2023年乘用車生產同比增長18%

1月4日,德國汽車工業協會(VDA)發布乘用車市場數據顯示,2023年共有410萬輛汽車下線,同比增長18%。然而與2019年相比,產量仍比當時值低12%。

12、德國2023年天然氣進口削減三分之一 

德國能源監管機構周四表示,德國在2023年削減天然氣進口32.6%,主要是因為俄羅斯去年切斷西行運輸后,德國一方面節省了能源,一方面減少了出口。德國在2023年進口了968太瓦時(TWh)的天然氣。其中,43%來自挪威,26%來自荷蘭,22%來自比利時,其余的來自海外或歐洲其他地方。

13、紅海緊張局勢致全球運力下降

貨運預訂和支付平臺Freightos.com表示,從亞洲到北歐的一個40英尺集裝箱(FEU)的現貨運費已經超過4000美元,較去年12月中旬貨船因紅海緊張局勢改道之前上漲了173%。此外,從亞洲到地中海的運費已增加到5175美元/FEU,一些航運公司已經宣布,這條航線的運費從1月中旬開始將超過6000美元/FEU。從亞洲到北美東海岸的運費已經上漲了55%,達到3900美元/FEU。

14、美股周四收盤漲跌不一

納指連續第五個交易日下跌。蘋果評級又遭調降,其股價連續四日走低。美國12月ADP就業人數攀升、上周初請失業救濟人數下降,均顯示勞動力市場仍有韌性。市場等待周五的非農就業數據。道指漲10.15點,漲幅為0.03%,報37440.34點;納指跌81.91點,跌幅為0.56%,報14510.30點;標普500指數跌16.13點,跌幅為0.34%,報4688.68點。

15、WTI原油期貨周四收跌

有分析師指出,官方數據顯示美國上周的汽油和餾分油庫存“大幅”攀升,令油價承壓。紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌0.51美元,跌幅為0.70%,收于每桶72.19美元。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格下跌66美分,跌幅為0.8%,報每桶77.59美元。

16、黃金期貨周三上漲0.3%

紐約黃金價格周四自兩周來的最低水平反彈。周四美元指數下跌0.2%,美元匯率走低令金價得到提振。現貨黃金價格上漲不到0.1%,報每盎司2041.59美元,此前一度下跌至12月21日以來的最低水平。紐約商品交易所的主力黃金期貨價格上漲約0.3%,報每盎司2049.30美元。

國 內 財 經 

1、藍佛安:繼續安排適當規模的地方政府專項債券

財政部部長藍佛安就當前經濟財政形勢答問。藍佛安表示,合理安排政府投資規模,發揮好帶動放大效應。在保持政府總體杠桿率基本穩定原則下,繼續安排適當規模的地方政府專項債券,強化專項債券資金使用管理,支持地方加大重點領域補短板力度,著力提高投資效率。加大均衡性轉移支付力度,兜牢基層“三保”底線。2024年中央對地方轉移支付仍然保持一定規模,特別是增加均衡性轉移支付,并向困難地區和欠發達地區傾斜,強化財力薄弱地區的資金保障。(人民日報)

2、12月財新服務業PMI為52.9

12月財新服務業PMI為52.9,預期 51.6,前值 51.5。中國12月財新綜合PMI 52.6,前值 51.6。隨著前期穩增長政策陸續落地見效,2023年12月中國制造業和服務業供需均擴張,帶動經濟景氣度升至七個月來新高。近日公布的2023年12月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得50.8,高于上月0.1個百分點;財新中國服務業PMI上升1.4個百分點至52.9。兩大行業景氣回升,帶動當月財新中國綜合PMI上升1個百分點,錄得52.6,為2023年6月以來最高。

3、第三輪第一批中央生態環保督察已問責黨政領導干部289人

中央生態環境保護督察協調局4日發布消息,第三輪第一批5個中央生態環境保護督察組近日全面完成督察進駐階段工作。截至2023年12月31日,各督察組共收到民眾來電、來信舉報19815件,受理有效舉報16700件,經梳理合并重復舉報,累計向相關省轉辦13441件。相關省已辦結或階段辦結11457件。其中,立案處罰1232家,立案偵查55件;約談黨政領導干部623人,問責黨政領導干部289人。

4、應急管理部:今年起全面開展安全生產攻堅三年行動

1月3日至4日,全國應急管理工作會議在京召開。會議指出,安全生產要強治本、見實效。全面開展安全生產治本攻堅三年行動。全力防范重點領域重大風險,礦山方面要強力開展行業安全整治,全面排查“過篩子”,扎實開展隱蔽致災因素普查和重大災害超前治理;消防方面要對重點單位和人員密集場所開展“拉網式”排查,全面整治突出風險隱患,防止漏管失控;工貿方面要突出高風險領域、高風險場所、高風險作業,深入開展排查整治。(央視新聞)

5、國家開發銀行2023年發放鐵路基礎設施建設貸款1055億元

國家開發銀行消息,2023年該行聚焦服務國家戰略重點領域和薄弱環節發展,加大中長期信貸支持力度,發放鐵路基礎設施建設貸款1055億元,支持貴南高鐵、成自宜高鐵、汕汕高鐵、昌景黃高鐵等多條高鐵開通運營,涉及新通車里程約2300公里。(新華社)

6、北京2024年首場土拍攬金122億元

4日,北京土地市場迎來2024年首場拍賣。北京本次共推出4宗地塊,起始出讓總價112億元,最終4宗地土地成交價122.035億元,平均溢價率8.9%。其中,豐臺大瓦窯兩宗地塊競爭較為激烈,均達到土地上限價格,分別由京能、中建信和搖號獲得,另外兩宗地塊均以底價成交。

證 券 期 貨 

1、兩市全天弱勢滬指跌0.4%

滬指開盤后震蕩下挫,創業板指跌超1%。午后,滬指午后弱勢震蕩,兩市近3700股飄綠。截止收盤,滬指跌0.43%,收報2954.35點;深證成指跌1.24%,收報9215.25點;創業板指跌1.80%,收報1801.76點。市場成交額僅有6734億元。北向資金全天凈賣出39.36億元,盤中一度減倉接近80億;其中滬股通凈賣出7.85億元,深股通凈賣出31.52億元。

2、兩市融資余額增加9.03億元

截至1月3日,上交所融資余額報8309.94億元,較前一交易日減少1.48億元;深交所融資余額報7536.97億元,較前一交易日增加10.51億元;兩市合計15846.91億元,較前一交易日增加9.03億元。

3、基金發行“債強股弱”,債基依然是主力

 Choice統計數據顯示,截至1月4日,正在發行的122只新基金中,有近四成是偏債基金,不少基金公司也將債基作為年初的重點新品進行推介。回看2023年基金發行數據,債券型基金發行份額占新發基金的比例高達71.26%,為過去10年中的最高,而股票型基金和混合型基金發行份額合計占比僅25%左右,“債強股弱”特征相當顯著。

4、公募考核制度上演“優勝劣汰”

據統計,有21只基金在2023年度虧損超過40%,涉及新能源、低碳、高端制造等多個主題,反映出當前市場環境下基金經理面臨的業績壓力。業內人士表示,與過去行情較好時基金經理主動跳槽的情況不同,近期公告的基金經理離任除了業務調整等因素外,也有一部分是因為業績不佳而被迫卸任。業內人士指出,基金公司在評估基金經理時應綜合考慮市場狀況和個人管理能力,及時替換管理能力不佳的基金經理是對基民負責的做法,但頻繁更換基金經理也可能對基金的正常運行產生影響。(券商中國)

5、券商資管業務承壓,私募遇阻公募闊步

2023年,在具有傳統優勢的私募板塊,券商資管管理規模仍在壓降,截至2023年11月底已縮水至5.42萬億元,業務收入顯然承壓。不過,在公募領域,券商設立資管子公司和申請公募牌照步履未歇,部分轉型較早的機構也憑借主動管理方面的優秀表現,成功穩住了規模和收入。根據Wind數據統計,2023年券商資管共發行85只公募產品,其中包括35只債券型基金、30只混合型基金以及5只股票型基金;在波動劇烈的市場環境下,FOF基金也成為券商資管完善產品鏈的重要方向,當年內共新發產品13只;此外,還有1只公募REITs基金和1只QDII基金,表明券商資管也在積極參與產品創新浪潮。

6、證監會:“商品期貨市場量化交易被叫停”為不實消息

證監會有關部門負責人答記者問:“商品期貨市場量化交易被叫停”為不實消息。商品期貨市場手續費減收政策實行多年,各商品期貨交易所依規向期貨公司減收一定幅度的手續費。2024年,為加強交易監管,維護“三公”的市場秩序,各商品期貨交易所將對手續費減收政策進行優化調整,對達到一定標準的程序化交易客戶實行差異化手續費減收政策,并非叫停期貨市場的程序化交易。

  行 業 縱 覽  

1、首鋼股份鐵水溫降實現“六·九”目標

一直以來,首鋼股份聚焦鐵水溫降反復沖鋒,以技術創新帶動全面創新,用“關鍵一招”打通極致效率、極低成本的卡點堵點,賦能企業綠色低碳發展。自2020年以來,鐵水溫降四連降,降幅達42%;魚雷罐周轉率四連升,增幅約125%,每年可有效減少CO2排放4.02萬噸,降本約7000萬元以上。

2、重鋼雙高棒產線實現所有規格無釩軋制

近日,重慶鋼鐵軋鋼雙高棒產線首次做到了所有規格無釩軋制工藝,合金降本再上新臺階,實現合金降本15元/噸。無釩軋制全面推廣后,鋼軋工序步驟簡化,操作更簡單,員工“上手”更快。

3、包鋼集團鍍鋅鋼板產量創歷史新高

剛剛過去的2023年,包鋼稀土鋼冷軋板材廠東區鍍鋅硅鋼,西區鍍鋅生產線均打破年產量紀錄。包鋼集團鍍鋅鋼板產量創歷史新高。從最初月產幾百噸逐步提升至月產超過3萬噸的水平,全年產量達到15萬余噸。

4、沙鋼超薄帶一車間年度大修圓滿落幕

12月29日,由沙鋼檢修工程部負責的沙鋼超薄帶一車間設備保產和設備檢修任務圓滿完成。沙鋼超薄帶一車間生產線是世界第四條、亞洲第一條具有世界領先技術水平的薄帶鑄軋生產線。

5、盛隆新1780平整機組成功投產

2023年12月31日,由中冶賽迪總承包建設的廣西盛隆冶金有限公司新1780平整機組成功投產,投產后,機組全面投入生產運行,生產產品質量合格,達到發貨標準。該平整機組產品規格為1.2毫米-12.7毫米(厚)×800毫米-1630毫米(寬),產品強度達到1200兆帕,設計產能80萬噸/年。主要鋼種包括低碳鋼、普通碳素結構鋼、優質碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼、汽車結構鋼、集裝箱用鋼等。

6、八鋼公司順利實現B-環保績效企業目標

經過八鋼全體員工的不懈努力,日前,八鋼公司成功通過自治區B-環保績效企業專家組評審驗收,并完成2023年第1批重污染天氣重點行業企業績效評級結果公示。至此,八鋼公司2023年“超低排放”工作目標全面完成,即清潔運輸實現A級績效,有組織排放、無組織排放均實現B-績效目標,氮氧化物、顆粒物、二氧化硫等主要污染物排放均達到超低排標準,八鋼公司在減排、環保工作中取得重大實績。

7、中信特鋼:2024年將積極推進國際化發展 尋求多元海外合作模式

中信特鋼1月3日在路演活動上表示,2024年,公司將積極推進國際化發展,尋求多元海外合作模式。公司主要目標還是專注特鋼領域,一是看是否符合公司的戰略,與公司能否形成協同效應,實現1+1>2的效果;二是標的是否與公司在某些方面形成互補;三是在某些細分領域內能否具有一定技術專長和營銷渠道,進一步提升公司在細分領域的話語權;四是綜合評估投資回報。整體來講,公司并購會綜合考量篩選,謹慎選擇,力求延續公司并購一家成功一家的成果,積極提升公司科技創新能力與全球品牌影響力。

8、馬鋼熱軋H型鋼產品出口旺

2023年,中國寶武馬鋼股份長材事業部熱軋大規格H型鋼生產線227個品種規格熱軋H型鋼內外貿訂貨量達75.5萬噸,其中出口熱軋H型鋼產品33萬噸,出口量比2022年提升15%。

9、撫順新鋼鐵鋼筋深加工年度訂單量突破10萬噸

近日,撫順新鋼鐵傳來好消息!2023年,該公司全資子公司遼寧新鋼建設工程有限公司(簡稱新鋼建設)年度鋼筋深加工量再創新高,全年訂單量突破10萬噸,其中遼沈區域完成訂單量6.48萬噸,京津冀區域完成訂單量3.58萬噸。對比2022年,年度訂單量增長4.55萬噸。

10、廣西鋼鐵集團拿下博豐鋼鐵70萬噸煉鐵產能

1月3日,在阿里拍賣網上,徐州博豐鋼鐵有限公司所有的70萬噸煉鐵產能拍賣,拍賣的起拍價高達1.862億元。拍賣吸引了2人報名競拍,經過6輪短暫加價競拍后,最終以1.867億元成交,成交價只比起拍價高出500萬元。徐州博豐鋼鐵有限公司所有的70萬噸煉鐵產能拍賣,最后的競得者是廣西鋼鐵集團有限公司。

11、太鋼焦化廠南區焦爐煤氣脫硫脫氰改造項目脫硫工序順利投產

2023年12月25日,隨著現場指揮的一聲令下,太鋼焦化廠南區焦爐煤氣脫硫脫氰改造項目脫硫工序順利投產,焦爐煤氣H?S含量降低至20mg/m3以下,為太鋼綠色化生產增添了新的生力軍。于2023年2月正式開工建設,歷時十個月。新建脫硫工序投用后將與現有脫硫系統并聯運行,共同處理7、8號焦爐生產的焦爐煤氣。

12、西芒杜鐵礦基建項目穿孔爆破成功首爆

近日,贏聯盟西芒杜礦山穿孔爆破項目5號道路成功爆破,標志著奧信幾內亞公司西芒杜項目基建期穿孔爆破服務順利啟動。西芒杜礦山項目首次成功爆破,為實現后續投產運營及系列礦山開發工作奠定堅實基礎。

13、青山控股與津巴布韋合作建廠

津巴布韋正在與青山控股合作,在哈拉雷以南約200公里的Manhize建造一座價值15億美元的鋼鐵廠。這座鋼鐵廠將分為四個階段進行建設,每個階段都有不同的生產目標和計劃。第一階段預計將于2月開始生產,而最終的第四階段預計每年將生產500萬噸鋼鐵產品。除了生產鋼鐵,青山集團還在莫桑比克設立了辦事處。

14、印尼建議延長對中國型材的反傾銷稅

印尼反傾銷委員會(KADI)在修訂后建議延長對中國型材的反傾銷稅。根據2023年12月29日公布的調查結果最終報告,KADI建議延長對從中國進口的工字鋼和H型鋼征收反傾銷稅的期限。Metal Expert獲悉,該產品的海關編碼為7216.32.10、7216.32.90、7216.33.11和7216.33.19。應當地生產商Gunung Raja Paksi的請求,委員會于2023年2月13日啟動了對上述產品反傾銷稅的修訂。據 Metal Expert 報道,2019年4月,印尼將對從中國進口的上述鋼鐵產品征收11.93%的關稅的期限延長了五年。

15、墨西哥對華鋼制螺桿反傾銷初裁采取臨時措施

2023年12月22日,墨西哥經濟部在官方日報發布公告,對原產于中國、無論進口來源的鋼制螺桿(西班牙語:varillasdeaceroroscadas)作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定對涉案產品征收8.02%~48.08%的臨時反傾銷稅。涉案產品墨西哥TIGIE稅號為7318.15.99和7318.19.99。公告自發布次日起生效。

16、印尼金瑞項目260萬噸/年焦炭項目4#焦爐出焦

印尼金瑞260萬噸焦炭項目第四座焦爐于2023年12月27日下午15點18分順利出焦,標志著印尼金瑞260萬噸焦炭項目全部四座焦爐已全面進入投產階段。

17、土耳其11月煤炭進口同環比均降超10%

土耳其統計局(TUIK)外貿統計數據顯示,2023年11月份,土耳其煤炭進口總量為342.47萬噸,同比減少10.5%,環比下降11.84%,創5個月以來新低。數據顯示,11月份,土耳其煤炭進口額為4.71億美元,同比增長35.84%,環比微降0.23%。

18、俄羅斯廢鋼出口配額限制延長至2024年

俄羅斯政府已將歐亞經濟聯盟(EAEU)以外的廢鋼出口配額延長至2024年上半年。2024年1月1日至6月30日,約60萬噸廢鋼可供出口,其中出口關稅為5%,但不低于15歐元/噸。如果超過規定的配額,關稅將保持在290歐元/噸的壁壘水平。

19、波羅的海干散貨運價指數繼續下跌

波羅的海干散貨運價指數周四下滑,因巴拿馬型船和超靈便型船運價下跌超過海岬型船運價上漲。波羅的海干散貨運價指數下跌5點,或0.2%,至2086點,為11月末以來最低水平。海岬型船運價指數上漲82點,或2.3%,至3651點,為兩周多以來的最高水平。海岬型船日均獲利增加683美元,至30282美元。

20、LME期銅收跌50美元

LME期銅收跌50美元,跌幅將近0.59%,報8466美元/噸。LME期鋁收跌32美元,跌超1.38%,報2281美元/噸。LME期鋅收跌48美元,跌超1.85%,報2538美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報2042美元/噸。LME期鎳收跌345美元,跌超2.10%,報16064美元/噸。LME期錫收跌460美元,跌約1.82%,報24834美元/噸。

21、夜盤收盤普跌 純堿跌超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤普跌,純堿跌超3%,玻璃跌超2%,焦炭、PVC等跌超1%,鐵礦石、塑料等小幅下跌;僅棕櫚油等極少數品種小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.21%,滬銅收跌0.01%,滬鋁收跌0.65%,滬鋅收跌1.38%,滬鉛收跌0.09%,滬鎳收跌1.81%,滬錫收跌1.42%。氧化鋁夜盤收跌4.19%。不銹鋼夜盤收跌1.44%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2954.3512.90-0.43%

深證成指

9215.25

115.61

-1.24%

創業板指

1801.76

32.97

-1.80%

道瓊斯

37440.3410.15+0.03%

納斯達克

14510.3081.91-0.56%

英國富時100指數

7723.0740.74+0.53%

德國DAX30指數

16617.2978.90+0.48%

法國CAC40指數

7450.6338.77+0.52%

美元指數

102.4200

美元兌人民幣

7.16200.0130+0.18%

Shibor利率

1.589%

-1.50BP

——

62%進口鐵礦石

143.200.75-0.05%

NYMEX原油

72.400.30-0.41%

BDI指數

20865-0.20%

LMES銅3

8481.5033.50-0.39%
唐山普碳鋼坯370000

螺紋2405

403114-0.35%

熱卷2405

413020-0.48%

鐵礦2405

1008.505.50-0.54%

焦煤2405

1894.5031.50-1.64%

焦炭2405

250139-1.54%

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