西本要聞

3月26日行業要聞早餐

2024年03月26日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美股收跌,原油上漲,內盤黑色系鐵礦最強。

國際 動 態  

1、英國零售額在經歷了10個月的下滑后回升

據行業數據,英國3月零售銷售在前10個月下滑后小幅上升,但商店預計4月銷售將再度下滑。英國工業聯合會首席經濟學家Martin Sartorius表示,3月份零售額企穩,應該會給人們帶來一些希望,即該行業的低迷正在觸底反彈。復活節提前可能意味著4月份的銷售較上年同期疲軟,但通脹緩解應會支撐零售支出。

2、胡潤全球富豪榜:馬斯克四年來第三次成為世界首富

2024胡潤全球富豪榜發布,埃隆·馬斯克成為世界首富,這是他四年來第三次成為世界首富,財富1.67萬億元人民幣,比去年增加了5300億元,主要得益于特斯拉股價的飆升。亞馬遜的杰夫·貝佐斯上升兩位至第二,財富增加4800億元,漲幅57%,達到1.33萬億元人民幣。去年排名第一的伯納德·阿諾特跌至第三,財富減少1900億元,至1.26萬億元人民幣。馬克·扎克伯格今年財富增長最多,增加了6500億元,上升了12位,以1.14萬億元人民幣排名第四。得益于甲骨文云業務的增長,拉里·埃里森上升3位至第五,財富增加3200億元,至1.04萬億元人民幣。隨著英偉達市值突破兩萬億美金,黃仁勛財富漲了一倍,達到3500億元人民幣。

3、紐約繼續成為全球富豪最多的城市

若以城市計算,紐約市繼續成為全美、以及全球有錢人最多的城市,有34.9萬名擁有百萬美元資產的人士,其次是加州灣區的30.57萬人、洛杉磯的21.21萬人、芝加哥的12.05萬人及休斯頓的9.09萬人。

4、領先預測機構料德國經濟2024年幾乎不會增長

德國領先研究機構的最新預測報道稱,德國經濟今年幾乎不會增長。報告稱,預計2024年經濟產出僅增長0.1%,遠低于去年9月時預計的增長1.3%。預計2025年經濟增長將加快至1.4%。新的展望定于周三發布。

5、地緣政治動蕩和歐佩克將保持減產政策不變的消息導致油價走高

美、布兩油走高,原因是地緣政治動蕩,以及有跡象表明,歐佩克+將在下周舉行的會議上堅持目前的減產計劃。另外,據幾位國家官員說,歐佩克及其盟友的代表認為沒有必要建議改變石油供應政策。高盛表示,隨著各國央行降低利率,有助于支撐工業和消費者需求,大宗商品價格今年將上漲。這一謹慎樂觀的前景與麥格理集團和凱雷集團等其他市場觀察人士最近的評論相呼應。

6、俄羅斯要求石油公司在6月底前將產量削減至900萬桶/日

三名業內消息人士表示,俄羅斯政府已下令企業在第二季度減少石油產量,以確保他們在6月底之前達到900萬桶/日的生產目標,這符合其對歐佩克+的承諾。政府已向每家公司提供了具體目標,表明其打算履行歐佩克+減產以支持國際油價的承諾。

7、美國2月新屋銷售放緩,表明復蘇不均衡

美國2月份新屋銷售三個月來首次意外下降,這表明房地產市場的復蘇并不均衡。公布的數據顯示,上個月新建獨棟住宅購買量環比下降0.3%,至66.2萬套,此前經濟學家的預測中值為67.7萬。

8、高盛料金價再創新高 年底見每盎司2300美元

高盛預計到今年底,金價再創新高至每盎司2300美元,銅價見每噸1萬美元,鋁價目標每噸2600美元。但高盛補充對電池原材料碳酸鋰、鎳、鈷仍然悲觀,認為供應依然過剩,太早判斷熊市結束。

9、日產:到2030年將電動汽車成本降低30%

日產汽車公司周一宣布,計劃未來三年將其汽車銷量增加100萬輛,并且到2030年將電動汽車的生產成本降低30%。在一份新的中期商業計劃中,日產還表示,到2026財年將推出30款新車型,其中16款是電動的。該公司的目標是到2030年讓電動汽車和內燃機車的成本持平。

10、美股周一收跌

本周美股交易時間因節假日縮短,投資者將從美聯儲首選的2月個人消費支出(PCE)價格指數中進一步了解通脹路徑與美聯儲的降息前景。道指跌162.26點,跌幅為0.41%,報39313.64點;納指跌44.35點,跌幅為0.27%,報16384.47點;標普500指數跌15.99點,跌幅為0.31%,報5218.19點。

11、國際油價周一收高

國際原油期貨價格周一收高。烏克蘭無人機襲擊降低了俄羅斯的煉油能力。莫斯科下令減產以兌現石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)的減產承諾。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收漲1.32美元,漲幅為1.64%,報收于每桶81.95美元。5月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.32美元,漲幅為1.55%,收于每桶86.57美元。

國 內 財 經 

1、李強會見國際貨幣基金組織總裁

國務院總理李強25日在京會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李強表示,今年以來,中國經濟回升向好的態勢不斷鞏固增強,實現良好開局,為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基礎。中國經濟具有制度、市場、產業、人力資源和創新優勢,長期向好的基本面沒有改變也不會改變。我們有信心、有能力保持中國經濟持續健康發展。中方愿進一步深化與基金組織合作。希望基金組織繼續發揮積極影響,維護經濟全球化和自由貿易,推動建設開放型世界經濟。

2、潘功勝:中國有能力實現全年5%左右的預期增長目標

3月25日,中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇。潘功勝表示,中國經濟保持回升向好態勢,有能力實現全年5%左右的預期增長目標。今年以來,貨幣政策加大逆周期調節力度,政策效果持續顯現,未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。中國人民銀行將結合調控形勢需要,靈活適度、精準有效實施穩健的貨幣政策,強化逆周期調節力度,把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量,繼續為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。

3、潘功勝:房地產市場已出現一些積極信號

3月25日,中國人民銀行行長潘功勝出席中國發展高層論壇。潘功勝指出,中國金融體系運行穩健,金融機構總體健康,風險抵御能力較強。房地產市場已出現一些積極信號,長期健康穩定發展具有堅實的基礎,房地產市場波動對金融體系影響有限。中國政府的債務水平在國際上處于中游偏下水平,化解地方政府債務風險的相關政策正在逐步奏效。中國已經構建了行之有效的金融安全網,包括完善金融機構公司治理、加強金融監管、強化處置資源保障、發揮好最后貸款人職能、強化法治保障等。

4、CME:預計3月國內挖掘機銷量同比增6.5%

經草根調查和市場研究,CME預估2024年3月挖掘機(含出口)銷量25000臺左右,同比下降2.26%左右,降幅環比大幅改善。分市場來看,國內市場預估銷量14800臺,同比增長6.48%,市場恢復正增長。出口市場預估銷量10200臺,同比下降12.66%。按照CME觀測數據,2024年1-3月,中國挖掘機械整體銷量4.998萬臺,同比下降13%左右。其中,國內市場26058臺,同比下降9.61%;出口市場銷量23926臺,同比下降16.47%。

5、北京市7期地方債投標倍數均超7倍

北京市7期地方債中標結果出爐,投標倍數均超7倍。其中,3年期“24北京13”中標利率2.12%,全場倍數8.78,邊際倍數2.96;5年期“24北京14”中標利率2.26%,全場倍數7.74,邊際倍數2.04;3年期“24北京15”中標利率2.12%,全場倍數8.3,邊際倍數2.74;7年期“24北京16”中標利率2.38%,全場倍數8.77,邊際倍數3.05;3年期“24北京17”中標利率2.1200%,全場倍數9.41,邊際倍數2.65。

6、紹興首次專門出臺融杭規劃,推進53個重點項目

紹興將分批推進53個融杭重點項目,總投資超3000億元。近日,《紹興市融杭發展規劃》重磅發布,這是紹興首次專門出臺融杭規劃,它也成為杭州都市圈首個專門出臺融杭規劃的城市。

7、湖北:全省17個市州均成立城市房地產融資協調機制

25日上午,國家金融監督管理總局湖北監管局披露的最新信息顯示,截至目前,全省17個市州均成立了城市房地產融資協調機制,共申報項目403個,總融資需求1349億元;42個項目獲得新增銀行融資66.49億元。第一批77個“白名單”項目融資需求168億元有望在3月底落地。

8、深圳二手房交易取消5天靜默期限制

近日,網傳已有深圳中介機構收到消息,深圳住建系統通知,同一個機構買賣雙方成交后網簽“握手”,不需要再等5天。3月25日,記者從深圳市房地產中介協會了解到,該消息屬實。“如果這一措施實施,將有效縮短交易流程和時間。”業內人士向記者指出,盡管買賣雙方在實際交易中通常需要較長時間進行談判,并不太急于完成后續流程,但取消5天靜默期的限制無疑會使交易過程變得更加便捷和靈活。(南方都市報)

 證 券 期貨 

1、指數午后悉數翻綠跌幅擴大

3月25日,指數午后悉數翻綠跌幅擴大,滬指跌超0.5%,創指跌近2%。總體來看,個股呈普跌態勢,超4100只個股下跌,兩市成交額連續第三個交易日突破1萬億元。截止收盤,滬指跌0.71%,收報3026.31點;深證成指跌1.49%,收報9422.61點;創業板指跌1.91%,收報1833.44點。北向資金尾盤加速流入,全天凈買入55.71億元,其中,滬股通凈買入38.51億元,深股通凈買入17.2億元。

2、今年來IPO已終止82家 在審615家環比減少13家

上交所企業上市服務信息顯示,滬深京三大交易所本期(3月18日—3月24日)無新增申報企業,滬深京三家交易所今年新增申報企業仍為2家,均為北交所。各板塊在審企業共615家,較上周統計時減少13家。2024年已公布終止審查企業82家,較上周統計時增加7家。發行上市方面,A股總計上市27家,較前次增加3家,融資合計220.79億元;已獲批文未發行仍是31家,11家處于發行中,較上周統計時增加3家。

3、IPO持續“零上會” 新股發行重質勝于重量

IPO“零上會”現象在持續。根據預告,本周亦無IPO項目安排上會,這意味著滬深北交易所將連續第6周沒有項目上會。同時,被終止審核的公司數量則繼續保持高位。受訪的投行人士表示,隨著IPO全流程嚴格監管的政策風向愈加清晰,后續新股發行重質勝于重量。

4、年內多個IPO保薦項目主動撤回

Wind數據顯示,截至3月25日發稿,今年以來終止IPO的企業數量已超70家,其中50余家為主動撤回。從保薦機構來看,頭部券商中信建投已有9個IPO項目終止,且均為公司或保薦人主動向監管申請撤回文件,涉及撤單數量居券商之首。除此之外,由中信建投保薦的部分可轉債和再融資項目也出現了主動撤回的情形。

5、今年來上市公司減持額降85%

去年“827減持新規”持續顯效。數據統計顯示,自去年新規實施以來,上市公司重要股東減持總額為1025.36億元,同比下滑69.64%。今年以來減持更有減速之勢。截至3月22日,今年來上市公司重要股東減持187.58億元,同比下降84.86%(去年同期減持額為1239.29億元)。

6、502只個股股價跌破每股凈資產

Wind數據顯示,3月25日,A股共有502只個股股價跌破每股凈資產。其中ST世茂、金融街、美凱龍市凈率最低,分別為0.226倍、0.262倍、0.275倍。

7、兩市融資余額減少20.74億元

截至3月22日,上交所融資余額報7923.68億元,較前一交易日減少21.91億元;深交所融資余額報7106.28億元,較前一交易日增加1.17億元;兩市合計15029.96億元,較前一交易日減少20.74億元。

8、股票私募延續加倉勢頭,百億私募加倉幅度最大

私募排排網數據顯示,截至3月15日,股票私募倉位指數為77.12%,較上周上漲0.71%。春節后,股票私募倉位指數雖然中間有波動,但整體處于上升勢頭,較2月8日的最低點,已經上漲1.88%,可見股票私募一直有在猶豫中逐漸提高倉位,表明伴隨著市場的持續強勢表現,私募對接下來市場行情變得更加樂觀起來。具體來看,當前滿倉股票私募占比為55.58%,中等倉位股票私募占比為27.54%,低倉和空倉股票私募占比分別為14.55%和2.34%。小私募倉位高于大私募,百億私募加倉幅度最大。

9、中金所:增加10年期國債期貨合約可交割國債

中金所公告,2024年記賬式附息(六期)國債已招標發行。根據《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》及相關規定,該國債符合T2406和T2409合約的可交割國債條件,轉換因子分別為0.9565和0.9580。該國債從上市交易日后的下一交易日開始,納入T2406和T2409的可交割國債范圍,可用于交割意向申報。

  行 業 縱 覽 

1、自然資源部:嚴厲打擊違法勘查開采礦產資源行為

自然資源部決定開展2024年礦產衛片執法工作,嚴厲打擊違法勘查開采礦產資源行為,維護礦產資源開發管理秩序和國家資源資產權益。根據時間安排,2025年3月,自然資源部對2024年礦產衛片執法成果同步組織開展內業審核和實地抽查。對實地抽查中發現的未依法查處整改的違法采礦問題圖斑,由部督促相關省級自然資源主管部門組織查處整改,查處整改不力的,將采取直接立案查處、掛牌督辦等方式嚴肅處置;對違法開采問題普遍發生,地方自然資源主管部門弄虛作假、有案不查、大案小查問題嚴重地區,部將進行區域掛牌督辦。同時,按照耕地和生態保護“長牙齒”硬措施工作機制要求,對涉及生態保護紅線和其他生態敏感區域的重大疑似違法采礦問題圖斑,國家自然資源督察機構和部有關司局將實地核實,重大問題由部直接立案查處、掛牌督辦。

2、中國煤炭運銷協會:煤炭市場價格或將弱勢調整

2月份以來,我國宏觀經濟呈現企穩回升態勢,工業生產恢復勢頭良好,季節性煤炭需求比較旺盛,煤炭消費同比穩定增長。煤炭企業扎實做好煤炭生產、銷售、運輸工作,確保下游行業用煤需求,全國煤炭產量同比下降,煤炭進口快速增長,煤炭供應比較充足,市場供需關系轉弱,煤炭市場價格明顯下跌。后期,預計我國宏觀經濟回升向好將對煤炭需求形成支撐,而季節性煤炭需求將繼續回落,今后一段時間我國煤炭需求同比有望平穩增長,煤炭供應將維持較高水平煤炭供需關系總體可能偏弱,煤炭市場價格或將弱勢調整。

3、130家鋼企完成超低排放改造公示

據中鋼協網站消息,2024年3月下旬,有8家鋼企進行超低排放改造和評估監測進展情況公示,分別為凌源鋼鐵集團有限責任公司、秦皇島佰工鋼鐵有限公司、唐山東華鋼鐵企業集團有限公司、安徽首礦大昌金屬材料有限公司、連云港亞新鋼鐵有限公司、中天鋼鐵集團(南通)有限公司、寧波昊陽新材料科技有限公司和陽春新鋼鐵有限責任公司。截至2024年3月22日,已有130家鋼鐵企業在中鋼協網站進行公示。

4、鞍鋼股份市場營銷中心2月份首次實現跨月合同清零

鞍鋼股份市場營銷中心在深化合同全生命周期管理方面取得新突破,2月份首次實現跨月合同清零,1-2月份合同交付周期同比縮短4.63天,合同執行率同比提升9.85個百分點,其中,A類客戶合同執行率創歷史最好水平,有力提升了客戶滿意度,穩步提升營銷核心競爭力,為公司打造“五型企業”貢獻了力量。

5、福建云力不銹鋼深加工項目竣工

項目總投資4000萬元,占地面積19882.48平方米,新建標準化廠房15730.91平方米。項目達產后,預計年產不銹鋼無縫管2.5萬噸,年產值3億元,帶動就業人數近50余人。

6、福建吉星不銹鋼深加工項目竣工

項目總投資3500萬元,占地16375.61平方米,新建標準化廠房12692.93平方米。項目達產后將能夠為客戶提供更高質量的不銹鋼無縫鋼管產品,滿足市場的需求。

7、福建青泰不銹鋼深加工項目竣工

項目總投資3200萬元,占地15682.71平方米,新建標準化廠房12142.93平方米,年產不銹鋼無縫管10000噸,年產值2.3億元。

8、山西省前2月原煤產量同比減少18.1%

近日,從山西省統計局獲悉,1-2月份,山西省規模以上工業增加值增長0.6%,從煤與非煤看,煤炭工業增加值下降0.1%,非煤工業增長1.9%。山西省統計局公布數據顯示,原煤產量17737萬噸,同比減少18.1%,焦炭產量1386萬噸,同比減少11.1%。山西省前2月新興動能不斷積蓄,煤炭大省山西加速推進能源綠色低碳轉型。

9、潞安環能:2023年實現凈利潤79.22億元

潞安環能發布業績快報,2023年實現營業總收入431.39億元,同比下降20.55%;凈利潤79.22億元,同比下降44.11%;基本每股收益2.65元。報告期內,煤炭行業景氣度未能延續,煤炭市場相對回落,公司主要產品價格同比大幅下降。

10、鞍鋼礦業東燒廠加快建設遼寧首條帶式焙燒機球團生產線

3月22日,走進鞍鋼集團礦業有限公司東鞍山燒結廠400萬噸/年帶式焙燒機球團生產線項目施工現場,只見工程車輛穿梭,施工人員在各自作業點位上或土建施工,或綁扎鋼筋,或安裝設備,一派忙碌而有序的施工場景。鞍鋼礦業東燒廠400萬噸/年帶式焙燒機球團生產線項目總投資14.8億元,擬建一條400萬噸/年帶式焙燒機球團生產線,配套除塵、水、電、風、氣等公輔系統,脫硫脫硝系統及智慧工廠建設。

11、滬東中華:今年力爭創造LNG運輸船年度完工交船中國新紀錄

3月24日下午,中船長興造船基地滬東中華造船(集團)有限公司2號船塢,首次呈現了4艘174000立方米大型液化天然氣(LNG)運輸船同塢建造,其中2艘同日出塢、2艘半船起浮的盛景。據了解,截至目前,滬東中華手持該船型訂單30多艘,累計訂單逾50艘,交付期已安排至2028年,躋身全球大型LNG運輸船建造的第一方陣。今年是滬東中華實施LNG船建造產能倍增戰略的關鍵提升年。目前同時在建的LNG船數量達到了16艘之多,全年計劃完工8艘,力爭創造LNG運輸船年度完工交船中國新紀錄。

12、最新全球造船業月報出爐

根據克拉克森最新數據統計(截至2024年3月9日),2024年2月份全球新簽訂單111艘,共計3,674,505CGT。與2024年1月份全球新簽訂單167艘,共計3,540,793CGT相比較,數量環比減少56艘,修正總噸環比上升3.78%。與2023年2月份全球新簽訂單107艘,共計2,913,541CGT相比較,數量同比增加4艘,修正總噸同比上升26.12%。

13、周一夜盤期貨漲多跌少

國內期貨主力合約漲多跌少,燃油漲超2%,豆一、豆油、苯乙烯(EB)、棕櫚油漲超1%。跌幅方面,燒堿、玻璃、純堿、焦炭跌超1%。滬金主力合約收漲0.13%,報515元/克,滬銀主力合約收漲0.19%,報6384元/千克,SC原油主力合約收漲0.86%,報637元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3026.31


21.72


-0.71%

深證成指

9422.61

142.95

-1.49%

創業板指

1833.44

35.73

-1.91%

道瓊斯

39313.64


162.26-0.41%

納斯達克


16384.47


44.35-0.27%

英國富時100指數

7917.57


13.35-0.17%

德國DAX30指數

18261.3155.37+0.30%

法國CAC40指數

8151.600.32-0.00%

美元指數

104.220.20-0.19%

美元兌人民幣

7.2535


0.0005


+0.01%

Shibor利率

1.774%

+0.20BP

——

62%進口鐵礦石

108.800.30-0.27%

NYMEX原油

82


1.37+1.70%

BDI指數

212373


-3.32%

LMES銅3

8863


16+0.18%


唐山普碳鋼坯340010-0.29%

螺紋2405

358315-0.42%

熱卷2405

380711-0.29%

鐵礦2405

848.502.50+0.30%

焦煤2405

1657.50


7.50-0.45%

焦炭2405

2153.50


23.50-1.08%

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