西本要聞
2月1日行業要聞早餐
2024年02月01日07:20 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中國—東盟自貿區3.0版第五輪談判開幕
1月31日,商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在浙江杭州出席中國—東盟自貿區3.0版第五輪談判開幕式并致辭。此前,王受文與東盟各國和東盟秘書處代表團團長進行了小范圍會談。王受文表示,中方愿與東盟各方一道努力,按照領導人指示盡早完成談判,在現有中國—東盟自貿協定和《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)基礎上,進一步提升貿易投資自由化水平,拓展中間品貿易、數字貿易、跨境電商、標準、綠色低碳等新興領域務實合作,打造更高水平中國—東盟自貿區,為區域發展創造更廣闊空間,積極構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。
2、商務部:中非貿易規模屢創新高
據上證報,關于中非經貿合作情況,商務部西亞非洲司司長江偉1月31日在專題新聞發布會上表示,中非貿易規模屢創新高。中國已連續十五年保持非洲第一大貿易伙伴地位。2023年,中非貿易額達到歷史上的峰值2821億美元,同比保持增長1.5%,反映出中非貿易的強勁韌性。
3、美聯儲繼續按兵不動
如市場所料,美聯儲繼續按兵不動,并刪除了暗示未來還可能加息的措辭,但同時,給期待近期內就降息的市場人士潑了冷水。美東時間1月31日周三,美聯儲在貨幣政策委員會FOMC會后公布,將聯邦基金利率的目標區間保持在5.25%到5.50%。自2023年7月加息后,美聯儲的政策利率一直維持在二十二年來高位。
4、美聯儲利率決議及鮑威爾貨幣政策新聞發布會要點匯總
①美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。②FOMC聲明顯示,不會在通脹接近2%的信心增強之前降息。③FOMC聲明中刪除了“可能進一步收緊政策”的措辭。④FOMC聲明顯示,如有風險威脅通脹目標,將準備調整政策。⑤鮑威爾表示,通脹已經緩解,仍高于目標,全力致力于將通脹率恢復至2%。⑥鮑威爾表示,更大的風險在于,美國通脹恐怕會在2%上方趨于穩定,近期通脹數據并不是由那些一次性因素造成的。⑦鮑威爾表示,政策利率可能已達到峰值,幾乎所有委員會成員都認為今年降息是合適的;根據今天的會議,認為三月份不太可能降息。⑧鮑威爾表示,現在美聯儲認為不一定需要看到經濟增長放緩才能降低通脹。⑨鮑威爾表示,如果美聯儲看到勞動力市場出現意外疲軟,那將促使美聯儲更早降息。⑩鮑威爾表示,委員會對降息存在廣泛的觀點分歧,本次會議未提出降息建議,并未積極考慮降息。
5、鮑威爾:計劃3月份開始深入討論資產負債表問題
美聯儲主席鮑威爾表示,迄今為止,資產負債表縮減進展順利,將在三月會議上對資產負債表進行深入討論。我們今天進行了資產負債表討論,計劃下次進行更深入的討論。我們正逐漸進入關注資產縮表速度的時刻,我們將利率政策和資產負債表政策視為獨立工具,我們正在謹慎地觀察資產負債表縮減情況。
6、胡潤發布《2023胡潤世界500強》
世界十大最具價值的公司總價值比去年增加18萬億元,達到89萬億元,占胡潤世界500強企業總價值的23%。英偉達、Meta Platforms、禮來和臺積電新進前十。退出前十的是聯合健康集團、強生、??松梨诤蚔isa。除臺積電外,前十名現在都來自美國。蘋果、微軟和伯克希爾哈撒韋是今年前十名中僅有的在十年前排在前十名的公司。
7、澳大利亞通脹進一步降溫
澳大利亞整體通脹率在2023年最后三個月進一步降溫,增強了央行下周維持利率不變的可能性。澳大利亞統計局周三的數據顯示,第四季度消費者價格指數同比上升4.1%,低于經濟學家預期的4.3%。一項備受關注的核心通脹指標 —— 剔除波動較大項目的截尾均值 —— 上升4.2%,也低于預期。澳大利亞自2022年以來4.25個百分點的加息幅度在全球緊縮幅度中處于較低端。這些數據強化了對澳大利亞央行緊縮行動已經結束的預期。根據市場定價,在發達經濟體中,澳大利亞被認為最有可能在未來六個月按兵不動。
8、美聯儲議息日,另有三家央行準備降息
據報道,在美聯儲大概率維持利率不變之際,拉丁美洲的三家央行準備降息。隨著通脹放緩,拉丁美洲轉向寬松的貨幣政策。巴西可能會堅持降息步伐,而哥倫比亞和智利可能會加快降息步伐。據機構調查,巴西央行料將連續第五次降息50個基點;智利央行的降息幅度料在75-125個基點之間,多數分析師預計為100個基點;哥倫比亞央行的降息幅度料在25-75個基點之間,多數分析師預計為50個基點。
9、美國1月ADP就業報告速評
美國1月ADP就業人數增加10.7萬人,增幅創2023年11月以來最低,且低于預期值15萬人,前值由16.4萬人下修至15.8萬人。數據顯示,美國公司今年年初增加的就業崗位少于預期,這與勞動力市場逐漸降溫的趨勢相一致。ADP首席經濟學家Nela Richardson稱,盡管招聘和薪酬放緩,但通脹方面的進展使經濟前景更加光明。過去六個月,經通脹調整后的工資水平有所改善,美國和全球經濟似乎正在走向軟著陸。
10、由于減產措施持續,沙特經濟陷入衰退
由于延長石油減產措施以試圖推高油價,沙特經濟在第四季度再次錄得衰退。沙特統計機構周三公布的初步數據顯示,第四季度GDP同比萎縮3.7%,上一季度為萎縮4.4%。2023年全年,沙特經濟萎縮0.9%,為新冠疫情以來首次錄得全年衰退。
11、歐盟計劃于2月中旬啟動紅海護航行動
巴以沖突外溢,紅海局勢加劇升溫。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利當地時間1月31日表示,計劃在2月中旬之前啟動歐盟紅海護航行動。博雷利說,希望可以在當天的成員國防長會上,對護航行動有哪些成員國參與、指揮中心地點以及成員國將提供哪些裝備等問題作出決定。
12、豐田汽車2023年全球銷量超1123萬輛
2023年豐田汽車(含子公司大發汽車和日野汽車)累計銷量為11233039輛,同比增長7.2%;去年其全球產量為1151.8萬輛,同比增長8.6%。不含子公司大發汽車和日野汽車的銷量,豐田汽車(含雷克薩斯)2023年全球銷量則為1031萬輛,同比增長7.7%;全球產量則為1003萬輛,同比增長11.1%。不過,2023年豐田汽車純電動汽車銷量在其總銷量占比重仍不足1%,2023年豐田汽車全球純電動汽車銷量為104018輛。
13、美股周三收跌
美聯儲將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變,符合市場預期。鮑威爾稱今年降息可能合適,但3月降息可能性不大。投資者還在消化Alphabet和微軟等科技股財報。道指跌317.01點,跌幅為0.82%,報38150.30點;納指跌345.89點,跌幅為2.23%,報15164.01點;標普500指數跌79.32點,跌幅為1.61%,報4845.65點。
14、原油期貨價格周三收跌
受到中東沖突因素推動,該期貨錄得9月份以來的首個月度漲幅。周三紐約商品交易所3月交割的西德州中質原油(WTI)期貨收跌1.97美元,跌幅2.53%,收于每桶75.85美元。歐洲洲際交易所3月布倫特原油合約下跌1.16美元,跌幅為1.4%,收于每桶81.71美元。在1月份,美國WTI原油上漲5.86%,而作為全球原油價格基準的布倫特原油期貨上漲了6.06%。
15、黃金價格周三走高
在美聯儲表示3月份不太可能降息后,黃金周三回吐了早些時候的部分漲幅。截止發稿,現貨黃金上漲0.5%,報每盎司2047.09美元。美國黃金期貨上漲0.7%,報每盎司2064.2美元。隨著市場下調對美國3月開始降息的押注,金價在12月飆升至創紀錄高點后,本月迄今下跌0.8%。
國 內 財 經
1、中共中央政治局:要抓好高質量發展這個首要任務
中共中央政治局1月31日召開會議,會議強調,2024年是新中國成立75周年,是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年,全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則,緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治,持續抓好黨的二十大戰略部署的貫徹落實。要抓好高質量發展這個首要任務,深化改革開放,確保中央經濟工作會議確定的重點任務落地落實,推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要樹牢造福人民的政績觀,增進民生福祉,維護社會公平正義。要統籌高質量發展和高水平安全,堅持底線思維,增強斗爭意識,提高斗爭本領。要認真履行全面從嚴治黨主體責任,帶頭貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神,以身作則、率先垂范,把黨的自我革命抓具體、抓深入。中央書記處要強化政治擔當,扎實履職盡責,加強自身建設,繼續高質量完成好黨中央交辦的各項任務。(新華社)
2、中國1月官方制造業PMI 49.2
中國1月官方制造業PMI 49.2,前值 49。中國1月官方非制造業PMI 50.7,前值 50.4。中國1月官方綜合PMI 50.9,前值 50.3。
3、國家統計局:非制造業商務活動擴張加快
從非制造業情況看,今天公布的1月份非制造業商務活動指數,在上月基礎上,繼續小幅上升,非制造業擴張加快。1月份中國非制造業商務活動指數為50.7%,較上月上升0.3個百分點,連續2個月小幅上升,顯示非制造業延續去年四季度以來的趨穩恢復趨勢。從預期看,非制造業業務活動預期指數雖較上月下降0.6個百分點,但仍在59.7%的較高水平,反映出企業對后期市場預期穩定,整體樂觀。
4、市場監管總局:將加快推進全國統一大市場建設
市場監管總局副局長蒲淳表示,將加快推進全國統一大市場建設,大力破除行政性壟斷和地方保護,推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施,保障經營主體自主經營權。依法查處各類壟斷和不正當競爭行為,既發揮好大企業的規模優勢,推動提升核心競爭力,又保護好中小微企業的發展和創新活力。大力培育和弘揚公平競爭文化,推動形成認同公平競爭、踐行公平競爭的社會氛圍。(央視新聞)
5、乘聯會:1月1-28日乘用車市場零售170.8萬輛
乘聯會數據顯示,1月1-28日乘用車市場零售170.8萬輛,同比去年同期增長64%,較上月同期下降15%,今年以來累計零售170.8萬輛,同比增長64%;1月1-28日全國乘用車廠商批發157.7萬輛,同比去年同期增長52%,較上月同期下降28%,今年以來累計批發157.7萬輛,同比增長52%。
6、1月中國汽車經銷商庫存預警指數為59.9%
1月31日,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查“顯示,2024年1月中國汽車經銷商庫存預警指數為59.9%,同比下降1.9個百分點,環比上升6.8個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上,汽車流通行業處在不景氣區間,景氣度較上月有所回落。
7、我國物流業景氣指數2023年全年平均為51.8%
記者31日從中國物流與采購聯合會獲悉,我國物流業景氣指數2023年全年平均為51.8%,高于2022年3.2個百分點。在近日舉行的第七屆貨運物流行業年會上,中國物流與采購聯合會會長何黎明介紹,2023年我國物流市場實現恢復增長,具體來看,快遞業務量達1320億件,連續十年穩居世界第一;鐵路完成貨物發送量39.1億噸,再創歷史新高;民航貨郵運輸量735萬噸,基本恢復至2019年水平。
8、31省份GDP出爐:廣東連續35年居首
隨著新疆于1月31日發布2023年國民經濟運行情況,31省份2023年地區生產總值(GDP)數據已全部出爐??偭糠矫?,廣東連續35年全國居首;增速方面,17省份跑贏“全國線”,西藏增速第一,達到9.5%。從GDP總量上看,廣東、江蘇、山東經濟前三強排名仍巋然不動,浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南、上海分別位居四至十位。(中新經緯)
9、四川2023年規上工業企業利潤總額同比增長5.1%
1月31日,四川省統計局發布消息,2023年,全省規模以上工業企業實現營業收入49344.7億元,比上年增長1.0%;實現利潤總額4506.1億元,比上年增長5.1%。分大類行業看,41個工業大類行業中,28個行業利潤總額比上年增長,1個行業持平,11個行業下降,1個行業由虧轉盈。其中,汽車制造業增長81.2%,電力、熱力生產和供應業增長45.4%,電氣機械和器材制造業增長25.7%,酒、飲料和精制茶制造業增長19.8%。
10、去年12月上海市新發放企業貸款加權平均利率為3.34%
數據顯示,2023年12月末,上海市本外幣貸款余額11.2萬億元,同比增長7.3%,增速較三季度末提高0.8個百分點,與上年末基本持平。其中,人民幣貸款余額同比增長8.6%,較上海GDP增速高出3.6個百分點,基本與上海經濟增速和價格預期目標相匹配。總量合理增長的同時,價格穩中有降。呂進中介紹,2023年12月,上海市新發放企業貸款加權平均利率為3.34%,比上年同期下降25個基點,維持歷史低位,也是全國最低地區之一。其中,小微貸款加權平均利率為3.62%,比上年同期下降37個基點。
11、央行上海總部:存量首套房貸利率下調基本完成
人民銀行上海總部1月31日舉辦新聞發布會,介紹2023年上海金融運行情況。人民銀行上海總部調查統計研究部主任呂進中在會上表示,存量首套房貸利率下調基本完成。呂進中介紹,截至2023年12月31日,上海地區已認定的需要調整利率的存量首套住房貸款余額為2693億元、27.19萬筆;已調整的存量首套住房貸款余額為2692億元、27.18萬筆,占比均為99.96%,目前利率下調幅度約為54BP,合計為享受到利率下調的借款人每年節約14.5億元利息。
12、南京2023年GDP為17421.4億元
南京市統計局和國家統計局南京調查隊公布2023年南京市經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果,2023年南京全市地區生產總值17421.40億元,按不變價格計算,比上年增長4.6%。分產業看,第一產業增加值317.75億元,增長1.7%;第二產業增加值5929.00億元,增長2.8%;第三產業增加值11174.65億元,增長5.6%。三次產業增加值結構為1.8:34.0:64.2。2023年前三季度南京全市實現地區生產總值12703.75億元,同比增長4.5%。
13、上港集團:2023年全年集裝箱吞吐量同比增長3.9%
上港集團官微消息,1月29日至30日,上港集團召開2024年干部大會。上港集團黨委書記、董事長顧金山指出,2023年全年完成集裝箱吞吐量4915.8萬標準箱,同比增長3.9%,再創歷史新高;完成貨物吞吐量5.64億噸,同比增長9.7%;實現歸母凈利潤繼續超過一百億元。
14、首批城中村改造項目專項借款發放
從國家開發銀行、中國農業發展銀行了解到,首批城中村改造項目專項借款從昨天起陸續向廣州、鄭州等城市發放,涉及100多個項目。去年底的中央經濟工作會議提出,要加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。專家認為,城中村改造需要投入大量資金,首批城中村改造專項借款落地,意味著各地城中村改造工作在加快推進,金融正在加大力度積極支持城中村改造。(央視新聞)
15、TOP100房企1月銷售總額同比下降33.3%
中指研究院統計,2024年1月,TOP100房企銷售總額為2815.3億元,同比下降33.3%,較去年同期降幅擴大1.6個百分點。其中TOP100房企單月銷售額環比下降47.7%。銷售額超百億房企7家,較去年同期減少6家;超五十億房企8家,較去年同期減少1家。保利發展、萬科、招商蛇口、綠城中國、華潤置地等房企銷售額位居前五。
16、中指研究院:1月銷售額超百億房企7家
第三方研究機構中指研究院發布《2024年1月中國房地產企業銷售業績排行榜》。數據顯示,今年1月,重點房企銷售業績仍在下降,TOP100房企銷售總額同比下降33.3%,頭部陣營房企數量也有減少,百億以上陣營房企共7家,較去年同期減少6家。隨著2024年龍年春節臨近,房企積極開展營銷活動,舉辦社群活動、購房節活動等,加快銷售去化。
17、機構:百強房企1月業績同比降低34.2%
克爾瑞統計數據顯示,1月,TOP100房企實現銷售操盤金額2350.6億元,同比降低34.2%,環比降低47.9%。當前行業仍處在風險出清期,雖然近期政策面不斷優化、釋放利好,監管層支持房地產企業合理融資需求、提振市場信心。但市場信心和行業預期修復尚需時日,預計短期內市場供求不會出現明顯轉暖的跡象。2024年,房企仍需采取積極對策,適應新變化、促進銷售去化,保障流動性安全。
18、青島發出第一批房地產融資白名單
按照住房和城鄉建設部專題部署會要求,青島市通過房地產融資協調機制,已梳理出第一批房地產項目“白名單”84個,融資需求約250.2億元、涉及19家融資機構?!澳壳埃谝慌椖堪酌麊我呀浵蚪鹑跈C構推送?!?月31日,青島市住房和城鄉建設局相關負責人介紹,本次白名單的篩選按照公平公正原則,一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,白名單涵蓋地方國企、本土民企、本土混合所有制企業開發項目。
19、南京以100.65億元掛牌5幅住宅用地
江蘇省南京市發布南京市國有建設用地使用權掛牌出讓公告(2024年寧出第01、02號),共推出了8幅地塊,其中商品住宅用地5幅,商辦混合用地1幅,商辦混合用地、藝術傳媒用地1幅,中等專業學校用地1幅,用地面積約38.4公頃,起拍總價105.5億元。
20、重慶第一批房地產項目“白名單”314個已推送至銀行
按照住房城鄉建設部專題部署會要求,重慶市通過房地產融資協調機制,已梳理出第一批房地產項目“白名單”314個,融資需求約830億元、涉及22家融資機構。1月30日,項目“白名單”已向轄內大型銀行、股份制銀行、異地城商行、三家市屬法人銀行等28家主要銀行推送。(中國建設報)
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