西本要聞

2月29日行業要聞早餐

2024年02月29日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:全球經貿摩擦指數處于高位區間,周三夜盤黑色系多數下跌。

國際 動 態  

1、全球經貿摩擦指數處于高位區間

中國貿促會新聞發言人楊帆2月28日在例行新聞發布會上發布最新一期的全球經貿摩擦指數。從綜合指數看,2023年12月全球經貿摩擦指數為260,繼續處于高位區間,比2022年12月上升38個點。從行業指數看,電子、機械設備、輕工、醫藥和運輸設備行業是經貿摩擦措施的主要沖突點。在監測的13個主要行業中,電子行業全球經貿摩擦指數居首。在涉華經貿摩擦方面,19個國家(地區)涉華經貿摩擦指數為1649,處于高位,較2023年11月上升1497個點。其中,美國涉華經貿摩擦指數最高,其次是巴西,阿根廷排名第三。

2、二十國集團財長和央行行長會議在巴西圣保羅開幕

當地時間2月28日,二十國集團財長和央行行長會議在巴西圣保羅開幕。在本次為期兩天的會議期間,消除不平等、全球能源轉型等成為與會各方關注的焦點議題。巴西財政部長費爾南多·阿達在開幕式發表題為“解決不平等問題的政治經濟作用:國家經驗與國際合作”的視頻演講。

3、世界銀行副首席經濟學家:2024年新興經濟體應增加投資以加速復蘇

在國際金融論壇(IFF)28日線上主辦的2024年全球經濟展望學術對話會上,世界銀行副首席經濟學家兼預測局局長阿伊汗·高斯(Ayhan Kose)呼吁,新興經濟體應在2024年增加投資以加速全球經濟復蘇。高斯指出,2024年全球經濟增長仍然面臨諸多挑戰,迅速并持續性地增加投資有助于快速恢復生產、提高勞動生產率、促進全球貿易、帶動外國直接投資、降低通貨膨脹率和消除貧困,并改善新興市場和發展中經濟體的財政和金融狀況。(中新網)

4、美國四季度實際GDP年化季環比修正值3.2%

美國四季度實際GDP年化季環比修正值3.2%,預期3.3%,初值3.3%。美國第四季度GDP價格指數修正值 1.6%,預期1.50%,前值1.50%。美國第四季度年化實際GDP 226690億美元,前值226729億美元。美國第四季度實際個人消費支出季率修正值 3%,預期2.70%,前值2.80%。美國第四季度最終銷售年化季率修正值 3.5%,預期3.2%,前值3.2%。 

5、韓國政府:爭取今年出口總額達7000億美元

韓國產業通商資源部周三表示,政府將通過提供政策和金融支持,加大力度促進芯片和汽車出口,以實現今年出口總額達到7000億美元的目標。將把作為主要出口產品的芯片出口規模從2023年的986億美元大幅提高至今年的1200億美元,汽車出口額從去年的708億美元增至今年的750億美元。

6、韓國去年新生兒數和總和生育率雙雙創新低

據韓國統計廳28日發布的數據,韓國去年新生兒人數同比減少7.7%,為23萬人,總和生育率為0.72,雙雙創下歷史最低紀錄。具體來看,2016年累計新生兒人數達40.62萬人,2017年跌破40萬大關至35.78萬人,2020年(27.23萬人)和2022年(24.92萬人)分別跌破30萬和25萬大關。另外,去年粗出生率(每千人口年活產嬰兒比率)也同比下降0.4,為4.5‰。

7、美國上周購房需求接近1995年以來最低

由于抵押貸款利率維持在7%以上,一項衡量美國購房申請的指標連續第五周下降,接近1995年以來的最低水平。截至2月23日當周,美國抵押貸款銀行協會(MBA)購買指數下降4.5%至127.6,為去年10月以來最低水平,當時該指數跌至近30年來最低水平。30年期固定抵押貸款利率下降2個基點至7.04%,徘徊在去年12月初以來的最高點附近。

8、烏克蘭2月糧食出口增長12%

據報道,烏克蘭農業部周三公布的數據顯示,2月份迄今為止的糧食出口量已較去年同期增長近12%,達到530萬噸。去年2月1日至27日期間,烏克蘭出口了470萬噸各種谷物。數據顯示,到目前為止,烏克蘭在2023/24市場年度的糧食出口量已從上一年度同期的3180萬噸降至約2910萬噸。其中包括1150萬噸小麥、1580萬噸玉米和160萬噸大麥。

9、美股周三小幅收跌

道指連續第三個交易日下跌。投資者繼續關注財報,并等待本周晚些時候公布的重要PCE通脹報告。美國第四季度GDP低于預期。紐約聯儲行長稱何時降息取決于數據。亞特蘭大聯儲行長預計今夏降息是合適的。道指跌23.39點,跌幅為0.06%,報38949.02點;納指跌87.56點,跌幅為0.55%,報15947.74點;標普500指數跌8.42點,跌幅為0.17%,報5069.76點。

10、周三美國WTI原油收跌0.4%

美國原油期貨價格周三收跌。美國上周原油庫存增加令油價承壓。原油市場交易商還在評估關于石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能將減產行動延續到第二季度的消息。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.33美元,跌幅為0.42%,收于每桶78.54美元。4月天然氣期貨收報1.885美元/百萬英熱單位。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格下跌33美分,跌幅為0.39%,報每桶83.32美元。

11、黃金價格周三小幅下跌

美國黃金價格周三錄得連續第三個交易日下跌。美元反彈令金價承壓。投資者正在等待重要的PCE經濟數據,以進一步研判美聯儲的降息時機。截至發稿,美國現貨金下跌0.1%,報每盎司2026.71美元。美國黃金期貨下跌0.2%,報每盎司2039.4美元。

國 內 財 經 

1、李強會見美國商會訪華團

國務院總理李強28日在京會見由美國商會會長兼首席執行官克拉克率領的訪華團。李強表示,今年是中美建交45周年,中方愿同美方一道落實好兩國元首重要共識,推動兩國關系健康穩定發展。中美經濟高度互補,利益深度融合,加強經貿合作對兩國是雙贏,搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。中國正在全面推進中國式現代化,歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場,共同分享發展機遇。希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用,促進兩國更多溝通交流和相互理解。(央視)

2、水利部印發2024年鄉村振興水利保障工作要點

水利部日前印發《2024年鄉村振興水利保障工作要點》。其中提出,指導地方多渠道籌措工程建設資金,積極發揮財政資金引導作用,充分利用增發國債、地方政府專項債券、金融信貸資金,運用好政府和社會資本合作新機制,鼓勵和吸引更多社會資本通過募投建管一體化方式,參與水利基礎設施建設。指導地方將項目和資金向國家鄉村振興重點幫扶縣,以及革命老區、民族地區、邊境地區等重點區域傾斜。推動將有關水利項目納入鄉村建設項目庫和任務清單“一庫一單”規范管理,指導地方積極爭取中央財政銜接推進鄉村振興補助資金。支持國家鄉村振興重點幫扶縣實施統籌整合財政涉農資金試點政策。

3、1月份我國機械工業運行持續穩定向好

從中國機械工業聯合會了解到,今年以來,中國機械工業延續了上年末穩定向好的走勢,主要代表產品生產態勢良好。其中,1月份,汽車產銷量分別為241萬輛和243.9萬輛,同比分別增長51.2%和47.9%。新能源汽車產銷量分別為78.7萬輛和72.9萬輛,同比分別增長85.3%和78.8%。此外,機械工業的對外貿易開局良好。據統計,1月份,汽車出口同比增長47.4%,裝載機出口環比增長6.3%,已連續第三個月環比增長。

4、央行上海總部:1月人民幣貸款增加1996億元

央行上海總部數據顯示,1月份,人民幣貸款增加1996億元,同比少增67億元。分部門看,住戶部門貸款增加495億元,其中,短期貸款增加42億元,中長期貸款增加453億元;企(事)業單位貸款增加1283億元,其中,短期貸款增加541億元,中長期貸款增加1001億元;非銀行業金融機構貸款增加26億元。外幣貸款減少5億美元,同比多減2億美元。1月末,上海本外幣貸款余額11.37萬億元,同比增長7.3%,增速與上月末持平。人民幣貸款余額10.79萬億元,同比增長8.3%,增速比上月末低0.3個百分點;外幣貸款余額823億美元,同比下降13.6%,增速比上月末低0.3個百分點。

5、央行上海總部:1月份人民幣個人存款中活期存款增加495億元

央行上海總部數據顯示,1月份,人民幣個人存款中活期存款增加495億元,同比多增149億元。定期存款、大額存單和協議存款分別增加442億元、20億元和10億元,同比分別少增555億元、329億元和4億元。通知存款和結構性存款分別減少98億元和26億元,同比分別多減472億元和99億元。

6、乘聯會:2月1-25日乘用車市場零售86.1萬輛

乘聯會數據顯示,2月1-25日,乘用車市場零售86.1萬輛,同比下降25%,較上月同期下降43%,今年以來累計零售289.5萬輛,同比增長19%;2月1-25日,全國乘用車廠商批發70.3萬輛,同比下降47%,較上月同期下降49%,今年以來累計批發279.1萬輛,同比增長1%。

7、節后北京二手房成交量回升

諸葛研究院數據顯示,2024年第8周(2月19日至2月25日)監測重點城市中,12個城市二手住宅成交量環比全部回升。其中,北京漲幅居首,當周二手住宅成交1831套,較前一周上升1700余套,加速修復格局已現。北京鏈家研究院分析師冷會表示:“目前二手房市場正處于節后的恢復過程中,成交量較春節期間顯著回升,成交均價總體保持平穩。受節前通州區商品住房銷售政策調整的影響,近期通州區二手住房成交占比有所提升。”除北京外,上海、成都等地的二手房成交恢復也較為明顯,本周成交增量均超2000套。

8、杭州蕭山和余杭的地塊均取消了新房限價

2月28日上午,杭州2024年第二批5宗涉宅地掛牌,其中拱墅區、濱江區、余杭區各1宗,蕭山區2宗,將于3月29日出讓。備受關注的是,掛牌地塊中,蕭山和余杭的地塊均取消了新房限價。2023年11月,杭州曾出臺政策,取消臨平、錢塘、富陽、臨安四區的新房限價。分析人士表示,此次蕭山和余杭區的地塊取消限價,一定程度代表了當前政策走向,不排除限價區域繼續擴大的可能性。

9、杭州新掛牌5宗涉宅地塊

杭州市規劃和自然資源局2月28日發布消息,杭州2024年第二批5宗涉宅地塊掛牌,總建筑面積近49萬平方米,總起始價達92.3億元。在上述5宗地塊中,2宗地塊位于蕭山區,其余地塊分別位于拱墅區、濱江區、余杭區。

證 券 期 貨 

1、證監會召開資本市場法治建設座談會

2月27日,證監會黨委書記、主席吳清主持召開資本市場法治建設座談會,就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。座談會上,與會代表踴躍發言,對近年來資本市場法治建設取得的突破性進展充分肯定,對下一步工作思路和重點舉措提出了意見建議。大家認為,辦好資本市場,必須堅持市場化法治化改革方向,加快上市公司監管、證券公司監管、證券投資基金監管、債券監管等各領域立法修法,及時評估完善業務規則,從制度上保障資本市場良法善治。

2、滬指放量跌近2%

大盤28日震蕩調整,尾盤加速下行,深成指、創業板指雙雙跌超2%。總體來看,個股呈普跌態勢,超5000股處于下跌狀態,超三百股跌停,成交大幅放量,兩市成交突破萬億,為龍年首次,市場成交額13567億元。截止收盤,滬指跌1.91%失守3000點,收報2957.85點;深證成指跌2.40%,收報9047.10點;創業板指跌2.51%,收報1748.97點。北向資金凈買入13.4億元。

3、近千家A股公司披露去年業績快報

隨著科創板上市公司業績快報收官,加上一批其他板塊A股公司先后披露業績快報,A股公司2023年整體業績概貌露出水面。截至2月28日晚8點,已披露業績快報的上市公司共有981家,其中,凈利潤增幅為正的公司占比接近五成,逾50家公司業績實現翻倍增長,行業需求旺盛和主營業務增長是業績喜人的主要因素。從業績增幅靠前公司的行業分布情況來看,生物醫藥、計算機、半導體、光伏設備等行業景氣度攀升。

4、債基指基發力,公募今年以來分紅逾200億元

今年以來,公募基金已累計分紅超200億元。受益于近一年來的“債牛”行情,債基充當分紅主力軍。另外,華泰柏瑞滬深300ETF年內已分紅超25億元,一些紅利指數基金也在年初密集“發紅包”。業內人士認為,對后市看法相對謹慎不一定是債基分紅的主要動機,但需要注意債券收益率快速下行的波動風險。

5、超半數債券型基金凈值創新高

隨著債券市場持續走強,全市場超半數債券型基金創下凈值新高,多為中長期純債產品與混合一級債基。其中,不乏純債基金近一年收益超過8%。業內人士認為,伴隨著權益市場風險偏好上升,一些混合型債券基金可能出現加倉行為。此外,部分產品通過配置城投債在去年三、四季度和今年初取得了較好收益,但對這一策略未來的可持續性保持謹慎態度。

6、1月備案私募資管產品規模527億

中國證券投資基金業協會發布數據,2024年1月,證券期貨經營機構共備案私募資管產品803只,環比減少16%,同比增長65%;設立規模527億元,環比增長19%,同比增長79%。截至2024年1月底,證券期貨經營機構私募資管業務規模合計12.13萬億元(不含社保基金、企業年金),較上月底減少2,786億元,下降2.2%。

7、中上協:1月境內市場新增首發上市公司14家

中國上市公司協會發布1月統計月報。數據顯示,截至2024年1月31日,境內股票市場共有上市公司5358家,滬、深、北證券交易所分別為2268、2847、243家。分股份類型統計,僅發A股公司5125家,僅發B股公司11家,A+B、A+H等多股份類型的公司222家。1月當月,境內市場新增首發上市公司14家,首發募資總額超118億元;退市2家。另據統計,現有境外主要市場中國概念上市公司1692家。

8、兩市融資余額7連升

截至2月27日,上交所融資余額報7596.80億元,較前一交易日增加54.51億元;深交所融資余額報6716.88億元,較前一交易日增加56.14億元;兩市合計1.43萬億元,較前一交易日增加110.65億元。

  行 業 縱 覽 

1、去年92家重點鋼企粗鋼產量8.24億噸

據中鋼協統計,2023年參與統計的92家重點鋼鐵企業粗鋼產量合計為8.24億噸,占全國粗鋼總產量10.19億噸的80.83%;其余部分為民營非重點企業,粗鋼產量合計為1.95億噸,占全國總產量的19.17%。全國粗鋼總產量同比基本持平,92家重點鋼鐵企業同比增加2291.19萬噸,增幅為2.86%;民營非重點企業同比減少2179.09萬噸,降幅為10.03%。在92家重點鋼鐵企業中,2023年有41家粗鋼產量同比減少,合計減量為1300.92萬噸,降幅為4.80%;有51家粗鋼產量同比增加,合計增量為3592.11萬噸,增幅為6.78%。

2、寶鋼取向硅鋼產品結構優化項目施工收尾

寶鋼取向硅鋼產品結構(二步)項目是上海市寶山區重點工程,也是寶武集團寶鋼股份寶山基地2023年重點項目,項目建成后,總產能規模7.5萬噸/年,將助力提升寶鋼硅鋼“全球第一品牌”形象,強化高等級取向硅鋼的供應能力。2月18日,技改公司承建的取向硅鋼產品結構優化(二步)項目正式復工。項目于2022年12月6日開工建設,并于2023年12月26日全面進入單體試車階段。目前,調試任務完成過半,施工收尾工作正緊鑼密鼓的開展,按照工期計劃,項目將于今年6月30日全線投產運行。

3、鞍鋼股份熱鍍鋅產品再次中標中石油鋼板鋼卷集中采購招標項目

從市場營銷中心傳來喜訊,在中石油公示的新的年度鋼板鋼卷集中采購招標項目中標情況中,鞍鋼股份熱鍍鋅產品成功入圍,連續三屆以小組第一身份中標中石油鋼板鋼卷年度招標項目。

4、梅鋼高品質新能源汽車用鋼“拔節生長”

梅鋼緊緊圍繞新能源汽車用鋼開展產品研發工作,近期成功開發車輛卷簧酸洗用鋼、新能源汽車制動管用鍍銅鎳基板、高成形高厚度精度離合器齒轂精沖用鋼、改裝車用高強鋼、高擴孔性能汽車結構用鋼等新產品,尤其在新一代高TI車輪鋼、抗拉強度60-80公斤級高擴孔產品、700MPa及以上汽車用鋼產品開發取得較大進展。

5、唐鋼產品獲國內重點工程項目青睞

2023年,唐鋼向核電、高速公路、地鐵及重點民生工程等100余個項目累計供貨超過70萬噸。2023年,型材角鋼產品以電力鐵塔角鋼為重點,供應川渝1000千伏交流特高壓線路工程、哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電工程、寧夏-湖南±800千伏特高壓直流輸電工程等國家重點輸電線路工程累計供貨29萬噸。

6、中天鋼鐵3項優特鋼產品再獲“金杯”

近日,中國鋼鐵工業協會公布“2023年度冶金產品實物質量品牌培育產品”名單,中天鋼鐵齒輪用熱軋圓鋼20MnCr5H、鋼簾線用熱軋盤條C82DA、易切削鋼熱軋盤條Y1215審定冠名為“金杯優質產品”。

7、鄂鋼今年出口首單首批交付

春節期間,中南鋼鐵鄂鋼營銷中心組織制造管理部、鋼軋廠、物流管理部(長航港務公司)等部門,針對節前簽訂的5萬噸出口訂單合同交貨量大、交貨周期緊、雨雪天氣發運難度大等問題,提前策劃生產進度安排,與海關及相關部門協同倉儲、噴標、海關商檢、物流發運等各環節。近日,鄂城鋼鐵今年首個出口訂單首批交付的1.6萬噸開始順利裝船,準備啟運海港碼頭。

8、吉林建龍25萬噸硅鋼工程連退項目冷聯調圓滿完成

2月24日,吉林建龍鋼鐵有限責任公司25萬噸高品質新能源電磁材料工程節后復工跑出“加速度”,新建連續退火涂層機組EPC總承包CA爐再次點火,標志著項目冷聯調圓滿完成,全面具備熱負荷試車各項條件。

9、攀長特軋鋼廠首月生產“開門紅”

攀長特軋鋼廠通過優化生產組織,1月份生產傳捷報,實現鋼材入庫11003噸,超額完成當月計劃任務。其中,自煉鋼入庫6417噸,同比增長7.43%;專項產品入庫達152噸,超計劃17.03%。

10、截至2月第4周巴西累計裝出鐵礦石2333.4萬噸

巴西商貿部數據顯示,2024年2月截至第4周,共計15個工作日,巴西累計裝出鐵礦石2333.4萬噸,去年2月為2330.23萬噸;日均裝運量為155.56萬噸,較去年2月的129.46萬噸增加20.16%。

11、印度1月煤炭進口量同比增17.27%

印度煤炭貿易商伊曼資源公司(Iman Resources)近日發布數據顯示,2023年1月份,印度共進口煤炭和焦炭2068.7萬噸,同比增加17.27%,環比下降16.09%。1月份,印度非煉焦煤進口量1287.91萬噸,同比增加28.08%,環比下降22.65%。

12、必和必拓據悉啟動全球業務重大重組

據悉,全球最大礦業公司必和必拓已啟動全球業務重大重組,涉及礦山規劃、去碳化和遺產保護等多個部門,并開始在澳大利亞裁員。在必和必拓CEO韓慕睿表示澳大利亞的工資上漲“尤其成問題”后,該公司正解散部分專家團隊,以簡化業務并削減成本。

13、LME金屬期貨多數收跌

LME金屬期貨多數收跌,LME期銅收跌26美元,報8448美元/噸;LME期鋁收跌1美元,報2190美元/噸;LME期鋅收跌8美元,報2414美元/噸;LME期鉛收跌8美元,報2083美元/噸;LME期鎳收漲141美元,報17601美元/噸;LME期錫收漲201美元,報26561美元/噸。

14、波羅的海干散貨運價指數飆升7.5%

波羅的海干散貨運價指數周三連漲第9日,觸及近兩個月高點,因所有船型運價指數走高。波羅的海干散貨運價指數上漲142點,或7.5%,至2041點,創1月5日以來最高水準。海岬型船運價指數上漲372點,或11.5%,至3596點,創逾七周高點。海岬型船日均獲利上漲3086美元,至29832美元。巴拿馬型船運價指數上漲46點,至1627點,為一周高點。

15、周三夜盤期貨主力合約多數下跌

截至23:00收盤,國內期貨主力合約多數下跌,玻璃跌超2%,鐵礦石、丁二烯橡膠(BR)、20號膠(NR)、燒堿、棉花、乙二醇(EG)跌超1%,漲幅方面,低硫燃料油(LU)漲超1%。國際銅夜盤收跌0.23%,滬銅收跌0.25%,滬鋁收跌0.08%,滬鋅收跌0.29%,滬鉛收漲0.13%,滬鎳收漲1.48%,滬錫收漲0.86%。氧化鋁夜盤收跌2.03%。不銹鋼夜盤收跌0.35%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


2957.85


57.63


-1.91%

深證成指

9047.10

222.47

-2.40%

創業板指

1748.97

45.01

-2.51%

道瓊斯

38949.02


23.39


-0.26%

納斯達克


15947.74


87.56-0.55%

英國富時100指數

7624.98


58.04-0.76%

德國DAX30指數

17601.2244.73+0.25%

法國CAC40指數

7954.395.99+0.08%

美元指數

103.950.14+0.13%

美元兌人民幣

7.2134


0.0003


-0.00%

Shibor利率

1.7056%

-11.340BP

——

62%進口鐵礦石

116.901.30-1.10%

NYMEX原油

78.32


0.55-0.70%

BDI指數

2041142


+7.48%

LMES銅3

8455


35


-0.41%


唐山普碳鋼坯


3550


00

螺紋2405

379023-0.60%

熱卷2405

389927-0.69%

鐵礦2405

879.5014-1.57%

焦煤2405

1778.50


7.50+0.42%

焦炭2405

2381


1-0.04%

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