西本要聞

1月17日行業要聞早餐

2024年01月17日07:30   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普跌,原油期貨收低,黑色系夜盤翻紅。

際 動 態  

1、李強會見歐盟委員會主席馮德萊恩

當地時間2024年1月16日下午,國務院總理李強在達沃斯出席世界經濟論壇2024年年會期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指出,中方愿進口更多適銷對路的歐盟產品,也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制,雙方相向而行,推動中歐貿易更平衡發展。中國將持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境,愿與歐方共同遵守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本準則。

2、貨幣市場推遲或下調對歐洲央行、美聯儲的降息預期

貨幣市場推遲了對歐洲央行首次降息25個基點時機的押注,之前美聯儲理事沃勒表示,沒有理由像過去一樣迅速對利率采取行動或降息。市場充分定價的歐洲央行首次降息時間從4月份推遲到6月,這是去年11月30日以來首次。交易員定價的美聯儲今年降息預期縮減了多達5個基點。

3、IMF第一副總裁稱市場的快速降息押注為時過早

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath表示,市場對快速降息的預期有點為時過早,因為與通脹的斗爭尚未結束。她在達沃斯世界經濟論壇上表示,盡管過去兩年借貸成本大幅上升,但這項工作仍未完成。Gita Gopinath說,“我們應該預計利率會在今年某個時候下降,但根據目前看到的數據,我們預計今年下半年可能性更大。”

4、歐洲央行:消費者通脹預期“顯著”下降

11月份,消費者對歐元區通脹的預期降至逾1.5年以來的最低水平,支持了市場認為歐洲央行可能很快就會降息的觀點。根據歐洲央行周二發布的月度調查,消費者對未來一年的通脹預期“顯著下降”,從4%降至3.2%。未來三年的通脹預期從2.5%降至2.2%。

5、美聯儲降息預期降溫 美元升至1個月高點

由于市場日益揣測美聯儲可能未準備好最早在3月份降息,美元觸及一個月高位,而美國國債收益率攀升。風險資產需求降溫也提振了美元。美元指數上漲0.4%,至去年12月13日以來的最高水平。隨著交易在美國假期后恢復,美國國債收益率全線走高,追趕歐債。

6、歐盟初步支持推進紅海護航行動

隨著美國對也門胡塞武裝的導彈發射場實施新一輪空襲,據悉歐盟同意推進在紅海開展新的海軍行動以保護商業航運的計劃。知情人士稱,歐盟高級外交官正在推進該計劃,但細節仍有待敲定。此前有報道稱,歐盟最快將于1月22日在布魯塞爾舉行的外長會議上批準該計劃。

7、報道:受紅海沖突影響,中美航運費率增長一倍

據上海國際航運研究中心的數據,由于紅海地區持續的軍事沖突,上海與美國之間的航運費率飆升。從上海發往美國西海岸的一個40英尺集裝箱的成本較去年12月底的2000美元上漲了一倍。發往美國東海岸的航運費率從3600美元躍升至約6000美元。(環球時報)

8、日本三大航運公司決定停止所有船舶穿越紅海海域

據《日本經濟新聞》報道,截至當地時間16日,日本郵船、商船三井和川崎汽船等日本國內三大航運公司已決定所有船舶停止穿越紅海海域。

9、美股周二收跌

美國國債收益率攀升。市場正在評估高盛與摩根士丹利等銀行財報,以更好地了解美國消費者的狀況。1月份紐約州制造業指數遠遜預期,表明制造業萎縮。美聯儲理事沃勒稱降息速度可能比市場預期的更慢。道指跌231.86點,跌幅為0.62%,報37361.12點;納指跌28.41點,跌幅為0.19%,報14944.35點;標普500指數跌17.85點,跌幅為0.37%,報4765.98點。

10、美國WTI原油期貨周二小幅收跌

原油市場交易商正在評估中東緊張局勢對油價的影響,并下調了對美聯儲降息的預期。紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌28美分,跌幅為0.4%,收于每桶72.40美元。紅海航運危機不斷升級,以及伊朗對敘利亞和伊拉克目標發動導彈襲擊,加劇了油價的地緣政治風險溢價。

11、黃金期貨價格周二走低

美聯儲理事沃勒發表鷹派講話后美元走強、美債收益率攀升,令金價承壓。但避險購買行為使金價的跌幅受到限制。黃金期貨價格收跌逾1%,收于每盎司2030.20美元。

國 內 財 經 

1、李強:中國經濟2023年預計增長5.2%

當地時間1月16日,國務院總理李強出席達沃斯世界經濟論壇并發表特別致辭。李強表示,中國經濟2023年預計增長5.2%。

2、國家發改委:2023年以工代賑帶動253.4萬人就業

從國家發展改革委了解到,2023年,通過實施以工代賑政策,累計吸納帶動253.4萬名低收入群眾務工就業,人均增收1.4萬余元。2023年,我國加大中央專項投資支持力度,實施了一大批以工代賑專項項目。下達以工代賑中央投資109億元,比2022年度增加34億元。其中,在重點工程項目中,實施以工代賑,帶動183.6萬名群眾就業,人均增收1.6萬余元。在中小型農業農村基礎設施項目中,實施以工代賑,吸納41.8萬名群眾就業,人均增收近0.8萬元。

3、國研中心報告:預測未來每十年出生人口下一個百萬臺階

國務院發展研究中心最新發布的《中國發展報告2023》提出,近12年來,中國先后出現了勞動年齡人口達峰和人口總量達峰兩個重大轉折點,當前我國的人口總量已處于峰值期,未來較長時間內將保持下降趨勢。報告稱,出生率延續降低水平將主導中國人口變化的長期趨勢,預計未來年度出生人口約每十年下一個百萬臺階。

4、2024年春運全國跨區域人員流動量預計達90億人次

2024年春運將于1月26日拉開帷幕。記者從1月16日召開的國新辦發布會上獲悉,預計春運期間全國跨區域人員流動量將達到90億人次,鐵路、公路、水路、民航等營業性客運量將超18億人次,高速公路及普通國省干線非營業性小客車人員出行量將近72億人次,自駕出行占比將突破8成。(新華社)

5、國家稅務總局發布新版《穩外貿穩外資稅收政策指引》

國家稅務總局在此前發布《穩外貿穩外資稅收政策指引》基礎上,對現行有效的相關稅收支持政策和征管服務舉措進行梳理更新,形成新版《穩外貿穩外資稅收政策指引》并公開發布,方便納稅人更好了解政策、適用政策,為外貿外資發展營造良好稅收環境。國家稅務總局政策法規司有關負責人介紹,最新版《穩外貿穩外資稅收政策指引》分為穩外貿政策和穩外資政策兩大領域,共包括51項具體內容。其中,穩外貿相關稅收政策包括出口貨物勞務稅收政策、跨境應稅行為增值稅政策、外貿新業態稅收政策、出口退(免)稅服務便利化舉措等19項。穩外資相關稅收政策包括鼓勵外商投資稅收政策等32項。

6、國家鐵路局:2023年12月旅客發送量同比增長192.4%

據國家鐵路局官微消息,國家鐵路局發布2023年12月份全國鐵路主要指標完成情況,2023年12月,旅客發送量28986萬人,同比增長192.4%;當年累計385450萬人,同比增長130.4%。

7、2024年地方債發行“開閘”

據上證報,2024年地方債發行“開閘”。河南省政府將在1月17日發行約247億元地方政府債券,這是2024年首個發行地方債的省份。專家表示,2024年地方專項債規模會在去年的基礎上進一步增加,達到4萬億元左右。預計前三季度地方債發行會適度加力,全年總體保持均衡,將對基建投資形成有力支撐。

8、央視財經挖掘機指數:2023年我國各項基礎設施建設穩中向好

“央視財經挖掘機指數”1月16日發布的最新數據顯示,2023年我國各項基礎設施建設穩中向好。2023年,全國工程機械開工率為58.57%。從單月的數據情況來看,2023年春節以來,每個月開工率維持在60%左右。總體保持穩中向好態勢。具體工程機械設備數據來看,2023年,吊裝設備平均開工率為73.03%,為各類設備之首,全年除一月之外,其余月份開工率均保持在70%以上。挖掘設備全年平均開工率為61.18%,排名第二,二季度、四季度分別形成開工小高峰。2023年,全國有17個省份挖掘機作業量同比增長。(央視財經)

9、2023年安徽江西浙江湖北四川開工率穩居前五

央視財經挖掘機指數2023年成績單發布,安徽、江西、浙江、湖北年開工率遙遙領先,分別以76.78%、75.44%、74.09%、72.04%,穩居全國前四。四川、福建、海南三省越過70%,維持較高水平,韌勁十足。長江經濟帶核心夠穩,成為中國經濟一塊重要的“壓艙石”。

10、2023年廣東外貿進出口總值8.3萬億元人民幣

據海關總署廣東分署統計,2023年,廣東外貿進出口總值8.3萬億元人民幣,同比增長0.3%。其中,出口5.4萬億元,增長2.5%;進口2.9萬億元,下降3.6%。

11、南京:2024年地區生產總值目標增長5%以上

南京市人民政府工作報告指出,2023年,南京全市地區生產總值預計增長4.7%左右,總量1.75萬億元左右。2024年,南京經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長5%以上,一般公共預算收入增長2%左右,固定資產投資保持穩定增長、力爭達到3%,社會消費品零售總額增長5.5%左右。

12、廣州市:截至2023年底全市債務風險可控

廣州市財政局黨組書記、局長姚露接受專訪時指出,2023年省財政廳轉貸廣州市地方政府新增債券940億元,主要用于國鐵城際及城市軌道交通、白云機場三期擴建、廣州科技教育城、污水聯合防治等省市重點項目支出。截至2023年底,全市債務風險可控,無隱性債務風險。

13、2023年深圳進出口3.87萬億元

據深圳海關1月16日發布消息,2023年深圳進出口3.87萬億元,同比增長5.9%,規模創歷史新高,居內地城市第2位;其中出口2.46萬億元,同比增長12.5%,規模連續31年居首位。深圳占廣東省進出口總值的46.6%,拉動全省外貿2.6個百分點。

14、廣西2023年對東盟進出口值超3300億元

據廣西南寧海關統計,2023年,廣西進出口總值6936.5億元人民幣,規模逼近7000億元,增長7.3%,高于全國進出口增速7.1個百分點。東盟已連續24年保持廣西第一大貿易伙伴,2023年雙邊貿易總值跨上3000億元新臺階,共進出口3394.4元,增長22.8%,創歷史新高。

15、安徽2023年進出口總值突破8000億元

數據顯示,安徽省2023年貨物貿易進出口總值8052.2億元,同比增長7.8%,外貿規模突破8000億元。其中,出口5231.2億元,增長11.3%;進口2821億元,增長1.8%。

16、中國核建:公司累計新簽合同1508.72億元

中國核建公布經營情況簡報,截至2023年12月,公司累計新簽合同1508.72億元,比上年同期增長8.5%。截至2023年12月,公司累計實現營業收入1097.98億元,比上年同期增長10.75%。

17、開年后多家房企債務重整取得進展

2024年開年僅半個月,先后有正榮、旭輝、奧園、龍光等多家房企披露了境外債務重組方面的階段性進展,包括重組方案獲法院批準、與債權人小組簽署支持協議、給出較為成熟的債務重組方案等,且皆達成了不同程度的削債規模,基本均在40%以上。(第一財經)

18、“長沙新地王”重啟競價:最終溢價率47%

因系統故障導致報價異常而重新掛牌出讓的長沙市開福區地塊于今日完成出讓,成交總價較第一次出讓時高出約2.23億元。經過湖南運達和中建信和2家房企繼續11輪競價后,最終地塊成交總價298103萬元,溢價率約47%,成交樓面價再創新高至16180元/平方米,成為長沙新地王。

證 券 期 貨 

1、創業板指探底回升漲0.38%

大盤午后探底回升翻紅,三大指數均小幅上漲,北證50指數漲超5%。總體來看,個股跌多漲少,超3500股處于下跌狀態。截至收盤,滬指漲0.27%,收報2893.99點;深證成指漲0.31%,收報8992.07點;創業板指漲0.38%,收報1752.23點。市場成交額達到6848億元.北向資金全天凈賣出41.33億元,其中滬股通凈買入1.69億元,深股通凈賣出43.02億元。

2、北交所開戶數量穩步增加

1月16日,北交所向券商下發了投資者服務工作速遞。其中提到,北交所投資者開戶數量穩步增加。截至2023年年末,券商開通北交所權限賬戶數為696.07萬戶,2023年全年新增開通北交所權限賬戶數為156.69萬戶;2023年9月1日投資者適當性新規落地至年末,新增開通北交所權限賬戶數為123.43萬戶;2023年12月25日至2024年1月5日,新增開通北交所權限賬戶數為6.9萬戶。

3、回購熱情不減,開年來超430家公司發布相關公告

據統計,截至目前,2024年以來已有超430家公司發布回購相關公告,包括回購提議、回購預案、回購方案、回購實施進展事項等。統計顯示,已有362家公司回購已完成或處于實施狀態,累計回購金額超370億元。從上市公司給出的股份回購目的來看,已實施回購的公司大部分將用于股權激勵計劃或員工持股計劃,其他則多用于注銷、市值管理等目的。

4、逾70家公司重要股東完成增持

Wind數據顯示,2024年年初以來74家A股公司對外披露了重要股東增持計劃完成公告。具體來看,74家公司涉及股東人數共114人,累計增持了1.27億股,累計交易金額約30億元。這些公司中,大部分公司重要股東的增持計劃均發布和完成于2024年。

5、私募開年重點調研方向浮現

A股市場近期震蕩探底,結構性機會依然是私募機構關注的投資策略重點。從第三方機構最新監測數據來看,私募機構2024開年以來仍然保持了相對較高的調研頻率,一方面前期的熱門行業人氣十足,另一方面也有一些“黑馬行業”顯露端倪。多家受訪私募表示,經過上半月的調整之后,春節假期前市場在指數層面上預計會逐步企穩;當前在上市公司調研和個股策略方面,將會更加關注業績、成長等方面的確定性。

6、兩市融資余額增加9.87億元

上交所融資余額報8240.41億元,較前一交易日增加2.93億元;深交所融資余額報7455.58億元,較前一交易日增加6.94億元;兩市合計15695.99億元,較前一交易日增加9.87億元。

7、11家理財公司去年下半年規模凈流入逾1.1萬億

從業內獲取的數據顯示,“工農中建交郵”六大國有行理財公司及招銀、興銀、信銀、光大、浦銀理財共11家公司的最新規模數據顯示:截至2023年末,上述公司的存續規模合計超16.8萬億元,較去年一季度末增長約1.6萬億元,增幅10.5%。據測算,受“贖回潮”負反饋持續影響,2023年一季度上述11家理財公司存續規模降幅超1.8萬億元。不過,銀行理財大范圍贖回過后很快迎來反彈,二季度增長約4800億元,三季度和四季度又分別增長約5300億元和約5900億元,下半年累計恢復約1.12萬億元。

8、私募成績單出爐

私募排排網1月16日最新統計數據顯示,截至2023年12月31日,基金管理規模在50億元以上私募(頭部私募)旗下3026只私募證券產品全年平均收益為0.93%,其中1661只產品實現正收益,占比為54.89%。實現正收益的產品中,17只產品收益超50%,70只產品收益介于30%-50%之間,372只產品收益介于10%-30%之間。頭部私募在期貨及衍生品策略領域的業績表現最為出色。

  行 業 縱 覽 

1、統計局:1月上旬全國各煤種價格均呈跌勢

國家統計局日前公布的數據顯示,1月上旬,全國煤炭價格全面下跌。各煤種具體價格變化情況如下:無煙煤(洗中塊,揮發份≤8%)價格1034.3元/噸,較上期下跌53.1元/噸,跌幅4.9%。焦煤(主焦煤,含硫量<1%)價格為2510.7元/噸,較上期下跌64.3元/噸,跌幅2.5%。全國焦炭(準一級冶金焦)價格2312.9元/噸,較上期下跌100.0元/噸,跌幅4.1%。

2、今年山西將新建成150座智能化煤礦

記者從山西省能源局了解到,目前,山西省10座國家智能化示范煤礦已全部建成,全省累計建成智能化煤礦118座,智能化采掘工作面1491處。2024年將由目前的以采掘工作面智能化建設為重點轉向全礦井智能化建設階段,全省新建成智能化煤礦150座。(央視新聞)

3、中國神華12月商品煤產量同比增3.4%

近日,中國神華發布2023年12月份主要運營數據公告顯示,2023年12月份,中國神華商品煤產量2770萬噸,同比增加3.4%,環比增長1.5%。當月,公司煤炭銷售量為4040萬噸,同比增長6.6%,環比增長2%。

4、寶鋼與埃克森美孚簽署低碳方案合作諒解備忘錄

據寶鋼股份消息,近日,寶鋼與埃克森美孚在上海簽署低碳方案合作諒解備忘錄(MOU)。雙方將探索低碳方案業務方面的合作商機,包括潛在的低碳能源方案、碳捕集和封存(CCS)價值鏈、以及寶鋼低碳足跡產品的認證等。

5、鞍鋼集團:國內首條鈦-特結合高溫合金中薄板軋制生產線達產

據鞍鋼集團消息,近日,鞍鋼集團自主建設、國內首條擁有完全自主知識產權的鈦-特結合高溫合金中薄板軋制生產線實現達產,標志著鞍鋼集團在鈦金屬和高溫合金特殊鋼軋制領域的研發設計、裝備制造能力達到國內領先水平。

6、撫順特鋼:2023年凈利同比預增83.2%—128.99%

撫順特鋼發布業績預告,預計2023年凈利潤為3.6億元至4.5億元,同比增加83.20%至128.99%。2023年度,公司堅持“特鋼更特”的戰略定位,對內從產品結構調整、工藝優化降本、技改加速推進等方面開展工作,對外大力開發新產品及新市場,總體保證了生產經營穩中向好。

7、馬鋼全流程一鍵冶煉熱試成功

近日,馬鋼四鋼軋總廠傳來佳訊,轉爐煉鋼生產獲得重大性突破——馬鋼首創的“轉爐全周期一鍵精準控制模型”經過全周期一鍵冶煉熱試取得圓滿成功,標志著馬鋼承擔的“寶武鋼鐵工業大腦-智能煉鋼項目”繼煉鋼柔性智能排程系統后再獲階段性成果,馬鋼轉爐煉鋼智能化發展再邁關鍵一步。

8、沙鋼厚鋼板產品環境產品聲明(EPD)成功發布

日前,沙鋼厚鋼板產品的環境產品聲明(EPD)在中國鋼鐵行業EPD平臺成功發布。截至目前,沙鋼已累計發布5份EPD報告。此次發布EPD報告的厚鋼板產品包括船板鋼、橋梁鋼、風塔鋼、高強鋼、管線鋼、模具鋼、容器鋼、耐磨鋼、高建鋼、結構鋼等。

9、青拓特鋼不銹鋼中厚板項目開工

1月12日,青拓特鋼不銹鋼中厚板項目開工。該項目位于福安市灣塢鎮,規劃占地面積300畝,投資20億元,預計年產值120億元以上,提供就業崗位800余人。

10、三鋼8#大方坯連鑄機熱負荷試車成功

近日,三鋼煉鋼廠8#大方坯連鑄機熱負荷試車取得一次性成功。據悉,該大方坯連鑄機是三鋼產品轉型升級的重點項目之一。鑄機斷面為325mm×380mm,弧形半徑R14米,擁有自動開澆、輕重壓下、智能噴號等智能化技術。項目投產后,生產品種范圍將擴展到軸承鋼、彈簧鋼、非調鋼等高附加值優特鋼產品,每年可為中大棒軋線提供優質鑄坯90萬噸以上。

11、華鑫源鋼鐵2×70萬噸連鑄直軋生產線項目主設備簽約

1月14日,華鑫源鋼鐵集團2×70萬噸連鑄直軋生產線項目主設備完成簽約儀式。2×70萬噸連鑄直軋生產線項目,是集團公司產能“減量置換,升級改造”的重點項目之一,總投資6.8億元,將于2024年年底建成投產。項目設置2條高速線材生產線,根據產品大綱分類軋制不同品質的線材產品,每條生產線設計年產優質精品鋼70萬噸。

12、中鋼國際業績快報:2023年凈利潤7.86億元

中鋼國際(000928)1月16日晚間發布業績快報,2023年營業總收入為264.10億元,同比增長41.10%;歸母凈利潤7.86億元,同比增長24.50%;基本每股收益0.60元。

13、巴西2023年粗鋼產量較上年下滑6.5%

據據巴西鋼鐵協會(AcoBrasil),巴西2023年粗鋼產量較上年下滑6.5%,鋼鐵進口較上年增長50%。

14、四季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為8750萬噸

北京時間2024年1月16日,力拓發布四季度產銷報告:四季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為8750萬噸,環比增加5%,同比減少2%。2023年總產量達3.32億噸,同比增加2%。四季度皮爾巴拉業務鐵礦石發運量為8630萬噸,環比增加3%,同比減少1%。2023年發運總量3.32億噸,同比增加3%。2024年力拓皮爾巴拉鐵礦石發運量目標(100%)為3.23-3.38億噸,較2023年增加300萬噸。

15、波羅的海干散貨運價指數連跌七日

波羅的海干散貨運價指數周二連續第七個交易日下跌,交投于四個月低位附近,因更大型海岬型船舶的運費下降。波羅的海干散貨運價指數下跌36點,或2.7%,至1324點,觸及9月中以來最低位。海岬型船運價指數下跌101點,或5.4%,至1779點,連續第七個交易日下跌,至四個月最低水平。海岬型船日均獲利下跌836美元,至14753美元。

16、LME期銅收跌26美元

LME期銅收跌26美元,報8354美元/噸。LME期鋁收漲10美元,報2214美元/噸。LME期鋅收跌12美元,報2547美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報2104美元/噸。LME期鎳收跌68美元,報16150美元/噸。LME期錫收漲394美元,跌幅將近1.59%,報25175美元/噸。

17、國內期貨夜盤收盤多數上漲

國內期貨夜盤收盤多數上漲,純堿漲近3%,焦炭漲超2%,焦煤漲近2%,鐵礦、玻璃、低硫燃料油(LU)、液化石油氣(LPG)漲超1%。跌幅方面,甲醇跌0.47%。國際銅夜盤收漲0.38%,滬銅收漲0.29%,滬鋁收漲0.48%,滬鋅收跌0.47%,滬鉛收漲0.22%,滬鎳收漲0.60%,滬錫收漲2.34%。氧化鋁夜盤收跌0.15%。不銹鋼夜盤收漲2.20%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2893.997.70+0.27%

深證成指

8992.07

28.14

+0.31%

創業板指

1752.23

6.62

+0.38%

道瓊斯

37361.12231.86-0.62%

納斯達克

14944.3528.41-0.19%

英國富時100指數

7558.3436.57-0.48%

德國DAX30指數

16571.6850.54-0.30%

法國CAC40指數

7398.0013.68-0.18%

美元指數

103.340.75+0.73%

美元兌人民幣

7.21910.0348+0.48%

Shibor利率

1.745%

+6.80BP

——

62%進口鐵礦石

129.450.50+0.04%

NYMEX原油

71.920.76-1.05%

BDI指數

132436-2.65%

LMES銅3

834539-0.47%
唐山普碳鋼坯357000

螺紋2405

391127+0.70%

熱卷2405

403926+0.65%

鐵礦2405

947.5014.50+1.55%

焦煤2405

1814.5034+1.91%

焦炭2405

244951+2.13%

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