西本要聞

3月9日行業要聞早餐

2024年03月09日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收跌,黃金期貨再創新高,內盤黑色系集體走弱。

國際 動 態  

1、聯合國糧農組織:2月全球食品價格指數環比下降0.7%

當地時間3月8日,聯合國糧農組織發布的數據顯示,2月全球食品價格指數為117.3點,環比下降0.7%,同比下降10.5%,連續7個月下跌。從食品類別看,2月谷物價格指數環比下降5%,同比下降22.4%。2月國際大米價格環比下跌1.6%。糧農組織植物油價格指數較1月份環比下降1.3%;食糖價格環比上漲3.2%;肉類價格環比上漲1.8%;乳制品價格環比上漲1.1%。

2、寧波航交所:本周南美西航線運價指數環比下跌19%

據寧波航運交易所3月8日消息,3月2日至3月8日,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1315.7點,較上周下跌9%。21條航線中有1條航線運價指數上漲,20條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,2個港口運價指數上漲,14個港口運價指數下跌。本周南美西航線市場波動較大。盡管班輪公司已維持一定比例的空班,市場運輸需求較現有艙位仍顯不足,航線運價大幅下跌。南美西航線運價指數為768.8點,較上周下跌19%。

3、歐洲央行官員密集發聲 但信息都一致指向了降息

歐洲央行官員在周五一致支持未來幾個月降息,因歐元區通脹下降速度快于他們的預期。德國、法國、芬蘭和立陶宛的央行行長都談到了歐洲央行將利率從紀錄高位下調的可能性,印證了行長拉加德昨日發出的暗示。他們只是在采取第一步行動的時機上略有不同。

4、馬來西亞重啟隆新高鐵計劃,中企競標

“馬來西亞在重重障礙中重啟‘雄心勃勃的’高鐵計劃”,《日經亞洲評論》6日報道稱,馬來西亞正在重啟該國首條連接首都吉隆坡和鄰國新加坡的隆新高鐵計劃,此前兩國政府未能就該項目的早期版本達成協議。最近提交的7份方案來自由中國鐵建牽頭的團隊,韓國現代樂鐵公司,以及MMC集團、金務大集團、楊忠禮集團、WCT控股和成功集團等馬來西亞本土企業集團。而在1月15日結束的意向書提交階段,日本公司沒有提交方案。

5、美國2月季調后非農就業人口錄得增加27.5萬人

美國2月非農就業人數增加27.5萬人,為2023年11月來新低,預估為增加20萬人,前值為增加35.3萬人。美國2月失業率3.9%,為2022年1月來新高,預期3.70%,前值3.70%。

6、美國財長耶倫:就業市場仍然強勁

美國財長耶倫表示,2月非農就業報告暗示,就業市場仍然強勁;沒有證據顯示就業市場給通脹施加了壓力;勞動力供應增加有助于美國經濟增長。

7、美國非農數據公布后 對歐洲央行和英國央行的降息預期升溫

貨幣市場交易員加大了對歐洲央行和英國央行的降息押注,此前美國非農就業數據顯示1月份數據被下修并且失業率上升。互換合約顯示預計今年歐洲央行降息105個基點,意味著市場完全消化了降息四次、每次25個基點的預期,并且還有第五次降息的可能性。截至周四收盤,市場預計降息98個基點。交易員也將對英國央行今年的降息押注從之前的62個基點上調至68個基點。數據發布后,德國國債延續漲勢,美國國債走勢相似,10年期美債收益率一度下跌7個基點至2.23%。

8、去年底美國家庭財富再創歷史新高

美聯儲公布的數據顯示,隨著股市飆升抵消了房地產資產價值的下跌,截止2023年底,美國家庭財富增至了創紀錄的約156.2萬億美元。美聯儲在報告中稱,去年10月至12月期間,美國家庭凈資產較第三季度末的151.4萬億美元,環比增長了約3.2%;較去年底則增加了11.6萬億美元——即同比上升8%。

9、穆迪下調多個歐洲國家銀行業評級展望

國際信用評級機構穆迪7日宣布,把德國、英國、法國、荷蘭、瑞典和比利時六個歐洲國家銀行業評級展望從穩定下調至負面。路透社當天援引穆迪分析師的話報道說,經濟增長緩慢、借貸成本高企導致經營環境惡化,是穆迪下調上述國家銀行業評級展望的主要原因。預計這一情況將影響信貸增長和貸款質量,并有可能波及整個歐洲經濟。

10、俄央行將外幣現金提取限制措施再次延長半年

俄羅斯央行7日宣布,提取外幣現金的限制措施將再次延長6個月至2024年9月9日。俄央行同時將禁止銀行收取外幣提現手續費的措施延長6個月。俄央行網站發布公告說,由于西方國家制裁,俄羅斯金融機構無法在西方國家獲得現金,俄央行不得不繼續保持當前針對外幣現金的限制措施。

11、美國銀行:美國2月核心通脹預計將有所放緩

美國銀行經濟學家在一份報告中說,下周二將公布的美國2月CPI“應該會緩解人們對通脹再次加速的擔憂”。他們預計核心通脹月率將從0.4%降至0.3%,年率將從3.9%降至3.7%。在這種情況下,美聯儲將“在6月的會議上開始降息”。美國銀行指出,這將是美聯儲3月會議前的最后一份CPI報告,屆時美聯儲將更新經濟預期。

12、美股周五收跌

英偉達大幅下滑拖累納指走低。美國2月份非農就業數據好壞參半,失業率上升強化了市場對美聯儲6月開始降息的預期。道指跌68.66點,跌幅為0.18%,報38722.69點;納指跌188.26點,跌幅為1.16%,報16085.11點;標普500指數跌33.67點,跌幅為0.65%,報5123.69點。

13、周五美國WTI原油收跌1.2%

美國原油期貨價格周五收跌。原油需求前景疲軟以及國際能源署(IEA)關于供應充足的觀點均使油價承壓。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌92美分,跌幅為1.17%,收于每桶78.01美元。4月天然氣期貨收跌近0.72%,收于每百萬英熱單位1.805美元。

14、黃金期貨價格周五再創歷史新高

周五公布的2月非農就業數據顯示美國失業率上升,強化了市場對美聯儲可能很快開始降息的預期。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格收高0.9%,收于每盎司2185.50美元,創歷史新高。

國 內 財 經 

1、工信部部長:我國已全面取消制造業外資準入

在十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”上,工業和信息化部部長金壯龍談起,十八大以來,我國新型工業化顯著加速,呈現出的四大特點——全、多、大、強。他說,我國幾十年走完了發達國家幾百年工業歷程。目前中國擁有聯合國全部產業門類,全世界500個主要工業產品中我國占4成;2023年我國全部工業增加值接近40萬億元,占GDP31.7%;我國制造業占全球30%以上,連續14年名列全球第一。

2、2月逢春節假期企業注冊量下降

新華信用數據顯示,2月全國新注冊企業114.56萬家,環比下降45%,同比下降59%,數據的大幅下降是由于2月正逢春節假期,預計3月份企業注冊量將再次回到200萬家以上。受春節假期因素影響,2月融資規模整體也有所下降。2024年2月,我國共發生投融資事件149起,共獲得融資規模193.46億元。分行業來看,2024年2月,制造業融資規模最高,全月累計獲得融資151.5億元,融資規模占比78.31%。分地區來看,經濟發達、市場活躍的東南沿海發達省份融資規模依舊活躍。具體來看,2024年2月,上海發生融資事件29起,實現融資規模84.64億元,位列全國第一。

3、乘聯會:2月乘用車市場零售109.5萬輛

乘聯會數據顯示,2月乘用車市場零售109.5萬輛,同比下降21.0%,環比下降46.2%;今年累計零售313.3萬輛,同比增長17.0%。2月新能源乘用車生產達到42.6萬輛,同比下降17.7%,環比下降42.3%。2月新能源乘用車批發銷量達到44.7萬輛,同比下降9.7%,環比下降35.0%。2月新能源車市場零售38.8萬輛,同比下降11.6%,環比下降42.1%。2月新能源車出口7.9萬輛,同比增長0.1%,環比下降20.0%。

4、乘聯會:2月車市零售出現環比和同比劇烈下滑

乘聯會:2024年1月車市零售基本實現預期中的開門紅走勢,2月出現環比和同比劇烈下滑的重要原因是春節因素帶來的節前消費時間差異。1月份有部分銷量的透支,影響2月春節前的銷量,春節后的價格戰迅速升溫,形成較大的觀望走勢,結合3月的政策細則出臺預期,均構成了不利于2月份的銷量走勢。

5、2月份裝載機銷量6495臺

據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2024年2月份,裝載機主要制造企業銷售各類裝載機6495臺,同比下降32.6%;其中國內市場銷量2763臺,同比下降50.4%;出口銷量3732臺,同比下降8.44%。2024年1-2月,共銷售各類裝載機14297臺,同比下降11.8%;其中國內市場銷量6507臺,同比下降18.6%;出口銷量7790臺,同比下降5.09%。2024年2月銷售電動裝載機298臺( 3噸1臺,5噸257臺,6噸36臺,7噸4臺)。

6、多地房地產市場成交量加快回升

近日,多地房地產成交量加速回升,不少地區成交情況已回升至春節前水平。諸葛研究院2024年第9周(2月26日至3月3日)監測重點城市數據顯示,新房成交環比上周(2月19日至2月25日)上漲61.44%,二手住宅成交環比上周上漲28.79%。展望3月份,多位受訪人士稱,預計第10周(3月4日至3月10日)新房成交量有望繼續回升,同時,3月份成交或較2月份迎來大幅度上升。(證券日報)

7、上海部分樓盤認購率超300% 樓市成交量回溫

春節過后,隨著貸款市場報價利率(LPR)下調,部分城市房貸利率降到了歷史最低水平,上海的新房、二手房咨詢帶看量有明顯回暖,春節后部分樓盤認購率超過300%。分析人士表示,“金三銀四”是傳統樓市旺季,3月,特別是二手房成交量或將進一步增長。

8、武漢掛牌2宗涉宅用地,起始總價約18.22億元

3月8日,武漢市土地市場網發布國有建設用地使用權拍賣出讓公告【武告字(2024年)3號】,將以拍賣方式出讓4宗地塊的國有建設用地使用權。按照公告,此次擬出讓地塊分別位于江夏區(1宗)、新洲區(1宗)、武昌區(2宗),其中涉宅用地共2宗,起始總價約18.22億元。

9、南京春節后首次土地出讓

3月8日,南京迎來春節后首場土地出讓。此次出讓的3宗地塊分別位于建鄴區、玄武區、江北新區,最終3宗地塊均以底價成交,成交總價43.75億元。根據南京市國有建設用地使用權掛牌出讓公告(2024年寧出第01號),此次土拍原計劃出讓5宗住宅用地,分別位于建鄴區(1宗)、玄武區(1宗)、雨花臺區(2宗)、江北新區(1宗)。5宗住宅用地合計起始總價100.65億元。

10、融創:全國多地項目有序復工

據融創官微消息,2月下旬起,融創全國多地項目啟動復工復產模式。截至3月6日,除北方地區部分項目仍處于冬歇期外,融創全國項目已復工批次達268個,累計到崗生產人員超過22600人。

 證 券 期貨 

1、滬指周線四連陽

指數早間震蕩回落,三大指數全線翻綠,創業板指此前一度漲近1%,三大指數午后震蕩反彈。尾盤,深成指、創業板指雙雙漲超1%。截止收盤,滬指漲0.62%,收報3046.02點;深證成指漲1.10%,收報9369.05點;創業板指漲0.97%,收報1807.29點。滬深兩市成交額達到8606億元,北向資金今日凈買入60億元。

2、兩市融資余額減少18.45億元

截至3月7日,上交所融資余額報7672.38億元,較前一交易日減少5.93億元;深交所融資余額報6832.43億元,較前一交易日減少12.52億元;兩市合計14504.81億元,較前一交易日減少18.45億元。

3、新三板2024年首批創新層進層公司初篩名單公布

據全國股轉系統消息,2024年3月1日,全國股轉公司啟動了2024年創新層進層實施工作,經初步測算、自查核查、初篩等程序,全國股轉公司于3月8日發布了2024年首批創新層進層掛牌公司初篩名單,共計21家公司擬調入創新層。

4、護航資本市場 兩高報告釋放“零容忍”信號

加大對資本市場財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法行為判罰力度;金融行為須合規,高管違法要嚴罰,中介失職必追責;起訴欺詐發行、內幕交易、操縱市場等證券犯罪346人。最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告3月8日提請十四屆全國人大二次會議審議。兩高報告提及嚴打財務造假、欺詐發行、內幕交易、操縱市場等違法違規行為,進一步釋放出對資本市場違法行為“零容忍”信號。

5、2月以來99%權益類基金取得正收益

Choice數據顯示,截至3月7日,2月以來有近99%的偏股型、普通股票型基金獲得了正收益。其中,有155只基金漲幅逾20%(不同份額合并計算),平均漲幅為11%。這也意味著,如果投資者在1月低位買入權益類基金,大多能獲得正回報。

6、百億私募業績集體回血

私募排排網數據顯示,截至2024年2月底,百億私募數量為98家,其中主觀私募有50家,量化私募有33家,“主觀+量化”混合型私募有15家。截至2月底,有80家百億私募披露業績,2月份收益率均值為5.78%,有74家百億私募月內錄得正收益,占比92.5%。今年1月—2月收益率均值為-2.68%,有18家百億私募錄得正收益,占比22.5%。

7、南華期貨:2023年凈利潤同比增長63.32%

南華期貨3月8日晚間披露年度報告,2023年,公司實現營業收入62.47億元,同比下降8.45%;歸屬于母公司股東的凈利潤4.02億元,同比增長63.32%;基本每股收益0.6587元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.66元(含稅)。

  行 業 縱 覽 

1、目前12省份已公布共計100個鋼鐵項目

據不完全統計,截至2024年3月8日,江蘇、山東、河南、河北、山西、天津、安徽、福建、湖北、寧夏、貴州、四川等地發布2024年建設項目名單,其中,涉及鋼鐵行業相關項目100個。

2、寶武資源鎮江大港港區礦石混配基地投產

3月7日上午,隨著滿載著4.5萬噸寶武資源利比里亞Bomi礦首批鐵礦石的“揚子獵鷹號”順利靠泊江蘇省鎮江港,寶武資源鎮江礦業科技有限公司大港港區礦石混配基地宣布正式投產,這標志著寶武資源構建強大的礦產資源保障體系邁出了堅實的步伐。當天,大港港區礦石混配基地還舉行了寶武資源海外自產礦產品推介會。5類海外自產礦產品集中亮相,包括混合粉、利比里亞Bomi礦、老撾寶象塊及寶象粉、澳大利亞“絲路粉”、利比里亞Bong礦等。據悉,該系列產品將于今年起陸續面向市場銷售。

3、敬業集團成功開發L245M管線鋼

近日,敬業集團第一煉鋼事業部成功生產2爐管線鋼L245M,該鋼材的屈服強度達到了245Mpa,集團品種鋼再添新成員。L245M管線鋼具備高強度、高韌性和抗硫、抗氫等優良性能,因此可以在高壓力和惡劣環境下長期使用。此外,該鋼材還具備良好的焊接性和可塑性,方便了施工和安裝。

4、2024年馬鋼冷軋總廠確立了年準發確認620萬噸的目標

2004年2月28日,馬鋼第一條冷軋薄板生產線竣工投產,結束了安徽無冷軋薄板生產的歷史。2014年12月29日,馬鋼冷軋總廠成立。2023年,冷軋總廠創下了年產542萬噸的歷史紀錄。2024年,冷軋總廠確立了年準發確認620萬噸的目標,汽車板年產300萬噸的必達目標、320萬噸的挑戰目標。

5、新鋼集團特鋼事業部揭牌成立

3月5日,新鋼集團特鋼事業部正式揭牌成立。特鋼事業部的成立,標志新鋼發展進入全新領域,獨立發展特鋼,優化品種結構,對全面推動新鋼高質量發展具有重要意義。

6、2023年冷鋼年產50萬噸型材改造項目投入生產

近日,冷水江市印發2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃(草案),其中提及,2023年冷鋼年產50萬噸型材改造項目投入生產,天寶緊固件獲評湖南名品和全省第三批制造業單項冠軍產品,銻產業被納入全省縣域外貿特色產業集群、全省中小企業特色產業集群。

7、海城鋼鐵建2座1350m3高爐

5日,鞍山市委副書記、市長吳開華率隊來到千山區,深入現場調研項目建設、經濟運行等工作。在后英集團海城鋼鐵有限公司鋼鐵產能減量置換建設2座1350立方米煉鐵高爐生產線及配套設施項目現場,吳開華與項目負責人深入交流,詳細了解項目規劃設計、形象進度、手續辦理、節能降耗等具體情況,認真聽取企業訴求,研究解決影響項目進展的具體問題。

8、河北永洋特鋼精品小型線順利開工

近日,隨著機械的轟鳴聲,河北永洋特鋼集團有限公司精品小型工程(超小型生產線)迎來了開工建設,該項目由第二工程分公司承接建設,項目位于邯鄲市永年區永洋特鋼新區。該項目分為主廠房區域和原料廠房區域,包含土建、鋼結構、設備、電氣等專業施工。

9、晉鋼集團成功軋制Q500低合金高強鋼

近日,晉鋼集團成功軋制出Q500熱軋低合金高強鋼,再次展現其雄厚的技術實力與創新能力。此次軋制的Q500產品不僅具備卓越的強度性能,還保持著優良的塑性和加工性能,標志著集團在高強度熱軋產品的生產領域邁出了堅實的一步。

10、南鋼股份:2023年凈利潤21.25億元 同比下降1.67%

南鋼股份3月8日晚間披露年度報告,2023年公司實現營業收入725.43億元,同比增長2.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤21.25億元,同比下降1.67%;基本每股收益0.34元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.5元(含稅)。

11、大秦鐵路:2月大秦線完成貨物運輸量2780萬噸

大秦鐵路公告,2024年2月,公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸量2780萬噸,同比減少12.55%。日均運量95.86萬噸。大秦線日均開行重車60.9列,其中:日均開行2萬噸列車46.0列。2024年1-2月,大秦線累計完成貨物運輸量6222萬噸,同比減少7.93%。

12、陜西煤業:前2月自產煤銷量2580萬噸

2月自產煤銷量1205.62萬噸,同比下降12.84%;1-2月自產煤銷量2580萬噸,同比下降3.53%。

13、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME金屬期貨收盤漲跌不一,LME期銅收跌61美元,報8580美元/噸,本周累計上漲超過0.89%。LME期鋅收跌8美元,報2528美元/噸,本周累漲超4.59%。LME期鉛收跌4美元,報2104美元/噸,本周累漲超3.44%。LME期鎳收漲28美元,報18011美元/噸,本周累漲超1.97%。LME期錫收漲23美元,報27630美元/噸,本周累漲約4.31%。

14、波羅的海干散貨運價指數連續五周上漲

波羅的海干散貨運價指數周五上漲,并連續第五周上漲,受所有船類費率上漲的支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲94點,至2,345點,漲幅4.2%。海岬型船運價指數上漲266點,或6.7%,至4,245點,觸及12月14日以來最高水平。海岬型船日均獲利增加2,205美元至35,201美元。

15、期貨夜盤收盤漲跌不一

國內期貨夜盤收盤漲跌不一。菜粕漲超1%,橡膠、苯乙烯、豆二漲近1%。跌幅方面,純堿、鐵礦石跌超2%,玻璃跌近2%,LPG、燃料油跌超1%。國際銅夜盤收跌0.85%,滬銅收跌0.72%,滬鋁收跌0.29%,滬鋅收跌0.02%,滬鉛收漲0.28%,滬鎳收跌0.25%,滬錫收跌0.81%。氧化鋁夜盤收跌1.10%。不銹鋼夜盤收跌0.18%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3046.0218.62+0.62%

深證成指

9369.05

101.93

+1.10%

創業板指

1807.29

17.35

+0.97%

道瓊斯

38722.6968.66-0.18%

納斯達克

16085.11188.27-1.16%

英國富時100指數

7659.7432.72-0.43%

德國DAX30指數

17814.5128.34-0.16%

法國CAC40指數

8028.0111.79+0.15%

美元指數

102.740.07-0.07%

美元兌人民幣

7.20120.0010+0.01%

Shibor利率

1.720%

+0.70BP

——

62%進口鐵礦石

116.652.35-1.97%

NYMEX原油

77.831.10-1.39%

BDI指數

234594+4.18%

LMES銅3

856873.50-0.85%
唐山普碳鋼坯346020-0.57%

螺紋2405

365144-1.19%

熱卷2405

381230-0.78%

鐵礦2405

856.5011.5-1.30%

焦煤2405

1696.5019.50-1.14%

焦炭2405

2265.5017.50-0.77%

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