西本要聞

4月1日行業要聞早餐

2024年04月01日07:20   來源：西本資訊
摘要：鮑威爾再度“放鷹”牽動市場神經,OPEC+減產效果顯露。3月份制造業PMI重回擴張，鋼鐵行業PMI環比下降。

國際 動 態  

1、今年1-2月中國占世界汽車份額32%

乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年2月的世界汽車銷量達到598萬臺，同比下降7%，環比1月下降10%。2024年2月較2018年2月仍稍低10%，處歷年的中位水平。2024年1-2月銷量1265萬臺，同比增長3%。2024年1-2月中國車企的世界份額32%。

2、美國修訂對華半導體出口管制令 擬于4月4日生效

美國商務部下屬工業和安全局（BIS）當地時間3月29日發布實施額外出口管制的規定，擬于4月4日生效。這份166頁的規定針對半導體項目出口，旨在使中國更難獲取美國人工智能芯片和芯片制造工具，例如新規規定，對向中國出口芯片的限制也適用于包含這些芯片的筆記本電腦。

3、商務部新聞發言人就美國修訂半導體出口管制措施有關問題答記者問

商務部表示，中方注意到，美方修訂了半導體出口管制措施，這距離美上次出臺措施僅半年不到。包括美國企業在內的各國企業都希望有一個穩定、可預期的經營環境。美方泛化國家安全概念，肆意修改規則，加嚴管制措施，不僅給中美兩國企業開展正常經貿合作設置了更多的障礙，施加了更重的合規負擔，還給全球半導體產業造成了巨大的不確定性。這嚴重影響中外企業開展互利合作，損害其正當合法權益。中方對此堅決反對。（商務部）

4、日本民調顯示岸田內閣支持率降至22.8%

據日本TBS電視臺3月31日報道，以該電視臺為主體的日本新聞網（JNN）在全日本范圍內進行的最新民調結果顯示，岸田內閣的支持率跌至22.8%，較大約一個月前民調結果下降0.1個百分點，為2021年岸田內閣成立以來的最低支持率。(央視新聞)

5、鮑威爾再度“放鷹”牽動市場神經

美聯儲主席鮑威爾本周五公開表示，基于美國的濟增速維持相對強勁狀態，美聯儲現在并不急于降息。而此次美聯儲主席“放鷹”也再度影響了市場對于今年美聯儲降息節奏的預期。前期，市場廣泛的觀點是美聯儲今年應該會有三次降息。然而，今年以來，這一預期已被多次下調。目前，有分析認為，今年美聯儲可能只會有一次降息，甚至也許連一次降息都沒有。 

6、日本股市上沖的推力

一路勁揚的日本股市多少反映了日本經濟現狀，但其背后還有著更為強勁的推動力量。在去年大漲28.24%的基礎上，日本股市今年繼續扶搖直上，即便是日本央行宣布結束負利率與實施加息，也未能阻擋日股的升勢。截至目前，除收獲了一根漲幅超21%的大陽線外，日股還在歷史上首次突破4萬點大關。股市是經濟的晴雨表，一路勁揚的日本股市多少反映了日本經濟現狀，但其背后還有著更為強勁的推動力量。

7、OPEC+減產效果顯露

上周，國際原油集體走高，以大漲的勢頭結束了2024年第一季度的所有交易日。去年下半年以來，需求預期偏弱的長期背景下，OPEC+不斷延長減產以支撐油價。有分析稱，直到6月的部長級會議前，OPEC+都不會改變當前的減產政策，加上俄羅斯的能源基礎設施遭襲，以及美國開工鉆井數量減少、“運輸大動脈”干旱令原油供應吃緊，都是油價近期上行的主要影響因素。

8、高盛：年底黃金有望觸及2300美元

今年以來各類大宗商品價格開啟“狂飆”模式，黃金、銅、鋁等金屬表現尤為亮眼，“大宗商品旗手”高盛高呼，今年銅、鋁、黃金還將繼續攀升。高盛分析師Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在報告中指出，到年底，銅將漲至每噸10000美元，鋁將漲至每噸2600美元，黃金料為每盎司2300美元。

9、歐洲多國開始實施夏令時

3月31日起，歐洲多國開始實施夏令時。歐洲地區金融市場的交易時間將較冬令時提前一個小時，即從周一（4月1日）開始，歐股交易時間為北京時間15:00-23:30；歐洲各國經濟數據的公布時間也將較冬令時提前一小時，敬請留意。

10、黃金價格20年漲幅超400%

世界黃金協會在日前發布的《全球黃金需求趨勢報告》中指出，全球黃金ETF（交易所交易基金）資金進出變化，體現了投資人對黃金的態度。2023年，中國市場黃金ETF流入資金約50億元人民幣，總規模增至290億元人民幣，創歷史新高。（央視網）

國 內 財 經 

1、丁薛祥：抓好增發國債項目實施和資金使用監管

據新華社，3月30日至31日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京房山、河北涿州調研，并在涿州主持召開座談會。丁薛祥強調，要全面貫徹習近平總書記重要指示精神，貫徹落實黨中央和國務院決策部署，扎實有序推進增發國債項目實施，加強資金使用監管，著力把各項工程打造成為民心工程、優質工程、廉潔工程。

2、3月份中國制造業采購經理指數回升明顯

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心31日公布3月份中國采購經理指數。其中，制造業采購經理指數重回擴張區間，經濟回升向好勢頭進一步增強。3月份中國制造業采購經理指數為50.8%，較上月上升1.7個百分點，連續5個月運行在50%以下后，重回擴張區間。在調查的21個行業中，有15個位于擴張區間，較上月增加10個，制造業景氣面明顯擴大。3月份，各地企業、工地全面復工開工，帶動相關裝備供需增長，大規模設備更新政策對相關行業需求預期有所拉動，制造業新動能呈現較快增長勢頭。

3、統計局：三大重點行業同步擴張

高技術制造業、消費品行業、裝備制造業PMI分別為53.9%、51.8%和51.6%，比上月上升3.1、1.8和2.1個百分點，均高于制造業總體水平，其中高技術制造業生產指數和新訂單指數均高于55.0%，相關行業產需加快釋放。高耗能行業PMI為49.1%，比上月上升1.2個百分點，景氣水平繼續改善。

4、統計局：進出口指數重返擴張區間

春節過后制造業進出口景氣度回升，新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，比上月上升5.0和4.0個百分點，均升至擴張區間。從行業看，化學纖維及橡膠塑料制品、汽車、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高于臨界點，相關行業外貿業務較上月增加。

5、國家統計局：3月份建筑業商務活動指數為56.2%

分行業看，建筑業商務活動指數為56.2%，比上月上升2.7個百分點；服務業商務活動指數為52.4%，比上月上升1.4個百分點。從行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位于60.0%以上高位景氣區間；航空運輸、餐飲、房地產等行業商務活動指數低于臨界點。

6、2024年中央對地方轉移支付再破十萬億

財政部日前公布的2024年中央財政預算顯示，今年中央對地方轉移支付預算為102037億元，連續兩年突破十萬億大關，比2023年執行數（同口徑，下同）略有下降，降幅不到1%。中央對地方的轉移支付主要用于解決地區財政不平衡問題，推進地區間基本公共服務均等化，是政府實現調控目標的重要政策工具。從地區分配看，今年獲得中央轉移支付最多的兩個省份依然是四川和河南，兩省獲得的轉移支付合計占全部已分配轉移支付的12.9%。（界面新聞）

7、3月中國汽車經銷商庫存預警指數為58.3%

2024年3月31日，中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年3月中國汽車經銷商庫存預警指數為58.3%，同比下降4.1個百分點，環比下降5.8個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業處在不景氣區間。

8、中國汽車流通協會：預計3月乘用車終端銷量165萬輛左右

3月31日，中國汽車流通協會發布的信息顯示，春節后車市再次開啟價格戰，多家車企宣布降價，涉及比亞迪、吉利、哪吒、上汽大眾等，消費者持幣觀望情緒加深。3月，車企及經銷商陸續舉行車展等促銷活動，眾多新車型陸續開始上市，吸引消費者進店看車。部分地區進入農忙，經銷商客流及成交率下降，車市整體銷量并未出現明顯增長。綜合預計，3月車市低于預期，預計乘用車終端銷量在165萬輛左右。

9、央行公布2023年存款保險基金收支情況

中國人民銀行公布2023年存款保險基金收支情況。截至2023年末，全國參加存款保險的銀行業金融機構共計3939家。2023年共歸集保費549.770億元，基金利息收入37.454億元，股利分紅3.475億元。為推進金融風險化解，使用存款保險基金115億元開展風險處置，使用215.133億元歸還金融穩定再貸款。截至2023年末，存款保險基金存款余額810.123億元。

10、國際投行稱中國不會實施QE

過去一周，有關“充實貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣”的觀點，讓市場對于中國會否開啟量化寬松（QE）的討論突然升溫，這發生在經濟數據仍較疲軟、特別國債將持續發行之際。多家國際投行和中國學者、銀行間交易人士都對記者表示，當前中國不會實施QE。盡管如此，各界認為，中國的貨幣寬松周期仍在進程之中，年內繼續降息概率大，可能是在美聯儲6月前后啟動降息之際。（第一財經）

11、3月百強房企銷售環比漲超9成

據第一財經，適逢“金三”傳統營銷旺季，房企推盤積極，市場供應倍增，疊加政策利好釋放，百強房企銷售業績在剛剛過去的3月份有所改善。第三方研究機構克而瑞數據顯示，3月單月，百強房企實現銷售操盤金額3583.2億元，較2月環比大幅提升92.8%。具體來看，有逾八成百強房企實現單月業績環比增長。

12、一季度TOP100房企銷售總額8978.3億元

中指研究院統計，2024年1-3月，TOP100房企銷售總額為8978.3億元，同比下降49%，降幅較二月收窄2.6個百分點。其中3月單月TOP100房企銷售額環比增長117.3%，同比下降44.1%，環比增長明顯、同比降幅收窄，銷售情況有所好轉；超百億房企21家，陣營調整還在持續。

13、杭州掛牌今年第四批次住宅用地

3月29日，杭州市規劃和自然資源局發布2024年第四批住宅用地掛牌公告。此次出讓的5宗地塊分別位于上城區（2宗）、濱江區（1宗）、蕭山區（1宗）、余杭區（1宗）。5宗地塊起始總價共計153.86億元，出讓土地面積71.09萬平方米，并將于2024年4月29日交易。

14、南昌取消首套房商貸利率下限

南昌發布官方公眾號消息稱，調整南昌市首套住房商業性個人住房貸款利率下限。為支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，按照因城施策的工作要求，根據《中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會關于建立新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》（銀發〔2022〕294號）文件精神，決定階段性取消我市首套住房商業性個人住房貸款利率下限，自2024年4月1日起實施。

證 券 期 貨 

1、四月解禁市值逾3000億元

據Wind數據統計，4月A股限售股上市數量共計173.65億股，以3月29日收盤價計算，市值約為3063.78億元，分別較3月環比增加54.6%、82%。從全年月度數據來看，4月限售股數量排名第八，解禁市值排名第四。

2、超13億股限售股本周解禁上市

據Wind數據統計，本周（4月1日至4月3日），A股限售股上市數量共計13.34億股，以上周五收盤價計算，市值約為225.14億元。

3、北向資金3月凈買入逾200億元

上周，北向資金凈買入53.81億元，其中滬股通凈買入68.98億元，深股通則凈賣出15.17億元。3月29日也是該月最后一個交易日，北向資金3月合計凈買入219.85億元，滬股通凈買入201.39億元，深股通凈買入18.45億元。3月北向資金大幅加倉食品飲料行業近70億元，銀行股也獲得超60億元凈買入，電力設備、家用電器獲得超50億元凈買入，有色金屬、電子、汽車獲得超30億元凈買入。醫藥生物、計算機兩行業被大幅凈賣出超50億元。

4、一季度近四成權益基金業績收紅

3月行情收官?；仡櫼患径刃星?，A股整體呈現先抑后揚走勢，經歷了1月的殺跌，2月的強勁反彈，3月的反復震蕩。行情劇烈波動，公募基金業績分化明顯，近四成權益基金業績收紅。一季度，黃金和AI（人工智能）板塊表現強勢，多只黃金ETF、AI主題基金領跑，布局煤炭、電力、銀行等紅利概念板塊的基金表現亦不俗。而小微盤概念股“熄火”，相關產品業績排名靠后?？儍濹DII基金漲幅居前產品多數重倉英偉達等芯片股。逾九成債基取得正收益。

5、券商4月金股出爐 高股息策略熱度飆升

從券商熱門金股來看，寧德時代是4月最熱門的標的，被7家券商共同推薦；其次是中國海油、金山辦公，均被4家券商列為4月金股；德賽西威、美的集團則分別獲3家券商推薦。從推薦理由來看，高分紅、相對低估值成為諸多金股被看好的共同理由之一。

6、“國家隊”操作細節曝光 5只ETF被買超180億份

隨著公募基金2023年年報披露，中央匯金投資有限責任公司（下稱“匯金公司”）去年四季度借道ETF入市的操作細節，終于水落石出。從截至3月30日披露的年報數據來看，匯金公司去年大舉增持寬基ETF，包括華夏上證50ETF、易方達滬深300ETF在內的5只“巨無霸”，增持份額超過了180億份。最新數據還顯示，匯金公司持有的不僅包括寬基ETF，還涵蓋到了金融等主題ETF。由于匯金公司等機構增持助力，整體股票ETF在去年下半年期間實現了逾2000億份的凈申購。

7、ETF聯接基金發行兵貴神速

ETF火熱的態勢，已蔓延至ETF聯接基金。從去年火爆的科創100ETF、中證2000ETF，到今年勢頭不減的中證A50ETF，基金公司緊隨熱門ETF的發行上市而扎堆布局相關ETF聯接基金的場景頻現。數據顯示，去年新成立的ETF聯接基金數量刷新了年度紀錄，而今年以來新成立的ETF聯接基金數量已是去年同期的近2倍。

8、監管出手，20家基金被采取措施

據中國基金報，伴隨著基金2023年年報集中披露，過去一年基金公司受到監管處罰的情況曝光。據不完全統計，目前共有20家基金公司在2023年接到來自監管的警示函或者責令改正的通知。其中，內控管理不完善是多數基金公司被集中警示的“重災區”。 

9、2023年公募基金年報基本披露完畢

2023年公募基金年報基本披露完畢。2023年，公募基金整體利潤-4347.74億元。其中，債券類基金為各類基金“賺錢王”，參與統計的5427只債券基金共計實現2380.81億元利潤。權益類基金利潤不佳，其中7791只混合型基金利潤為-5725.2億元。

10、私募年內積極自購 合計金額達3.51億

百億私募進化論資產再發自購公告，已是該私募年內第三次發布自購公告，年內合計自購金額達5000萬元。私募排排網不完全統計數據顯示，截至3月30日，今年來一共有5家私募發布過自購公告，分別是海南希瓦、進化論資產、幻方量化、上海卓勝私募、久陽潤泉，合計自購金額為3.51億元。

  行 業 縱 覽 

1、3月鋼鐵PMI環比下滑至44.2%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2024年3月份為44.2%，環比下降1.8個百分點，顯示鋼鐵行業繼續弱勢運行。其中，生產指數為37.7%，環比下跌7.6%，同比下跌14.1%；新訂單指數為44.4%，環比增加2.90%，同比下跌5.8%；新出口訂單為54.3%，環比增加7.3%，同比增加12.2%；產成品庫存指數為38.4%，環比下跌14.4%，同比下跌5.9%；原材料庫存指數為44%，環比下跌9.4%，同比增加5.9%。分項指數變化顯示，春節假期結束后，鋼鐵行業市場需求復蘇緩慢，生產端有所下滑，帶動原材料采購下降，原材料價格整體下降，鋼材價格持續下行。

2、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市相對平穩

雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格下跌30元，報3250元/噸，周環比下跌160元；國內在營業市場建筑鋼價下調為主。

3、馬鋼股份：2023年凈利潤虧損13.27億元

馬鋼股份發布2023年全年業績報告。公司實現營業收入989.38億元，同比下降3.15%，凈利潤-13.27億元，虧損同比增加54.75%，實現經營活動產生的現金流量凈額19.92億元，同比下降70.01%，資產負債率為61.82%，同比下降3.78個百分點。

4、山東鋼鐵：2023年凈利潤虧損4億元

山東鋼鐵3月29日公告，公司2023年實現營業收入904.75億元，同比下降11.55%；凈利潤虧4億元，由盈轉虧。2023年，公司累計生產生鐵1062.33萬噸、粗鋼1485.18萬噸、商品坯材1540.90萬噸，比去年同期分別下降14.79%、4.52%、4.89%。2024年，公司計劃生產生鐵1150萬噸、粗鋼1607萬噸、商品坯材1685萬噸。

5、重慶鋼鐵：2023年凈利潤虧損14.94億元

重慶鋼鐵3月29日披露2023年年報，2023年公司實現營業總收入393.18億元，同比增長7.54%；凈利潤虧損14.94億元，上年同期虧損10.19億元。報告期內，本集團實現鐵、鋼、商品坯材產量分別為651.60萬噸、711.55萬噸、1022.22萬噸，鐵、鋼產量同比降低 9.88%、9.63%，商品坯材產量同比增長22.53%；實現商品坯材銷量1028.95 萬噸，同比增長22.74%。2024年，公司計劃生鐵產量849萬噸、鋼生產量990萬噸、材生產量932 萬噸、營業收入367億元。

6、包鋼股份：超低排放改造已完成

據包鋼股份消息，從包鋼股份制造部了解到，包鋼股份環?？冃揂工作已正式啟動，標志著包鋼股份為迎接這場環保“大考”做足賽前準備。據悉，包鋼股份超低排放改造已完成，清潔運輸有關事項已在中鋼協網站公示。

7、包鋼股份成功軋制28毫米超厚規格高強鋼卷

近日，一條厚度達到28毫米的鋼帶順利通過包鋼稀土鋼板材廠2250毫米熱軋機組，在卷取工序成功下線。這一卷超厚規格高強熱軋鋼卷，突破了該產線25.4毫米的厚度設計極限。

8、邯鋼高強度橋殼用鋼用于重型牽引車車橋制造

近日，河鋼集團邯鋼公司定制開發的新一批高端高強度重載車橋殼用鋼HQK600交付國內車橋行業龍頭企業，產品各項指標均滿足客戶需求。目前，邯鋼已直供該客戶橋殼用鋼400余噸，并實現了每月穩定供貨，產品用于制造重型牽引車車橋。

9、鄂城鋼鐵產品質保書添加“EPD”環保認證

為體現鄂城鋼鐵對改善環境質量的長期承諾，突出鄂城鋼鐵產品的環保和綠色特性，符合國家可持續發展戰略。近日，添加環保產品認證“EPD”標識的鄂城鋼鐵螺紋鋼和寬厚板產品質量證明書正式上線。

10、承德釩鈦大規格含釩優特鋼助力京承高速建設

3月22日，由承德釩鈦生產的365噸含釩優特鋼，經由河鋼銷售承鋼分公司銷往北京承平高速（北京段）項目建設，實現首次供貨。

11、呂梁建龍優特鋼基地項目受理

山西省生態環境廳2024年3月26日受理《呂梁建龍實業有限公司優特鋼基地項目減量置換1×1780m3高爐、1×150t轉爐及配套工程》。本項目位于文水經濟開發區呂梁建龍現有廠區內，主要建設內容為1×360㎡帶式燒結機，年產燒結礦370.66萬噸；1×1780m3高爐，年產鐵水152萬噸；1×150t轉爐及連鑄機，年產連鑄坯156萬噸；配套建設一座綜合化封閉智能料庫、2×40000Nm3/h的制氧機等。本項目投產前完成現有2×200㎡燒結機、3×450m3煉鐵高爐、2×60t轉爐的拆除。

12、河源德潤鋼鐵二期項目奠基

3月28日上午，福建金盛蘭集團河源德潤鋼鐵有限公司二期項目奠基儀式暨紫金縣2024年第一季度項目集中動工活動在河源德潤鋼鐵有限公司順利舉辦。福建金盛蘭集團河源德潤鋼鐵有限公司電爐短流程優特鋼二期項目是2024年廣東省重點建設項目，項目建設動工，將為紫金實施“百千萬工程”注入強勁動能。

13、新興鑄管：公司將在埃及建設25萬噸鑄管生產線

新興鑄管近日在投資者互動平臺表示，經公司第八屆董事會第三十次會議決議并公告，公司將在埃及建設25萬噸鑄管生產線，以滿足中東，非洲等市場需求。

14、寶武資源西芒杜項目引入新設備增添新動力

近日，寶武資源西芒杜礦山項目新購置的15臺XE370挖掘機、1臺320推土機和1臺50噸吊車順利運送至礦山成品堆場。這一批新設備的到位，進一步提升了項目裝備水平，為后續高效作業奠定堅實基礎。

15、武安新峰公司擬在埃及總投資2.9億美元的200萬噸熱軋卷板項目

河北省民營企業出海蹄疾步穩。武安新峰循環經濟產業投資發展有限公司在埃及總投資2.9億美元的200萬噸熱軋卷板項目，目前已通過埃及相關部門審批，企業正在注冊國外公司。

16、2024財年印度冶金煤進口量預計增長5%

世界第二大鋼鐵生產國印度，2024財年（2023年4月—2024年3月）冶金煤進口量預計將從2023財年的6910萬噸增加至7230萬噸，同比增長約5%。預計隨著通過高爐-轉爐（BF-BOF）生產粗鋼的產量提高，冶金煤進口將逐步上升。值得注意的是,印度對進口冶金煤的依存度很高，進口占印度冶金煤消費總量的90%左右。2024財年，印度從澳大利亞進口的冶金煤可能由23財年的4160萬噸降至3940萬噸，下降幅度約為5%。從澳大利亞進口優質冶金煤占印度冶金煤進口總量的比例可能也由上一財年的超過60%下降到55%以下。

17、1-2月美國煤炭產量同比下降11.3%

據美國能源信息署(EIA)發布的2024年3月份《月度能源回顧》( Monthly Energy Review，March 2024) 報告數據顯示，2024年1-2月，美國煤炭產量累計為8578.7萬短噸（合7782萬噸），比上年同期下降11.3%。其中，2月份，美國煤炭產量為4283.7萬短噸，同比減少6.3%，環比下降0.3%。

18、1-2月俄羅斯煤炭產量同比增長0.5%

據俄羅斯聯邦統計局3月27日發布的最新工業生產統計月報快報數據顯示，2024年1-2月，俄羅斯煤及褐煤產量累計為6990萬噸，比上年增長0.5%。其中，無煙煤產量390萬噸，比上年同期下降5.1%；煉焦煤產量1810萬噸，同比增長7.2%；其它煙煤（非煉焦煙煤）產量3210萬噸，同比持平；褐煤產量1580萬噸，同比增長3.9%。

19、1-2月俄庫茲巴斯煤炭產量下降2.0%

據俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業部門發布的統計數據顯示，2023年1-2月，俄羅斯庫茲巴斯盆地煤炭產量累計為3450萬噸，比上年同期減少70萬噸，同比下降2.0%。其中，冶金煤產量1190萬噸，同比增加60萬噸、增長5.3%；動力煤產量2260萬噸，同比減少130萬噸、下降5.4%。

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