西本要聞

1月16日行業要聞早餐

2024年01月16日07:35   來源:鋼市早知道
摘要:歐股普遍收跌,2024地方債發行啟幕,粗鋼日均產量大增。

國際 動 態  

1、2023年我國外匯儲備全年穩定在3.1萬億美元以上

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2023年外匯收支形勢答記者問。2023年我國外匯市場運行穩中向好、表現出較強韌性。人民幣匯率雙向波動,11月以來企穩回升,在合理均衡水平上保持基本穩定,匯率預期總體平穩;國際收支保持基本平衡,外匯儲備全年穩定在3.1萬億美元以上。2023年12月我國跨境資金流動更趨均衡,外匯交易保持理性有序。一是跨境收支呈現順差,2023年12月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差141億美元,四季度以來逐月改善態勢進一步鞏固;二是銀行結售匯基本平衡,12月銀行結匯和售匯規模基本相當;三是企業等主體結匯和購匯意愿相對穩定。12月結匯率(客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比)和購匯率(客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比)均與2023年前11個月的月均水平基本一致。

2、外匯局:市場普遍預計2024年主要發達經濟體將開啟降息周期

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示,我國不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢,隨著宏觀調控組合政策發力顯效,發展內生動力持續增強,外匯市場穩定運行的內部基礎更加堅實。同時,我國國際收支結構穩健,外匯市場韌性增強,參與主體更趨成熟,可以更好抵御和應對外部沖擊風險。此外,市場普遍預計2024年主要發達經濟體將開啟降息周期,外部金融環境趨于緩和,也有助于我國跨境資金流動更加均衡。

3、世界銀行最新報告認為:發展中經濟體需大幅增加投資

近日,世界銀行發布最新一期《全球經濟展望》報告,預計2024年全球經濟將增長2.4%,與2023年6月的預測持平;2025年預計升至2.7%,比此前預期下調0.3個百分點。報告指出,盡管全球經濟在過去4年受到一系列沖擊,但依然展現出較強韌性。世行在報告中首次對產生持續投資熱潮的條件進行了全球性分析。研究發現,如果發展中經濟體人均投資增長率提高到4%,并持續6年或更長時間,往往會取得顯著效果。收益包括生產率快速增長、收入增加、財政狀況改善、貧困率和通貨膨脹率下降等。(人民日報)

4、2023年德國經濟自疫情以來首次出現萎縮

2023年,德國經濟自疫情爆發以來首次出現收縮,這與全球主要發達國家形成鮮明對比,也引發了人們對德國作為工業強國的未來的質疑。德國2023年全年GDP增速萎縮0.3%,符合預期,2022年為增長1.80%。德國曾被預測將成為去年世界上唯一一個未能實現經濟擴張的主要發達國家,主要原因是其制造業受到能源成本上升、利率飆升和國外需求低迷的影響。

5、日本去年破產企業數超8000家

日本東京商工調查公司1月15日公布的數據顯示,2023年日本企業破產數較上年增加35.2%,達到8690家,為2019年后4年來首次超過8000家。破產數連續兩年增加,增幅創泡沫經濟崩潰后1992年以來31年新高。負債總額增加3.1%至2.4026萬億日元(約合人民幣1177億元)。負債額最高的是去年9月申請特別清算的松下液晶顯示器公司,負債5836億日元。負債不到1億日元的小規模破產增加39.3%,激增至6493家。

6、去年美國公共債務利息支出升至9610億美元

過去一年美國公共債務利息支出升至9610億美元,再創歷史新高。如果繼續以目前的速度增長,它將很快成為美國聯邦預算中最大的項目支出,超過社會保障。

7、經濟學家預計歐洲央行今年將降息四次

對經濟學家進行的一項調查顯示,隨著通脹回落速度快于此前預期,歐洲央行今年將四次降息。經濟學家預計6月份將開始降息,每次25個基點,9月、10月和12月將進一步降息,使存款利率降至3%。雖然這比上個月調查的預期多了一次,但仍比投資者預計的從4月份開始的六個動作更為保守。

8、美國大型銀行去年四季度盈利集體滑坡

近日,華爾街多家大型銀行公布去年四季度財報,其中,摩根大通當季實現凈利潤93.07億美元,環比和同比分別下降29%和15%;美國銀行當季實現凈利潤31.44億美元,環比和同比降幅分別為59.7%和55.92%;花旗集團當季凈虧損18.39億美元,較前一季度扭盈為虧;富國銀行當季實現凈利潤34.46億美元,環比下降40%。

9、新加坡住宅銷售跌至15年最低

新加坡2023年新建私人住宅銷售跌至15年來最低水平,樓市調控和疲軟的經濟狀況開始對市場構成壓力。新加坡市區重建局周一公布的數據顯示,開發商去年僅售出6,671個單位。12月銷量下降至135個單位,不到一個月前銷量的五分之一。這一年度數字是2008年以來的最低水平,這是市場降溫的又一個跡象。在政府去年4月將外國人購房額外買方印花稅提高一倍至60%后,外部需求受到沖擊。花旗集團預計今年開發商住宅項目的利潤率將進一步下降。

10、數據顯示,紅海油輪運輸量因持續襲擊而下降

據分析公司Vortexa截至1月12日的數據,通過紅海南部曼德海峽運送原油和石油產品的船只數量正在下降。今年前12天,運輸清潔石油產品(不包括生物柴油、化學品和潤滑油)的船只數量與2023年同期相比下降了39%。同期,裝載原油和高污染石油產品(如燃油)的船舶數量下降了12%。

國 內 財 經 

1、國家外匯管理局公布2023年12月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據

國家外匯管理局統計數據顯示,2023年12月,銀行結匯14348億元人民幣,售匯14658億元人民幣。2023年1-12月,銀行累計結匯155336億元人民幣,累計售匯160571億元人民幣。按美元計值,2023年12月,銀行結匯2020億美元,售匯2063億美元。2023年1-12月,銀行累計結匯22062億美元,累計售匯22795億美元。(國家外匯局)

2、央行:截至2023年境外機構持有銀行間市場債券3.67萬億元

據央行數據顯示,截至2023年12月末,境外機構持有銀行間市場債券3.67萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。從券種看,境外機構的主要托管券種是國債,托管量為2.29萬億元,占比62.4%;其次是政策性金融債,托管量為0.80萬億元,占比21.8%。

3、廣州2023年GDP預計突破3萬億元

記者從廣州市第十六屆人民代表大會第四次會議上獲悉,2023年,廣州大抓經濟、大抓產業、大抓投資、大抓招商,全力以赴推動經濟回升向好。預計全年地區生產總值突破3萬億元,社會消費品零售總額和商品進出口總值連續第3年雙雙超過1萬億元,固定資產投資超過8600億元,創歷史新高。地方一般公共預算收入同比增長4.8%,城鄉居民人均可支配收入分別增長4.8%和6.3%,居民消費價格上漲1%,城鎮新增就業超過33萬人,PM2.5平均濃度保持國家中心城市最優。

4、2024地方債發行啟幕

根據中國債券信息網,河南省政府將在1月17日發行約247億元地方政府債券,成為今年首個發債地方;18日,大連市政府計劃發行11億元地方政府債券。目前已經有28個省市披露了一季度發債計劃,發債總額超過1.6萬億元。多位受訪專家認為,考慮到穩經濟、財政可持續性等因素,2024年預計全年地方債發行規模有望再次達到9萬億元。今年地方債發行啟幕,將推動地方基礎設施建設投資,擴大內需,提振市場信心,支撐經濟回升向好。(第一財經)

5、深圳二手房周交易量再次突破1000套

據深圳市房地產中介協會統計,2024年第2周(1月8日-1月14日)深圳全市二手房(含自助)錄得1032套,環比增長6.4%。近期二手房市場活躍度持續回升,2024年第2周錄得量突破“千套”關口。根據公開在售二手房源量數據統計,2024年1月15日,深圳全市共有57758套有效二手房源在售,較上周減少51套。(澎湃)

6、四川:調整優化房地產政策

15日,四川全省住房城鄉建設工作會議在成都召開。會上,四川省住房和城鄉建設廳黨組書記、廳長田文作工作報告時指出,2024年四川省將著力構建房地產發展新模式,支持各地調整優化房地產政策,進一步加大首套房和改善性住房政策支持力度。據了解,今年四川將著力構建房地產發展新模式,完善“保障+市場”的住房供應體系,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,推動住房和房地產發展更加契合人民群眾多層次需求。

7、蘇州市公布地塊出讓清單

近日,蘇州市區公布擬出讓地塊清單,涉及70宗住宅用地,宗地總面積313.6416公頃,其中,園區6宗(2宗已出讓)、高新區14宗、姑蘇區5宗(1宗已出讓)、相城區24宗、吳江區6宗、吳中區15宗。最晚擬供應時間為2024年3月31日。

8、新政“滿月” 北京新房成交漲五成

從去年12月14日起北京調整優化購房政策到現在,已經過去了1個月的時間。記者近期調查發現,數據層面,調整優化購房政策后的近四周時間,北京新房共成交6051套,其中單周最高成交2163套,新政后周均成交與新政前四周對比,上漲50.19%。但需要注意的是,由于年末作為房企最后沖刺期,推新及促銷力度有所加大,因此成交的持續回升也可能摻雜這方面的影響。(北京商報)

9、中國中冶:2023年新簽合同額同比增長5.9%

中國中冶公告,公司2023年1-12月新簽合同額1.42萬億元,較上年同期增長5.9%,其中新簽海外合同額630.7億元,較上年同期增長43.2%。

證 券 期 貨 

1、創業板指收跌0.88%

大盤15日震蕩分化,滬指小幅收漲,創業板指跌近1%。總體來看,個股跌多漲少,超3100股處于下跌狀態。截止收盤,滬指漲0.15%,收報2886.29點;深證成指跌0.36%,收報8963.93點;創業板指跌0.88%,收報1745.61點。市場成交額僅有6109億元,北向資金小幅凈賣出3.55億元。

2、兩市融資余額減少50.55億元

截至1月12日,上交所融資余額報8237.48億元,較前一交易日減少28.9億元;深交所融資余額報7448.64億元,較前一交易日減少21.65億元;兩市合計15686.12億元,較前一交易日減少50.55億元。

3、2023年滬地券商分支機構滬深交易量同比下降4.6%

據上海市證券同業公會消息,2023年,上海地區券商分支機構滬深A股交易量為60.90萬億元,同比下降4.6%;上海地區分支機構期末客戶資產總額為11.15萬億元,同比上升4.6%;存量客戶資金賬戶合計3288萬戶,同比上升7.7%,新增資金賬戶數330萬。整體來看,2023年,上海地區券商分支機構營業收入(傭金收入、利息)為244.53億元,同比下降3.1%。

4、北交所債券業務正式開市

1月15日,北京證券交易所公司(企業)債券市場正式開市,北交所基礎產品功能體系進一步完善。目前,國泰君安、海通證券、申萬宏源、國金證券、興業證券、中泰證券、東方財富等多家券商交易軟件已于1月15日率先上線了北交所債券交易功能。記者從業內了解到,除了上述首批率先開通該功能的券商,還有多家券商北交所債券交易功能已于上周測試完畢,即將開通。(界面新聞)

5、91家公司排隊備案境外上市

2024年開年半個月,境外上市熱度持續上升,許多企業尋求境外資本市場上市機會。據中國證監會網站統計,截至1月15日,今年以來,有14家公司獲得境外上市備案書,還有91家企業在排隊備案。在排隊備案企業中,擬赴港交所上市的逾七成,擬赴納斯達克上市的近三成。“在新的一年,我們期待中國境內企業境外上市、融資活動能夠進一步活躍起來。讓我們拭目以待,中國境內企業將在全球資本市場上展現出更優秀的中國企業形象。”金杜律師事務所合伙人胡靜表示。(上證報)

6、債基凈值屢創新高,機構看好2024債市表現

2024年開年,債市迎來一波上漲行情。Choice數據顯示,目前超750只債基(不同份額分開計算)最新凈值創新高。此外,近期披露的基金2023年四季報顯示,多只債基受到市場青睞,規模快速增長。業內人士認為,在高質量發展背景下,債市整體難有大漲大跌的基礎。貨幣政策方面,外圍制約因素有望緩解,人民幣匯率逐漸企穩,后續有降準、降息空間,債券資產的投資價值仍在。(中證報)

  行 業 縱 覽 

1、1月上旬重點鋼企粗鋼日產201.92萬噸

據中鋼協數據顯示,2024年1月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產201.92萬噸,環比增長21.19%,同口徑相比去年同期增長4.86%(本旬,前期多條產線停產檢修的寶武、河鋼、首鋼、中特等特大型鋼鐵企業恢復生產,導致鋼鐵日產環比增長幅度較大。);鋼材庫存量1439.45萬噸,比上一旬增長16.47%,比上月同旬增長2.05%。

2、118家鋼企完成超低排放改造公示

據中鋼協網站消息,2024年1月,有5家鋼企就鋼鐵企業超低排放改造和評估監測進展情況進行公示,為廣西鋼鐵集團有限公司、廣西盛隆冶金有限公司、唐山松汀鋼鐵有限公司、天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司和首鋼股份公司遷安鋼鐵公司。截至2024年1月13日,已有118家鋼鐵企業在中鋼協網站進行了公示。

3、中國寶武:2023年實現利潤總額316.1億元

中國寶武:2023年行業形勢嚴峻,寶武上半年經營業績大幅下滑,遠遠落后于進度目標。進入下半年,寶武及時調整策略,確立了以高端化、智能化、綠色化、高效化“四化”為發展方向,以有訂單的生產、有邊際的產量、有利潤的收入、有現金的利潤“四有”為經營原則的高質量發展路徑,徹底扭轉了上半年的不利局面,經營業績明顯改善,全年實現粗鋼產量13077萬噸、營業收入11030億元、利潤總額316.1億元,經營績效保持了2022年水平,完成了國資委下達的全年利潤目標任務。

4、鞍鋼股份汽車鋼全年銷量同比增長38%

鞍鋼股份汽車鋼營銷(服務)中心加大酸洗汽車用鋼產品營銷力度,積極開拓酸洗汽車鋼市場,直供終端酸洗汽車鋼用戶重點開發取得良好成效。2023年,鞍鋼股份汽車鋼全年銷量同比增長38%;汽車結構用鋼、汽車用高強鋼、熱成型用鋼等高附加值品種銷量占比同比提高20%;主機廠及重點直供零配套企業銷量同比提高12%,占總銷量的43%,其中,新能源主機廠及其零配套廠酸洗汽車鋼銷量同比增長超過30%。

5、青拓集團2023年產值突破2000億元大關 

青拓集團有限公司宣布:公司2023年產值突破2000億元大關。同時,總投資20億元的省重點項目——青拓特鋼不銹鋼中厚板項目在福安市灣塢半島開工,建設國內首條年產100萬噸3500毫米不銹鋼寬厚板爐卷軋制生產線,進一步延伸不銹鋼新材料產業鏈。

6、2023年我國造船三大指標同步增長

據工信部網站消息,2023年1-12月,全國造船完工量4232萬載重噸,同比增長11.8%;新接訂單量7120萬載重噸,同比增長56.4%;截至12月底,手持訂單量13939萬載重噸,同比增長32.0%。1-12月我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的50.2%、66.6%和55.0%,以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%,前述各項指標國際市場份額均保持世界第一。

7、永鋼集團線六項目B線順利完成熱負荷試生產

1月12日,永鋼集團線六項目B線開展熱負荷試車,并一舉成功,標志著該項目進入試生產階段。此次試車成功,是永鋼轉型升級的又一標志性事件,標志著項目由工程建設向試生產階段的重大轉變。

8、建龍北滿特鋼:2023年噸鋼利潤比2022年優化73元/噸

2023年,建龍北滿特鋼通過扎實推動深化對標、結構優化、科技創新、精細化轉型、短平快項目攻關等各項工作,企業生產經營質量穩步提升——噸鋼利潤比2022年優化73元/噸;大力推動產品結構調整,高標準軸承鋼、出口礦山鋼實現逆勢增長,汽車鋼、線材產品結構升級明顯,外貿產品持續保持出口領先優勢。

9、昆鋼煉鋼廠1號連鑄機單組臺時產量創投產以來歷史最好水平

1月1日至1月9日,昆鋼煉鋼一作業區以釋放鑄機產能為中心,千方百計優化各項技經指標,鋼水直上率37.89%、1號連鑄機拉速達到1.66m/min、1號連鑄機單組臺時產量達到217.262t/h,臺時產量創投產以來歷史最好水平。

10、歐盟對華鋁散熱器發起第二次反傾銷日落復審調查

據中國貿易救濟信息網消息,2024年1月12日,歐盟委員會發布公告稱,應AIRAL s.c.r.l.于2023年10月16日提交的申請,對原產于中國的鋁散熱器(Aluminium Radiators)發起第二次反傾銷日落復審調查,涉案產品歐盟CN編碼為ex7615 10 10、ex 7615 10 80、ex 7616 99 10和ex 7616 99 90(TARIC 編碼為7615 10 10 10、7615 10 80 10、7616 99 10 91、7616 99 90 01和7616 99 90 91)。本案傾銷調查期為2023年1月1日~2023年12月31日,損害調查期為2020年1月1日至傾銷調查期結束。

11、印度11月煤炭進口量近2100萬噸

印度mjunction平臺統計數據顯示,2023年11月份,印度煤炭進口量為2095萬噸,較上年同期的1875萬噸增長11.7%。本財年以來(2023年4-11月份)累計進口煤炭1.69億噸,同比下降2.53%。

12、黑德蘭港口12月鐵礦石出口增加至4988.16萬噸

澳大利亞皮爾巴拉港口管理局(PPA)數據顯示,黑德蘭港口12月鐵礦石出口增加至4988.16萬噸,11月份為4494.06萬噸。黑德蘭港口12月向中國出口4292.8萬噸鐵礦石,11月份為3798.28萬噸。

13、期貨夜盤漲跌不一

純堿、苯乙烯、菜油、紙漿、乙二醇夜盤至多收漲1.91%,焦炭漲約0.5%,焦煤夜盤則收跌約0.1%,白糖跌0.3%,鐵礦石跌超0.6%,低硫燃油跌0.9%,菜粕跌約1.5%。國際銅夜盤收漲0.27%,滬銅收漲0.21%,滬鋁收跌0.40%,滬鋅收漲0.99%,滬鉛收漲0.34%,滬鎳收跌0.55%,滬錫收漲0.14%。氧化鋁夜盤收跌1.06%。不銹鋼夜盤收跌0.32%。

14、波羅的海干散貨運價指數跌至四個月低位

波羅的海干散貨運價指數周一延續跌勢,觸及四個月低位,因季節性需求疲軟,即使紅海干擾令市場參與者緊張不安。波羅的海干散貨運價指數下跌100點,或6.9%,至1360點,觸及9月中以來最低位。海岬型船運價指數下跌292點,或13.4%,至1880點,為四個月低位。

15、全球頭號產銅國智利上調銅價預估

鑒于美聯儲降息前景以及擺脫化石燃料的轉型過程帶來需求增長,全球最大的銅產國智利上調對銅價的預估。銅業委員會Cochilco于1月15日表示,預計今年平均價格為每磅3.85美元,高于之前預估的3.75美元。該機構預計明年銅均價為3.90美元。銅價目前約每磅3.78美元。

16、LME金屬多數收漲

LME金屬多數收漲,LME期銅收漲42美元,報8381美元/噸;LME期鋁收跌15美元,報2204美元/噸;LME期鋅收漲44美元,報2558美元/噸;LME期鉛收漲18美元,報2108美元/噸;LME期鎳收跌125美元,報16218美元/噸;LME期錫收漲150美元,報2471美元/噸。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


2886.29


4.31


+0.15%

深證成指

8963.93

32.33

-0.36%

創業板指

1745.61

15.55

-0.88%

道瓊斯

休市




納斯達克


休市




英國富時100指數

7594.91


30.02


-0.39%

德國DAX30指數

16622.22


82.34-0.49%

法國CAC40指數

7411.6853.46-0.72%

美元指數

102.590.15+0.15%

美元兌人民幣

7.1840


0.0067


-0.09%

Shibor利率

1.677%

-0.10BP

——

62%進口鐵礦石

128.952.25-1.71%

NYMEX原油

72.50


0.16-0.25%

BDI指數

1360100


-6.85%

LMES銅3

8384


89+1.07%


唐山普碳鋼坯


3570


00

螺紋2405

38931+0.03%

熱卷2405

40266+0.15%

鐵礦2405

9395.50-0.58%

焦煤2405

1793.50


1-0.06%

焦炭2405

2405


12.50+0.52%

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