西本要聞

1月6日行業(yè)要聞早餐

2024年01月06日07:30   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:耶倫稱經(jīng)濟(jì)已實(shí)現(xiàn)軟著陸,重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)大幅下降,黑色系夜盤鐵礦最強(qiáng)。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、去年全球食品價(jià)格跌約10%

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織周五公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年全球食品價(jià)格指數(shù)下跌了約10%,為2015年以來(lái)的最大年度跌幅。去年12月份食品價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降1.5%。

2、寧波航交所:本周南美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周上漲34.5%

本周,寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于1490.0點(diǎn),較上周上漲2.7%。21條航線中有14條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,6條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌,1條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)基本持平。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,12個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,4個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。歐地航線方面,紅海沖突仍導(dǎo)致多數(shù)班輪公司繞道非洲好望角,市場(chǎng)艙位緊張狀況持續(xù),本周市場(chǎng)訂艙價(jià)格維持漲勢(shì)。歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1970.0點(diǎn),較上周上漲9.9%;地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1946.9點(diǎn),較上周上漲0.4%;地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為2335.6點(diǎn),較上周上漲3.5%。

3、歐元區(qū)12月通脹上升,潛在通脹下降

歐元區(qū)通脹上月上升,并可能在2024年初繼續(xù)走高,緩解了金融市場(chǎng)要求歐洲央行開(kāi)始從紀(jì)錄高位降息的壓力。通脹率從11月的2.4%躍升至12月的2.9%,似乎證實(shí)了歐洲央行的預(yù)測(cè),即通脹在11月觸底,到2024年將在2.5%至3%的范圍內(nèi)持平,然后在2025年再次放緩。但一個(gè)令人鼓舞的跡象是,潛在通脹率從3.6%降至3.4%,表明價(jià)格壓力仍在降溫,盡管整體通脹率大幅上升。

4、歐元區(qū)通脹率回升 因能源補(bǔ)貼措施逐步取消

歐元區(qū)12月通脹率回升,凸顯出隨著政府取消對(duì)高昂能源費(fèi)用的支持措施,通脹回到2%的目標(biāo)位如歐洲央行預(yù)期一般面臨重重挑戰(zhàn)。歐盟統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示,居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比攀升2.9%,增幅大于11月的2.4%。數(shù)據(jù)符合接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值。

5、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱經(jīng)濟(jì)已實(shí)現(xiàn)軟著陸

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫周五宣布該國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)期盼已久的軟著陸,這就歷史而言也是非同尋常的事件——在高通脹得到遏制的同時(shí),勞動(dòng)力市場(chǎng)沒(méi)有遭到顯著損害。耶倫周五接受采訪時(shí)表示,“我認(rèn)為可以將我們現(xiàn)在所看到的描述為軟著陸,我希望這種情況會(huì)持續(xù)下去。”(環(huán)球市場(chǎng)播報(bào))

6、美國(guó)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)接近停滯

美國(guó)服務(wù)業(yè)在2023年底增長(zhǎng)接近停滯,就業(yè)指標(biāo)降至三年多來(lái)最低。供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)服務(wù)業(yè)指數(shù)12月份下降2.1點(diǎn),至50.6,創(chuàng)3月以來(lái)最大降幅。雖然仍位于50這個(gè)榮枯分水嶺之上,但已經(jīng)是一年來(lái)倒數(shù)第二低。服務(wù)業(yè)就業(yè)指標(biāo)下降7.4點(diǎn)至43.3,創(chuàng)2020年7月以來(lái)的最低水平,表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭正在消退。(環(huán)球市場(chǎng)播報(bào))

7、美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加21.6萬(wàn)人

美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加21.6萬(wàn)人,預(yù)估為增加17.5萬(wàn)人,前值為增加19.9萬(wàn)人。美國(guó)12月平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)4.1%,預(yù)估增長(zhǎng)3.9%。私營(yíng)部門非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加16.4萬(wàn)人,前一個(gè)月為增加13.6萬(wàn)人; 預(yù)估為增加13萬(wàn)人。美國(guó)12月失業(yè)率為3.7%,預(yù)期3.80%,前值3.70%。

8、俄羅斯燃料出口創(chuàng)八個(gè)月新高

受燃料油出口大幅反彈的提振,俄羅斯石油產(chǎn)品出口四周平均量攀升至去年4月以來(lái)的最高水平。據(jù)分析公司Vortexa數(shù)據(jù),在截至12月31日的四周內(nèi),精煉燃料流量平均每天近270萬(wàn)桶,較上一統(tǒng)計(jì)周期增加了約15.2萬(wàn)桶,增幅6%。去年12月最后一周,波動(dòng)較大的周流量小幅上升至260萬(wàn)桶/日。柴油和汽油出口較前一周下降約4%,至每日114萬(wàn)桶的三周低點(diǎn)。盡管如此,得益于柴油出口限制放松以及黑海港口從風(fēng)暴中恢復(fù),12月的總出口量(約為每天117萬(wàn)桶)仍是去年最高。

9、巴西2023年貿(mào)易順差超980億美元

根據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日發(fā)布的數(shù)據(jù),巴西2023年出口總額約3397億美元,進(jìn)口總額約2408億美元,貿(mào)易順差超980億美元,較2022年增長(zhǎng)60.6%。其中,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出口額占巴西出口總額的24%,礦業(yè)類產(chǎn)品占23.2%。

10、交易員下調(diào)英國(guó)央行降息預(yù)期

歐元區(qū)通脹率自4月份以來(lái)首次加速后,貨幣市場(chǎng)下調(diào)了對(duì)英國(guó)央行降息的押注。根據(jù)與貨幣政策會(huì)議日期對(duì)應(yīng)的互換合約,交易員對(duì)英國(guó)央行年內(nèi)降息幅度的預(yù)期不到125個(gè)基點(diǎn)。這是超過(guò)兩周以來(lái)的首次,當(dāng)時(shí)英國(guó)通脹數(shù)據(jù)令市場(chǎng)預(yù)計(jì)降息幅度將多達(dá)150個(gè)基點(diǎn)。

11、韓日財(cái)界會(huì)議時(shí)隔1年半將重啟

1月5日消息,韓國(guó)經(jīng)濟(jì)人協(xié)會(huì)和日本經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)將于本月10至11日在日本東京舉行第30屆韓日財(cái)界會(huì)議,探索合作方案。這是韓日財(cái)界會(huì)議自2022年7月在首爾舉行后時(shí)隔1年半重啟,也是自2019年11月以來(lái)時(shí)隔4年2個(gè)月再次在日本舉行。雙方將就韓日經(jīng)濟(jì)動(dòng)向和展望交換意見(jiàn),并就通過(guò)運(yùn)營(yíng)韓日未來(lái)伙伴基金推進(jìn)兩國(guó)財(cái)界聯(lián)合項(xiàng)目的方案進(jìn)行深入探討。

12、馬士基:所有經(jīng)過(guò)紅海/亞丁灣的馬士基船只都將向南繞過(guò)好望角

馬士基:形勢(shì)不斷變化,且局勢(shì)仍然高度不穩(wěn)定,所有可用的情報(bào)都證實(shí),安全風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處于顯著升高的水平。因此,我們決定在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),所有經(jīng)過(guò)紅海/亞丁灣的馬士基船只都將向南繞過(guò)好望角。

13、蘇伊士運(yùn)河2023至2024財(cái)年第一季度收入同比增長(zhǎng)19.4%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日,埃及央行公布的數(shù)據(jù)顯示,蘇伊士運(yùn)河2023至2024財(cái)年第一季度通行費(fèi)收入與去年同期相比增長(zhǎng)19.4%,達(dá)到約24億美元;通行船舶數(shù)量增長(zhǎng)4.3%,凈噸位約4.031億噸,同比增長(zhǎng)8.2%。

14、美股周五收高

但三大股指本周均錄得跌幅,結(jié)束了此前連續(xù)九周上漲的連勝紀(jì)錄。道指漲25.77點(diǎn),漲幅為0.07%,報(bào)37466.11點(diǎn);納指漲13.77點(diǎn),漲幅為0.09%,報(bào)14524.07點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲8.56點(diǎn),漲幅為0.18%,報(bào)4697.24點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指分別錄得連續(xù)第五個(gè)和第六個(gè)交易日下跌。本周納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌3.25%,標(biāo)普500指數(shù)下跌1.52%,道指下跌0.59%。美股三大指數(shù)結(jié)束了此前連續(xù)九周上漲的連漲紀(jì)錄。

15、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲逾2%

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲逾2%。WTI 2月原油期貨收漲1.62美元,漲幅2.24%,報(bào)73.81美元/桶,本周累計(jì)上漲超3.01%。

16、黃金價(jià)格周五基本持平

受到美元走強(qiáng)和債券收益率上升的拖累,本周金價(jià)錄得跌幅。現(xiàn)貨黃金持平,報(bào)每盎司2044.09美元。紐約商品交易所的黃金期貨價(jià)格維持在每盎司2051美元左右。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)1月5日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、增進(jìn)老年人福祉的政策舉措,審議進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、提升行政效能、推動(dòng)“高效辦成一件事”的指導(dǎo)意見(jiàn),聽(tīng)取保障農(nóng)民工工資支付情況匯報(bào),討論《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法(修正草案)》和《中華人民共和國(guó)能源法(草案)》,審議通過(guò)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例(草案)》。(新華社)

2、2024年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議在京召開(kāi)

央行:指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則,合理運(yùn)用債務(wù)重組、置換等手段,支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)分析。因城施策精準(zhǔn)實(shí)施好差別化住房信貸政策,滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,抓好“金融16條”及金融支持保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等各項(xiàng)政策落實(shí)。推動(dòng)化解中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置,健全具有硬約束的早期糾正機(jī)制,強(qiáng)化存款保險(xiǎn)專業(yè)化、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)處置職能。持續(xù)強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系。

3、央行、金融監(jiān)管總局:加大住房租賃開(kāi)發(fā)建設(shè)信貸支持力度

中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于金融支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的意見(jiàn)。其中提出,加大住房租賃開(kāi)發(fā)建設(shè)信貸支持力度。支持商業(yè)銀行向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、企事業(yè)單位等各類主體依法合規(guī)新建、改建長(zhǎng)期租賃住房發(fā)放住房租賃開(kāi)發(fā)建設(shè)貸款。住房租賃開(kāi)發(fā)建設(shè)貸款期限一般為3年,最長(zhǎng)不超過(guò)5年,租賃住房建設(shè)的項(xiàng)目資本金比例應(yīng)符合國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度相關(guān)要求。

4、去年12月份中國(guó)大宗商品增速放緩

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)5日公布了2023年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)。從指數(shù)的變化情況看,大宗商品供應(yīng)量、銷售量均保持了上升走勢(shì),但增速放緩。綜合來(lái)看,當(dāng)前國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)供應(yīng)寬松,市場(chǎng)庫(kù)存整體減少。2023年12月份,中國(guó)大宗商品指數(shù)為100.7%,較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)顯示,供應(yīng)量、銷售量均保持上升走勢(shì),其中,供應(yīng)量升幅有所收窄,銷售增速小幅回升,而庫(kù)存量呈下降走勢(shì)。(央視新聞)

5、1月份大宗商品整體交易活躍度將呈現(xiàn)季節(jié)性下降

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),綜合來(lái)看,當(dāng)前國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)供應(yīng)寬松,市場(chǎng)庫(kù)存整體減少。進(jìn)入1月份,隨著天氣逐漸變冷以及春節(jié)臨近,終端企業(yè)需求將有所放緩,大宗商品整體交易活躍度將呈現(xiàn)季節(jié)性下降,大宗商品價(jià)格走勢(shì)趨于走低。(央視新聞)

6、本周央行資金凈回籠創(chuàng)紀(jì)錄

中國(guó)央行年初連續(xù)第四個(gè)交易日在公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠資金,本周累計(jì)凈回籠2.423萬(wàn)億元,創(chuàng)歷史最高記錄;不過(guò)銀行間流動(dòng)性未受影響,盤初銀行間隔夜和7天質(zhì)押式回購(gòu)利率均變化不大。

7、信托資產(chǎn)規(guī)模超22萬(wàn)億元 連續(xù)6個(gè)季度正增長(zhǎng)

中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布的《2023年3季度中國(guó)信托業(yè)發(fā)展評(píng)析》顯示,截至2023年三季度末,信托資產(chǎn)規(guī)模總量持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)22.64萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.45%;投向房地產(chǎn)的資金信托規(guī)模為1.02萬(wàn)億元,同比下降20.28%,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不再為信托主營(yíng)業(yè)態(tài)。資管新規(guī)實(shí)施以來(lái),信托資產(chǎn)規(guī)模自2022年二季度同比增速逆轉(zhuǎn)為正,連續(xù)6個(gè)季度保持正增長(zhǎng)。

8、山東:支持民營(yíng)企業(yè)參與鐵路、高速公路等項(xiàng)目

山東省政府辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大力度支持民間投資發(fā)展的若干措施》。其中提出,持續(xù)拓寬民間投資行業(yè)領(lǐng)域。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家最新版市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單,清單之外的行業(yè)、領(lǐng)域、業(yè)務(wù)等,各類市場(chǎng)主體皆可依法平等進(jìn)入,嚴(yán)禁任何部門以任何形式非法設(shè)置民間投資進(jìn)入壁壘。對(duì)照落實(shí)交通、水利、清潔能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中鼓勵(lì)民間資本參與的細(xì)分行業(yè)目錄,完善支持政策,引導(dǎo)民間投資落地生根。支持民間投資參與重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持民營(yíng)企業(yè)參與鐵路、高速公路、港口碼頭及相關(guān)站場(chǎng)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目,加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)開(kāi)放力度,除國(guó)家明確的條件要求外不提高門檻。

9、山西晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地項(xiàng)目開(kāi)工

山西晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地項(xiàng)目在大同市正式開(kāi)工。項(xiàng)目總投資約550億元,規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電光伏新能源項(xiàng)目600萬(wàn)千瓦,配置新型儲(chǔ)能容量約340萬(wàn)千瓦時(shí),預(yù)計(jì)2025年底建成投產(chǎn),依托大同—天津南外送通道,每年可向京津冀輸送清潔電力270億千瓦時(shí),成為山西省新能源產(chǎn)業(yè)、沉陷區(qū)治理、生態(tài)旅游和鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展的樣板工程。

10、北京市第一中級(jí)人民法院依法受理中植企業(yè)集團(tuán)有限公司破產(chǎn)清算案

北京市第一中級(jí)人民法院消息,債務(wù)人中植企業(yè)集團(tuán)有限公司以不能清償?shù)狡趥鶆?wù),資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù),且明顯缺乏清償能力為由,向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。北京市第一中級(jí)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為,該申請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第二條第一款規(guī)定的破產(chǎn)原因,故于2024年1月5日裁定受理中植企業(yè)集團(tuán)有限公司破產(chǎn)清算申請(qǐng)。(界面)

11、廣州發(fā)放首張房票

據(jù)“南方日?qǐng)?bào)”,1月5日,廣州市荔灣區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心在石圍塘征拆現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)出了全市第一張房票,標(biāo)志著廣州探索房票制工作邁出實(shí)質(zhì)性的第一步。長(zhǎng)期以來(lái),廣州城市更新項(xiàng)目存在原址回遷周期長(zhǎng)、安置房不匹配、征地拆遷難等堵點(diǎn)、難點(diǎn)。為進(jìn)一步解決優(yōu)化成本核算與鄭拆標(biāo)準(zhǔn),去年10月,《廣州市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035年)》《廣州市城中村改造專項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035年)》通過(guò),明確提出通過(guò)探索房票政策機(jī)制破解改造安置難等問(wèn)題。

12、深圳擬出新規(guī)推進(jìn)城中村改造

由深圳市規(guī)劃和自然資源局會(huì)同深圳市住房和建設(shè)局起草的《關(guān)于積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(征求意見(jiàn)稿)發(fā)布,于2024年2月4日前向社會(huì)征求意見(jiàn)。據(jù)中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院2023年9月文章《深圳城中村樓棟字典2022》數(shù)據(jù),截至2022年底,深圳全市以自然村為單位的城中村單元共計(jì)2042個(gè),城中村總樓棟約31.9萬(wàn)棟,總套(間)約591.3萬(wàn),總建筑面積約2.2億㎡,占全市建筑總量比重超過(guò)40%,居住人口占全市實(shí)有人口約60%。

13、重慶2024年個(gè)人住房房產(chǎn)稅起征點(diǎn)漲至29616元/平方米

近日,重慶市住房城鄉(xiāng)建委公布,2022—2023年,重慶中心城區(qū)新建商品住房成交建面均價(jià)2倍標(biāo)準(zhǔn)為29616元/平方米。這也就意味著,2024年重慶個(gè)人住房房產(chǎn)稅起征點(diǎn)按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與2011年執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)9941元/平方米相比,12年間漲幅為1.98倍。

證 券 期 貨 

1、指數(shù)尾盤下探回升滬指跌0.8%

三大股指低開(kāi)后拉升翻紅,隨后又迅速走弱。午后,指數(shù)午后持續(xù)走弱,創(chuàng)業(yè)板指下挫跌逾1%。尾盤,指數(shù)加速下行后再度回升,創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%,北證50一度跌超4%,下跌個(gè)股一度接近5000只。截止收盤,滬指跌0.85%,收?qǐng)?bào)2929.18點(diǎn);深證成指跌1.07%,收?qǐng)?bào)9116.44點(diǎn),創(chuàng)階段新低;創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%,收?qǐng)?bào)1775.58點(diǎn),創(chuàng)階段新低。市場(chǎng)成交額達(dá)到7363億元,北向資金凈買入近20億元。

2、年報(bào)行情拉開(kāi)帷幕,36家上市公司率先報(bào)喜

截至1月5日17時(shí),據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),已有57家上市公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中36家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng),預(yù)喜率達(dá)63%;另有17家公司預(yù)計(jì)下滑或者虧損,4家公告了全年收入范圍但并未透露凈利潤(rùn)情況。分行業(yè)看,業(yè)績(jī)預(yù)增分布在汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、軟件信息技術(shù)服務(wù)等。其中,計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共有7家公司預(yù)喜,數(shù)量遠(yuǎn)超過(guò)其他行業(yè)。從Wind分行業(yè)情況來(lái)看,這些公司多為技術(shù)硬件與設(shè)備、半導(dǎo)體與半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)。

3、兩市融資余額增加22.22億元

截至1月4日,上交所融資余額報(bào)8321.28億元,較前一交易日增加11.34億元;深交所融資余額報(bào)7547.85億元,較前一交易日增加10.88億元;兩市合計(jì)15869.13億元,較前一交易日增加22.22億元。

4、私募排排網(wǎng):32家百億級(jí)量化私募2023年度整體收益為6.43%

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月31日,有業(yè)績(jī)展示的85家百億級(jí)私募2023年度整體收益為-0.77%,其中51家百億級(jí)私募實(shí)現(xiàn)正收益,占比為60%。分類型來(lái)看,有業(yè)績(jī)展示的32家百億級(jí)量化私募2023年度整體收益為6.43%,其中31家實(shí)現(xiàn)正收益,占比為96.88%。主觀百億級(jí)私募表現(xiàn)欠佳,有業(yè)績(jī)展示的41家主觀百億級(jí)私募2023年度整體收益為-3.26%,其中14家實(shí)現(xiàn)正收益,占比為34.15%。

5、過(guò)去2年共4747家私募注銷

據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計(jì),2023年共2537家私募完成注銷,其中協(xié)會(huì)注銷、主動(dòng)注銷、依公告注銷的分別有1905家、584家、48家。從機(jī)構(gòu)類型看,全年注銷的私募股權(quán)、創(chuàng)投基金,私募證券投資基金分別有1725家、730家;在注銷類型上,不同于2022年,2023年協(xié)會(huì)注銷的私募數(shù)量明顯多于主動(dòng)注銷。

6、大商所減免交割手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用

大商所公告,自2024年1月9日至2024年12月31日,實(shí)施如下手續(xù)費(fèi)減免措施:1.免收期貨交割手續(xù)費(fèi)。2.免收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)。3.免收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)。4.免收期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易手續(xù)費(fèi)。5.減半收取套期保值交易手續(xù)費(fèi)。

7、大商所:預(yù)計(jì)2024年全年整體降費(fèi)金額超1億元

今年,大商所在以往措施的基礎(chǔ)上新增了“減半收取套期保值交易手續(xù)費(fèi)”優(yōu)惠政策,預(yù)計(jì)2024年全年整體降費(fèi)金額超1億元,將有助于減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),更好地服務(wù)實(shí)體企業(yè)參與。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、工信部原材料司常國(guó)武司長(zhǎng)一行到中鋼協(xié)交流研討工作

1月4日,工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長(zhǎng)常國(guó)武一行到中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),與鋼協(xié)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波交流研討鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)工作。會(huì)議圍繞促進(jìn)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行提質(zhì)增效、優(yōu)化產(chǎn)能治理方式、支持共性技術(shù)創(chuàng)新、鐵資源開(kāi)發(fā)、綠色低碳和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等行業(yè)核心議題充分交換了意見(jiàn),對(duì)后期重點(diǎn)工作思路進(jìn)行了交流研討。

2、專家預(yù)測(cè):未來(lái)兩年銅價(jià)或飆升超75%

近來(lái),有專家預(yù)期未來(lái)兩年銅價(jià)或飆升超75%,達(dá)歷史高點(diǎn)。分析指出,美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期致美元走弱或推高銅價(jià),全球轉(zhuǎn)向可再生能源可能導(dǎo)致銅需求量增加,生產(chǎn)商減產(chǎn)或停產(chǎn)致全球銅原料供應(yīng)趨緊,銅礦石品位變低推高了開(kāi)采和提煉成本。高盛預(yù)計(jì),今年銅缺口或超50萬(wàn)噸。(央視財(cái)經(jīng))

3、12月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)166.61萬(wàn)噸

2023年12月下旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)166.61萬(wàn)噸,環(huán)比下降13.63%,同口徑相比去年同期下降13.04%,同口徑相比前年同期下降20.37%;生鐵日產(chǎn)159.45 萬(wàn)噸,環(huán)比下降12.13%,同口徑相比去年同期下降 9.77%,同口徑相比前年同期下降 15.47%(本旬,寶武、首鋼、河鋼、中特等特大型企業(yè)多條產(chǎn)線停產(chǎn)檢修,受此影響,本旬鋼鐵日產(chǎn)量環(huán)比下降幅度較大);鋼材日產(chǎn)19226萬(wàn)噸,環(huán)比下降1.98%(受部分會(huì)員企業(yè)月底集中結(jié)算入庫(kù)影響本旬鋼材日產(chǎn)波動(dòng)與鐵、鋼日產(chǎn)波動(dòng)幅度差異較大,剔除集中結(jié)算入庫(kù)這一影響因素,本旬會(huì)員企業(yè)鋼材日產(chǎn)環(huán)比下降14%),同口徑相比去年同期下降2.83%,同口徑相比前年同期下降1.95%。12月下旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1235.95萬(wàn)噸,比上一旬(即 12月中旬)減少265.70萬(wàn)噸、下降17.69%;比月同旬減少 60.36 萬(wàn)噸、下降 4.66%; 比去年底減少 71.49萬(wàn)噸、下降5.47%;比去年同旬減少 69.71 萬(wàn)噸、下降 5.34%。

4、116家鋼企完成超低排放改造公示

據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息,2024年1月,有1家鋼企就鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況進(jìn)行公示,為廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司。截至2023年1月5日,已有116家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行了公示。

5、山鋼集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)完成工商變更登記

日前,山東鋼鐵公告披露,公司控股股東山鋼集團(tuán)已于當(dāng)天完成股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的工商變更登記手續(xù)。山東鋼鐵的控股股東、實(shí)際控制人不變,控股股東仍為山鋼集團(tuán),實(shí)控人仍為山東省國(guó)資委。本次變更登記后,控股股東山鋼集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:山東省國(guó)資委持有35.7%股權(quán),中國(guó)寶武持有49%股權(quán),山東國(guó)惠持有10.2%股權(quán),山東財(cái)欣持有5.1%股權(quán),山東國(guó)惠、山東財(cái)欣均授權(quán)山東省國(guó)資委代為行使股東表決權(quán),山東省國(guó)資委合計(jì)持有山鋼集團(tuán)51%表決權(quán)。

6、鄂城鋼鐵635高強(qiáng)螺紋首輪試制成功

近日,635MPa級(jí)螺紋鋼新產(chǎn)品首輪試制成功,并進(jìn)入市場(chǎng)用戶手中,標(biāo)志著鄂城鋼鐵螺紋鋼產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)再上新臺(tái)階。螺紋鋼是鄂城鋼鐵傳統(tǒng)拳頭產(chǎn)品,也是建筑行業(yè)應(yīng)用最廣泛的鋼鐵產(chǎn)品。近年來(lái),多地相繼出臺(tái)600MPa、630MPa甚至640MPa高強(qiáng)度螺紋鋼產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)范。因此進(jìn)一步提高螺紋鋼產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí),有利于提升鄂城鋼鐵品牌效應(yīng)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,也是鄂城鋼鐵落實(shí)集團(tuán)公司“四化”“四有”要求的具體舉措。

7、安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)增資超6億

據(jù)企查查信息顯示,2023年12月30日,安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本大幅增加,從“313153.2萬(wàn)元人民幣”增加到“377193.64萬(wàn)元人民幣”。這是繼安鋼集團(tuán)大股東變更以來(lái)的首次工商信息變更。

8、承德釩鈦公司厚規(guī)格含釩鍍鋅板銷量同比增長(zhǎng)1.78倍

2023年,承德釩鈦公司4.5mm及以上厚規(guī)格含釩鍍鋅板銷量同比增長(zhǎng)1.78倍。2023年,冷軋事業(yè)部堅(jiān)持一切以效益為中心,圍繞“四個(gè)更加關(guān)注”,深入推進(jìn)“兩個(gè)結(jié)構(gòu)”優(yōu)化,促進(jìn)厚規(guī)格含釩鍍鋅優(yōu)特鋼提檔上量,全力提升高附加值產(chǎn)品創(chuàng)效能力。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),發(fā)揮產(chǎn)銷研一體化優(yōu)勢(shì),深挖自身潛能,持續(xù)加大厚規(guī)格含釩鍍鋅優(yōu)特鋼品種開(kāi)發(fā)力度。

9、寧鋼原料場(chǎng)綠色智能改造封閉工程二期項(xiàng)目將開(kāi)工

2023年12月26日,中冶賽迪上海中標(biāo)寧鋼原料場(chǎng)綠色智能改造封閉工程二期項(xiàng)目。作為寧鋼原料場(chǎng)綠色智能改造項(xiàng)目的收官之作,本工程擬將寧鋼現(xiàn)有B/C露天料條改建為一座綠色高效全封閉的ECIA-C型料場(chǎng)。C型料場(chǎng)本體長(zhǎng)度580m,跨距76m,內(nèi)部設(shè)置27個(gè)儲(chǔ)料格,可以將全部的含鐵原料以及石灰石等物料集中儲(chǔ)存,最大儲(chǔ)存容積約40萬(wàn)m3。項(xiàng)目建成后,寧鋼原料場(chǎng)的面貌將煥然一新,蛻變?yōu)榫G色智能的現(xiàn)代化料場(chǎng)。

10、中信證券:預(yù)計(jì)2026年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)用鋼量將達(dá)到6562.2萬(wàn)噸

中信證券研報(bào)指出,汽車用鋼領(lǐng)域作為鋼鐵下游占比第三的細(xì)分領(lǐng)域,近年來(lái)隨著汽車工業(yè)尤其是新能源汽車量增的拉動(dòng),呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)隨著新能源車占比提升,對(duì)用鋼材料提出了輕量化、超強(qiáng)結(jié)構(gòu)等新的要求。我們預(yù)測(cè),2026年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)用鋼量將達(dá)到6562.2萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)2023-2026年CAGR達(dá)到4.3%。汽車用鋼整體仍然是一個(gè)保持成長(zhǎng)趨勢(shì)和涌現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級(jí)亮點(diǎn)的細(xì)分賽道。

11、山鋼萊蕪100噸電爐復(fù)產(chǎn)

1月1日上午8時(shí)整,隨著電爐班長(zhǎng)王耀炎在主控室里的指令下達(dá),山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部100噸電爐通電冶煉順利開(kāi)機(jī)復(fù)產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排,100噸電爐產(chǎn)線于2023年1月23日停煉進(jìn)入冷備期。

12、三鋼集團(tuán)成功開(kāi)發(fā)JZ40CrA新鋼種

近日,三鋼成功開(kāi)發(fā)JZ40CrA新鋼種。JZ40CrA鋼作為一種專供的高強(qiáng)度合金鋼,具有較高的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度,具有良好的塑性和韌性,其優(yōu)異的機(jī)械性能和良好的綜合性能,使其在機(jī)械制造、汽車制造、船舶工業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

13、河南資本集團(tuán)所持安鋼集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至河南鋼鐵集團(tuán)

安陽(yáng)鋼鐵發(fā)布關(guān)于控股股東國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的提示性公告。公告顯示,河南省政府國(guó)資委同意安陽(yáng)鋼鐵間接控股股東河南國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司將所持安鋼集團(tuán)100%股權(quán),以作價(jià)出資的方式轉(zhuǎn)讓至河南鋼鐵集團(tuán)有限公司。河南鋼鐵集團(tuán)為河南資本集團(tuán)的控股子公司。

14、黑龍江:到2025年,全省煤炭消費(fèi)比重下降到60%左右

黑龍江省人民政府印發(fā)《黑龍江省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》,其中提到,嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家鋼鐵產(chǎn)能置換辦法,推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局,減少獨(dú)立焦化、燒結(jié)、球團(tuán)和熱軋企業(yè)及工序,淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能;按國(guó)家要求引導(dǎo)推動(dòng)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量。到2025年,全省煤炭消費(fèi)比重下降到60%左右。

15、日本制鐵:有信心完成對(duì)美國(guó)鋼鐵公司的149億美元收購(gòu)

日本制鐵社長(zhǎng)橋本英二1月5日表示,盡管遭到美國(guó)工會(huì)和部分美參議員的反對(duì),該公司仍有信心完成對(duì)美國(guó)鋼鐵公司的149億美元收購(gòu)交易。橋本英二稱:“這項(xiàng)交易不會(huì)對(duì)美國(guó)造成傷害……我們會(huì)根據(jù)美國(guó)和其他西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略進(jìn)行投資。”他表示,公司的大規(guī)模投資和先進(jìn)煉鋼技術(shù)將對(duì)美國(guó)有利,此外日本制鐵將維持現(xiàn)有勞資協(xié)議。

16、東盟螺紋鋼和盤條進(jìn)口市場(chǎng)走勢(shì)低迷

Kallanish(開(kāi)闌商務(wù)信息咨詢)獲悉,盡管新年假期后業(yè)務(wù)恢復(fù),但東亞螺紋鋼和盤條進(jìn)口市場(chǎng)依然低迷。新加坡的價(jià)格沒(méi)有變化。一家馬來(lái)西亞鋼廠的螺紋鋼報(bào)價(jià)仍為575美元/噸理重,卡車運(yùn)往新加坡,相當(dāng)于570美元/噸cfr新加坡。該報(bào)價(jià)適用于至少1萬(wàn)噸的訂單。一位新加坡進(jìn)口商說(shuō),買家的目標(biāo)是至少低10美元/噸。

17、2023年三季度印度煉焦煤進(jìn)口量同比小增

數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,印度煉焦煤進(jìn)口量同比小幅增長(zhǎng)3%。印度從其主要來(lái)源地澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量同比保持穩(wěn)定,從俄羅斯進(jìn)口同比飆升56%,從美國(guó)進(jìn)口同比下降7%。同期,印度動(dòng)力煤進(jìn)口量同比減少17%,原因是海運(yùn)價(jià)格上漲。

18、印尼布米資源煤炭開(kāi)采計(jì)劃獲批 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)8000萬(wàn)噸

據(jù)報(bào)道,印尼布米資源公司(Bumi Resources)向印尼能源與礦產(chǎn)資源部(ESDM)提交的未來(lái)三年開(kāi)采工作計(jì)劃和預(yù)算(RKAB)已經(jīng)確認(rèn)獲批。布米資源公司是印尼最大的煤炭生產(chǎn)商。該公司首席執(zhí)行官迪利普·斯利瓦斯塔瓦(Dileep Srivastava)表示,公司旗下的兩家子公司卡爾蒂姆?普里馬煤炭公司(KPC)和阿魯特明公司(Arutmin)已經(jīng)獲得印尼能礦部發(fā)放的特殊采礦許可證(IUPK)。

19、LME期銅收跌4美元

LME期銅收跌4美元,報(bào)8463美元/噸0,本周累計(jì)下跌1.12%。LME期鋁收跌8美元,報(bào)2274美元/噸,本周累跌超4.61%。LME期鋅收漲24美元,漲幅超過(guò)0.94%,報(bào)2562美元/噸,本周累跌3.61%。LME期鉛收漲34美元,漲超1.66%,報(bào)2076美元/噸。LME期鎳收漲308美元,漲約1.92%,報(bào)16372美元/噸,本周累跌1.39%。LME期錫收跌212美元,跌超0.85%,報(bào)24622美元/噸,本周累跌3.12%。

20、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周線上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲24點(diǎn),或1.2%,至2110點(diǎn),為12月12日以來(lái)最大單日漲幅,本周上漲0.8%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲147點(diǎn),或4%,至3798點(diǎn),連續(xù)第五個(gè)交易日上漲,本周上漲11.8%。海岬型船日均獲利增加1215美元,至31497美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌61點(diǎn),或3.5%,至1666點(diǎn),為11月中旬以來(lái)最低水平,本周下跌12.7%。

21、夜盤收盤 焦煤跌超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤,漲跌參半。焦煤、焦炭跌超2%,菜粕、豆粕等跌逾1%,豆一、PP等小幅下跌;乙二醇漲超2%,燒堿、短纖等漲超1%,鐵礦石、玻璃等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤收跌0.11%,滬銅收跌0.07%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收漲0.42%,滬鉛收漲0.81%,滬鎳收漲0.75%,滬錫收跌1.27%。氧化鋁夜盤收漲1.68%。不銹鋼夜盤收跌0.04%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)


2929.18


25.17


-0.85%

深證成指

9116.44

98.81

-1.07%

創(chuàng)業(yè)板指

1775.58

26.18

-1.45%

道瓊斯

37466.11


25.77+0.07%

納斯達(dá)克


14524.07


13.77


+0.09%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7689.61


33.46


-0.43%

德國(guó)DAX30指數(shù)

16594.21


23.08-0.14%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7420.6929.94-0.40%

美元指數(shù)

102.440.02+0.02%

美元兌人民幣

7.1660


0.0112


-0.16%

Shibor利率

1.588%

-0.10BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

140.302.90-2.03%

NYMEX原油

73.92


1.73+2.40%

BDI指數(shù)

211024


+1.15%

LMES銅3

8415


66.50-0.78%


唐山普碳鋼坯


3660


40-1.08%

螺紋2405

397140-1.00%

熱卷2405

407630-0.73%

鐵礦2405

1009.506+0.60%

焦煤2405

1831.50


40.50-2.16%

焦炭2405

2430.50


50.50-2.04%

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