西本要聞

3月21日行業要聞早餐

2024年03月21日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美聯儲按兵不動,美股再創新高,內盤黑色系收綠。

國際 動 態  

1、中歐金融工作組第一次會議在京舉行

2024年3月18-19日,中歐金融工作組第一次會議在北京舉行。中歐金融工作組是根據第十次中歐經貿高層對話雙方領導人共識成立的合作機制,旨在深化中歐金融領域的交流,加強中歐金融合作。(央行)

2、歐元區3月消費者信心升至兩年高位

歐元區3月消費者信心略有改善,達到2022年2月以來最高水平,表明陷入困境的歐元區20國經濟在緩慢復蘇。消費者信心指數報-14.9,高于2月份的-15.5,接受調查的經濟學家的預估中值為-15。歐盟委員會在一份聲明中表示,“消費者信心仍遠低于長期平均水平。”

3、美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發布會重點

FOMC聲明:1. 聲明概述:將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變,重申等待對通脹回落信心的增強,刪除了1月份聲明中關于就業增長“放緩”的措辭。2. 利率前景:點陣圖維持今年累計降息三次的預期,但至少5名官員削減了今年降息的幅度,9名美聯儲官員預計2024年將降息2次或更少;將2025年底利率預期中值上調至3.9%,長期中值升至2.6%。3. 通脹前景:點陣圖顯示,2024年底核心PCE預期中值上調至2.6%;過去一年通脹已經降溫,但仍處于“高位”。4. 經濟前景:點陣圖全面上調2024-2026年底GDP預期中值,預期2024至2026年底GDP增速預期中值分別為2.1%、2.0%、2.0%(去年12月預期分別為1.4%、1.8%、1.9%);經濟活動一直在穩步擴張,但經濟前景不確定。

鮑威爾發布會:1.利率前景:重申政策利率或已達峰,如有需要,準備將利率維持較高水平更長時間。今年某個節點降息是合適的。勞動力顯著疲軟將是啟動降息的理由。直覺是利率不會再降至非常低的水平,但這方面存在巨大的不確定性。2. 通脹前景:上調通脹預測并不意味著美聯儲對通脹容忍度的提高,1月份CPI和PCE數據相當高,但可能是由于季調所致,不會對這兩個數據過度反應,也不會忽視它們。3. 經濟前景:經濟取得了相當大的進展,強勁的消費需求以及供應鏈的恢復推動了GDP的增長。勞動力市場仍然相對緊張,名義工資增長已經放緩,勞動力市場供需正在趨于更好的平衡。4. 縮表情況:本次會議討論了放緩縮表問題,不久后實行是適宜之舉,將會高度關注預示縮表結束的跡象,長期目標是資產負債表主要由國債構成。

4、美聯儲議息聲明對比

美聯儲連續第五次按兵不動,決策層在議息會后發表的聲明使用了和前次幾乎一模一樣的措辭,這一罕見的現象或許表明官員們對前景的評估沒有出現太多變化,依舊在等待更多的數據為今年晚些時候預期的降息進行心理建設。不同點 就業 3月20日:就業增長依舊強勁 1月31日:就業增長自去年初以來已緩和但依舊強勁 相同點 經濟活動一直在穩步擴張 失業率保持在低位 通脹過去一年放緩但仍然高企 經濟前景不確定,委員會依然高度關注通脹風險 堅定致力于讓通脹回歸2%的目標 繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券 如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險,委員會將準備酌情調整貨幣政策立場 將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%至5.5% 決策為一致贊成通過。

5、加拿大央行:預計降息條件將在今年出現

加拿大央行會議紀要顯示,加拿大央行3月6日利率決議前,委員會同意如果經濟按照預測發展,降息條件應在2024年出現;失業率大幅上升的風險已經消退;無需改變量化緊縮措施;經濟增速放緩是逐步而非突然發生的;住房市場在春季回暖可能導致CPI降至目標的時間延后。

6、英國通脹率降至兩年多來的最低水平

英國的通貨膨脹率較預期下降得更快,達到了兩年半以來的最低水平,這使得英國央行有望在今年晚些時候降低利率。公布的數據顯示,英國2月CPI較上年同期上漲3.4%,增速低于1月的4%。這一數字低于經濟學家和英國央行預測的中值3.5%。英國央行行長貝利已經表示,他需要看到進一步的證據,證明價格壓力將持續回落至2%的目標水平,然后才會放松基準貸款利率。

7、巴西央行降息50個基點

巴西央行第六次降息50個基點。雖然在要求增加公共支出的呼聲日益高漲的情況下通脹不達標的風險有所上升,但仍預計會進一步放緩。巴西央行周三下調基準利率至10.75%,符合預期,也符合央行之前的指引。自去年8月以來,巴西央行已降息3個百分點。

8、美國30年期抵押貸款利率接近7% 抑制了購房需求

美國抵押貸款利率上周逼近7%,導致購房抵押貸款申請下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周三的數據,30年期固定利率抵押貸款的合約利率在截至3月15日的一周上升13個基點至6.97%。MBA的購房抵押貸款申請指數下跌1.2%至146。抵押貸款利率已從10月接近8%的峰值回落,但仍是2021年、也就是美聯儲開始大舉加息以平息通脹之前水平的兩倍多。

9、拜登政府收緊汽車尾氣排放規定 料將提振電動汽車的銷售

拜登政府周三采取行動,實施嚴格的尾氣排放限制,這將迫使汽車制造商迅速提高純電動和插電式混動車型的銷量。根據規定,到2032年,汽車尾氣排放的二氧化碳上限為每英里85克,低于2027年的每英里170克。到2026年,這些要求可能會使車輛的平均排放量較現有標準減少近一半。相對于2026年的現行標準,該措施還對煤煙和致霧污染設置了限制。

10、時隔3年韓國新能源汽車出口量再現負增長

據韓聯社20日消息,韓國汽車移動產業協會發布的數據顯示,韓國2月出口新能源汽車5.3369萬輛,同比減少13.8%,系2020年12月以后首次出現負增長。市場調研機構“SNE Research”預計,今年世界各國將新注冊登記電動汽車1675萬輛,同比增加19.1%,增幅不及去年(33.5%)。

11、美股周三收高

三大股指均創收盤歷史新高。美聯儲宣布維持利率不變,鮑威爾稱政策利率可能已達到峰值,在今年某個時候開始放松貨幣政策是合適的。道指漲401.37點,漲幅為1.03%,報39512.13點;納指漲202.62點,漲幅為1.25%,報16369.41點;標普500指數漲46.11點,漲幅為0.89%,報5224.62點。

12、WTI原油周三收跌2.1%

美國WTI原油周三收跌2.1%,回吐了前一交易日的漲幅。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.79美元,跌幅為2.1%,收于每桶81.68美元。布倫特5月原油期貨收報85.95美元/桶。4月汽油期貨收報2.7332美元/加侖。

13、紐約黃金價格周三基本持平

在美聯儲會議結束后,黃金市場交易者仍在權衡美聯儲的利率決定與鮑威爾的講話。美聯儲宣布保持利率穩定,符合市場預期,但仍預計年底前將多次降息。截至發稿,現貨金維持在每盎司2165.60美元左右。美國黃金期貨也穩定在每盎司2168.60美元。

國 內 財 經 

1、3月LPR報價出爐

3月貸款市場報價利率(LPR)報價出爐,1年期LPR報3.45%,上月為3.45%;5年期以上LPR報3.95%,上月為3.95%。中國至3月20日一年期貸款市場報價利率 3.45%,預期3.45%,前值3.45%。中國至3月20日五年期貸款市場報價利率 3.95%,預期3.95%,前值3.95%。

2、2023年末金融業機構總資產461.09萬億元

央行數據顯示,初步統計,2023年末,我國金融業機構總資產為461.09萬億元,同比增長9.9%,其中,銀行業機構總資產為417.29萬億元,同比增長10%;證券業機構總資產為13.84萬億元,同比增長5.6%;保險業機構總資產為29.96萬億元,同比增長10.4%。金融業機構負債為420.78萬億元,同比增長10.1%,其中,銀行業機構負債為383.12萬億元,同比增長10.1%;證券業機構負債為10.43萬億元,同比增長5.5%;保險業機構負債為27.22萬億元,同比增長11.4%。

3、1—2月全社會用電量同比增長11%

國家能源局發布1—2月份全社會用電量等數據。1—2月,全社會用電量累計15316億千瓦時,同比增長11.0%,其中規模以上工業發電量為14870億千瓦時。從分產業用電看,第一產業用電量192億千瓦時,同比增長11.1%;第二產業用電量9520億千瓦時,同比增長9.7%;第三產業用電量2869億千瓦時,同比增長15.7%;城鄉居民生活用電量2735億千瓦時,同比增長10.5%。

4、1-2月中國四大家電產量出爐

國家統計局數據顯示,2024年1-2月中國空調產量3763.6萬臺,同比增長18.8%。1-2月全國冰箱產量1374.4萬臺,同比增長12.8%。1-2月全國洗衣機產量1622.5萬臺,同比增長18.5%。1-2月全國彩電產量2533.1萬臺,同比增長4.5%。

5、1-2月中國挖掘機產量40638臺

國家統計局最新數據顯示,2024年1-2月,我國挖掘機產量40638臺,同比略降0.2%。拖拉機方面,2024年1-2月,大中小型拖拉機產量分別為20743臺、49982臺、2.7萬臺,同比分別增長8.5%、下降8.0%、增長8.0%。

6、我國前2個月船舶出口達937艘

海關總署發布我國今年1月和2月進出口商品最新統計月報。統計數據顯示,1月,我國船舶出口615艘,金額同比大增191.4%達327.9713億元;2月,我國船舶出口322艘,金額同比增長160.2%,達到154.5629億元;1-2月,我國累計出口船舶937艘,金額482.5341億元,艘數同比增長59.9%,金額同比增加180.6%。

7、交通運輸部:去年長三角地區港口貨物吞吐量超70億噸

20日,交通運輸部在上海舉行“創新海事服務 支持長三角一體化高質量發展”專題新聞發布會。交通運輸部相關負責人表示,連續三年制定實施構建長三角世界級港口群形成一體化治理體系工作,去年長三角地區港口共完成貨物吞吐量超70億噸。

8、前兩個月銀行理財存續規模回升超萬億元

在公募基金總規模創新高的同時,銀行理財存量規模的變化也備受關注。廣發證券固收團隊近日發布的數據顯示,2024年以來理財規模大增,短端發力明顯。截至3月1日,理財規模重破28萬億元,1月份至2月份累計規模增長1.24萬億元,增量創近五年來新高。

9、廣州擬優化商品房預售審批

近日,廣州市工程建設項目審批制度改革試點工作領導小組辦公室公開征求《廣州市商品房項目概況及預售許可優化審批實施方案》修訂意見。《意見稿》將“首期住宅工程”的表述更新為“第一批申請預售的工程”,刪去“首期住宅不得超建設總量50%”的內容。在優化措施方面,居住項目第一批申請預售的住宅工程,不限樓棟數量以及涉及的建設工程規劃許可證數量。(南方網)

10、中央一攬子特殊支持政策在雄安新區落地

從河北雄安新區黨工委、管委會召開的中央一攬子特殊支持政策落實情況新聞發布會上了解到,中央一攬子特殊支持政策在雄安新區不斷落地生效,已建立京籍疏解人員子女在雄安新區就學及回京就學保障機制,實現疏解人員基本養老保險待遇、醫保待遇、住房公積金待遇不低于北京同期水平。(新華社)

11、鄭州市2月份商品房銷售數據出爐

3月20日,鄭州市住房保障和房地產管理局公布2024年2月份鄭州市房地產市場銷售情況。2月份,鄭州全市商品房批準預售面積37.73萬平方米,其中商品住宅批準預售面積15.75萬平方米,非住宅批準預售面積21.98萬平方米。

 證 券 期貨 

1、滬指午后漲0.55%

指數午后震蕩上行,滬指漲幅擴大至0.55%。總體來看,個股呈普漲態勢,超3800只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.55%,收報3079.69點;深證成指漲0.21%,收報9717.37點;創業板指漲0.12%,收報1909.25點。成交額達到一萬億元,北向資金全天凈買入55.68億元,其中,滬股通凈買入25.6億元,深股通凈買入30.09億元。

2、兩市融資余額增加36.62億元

截至3月19日,上交所融資余額報7881.24億元,較前一交易日增加28.85億元;深交所融資余額報7044.83億元,較前一交易日增加7.77億元;兩市合計14926.07億元,較前一交易日增加36.62億元。

3、180家公司現金分紅合計超千億元

截至3月19日,A股有180家上市公司推出派現方案(不計算特別現金分紅),合計派現金額為1012.51億元。從行業分布來看,180家上市公司中,醫藥生物、基礎化工、電力設備、機械設備等6個行業股票數量較多,均在10家以上。從分紅比例來看,59股的分紅金額占凈利潤比例超過50%,派現額超過凈利潤的有6股。

4、數據復盤:近2成股年內已翻紅

截至3月20日收盤,目前已有1230股年內實現轉正(收漲或平盤),占比整個A股的23.1%。其中,機械設備、醫藥生物數量明顯較多,計算機、電力設備、傳媒股數量也相對居前。指數方面,三大指數目前也均實現轉正。自2月6日以來,2600余股大漲超30%,其中,49股成功迎來翻倍行情。

5、年內已有71家企業終止IPO

Wind數據顯示,截至3月20日記者發稿,年內已有71家企業IPO項目終止審核。其中,除了2家企業因為審核不通過或終止注冊外,其余69家企業均為主動撤回,超過去年同期(44家)。僅3月1日至3月19日,已有19家企業主動撤回IPO申請。此前1月份、2月份主動撤回的企業分別有32家、18家。其中,撤回最多的是擬主板上市的企業,今年以來已有21家主動撤回;其次擬北交所上市的企業有20家、擬創業板上市的企業有20家,擬科創板上市的企業有8家。

6、廣期所:推動多晶硅、氫氧化鋰等更多有色金屬期貨品種上市

3月18日,中國有色金屬工業協會黨委書記、會長葛紅林在協會本部會見廣州期貨交易所主要負責人一行。廣期所負責人指出,廣期所將在做好已上市的工業硅、碳酸鋰品種維護、功能發揮等工作基礎上,繼續拓展新能源品種布局,推動多晶硅、氫氧化鋰等更多有色金屬期貨品種上市,加強市場培育和產融結合,更好服務“雙碳”目標實現、服務高質量發展。

  行 業 縱 覽 

1、1-2月份中國鐵礦石原礦產量同比增長14.4%

國家統計局最新數據顯示,1-2月份,中國鐵礦石原礦產量為17586.0萬噸,同比增長14.4%。1-2月份,中國鐵合金產量為567.0萬噸,同比下降3.6%。

2、1-2月中國鋼筋產量3209.9萬噸

國家統計局最新數據顯示,2024年1-2月份,中國鋼筋產量為3209.9萬噸,同比下降0.3%。1-2月份,中國中厚寬鋼帶產量為3393.1萬噸,同比增長10.4%。1-2月份,中國線材(盤條)產量為2114.3萬噸,同比下降1.5%。1-2月份,中國冷軋薄板產量為652.0萬噸,同比增長28.5%。1-2月份,中國焊接鋼管產量為652.6萬噸,同比下降2.6%。

3、1-2月全國原煤產量70527萬噸

國家統計局3月18日發布的最新數據顯示,2024年1-2月份,全國原煤產量70527萬噸,同比下降4.2%,而去年12月份的同比增幅則為1.9%。1-2月份,日均產量1175萬噸,較2023年12月份的1336萬噸減少161萬噸,較去年同期的1244萬噸減少69萬噸。

4、1-2月全國焦炭產量同比增2.1%

國家統計局數據顯示,1-2月份,全國焦炭產量8039萬噸,同比增2.1%。據此測算,1-2月份焦炭日均產量為134萬噸,較去年12月份增加0.6%。

5、中國煤炭工業協會:2024年煤炭產量預計將增加約3600萬噸

中國煤炭工業協會:中國2024年煤炭產量預計將增加約3600萬噸。由于房地產市場疲軟,國內煤炭價格下跌速度正在加快。山西計劃2024年削減煤炭產量4000萬噸,部分原因是安全事故。

6、2月天津不銹鋼材市場交易量、額環比雙降

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹,2月份天津不銹鋼材市場交易量為380噸,交易額為620萬元,環比分別下降78.77%、78.32%。

7、沙鋼永興1#高爐熱風爐工程第一帶爐殼順利吊裝完成

近日,在沙鋼永興公司產能整合項目建設現場,隨著現場負責人的一聲令下,由山東省冶金設計院股份有限公司承建的沙鋼永興1#高爐熱風爐工程爐底板及第一帶爐殼板正式開始吊裝。本次吊裝的第一帶爐殼直徑為8.9米,包括熱風爐爐底座和第一帶爐殼,重約45噸,隨著熱風爐第一帶爐殼的順利吊裝完成,也正式拉開了熱風爐本體鋼結構和設備安裝的序幕,為熱風爐工程項目按期烘爐奠定了堅實的基礎。

8、銅陵3500mm寬厚板2號加熱爐成功點火

3月16日22點18分,中冶京誠鳳凰爐公司總承包的銅陵景昌鋼制品有限公司3500mm寬厚板加熱爐工程2號加熱爐成功點火。該項目建設一條3500mm寬厚板生產線,產品定位為優質碳素結構鋼板、低合金結構鋼板、管線鋼板、造船板、壓力容器板、橋梁板等高附加值并具有市場競爭力的產品。

9、河北敬業冷軋二期4號鍍鋅機組成功投產

3月15日11時18分,中冶京誠設計供貨的河北敬業冷軋二期4號鍍鋅機組一次性熱負荷成功,機組運行穩定,各項指標達標,正式進入試生產階段。河北敬業冷軋二期4號鍍鋅機組設計年產30萬噸純鋅鍍層(GI)產品,可廣泛應用于家電、汽車、裝備制造等行業。

10、陜煤集團所屬運銷集團前兩個月銷售煤炭4443.2萬噸

今年前2個月,陜煤集團所屬運銷集團累計銷售煤炭4443.2萬噸,同比增銷4.1%;其中鐵運總量2552.2萬噸、同比增運7.7%,實現了產銷平衡。前2個月保供省內電煤337.2萬噸、同比增供19.3%。

11、首單寶武資源老撾礦供應昆鋼業務落地

近日,3個滿載著鐵礦產品的班列從老撾瑯勃拉邦發出,經由云南磨憨口岸通關,到達云南省安寧市青龍寺火車站,再由汽車運輸至昆鋼廠區。這標志著首次由昆鋼國貿公司自主進口寶武資源在老撾川壙的包銷礦業務落地。此單業務打通了老撾川壙到昆鋼安寧基地的物流運輸線路,提升了昆鋼對境外資源的掌控能力,助力昆鋼后續降低用礦成本。

12、中煤能源:2023年凈利潤同比增長7%

中煤能源公告,2023年凈利潤195.34億元,同比增長7%,擬每股分派0.442元。同日公告擬與中國中煤能源集團有限公司以現金方式向中煤財務有限責任公司同比例增資,其中公司增資54.6億元、中國中煤增資5.4億元。本次增資完成后,中煤財務公司的注冊資本將由30億元增加至90億元。

13、IAI:2月份全球原鋁產量為554.4萬噸

國際鋁業協會(IAI):2月份全球原鋁產量為554.4萬噸。2024年2月份全球原鋁產量為554.4萬噸,去年同期為533.4萬噸,前一個月修正值為606.2萬噸。2月原鋁日均產量為19.12萬噸,前一個月為19.55萬噸。預計2月中國原鋁產量為323.7萬噸,前一個月修正值為358.5萬噸。

14、黑德蘭港口2月鐵礦石出口減少至3881.27萬噸

澳大利亞皮爾巴拉港口管理局(PPA)數據顯示,黑德蘭港口2月鐵礦石出口減少至3881.27萬噸,1月份為4232.61萬噸。黑德蘭港口2月向中國出口3350.36萬噸鐵礦石,1月份為3486.66萬噸。

15、紐卡斯爾港2月煤炭出口兩連降

今年2月份,澳大利亞紐卡斯爾港(Port of Newcastle)煤炭出口量環比連續第二個月下降,創去年9月份以來新低,但仍高于上年同期水平。紐卡斯爾港最新數據顯示,2024年2月份,紐卡斯爾港共出口煤炭1098.44萬噸,同比增加6.03%,環比下降15.95%。

16、日本JBIC銀行向淡水河谷提供貸款

日本國際協力銀行(JBIC)向巴西礦業公司淡水河谷(Vale)提供多達4.8億美元的貸款,以幫助日本企業確保鐵礦石球團和球團原料的供應。這是為了支持日本企業獲得穩定的長期鋼鐵生產原材料供應,JBIC與未具名的私人金融機構將共同向Vale提供總額為7億美元的貸款。

17、土耳其發現2.5億噸鐵礦石儲量

土耳其綜合鋼鐵生產商Erdemir在其位于Bing?l省Anvik地區的一座礦山中發現了2.5-3億噸磁鐵礦儲量,這些儲量將滿足Erdemir長達30-35年的鐵礦石需求。另外,Erdemir也已開始在Anvik地區建立球團廠,該球團廠的年產能為300萬噸,總投資達5.5億美元,目前該公司尚未明確具體投產日期。隨著球團廠逐步建成,Erdemir對進口球團的依賴將會減少,其球團自給率將從25%-30%提高至80%-85%。

18、LME期銅收跌48美元

LME期銅收跌48美元,報8928美元/噸。LME期鋁收漲4美元,報2273美元/噸。LME期鋅收漲3美元,報2508美元/噸。LME期鉛收跌29美元,報2064美元/噸。LME期鎳收漲97美元,報17492美元/噸。LME期錫收跌214美元,報27230美元/噸。

19、波羅的海干散貨運價指數走低

波羅的海干散貨運價指數周三連續第二個交易日下跌,受到海岬型和巴拿馬型船舶運費下跌的壓力。波羅的海干散貨運價指數下跌108點或4.5%,至2284點。海岬型船運價指數下跌300點,或7.5%,至3690點。海岬型船日均獲利減少2492美元至30601美元。

20、期貨夜盤收盤多數下跌

國內期貨夜盤收盤多數下跌,對二甲苯(PX)、丁二烯橡膠(BR)、焦煤跌超2%,PTA、液化石油氣(LPG)、低硫燃料油(LU)、苯乙烯(EB)、燒堿、20號膠(NR)、橡膠跌超1%;漲幅方面,棕櫚油漲超2%,豆二、豆油、菜油漲超1%。國際銅夜盤收跌0.29%,滬銅收跌0.32%,滬鋁收漲0.39%,滬鋅收漲0.05%,滬鉛收跌0.52%,滬鎳收跌0.15%,滬錫收跌0.50%。氧化鋁夜盤收漲0.57%。不銹鋼夜盤收跌0.58%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3079.6916.93+0.55%

深證成指

9717.37

20.68

+0.21%

創業板指

1909.25

2.31

+0.12%

道瓊斯

39512.13401.37+1.03%

納斯達克

16369.41202.62+1.25%

英國富時100指數

7737.380.92-0.01%

德國DAX30指數

18015.1327.64+0.15%

法國CAC40指數

8161.4139.64-0.48%

美元指數

103.380.03-0.03%

美元兌人民幣

7.21130.0007+0.01%

Shibor利率

1.765%

+1.10BP

——

62%進口鐵礦石

106.501.40-1.30%

NYMEX原油

81.490.22+0.27%

BDI指數

2284108-4.52%

LMES銅3

899018+0.20%
唐山普碳鋼坯339030+0.89%

螺紋2405

35763-0.08%

熱卷2405

378512-0.32%

鐵礦2405

825.501.50-0.18%

焦煤2405

161635-2.12%

焦炭2405

216322-1.01%

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