西本要聞

3月4日行業要聞早餐

2024年03月04日07:20   來源：鋼市早知道
摘要：日本政府將考慮官宣結束通縮,歐佩克+宣布延長減產措施。全國兩會大幕即將開啟，建筑鋼價仍未走出遲疑。

國際 動 態  

1、美國大選將迎來初選階段的“超級星期二”

3月5日，2024年美國大選將迎來初選階段的“超級星期二”。而本周在密歇根州舉行的初選，因為是首場“搖擺州”初選而備受關注。盡管輿論普遍預期拜登和特朗普會在兩黨初選中毫無懸念地勝出，但多家美國媒體認為，這場具有“風向標”意義的“搖擺州”初選還是發出了諸多耐人尋味的重要信號。（央視）

2、在利率到達峰值之際，土耳其通脹率逼近70%

土耳其的年度通貨膨脹率可能達到15個月來的最高水平，央行正密切關注這一加速趨勢，在結束加息后仍保持警惕。今年最低工資的大幅上調，加上食品價格的上漲，加大了長期受通脹影響的土耳其經濟的成本壓力。IMF的數據顯示，盡管里拉更加穩定，但到2024年底，土耳其的通脹率仍將位居全球第五。不過機構預計，土耳其的通脹率將從今年年中開始減速。

3、日本眾議院通過2024年度預算案

當地時間3月2日，日本眾議院通過2024年度預算案。1月26日，日本政府在閣僚會議上決定了2024年度預算案，并提交至國會。2024年度預算案一般會計總額為112.5717萬億日元，連續兩年超過110萬億日元，是歷史第二高規模。其中，防衛費預算為79172億日元，較去年上漲11292億日元，再創歷史新高。

4、匈牙利議會議長批準瑞典加入北約

周六，匈牙利議會網站上的投票記錄顯示，匈牙利議會議長已經簽署批準瑞典加入北約，并將立法提交總統辦公室頒布。議員們于2月26日批準瑞典加入北約，為這個北歐國家邁出歷史性一步掃清了最后的障礙。匈牙利的投票結束了瑞典安全政策轉變幾個月來的拖延。此前，瑞典首相訪問了匈牙利，期間兩國簽署了一項武器協議。匈牙利總理歐爾班領導的政府面臨來自北約盟國的壓力，要求他們同意瑞典加入北約。匈牙利總統現在有五天的時間來頒布這項立法。

5、日本政府將考慮官宣結束通縮

市場消息稱，日本政府正在討論正式宣布該國經濟已經克服通縮。日本政府將仔細研究今年春季勞資談判結果和通脹前景，以確定日本是否具備宣布徹底擺脫通縮的條件。這一正式聲明雖然只是象征性的，但將意味著日本經濟的一個主要增長瓶頸已被消除。日本首相岸田文雄或內閣成員、日本政府在月度經濟報告中就此發表聲明，都是可能的選擇。

6、土耳其2月貿易逆差同比下降42.3%

土耳其貿易部長Omer Bolat周六表示，土耳其2月份的貿易逆差同比下降42.3%，至70億美元。此外，土耳其2月出口增長13.6%，至218.6億美元，而進口下降8.5%，至288.7億美元。

7、國際能源署：清潔能源增長遏制去年全球碳排放量升幅

國際能源署1日發布報告稱，得益于太陽能、風能、核能等清潔能源轉型和電動汽車等技術的快速推進，2023年全球與能源相關的二氧化碳排放量增幅低于2022年。這份名為《2023年二氧化碳排放》的報告指出，2023年全球與能源相關的二氧化碳排放量達到創紀錄的374億噸，較上一年增加4.1億噸，增幅為1.1%。由于異常干旱影響了水電，去年全球與能源相關的二氧化碳排放量有所增加，但由于太陽能、風能和電動汽車等技術的發展，增量低于2022年的4.9億噸。

8、歐佩克+宣布延長220萬桶/日的自愿減產措施至Q2

歐佩克+代表們周日表示，歐佩克+同意將自愿減產措施延長至第二季度末。根據幾個成員國的聲明，名義減產總量約為220萬桶/日。據統計，沙特每日自愿減產規模為100萬桶、俄羅斯47.1萬桶、伊拉克22萬桶、阿聯酋16.3萬桶、科威特13.5萬桶、阿爾及利亞5.1萬桶、阿曼4.2萬桶，哈薩克斯坦8.2萬桶。據測算，自2022年以來，歐佩克+承諾的減產總量約為586萬桶/日，相當于全球日需求的5.7%。

9、胡塞武裝稱將繼續襲擊英國船只

也門胡塞武裝外交事務負責人侯賽因·埃齊當地時間3月3日表示，胡塞武裝將繼續襲擊并擊沉更多的英國船只。2月18日，英國貨輪“魯比馬爾”號在紅海水域遭到也門胡塞武裝導彈襲擊，受損嚴重。美國中央司令部發布聲明證實，也門當地時間3月2日凌晨，“魯比馬爾”號在紅海沉沒。

國 內 財 經 

1、2024年全國兩會大幕即將開啟

記者3日分別從十四屆全國人大二次會議新聞中心、全國政協十四屆二次會議新聞中心獲悉，出席大會的代表、委員已經報到，大會準備工作全部就緒。（新華社）

2、國常會重磅部署 多重利好提振投資和消費需求

3月1日召開的國務院常務會議審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，并作出全面部署。業界分析認為，設備更新和以舊換新呈現出“從存量中挖掘增量”的政策思路調整。隨著以舊換新具體利好政策落地，將有效提振投資和消費需求，穩固消費市場持續向好的勢頭，同時推動制造業在數字化、綠色化方向持續轉型升級，夯實高質量發展基礎。

3、2月PMI小幅回落預計3月或較快回升

日前，國家統計局公布的2024年2月中國采購經理指數運行情況顯示，受春節假日等因素影響，2月制造業PMI出現小幅回落。業內預計，3月份制造業生產或較快回升，制造業后期回升具備基礎。要大力加強政府投資對企業訂單和生產的帶動作用，著力增強逆周期調節的政策效果，進一步鞏固經濟回升向好態勢。

4、住房城鄉建設部：加快推動保障性住房項目開工建設

住房城鄉建設部日前在陜西省西安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住房建設對惠民生、穩投資、促轉型的重要意義，增強工作的責任感和使命感，明確時間表、路線圖、責任人，加快推動項目開工建設，看準了就抓緊干。該負責人在會上強調，加大保障性住房建設和供給，有利于加快構建房地產發展新模式，完善“保障+市場”的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。同時，要加快謀劃第二批及后續項目，第二批項目要按規定抓緊上報，并做好后續項目謀劃和儲備，加快形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制。

5、國內油價迎來上漲

3月4日晚24時，國內成品油零售限價將迎來2024年以來第五輪調整。本輪成品油計價周期以來，國際原油價格保持高位波動，國內參考的原油變化率持續在正值范圍內運行。在此背景下，多家機構預計，本輪成品油零售限價上調的概率較大，這也將是2024年的第三次上漲，屆時加滿一箱50L的92#汽油或多花5.5元左右。

6、新一股冷空氣即將來襲 大范圍雨雪也將展開

4日至6日，受冷空氣影響，中東部大部地區自西向東有4至6℃降溫，江南、華南等地局地降幅可達8至10℃。冷空氣將影響中東部大部，4日主要影響西北地區；5日中午前后，冷空氣影響區域將擴展至江南北部和西部；6日凌晨將抵達并影響華南。在冷空氣影響下，再加上暖濕氣流加強，今天夜間起，中東部降水將再度增多，4日—5日為主要影響時段。今天夜間到4日，甘肅西部、華北部分地區有小到中雪（雨）；江西北部、浙江西部、廣西北部等地部分地區有中雨。

7、多家民營銀行下調存款掛牌利率

近日，多家民營銀行調整存款掛牌利率。據武漢眾邦銀行官網3月1日更新的人民幣存款利率表，該行二年、三年和五年整存整取存款掛牌年利率分別為2.1%、2.65%和2.7%，均下調了30bp(基點)。今年以來，網商銀行、裕民銀行、振興銀行、新網銀行等10家民營銀行均下調了存款掛牌利率。不過，民營銀行整體的存款掛牌利率仍然比國有大行高出不少，最高相差達190個基點。

8、去年31個省份財政收入全部正增長

目前，各地財政部門已經陸續發布了2023年預算執行情況和今年的預算報告。從去年來看，31個省份地方財政收入同比都實現了正增長。哪些省份變化比較明顯？西藏（31.7%）、吉林（26.3%）可圈可點。像西藏，不光地區生產總值（2392.67億元）同比增長9.5%，增速位居全國第一，一般公共預算收入比上年決算數增長31.7%，創歷史新高。地方財政在保民生方面，也發揮了積極作用。2023年，河南省教育、衛生健康等九大類民生支出8081.5億元，首次突破8000億元大關，占一般公共預算支出的比重達到73.1%。

9、新勢力車企2月銷量整體不佳

3月1日，新勢力車企接連公布2月交付量，從全行業來看，2月新能源汽車市場較為低迷，比亞迪、吉利等傳統巨頭車企新能源汽車銷量都出現明顯的環比下滑趨勢。乘聯會此前預測稱，2月，國內狹義乘用車零售銷量約為115萬輛，環比下滑43.5%，呈常規季節性走勢；國內新能源車零售銷量預計為38萬輛，環比下滑43%，滲透率約33%，市場滲透率較去年年底有明顯下滑。

10、長三角鐵路2024年投資預計超1400億元

3月3日，從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，2024年長三角鐵路聚焦“聯網、補網、強鏈”，計劃開通滬蘇湖、宣績、池黃、杭溫、上海南至莘莊三四線、寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線等7個項目。開工滬昆鐵路嘉善段高架改造等4個項目，穩步推進甬舟鐵路、上海至南京至合肥高鐵等32個重點續建項目建設。鐵路部門相關負責人表示，今年預計完成鐵路基建投資超1400億元，有望再創歷史新高。（中新網）

11、天津濱海新區449個項目開復工

3月2日上午，天津濱海新區2024年一季度重點項目吹響開復工“集結號”。濱海新區此次重點開復工項目共449個，總投資達5871億元，涵蓋優勢產業、新興產業、現代服務業、基礎設施等多個領域，推動濱海新區產業向高端化、智能化、綠色化轉型，推動優勢產業、戰略性新興產業、現代服務業加速發展。

12、北京54個水務災后恢復重建項目汛前完工

“北京發布”微信公眾號3月2日消息，據北京市水務局介紹，目前，全市納入國債支持的水務災后恢復重建及防災減災能力提升項目共142個，已開工64個，其余78個項目力爭在一季度內開工建設。其中54個水務災后恢復重建項目已全部開工，總投資約100億元，將在今年汛期前全面完工。

13、2月上海南港碼頭入出境（港）國際航行船舶創單月新高

3月3日14時，上海南港碼頭3號泊位，中國籍“長達隆”號滾裝船裝載著600多輛特斯拉、奇瑞等汽車駛離碼頭。在同一泊位，馬紹爾籍“卡普”號滾裝船接續進港，在港期間將卸下1600多輛進口起亞汽車。據洋山出入境邊防檢查站統計，2月該站執勤三隊累計查驗29艘國際航行船舶，上海南港碼頭單月入出境（港）船舶數量創下了該碼頭開港以來歷史新高。

14、上海推出今年第三批次集中供應樓盤

2024年，上海第三次以集中批量供應的方式推出房源。記者從上海市房管局獲悉，該批房源共涉及19個項目，總建筑面積約68萬平方米，共計5216套，備案均價96386元/平方米，分布在浦東、黃浦、長寧、靜安、普陀、楊浦、閔行、嘉定、奉賢、青浦、臨港11個區域。其中，備案均價在6萬元/平方米以下的項目7個，面積占比約28.1%；6～10萬元/平方米以下的項目6個，面積占比約33.8%；10萬元/平方米以上的項目6個，面積占比約38.1%。

證 券 期 貨 

1、A股資金面顯著改善 機構建議把握3月修復行情

從當前市場環境看，機構一致認為，A股資金面明顯改善，前期量化調倉引發的流動性沖擊已經結束，市場風險偏好顯著提振。邁入3月，在政策積極發力的背景下，2024年的春季行情或已逐步開啟。

2、2024年A股并購重組市場或開啟上升周期

今年以來，上市公司并購重組持續活躍。數據顯示，按照最新公告日統計，截至3月1日，共有57家公司披露重大重組事件或進展情況（剔除重組失敗案例），相較于去年同期的12家公司大幅增長。

3、2個月54家IPO終止

2月29日，創業板IPO企業華菱電子撤回上市申報材料，至此，2024年1—2月IPO終止家數已達54家，較去年同期增長近15%。滬深北三地交易所的IPO終止家數大體一致。其中北交所多達18家企業“撤單”，數量之多，已較去年同期翻倍，體現出北交所IPO嚴監管態勢。

4、前兩個月全市場寬基股票ETF資金凈流入近3500億元

數據顯示，2024年前兩個月，全市場寬基股票ETF年內份額已增長超1500億份，資金凈流入近3500億元，其中滬市寬基ETF吸引資金凈流入超2400億元，滬深300、上證50ETF分別凈流入2275億元、259億元。

5、“穩定類”資產有望迎來價值重估

受制于基本面，傳統的景氣成長投資框架面臨挑戰，以低波紅利和產業主題投資為代表的杠鈴策略占優。值得關注的是，“穩定類”價值型資產的表現好于預期。在不確定因素尚未完全消除的環境下，投資者對于遠期貼現價值的重視讓位于即期現金流和分紅，加上機構籌碼和流動性風險的擾動，市場風格最終體現為大盤股好于中小盤股、價值股好于成長股。

6、私募贖回壓力趨緩 攻守兼備成機構共識

今年以來，私募因業績慘淡而備受投資人質疑。不過，在市場企穩反彈下，其贖回壓力趨緩。私募排排網數據顯示，截至2月28日，單位凈值低于0.7元的私募產品數量較年初減少了近1000只。與此同時，部分百億級私募正與渠道方協商下調預警線，避免錯過權益市場的投資機會，影響凈值修復。

7、杠桿資金本周重倉股曝光

Wind統計顯示，本周（2月26日至3月1日）共有2237只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有807只，共有79只融資凈買入額超1億元。中科曙光本周獲融資凈買入居首，凈買入額為10.09億元。

8、市場企穩反彈，私募被迫減倉的壓力得以緩解

開年以來，私募基金因業績慘淡遭到投資人質疑。近期，在市場企穩反彈下，其贖回壓力正逐步趨緩。三方平臺數據顯示，截至2月28日，單位凈值低于0.7元的私募產品數量較年初減少了近1000只。與此同時，部分百億級私募近期正在與渠道方共同協商下調預警線，避免錯過權益市場的投資機會，影響凈值修復。私募排排網最新數據顯示，3月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為125.4，相較2月上漲近7%。

9、險資首個私募證券基金在中基協完成登記備案

中基協網站顯示，鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司3月1日已在中基協完成備案。鴻鵠志遠股東分別為中國人壽保險股份有限公司和新華保險股份有限公司，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。除依法須經批準的項目外，該基金還可憑營業執照依法自主開展經營活動。這是險資出資設立的首個私募證券基金。

10、大連商品交易所2月處理異常交易行為23起

為切實履行市場一線監管職責，規范期貨交易行為，防范化解市場風險，保障市場參與者的合法權益，大連商品交易所持續對異常及違規交易行為進行查處，2月處理異常交易行為23起。


  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格整理，國內建筑鋼市穩中微調

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格累計持平至3520元/噸（周六跌10元，周日漲10元），周環比持平；國內在營業市場建筑鋼價穩中調低，交易偏淡。

2、上海寶冶中標周口鋼鐵二期工程連鑄項目施工總承包工程

該項目是河南省鋼鐵產業轉型的戰略舉措，也是周口市產業結構優化的重大機遇。項目建成后將成為千萬噸級的汽車鋼、寬厚板和電磁新材料生產基地，二期產品產線定位全國領先、世界一流，其中后端寬厚板產線采用5.6米粗軋和5.5米精軋雙機架配置，是目前世界最寬的板材機組，設計年產量為260萬噸寬厚板，可滿足海工、造船、新能源、工程機械等高端板材用鋼需求。

3、酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目舉行開工儀式

2月28日上午，由中冶賽迪總承包建設的酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目舉行開工儀式。該項目按照一次規劃，分期實施的原則統籌推進，中冶賽迪作為總承包方，承建內容包括1座KR脫硫、2座100t轉爐、2座LF爐、1臺7機7流方坯連鑄機、1臺單流板坯連鑄機、1條4200mm寬厚板生產線及配套公輔設施、1條寬厚板熱處理線及配套公輔設施。

4、重慶鋼鐵強力支撐渝萬高鐵建設

近日，涪陵蔡家溝雙線特大橋最高墩成功封頂，該最高墩墩高150.5米，不僅是渝萬高鐵全線最高墩，也是目前國內在建同類型工程中的最高墩，對承臺鋼筋受力要求高，其中該段鋼筋總需求3.3萬噸，中南鋼鐵重慶鋼鐵螺紋鋼供應量占比42.4%。

5、達涅利小方坯連鑄機在江蘇永鋼集團成功投產

2月22日，江蘇永鋼集團有限公司特殊鋼小方坯項目竣工投產，在熱試時便實現全自動開澆。該連鑄機產線的核心區域設備由達涅利設計并供貨，用于生產優特鋼并擴大線材優勢產品產能，可以生產160x160mm、200x240mm和240x240mm斷面的的鑄坯。

6、山鋼股份萊蕪分公司噸鋼油耗躋身同行業前列

為最大限度地減少油品浪費和消耗，山鋼股份萊蕪分公司緊盯“一滴油”極致降本，效果凸顯。2023年，潤滑油脂采購金額比2022年減少1300萬元；設備用油噸鋼油耗0.2325千克，比2022年降低0.095千克，躋身同行業前列。

7、2024年1月份日本粗鋼產量增加

由于板材市場改善，今年1月份日本粗鋼產量有所增長。對一季度的預測是樂觀的。據日本鋼鐵聯合會（JISF）稱，1月份日本粗鋼產量為727萬噸，環比增長4%。這一積極態勢歸功于板材產量的增長。具體而言，1月份熱卷（增加3.5%至306萬噸）、冷卷（增加8.4%至122萬噸）、熱鍍鋅（增加3.9%至70.7萬噸）和中厚板（增加20.6%至71.3萬噸）的產量環比均有所增長。據了解，型材和棒材的產量環比下降2.2%至101萬噸。

8、2023年4-12月份印度廢鋼進口量增長20%

2023年4-12月份，即本財年的前9個月，印度繼續提高廢鋼進口量，原因是價格具有吸引力，且與印度次大陸其他買家的競爭較小。印度商工部的最新數據顯示，2023年4-12月份，印度共收到850萬噸廢鋼（HS 編碼7204），與上一財年同期相比增長20%。

9、2024年1月份越南鋼材貿易量激增

從越南海關總署獲悉，1月份越南鋼材進出口量環比和同比均大幅增長。1月份鋼鐵出口超過116萬噸，環比增長7.1%，同比增長84.4%。平均實現價格也比去年同期上漲3.9%，達到709美元/噸。同期內，越南進口149萬噸鋼鐵，環比增長27.2%，同比增長151.3%。然而，平均價格卻比12月份下降3.9%，同比下降19.8%，為712美元/噸。隨著進口量激增，1月份越南廢鋼進口量較12月份減少18.8%，降至356,301噸。價格上漲11.3%至396美元/噸。與去年同期相比，1月份的進口量增加78.4%。

10、越南啟動包括鋼鐵在內的工業氫能戰略

越南工業和貿易部正在啟動該國的氫能發展戰略，該戰略在本月早些時候獲得總理范明政的批準。文件顯示，該國計劃到2030年生產10-50萬噸/年的可再生和低碳氫，到2050年將產量提高到1000-2000萬噸/年。計劃到2030年使用氫氣部分替代天然氣和燃煤發電，到2050年有望在越南能源結構中占到10%。

11、加拿大將從2024年11月份起要求提供鋼材進口原產國信息

加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部日前宣布，加拿大將從2024年11月起要求鋼鐵進口商報告有關 “最初熔化鋼鐵國家（原產國）”的信息，以提高鋼鐵進口相關數據收集和公布的透明度。從2024年11月5日開始，進口商在根據加拿大鋼鐵進口監控計劃完成報關時，必須向加拿大邊境服務局提供有關熔煉和澆鑄的信息。作為分階段實施方法的一部分，現在鋼鐵進口商可以選擇性報告有關粗鋼首次生產國的數據。

12、必和必拓致力于在中期內將鐵礦石產量提高到3.05億噸/年以上

近日媒體獲悉，必和必拓致力于在中期內將鐵礦石產量提高到3.05億噸/年以上。該礦商還在研究將西澳大利亞鐵礦石（WAIO）業務增長到3.3億噸/年的方案。預計這些研究將于2025年完成。正在考慮的方案包括開發新礦山、擴大和利用現有基礎設施（包括在Yandi和黑德蘭港）、增加礦石選礦和建設新的樞紐。

13、日本制鐵前三財季凈利潤同比大幅下降14.5%

2023財年前三季度，日本制鐵粗鋼產量由2022財年前三季度的3025萬噸同比微增0.7%至3045萬噸；日本制鐵凈銷售收入由2022財年前三季度的5.96萬億日元同比大幅提高11.4%至6.64萬億日元；受鐵礦石及煉焦煤價格上漲影響，營業利潤由2022財年前三季度的7618億日元同比大幅回落18.8%至6187億日元；營業利潤率由2022財年的12.8%顯著回落至9.3%。

14、安賽樂米塔爾2023年凈利潤同比驟減90.1%至9.19億美元

2023年，安賽樂米塔爾鋼材發貨量同比微降，鋼材平均銷售價格同比大幅下跌13.5%。受上述因素共同影響，安賽樂米塔爾2023年銷售收入由2022年的798.44億美元同比大幅減少14.5%至682.75億美元；營業利潤由2022年的102.72億美元同比顯著減少77.2%至23.40億美元；營業利潤率由2022年的12.9%顯著回落至3.4%；凈利潤由2022年的93.02億美元同比驟減90.1%至9.19億美元；凈利潤率由2022年的11.7%驟降至1.3%；剔除出售哈薩克斯坦采礦和鋼鐵業務造成的減值損失之后，經過調整的凈利潤為49億美元。

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