西本要聞

3月2日行業要聞早餐

2024年03月02日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油黃金反彈,內盤黑色系商品收綠。

國際 動 態  

1、寧波航交所:本周多數航線運價下跌

據寧波航運交易所3月1日消息,2月24日至3月1日,由于運輸需求整體有限,多數航線運價下跌。寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1445.4點,較上周下跌5.8%。

2、歐元區通脹降幅小于預期

歐元區上月通脹率有所下降,但基本物價增長仍然頑固地保持在高位,這使得歐洲央行有理由在開始降息之前將利率維持在紀錄高位的時間稍長一些。歐盟統計局數據顯示,歐元區2月通脹率從上個月的2.8%降至2.6%,略低于預期的2.5%。關鍵的核心數據僅從3.3%降至3.1%,低于預期的2.9%,并高于歐洲央行2%的目標。2月數據仍不可能減輕人們對潛在價格壓力的擔憂,因為關鍵的勞動密集型服務業的通脹率僅從4.0%下降到 3.9%。

3、美聯儲半年度貨幣政策報告

美聯儲半年度貨幣政策報告顯示,官員們仍然高度留意通脹風險;未來數據、前景、風險將引導利率決定;銀行體系穩健但有幾個領域值得關注;通脹預期普遍符合2%目標。

4、美國制造業指數走低 行業難以獲得動能

一項衡量美國制造業活動的指標2月下降速度加快,新訂單、生產和就業萎縮,表明該行業難以獲得動能。周五公布的數據顯示,供應管理協會制造業指數較1月份觸及的15個月高點回落1.3點至47.8點。該指數低于50這一榮枯分水嶺,也低于彭博調查的絕大多數經濟學家預期,只有一人例外。繼前月新訂單指數創下三年多來最大月升幅后,2月份需求出現疲軟。生產指標和制造業就業指標均降至7月以來的最低水平。

5、美國2月消費者信心三個月來首次下降

美國2月消費者信心指數三個月來首次出現下降,原因是對經濟的當前和預期看法惡化。2月密歇根大學消費者信心指數終值從1月的79降至76.9。盡管市場情緒有所下降,但在過去兩年里,隨著通脹回落,經濟并未受到太大損害,市場情緒在很大程度上有所改善。此外,消費者的前景往往對汽油價格的變化很敏感,而上月汽油價格大幅上漲。

6、美總統拜登簽署防止政府部分停擺的短期支出法案

美國總統拜登當地時間3月1日簽署了防止政府部分停擺的短期支出法案。該措施將使在3月1日午夜到期的聯邦資金延長一周,并為其他政府機構設定3月22日的資金截止日期,國會可以在這段時間內繼續就長期的支出法案達成協議。

7、日本央行暗示政策調整在即

隨著日本央行暗示即將退出負利率政策,外匯市場上最受歡迎的交易之一正在失去魅力。對于將高田創的發言視作政策調整前兆的基金經理來說,借入日元買入以收益率較高貨幣計價證券的套利交易吸引力開始消退。去年用日元押注哥倫比亞、智利和墨西哥比索的交易給投資者帶來了超過35%的回報,但2024年迄今其漲幅僅為4.5%。動能喪失之際,交易員正在權衡日本與世界其他地區貨幣政策差距縮小的可能性。這也是基金經理重新考慮做空日元押注的一個原因。

8、韓國2月出口連續五個月增長

韓國產業通商資源部周五公布的數據顯示,2月份出口同比增長4.8%,至524億美元,連續第五個月增長,芯片出口保持上升勢頭,同比飆升66.7%。2月份進口下降13.1%,至481億美元,當月錄得42.9億美元的貿易順差。

9、韓國2月對華出口同比下降2.4%

韓國產業通商資源部周五公布的數據顯示,韓國2月份對中國大陸的出口同比下降2.4%,但仍實現自2022年9月以來的首次月度貿易順差。

10、國際能源署:去年全球碳排放量再創歷史新高

根據國際能源署(IEA)的最新數據,2023年可再生能源生產的大規模部署不足以阻止全球二氧化碳排放量再次創下歷史新高。全球與能源相關的二氧化碳排放量增加了1.1%,達到374億公噸。IEA表示,造成去年排放量增加的一個主要因素是極端干旱,這導致一些國家的水力發電能力下降,削弱了世界上最大的可再生能源之一的可靠性。盡管如此,包括風能、太陽能和核能在內的能源正在幫助減少化石燃料的使用。

11、歐洲異常溫和的冬季將持續至三月

總體而言,這個月的氣溫將高于歐洲大陸大部分地區的平均氣溫,尤其是中部和南部地區的氣溫要高得多。除了這幾個星期外,歐洲的冬季異常溫和,減少了供暖需求,并幫助拉低了電力和天然氣價格。這有助于緩解該地區能源危機的余震,不過工業需求依然低迷。

12、俄羅斯制造業7年來最強勁增長

根據周五公布的一項調查顯示,俄羅斯制造業活動在2月份以七年來最快的速度擴張,強勁的國內需求抵消了新出口訂單的下降的影響。

13、美股周五收高

標普500指數與納指創歷史新高。市場繼續關注美股財報與美聯儲的降息前景。數據顯示2月份美國制造業進一步下滑,密歇根大學消費者信心指數疲軟,強化了市場對6月降息的預期。道指漲90.99點,漲幅為0.23%,報39087.38點;納指漲183.02點,漲幅為1.14%,報16274.94點;標普500指數漲40.81點,漲幅為0.80%,報5137.08點。

14、周五美國WTI原油收高2.2%

美國WTI原油期貨周五上漲超過2%,因為有跡象表明,在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定減產之前,原油市場供應已經緊張。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.71美元,漲幅接近2.19%,收于每桶79.97美元/桶,本周累計上漲將近4.55%。4月天然氣期貨收跌1.34%,收于每百萬英熱單位1.8350美元。歐洲洲際交易所5月布倫特原油期貨上漲1.71美元,漲幅為2.09%,報每桶83.94美元。

15、黃金價格周五升至兩個月高點

經濟數據強化了市場對美聯儲降息的預期。截至美國東部時間下午1:50(格林威治標準時間1850),現貨黃金上漲2.1%,至每盎司2086.21美元,為12月下旬以來的最高水平,為連續第二周上漲。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格收漲2.00%,收于每盎司2095.70美元。5月白銀期貨收漲2.09%,報收于每盎司23.364美元。

國 內 財 經 

1、李強主持召開國務院常務會議

李強主持召開國務院常務會議,審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。會議指出,堅持市場為主、政府引導,堅持鼓勵先進、淘汰落后,堅持標準引領、有序提升,抓緊完善方案,精心組織實施,推動先進產能比重持續提升,高質量耐用消費品更多進入居民生活,讓這項工作更多惠及廣大企業和消費者。要結合各類設備和消費品更新換代差異化需求,加大財稅、金融等政策支持,更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用,有序推進重點行業設備、建筑和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造,積極開展汽車、家電等消費品以舊換新形成更新換代規模效應。要落實全面節約戰略,抓緊建立健全回收利用體系,促進廢舊裝備再制造,提升資源循環利用水平。(央視)

2、國家發改委:國債項目已轉入組織實施階段

國家發改委農村經濟司負責人關錫璠1日在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示,截至今年2月,國家發改委已商財政部、水利部等部門,全部下達了1萬億元人民幣國債項目清單。當前,國債項目已轉入組織實施階段,國家發改委將會同相關部門,進一步做好以下工作:一是持續發揮國債工作機制作用。二是切實抓好國債項目的組織實施。三是強化國債項目實施的督導檢查。

3、中國2月官方制造業PMI49.1

據國家統計局,中國2月官方制造業PMI49.1,預期49.1,前值49.2。

4、國家統計局:制造業PMI比上月略降0.1個百分點

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2024年2月中國采購經理指數:2月份,由于春節假日因素影響,制造業處于傳統生產淡季,加之疫情防控平穩轉段后企業員工假期返鄉增多,企業生產經營受到較大影響,制造業市場活躍度總體有所下降,制造業PMI比上月略降0.1個百分點。

5、國家統計局:建筑業繼續保持擴張

國家統計局數據顯示,受春節假期及低溫雨雪天氣等因素影響,建筑業商務活動指數為53.5%,比上月下降0.4個百分點,仍位于擴張區間,建筑業總體延續增長態勢。從市場預期看,業務活動預期指數為55.7%,繼續位于較高景氣區間,表明建筑業企業對未來行業發展保持樂觀。

6、國家統計局:非制造業商務活動指數高于臨界點

統計局數據顯示,2月份,非制造業商務活動指數為51.4%,比上月上升0.7個百分點,高于臨界點,表明非制造業擴張步伐繼續加快。分行業看,建筑業商務活動指數為53.5%,比上月下降0.4個百分點;服務業商務活動指數為51.0%,比上月上升0.9個百分點。從行業看,道路運輸、航空運輸、餐飲、貨幣金融服務、生態保護及公共設施管理和文化體育娛樂等行業商務活動指數均位于55.0%以上較高景氣區間;房地產、居民服務等行業商務活動指數繼續低于臨界點。

7、央行:2月三大政策性銀行抵押補充貸款余額與上月持平

央行發布數據,2024年2月,國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行抵押補充貸款余額與上月持平,為34022億元。

8、央行:2月對金融機構開展中期借貸便利操作共5000億元

2024年2月,為維護銀行體系流動性合理充裕,結合金融機構流動性需求,人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共5000億元,期限1年,利率為2.50%,較上月持平。期末中期借貸便利余額為72920億元。

9、水利部:全國已實施增發國債水利項目1488個

水利部副部長陳敏1日在國務院新聞辦公室舉行的推進災后水利基礎設施建設進展情況新聞發布會上表示,充分利用中央財政增發國債資金,加快災后水利項目建設,目前全國已實施國債水利項目1488個,完成投資293.1億元。水利部規劃計劃司司長張祥偉表示,今年以來,各地克服冬季施工不利影響,加班加點推進工程建設,增發國債安排的水利項目建設進度在逐月加快。目前,北京、四川、江西、湖北、湖南、浙江、山東、安徽、云南、廣東等10個省份完成投資,均超過了10億元。

10、水利部:全國重點水毀修復項目總修復率達82.2%

3月1日,國務院新聞辦公室就推進災后水利基礎設施建設進展情況舉行發布會,水利部水旱災害防御司司長姚文廣介紹,截至今天,全國納入水利部統計范圍的重點水毀修復項目共5542處,已經修復了4558處,總修復率達82.2%,我們判斷,6月底前可全部完成。其中,京津冀3省(市)涉及流域防洪安全的重要水毀修復項目共412處,目前已修復326處,修復率達79.1%。

11、第七屆進博會將于11月舉辦

第七屆進博會將于今年11月5日至10日在上海舉辦,由國家展、企業展、虹橋論壇、專業配套活動和人文交流活動等組成。記者從昨天(2月29日)在上海舉行的進博會參展商聯盟新春活動上獲悉,第七屆進博會各項籌備工作穩步推進,企業展簽約展覽面積超24萬平方米,進度快于去年同期,簽約世界500強及行業龍頭企業近200家。

12、2月財新中國制造業PMI微升至50.9

隨著經濟持續修復、各項穩增長政策顯效,中國制造業景氣度連續四個月處于擴張區間。3月1日公布的2024年2月財新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得50.9,較上月微升0.1個百分點,2021年下半年以來首次連續四個月位于擴張區間,表明制造業景氣度持續提升。從財新制造業PMI各分項指數看,2月制造業產出與需求均繼續擴張。當月制造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升,其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

13、工業車輛1月銷售量猛增

中國工程機械工業協會近日發布的2024年1月工程機械行業主要產品銷售快報顯示,叉車、升降工作平臺、高空作業車等工業車輛銷售火爆,同比增長數據喜人。具體來看,主要制造企業今年1月銷售各類叉車110695臺,同比增長90.4%。其中,國內銷售72263臺,同比增長110%;出口38432臺,同比增長62.4%。升降工作平臺細分板塊同樣高景氣,主要制造企業1月銷售各類升降工作平臺16752臺,同比增長70.3%。其中,國內銷售6847臺,同比增長48.3%;出口9905臺,同比增長89.8%。

14、2月我國重卡市場銷售約5.3萬輛

根據第一商用車網初步掌握的數據,2024年2月份,我國重卡市場銷售約5.3萬輛左右(開票口徑,包含出口和新能源),環比2024年1月下降45%,比上年同期的7.7萬輛下滑31%,減少了約2.4萬輛。2月份5.3萬輛這個銷量水平,放在最近八年里看,僅高于2020年2月。2024年1-2月,我國重卡市場累計銷售各類車型約15萬輛,比上年同期上漲19%,凈增加2.4萬輛。

15、機構:2月百城新房價格繼續上漲

3月1日,中指研究院發布《2024年2月中指百城價格指數報告》,披露了全國100個城市新建、二手住宅銷售市場的房價數據。根據《報告》,2024年2月,全國100個城市新建住宅平均價格為16267元/平方米,環比上漲0.14%,漲幅較1月收窄0.01個百分點。自去年9月以來,百城新房價格已連續6個月環比上漲。2月,全國100個城市二手住宅平均價格為15173元/平方米,環比下跌0.37%,已連續22個月環比下跌,跌幅較1月收窄0.19個百分點。同比跌幅為4.31%,較1月擴大0.35個百分點。

16、機構:深圳2月一手住宅網簽811套

據深圳中原研究中心最新數據,受春節假期等多重因素影響,2024年2月深圳一手住宅網簽811套,環比下滑54.6%;二手住宅過戶1785套,環比下滑48.5%。其中,一手住宅成交套數為2018年3月以來單月最低。

證 券 期 貨 

1、創指漲近1%

3月1日,大盤延續反彈走勢,創業板指、深成指午后漲超1%。總體來看,個股漲多跌少,兩市超3500股飄紅,成交額連續三日突破萬億,達10553億元。截止收盤,滬指漲0.39%,收報3027.02點;深證成指漲1.12%,收報9434.75點;創業板指漲0.94%,收報1824.03點。北向資金全天凈賣出53.33億元,其中滬股通凈賣出17.1億元,終結連續23日加倉勢頭;深股通凈賣出36.23億元。本周北向資金累計加倉超235億元,連續5周凈買入。

2、兩市融資余額增加52.53億元

截至2月29日,上交所融資余額報7635.88億元,較前一交易日增加21.94億元;深交所融資余額報6761.48億元,較前一交易日增加30.59億元;兩市合計14397.36億元,較前一交易日增加52.53億元。

3、IPO“嚴”字當頭:年內已有55家撤回申請

2024年開年審查“嚴”字當頭,IPO申請頻現撤否(含撤回、被否、注冊終止,下同)。記者根據Wind數據統計,今年已經有55家企業IPO終止,監管執法力度同步加大,2024年開年以來,不僅證券機構迎來嚴監管,出具33份相關罰單,證監會還查辦首例(未獲注冊前)欺詐發行案件。此外,隨著IPO全鏈條收緊,行業受限的企業,紛紛轉道北交所、港交所尋求上市機會。

4、寬基ETF“抄底”布局

Wind資訊數據顯示,2月份,寬基ETF的凈流入總額達到1903.41億元,超過2023年第四季度952.31億元水平,是后者的近兩倍。

5、年內81只基金發布清盤提示公告

一日內5只公募基金拉響退市警報。據3月1日最新披露的公告,截至2月29日,國投瑞銀安泰混合、中銀證券成長領航混合、國泰合益混合這3只產品已連續45個工作日規模低于5000萬元,中銀證券專精特新則是連續30個工作日規模低于5000萬元。截至2月28日,易方達中證軟件服務ETF已連續30個工作日基金規模低于5000萬元。

6、北向資金增持市值超億元股票24只

2月29日共有2168只股持股市值環比增加,增持市值在億元以上的有24只,增持市值最多的是寧德時代,最新持股量為4.26億股,環比增加0.84%,增持市值為5.75億元,其次是北方華創、藥明康德,增持市值分別為4.26億元、4.14億元。

7、今年以來40家公司完成定增

今年以來共有40家公司實施定增,合計募資金額422.31億元。以增發上市日為基準統計,今年以來共有40家公司實施定向增發,合計定增記錄40條,累計增發58.43億股,增發金額合計422.31億元。

8、公募基金今年以來分紅已近200億元

今年以來,公募基金已有532只產品實施分紅(統計所有份額),Wind統計顯示,截止到3月1日,年內實施分紅的總額已達到185.20億元。其中,部分指數基金具有強制分紅條款,但從對應基金類型來看,債券型基金數量依然較多。

9、首募規模近170億 首批10只中證A50ETF全部結募

經過兩周緊張發行,至今日,首批10家中證A50ETF全部結募。記者從渠道方了解,首批10只中證A50ETF合計募集接近170億。其中,摩根資產管理、平安基金、大成基金和華泰柏瑞募集規模均超過20億,將進行比例配售。

  行 業 縱 覽 

1、2024年2月鋼鐵PMI為46%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看,2024年2月份為46%,與上月持平。分項指數變化顯示,受春節假期影響,鋼鐵行業淡季特征仍然較為明顯,鋼材市場需求繼續下滑,但鋼材生產相對平穩,鋼材庫存有所增加,原材料價格明顯下降,鋼材價格震蕩下行,鋼市整體繼續偏弱運行。

2、寶鋼德盛2023年實現新產品銷量94萬噸

2023年,寶鋼德盛大力推進“三品”戰略,加大差異化不銹鋼研制,順利完成一季度新試計劃目標;200系產品精品指數達2.19。通過深度研發和技術攻關,實現了品種有效拓展和質量明顯提升。2023年實現新產品銷量94萬噸,重點品種430、20Cr13J/30Cr13J、BN1803、BN1D2等完成情況良好,首次輸出了B441、B443NT、425NT、B430G、40Cr13(J)、20Cr13N(H)、S32168、310S等26個牌號。

3、文安鋼鐵產能減量置換升級改造優特鋼項目開工

2月28日上午,河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司鋼鐵產能減量置換升級改造優特鋼項目開工。該項目總投資69.8億元,利用搬遷機會進行產品結構調整和技術裝備的優化升級,全面淘汰普鋼產品,高起點研發生產汽車、鐵路、橋梁、機械制造、新能源等行業應用的優碳鋼、合金結構鋼、預應力鋼、冷鐓鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工業純鐵等優特鋼線材產品,實現優特鋼占比100%的目標。

4、酒鋼宏興煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目開工

2月28日上午,酒鋼集團宏興股份公司煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目開工儀式在酒鋼宏興股份公司碳鋼薄板廠西側舉行。據了解,該項目按照一次規劃,分期實施的原則統籌推進,主要建設1座KR脫硫、2座100t轉爐、2座LF爐、1臺7機7流方坯連鑄機、1臺單流板坯連鑄機、1條4200mm寬厚板生產線及配套公輔設施。

5、3個鋼鐵項目入選長治市2024年重點工程項目名單

3個鋼鐵項目入選長治市2024年重點工程項目名單:黎城縣100萬噸/年廢鋼回收加工再生利用項目,長治金燁特種鋼新材料中試基地項目,黎城縣盛福昌100萬噸鋼管二期建設項目。

6、安鋼股份公司二煉軋作業部成功軋制4.5mm極限薄規格板材

近日,安鋼股份公司二煉軋作業部傳來喜訊,該作業部爐卷產線4.5×2500㎜極限薄規格板材首次成功軋制并順利下線,經檢驗,產品質量及性能均達到行業要求。

7、建龍北滿特鋼出口產品“發貨忙”

近日,在建龍北滿特鋼物流部發運站,一節節火車整齊排列,天車往來穿梭,吊機緩緩上升,一捆捆鋼材順利完成裝車。隨著一聲汽笛聲,滿載著建龍北滿特鋼571噸出口產品的貨車,緩緩駛出建龍北滿特鋼發運站,將駛向大連港交付海外用戶。

8、天鐵公司燒結廠四燒高爐煤氣點火器改造一次點火成功

2月28日2:53,隨著天鐵公司四燒點火器燒嘴噴出強力翻涌的藍色火焰,標志著四燒點火器高爐煤氣改造一次點火成功,徹底改變了燒結點火器受焦爐煤氣影響的歷史。

9、越南1月煤炭產量同比增近25%

越南國家統計局(GSO)最新數據顯示,2024年1月份,越南煤炭產量較前一月明顯增加,再次回至400萬噸以上,同比增幅接近25%。數據顯示,1月份,越南煤炭產量為402.88萬噸,較上年同期的324.14萬噸增加24.29%,較前一月的342.79萬噸增長17.53%。

10、LME期銅收漲10美元

LME期銅收漲10美元,報8504美元/噸。LME期鋁收漲17美元,報2245美元/噸。LME期鋅收跌9美元,報2417美元/噸。LME期鉛收跌24美元,報2034美元/噸。LME期鎳收跌234美元,報17662美元/噸。LME期錫收跌67美元,報264 89美元/噸。

11、波羅的海干散貨運價指數周線漲18%

波羅的海干散貨運價指數周五連漲第11日,至逾兩個月高點,錄得周線上漲,因所有船型運價指數走高。波羅的海干散貨運價指數上漲92點,或4.4%,至2203點,創12月19日以來最高水準。本周上漲18%。海岬型船運價指數上漲234點,或6.3%,至3777點,創11周高點。周線漲26%。海岬型船日均獲利上漲1940美元,至32985美元。

12、周五國內期貨夜盤收盤漲跌不一

國內期貨夜盤收盤漲跌不一,燃料油漲超2%,低硫燃料油(LU)、豆粕、菜粕、液化石油氣(LPG)漲超1%。跌幅方面,鐵礦石、純堿、焦炭、棉紗、焦煤跌超1%。滬金主力合約收漲1.55%,報491元/克,滬銀主力合約收漲1.71%,報5997元/千克,SC原油主力合約收漲1.73%,報617元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3027.0211.85+0.39%

深證成指

9434.75

104.31

+1.12%

創業板指

1824.03

17.00

+0.94%

道瓊斯

39087.3890.99+0.23%

納斯達克

16274.94183.02+1.14%

英國富時100指數

7682.5052.48+0.69%

德國DAX30指數

17735.0756.88+0.32%

法國CAC40指數

7934.176.74+0.09%

美元指數

103.890.24-0.23%

美元兌人民幣

7.21070.0018+0.02%

Shibor利率

1.694%

+5.50BP

——

62%進口鐵礦石

115.401.70-1.45%

NYMEX原油

79.811.55+1.98%

BDI指數

220392+4.36%

LMES銅3

852243.50+0.51%
唐山普碳鋼坯352010-0.28%

螺紋2405

375830-0.79%

熱卷2405

388525-0.64%

鐵礦2405

876.5014.50-1.63%

焦煤2405

178919-1.05%

焦炭2405

2364.5030-1.25%

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