西本要聞

3月11日行業要聞早餐

2024年03月11日07:20   來源:西本資訊
摘要:2月PP同環比下降,雙休日唐山鋼坯價格走低,更多鋼廠限產限價。

國際 動 態  

1、超萬億元引資規模印證中國依然是全球投資熱土

近段時間,我國吸收外資有所下降。一些外媒便借此炒作“外資撤離”“中國不可投資”“中國投資環境惡化”,渲染在華投資“風險”,唱衰中國經濟。2023年,我國新設立外商投資企業53766家,同比增長39.7%;實際使用外資金額11339.1億元,同比下降8%。新設外資企業數量的穩步增長,彰顯全球工商界對中國市場未來的信心。而實際使用外資金額的波動,則來自疫情的“疤痕效應”、 地緣政治等多重外部因素的沖擊。

2、央行:境外投資者已連續12個月凈買入我國債券

截至2024年1月末,已有1129家境外投資者進入我國債券市場,涵蓋70多個國家和地區的主權類和商業類投資者,持有我國境內債券3.9萬億元人民幣。截至2024年1月末,境外投資者已連續12個月凈買入我國債券,累計凈買入超過1.8萬億元。

3、中歐班列中通道累計通行突破1.5萬列

3月9日,一列滿載著55個40英尺集裝箱的中歐班列從內蒙古二連浩特鐵路口岸緩緩駛出,至此,中歐班列中通道二連浩特鐵路口岸通行的中歐班列累計突破1.5萬列。(央視新聞)

4、1至2月中歐班列累計開行2928列

據證券時報,今年1至2月,中歐班列累計開行2928列,發送貨物31.7萬標箱,同比分別增長9%、10%。截至2024年2月底,中歐班列國內出發城市達120個,通達歐洲25個國家219個城市。

5、日本央行ETF賬面浮盈創新高

日本股市的反彈已將日本央行所持ETF的價值和賬面浮盈推至創紀錄高位。NLI Research Institute策略師Shingo Ide估計,截至2月底,日本央行EFT持倉攀升至71萬億日元(合4830億美元),賬面浮盈約為34萬億日元。日本央行一直在購買ETF,作為其大規模貨幣寬松措施的一部分,以實現可持續的2%通脹水平。

6、埃及2月年度通脹率升至36%

當地時間3月10日,埃及中央公眾動員與統計局公布的數據顯示,埃及2月年度通脹率上升至36%,較1月份的31.2%上升明顯。該國年度城市消費者通脹率也出現顯著上升,從1月的29.8%升至2月的35.7%。埃及中央公眾動員與統計局表示,通脹率上升的主要原因是重點行業價格的上漲。

7、德國2月電動汽車銷量同比下降約15%

據CleanTechnica網站,德國2月新能源車市場份額從上年同期的21.5%降至19.3%。其中,純電動汽車市場份額從上年同期的15.7%降至12.6%,銷量同比下降了約15%。在去年底德國政府突然取消購車激勵措施后,純電動汽車的銷售仍受到影響,可能還需要幾個月的時間才能找到新的平衡。特斯拉Model Y是德國2月份最暢銷的純電動汽車,交付了5408輛,超過了緊隨其后的四款車型的總和。

8、沙特1月份工業生產同比下降8.8%

沙特阿拉伯統計總局的數據顯示,該國1月份工業產值同比下降8.8%。其中,采礦和采石產量同比下降14.3%,制造業產出同比增長2.5%。

9、金價開啟破紀錄之月,大買盤或來自基金

就在本月初金價不斷刷新紀錄高位之前,對沖基金和基金經理已經在積累黃金看漲頭寸。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至3月5日當周,美國黃金期貨和期權的凈多頭頭寸飆升93%,達到兩個月來的最高水平。金價在3月5日突破了去年12月的紀錄,此后連續數日不斷刷新高位。這表明,金價自2020年7月以來最長的連續上漲在一定程度上是由基金買入推動的。

10、美國進入夏令時,美股交易時間提前1小時

自北京時間3月10日起,美國進入夏令時間。自3月11日起,美股市場開盤和收盤均提前一小時,交易時間更改為北京時間21:30至次日凌晨04:00,盤前交易時間為16:00至21:30,盤后交易時間為次日凌晨04:00至08:00。

11、沙特阿美2023年全年派息近千億美元

由于油價下跌和沙特政府主導的減產拖累了業績,2023年全年凈利潤同比下降24.7%至1210億美元,低于2022年創下的1610億美元的創紀錄水平,但仍超過2021年報告的1110億美元,成為有史以來第二高的利潤。盡管利潤下降,但該公司仍然提高了股息。沙特阿美表示,將把季度股息支付額同比提高4%,至203億美元,并額外支付108億美元與績效掛鉤股息。

國 內 財 經 

1、國家統計局:2月PPI同比下降2.7%

國家統計局數據顯示,2月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.7%,環比下降0.2%;工業生產者購進價格同比下降3.4%,環比下降0.2%。1—2月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降2.6%,工業生產者購進價格下降3.4%。

2、國家統計局:2月CPI同比增長0.7%

國家統計局數據顯示,2月份,全國居民消費價格同比上漲0.7%。其中,城市上漲0.8%,農村上漲0.5%;食品價格下降0.9%,非食品價格上漲1.1%;消費品價格下降0.1%,服務價格上漲1.9%。1-2月平均,全國居民消費價格與上年同期持平。2月份,全國居民消費價格環比上漲1.0%。其中,城市上漲1.1%,農村上漲0.9%;食品價格上漲3.3%,非食品價格上漲0.5%;消費品價格上漲1.1%,服務價格上漲1.0%。

3、國家統計局:2月工業生產處于傳統淡季

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示,2月份,受春節假日等因素影響,工業生產處于傳統淡季,全國PPI環比下降0.2%,降幅與上月相同;同比下降2.7%,降幅略有擴大。從同比看,PPI下降2.7%,降幅比上月擴大0.2個百分點。其中,生產資料價格下降3.4%,降幅擴大0.4個百分點;生活資料價格下降0.9%,降幅收窄0.2個百分點。主要行業中,化學原料和化學制品制造業價格下降6.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.9%,石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.8%,電氣機械和器材制造業價格下降4.5%,上述4個行業降幅比上月均擴大,合計影響PPI同比下降約1.17個百分點,對PPI的下拉作用比上月增加0.19個百分點;煤炭開采和洗選業價格下降14.7%,非金屬礦物制品業價格下降7.7%,計算機通信和其他電子設備制造業價格下降2.1%,合計影響PPI同比下降約0.92個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格由上月上漲0.6%轉為下降0.2%。石油和天然氣開采業價格上漲4.2%,漲幅擴大0.8個百分點。

4、國家統計局:2月CPI同比回升較多

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示,從同比看,CPI由上月下降0.8%轉為上漲0.7%。同比回升較多,除受本月環比價格上漲影響外,也有春節錯月的影響。其中,食品價格下降0.9%,降幅比上月收窄5.0個百分點,影響CPI下降約0.17個百分點。食品中,豬肉價格在連續下降9個月后首次轉漲,上漲0.2%;鮮菜和水產品價格分別由上月下降12.7%和3.4%轉為上漲2.9%和4.1%;薯類、雞蛋、食用油、牛羊肉和鮮果價格降幅在4.1%—12.2%之間。非食品價格上漲1.1%,漲幅比上月擴大0.7個百分點,影響CPI上漲約0.89個百分點,主要是服務尤其是出行類服務價格上漲較多。非食品中,服務價格上漲1.9%,漲幅擴大1.4個百分點,影響CPI上漲約0.76個百分點,其中旅游、飛機票和交通工具租賃費價格分別上漲23.1%、20.8%和17.4%。

5、1至2月全國鐵路完成固定資產投資652億元

據“中國鐵路”微信公眾號3月9日消息,今年1至2月,全國鐵路固定資產投資完成652億元,同比增長9.5%,鐵路建設優質高效推進,重點工程項目建設進展順利,鐵路現代化基礎設施體系加快構建。鐵路建設投資保持高位運行,對區域經濟社會發展具有明顯的拉動作用。下一步,國鐵集團將緊密圍繞服務和支撐國家重大戰略,突出提升路網整體功能和效益,優質高效推進鐵路規劃建設,為我國經濟回升向好注入新動能。

6、住建部長:房地產還有很大潛力和空間

住建部部長倪虹表示,對于房地產,我們不能光看短期,還要看中長期。當前房地產市場在調整,穩定市場的任務依然艱巨。但從我國城鎮化的發展進程看,從我國城鎮300多億平方米存量住房需要更新改造來看,房地產還是有很大的潛力和空間。

7、住建部長:今年再改造5萬個老舊小區

十四屆全國人大二次會議舉行記者會,住建部部長倪虹表示,今年再改造5萬個老舊小區,建設一批完整的社區。他透露,去年全國實施各類城市更新項目6.6萬個,完成投資2.6萬億,其中新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個,惠及2200多萬居民。加裝電梯3.6萬臺、增加停車位85萬個、養老托育社區服務設施2.1萬個,改造燃氣等各類管道約10萬公里。

8、住建部長:房地產調控自主權給了城市,各地政府要用好

住建部部長倪虹表示,穩市場,指導城市政府用好調控自主權。上海的房子、廣州的房子,不可能搬到北京來,滿足北京人的住房需求,所以說各城市有很大差別。我們強調因城施策、精準施策、一城一策,我們賦予城市調控自主權,根據人口、供需及保障需求,制定政策,穩定市場。

9、住建部長:對嚴重資不抵債失去經營能力的房企,該破產破產

住建部部長倪虹表示,對于嚴重資不抵債、失去經營能力的房企,要按照法治化、市場化原則,該破產破產、該重組重組;對于損害群眾利益行為,依法堅決予以查處,讓他們付出應有代價。

10、2月份汽車經銷商庫存系數為1.74

3月10日,中國汽車流通協會發布2024年2月份“汽車經銷商庫存”調查結果:2月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.74,環比上升26.1%,同比下降9.8%,庫存水平位于警戒線以上。

11、今年首批儲蓄國債發行首日遭搶購

2024年首批儲蓄國債(憑證式)今日正式發行,居民搶購熱情依舊,北京多家銀行額度在上午售罄,大行額度尤為緊俏,僅1小時即被搶光。根據財政部公告,2024年第一期、第二期儲蓄國債(憑證式)于3月10日至3月19日發行。兩期國債均為固定利率、固定期限品種。其中,第一期期限為3年,最大發行額150億元,票面年利率2.38%;第二期期限為5年,最大發行額150億元,票面年利率2.5%。

12、目前多家銀行的個人信用貸款利率下限已步入“3%”區間

目前多家銀行的個人信用貸款利率下限已步入“3%”區間,部分情況下還出現“2%”字頭的利率,部分銀行給出額度最高達百萬元級別。受訪人士表示,市場利率中樞持續下移為銀行下調消費貸利率打開了空間。而銀行信貸額度較為充足,活動營銷對個人按揭貸款、對公貸款的促進作用有限,個人消費貸成為重點營銷產品,價格競爭愈加激烈。

13、季節性因素影響 2月信托發行成立市場雙雙回調

據中證報,受春節假期的影響,2月資產管理信托成立與發行市場均有所回調。其中,標品信托產品與非標信托產品的成立均有較大程度的下滑。業內人士分析稱,資產管理信托的資金募集受到季節性因素的影響較大,疊加今年開年以來債市持續火熱,權益市場節前表現欠佳,導致信托資金轉投債市。

14、遼寧:今年全省計劃實施水利項目1005個

全省水利工作會議日前召開,記者從會上獲悉,今年我省將全力推進遼東半島水資源配置工程前期工作,完成一期工程的可研報告審批,并力爭啟動一期工程建設。會議透露,今年全省計劃實施水利項目1005個,其中重點項目386個,投資金額1億元以上項目達73個;計劃完成投資246億元,同比增長10%。(遼寧日報)

15、廣州市今年首批擬供宅地22宗

廣州市規劃和自然資源局發布2024年部分擬供商品住宅用地項目清單(第一批)。第一批商品住宅用地共計22宗,土地總面積120.6公頃,擬于2024年3月8日至2024年6月7日期間發布出讓公告。22宗地塊包括海珠區2宗、荔灣區4宗、天河區4宗、白云區2宗、花都區5宗、番禺區4宗和從化區1宗。

證 券 期 貨 

1、上市公司多措并舉分享“成長紅利”

據統計,周末(3月8日晚至3月10日晚),滬深兩市共有24家公司推出增持回購方案。其中,藥明康德、中恒集團等8家滬市公司和國恩股份、龍佰集團等12家深市公司新增回購計劃;浙江鼎力、酒鋼宏興、山西汾酒和華凱易佰等4家公司新增股東增持計劃。

2、股票型ETF規模年內增長超3500億

整體來看,今年以來,隨著各路資金繼續流入權益市場,股票ETF的份額和規模均有了可觀增長。根據Wind數據統計,截至3月8日,股票型ETF的最新份額為15012.01億份,相比年初的13710億份增長了1302.01億份,增幅約10%;股票型ETF的最新規模為18098.44億元,相比年初的14544.25億元增長了3554.19億元,增幅近25%。

3、今年以來新增回購增持方案合計521單 

本周末,滬市又有11家公司推出增持回購方案近年來,滬市公司積極踐行分紅、回購、增持等回報措施,頻次、金額屢創新高。數據顯示,2024年以來,滬市分別新增回購、增持方案350單、171單,合計521單,已超過2023全年的271單、134單。

4、基金公司開年以來密集布局紅利主題

在起伏不定的市場環境下,“低估值、高股息”的紅利主題已成為當前比較確定的一大主線,其穩健的歷史表現也越來越受到投資者認可。步入2024年,基金公司布局力度持續加大,從年內申報、發行及設立情況來看,已有30多只紅利新主題在列。其中,指數型品種占據了大頭。業內人士認為,投紅利的本質就是獲得穩健的股息率,紅利指數往往具有較強的防守性,適合作為權益投資底倉。

5、主動權益基金開年業績大分化

開年僅兩個多月的時間,主動權益基金業績已經拉開明顯差距。Wind數據顯示,截至3月8日,表現較好的基金已經斬獲近30個百分點的收益,同時也有25只基金跌幅超過20%,首尾分化達到65個百分點。在業內人士看來,細分行業走勢分化是導致主動權益基金開年前幾個月出現業績分化的主要原因。

6、新基金跑步進場 多家險資借“基”加倉

隨著A股市場回暖,基金建倉開始加速,也帶來了增量資金的持續入市。截至3月7日,備受市場關注的首批中證A50ETF全部成立,10只產品共募集規模約165億元,其中摩根基金、平安基金、華泰柏瑞基金、大成基金四家旗下產品頂額20億元成立,吹響了權益基金發行回暖的號角。

7、券商年報陸續出爐 業績分化成焦點

新一輪券商年報披露拉開序幕。3月8日,國海證券率先發布年報,成為首家披露2023年年報的A股上市券商。數據顯示,2023年,國海證券的營收凈利均同比增長,分別達15.81%和31.18%。從當前已發布業績快報和業績預告的券商機構來看,部分機構出現營收或歸母凈利潤同比下滑的情況,更有2家券商母公司的歸母凈利潤預計虧損。

8、上周ETF增加超122億份

場外資金繼續抄底。上周全市場ETF份額增加122.18億份,環比增長0.57 %,最新總份額達到21638.46億份;全市場總規模增加305.55億元,環比增長1.27 %,最新總規模為24365.96億元;ETF日均成交額減少377.76億元至1092.39億元,環比減少25.7%。從份額變化看,上周股票型ETF份額增加216.21億份。

9、我國公募基金歷史上首只2000億元巨無霸ETF有望誕生

近日,隨著資金持續凈流入寬基ETF,我國公募基金歷史上首只2000億元巨無霸ETF有望誕生。Wind數據顯示,截至3月8日,華泰柏瑞滬深300ETF規模達到1956.58億元。以這只基金近期每周數十億元的增長速度估算,2000億元規模似乎指日可待。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格走低,國內建筑鋼市下跌

雙休日,河北唐山普碳方坯出廠價格累計下跌20元至3440元/噸(周六跌20元,周日平),周環比下跌80元;國內在營業市場建筑鋼價普遍下跌,更多鋼廠宣布減產、限價。

2、全國螢石礦山將迎來安全生產專項整治

近日,國家礦山安全監察局印發《關于開展螢石礦山安全生產專項整治的通知》,為切實解決螢石礦山安全生產突出問題,有效防控重大安全風險,國家礦山安全監察局決定在全國范圍內開展螢石礦山安全生產專項整治。工作要求,河北、內蒙、浙江等螢石礦山企業較多、問題隱患突出的地區,要制定關閉退出一批、整合重組一批、改造提升一批“三個一批”工作清單持續攻堅,強力推動螢石礦山安全生產秩序穩定向好。

3、濟南:優化提升萊蕪—泰安內陸精品鋼基地

近日,山東省人民政府印發《濟南都市圈發展規劃(2024-2030年)》,其中提及,圍繞鋼鐵產業等區域典型傳統產業,推動鋼鐵企業加快實施升級改造,優化提升萊蕪—泰安內陸精品鋼基地,推動內陸非規劃基地鋼鐵產能應退盡退,支持退出產能企業轉型發展,打造內陸鋼鐵產業新舊動能轉換標桿。

4、2023年淡水河谷共向中國出口1.86億噸優質鐵礦石

對這家世界500強企業來說,2023年是成果斐然的一年。這一年,淡水河谷共向中國出口1.86億噸優質鐵礦石,占其全年鐵礦石銷量的61.7%;截至去年,該公司累計向中國出口鐵礦石總量超30億噸。

5、達涅利為印度國家礦產開發公司打造優質帶鋼生產線

達涅利QSP?產線位于印度恰蒂斯加爾邦的Nagarnar鋼廠內。其設計年產290萬噸熱軋卷,帶鋼厚度為1-16mm,寬度為900-1650mm,最大卷重35噸。

6、達涅利為土耳其哈巴斯集團打造冷軋板材生產基地

土耳其哈巴斯集團選擇達涅利為其擴展在板材產品領域的業務,滿足包裝行業對食品和非食品行業應用不斷增長的需求,和市場對冷軋和退火后薄板的需求。這座新的年產90萬噸鋼廠將建在伊茲密爾附近的阿利亞加區域,靠近哈巴斯現有的工廠。

7、歐洲煤價延續上漲達兩個月來高位

由于出于對天然氣價格上漲以及對俄羅斯煤炭出口制裁可能減少全球供應的擔憂,周二(3月5日)歐洲煤炭價格延續上漲達兩個月來高位。洲際交易所(ICE)煤炭期貨API 2近月合約價格3月5日報收111.50美元/噸,比前一交易日上漲0.90美元。早些時候曾觸及1月5日以來的最高點112.50美元/噸。

8、2024年1月德國煤炭產量同比下降14.4%

根據德國褐煤協會(Deutscher Braunkohlen Industrie-Verein e.V.-DEBRIV)發布的統計數據,2023年1-12月份,德國煤炭產量(全為褐煤)累計為10224.6萬噸,比上年同期減少2855.5萬噸,同比下降21.8%。其中,萊茵地區(Rheinland)產量為4823.6萬噸,同比下降26.1%;勞齊茨地區(Lausitz)產量為4169.1萬噸,同比下降14.1%;中部地區(Mitteldeutschland)產量為1231.8萬噸,同比下降27.5%。

9、哥倫比亞1月煤炭出口環比兩連降

哥倫比亞國家統計局數據顯示,2024年1月份,哥倫比亞煤炭出口量為493.39萬噸,同比增長12.31%,環比下降23.77%,連續第二個月明顯下降。數據顯示,上年同期,哥倫比亞煤炭出口量為439.32萬噸,而去年12月份出口量為647.21萬噸。

10、2024年1月印尼煤炭出口同比增長11.4%

據印度尼西亞國家統計局(BPS-Statistics Indonesia)發布的統計數據顯示,2023年,印尼煤炭出口量為5.21億噸,比2022年增加5453萬噸,同比增長11.7%,創歷史最高紀錄。2024年1月,印尼煤炭出口繼續增長,當月煤炭出口量為4092.86萬噸,同比增長11.4%,環比下降16.8%。

11、1月智利頂級銅礦產量表現分化

智利銅業委員會(Cochilco)當地時間3月8日公布數據,全球最大銅生產商、智利國家銅業公司(Codelco)1月產量同比下降近16%至107000噸。同時,必和必拓控制的全球最大銅礦Escondida礦的當月產量增長4.5%至97500噸,英美資源集團和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產量攀升近22%,達到52200噸。


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