西本要聞

3月5日行業要聞早餐

2024年03月05日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美股收跌原油期貨回落,內盤黑色系普遍翻紅。

國際 動 態  

1、IMF駐華首席代表:看好中國經濟的活力與韌性

國際貨幣基金組織(IMF)駐華首席代表 史蒂文·巴奈特表示,他十分看好中國經濟的活力與韌性。兩會期間,IMF最關注的是中國將采取哪些政策來確保近期以及中長期經濟的強勁和可持續增長。中國經濟的可持續增長不僅對中國重要,對全球經濟來說也至關重要。去年中國對全球經濟增長的貢獻率達到三分之一,這就凸顯了中國經濟對世界經濟而言的重要性。IMF的研究顯示,中期來看,中國經濟增速每提高1個百分點會帶動與中國相關聯的經濟體增速平均提高0.3個百分點。(央視財經)

2、美國債務平均每100天增加1萬億美元

美國財政部的數據顯示,從去年下半年開始,美國債務增長達到了這一速度。在去年6月15日達到32萬億美元,在9月15日達到33萬億美元,在去年12月29日短暫超過34萬億美元后,于今年1月4日正式突破了這一關口。截至2月28日,美國債務規模接近34.4萬億美元。

3、瑞士通脹略高于市場預期

瑞士數據2月消費物價指數略高于市場預期,但仍低于瑞士央行預期。瑞士 2 月份總體消費物價指數略高于預期,同比增長 1.2%,月率增長 0.6%。核心利率同比增長 1.1%。從各個組成部分來看,商品通脹逐年放緩,同比增長 0.1%。服務通脹保持在同比+1.9%,其中私人服務通脹同比增長+0.1%至2.2%,公共服務通脹同比下降-0.1%至+0.6%。

4、全球2月綠色債發行額突破540億美元

全球2月綠色債發行總額547億美元,創2007年出現綠色債券市場以來的同期新高。1月發行總額大約833億美元,也創歷史同期新高。

5、歐美2024年迄今CLO發行額創歷史新高

據美國銀行研究,2024年迄今,美國貸款抵押債券(CLO)銷售額達到327億美元,超過2021年以246億美元所創歷史最高。2024年至2月26日,歐洲CLO發行額達到51億歐元(折合55億美元),也創歷史上開年來最快。

6、受紅海局勢影響 蘇伊士運河今年以來收入減少50%

蘇伊士運河管理局主席拉比耶當地時間4日在接受當地電視臺采訪時透露,蘇伊士運河收入從1月份至今減少了50%。受紅海局勢緊張、大量船只改道影響,蘇伊士運河船只通行數量降低了40%。

7、土耳其財政部長:將逐步退出外匯保護計劃

土耳其財政部長:將逐步退出外匯保護計劃。通貨膨脹將在未來12個月內下降。從三月份開始,土耳其的月度通脹率將回歸趨勢。由于基數效應和貨幣政策延遲的影響,上半年年度通貨膨脹率將保持高位。預計土耳其里拉不會真正貶值。貨幣政策由央行決定,我尊重這一點。財政政策將支持貨幣政策。沒有目標匯率。土耳其實行浮動匯率制。

8、韓國五大整車廠商2月銷量同比減4.1%

綜合韓國五大整車廠商4日發布的2月銷售業績,受內銷低迷影響,韓產汽車2月國內外總銷量(含全散件組裝)同比減少4.1%,為62.7076萬輛。具體來看,五大車企的本土銷量同比大減20.7%,為9.9271萬輛;海外銷量同比略減0.1%,為52.7805萬輛。

9、美股周一小幅收跌

本周投資者重點關注美聯儲主席鮑威爾的國會證詞與周五的非農就業數據,希望籍此判斷美聯儲的降息前景。亞特蘭大聯儲行長預計美聯儲將在第三季度首次降息。道指跌97.55點,跌幅為0.25%,報38989.83點;納指跌67.43點,跌幅為0.41%,報16207.51點;標普500指數跌6.13點,跌幅為0.12%,報5130.95點。

10、WTI原油周一收跌1.5%

美國WTI原油價格周一下跌,此前石油卡特爾石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)同意將自愿減產計劃延長至第二季度,以支持原油市場的短期穩定。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.23美元,跌幅接近1.54%,收于每桶78.74美元。4月天然氣期貨收漲1.41%,收于每百萬英熱單位1.9160美元。

11、周一美國黃金價格走高

現貨黃金上漲1.5%,至每盎司2113.48美元,創12月4日以來的最高水平。現貨金價的歷史最高紀錄是12月4日創造的每盎司2135.40美元。美國黃金期貨價格上漲1.3%,報每盎司2122.4美元。金價上周受到了美國制造業和建筑業支出疲軟以及價格壓力減弱的推動,一周累計飆升約50美元/盎司。

國 內 財 經 

1、國新辦3月5日11時30分將舉行解讀《政府工作報告》吹風會

國務院新聞辦公室于2024年3月5日(星期二)上午11時30分舉行吹風會,《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》,并答記者問。

2、婁勤儉:1萬億元增發國債項目全部下達完畢

十四屆全國人大二次會議大會發言人婁勤儉表示,去年10月,十四屆全國人大常委會第六次會議審查批準了國務院提出的2023年中央預算調整方案。目前,2023年1萬億元增發國債項目全部下達完畢,支持項目15000多個,切實保障和改善受災地區人民群眾的民生。今年,全國人大常委會將持續監督增發國債資金的管理和使用情況,督促國務院有關部門加強項目和資金管理,確保每一筆資金都用好,用出實效。(人民網)

3、2月重卡銷量5.8萬輛,同比降25%

根據第一商用車網最新掌握的數據,2024年2月份,我國重卡市場銷售約5.8萬輛(開票口徑,包含出口和新能源),環比2024年1月下降40%,比上年同期的7.7萬輛下滑25%,減少了約1.9萬輛。2月份5.8萬輛這個銷量水平,放在最近八年里看,僅高于2020年2月,略低于2022年2月份銷量(5.94萬輛)。2024年1-2月,我國重卡市場累計銷售各類車型約15.5萬輛,比上年同期上漲23%,凈增加約2.9萬輛。

4、前兩月北京116個重大項目已開工

據北京發布,北京加快發展新質生產力,確保實現一季度“開門紅”。一季度,北京市投資按照增長5%左右進行調度,計劃實現160個市、區重大項目開工建設,截至2月底,已開工116個。當前全市重大項目儲備庫中項目總投資超2.8萬億元,總體實現“開一備三”。項目包括支撐覆蓋豐臺河西地區等地的地鐵1號線支線、助力優質醫療資源布局城南的北京京東方醫院、推動北京產業升級的服貿會4.0場館改造等。

5、深中通道預計6月具備通車條件

進入三月份,各地重大工程建設、基礎工程建設持續推進,3日,深中通道開始隧道瀝青路面施工,這標志著深中通道全線路面施工進入沖刺階段。全長約24公里的深中通道是集“橋、島、隧、水下互通”于一體的跨海集群工程,計劃6月具備通車條件。建成通車后,深圳至中山的車程將從目前的約2小時縮短至30分鐘內。

6、寧波港:2月份預計完成貨物吞吐量同比下降0.9%

寧波港3月4日晚間公告,2024年2月份,公司預計完成集裝箱吞吐量301萬標準箱,同比增長6.1%;預計完成貨物吞吐量7870萬噸,同比下降0.9%。

7、多地召開房地產融資協調機制工作會議

國家金融監督管理總局貴州監管局今日發文稱,組織召開房地產融資協調機制工作會議,通報近期工作進展,分析存在的主要問題,提出下一步工作要求。2月份以來,已經有四川、重慶、云南、廣東、內蒙古、天津、山西、湖北、河貴州等十大省級行政區和寧波監管局等11個地方監管局就房地產項目白名單后的地產融資召開會議并部署工作,介紹最新進展。

8、深圳二手房周交易量突破千套

深圳市房地產中介協會發布數據,2024年3月4日,全市共有53753套有效二手房源在售,較上周增加1897套。2024年第9周(2月26日—3月3日)全市二手房交易量(含自助)錄得1085套,環比增長14.1%。政策效應還在持續發力,二手房周成交量快速突破千套關口。

證 券 期 貨 

1、三大指數小幅上漲

大盤4日延續震蕩反彈,三大指數均小幅上漲。總體來看,個股跌多漲少,兩市超3100股飄綠。截止收盤,滬指漲0.41%,收報3039.31點;深證成指漲0.04%,收報9438.24點;創業板指漲0.59%,收報1834.83點。滬深兩市成交額連續4個交易日超過萬億,今日達到1.07萬億元,北向資金凈賣出70.61億元。

2、今年以來仍僅新增1家IPO申報企業

上交所企業上市服務信息顯示,滬深北交所本期(2月26日—3月3日)均無新增申報企業。截至3月3日,三家交易所今年新增申報企業仍僅1家(北交所);在會審核企業方面,各板塊在審企業共646家,其中上交所219家(主板123家,科創板96家),深交所309家(主板87家,創業板222家),北交所118家;2024年已公布終止審查(撤材料+否決/終止注冊)企業60家,其中上交所21家(主板13家,科創板8家),深交所19家(主板3家,創業板16家),北交所20家。

3、數千億元資金加速入場

今年以來,各路資金正加速流入A股市場。據統計,今年以來,新成立的權益類基金發行份額為225億份,多只近日結束募集的中證A50ETF募集金額更是超過20億元上限,進行比例配售。另有資金借道股票ETF入場布局,據統計,今年以來股票ETF份額增長1143.5億份,合計獲得約3300億元資金凈流入。與此同時,海外資金也在加速回流A股市場,北向資金2月份凈買入額已超過600億元。

4、百億私募春節后猛加倉,超四成已滿倉

私募排排網組合大師數據顯示,截至2月23日,股票私募倉位指數為75.87%,在前一周基礎上增加了0.63個百分點,超過一半的股票私募傾向于滿倉操作。百億股票私募加倉最為積極,倉位指數在上周基礎上上漲4.12%,經過加倉之后,當前40.36%的百億股票私募倉位處于滿倉水平。

5、兩市融資余額增加21.77億元

截至3月1日,上交所融資余額報7639.99億元,較前一交易日增加4.11億元;深交所融資余額報6779.14億元,較前一交易日增加17.66億元;兩市合計14419.13億元,較前一交易日增加21.77億元。


6、2月股票ETF規模爆增近4000億元 創單月規模增量新高

數據顯示,2月非貨ETF規模增長3907.7億元,至2.18萬億元,其中,股票ETF規模達2.07萬億元,環比增加3808.94億元,創股票ETF單月規模增量的新高。

7、1—2月全國期貨市場累計成交額同比增長4.93%

中國期貨業協會最新統計資料表明,1—2月全國期貨市場累計成交額為74.49萬億元,同比增長4.93%;累計成交量為8.84億手,同比下降5.87%。受2月春節假期交易日減少影響,以單邊計算,2月全國期貨市場成交量為3.32億手,成交額為30.47萬億元,同比分別下降38.70%和25.61%。但商品方面,工業硅、雞蛋、生豬期貨成交規模提升,成交量分別同比增長76.19%、66.07%、48.45%。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼協:2月下旬21個城市5大品種鋼材社會庫存1367萬噸

據中國鋼鐵工業協會消息,2月下旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1367萬噸,環比增加155萬噸,上升12.8%,庫存繼續上升,幅度有所回落;比1月下旬增加501萬噸,上升57.9%;比年初增加638萬噸,上升87.5%;比上年同期增加9萬噸,上升0.7%。

2、寶武總經理辦公會(擴大)暨一季度形勢任務動員會召開

3月1日上午,寶武總經理辦公會(擴大)暨一季度形勢任務動員會在寶武大廈召開,進一步統一思想、凝聚共識、提振信心,做好工作部署,為完成全年經營目標任務奠定扎實基礎。會議強調,要堅守正確的經營觀、業績觀、風險觀,理性研判形勢,深化算賬經營,鍛造長板優勢,上下同欲保“開門紅”。

3、總投資41.6億,中國寶武新項目開工

2月28日上午,甘肅省委省政府及蘭州市委市政府相繼舉行2024年全省重大產業項目、一季度全市重大項目集中開工儀式。甘肅寶鎂西鐵合金有限公司年產30萬噸高品質硅鐵項目在蘭州分會場永登河橋工業園區同時開工。該項目是永登縣政府2023年8月份簽約引進的省級重大招商引資項目,首個投資項目布局年產30萬噸硅鐵,并配套建設400MW源網菏儲和年產300萬噸硅石項目,合計總投資約41.6億元。

4、普陽鋼鐵130億鋼鐵項目開工

中普(邯鄲)電磁材料科技有限公司新能源用電工鋼項目,是經開區今年以來開工的第一個超百億元的重大產業項目,為全區抓投資、上項目、提能級開了好局。該項目由河北普陽鋼鐵集團、龍翔集團(香港)有限公司共同出資建設,總投資130億元,主要建設車間廠房、研發中心及配套設施,主要產品為高牌號無取向電工鋼、新能源汽車驅動用無取向電工鋼、取向電工鋼、高磁感取向電工鋼等。全部建成后,預計年產各系列電工鋼產品120萬噸,年銷售收入160億元,利稅20億元,新增就業崗位1100個。

5、1月份新疆重點監測鋼鐵企業粗鋼產量83.97萬噸

新疆鋼鐵行業協會統計數據顯示,疆內重點監測鋼鐵企業粗鋼產量83.97萬噸,同比增長52.9%;生鐵產量69.8萬噸,同比增長34.4%;鋼材(不含重復材)產量78.46萬噸,同比增長53.1%。

6、2024年新鋼硅鋼薄板事業部這樣做

在熱軋產線春節期間平均日產破紀錄、成功打響2024年開門紅后,新鋼硅鋼薄板事業部將繼續錨定提升品種結構、提升用戶結構、提升產品質量、提高合同兌現率、實現降本增效、超低排放改造、CP1升級改造、新增4#軋機項目實施這八大戰略任務穩步推進,為貫徹落實中國寶武職代會精神、實現精品硅鋼和高品質厚板全球雙一流示范企業戰略目標夯牢基礎。為完成八大戰略任務,硅鋼薄板事業部在2024年將著重于執行力的落實上。為強化執行力的落實,八大戰略任務不僅由事業部領導掛帥、具體部門負責落實,完成情況直接與事業部領導和責任部門績效進行掛鉤,還被進一步分解細化為23個改善目標。

7、馬鋼2023年累計生產鐵水1548.39萬噸,創歷史新高

2023年,面對嚴峻復雜的形勢,馬鋼煉鐵總廠全面貫徹落實公司工作部署,認真執行“保穩定、促生產、降成本”九字方針,打贏了生產經營翻身仗。全年累計生產鐵水1548.39萬噸,創歷史新高;噸鐵成本寶武系排名由前7個月的第7名上升至全年的第4名。

8、我國自研11.5萬噸原油船正式交付

3月4日,我國滿足最新環保排放標準的11.5萬噸原油船在中國船舶大連造船正式交付,該船是我國自主研發和設計的新阿芙拉型產品,總長約243米,可運載約80萬桶原油,具有優秀的安全、節能、環保及適港性等特點,為中國船舶自主品牌在國際上發揮引領作用提供堅實支撐。今年以來,大連造船與中船貿易作為聯合賣方與兩家歐洲知名船東分別簽訂了多艘常規燃料VLCC和LNG雙燃料動力VLCC訂單,同時,近期簽署的6艘11萬噸級油輪合同也在2024年1月生效,全部訂單合同金額總計約150億元人民幣。(央視新聞)

9、國能準能集團2月份商品煤產量首次突破500萬噸

2月份,國能準能集團商品煤完成525.5萬噸,首次突破500萬噸大關,超月計劃20.5萬噸,創歷史最高紀錄;發電完成3.18億度,超月計劃0.58億度,主要生產任務指標全部超進度完成,充分發揮了煤炭保供“主力軍”作用。

10、黑龍江省自2008年以來首獲批復新建煤礦項目

2024年3月1日獲悉,雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司東輝礦井及選煤廠項目獲得國家能源局核準批復。該項目已列入《黑龍江省雙鴨山煤炭礦區西區總體規劃(修編)》《黑龍江省煤炭工業發展“十四五”規劃》,是黑龍江省“十四五”期間釋放煤炭優質產能重點項目,也是該省自2008年以來首個獲得國家能源局批復的新建煤礦項目。

11、幾內亞首船6萬噸鐵礦順利在連云港完成卸貨

近日,蘇美達船舶有限公司承運的幾內亞首船6萬噸鐵礦順利回國,并在連云港完成卸貨。該航次運輸任務是蘇美達船舶公司踐行國機集團、蘇美達股份內部產業鏈協同戰略的重要成果,以完整的駁海聯運方案,解決了海外礦產回國的貿易運輸需求,補齊了供應鏈關鍵環節。

12、全球新船訂單跟蹤(2.26—3.3)

據國際船舶網跟蹤:2024年2月26日至2024年3月3日,全球船廠共接獲49+6艘新船訂單;其中,中國船廠獲得23艘新船訂單;日本船廠獲得5艘新船訂單;韓國船廠獲得8+2艘新船訂單;土耳其和印度船廠也獲得相關新船訂單。

13、力拓CEO看好鋰市前景,但預計價格將出現波動

力拓首席執行官Jakob Stausholm表示受電動汽車的強勁采用支撐,對關鍵電池礦物鋰的需求將繼續增長,但預計這種金屬價格將出現波動。不過,Stausholm表示,力拓將避免為擴大其鋰業務而進行任何大手筆收購,而是尋求改進鋰提取技術的方法。電動汽車需求疲軟拖累了鋰價格,Benchmark Mineral lntelligence公司追蹤的一籃子鋰價格在過去12個月里暴跌了80%以上。這迫使許多生產商關閉產量并裁員。

14、印度國營礦企NMDC 2月份鐵礦石銷量同比增長6%

印度最大的鐵礦石生產商NMDC (印度國家礦業開發公司)于3月1日公布2月份產銷數據,其中鐵礦石產量為392萬噸,同比下降12.5%;銷量為399萬噸,同比增長6%。2024財年前11個月(2023年4月-2024年2月),NMDC鐵礦石產量累計4024萬噸,較去年同期增長462萬噸;銷量累計4048萬噸,較去年同期增長738萬噸。

15、LME期銅收漲39美元

LME期銅收漲39美元,報8542美元/噸。LME期鋁收跌11美元,報2234美元/噸。LME期鋅收漲32美元,報2449美元/噸。LME期鉛收漲18美元,報2052美元/噸。LME期鎳收漲283美元,漲幅超過1.60%,報17945美元/噸。LME期錫收漲344美元,漲約1.30%,報26833美元/噸。

16、BDI指數攀升至逾兩個月高位

波羅的海干散貨運價指數周一觸及逾兩個月高位,因所有船型的需求旺盛。波羅的海干散貨運價指數上漲94點或4.3%,至2297點,為12月15日以來最高水平。海岬型船運價指數上漲228點或5.7%,至4205點,創逾兩個月以來最高水平。海岬型船日均獲利上漲1888美元,至34873美元。

17、周一夜盤國內期貨主力合約漲跌不一

國內期貨主力合約漲跌不一,純堿漲超4%,鐵礦石、玻璃漲超1%。跌幅方面,對二甲苯(PX)跌超1%,PTA跌近1%。滬金夜盤收漲1.89%,報498.00元人民幣;滬銀收漲2.49%,報6103元。上期所原油期貨2404合約夜盤收跌0.52%,報614.10元人民幣/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3039.31


12.29


+0.41%

深證成指

9438.24

3.49

+0.04%

創業板指

1834.83

10.80

+0.59%

道瓊斯

38989.83


97.55-0.25%

納斯達克


16207.51


67.43-0.41%

英國富時100指數

7640.33


42.17-0.55%

德國DAX30指數

17716.1718.90-0.11%

法國CAC40指數

7956.4122.24+0.28%

美元指數

103.830.06-0.06%

美元兌人民幣

7.2098


0.0009


-0.01%

Shibor利率

1.711%

+1.70BP

——

62%進口鐵礦石

117.752.35+2.04%

NYMEX原油

78.73


1.24-1.55%

BDI指數

229794


+4.27%

LMES銅3

8525


3


+0.04%


唐山普碳鋼坯


3510


10-0.28%

螺紋2405

37519+0.24%

熱卷2405

388815+0.39%

鐵礦2405

888.5015+1.72%

焦煤2405

1778.50


5+0.28%

焦炭2405

2349


2+0.09%

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