西本要聞

2月26日行業要聞早餐

2024年02月26日07:20   來源：鋼市早知道
摘要：多家外資銀行成績單出爐，多地公積金政策再加碼，雙休日唐山鋼坯價格下跌

國際 動 態  

1、美眾議長公布計劃以避免政府3月停擺

據美國全國廣播公司援引知情人士的消息報道稱，當地時間23日晚，美國國會眾議院議長邁克·約翰遜在一次電話會議上表示，眾議院將在下周對四項撥款法案進行投票，以避免聯邦政府大部分機構因運轉資金耗盡而陷入“停擺”。由于美國國會兩黨在年度預算立法上分歧較大，未能及時就2024財年撥款法案達成一致，因此只能通過短期支出法案暫時維持聯邦政府運轉，以獲得更多談判時間。

2、境外機構連續五個月增持人民幣債券

中央結算公司、上海清算所2月23日公布的數據顯示，2024年1月末，境外機構持有境內人民幣債券托管量3.87萬億元，環比增加2028億元。這是自2023年9月以來，境外機構連續第五個月增持人民幣債券。1月末，境外機構持有上海清算所托管的債券6478億元，單月新增1188億元。專家表示，上述數據充分表明在中國經濟持續恢復向好、高質量發展穩步推進、經濟內生動力顯著增強背景下，境外機構以實際行動擴大對人民幣債券資產配置規模，投資意愿較高。（中證報）

3、日本央行的負利率選擇之難

利率的提高也意味著企業融資成本以及居民消費成本的增升，同時也可能帶動日元走強，進而對出口構成抑制。因此，對于調整負利率，日本央行就不能不慎之又慎。

4、日經創下新高后漲勢難止

國際和日本本地投資者對日本股市的配置仍有上升較大空間。日經225指數已沖破39000點，突破1989年12月創下的歷史最高點（38957.44），截至上周五（2月23日）收盤報39098.68，不斷對日股ETF買買買的日本央行賬面浮盈高達32萬億日元。

5、卡塔爾宣布天然氣擴產計劃

當地時間2月25日，卡塔爾能源事務國務大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執行官薩阿德·卡比在新聞發布會上宣布，卡塔爾北方天然氣田將繼續擴產，預計將在現有產能基礎上每年再增加1600萬噸液化天然氣產量。薩阿德·卡比表示，預計新的天然氣擴產項目將在2030年前完工，屆時卡塔爾的液化天然氣年產量將達到1.42億噸。(央視新聞)

6、紅海新一輪沖突爆發 油運市場承壓短期運價持續高位

持續三個多月的紅海地區緊張局勢仍未出現結束跡象。而在持續沖突之下，全球油運市場越發緊張，大型油輪運價近期持續走高。資料顯示，蘇伊士運河—紅海作為全球最繁忙的航道之一，正常情況下，全球約13%的海運貿易和10%的海運石油運輸都要經過蘇伊士運河。而與集裝箱航運市場整體供大于求的局面不同，當前全球油輪運輸市場供需偏緊。有數據顯示，2024年大型原油運輸船交付量將創近40年來最低。

7、高盛推遲美聯儲首次降息的押注至6月

高盛經濟學家在分析了美聯儲最近的評論和1月份會議紀要后，將美聯儲開始降息的時間推遲到了6月。這家美國投資銀行放棄原先美聯儲將于5 月降息的預期，且預計今年將降息四次（之前預估的降息次數為五次），分別在6月、7月、9月和12月。

8、伯克希爾哈撒韋2023年全年凈利潤962.23億美元

伯克希爾哈撒韋2023年Q4凈利潤375.74億美元，上年同期盈利180.80億美元；2023年全年凈利潤962.23億美元，市場預期盈利408.21億美元，上年同期凈虧損228.19億美元。伯克希爾哈撒韋2023年營收3644.82億美元，市場預期3140.8億美元，上年同期3020.89億美元。

國 內 財 經 

1、大規模設備更新和消費品以舊換新 為經濟高質量發展提供動力

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，大規模設備更新和消費品以舊換新對推動經濟高質量發展有著重要作用，能夠推動經濟更快跨越庫存周期、推動由消費拉動的新發展格局形成。在消費品以舊換新方面，中航證券首席經濟學家董忠云建議，政策上可以重點加強對節能環保產品的補貼力度，同時完善廢舊商品回收體系，對回收利用鏈條的各個環節給予更多的稅費優惠。（證券日報）

2、上海、北京人均可支配收入首次超過8萬元

在各種宏觀經濟指標中，GDP反映了城市的經濟實力，而人均可支配收入，則關系到人們的錢包，因此后者有時比前者更受關注。據上證報記者梳理，2023年，上海、北京依舊是居民人均可支配收入最高的城市，首次突破8萬元，此外深圳、廣州、蘇州、杭州、南京、寧波、廈門等城市，人均可支配收入也都超過7萬元。很多縣級市的排名并不遜于副省級城市。例如浙江義烏，2023年人均可支配收入達到83954元，同比增長7.3%。不僅位列縣級市第一，在全國也僅次于上海。

3、2023年京津冀區域外貿總值5.03萬億元

今年是京津冀協同發展上升為國家戰略十周年。據海關統計，十年間，京津冀堅持打造對外開放高地，區域外貿總值由2014年的3.74萬億元增至2023年的5.03萬億元，增長34.4%。外貿總量連跨兩個萬億臺階，協同發展取得顯著成效。

4、多家外資銀行成績單出爐

2月23日，渣打集團發布2023年度業績。繼此前星展銀行披露2023年業績數據后，2月以來，渣打集團、匯豐控股、恒生銀行、東亞銀行等多家外資機構披露2023年度“成績單”，業績表現整體亮眼。不少外資機構提及2024年發展預期和發力方向，并在報告中進一步表達了對中國經濟韌性以及中長期增長機遇的信心。

5、30萬噸級“海上油氣巨無霸”從煙臺開赴巴西

2月24日，由中集來福士改裝建造的30萬噸級海上浮式生產儲油船從煙臺出發前往巴西。該船總長341.2米、最大寬度77米，體量超過了目前世界上最大的航母，是一座集生產處理、儲存卸載、人員居住、生產指揮于一體的“海上石油加工廠”，日可處理原油18萬桶，儲油量可達145萬桶，將安裝在約2050米水深的作業地。

6、超200億元，北京2月土拍收官

2月23日，北京昌平區百善鎮地塊完成出讓，北京住總以45億元底價競得。至此，北京2月份土地出讓收官，5宗地塊合計出讓金額達到200.6億元。而在春節之前，北京已經于1月份出讓了包括豐臺區大瓦窯L44地塊、豐臺區大瓦窯L42地塊在內的4宗地塊，總成交金額超過122億元，平均溢價率為8.9%。

7、多地公積金政策再加碼，首付比已達最低標準

易居研究院統計全國20個重點城市首套房貸最低利率發現，目前房貸利率形成梯隊，第一梯隊仍是北京(3.95%)，其次是廣州、上海、深圳(3.85%)，新一線城市成都、杭州、寧波、青島、蘇州、西安、長沙處于第三梯隊(3.75%)，最低鄭州已降至(3.45%)。值得注意的是，這也使得目前商業房貸利率不斷接近公積金貸款利率(3.1%)，業內也有公積金貸款利率有望隨之降低的預測傳來。

8、山東港口新項目開工

日照港消息，2月25日，山東港口2024年世界級港口群建設（日照）建成項目投產暨新項目開工儀式在日照港石臼港區舉行。此次山東港口在日照建成投產及集中啟動項目共計27項，總投資達536億元，這是山東港口貫徹落實全省高水平開放暨高質量招商引資大會的務實舉措，正式吹響了2024年山東港口在日照高質量發展的沖鋒號。

證 券 期 貨 

1、2604家公司預告2023年業績

截至2月24日，已經有2604家公司公布了2023年度業績預告。業績預告類型顯示，預增公司722家、預盈368家，合計報喜公司比例為41.86%；業績預虧、預降公司分別有692家、505家。業績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統計，共有634家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有402家。

2、本周“零”新股申購、上市

龍年首個交易周，無新股上市。本周，新股市場又將發生罕見一幕，2月26日至3月1日暫無新股可申購。這是自去年8月中國證監會提出“階段性收緊IPO節奏”以來，新股市場首次出現無新股上市和無新股申購的情況。

3、北上資金連續4周加倉

上周，北上資金繼續大幅凈買入107億元，連續4周凈買入，徹底扭轉了去年下半年以來持續凈賣出的趨勢。分市場看，北上資金加倉重點在滬市，滬股通獲得超167億元凈買入，深股通則被凈賣出超60億元。行業方面，高股息低估值的銀行股受到北上資金重點關注，合計凈買入逾66億元；受益春節銷量激增的食品飲料行業本周也獲得北上資金超61億元凈買入；非銀金融、電力設備、交通運輸等行業也獲得超10億元凈買入。

4、北上資金大幅加倉白酒股

上周，北上資金繼續大幅凈買入107億元，連續4周凈買入，徹底扭轉了去年下半年以來持續凈賣出的趨勢。分市場看，北上資金加倉重點在滬市，滬股通獲得超167億元凈買入，深股通則被凈賣出超60億元。

5、下周17倍大牛股將解禁超80億元

Wind數據顯示，除將上市的新股外，下周將有52只股票面臨解禁，合計解禁量為52.84億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為543.14億元，較本周解禁市值環比減少13.69%。從解禁股情況來看，17倍大牛股奧特維解禁金額將超80億元，西安銀行、飛樂音響、鋒尚文化將解禁金額超30億元。

6、公募積極布局央國企主題基金

開年以來，央國企板塊表現可圈可點，相關主題賽道也成為公募機構布局熱點。多位業內人士表示，在中字頭板塊的持續強勢表現下，市場逐漸認識并重視央國企資產的投資價值。當前，央國企板塊整體估值水平處于相對低位區間，隨著新一輪國企改革深化行動進行，國家安全領域、基礎設施領域、科技創新領域中的央國企未來投資價值有望逐漸提高。（中國基金報）

7、公募基金總規模披露 股票基金逆市獲得616億份申購

截至今年1月末，國內公募基金的總規模達到27.36萬億元，較去年年末縮水了2355.53億元；但公募基金總份額1月增加了5570.79億份，月末達到26.97萬億份。股票基金在今年1月份仍然得到投資者的逆市買入，份額增加了615.72億份，但由于股票市場震蕩，其規模還是下降了2142.21億元，降至2.62萬億元。業內人士認為，股票基金份額的增長主要來自資金對ETF等品種越跌越買。

8、截至1月末私募基金管理規模達20.33萬億元

中國證券投資基金業協會發布的數據顯示，截至2024年1月末，存續私募基金管理人21594家，管理基金數量153756只，管理基金規模20.33萬億元。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，各地建筑鋼市基本休市

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計下跌30元至3520元/噸，周環比下跌130元；元宵節期間，各地建筑鋼市基本休市，交投清淡。

2、商務部批準中國寶武收購中糧包裝股份

中國寶武與國新投資聯合成立的境外要約主體收購中糧包裝全部已發行股份獲得商務部批準。此前在2月19日，這項收購要約獲得國資委批準。根據中糧包裝公告，本次的要約人為Champion HOLDING (BVI) CO., LTD，由長平實業直接全資擁有，長平實業分別由中國寶武、國新投資持股61.54%、38.46%，屬中國寶武鋼鐵集團成員。

3、寶武鋁業與神戶制鋼達成聯合成立汽車鋁板材合資公司意向

2月23日下午，寶武鋁業與株式會社神戶制鋼成立汽車鋁板材合資公司意向發布會在上海舉行。根據雙方達成的合作意向，將以神鋼汽車鋁材（天津）有限公司、寶武鋁業部分產線作為合資公司的生產基地，借助神戶制鋼多年來形成的鋁板材的生產技術能力和寶鋼股份的國內營銷服務及加工中心體系，提升高端鋁板供給能力，并滿足廢鋁循環利用環保要求，為用戶提供整合EVI合作、原材料、加工、應用指導和服務的先進汽車鋁板解決方案。

4、河鋼碼頭實現陸海聯運“無縫銜接”

日前，“良翔82號”輪船承載著河鋼發往客戶的6087噸鍍鋅卷訂單，順利抵達佛山和樂港。該訂單采用“鐵運+海運”這一陸海聯運的運輸方式。在此次運輸過程中，河鋼物流黃驊港碼頭實現訂單中轉倒運環節“無縫銜接”，運輸能力再上新臺階。

5、韶鋼煉鋼廠焙燒灰粉氣力輸送系統改造成功并投產

近日，煉鋼廠二焙燒送五號燒結機灰粉氣力輸送系統改造成功，正式投入使用。標志著焙燒作業區在節能環保方面又邁出了一大步；據悉，煉鋼廠焙燒作業區皮帶機在石灰粉的輸送過程中揚塵大、漏灰多，設備維護難、皮帶老化，難以達到超低排環保要求。灰粉輸送的升級改造勢在必行。在4號麥爾茲窯設計動工的同時，作為配套系統，五號燒結機用灰粉氣力輸送系統改造同時啟動。

6、天鋼公司成功軋制φ64mm規格非標圓鋼

近日，隨著一支肩負“特殊使命”的紅鋼沖出加熱爐，經過8個軋機道次的軋制，順利“著陸”在120米冷床，標志著φ64mm規格非標圓鋼軋制成功，天鋼公司產品目錄再添新員。

7、山鋼日照公司熱軋廠實現首月“開門紅”

1月份，山鋼日照公司熱軋廠 生產熱軋卷44.79萬噸 ， 產線熱裝率75.29% ， 綜合成材率98.48% ，均完成公司下達的任務目標，軋制節奏完成108.3秒/支，創軋線投產以來最好水平，實現2024年產線關鍵指標首月“開門紅”。

8、渤海新增油氣探明儲量超4000萬立方米

中國海油2月25日發布公告，我國渤海深層油氣勘探取得新的重大發現。渤中26-6油田的新鉆探井測試產能創新高，新增油氣探明儲量超過4000萬立方米，累計探明儲量突破2億立方米。

9、2023年全球海運煤炭貿易量同比增長5.8%

據意大利船舶經紀與服務集團班切羅?科斯塔(Banchero Costa)最新發布的市場周報（MARKET REPORT – WEEK 06/2024），其援引AXS Marine船舶航運數據顯示，2023年全球海運煤炭裝運量（不包括國內沿海運輸）累計為13.395億噸，比上年同期增長5.8%。

10、2023年1-12月德國煤炭進口3262萬噸 同比下降27.1%

據德國煤炭協會引述聯邦統計局（Federal Statistical Office）最新發布的統計數據，2023年1-12月份，德國煤炭進口量累計為3262萬噸，比上年同期下降27.1%。其中，動力煤（Steam Coal）進口1800萬噸，同比下降39.7%；煉焦煤（Coking Coal）進口1148萬噸，同比下降0.8%。12月份，德國煤炭進口量為259萬噸，同比下降33.3%，環比下降6.5%。其中，動力煤進口148萬噸，同比下降38.3%；煉焦煤進口87萬噸，同比下降25.6%。

11、印度1月份鋼材出口量繼續激增

由于需求不足和國內市場競爭加劇，印度鋼鐵生產商在1月份繼續增加鋼材出口量。根據當地媒體公布的聯合工廠委員會（JPC）的最新數據，1月份印度成品鋼出口量為84.6萬噸，環比增長31%。出口量已連續第二個月上升，幾乎達到4月份的水平（85.5萬噸），這是今年迄今為止的最高成績。

12、印度KIOCL計劃2025財年開始生產鐵礦石

印度國營球團礦生產商KIOCL計劃于下一財年在其唯一的自營鐵礦開始采礦，并在四年內實現滿負荷生產。據當地大眾媒體援引該公司董事長T. Saminathan的話報道，KIOCL（年產350萬噸球團礦）計劃于2025 財年（2024年4月至2025年3月）在卡納塔克邦的 Devadari礦生產30萬噸鐵礦石。

13、印度SAIL可能為新鋼廠投資2.4億美元

印度國營鋼鐵公司印度鋼鐵管理局（SAIL）表示，可能向其IISCO鋼廠（ISP）投資200億-240億印度盧比（2.41億-2.8924億美元）。媒體獲悉，這筆投資將用于在其位于西孟加拉邦Burnpur的原有鋼廠附近新建一座年產400萬噸的鋼廠。

14、土耳其2023年半成品鋼材出口顯著下滑 進口增長

2023年，土耳其鋼鐵生產商的半成品鋼材出口從2022年的69萬噸大幅下降至10.7萬噸，原因是主要出口市場需求放緩以及該國粗鋼產量下降。根據土耳其鋼鐵生產商協會（TCUD）的數據，2023年該國粗鋼產量同比下降4%至3370萬噸。該協會表示，土耳其2024年的鋼產量將創下歷史新高，超過2021年的4040萬噸。

15、現代鋼鐵集團2023年營業利潤同比下滑

受全球鋼材市場疲軟、韓國國內和海外市場鋼材價格下跌等因素影響，2023年現代鋼鐵集團盈利能力大幅下降。預計2024年市場行情依舊持續低迷，現代鋼鐵集團計劃持續擴大盈利業務，確保未來發展動力。該集團計劃繼續擴大汽車用鋼的銷售，尤其是在新興國家和地區市場。現代鋼鐵集團2023年銷售額為25.91萬億韓元，同比小幅下降5.2%；營業利潤為8073億韓元，同比顯著下滑50.1%；營業利潤率為3.1%，與2022年相比顯著下降了2.8個百分點；凈利潤為4496億韓元，同比顯著縮水56.7%；凈利潤率為1.7%，同比下降2.1個百分點。

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