西本要聞

1月29日行業要聞早餐

2024年01月29日07:30   來源：鋼市早知道
摘要：工業利潤降幅收窄，限售股出借全面暫停。廣州限購放松，唐山鋼坯持穩。

國 際 動 態  

1、中國與泰國簽署互免簽證協定

中華人民共和國政府與泰王國政府1月28日在曼谷舉行關于互免持普通護照人員簽證的協定簽約儀式。該協定將從2024年3月1日起生效。根據泰國經濟學者分析，中泰互免簽證后，前往中國旅游的泰國游客會逐步增加，特別是喜歡中國電視劇等中國流行文化的年輕一代，總出行人數預計會增加20%。泰國中華總商會主席林楚欽表示，2023年中泰兩國人民，雙邊往來達300萬到400萬人次，在免簽協議激勵下，今年將會是去年的三倍，達到一千萬人次。

2、歐洲央行專家下調歐元區今明兩年經濟增長預期

德國電視二臺26日報道，歐洲央行貨幣政策專家小幅下調了歐元區今明兩年的經濟增長預期。據報道，歐洲央行貨幣政策專家將歐元區2024年國內生產總值增長率從此前預測的0.9%下調至0.6%。2025年歐元區國內生產總值增長率從此前預測的1.5%下調至1.3%。

3、聯合國貿發會議：蘇伊士運河貿易量兩個月下降42%

聯合國貿易和發展會議（貿發會議）1月26日發布的數據顯示，據估計，蘇伊士運河的貿易量在過去兩個月下降了42%，油輪運輸和天然氣運輸也經歷了大幅下降。聯合國貿發會議警告稱，紅海危機、俄烏沖突以及巴拿馬運河干旱正在擾亂全球貿易。蘇伊士運河連接地中海和紅海，是亞洲和歐洲之間運輸能源和貨物的重要通道。2023年，蘇伊士運河吞吐量約占全球貿易量的12%至15%。

4、德國央行：德國經濟難以承受對華“脫鉤”影響

德國央行德意志聯邦銀行專家日前表示，德國與中國經貿關系緊密，強行對華“脫鉤”會給德國經濟尤其是德國工業造成難以承受的嚴重影響。文章援引德意志聯邦銀行一項針對企業的調查表示，德國差不多每兩家制造業企業中，就有一家直接或間接從中國獲取關鍵中間產品。

5、紅海危機或影響歐盟700億歐元農產品進出口

隨著紅海局勢升級，國際海運受到干擾，其中對于集裝箱航運的影響尤其明顯。上海航運交易所1月26日發布的最新數據顯示，相比前一周，中國出口集裝箱運價綜合指數上漲9%，同時歐洲航線上漲12.9%。據歐洲農業和農產品貿易聯絡委員會預計，紅海危機可能會影響歐盟價值700億歐元的農產品進出口。

6、歐洲央行管委Villeroy稱今年隨時可能降息

他表示，鑒于通脹在逐步邁向2%的目標，歐洲央行將決定何時降息；一旦工資方面的問題解決，我們就可以降低利率。當前，決策者在密切關注中東緊張局勢對價格和經濟的影響。

7、美聯儲本周料將放棄其緊縮立場

“新美聯儲通訊社”Nick Timiraos認為，美聯儲料將在本周1月30-31日的FOMC貨幣政策會議上放棄其緊縮立場。讓美聯儲官員們關注的頭等問題莫過于通脹回落幅度超過他們的預料，但這也是一個永遠也無法解決的難題——要多早以多快的速度回撥限制性政策。通脹陡然下滑給美聯儲帶來新風險——提高實際利率。

8、馬里、布基納法索和尼日爾宣布退出西共體

當地時間1月28日，尼日爾軍政府發言人阿馬杜·阿卜杜拉馬內發表聲明稱，馬里、布基納法索和尼日爾宣布立即退出西非國家經濟共同體（西共體），理由是西共體在軍政府接管政權后對三國實施的制裁是不公正的，并且西共體未能協助這三國打擊恐怖主義和改善不安全局勢。

9、海外大類資產周報

2024年1月第四周，歐美股市走強，泛歐元區股指大漲4.2%，其中尤以被奢侈品帶動的法國市場最為強勁；美股受益于芯片股財報提振，再創新高。而此前一度非常強勁的新興市場則普遍出現回調。

10、韓國去年汽車出口276萬輛，創八年新高

韓國汽車工業協會(KAMA)周日公布的數據顯示，韓國6家汽車制造商去年共向196個國家出口了276萬輛汽車，同比增長20.1%，創下8年來最高紀錄。這是自2015年以來，韓國汽車制造商的年出口量首次超過270萬輛。對美國的出口量最多，達到130萬輛，對中國和日本的出口量分別只有2571輛和1506輛。對俄羅斯出口量同比暴跌94.3%，至808輛。

11、全球海運成本劇增 上海到歐洲運費暴漲超250%

聯合國貿發會議稱，紅海局勢緊張等因素導致全球海運成本劇增。數據顯示，自2023年12月初以來，從中國上海到歐洲的運費上漲了256%，增加了兩倍多。（央視財經）

國 內 財 經 

1、2023年全國規模以上工業企業利潤比上年下降2.3%

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據：2023年，全國規模以上工業企業利潤比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7個百分點，繼續保持恢復態勢。從年內走勢看，規上工業企業累計利潤從1—2月份同比下降22.9%逐月回升至全年下降2.3%，利潤降幅大幅收窄。分季度看，一、二季度規上工業企業利潤同比分別下降21.4%、12.7%，三、四季度分別增長7.7%、16.2%，利潤由降轉增，并實現較快增長。從當月增速看，自8月份以來，規上工業企業利潤連續5個月實現正增長。

2、國家統計局：2023年國有控股企業實現利潤總額22623.1億元

國家統計局發布數據顯示，2023年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額22623.1億元，比上年下降3.4%；股份制企業實現利潤總額56773.0億元，下降1.2%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額17975.1億元，下降6.7%；私營企業實現利潤總額23437.6億元，增長2.0%。

3、國家統計局：電氣水行業利潤快速增長

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據：電氣水行業利潤快速增長。2023年，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤比上年增長54.7%，拉動規上工業利潤增長3.1個百分點。其中，隨著宏觀經濟回升向好，發、售電量較快增長，疊加燃料價格同比下降、發電成本降低等因素，電力熱力生產和供應業利潤增長71.9%。

4、國家統計局：2023年汽車行業利潤比上年增長5.9%

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據：2023年裝備制造業利潤實現正增長，增速為4.1%，比上年加快2.4個百分點；拉動規上工業利潤增長1.4個百分點，比上年提高0.8個百分點，對工業企業利潤恢復的支撐作用進一步增強。分行業看，受益于造船訂單較快增長、汽車產量創歷史新高等因素，鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車行業利潤比上年分別增長22.0%、5.9%；電氣機械行業受光伏、鋰離子電池等新能源產業帶動，利潤增長15.7%；通用設備行業受產業鏈持續恢復帶動，利潤增長10.3%。

5、乘聯會崔東樹：2023年汽車行業收入超10萬億

乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2023年1-12月汽車行業收入100976億元，同比增12%；成本87627億元，增13%；利潤5086億元，同比增5.9%；汽車行業利潤率5%，相對于整個工業企業利潤率5.8%的平均水平，汽車行業仍偏低。

6、油價春節前或將上漲

春節前最后一輪油價調整即將到來。按照國內成品油調價機制，國內油價將于本月底（1月31日24時）開啟新一輪調價。1月26日，國內第7個工作日參考原油變化率3.06%，預計汽柴油上調130元/噸，已突破50元/噸的上調紅線。按目前的漲幅計算，折算后國內油價將上調0.10-0.11元/升，車主想要加滿一輛油箱為50升的小汽車，將要多花5-5.5元。近期國際油價持續上行，因此本輪油價上調應是大概率事件。（中國基金報）

7、中央氣象臺：春節前大范圍持續性強雨雪天氣來襲

中央氣象臺最新預報，1月31日-2月5日，我國中東部地區將出現大范圍持續性雨雪冰凍天氣，10省將出現暴雪或大暴雪，河南、山東、湖北等地的累計降雪量具有極端性，河南、湖北、安徽、湖南、貴州5省將出現凍雨，長江以南地區雨勢也不弱，并伴有雷電，預計此次雨雪持續時間為今冬以來最長，影響范圍也最廣。由于雨雪影響時段正值春運返鄉高峰期，且雨雪影響嚴重地區位于我國中部交通樞紐省份，對交通出行十分不利，建議公眾根據天氣預報合理安排行程，安全出行。

8、28個省區市公布2024年GDP增長目標

截至1月28日，28個省區市公布2024年GDP增長目標，絕大多數不低于5%，其中，海南、西藏增長目標均為8%左石。

9、TLAC債券發行有望開閘

我國首只總損失吸收能力（TLAC）債券有望面世。日前，中國銀行發布董事會決議公告稱，擬分批次發行減記型總損失吸收能力非資本債務工具，發行規模不超過1500億元人民幣或等值外幣。市場人士認為，這是我國全球系統重要性銀行進入TLAC達標實施階段的重要信號。

10、去年上海GDP達4.72萬億

1月28日，上海市統計局、國家統計局上海調查總隊發布2023年上海市國民經濟運行情況 。根據地區生產總值統一核算結果，2023年，全市實現地區生產總值47218.66億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。分產業看，第一產業增加值96.09億元，下降1.5%；第二產業增加值11612.97億元，增長1.9%；第三產業增加值35509.60億元，增長6.0%。2023年，全市工業戰略性新興產業中，新能源汽車產業產值比上年增長32.1%，新能源產業產值增長21.3%。

11、2023年上海全市金融市場交易總額達到3373.63萬億元

2023年，上海金融市場資源集聚與輻射效應不斷攀升，全市金融市場交易總額達到3373.63萬億元，比上年增長15.0%，其中，銀行間市場成交額增長17.9%。原保險保費收入增長17.9%。

12、北京市2024年第一批重大項目集中開工

1月27日上午，北京市2024年第一批重大項目集中開工現場推進會在翠湖科技園人工智能創新應用產業園工地舉行。160個重點項目集中開工，總投資約2478億元。市委書記尹力出席，市委副書記、市長殷勇宣布項目開工。（北京日報）

13、2023年武漢GDP為20011.65億元

根據湖北省市州生產總值統一核算結果，初步核算，2023年，武漢全市地區生產總值（GDP）為20011.65億元，按不變價格計算，比上年增長5.7%。分產業看，第一產業增加值474.38億元，增長4.2%；第二產業增加值6800.91億元，增長5.1%；第三產業增加值12736.36億元，增長6.2%。全市三次產業結構調整為2.4∶34∶63.6，其中，第三產業占GDP比重比上年提升1.7個百分點。

14、首批房地產項目“白名單”月底前落地

記者26日分別從住房城鄉建設部和金融監管總局獲悉：預計1月底前，第一批城市房地產融資協調機制項目“白名單”將落地；金融機構將更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。（人民日報）

15、上海市長：今年將再啟動10個城中村改造項目

上海市十六屆人大二次會議閉幕后，市政府在世博中心舉行記者招待會。上海市市長龔正與記者見面并答記者問。在回答關于城市更新的提問時，龔正表示，城市更新是城市發展的永恒主題，去年我們開展了城市分析的調研，加強頂層設計，出臺了深入實施城市更新行動的意見。從今年開始，我們要在兩屆政府10年的時間，推動了兩舊一村的改造。我們去年也出臺了一系列配套的政策，進一步暢通各類更新改造的路徑。去年全市完成了12.3萬平方米的零星住宅、29.6萬平方米不成套的舊住房改造，啟動了10個城中村改造項目。(上觀新聞)

16、廣州放開120平方米以上住房限購

廣州市人民政府辦公廳27日發布關于進一步優化房地產市場平穩健康發展政策措施的通知，在限購區域范圍內，購買建筑面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購范圍。隨后廣州市住房和城鄉建設局發布政策解讀文件，名下已有的建筑面積120平方米以上住房，不計入名下已擁有住房套數核算。

證 券 期 貨 

1、證監會進一步加強融券業務監管

為貫徹以投資者為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，證監會經充分論證評估，進一步優化了融券機制。具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。

2、證監會：堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為

證監會：此次證監會優化融券機制，主要體現以下監管意圖：一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更加公平的市場秩序。二是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

3、滬深交易所：決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票

滬深交易所公告，為進一步優化融券制度，經中國證監會批準，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。本通知實施前尚未了結的出借合約到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。

4、2023年公募重倉北交所持股市值33.22億元

去年末北證50指數一度大漲超50%，北交所主題基金逆襲奪冠。數據顯示，截至2023年末，公募基金重倉北交所股票61只，刷新歷史新高；重倉持股市值超33億元，同比激增47%，也實現了快速增長。

5、2023年四季度債券基金規模再創新高

Wind統計顯示，根據基金2023年四季報，截至去年底債券基金總規模達到8.6億元，占所有公募基金資產凈值規模的31.6%。2022年四季度，債券基金規模曾出現單季6650億元的滑坡，截至當年年底總規模下滑至7.3億元。但進入2023年，伴隨著債市走牛，債券基金規模連續增長，于二季度末突破了2022年三季度的高點，三季度站穩8萬億元關口，并且在四季度猛增4000多億元，再創歷史新高。

6、多只新發基金提前結束募集

開年以來，新發基金獲積極認購，超20只產品紛紛提前結束募集。Wind數據顯示，截至1月27日，2024年以來，有23只基金提前結束募集，其中包括8只股基、13只債基，以及1只REIT和1只FOF產品。某公募基金人士表示，盡管2024年開年經歷震蕩調整，但發行市場卻出現積極變化，這說明不少投資者認可當前底部區域的投資性價比。

7、本周解禁市值超500億

本周將有58只股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值509.24億元。信達證券、福萊特、建霖家居解禁市值居前。信達證券解禁市值規模最大，將有3.67億股上市流通，主要為首發原股東限售股份，解禁市值達65.16億元。

8、兩周內大資金集體買入4只滬深300ETF和1只上證50ETF

Wind統計數據顯示，1月15日至25日，大資金集體買入4只滬深300ETF和1只上證50ETF。其中，易方達滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF分別凈流入283.15億元、280.35億元、 221.89億元、 201.15億元、 129.30億元。短短兩周內，這五只基金合計凈流入資金額就高達1115.84億元。

9、公募基金連虧兩年，去年再虧4300多億

天相投顧數據顯示，（以“本期利潤”口徑）公募基金去年四季度共虧損2287.6億元，相比三季度虧損3467.8億元，虧損敞口縮小34.03%。以此計算，公募基金2023年全年共虧損4346.78億元。如果算上2022年整體虧損1.45萬億元，意味著公募基金歷史上首次出現連續兩年虧損。（第一財經）

10、北上資金上周凈買入121億元

隨著A股市場的好轉，北上資金上周（1月22-26日）大幅凈買入逾121億元，交投活躍度也大幅提升，全周成交6577億元，創9個月來新高。分市場看，滬股通獲得113億元的凈買入，創半年新高，深股通小幅凈買入8億元。

  行 業 縱 覽  

1、雙休日河北唐山方坯價格盤整，各地建筑鋼市接近休市

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格不變，報3650元/噸，周環比上漲60元；國內主要在營業市場建筑鋼價盤整，接近休市。

2、國家統計局：2023年鋼鐵行業利潤總額比上年增長157.3%

國家統計局發布數據顯示，2023年，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額比上年增長157.3%，電力、熱力生產和供應業增長71.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長28.0%，石油、煤炭及其他燃料加工業增長26.9%，電氣機械和器材制造業增長15.7%，通用設備制造業增長10.3%，汽車制造業增長5.9%，紡織業增長5.9%，專用設備制造業下降0.4%，計算機、通信和其他電子設備制造業下降8.6%，農副食品加工業下降11.0%，石油和天然氣開采業下降16.0%，非金屬礦物制品業下降23.9%，煤炭開采和洗選業下降25.3%，化學原料和化學制品制造業下降34.1%。

3、青山實業：2023年銷售額達3821億元

1月28日14時，青山實業董事局2023年度年終總結大會在溫州青山學苑召開。據青山實業董事局主席項光達介紹，2023年，青山實業全年生產不銹鋼粗鋼1628萬噸，鎳（當量）112萬噸，銷售額達到3821億元，員工突破18.5萬人。

4、河南發現大油田 估算原油資源量將達1.07億噸

近日從2024年全國地質調查工作會議上傳來重磅消息，自然資源部中國地質調查局在位于三門峽盆地中部的靈寶函谷關鉆獲高產工業油流，經現場測試評估，確定此油井每天原油產量17.13噸，估算原油資源量將達1.07億噸，具備建設新的油氣資源接續基地資源基礎，這標志著中原地區油氣資源接續基地建設將打開新局面。

5、南礦集團：砂石骨料市場需求已趨于飽和狀態

南礦集團1月26日于機構調研時表示，目前砂石骨料行業進入穩定期，砂石骨料市場需求已趨于飽和狀態，進入了存量市場階段。在此階段，裝備企業的主要任務是助力砂石生產企業實現提質降本增效。對于已布局的砂石企業而言，可能會對原有設備和工藝的進行優化升級，同時存在后市場備品備件的耗材需求，但總體都聚焦在提升品質和降低成本上。

6、柳鋼發出首列“柳州-佛山”臺架式卷鋼集裝箱班列

1月25日上午，滿載著柳鋼冷軋卷的列車從柳鋼鋼材發運中心緩緩駛出，與常規列車不同的是，這輛開往廣東佛山小塘西站的列車，首次采用了臺架式卷鋼集裝箱發運技術。此次首列班列的成功發運，有效提升了柳鋼裝卸效率、產品運輸效率，同時降低了始到端裝卸成本，實現了鋼卷高效、綠色、安全運輸。

7、河鋼13.6萬噸含釩優特鋼助建我國“十四五”重點核電項目

日前，華能海南昌江核電二期工程4號機組內穹頂吊裝就位，4號機組全面轉入安裝階段。河鋼在項目建設過程中，憑借優質的產品和服務，累計供應13.6萬噸含釩優特鋼，在國家重大工程建設中進一步提升了產品知名度和企業競爭力。

8、重慶鋼鐵軋鋼廠引入氫氧切割技術

重慶鋼鐵軋鋼廠取得新突破，厚板產線引進氫氧切割技術后，板坯割縫較天然氣切割降低30%，可節約氧氣20%、天然氣80%，全年預計節約成本505.69萬元。

9、邯鋼百米高速重軌助力津興城際鐵路開通運營

近日，津興城際鐵路正式開通運營。在該鐵路項目建設中，河鋼集團邯鋼公司累計供應60N規格U71MnG百米高速重軌7800余噸，助力鐵路線路順利建設和按期開通運營。

10、安賽樂米塔爾印度建世界最大煉鋼廠

消息人士透露，全球鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾將在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建造世界上最大的煉鋼廠，項目整體投產日期預計2029年。這可能造成印度逐漸降低對中國和東南亞鋼材的需求。

11、2023年波蘭煤炭產量同比下降17.7%

據波蘭中央統計局發布的主要工業產品產量統計數據， 2023年1-12月，波蘭煤炭產量累計為8862.4萬噸，比上年同期下降17.7%，首次跌破1億噸，且已降至9000萬噸以下。全年煤炭產量中，硬煤（Hard coal）產量4852.9萬噸，同比下降8.5%；褐煤（Lignite）產量4009.5萬噸，同比下降26.6%。12月份，波蘭煤炭產量同比環比都繼續下降，當月產量為775.2萬噸，同比減少13.1%，環比下降7.7%。

12、南非動力煤2023年產量保持穩定

據CoalMint 信息，2023年，南非動力煤出口量由2022年的6221萬噸下降到6024萬噸，同比下降3%。然而，2023年12月，南非動力煤出口量達到657萬噸，環比11月的453萬噸增長45%。

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