西本要聞

2月21日行業要聞早餐

2024年02月21日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:房貸利率接近歷史低點,期貨夜盤鐵礦領跌。

國際 動 態  

1、美聯儲或許會繼續實施量化緊縮

雖然隔夜逆回購協議(RRP)這個重要的美聯儲流動性工具已經降至很低規模,但市場分析師認為,美聯儲可能還會繼續縮減資產負債表。RRP被符合資質的機構用來在美聯儲存放現金并賺取一定利息,上周其使用規模一度跌破5,000億美元,延續了長達數月的下降趨勢。與此同時,最新數據顯示,美聯儲資產負債表上另一大負債——銀行的準備金余額為3.54萬億美元。這高于美聯儲2022年6月開始縮表時的水平。美聯儲的縮表進程也被稱為量化緊縮(QT)。

2、歐盟發表聲明延長現行對俄制裁至明年2月25日

歐盟發表聲明稱,延長現行對俄制裁至明年2月25日。聲明說,此前十二輪制裁措施將繼續實施一年,至2025年2月25日。2月21日,歐盟各成員國將就對俄第十三輪制裁進行表決。匈牙利外長此前表示,歐盟對俄羅斯實施更多制裁毫無意義,只會損害歐盟經濟。但他補充說,布達佩斯不會否決該方案。

3、歐洲央行稱歐元區第四季度薪資上漲放緩

根據歐洲央行,2023年底歐元區協議薪酬上漲了4.5%,這緩和了人們對收入增長或使通脹率維持在目標之上的擔憂。周二,歐洲央行的協議薪資指標顯示,第四季度薪資增幅雖然仍然很高,但低于前三個月創下的歐元區紀錄高位 —— 4.7%。該指標這次受到的關注比以往任何時候都要高,因為歐洲央行官員把勞動力成本視為決定降息時機的一個關鍵因素。不過,許多官員更想在看到2024年第一季度的數字(定于5月發布)后再做決定。

4、埃及稱今年以來蘇伊士運河收入減少約一半

據央視新聞,埃及總統塞西19日表示,受紅海局勢持續緊張影響,埃及蘇伊士運河船舶通行量降幅明顯,今年以來蘇伊士運河收入減少了40%至50%。運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備主要來源。聯合國機構1月底公布的數據顯示,在過去兩個月里,通過蘇伊士運河的船只數量下降了42%。蘇伊士運河連接紅海和地中海,戰略位置重要。由于紅海局勢持續緊張,多家國際航運企業暫時避開需要經過紅海水域的蘇伊士運河航線。

5、歐盟1月純電動汽車銷量環比下降42.3%

歐洲汽車制造商協會周二公布的數據顯示,受德國和意大利兩位數增長的推動,歐盟1月份新車注冊量同比增長12.1%,至851690輛。其中,純電動汽車注冊量同比增長29%,至92741輛,但較去年12月下跌了42.3%。

6、美股周二收跌

美股周二收跌,即將公布財報的英偉達公司領跌納指。近來公布的一系列經濟數據顯示美國通脹依舊高企,使投資者降低了對美聯儲降息時間與幅度的押注。包括前美國財長薩默斯在內,一些市場人士猜測美聯儲仍有可能加息。道指跌64.19點,跌幅為0.17%,報38563.80點;納指跌144.87點,跌幅為0.92%,報15630.78點;標普500指數跌30.06點,跌幅為0.60%,報4975.51點。

7、WTI原油周二收跌1.3%

美國WTI原油期貨在上周觸及三個月高點后,周二價格回落。市場繼續關注持續不斷的中東沖突發展。周二,紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨合約下跌1.01美元,跌幅1.28%,收于每桶78.18美元。歐洲洲際交易所4月布倫特原油期貨合約下跌1.16美元,跌幅1.39%,報每桶82.40美元。

8、黃金期貨周二收高0.8%

美國黃金價格周二升至一周多來的最高水平。美元走低令金價得到提振。黃金市場交易商已將焦點轉向即將發布的美聯儲最新貨幣政策會議紀要,以尋找進一步降息的線索。現貨黃金上漲0.5%,至每盎司2027.19美元。紐約商品交易所的主力黃金期貨價格收高0.8%,收于每盎司2039.8美元。

國 內 財 經 

1、2月LPR報價出爐:五年期LPR下調

央行將一年期貸款市場報價利率(LPR)維持在3.45%不變,五年期貸款市場報價利率(LPR)從4.20%下調至3.95%。

2、LPR非對稱調降 金融加碼支持擴內需

2月20日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,1年期LPR為3.45%,5年期以上LPR為3.95%。前者較上一期保持不變,后者較上一期下降25個基點。業內人士認為,5年期以上LPR迎來較大幅度下調,將有效帶動社會綜合融資成本繼續下行,推動金融支持實體經濟力度進一步提升,也將有力提振市場預期,對鞏固經濟回升態勢特別是穩定房地產市場產生積極作用。(中證報)

3、LPR調降支持房地產市場平穩運行

LPR調降后,一線城市首套住房貸款利率步入“3時代”。京滬多家銀行火速執行最新LPR報價,調降首套住房和二套住房貸款利率。此外,廣州、深圳的首套住房貸款利率將降至3.85%。廣開首席產業研究院資深研究員馬泓認為,此次調降力度較大,后續有望促進增量購房,并提升其他消費領域的活躍度。對房地產市場而言,調降LPR有助于降低居民購置房產和存量房貸的償付壓力。

4、住建部:214個城市已建立房地產融資協調機制

住房城鄉建設部表示,自1月份城市房地產融資協調機制工作部署以來,各地和相關金融機構緊鑼密鼓抓好落實,不少城市春節假期仍在推進工作,協調機制落地見效持續取得新進展。截至2月20日,全國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制。(央視新聞)

5、銀行理財規模回升,投資者數量突破1.1億

銀行業理財登記托管中心日前發布《中國銀行業理財市場年度報告(2023年)》。報告顯示,截至2023年年末,銀行理財市場存續規模為26.80萬億元,全年累計新發理財產品3.11萬只,募集資金57.08萬億元,理財產品投資者數量增至1.14億個,為投資者創造收益6981億元。

6、1月份上海貨幣信貸運行情況

人民銀行上??偛?月20日發布1月份上海貨幣信貸運行情況顯示,今年1月,人民幣貸款增加1996億元,人民幣存款減少521億元。具體看,1月末,上海本外幣貸款余額11.37萬億元,同比增長7.3%,增速與上月末持平。人民幣貸款余額10.79萬億元,同比增長8.3%,增速比上月末低0.3個百分點;外幣貸款余額823億美元,同比下降13.6%,增速比上月末低0.3個百分點。

7、廣州市2024年重點項目公布

2024年廣州市重點項目正式公布。今年,廣州安排市重點項目844個,年度計劃投資3805億元,項目數量和年度投資實現雙增長,創下歷年新高。其中,正式項目共713個,年度投資3608億元;預備項目131個,年度投資197億元。

8、江蘇發布2024省級600項重大工業項目清單

2月20日,江蘇省工信廳發布2024年江蘇重大工業項目清單。今年,江蘇重大工業項目聚焦傳統產業煥新、新興產業壯大、未來產業培育“三大任務”,合力推進江蘇建設具有國際競爭力的現代產業基地。據介紹,今年江蘇全省實施重大工業項目600個,項目數較上年增加100個;項目計劃總投資15498億元,年度計劃投資3696.8億元,較上年度分別增加17.8%、15.0%。

9、房貸利率接近歷史低點

2月20日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布最新貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR保持3.45%不變,5年期以上LPR下調25個基點,由4.2%調整至3.95%。中指研究院市場研究總監陳文靜表示,LPR下調后,當前購買首套和二套房房貸利率下限分別降至3.75%、4.15%,進一步接近歷史最低點,部分城市房貸利率已降至歷史最低水平。

10、上海多家銀行調整首套房貸利率至3.85%

2月20日,最新一期貸款市場報價利率(LPR)新鮮出爐,5年期LPR下調25個基點至3.95%。當天,記者獲悉,上海地區已有多家銀行下調以LPR為定價基礎的房貸利率,首套房貸款利率調至3.85%,二套房貸利率4.25%。值得注意的是,LPR下降對于存量房貸來說并非立即調整。對于銀行而言,房貸利率的重新定價日是每年的1月1日或貸款的發放日,所以對于存量房貸,會在利率重定價日當天,按照最新LPR報價利率加上合同約定的基點得出新的利率,在下一周期執行。

11、北京首套房貸利率最低降至3.95%

記者從北京地區多家銀行房貸部工作人員處獲悉,今日房貸利率下調,其中首套房貸利率最低降至3.95%。兩家大行通州某支行房貸部人員均表示,目前非城六區首套房貸利率為3.95%,二套為4.5%,“今天剛剛調整”。北京朝陽一家城商行房貸部工作人員同樣稱,城六區內首套房貸利率今天調整為4.05%,二套為4.55%。另外,目前城六區外首套房貸利率調整為3.95%,二套調整為4.5%。

12、房貸利率狂降,杭州首套低至3.75%

2月20日,央行發布最新一期LPR數據,5年期以上LPR下調25個基點,由4.2%直降為3.95%,降幅之大超出市場預期。這是自2019年8月LPR改革以來,5年期以上LPR第8次下調(共下調90個基點),同時也是今年以來首次下調,也是降幅最大的一次。在此番LPR下調之前,按照央行規定,首套房貸利率可在5年期以上LPR的基礎上最高下調20個基點,也就是4%。因此,LPR調整之后,杭州首套房貸利率也將相應下調為3.75%,再度刷新歷史新低,與同期首套公積金貸款利率(3.1%)的差值也縮小為0.65個百分點。

13、深圳二手房周交易量回升

據深圳市房地產中介協會統計,2024年第7周(2月12日-2月18日)深圳全市二手房(含自助)錄得193套,環比上漲16.3%,二手房錄得量回升。深圳市房地產中介協會指出,隨著春節假期的結束,各行各業陸續返工,再結合節前深圳樓市優化政策,預計節后二手房市場會快步“復蘇”。根據公開在售二手房源量數據統計,2024年2月19日,深圳全市共有49680套有效二手房源在售,較上個統計周減少4443套。

14、中國中冶:1月新簽合同額人民幣1014.1億元

中國中冶公告,本公司2024年1月新簽合同額人民幣1014.1億元,較上年同期降低3.8%,其中新簽海外合同額人民幣13.9億元,較上年同期降低58.8%。

15、中國建筑:1月新簽合同金額同比增長12.5%

中國建筑公告,2024年1月新簽合同金額3778億元,同比增長12.5%。

證 券 期 貨 

1、滬指縮量漲0.42%錄得5連陽

A股午后震蕩回升,三大指數尾盤一度翻紅,滬指偏強錄得5連陽。總體來看,個股漲多跌少,超3500股處于上漲狀態,兩市再超百股漲停,目前已連續5日超百股漲停。截止收盤,滬指漲0.42%,收報2922.73點,日線五連陽;深證成指漲0.04%,收報8905.96點;創業板指跌0.01%,收報1746.18點。市場成交額萎縮,滬深兩市成交7895億元。北向資金尾盤回流,全天小幅凈賣出1.23億元。

2、滬深交易所:加強對杠桿類量化產品的監測與規制

上交所、深交所將堅持以投資者為本,把維護公平性作為工作出發點和落腳點,借鑒國際監管實踐,趨利避害,建立健全量化交易監管安排,包括嚴格落實報告制度,明確“先報告、后交易”的準入安排;加強量化交易行情授權管理,健全差異化收費機制;完善異常交易監測監控標準,加強異常交易和異常報撤單行為監管;加強對杠桿類量化產品的監測與規制,強化期現貨聯動監管。

3、滬深交易所:將北向投資者量化交易納入報告范圍

滬深交易所將加強與香港交易所的溝通,按照內外資一致的原則,明確滬港通北向投資者的報告安排,將北向投資者量化交易納入報告范圍。對于影響市場秩序的異常交易,滬深交易所將堅決采取自律管理措施,涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報證監會查處。

4、證監會集思廣益 釋放共建市場穩信心暖意

證監會2月18日至19日召開系列座談會,就加強資本市場監管、防范化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。多位與會嘉賓2月20日表示,春節假期過后上班伊始,證監會即召開系列座談會,圍繞市場關心關切問題廣泛聽取各方面意見建議,展現了證監會充分傾聽、尊重市場各方意見、回應市場關切的誠摯態度,釋放了關鍵時期共建市場、持續發力穩市場穩信心的政策暖意,監管部門的務實態度和決策能力將極大提振投資者信心。(中證報)

5、兩市融資余額止跌回升結束連續10日凈賣出

經過連續10個交易日凈賣出后,滬深兩市的融資余額終于止跌回升。數據顯示,2月19日兩市融資余額較前一交易日增加154.25億元至13896.01億元。有券商營業部人士坦承,受益于國家隊資金對市場的呵護,今年兩融業務的最難時刻已經過去。但后續資金是否會普遍加杠桿“再戰”股市,多名券商營業部人士對此表示謹慎,需要繼續觀望。

6、年內已有46家公司上市申請終止

據滬深北交易所數據統計,今年以來截至2月20日,46家公司上市申請終止,其中1家為上會被否,45家為主動撤單。據了解,為從源頭提高上市公司質量,下一步,證監會將更加聚焦嚴把IPO準入關,進一步加大對擬上市企業的督導檢查力度,大力整治財務造假。

7、資本市場監管新動向:將倒查IPO企業十年財務數據

從監管近期動作來看,IPO嚴監管之態日漸明晰。首先,倒查IPO企業十年財務數據。據知情人士透露,“妖股”、業績變臉、股價較發行價大跌的上市公司是檢查重點;正處于IPO排隊階段、乃至已經撤回材料的企業同樣在倒查范圍之列。其次,企業IPO撤回材料照查不誤,上市失敗仍然可以判為欺詐發行并給予大額罰款。嚴把IPO準入關,旨在從入口端提升上市公司質量。

8、滬市REITs披露2023年四季報

記者梳理,滬市已有20只公募REITs產品發布了四季報,2023年全年可供分配金額的完成率基本完成了100%,總體業績表現喜人。四季報數據顯示,滬市20只公募REITs產品均呈現了良好的持續經營及成本控制能力。

9、兩市融資余額增加154.25億元

截至2月19日,上交所融資余額報7402.28億元,較前一交易日增加74.13億元;深交所融資余額報6493.73億元,較前一交易日增加80.12億元;兩市合計13896.01億元,較前一交易日增加154.25億元。

10、最新股票私募倉位指數提升至78.06%

私募排排網組合大師數據顯示,截至2月2日,股票私募倉位指數為78.06%,在此前一周的基礎上提升了0.2%。具體來看,55.27%的股票私募倉位處于滿倉水平,30.95%的股票私募倉位處于中等水平,倉位處于低倉和空倉水平的股票私募占比分別為12.30%和1.48%。

  行 業 縱 覽 

1、122家鋼企完成超低排放改造公示

據中鋼協網站消息,2024年2月,有5家鋼企進行超低排放改造和評估監測進展情況公示,分別為鞍鋼股份鲅魚圈鋼鐵分公司、丹陽龍江鋼鐵有限公司、揚州華航特鋼有限公司、揚州市秦郵特種金屬材料有限公司和撫順新鋼鐵有限責任公司。截至2024年2月19日,已有122家鋼鐵企業在中鋼協網站進行公示。

2、昆鋼煉鐵廠勇奪首月生產 “門開紅”

1月份,昆鋼煉鐵廠持續按經濟冶煉模式組織生產,全員齊心協力提指標、攻產量、保安全、抓效益,生產經營保持穩中有進良好態勢,鐵水產量超額完成,實現首月開門紅。昆鋼煉鐵廠緊緊圍繞“鐵產量495萬噸;燒結礦產量672萬噸;球團礦產量231萬噸;完成公司成本控制目標”。

3、鄂城鋼鐵首臺電動鼓風機組投運

2月伊始,鄂城鋼鐵1號電動鼓風機組與2號汽輪鼓風機組成功切換,標志著鄂城鋼鐵首臺電動鼓風機組正式投運,隨著后續2號、3號電鼓機組的建設投運,電動鼓風機組將逐步取代現有的汽輪鼓風機組,生產將更加穩定高效,置換出來的煤氣用于亞臨界發電,可提升能效40%,為實現鄂城鋼鐵極致能源效率添磚加瓦。

4、包鋼股份春節期間各產線高效順行捷報頻傳

春節期間,包鋼股份各產線高效順行捷報頻傳,以奮進姿態沖刺新一年各項工作任務目標。2月9日至17日,包鋼股份鐵、鋼產量均超額完成計劃任務。節日期間,包鋼股份鐵產量完成365542噸,平均日產鐵40616噸,超產1942噸;鋼產量完成384077噸,平均日產鋼42675噸,超產4850噸。

5、馬鋼誠興廢鋼經營規模擴大

馬鋼誠興成立以來,抓住國內廢鋼產業發展的歷史機遇,建成國內一流的廢鋼加工配送示范基地,發揮地理位置優越、水運汽運便捷、加工配送快捷、高效保供鋼廠的優勢,在立足馬鋼保供的同時,加快拓展寶鋼股份、南鋼、鄂城鋼鐵、重慶鋼鐵等大型鋼廠客戶,2023年經營規模785萬噸。

6、包鋼稀土鋼鍍鋅硅鋼部產量再創新高

成功伴隨耕耘,汗水澆灌收獲。包鋼稀土鋼鍍鋅硅鋼部鍍鋅機組元月完成產量41105噸,較上月增產98噸,實現首月生產開門紅。

7、攀鋼核電管生產“攻堅戰”首戰告捷

截至1月31日,攀成鋼金堂鋼管分公司熱軋生產線月坯料管折算產量3150噸,同比增長111.35%,其中核電用坯料管產量700余噸,核電管生產“攻堅戰”首戰告捷。

8、陜鋼漢鋼建筑結構用鋼板Q355GJC與低合金高強度結構鋼板Q390C試軋成功

2月19日,陜鋼集團漢鋼公司順利完成建筑結構用鋼板Q355GJC、低合金高強度結構鋼板Q390C的首次軋制,經檢驗,其性能、外觀質量達到設計效果,能完全滿足建筑、機械等行業使用要求。

9、包鋼煤焦化工分公司春節期間生產穩定產量達標

節日期間,包鋼股份煤焦化工分公司(包鋼慶華)焦炭產量達到13.6萬噸,各類焦副產品1.02萬噸,均完成目標計劃,為包鋼股份創高產、破紀錄,實現首季“開門紅”提供了堅實保障。

10、陜煤運銷集團煤炭銷售運輸實現首月開門紅

據陜西煤業消息,1月,運銷集團銷售煤炭2463.6萬噸,環比增長14.8%。其中經鐵路銷售1377.6萬噸,環比增長20.4%,實現了銷售運輸開門紅。

11、中煤能源:1月商品煤銷量為2162萬噸

中煤能源公布,于2024年1月,商品煤產量為1148萬噸,同比增長4.5%;商品煤銷量為2162萬噸,同比減少10.4%;自產商品煤銷量為1144萬噸,同比增長6.6%。

12、建龍馬來西亞東鋼第一條1450mm熱軋帶鋼項目粗軋機第一片牌坊安裝成功

2月18日,軋鋼項目部傳來捷報,1450mm熱軋帶鋼項目粗軋機第一片牌坊成功吊裝就位,標志著熱軋項目進入設備安裝階段。

13、IAI:2024年1月份全球原鋁產量為603.9萬噸

國際鋁業協會(IAI):2024年1月份全球原鋁產量為603.9萬噸,去年同期修正值為590.0萬噸,前一個月修正值為604.2萬噸。1月原鋁日均產量為19.48萬噸,前一個月為19.49萬噸。預計1月中國原鋁產量為356.2萬噸,前一個月為356.5萬噸。

14、淡水河谷與 Hydnum Steel 簽署諒解備忘錄

淡水河谷與HydnumSteel已就開發低碳鋼鐵生產解決方案簽署諒解備忘錄,包括共同評估為HydnumSteel在其位于西班牙普埃托利亞諾的綠色鋼鐵旗艦項目所在地共址建造一座鐵礦石壓塊廠的可能性。該項目將于2026年投產,年產鋼材150萬噸,其年產能自2030年起預計將達260萬噸。

15、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME金屬期貨收盤漲跌不一,LME期銅收漲66美元,報8500美元/噸;LME期鋁收跌4美元,報2194美元/噸;LME期鋅收跌22美元,報2379美元/噸;LME期鉛收漲5美元,報2048美元/噸;LME期鎳收跌2美元,報16347美元/噸;LME期錫收跌13美元,報26421美元/噸。

16、BDI指數刷新逾一個月高位

波羅的海干散貨運價指數周二觸及逾一個月高位,因巴拿馬型和超靈便型船運價指數上漲,蓋過海岬型船運價指數下跌的影響。波羅的海干散貨運價指數上漲3點,或0.2%,至1632點,創1月10日以來最高水準。海岬型船運價指數下跌48點,或2%,至2409點,為三日來首次下跌。海岬型船日均獲利下跌397美元,至19981美元。巴拿馬型船運價指數上漲25點,或1.5%,至1706點,為連續第11個交易日上漲,創1月4日以來高位。

17、夜盤期貨主力合約多數下跌

國內期貨主力合約多數下跌,鐵礦跌超3%,乙二醇(EG)跌近2%,玻璃、螺紋、瀝青、熱卷、聚丙烯(PP)跌超1%。漲幅方面,燒堿漲超1%。上期所原油期貨夜盤收跌1.01%,報598元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


2922.73


12.19


+0.42%

深證成指

8905.96

3.63

+0.04%

創業板指

1746.18

0.24

-0.01%

道瓊斯

38563.80


64.19


-0.17%

納斯達克


15630.78


144.87


-0.92%

英國富時100指數

7719.21


9.29-0.12%

德國DAX30指數

17068.4323.83-0.14%

法國CAC40指數

7795.2226.67+0.34%

美元指數

104.070.19-0.18%

美元兌人民幣

7.2019


0.0093


-0.13%

Shibor利率

1.630%

+2.30BP

——

62%進口鐵礦石

121.956.85-5.32%

NYMEX原油

77.13


1.33-1.70%

BDI指數

16323


+0.18%

LMES銅3

8531


103.50+1.23%


唐山普碳鋼坯


3540


90-2.48%

螺紋2405

374147-1.24%

熱卷2405

387046-1.17%

鐵礦2405

896.5033.50-3.60%

焦煤2405

1631


15.50-0.94%

焦炭2405

2248.50


21-0.93%

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