西本要聞

3月27日行業要聞早餐

2024年03月27日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:螞蟻集團杭州退地,阿里撤回菜鳥IPO。重點鋼企粗鋼產量降幅收窄,黑色系夜盤鐵礦最弱。

國際 動 態  

1、博鰲論壇:2024年亞洲貿易與投資有望扭轉下行趨勢

3月26日,博鰲論壇2024年年會上,《亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告》正式發布。報告指出,在貿易與投資方面,亞洲有望扭轉2023年的下行趨勢。受全球經濟增速下降、地緣政治沖突、國際金融環境依然偏緊等因素影響,2024年亞洲乃至全球貿易與投資增長可能面臨較大壓力,同時面臨供應鏈分化的沖擊。但是,亞洲數字貿易加速發展和旅游業復蘇加快以及區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)等經貿安排持續推進,亞洲價值鏈和產業鏈重構對區域經濟一體化的積極效應有望逐步顯現,亞洲貿易與投資也將因此增添新的動力。

2、報告:預計2024年亞洲經濟增長率為4.5%左右

3月26日,博鰲亞洲論壇2024年年會新聞發布會暨旗艦報告發布會在海南博鰲舉行。會上發布了《亞洲經濟前景與一體化進程2024年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界2024年度報告》兩份旗艦報告。在相對強勁消費和積極的財政政策的支持下,2024年亞洲經濟增速有望高于2023年,并達到4.5%左右。亞洲仍將是對全球經濟增長貢獻最大的地區。

3、法國2023年赤字占GDP比例升至5.5%

法國的預算赤字正逐漸脫離政府的控制。周二官方數據顯示,收入與支出之間的差距占GDP的比例從上一年的4.8%擴大至2023年的5.5%,遠大于政府在預算中計劃的4.9%。由于歐元區第二大經濟體法國停滯不前,稅收增長急劇放緩,而支出擴張的步伐僅略有放緩。

4、德國智庫將今年德國經濟增長預估大幅下調至0.1%

德國主要智庫預計2024年德國經濟將增長0.1%,低于此前預測的1.3%。這些智庫預測,2025年全國國內生產總值(GDP)將增長1.4%,與之前的1.5%相比略有調整。

5、美國2月耐用品訂單環比增長1.4%

繼1月暴跌后,2月耐用品訂單環比初值扭負為正,超預期反彈。波音“飛機門”影響有所消退,非國防飛機訂單環比增長24.6%。但耐用品訂單環比1月前值進一步下修至-6.9%。

6、新加坡2月工業產出同比增長3.8%

新加坡經濟發展局3月26日發布數據,2月工業產出同比增長3.8%,預期增長0.5%;環比增長14.2%,預期2.1%。2月藥業產出同比增長73.2%,石油化工產品同比產出22.3%。

7、韓國2月零售銷售同比增長13.7%

周二公布的數據顯示,受春節期間需求上升的影響,韓國2月份零售銷售同比增長13.7%。

8、巴西央行將該國2024年經濟增長預期上調至1.85%

巴西中央銀行當地時間3月26日發布《焦點報告》,將巴西2024年的經濟增長預期從1.8%上調至1.85%,同時下調了該國2024年和2025年的通脹預期。報告顯示,巴西央行將該國2024年通脹預期從3.79%下調至3.75%,將2025年通脹預期從3.52%下調至3.51%。

9、美聯儲2023年的營業虧損激增至創紀錄的1143億美元

美聯儲2023年的支出比其收入高出1143億美元,這是其有史以來最大的運營虧損,在利率居高不下的情況下,美聯儲被迫放棄向財政部匯款。根據周二公布的經審計的財務報表,利息支出(包括美聯儲逆回購操作的準備金余額)在2023年幾乎增加了兩倍,達到2811億美元。與此同時,美聯儲去年從其資產組合中獲得的利息收入總計為1638億美元,而2022年約為1700億美元。

10、美國3月份消費者信心低于預估

美國3月份消費者信心指數持穩,美國人對當前狀況持樂觀態度,但對未來的悲觀情緒略有升高。世界大型企業聯合會周二公布的數據顯示,消費者信心指數從一個月前的104.8小幅下調至104.7。接受調查的經濟學家預期中值為107。一項預期指標跌至73.8,現狀指標升至151。

11、美國馬里蘭州州長:集裝箱船撞橋是事故不是恐襲

美國馬里蘭州州長韋斯·摩爾26日上午說,當天凌晨集裝箱船撞擊該州巴爾的摩一座大橋致其坍塌的事件是一起事故,不是恐怖襲擊。摩爾在一場記者會上說,初步調查顯示,這是一起事故,目前沒有看到任何證據指向這是一場恐怖襲擊。馬里蘭州交通部門官員說,大橋坍塌時上面有8人。已從水中救出2人,其中1人被送往醫院,另外6人仍下落不明。(新華社)

12、日本地價連續3年上漲 恢復到疫情前水平

日本國土交通省26日公布了今年1月1日時的“公示地價”,全部用途的全國平均地價比上年上升2.3%,住宅用地和商業用地分別上升2.0%和3.1%,均為連續3年上漲,漲幅有所擴大。在除札幌、仙臺、廣島、福岡主要4市外的地方,地價上升的地點比例自1992年起32年來首次超過下跌的地點。

13、沙特1月石油出口同比下降13.5%

沙特阿拉伯統計總局3月26日發布數據,沙特1月石油出口同比下降13.5%,至710.38億沙特里亞爾;2023年12月沙特石油出口同比下降15.8%。1月石油出口在總出口占比從去年12月的73.1%升至74.8%。

14、美股周二收跌

道指與標普500指數連續第三個交易日下滑。此前迭創新高的漲勢逐漸冷卻。本周市場關注PCE通脹指數以及美聯儲的降息路徑。道指跌31.31點,跌幅為0.08%,報39282.33點;納指跌68.77點,跌幅為0.42%,報16315.70點;標普500指數跌14.61點,跌幅為0.28%,報5203.58點。

15、WTI原油期貨周二小幅收跌

市場密切關注東歐和中東地緣政治局勢對原油供應的影響。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.33美元,跌幅超過0.40%,報收于每桶81.62美元。4月天然氣期貨收跌超2.47%,收于每百萬英熱單位1.5750美元。4月汽油期貨收報2.7006美元/加侖,4月取暖油期貨收報2.6218美元/加侖。

16、黃金期貨周二收高

場對美聯儲降息的預期繼續鞏固。投資者正在等待本周的最新PCE通脹數據,以幫助評估今年降息的時機。紐約商品交易所主力黃金期貨價格收漲0.04%,收于每盎司2177.20美元。5月白銀期貨收跌1.08%,收于每盎司24.623美元。

國 內 財 經 

1、財政部:2024年中央本級一般公共預算支出增長8.6%

財政部有關負責人就2024年中央預算公開答記者問,集中財力保障國家重大戰略任務。做到“大錢大方,小錢小氣”。2024年中央本級一般公共預算支出增長8.6%,扣除重點保障支出后僅增長0.3%,其中重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出等支出項目。同時嚴控一般性支出,盡可能壓縮中央部門支出,大力推動各部門調整優化支出結構,將資金用在刀刃上。下一步,財政部將按照黨中央、國務院部署,始終嚴把支出關口,繼續加強“三公”經費預算管理,督促中央部門和地方財政履行主體責任,強化預算約束,嚴肅財經紀律,進一步落實好黨政機關習慣過緊日子的要求。

2、商務部:抓緊研究新一輪穩外貿政策措施

商務部副部長郭婷婷今日在國新辦新聞發布會上表示,2024年,推動外貿質升量穩,需要我們攻堅克難,付出更多努力。目前,我們正在按照中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署,抓緊研究新一輪穩外貿政策措施,爭取盡早出臺實施、盡快落地見效,全力鞏固外貿外資基本盤,努力完成全年目標任務。

3、工信部:我國工業經濟發展具有很強的韌性和潛力

工信部新聞發言人、總工程師趙志國今日在國新辦新聞發布會上表示,2024年,工業經濟面臨的外部環境依然嚴峻復雜,但我國工業經濟發展具有很強的韌性和潛力。我們有信心有能力有條件戰勝困難挑戰,推動工業經濟持續回升向好。

4、多款金融類APP被通報

強制收集非必要個人信息,隱私政策內容不完整,強制、頻繁、過度索取權限……近年來,金融機構旗下APP因隱私合規問題廣受詬病。業內人士認為,金融行業對數據具有很強的依賴性,手機APP已成為金融機構針對個人和企業客戶展業的重要載體。由于缺乏有效監管和法規約束,以及客戶往往難以完全理解其中的法律風險等因素,隱私不合規問題成為金融業“頑疾”。對此,監管部門正出臺相關辦法,引導金融機構加強個人信息保護,明確數據治理邊界。(中證報)

5、部分銀行三年期、五年期存款利率“倒掛”

據財新網,商業銀行整存整取定期存款利率通常與存款期限呈正比,即期限越長利率越高。但為了應對存款定期化趨勢加重、付息成本增加的挑戰,近來部分中小銀行對五年期定期存款利率的下調幅度較大,導致五年期與三年期定存利率持平甚至出現“倒掛”。據不完全梳理,上海農商銀行于2024年3月7日調整了存款利率,目前三年期、五年定期存款利率分別為2.05%、2.00%,“倒掛”5個基點(BP);梅州客家村鎮銀行3月1日起將三年期、五年期定期存款掛牌利率分別調整為2.65%、2.5%,“倒掛”幅度達15BP。

6、深圳樓市政策繼續松綁,賣家以價換量二手房市場升溫

機構數據顯示,三月小陽春,四個一線城市的樓市成交仍保持低位,但相比起來,深圳樓市的表現最亮眼。今年2月以來,隨著深圳放松限購政策,房貸利率再次下調,春節之后的30天,深圳二手房看房量已經處于近三年的高位,購房合同錄入量也已連續四周回升至1000多套/周的水平。

7、螞蟻集團杭州退地

日前,杭州市規劃部門在問政平臺上解答熱心市民的咨詢時回復:位于之江大橋北側的螞蟻金服一期地塊(之江度假區單元XH1710-B1/B2-23地塊),受讓人為支付寶(杭州)信息技術有限公司,簽訂合同時間為2020年11月4日。企業已于2022年7月1日向杭州市規劃和自然資源局申請終止合同。這一總部地標空置至今,近幾年關于“螞蟻或將退地”的傳聞此起彼伏。記者此前從相關部門了解到,螞蟻二期地塊早已退地。(上證報)

 證 券 期貨 

1、創業板指反彈漲0.44%

滬指26日探底回升,深成指、創業板指走勢較強。個股漲跌互現,兩市成交9560億元。截止收盤滬指漲0.17%,深成指漲0.28%,創業板指漲0.44%。北向資金全天凈買入47.25億元,其中滬股通凈買入22.52億元,深股通凈買入24.73億元。

2、兩市融資余額減少7.15億元

截至3月25日,上交所融資余額報7919.02億元,較前一交易日減少4.66億元;深交所融資余額報7103.79億元,較前一交易日減少2.49億元;兩市合計15022.81億元,較前一交易日減少7.15億元。

3、25家公司預告一季度業績,超八成報喜

Wind數據顯示,截至3月26日20時,A股共有25家上市公司披露了2024年一季度業績預告,22家公司預喜,占比88%。從行業角度看,生物醫藥,計算機、通信和其他電子設備制造,軟件和信息技術服務,汽車制造等行業上市公司業績表現不俗。在已披露業績預告的25家公司中,略增5家、扭虧2家、續盈1家、預增14家,整體業績良好。

4、節后融資余額增近1300億

隨著前期滬指一路高歌收復3000點,A股市場成交情緒有所回溫。據記者統計,2月19日至3月22日期間,滬深兩市融資余額增加近1300億元。自3月21日起,滬深兩市融資余額重返1.5萬億元關口,顯示出前期融資客對A股市場的信心。不過從杠桿資金流向來看,上述期間單日凈買入規模大多時候不超過百億元,顯示融資客入場謹慎的心態。當前A股主要指數處震蕩態勢,滬深兩市融資余額亦反映出市場情緒,于3月22日結束“十連升”,單日融資凈賣出20.74億元。融資余額未來可能在1.5萬億元附近震蕩。

5、公募定增總額驟降七成

開年至今,公募基金參與非公開發行股票(以下簡稱“定增”)的熱情明顯降溫。東方財富Choice數據顯示,截至3月25日,年內已有12家公募參與個股定增,合計認購總額為68.07億元,較2023年同期同比減少75.23%。其中,僅6家公募參與定增總額超1億元。

6、3月以來已有21只基金提前結束募集

從基金發行情況看,為了搶占建倉時機,僅3月以來,就有21只權益類基金提前結束募集。從近期機構倉位看,公募倉位保持高位,私募倉位則持續提升。

7、外資公募大舉增資,中國市場吸引力凸顯

國家企業信用信息公示系統顯示,近期,路博邁基金管理(中國)有限公司(簡稱“路博邁基金”)將注冊資本金由3億元增加至4.2億元,增資幅度達40%。值得注意的是,這也是路博邁基金自2022年12月以來的第三次增資。此外,近年來貝萊德、富達等多家外商獨資公募基金公司也宣布了新增注冊資本或設立新分公司的消息。業內人士分析認為,上述舉措是外資機構加速“搶灘”中國市場的縮影,代表了對中國市場的長期看好。與此同時,多路外資也正跑步進場,加碼中國股票及債券市場。(經參)

8、阿里撤回菜鳥IPO

阿里巴巴26日公告,決定撤回菜鳥上市申請,并以現金要約收購菜鳥少數股東的所有股權和員工已歸屬的股權。本次收購涉及金額達到37.5億美元。阿里為此臨時召開電話會議,董事會主席蔡崇信表示,收購要約價格反映的菜鳥估值是103億美元,董事會確認了該價格能反映公允價值后批準了要約。隨后,蔡崇信以及阿里CFO徐宏出席了隨后召開的電話會議并回答了分析師提問。

  行 業 縱 覽 

1、3月中旬重點鋼企粗鋼日產環比下降

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,2024年3月中旬重點鋼企生鐵日均產量183.61萬噸,旬環比下降0.41%,同比下降6.56%;3月中旬重點鋼企粗鋼日均產量204.76萬噸,旬環比下降0.51%,同比下降9.12%;3月中旬重點鋼企鋼材日均產量196.52萬噸,旬環比上升1.95%,同比下降8.05%。3月中旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1953.37萬噸,旬環比增加0.97萬噸,上升0.05%;比上月同旬增加55.47萬噸,上升2.92%;比去年同旬增加57.62萬噸,上升3.04%。

2、中國煤炭運銷協會:今后一段時間煤炭市場價格或將弱勢調整

中國煤炭運銷協會分析稱,2月份以來,我國宏觀經濟呈現企穩回升態勢,工業生產恢復勢頭良好,季節性煤炭需求比較旺盛,煤炭消費同比穩定增長。煤炭企業扎實做好煤炭生產、銷售、運輸工作,確保下游行業用煤需求,全國煤炭產量同比下降,煤炭進口快速增長,煤炭供應比較充足,市場供需關系轉弱,煤炭市場價格明顯下跌。后期,預計我國宏觀經濟回升向好將對煤炭需求形成支撐,而季節性煤炭需求將繼續回落,今后一段時間我國煤炭需求同比有望平穩增長,煤炭供應將維持較高水平,煤炭供需關系總體可能偏弱,煤炭市場價格或將弱勢調整。

3、中礦集團成立國際供應鏈公司

天眼查App顯示,近日,中國礦產資源集團國際供應鏈有限公司成立,法定代表人為高曉宇,注冊資本20億人民幣,經營范圍含金屬礦石銷售,金屬材料銷售,非金屬礦及制品銷售,貨物進出口,國際、國內船舶代理,選礦,互聯網銷售等。股東信息顯示,該公司由中國礦產資源集團有限公司全資持股。

4、寶鋼新型耐酸鋼挺進浙江專用鋼市場

近日,寶鋼股份自主研發的耐酸鋼新品種在浙江專用鋼市場實現銷售零突破,這一重要進展不僅滿足產業鏈用戶的多樣化需求,更在專用鋼細分市場的激烈競爭中占據有利地位,展現了寶鋼股份在技術創新和市場拓展方面的強大實力。新型耐酸鋼09CrCuSb材料是寶鋼股份梅山基地經過多年研發成功開發出的具有國際領先水平的高性能材料。

5、中南股份高爐鐵水成分在線檢測系統試運行

中南鋼鐵中南股份高爐鐵水成分LIBS(激光光譜)在線檢測系統日前試運行取得成功,在線檢測數據接入鐵包成分數字化系統,實現高爐鐵水熔體成分全自動無人值守在線檢測。該技術在國內鋼鐵行業屬于首次應用,刷新國內高爐鐵水熔體成分檢測最短周期紀錄。

6、2024年八鋼金屬制品出口實現新突破

新年伊始,隨著滿載60噸軌枕用預應力鋼絲火車集裝箱大門關閉,八鋼金屬制品公司繼首次實現板簧產品配套整車批量出口之后,又一新開發優硬線深加工產品成功發往中亞市場。

7、吉林建龍自發電率創歷史新高

3月份,吉林建龍自發電量迎來歷史新高。截至3月20日,該公司月累計自發電量達9053.39萬kWh,全月平均自發電率達90%,其中20日自發電率高達94.97%,刷新了單日自發電率最高紀錄。

8、北部灣港集團首趟卷鋼集裝箱專列發車

3月24日,一列裝載6個車皮12個專用不銹鋼卷鋼集裝箱的班列,從廣西北海鐵山港站駛出,預計三天后抵達陜西西安國際港。這是北部灣港集團首次采用臺架式卷鋼箱班列運輸不銹鋼卷,有效提高了不銹鋼卷裝卸效率和運輸鋼卷的安全性。

9、本鋼北營資源再生公司鋼渣粉提純生產線投用

近日,本鋼北營資源再生公司鋼渣粉提純生產線投入使用。目前,該生產線日加工能力達5000噸,可有效解決礦山庫存鋼渣堆積問題,實現環保治理與經營創效雙提升。

10、墨西哥對華焊接用微絲作出反傾銷期間復審初裁

據中國貿易救濟信息網,3月25日,墨西哥經濟部發布公告,對原產自中國的焊接用微絲(西班牙語:microalambre para soldar)作出反傾銷期間復審初裁,初步裁定維持現行0.57美元/公斤的反傾銷稅不變。涉案產品為直徑0.6~1.6毫米,無論是否涂鍍銅,通過電弧加熱熔化以焊接鋼材的錳硅合金實心碳鋼絲。涉案產品的TIGIE稅號為7229.20.01、7229.90.99和8311.90.01。公告自發布次日起生效。

11、淡水河谷鐵礦石壓塊廠獲美國政府融資計劃資助

淡水河谷發布的聲明顯示,美國能源部根據《兩黨基礎設施法》和《通脹削減法案》,選擇淡水河谷公司開始融資談判,作為工業示范計劃的一部分。談判融資額高達2.829億美元。淡水河谷的項目預計將開發一座新的鐵礦石壓塊工業裝置。

12、印度塔塔鋼鐵公司決定關閉英國塔爾伯特港工廠焦爐

據報道,印度塔塔鋼鐵(Tata steel)日前表示,由于“運營穩定性惡化”,已決定停止位于英國威爾士(Wales)塔爾伯特港(Port Talbot)工廠的焦爐運營。根據公告,塔塔鋼鐵英國公司(Tata steel)將增加焦炭進口,以抵消焦爐關閉的影響。據悉,這些焦爐的關閉日期是3月20日。

13、夜盤收盤 鐵礦石跌超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤,跌多漲少。鐵礦石跌超2%,菜籽油、焦炭等跌超1%,菜粕、豆一等小幅下跌;玻璃漲超1%,白糖、棉紗等小幅上漲。國際銅夜盤收平,滬銅收漲0.1%,滬鋁收跌0.43%,滬鋅收跌1.37%,滬鉛收跌0.28%,滬鎳收跌1.38%,滬錫收漲0.13%。氧化鋁夜盤收跌0.3%。不銹鋼夜盤收漲0.07%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3031.485.17+0.17%

深證成指

9449.43

26.82

+0.28%

創業板指

1841.54

8.10

+0.44%

道瓊斯

39282.3331.31-0.08%

納斯達克

16315.7068.77-0.42%

英國富時100指數

7930.9613.39+0.17%

德國DAX30指數

18384.35123.04+0.67%

法國CAC40指數

8184.7533.15+0.41%

美元指數

104.300.07+0.07%

美元兌人民幣

7.24790.0007-0.01%

Shibor利率

1.770%

-0.40BP

——

62%進口鐵礦石

104.204.60-4.23%

NYMEX原油

81.290.66-0.81%

BDI指數

1989134-6.31%

LMES銅3

8863.500.50+0.01%
唐山普碳鋼坯337030-0.88%

螺紋2405

351831-0.87%

熱卷2405

376121-0.56%

鐵礦2405

81718-2.16%

焦煤2405

162711.50-0.70%

焦炭2405

2091.5037-1.74%

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