國際 動 態(tài)
1、美國GDP數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不及預(yù)期
今年第一季度，美國經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第一季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得1.6%，低于普遍預(yù)期的2.4%，也明顯低于去年第四季度GDP，其被上修至3.9%。
2、美國經(jīng)濟(jì)降溫，勞動力市場放緩或緩解通脹壓力
美國第一季度實(shí)際GDP年化季率初值錄得1.6%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。在此之前，最近幾周的一系列數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長。持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長造成了持續(xù)的價格壓力，這增加了通脹可能穩(wěn)定在3%附近的可能性，而不是美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。與此同時，投資者的降息預(yù)期被顛覆。不過，跡象再次表明，經(jīng)濟(jì)正在降溫。低收入美國人的儲蓄遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于疫情前。抵押貸款利率最近反彈至7%以上，導(dǎo)致3月份房屋銷售創(chuàng)下一年多來最大單月降幅。3月份平均時薪增速為2021年6月以來的最低水平。許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家仍然認(rèn)為，如果勞動力市場放緩，這些現(xiàn)象將會擴(kuò)大，從而減緩?fù)洝?/span>
3、耶倫：能夠在不損害就業(yè)的情況下降低通脹
美國財(cái)政部長耶倫表示，該國通脹率能夠下降，且無需以削弱處于歷史強(qiáng)勁水平的就業(yè)市場為代價。“我不認(rèn)為有什么原因使得失業(yè)率需要上升才能拉低通脹水平，”耶倫表示。她稱沒有證據(jù)表明勞動力市場如此火熱，以至于薪資壓力是通脹的一個來源。她評估稱就業(yè)數(shù)據(jù)與通脹持續(xù)下行的趨勢“相符”。周四的數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)增速放緩。耶倫淡化了該報(bào)告，稱“反常的”因素抑制了增長。她表示，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)全速運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、美聯(lián)儲傳聲筒：通脹三度強(qiáng)于預(yù)期
“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos最新文章指出，周四的經(jīng)濟(jì)活動報(bào)告給投資者和美聯(lián)儲政策制定者敲響了最新的警鐘，他們一直屏住呼吸，期待通脹下降可以讓今年夏天正式開始降息。數(shù)據(jù)顯示，美國通脹在去年下半年完美降溫后，連續(xù)第三個月比預(yù)期更加頑固。今年到目前為止，個別的經(jīng)濟(jì)增長和物價數(shù)據(jù)本身還不足以顯著改變美聯(lián)儲的前景。但這些連續(xù)令人失望的數(shù)據(jù)累積起來的影響是顯著的。特別是，通脹數(shù)據(jù)一直強(qiáng)于預(yù)期，最近幾個月的后續(xù)報(bào)告中，通脹數(shù)據(jù)的修正幅度有所上升。這一趨勢促使投資者和美聯(lián)儲官員重新考慮今年的降息是否合適。
5、商務(wù)部：有關(guān)“產(chǎn)能過剩”的炒作毫無道理
商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，近期，一些西方國家頻頻指責(zé)中國產(chǎn)能過剩，這種炒作毫無道理，中方堅(jiān)決反對。產(chǎn)能問題要在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，充分考慮全球分工和國際市場的現(xiàn)實(shí)情況，要秉持客觀、公正和科學(xué)的立場。
6、商務(wù)部：一季度我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額6341.9億元
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，2024年一季度，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額6341.9億元人民幣（幣種下同），執(zhí)行額4244.3億元，同比分別增長10%和7.1%。其中，承接離岸服務(wù)外包合同額3403.6億元，執(zhí)行額2166.4億元，同比分別增長8.9%和2.2%。
7、截至2024年3月末，境外機(jī)構(gòu)在中國債券市場的托管余額4.05萬億元
中國央行：截至2024年3月末，境外機(jī)構(gòu)在中國債券市場的托管余額4.05萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.5%。其中，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額4.00萬億元；分券種看，境外機(jī)構(gòu)持有國債2.24萬億元、占比56.0%，政策性金融債0.84萬億元、占比21.0%。
8、韓國Q1經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期
隨著出口恢復(fù)和建設(shè)投資反彈，韓國上季度的經(jīng)濟(jì)增長速度超過預(yù)期，這可能會提振韓國總統(tǒng)尹錫悅的執(zhí)政前景，此前他的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃在選舉中遭遇挫折。韓國央行周四公布，截至3月份的三個月，韓國GDP較上一季度增長1.3%，大大超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.6%。同比增速為3.4%。韓國方面預(yù)計(jì)，隨著出口繼續(xù)增長，今年經(jīng)濟(jì)增速將加快至2%以上。全球?qū)Π雽?dǎo)體等科技產(chǎn)品的需求一直是一個關(guān)鍵驅(qū)動因素，而這種勢頭正開始擴(kuò)大到其他行業(yè)。
9、阿根廷央行下調(diào)基準(zhǔn)利率至60%
當(dāng)?shù)貢r間4月25日，阿根廷中央銀行宣布，將基準(zhǔn)利率由70%下調(diào)至60%。該基準(zhǔn)將對銀行定期存款和其他金融工具的收益率產(chǎn)生影響。阿根廷總統(tǒng)府副新聞國務(wù)秘書拉納利表示，降息意味著該國通貨膨脹明顯降溫。
10、多國遭受高溫炙烤
當(dāng)?shù)貢r間本周三，極端高溫席卷了東南亞和南亞多國，一些地區(qū)的氣溫超過40攝氏度，多國采取了停課、發(fā)布高溫預(yù)警等舉措。近期世界氣象組織WMO發(fā)布了一項(xiàng)最新報(bào)告指出，去年亞洲是世界上受到氣候相關(guān)災(zāi)害影響最嚴(yán)重的地區(qū)。世界氣象組織的報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，去年亞洲近地表年均溫度達(dá)到了有記錄以來的第二高，并且亞洲氣候變暖的速度高于全球的平均水平，去年的氣溫比1961年至1990年的平均氣溫高出1.87攝氏度。新加坡國立大學(xué)有最新研究顯示，到2035年高溫可能會導(dǎo)致新加坡的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到22.2億新元，相當(dāng)于人民幣大約115.94億元。（央視財(cái)經(jīng)）
11、土耳其央行宣布將基準(zhǔn)利率維持在50%
當(dāng)?shù)貢r間4月25日，土耳其中央銀行宣布，土貨幣政策委員會決定將基準(zhǔn)利率維持在50%不變。此前為遏制通脹，土耳其央行自去年6月起至2024年1月，連續(xù)8次加息，從8.5%一路上調(diào)至45%。1月，土耳其央行一度宣布此輪加息周期結(jié)束，但由于2月基本通脹趨勢仍高于預(yù)期，為應(yīng)對持續(xù)惡化的通脹前景，當(dāng)?shù)貢r間3月21日，央行貨幣政策委員會再次宣布上調(diào)基準(zhǔn)利率500個基點(diǎn)至50%。2022年以來土耳其通脹率持續(xù)攀升，同年10月通脹率一度超過85%，創(chuàng)下24年來最高。今年3月，土耳其通脹率仍高達(dá)68.5%。
12、烏克蘭央行：將2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)測從3.6%下調(diào)至3%
原因是俄羅斯對電力部門進(jìn)行大規(guī)模空襲。預(yù)計(jì)烏克蘭2025年和2026年的GDP增長率為4.5%-5%。烏克蘭可預(yù)期在2024年獲得380億美元的外國金融援助，預(yù)計(jì)烏克蘭2024年的通脹率為8.2%，并預(yù)計(jì)2025年通脹率將降至6%。烏克蘭可預(yù)期在2024年獲得380億美元的外國金融援助，預(yù)計(jì)烏克蘭2024年的通脹率為8.2%，并預(yù)計(jì)2025年通脹率將降至6%。
13、英國3月汽車產(chǎn)量同比下降27.1%
英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會在4月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，由于汽車制造商的更多工廠轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動汽車，3月份英國汽車產(chǎn)量同比下降了27.1%，至59,467輛。
14、豐田汽車產(chǎn)量和銷量在2024財(cái)年創(chuàng)下歷史新
受強(qiáng)勁需求影響，豐田汽車產(chǎn)量和銷量在2024財(cái)年創(chuàng)下歷史新高。由于芯片問題得到緩解，豐田汽車產(chǎn)量增長4.5%，銷量增長5%達(dá)1109萬輛，銷量首次突破1000萬輛。
15、豐田汽車3月全球銷量同比下降7.4%
4月25日，豐田汽車公司宣布，包括子公司大發(fā)汽車和日野汽車在內(nèi)，2024年3月份全球產(chǎn)量達(dá)到886,136輛，同比下降15.9%；全球銷量達(dá)到941,222輛，同比下降7.4%。整個2024財(cái)年（2023年4月1日至2024年3月31日），豐田汽車全球銷量為11,090,108輛，同比增長5.0%。
16、美股周四收跌
美國一季度GDP數(shù)據(jù)顯示通脹壓力升溫、經(jīng)濟(jì)增長放緩。GDP數(shù)據(jù)公布后，美國10年期國債收益率升破4.7%創(chuàng)5個月新高，2年期國債收益率再次站上5%關(guān)口。道指跌375.26點(diǎn)，跌幅為0.98%，報(bào)38085.66點(diǎn)；納指跌100.99點(diǎn)，跌幅為0.64%，報(bào)15611.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌23.19點(diǎn)，跌幅為0.46%，報(bào)5048.44點(diǎn)。
17、WTI原油期貨周四收高
美國一季度GDP顯示通脹升溫、經(jīng)濟(jì)放緩，令投資者擔(dān)憂原油需求前景可能疲軟。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲76美分，漲幅為0.92%，收于每桶83.57美元。GDP數(shù)據(jù)公布后，該期貨價格一度下跌36美分，跌幅為0.43%，報(bào)每桶82.45美元。
國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)
1、央行：3月份，債券市場共發(fā)行各類債券71582.9億元
央行發(fā)布2024年3月份金融市場運(yùn)行情況。3月份，債券市場共發(fā)行各類債券71582.9億元。國債發(fā)行9200.0億元，地方政府債券發(fā)行6294.5億元，金融債券發(fā)行9563.0億元，公司信用類債券1發(fā)行16586.2億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行327.5億元，同業(yè)存單發(fā)行29119.7億元。
2、專項(xiàng)債完成全年額度近兩成
截至4月23日，地方新增專項(xiàng)債共發(fā)行約6544億元，僅占全年新增專項(xiàng)債額度比重（發(fā)債進(jìn)度）17%，遠(yuǎn)低于去年同期水平。財(cái)政部預(yù)算司司長王建凡對此表示，一方面是以往年度為應(yīng)對疫情沖擊等特殊因素影響，加大了年初發(fā)行規(guī)模；另一方面也與地方項(xiàng)目建設(shè)資金需求、冬春季節(jié)施工條件、債券市場利率等因素相關(guān)。
3、多地多部門出臺政策支持“更新?lián)Q新”
近期政策密集聚焦大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。其中，自然資源部近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見》。該文件提出，形成一批找礦裝備替換清單，引導(dǎo)勘查單位逐步進(jìn)行裝備替換；與此同時，北京、天津、山東、內(nèi)蒙古、福建等多地相繼出臺當(dāng)?shù)氐膶?shí)施方案或推進(jìn)相關(guān)工作落地。
4、乘聯(lián)會：4月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)160萬輛
乘聯(lián)會表示，本月狹義乘用車零售市場約為160萬輛左右，同比去年下降1.5%，環(huán)比上月下降5.3%，新能源零售預(yù)計(jì)72萬輛左右，與上月持平，同比增長37.1%，滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)45.0%。
5、一季度廣東社會融資規(guī)模增量1.2萬億元
4月25日，中國人民銀行廣東省分行舉辦2024年一季度廣東省金融運(yùn)行形勢新聞發(fā)布會。一季度，廣東社會融資規(guī)模增量1.2萬億元，占全國增量比重9.6%。3月末，廣東本外幣貸款余額28.2萬億元，同比增長8.2%；比年初增加1.1萬億元，增量占全國比重為11%。存款余額36.4萬億元，同比增長6.7%，比年初增加1.3萬億元，增量占全國比重為11.2%。
6、四川：330個重大項(xiàng)目擬在未來2至3年開工
《2024年四川省加快前期工作重點(diǎn)項(xiàng)目名單》近日印發(fā)。4月24日，記者從省發(fā)展改革委獲悉，名單中擇優(yōu)篩選納入330個擬在未來2至3年開工的重大項(xiàng)目，估算總投資2.15萬億元。
7、深圳一季度GDP同比增長6.4%
根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2024年一季度深圳地區(qū)生產(chǎn)總值為8314.98億元，同比增長6.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為4.98億元，同比增長0.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為2812.32億元，同比增長10.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為5497.68億元，同比增長4.5%。深圳經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)良好開局。
8、杭溫高鐵獲批接軌國家鐵路網(wǎng)
從浙江省發(fā)改委獲悉，杭溫高鐵已獲國鐵集團(tuán)批復(fù)同意接軌國家鐵路網(wǎng)，是2021年《地方審批鐵路與國家鐵路網(wǎng)接軌管理辦法》印發(fā)以來長三角地區(qū)第一條獲批接軌的地方高鐵。杭溫高鐵新建正線長260公里，設(shè)計(jì)時速350公里，全線設(shè)桐廬東、浦江、義烏、橫店、磐安、仙居、楠溪江、溫州北、溫州南9站，是長三角城際軌道交通網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，也是浙江構(gòu)建杭州、溫州、金義（金華-義烏）三個都市區(qū)“1小時交通圈”的重要通道。據(jù)介紹，項(xiàng)目力爭8月底前具備開通條件，沿線的仙居、磐安、東陽等地將進(jìn)入高鐵時代。
9、天津一季度進(jìn)出口總值1928.6億元
4月25日，天津海關(guān)召開新聞發(fā)布會，對外通報(bào)了今年一季度天津市外貿(mào)進(jìn)出口情況。據(jù)天津海關(guān)一級總監(jiān)譚緒良介紹，今年一季度，天津市進(jìn)出口總值1928.6億元，同比增長4.6%，成功實(shí)現(xiàn)“開門紅”。其中，出口增長13.5%。
10、上海第二批集中供地發(fā)布四宗宅地
4月25日，上海市土地交易市場發(fā)布今年第二批集中出讓的四宗住宅地塊，涉及松江區(qū)、楊浦區(qū)、閔行區(qū)和浦東新區(qū)，四宗地塊起始總價93.52億元，出讓面積15.49萬平方米，現(xiàn)場交易會將于5月28日舉行。(澎湃新聞)
11、一個月內(nèi)上海4大豪宅項(xiàng)目累計(jì)收金超447億元
今年3月以來，上海豪宅市場備受關(guān)注，多個熱門項(xiàng)目當(dāng)日售罄，一個月內(nèi)單價超16萬元的4個豪宅項(xiàng)目銷售額累計(jì)已達(dá)447.61億元。此外，備受關(guān)注的茂名公館（凱德茂名公館）也已開啟認(rèn)購，認(rèn)購時間為4月24日至4月28日。根據(jù)項(xiàng)目信息，此次共推出75套房源并將于5月16日開盤銷售。上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦指出，從近期表現(xiàn)可以看出，豪宅類產(chǎn)品走出獨(dú)立行情，并且近期交易增加是此類產(chǎn)品在釋放，市場交易主力的剛需、剛改并沒有支撐起全市成交。
12、成都20.32億元出讓5宗住宅用地
4月25日，成都中心城區(qū)迎來本周第三場土地拍賣活動，此次出讓的5宗住宅用地均以底價成交，共計(jì)成交總價約20.32億元。本周以來，成都已連續(xù)進(jìn)行三場土地出讓活動，共計(jì)出讓11宗地塊，成交總價72.12億元。其中，錦江區(qū)柳江街道潘家溝社區(qū)1、11組的52畝住宅兼商業(yè)地塊以樓面價24500元/平方米、溢價率達(dá)48.48%，成為成都新單價地王。
證 券 期貨
1、A股三大指數(shù)震蕩整理 A股三大指數(shù)震蕩整理，總體來看，個股漲多跌少，超2900只個股上漲。截止收盤，滬指漲0.27%，收報(bào)3052.90點(diǎn)；深證成指漲0.14%，收報(bào)9264.48點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%，收報(bào)1764.73點(diǎn)。滬深兩市成交額低迷，今日不足8000億元，僅有7743億元，北向資金今日小幅凈買入3.49億元。 2、兩市融資余額增加0.14億元 截至4月24日，上交所融資余額報(bào)7853.22億元，較前一交易日減少9.33億元；深交所融資余額報(bào)6994.36億元，較前一交易日增加9.47億元；兩市合計(jì)14847.58億元，較前一交易日增加0.14億元。 3、1369家上市公司已披露 4月25日，A股共490家上市公司披露2024年一季報(bào)，其中400家盈利，90家虧損。截至4月25日，A股已累計(jì)有1369家上市公司披露2024年一季報(bào)，其中1144家盈利，225家虧損，合計(jì)營收為2.88萬億元，同比增1.59%，合計(jì)凈利潤為2596.65億元，同比增5.01%。從凈利潤變動幅度來看，807家公司凈利潤同比增加，562家凈利潤同比下降。 4、A股市場低價股快速擴(kuò)容 A股市場低價股快速擴(kuò)容，以2元以下股群體為例，該類股票數(shù)量近期正快速增加。今年3月底，A股市場2元以下股數(shù)量有90余只，但截至目前，A股市場2元以下股數(shù)量已達(dá)到146只，這意味著，在不到一個月的時間里，2元以下股數(shù)量已增加約五成。 5、中基協(xié)：3月新備案私募基金數(shù)量858只 中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，3月，新備案私募基金數(shù)量858只，新備案規(guī)模359.88億元。其中，私募證券投資基金556只，新備案規(guī)模99.11億元；私募股權(quán)投資基金120只，新備案規(guī)模184.58億元；創(chuàng)業(yè)投資基金182只，新備案規(guī)模76.19億元。 6、中基協(xié)：截至3月末存續(xù)基金規(guī)模20.29萬億元 中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月末，存續(xù)私募基金152,659只，存續(xù)基金規(guī)模20.29萬億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金96,509只，存續(xù)規(guī)模5.51萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金31,074只，存續(xù)規(guī)模11.05萬億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金23,996只，存續(xù)規(guī)模3.27萬億元。 7、滬深交易所發(fā)布2024年勞動節(jié)休市安排的通知 5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常開市。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）為周末休市。 8、上期所發(fā)布關(guān)于2024年勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知 現(xiàn)對勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排如下：自2024年4月29日（星期一）收盤結(jié)算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套保交易保證金比例調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為9%；銅、鋁、鋅、鉛、氧化鋁、天然橡膠、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套保交易保證金比例調(diào)整為9%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為12%；錫期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套保交易保證金比例調(diào)整為12%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為13%；如遇《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第十二條規(guī)定情況，則在上述交易保證金比例、漲跌停板幅度基礎(chǔ)上調(diào)整。 9、上期能源：原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10% 上海國際能源交易中心發(fā)布關(guān)于2024年勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知，自2024年4月29日（星期一）收盤結(jié)算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：國際銅、20號膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套保交易保證金比例調(diào)整為9%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為12%；集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合約的漲跌停板幅度調(diào)整為18%，交易保證金比例調(diào)整為20%；如遇《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細(xì)則》第十六條規(guī)定情況，則在上述交易保證金比例、漲跌停板幅度基礎(chǔ)上調(diào)整。 10、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度 經(jīng)研究決定，對2024年勞動節(jié)期間部分期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度作出如下調(diào)整：1. 自2024年4月29日結(jié)算時起，白糖、棉花、菜粕、菜油、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素、短纖、對二甲苯及燒堿期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為9%，漲跌停板幅度為8%。其中，尿素期貨2405合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為11%，漲跌停板幅度為9%；對二甲苯期貨2405合約的漲跌停板幅度為10%；燒堿期貨2405合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為12%，漲跌停板幅度為10%。2. 2024年5月6日恢復(fù)交易后，自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結(jié)算時起，上述品種期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。 11、廣期所：調(diào)整相關(guān)期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)研究決定，交易所將在2024年勞動節(jié)假期休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)做如下調(diào)整：1. 自2024年4月29日（星期一）結(jié)算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，投機(jī)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9%，套期保值交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%；碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為13%，套期保值交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%。2. 2024年5月6日（星期一）恢復(fù)交易后，在各品種期貨持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價的第一個交易日結(jié)算時起，上述品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)至調(diào)整前水平。3. 如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不同時，則按兩者中幅度大、標(biāo)準(zhǔn)高的執(zhí)行。 |
行 業(yè) 縱 覽
1、中鋼協(xié)姜維：當(dāng)前鋼企庫存處于歷史同期高位 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在第20屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議上表示，2000年以來，國內(nèi)表觀消費(fèi)量首次連續(xù)3年下降，且首次跌破前期高點(diǎn)。當(dāng)前，我國鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供給端產(chǎn)量彈性釋放過大，對上游原料端價格形成支撐，對鋼材價格形成抑制。當(dāng)前，鋼企庫存處于歷史同期高位，盡快降庫存是行業(yè)保效益的首要任務(wù)。據(jù)測算，大規(guī)模設(shè)備更新可帶動中高端工業(yè)用鋼材消費(fèi)增量合計(jì)約800萬噸。全行業(yè)亟須統(tǒng)一思想，尤其是建筑用鋼生產(chǎn)企業(yè)，要堅(jiān)持“三定三不要”經(jīng)營原則，加強(qiáng)自律，降低生產(chǎn)強(qiáng)度，杜絕惡性競爭，確保第2季度鋼企庫存回歸正常水平。（中鋼協(xié)） 2、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會：今后一段時間煤炭市場價格或?qū)⒁苑€(wěn)為主、窄幅波動 3月份以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，主要耗煤行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，季節(jié)性煤炭需求逐漸轉(zhuǎn)弱，我國煤炭消費(fèi)同比有所下降。煤炭企業(yè)在確保安全前提下扎實(shí)推進(jìn)煤炭生產(chǎn)，部分地區(qū)煤礦安監(jiān)力度較大，全國煤炭產(chǎn)量同比下降煤炭進(jìn)口保持增長，煤炭供應(yīng)總體充足，市場供需壓力偏大，煤炭市場價格明顯下跌。后期，在宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好、房地產(chǎn)市場弱勢調(diào)整、可再生能源出力增加、季節(jié)性煤炭需求轉(zhuǎn)弱等因素影響下，今后一段時間我國煤炭需求同比有望保持增長，煤炭供應(yīng)將維持高位，煤炭供需關(guān)系總體將基本平衡，煤炭市場價格或?qū)⒁苑€(wěn)為主、窄幅波動。 3、廢銅原料供不應(yīng)求 再生銅占銅產(chǎn)量比重達(dá)30% 今年以來，基建和制造業(yè)持續(xù)向好，帶動了銅需求快速增長。特別是新能源、電動汽車、AI算力等領(lǐng)域需要大量銅原料，而國內(nèi)銅精礦供應(yīng)緊張，廢銅作為銅料供應(yīng)的重要補(bǔ)充，需求也隨之上升，從而推動了廢銅價格上漲。近年來，我國廢銅回收利用率不斷提升，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)顯示：2023年以廢銅為主要原料生產(chǎn)的再生銅占銅產(chǎn)量的比重已達(dá)到30%。 4、寶山基地冷軋廠彩涂基板結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目熱負(fù)荷試車 4月23日，寶山基地冷軋廠彩涂基板結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目熱負(fù)荷試車儀式成功舉行。寶鋼股份總經(jīng)理助理兼寶山基地總經(jīng)理蔡延擘為“第一卷”揭幕。寶鋼冷軋以該CB08高鋁鋅鋁鎂機(jī)組的成功試車為新起點(diǎn)，繼續(xù)沿著綠色低碳的發(fā)展道路堅(jiān)定前行。彩涂基板結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目，是冷軋彩涂產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃的重要項(xiàng)目，滿足彩涂產(chǎn)品高端市場逐年增長需求。產(chǎn)品定位為高鋁鋅鋁鎂熱鍍鋅彩涂基板，是冷軋彩涂產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目，有助于進(jìn)一步提升寶鋼彩涂產(chǎn)品品牌形象。 5、攀鋼具備系列光伏用鋼生產(chǎn)能力 4月中旬，攀鋼釩板材廠首次試制光伏用鋅鋁鎂產(chǎn)品S550GD獲得成功，產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足用戶要求。近年來，在研究院及攀鋼釩相關(guān)部門和單位支持下，該廠匯聚工藝、設(shè)備、首席專家等各方面資源，全力開展光伏用鋼產(chǎn)品攻關(guān)，先后完成S250GD、S350GD、S420GD、S450GD產(chǎn)品的開發(fā)與批量生產(chǎn)。S550GD產(chǎn)品的開發(fā)成功，標(biāo)志著攀鋼已具備光伏系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力。 6、首鋼京唐國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目啟動 近日，首鋼京唐國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目——“鋼鐵生產(chǎn)國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)”項(xiàng)目正式啟動。首鋼京唐是全國通過評審的三家鋼鐵試點(diǎn)企業(yè)之一，也是河北省唯一一家鋼鐵試點(diǎn)企業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)周期1年，將對現(xiàn)行節(jié)能、環(huán)保、固廢循環(huán)利用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集、整理、完善，構(gòu)建包括生產(chǎn)工序能源管理、鋼鐵行業(yè)智能工廠能源管控、碳減排等方面在內(nèi)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成以集團(tuán)科技創(chuàng)新管理信息化系統(tǒng)為基礎(chǔ)的PDCA閉環(huán)式可持續(xù)管理模式，為全市乃至全國鋼鐵行業(yè)提供可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。 7、首鋼京唐與安徽華興成立聯(lián)合研發(fā)中心 近日，“安徽華興—首鋼京唐”熱軋吉帕級薄規(guī)格高強(qiáng)鋼聯(lián)合研發(fā)中心在安徽華興車輛有限公司正式掛牌成立。該聯(lián)合研發(fā)中心旨在推進(jìn)商用車領(lǐng)域低碳、輕量化技術(shù)升級，為上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和綠色制造提供良好的創(chuàng)新平臺。 8、鞍鋼冷軋廠：全面完成一季度產(chǎn)量和質(zhì)量指標(biāo) 一季度，鞍鋼冷軋廠商品材繳庫量、軋機(jī)產(chǎn)量均超計(jì)劃完成。其中，酸洗機(jī)組產(chǎn)量、一分廠清洗機(jī)組產(chǎn)量、二分廠和三分廠軋機(jī)產(chǎn)量均刷新歷史紀(jì)錄。一季度，商品材綜合成材率、原品種一次合格率等指標(biāo)均超額完成計(jì)劃。其中，3月份綜合成材率創(chuàng)歷史新高。 9、柳鋼集團(tuán)一季度產(chǎn)值突破200億元 柳鋼集團(tuán)一季度產(chǎn)值突破200億元，同比增長2.6%，冷軋電磁鋼（二期）、熱軋高強(qiáng)鋼等項(xiàng)目加快建設(shè)，推出高強(qiáng)度工業(yè)線材、低溫韌性船板等主導(dǎo)產(chǎn)品；在工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)方面，柳工股份推出T系列新一代裝載機(jī)、A系列甘蔗收獲機(jī)等主導(dǎo)產(chǎn)品，一季度出口總額約28億元，同比增長20%。 10、山鋼500兆帕高強(qiáng)鋼風(fēng)電塔架成功吊裝完成 近日，以山鋼集團(tuán)高強(qiáng)風(fēng)電用鋼板為主材料的全球首臺套500兆帕高強(qiáng)鋼風(fēng)電塔架在新疆哈密成功吊裝完成。山鋼500兆帕風(fēng)電用鋼板在該項(xiàng)目的整塔應(yīng)用，不僅突破了塔架設(shè)計(jì)承載極限，還可使相同裝機(jī)容量下可極致節(jié)材20%，疲勞壽命提升25%以上。 11、略陽鋼鐵即將復(fù)產(chǎn) 日前，略鋼公司精心準(zhǔn)備、平穩(wěn)推進(jìn)，各單位全力以赴組織抓好復(fù)產(chǎn)前各項(xiàng)工作，確保按照目標(biāo)恢復(fù)生產(chǎn)。生產(chǎn)組織方面，根據(jù)實(shí)際情況，制定合理的開爐方案和生產(chǎn)計(jì)劃，及時掌握生產(chǎn)原料實(shí)時情況，確保生產(chǎn)過程中原料供應(yīng)穩(wěn)定，為復(fù)產(chǎn)工作創(chuàng)造有利條件；設(shè)備檢查與維護(hù)方面，對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備狀態(tài)良好、運(yùn)行正常；安全培訓(xùn)方面，組織全體員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全規(guī)章制度，確保員工了解并遵守相關(guān)規(guī)定。針對各崗位操作技能進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的操作水平。 12、重慶鋼鐵厚板產(chǎn)線加工成本再創(chuàng)佳績 一季度，重慶鋼鐵軋鋼廠瞄準(zhǔn)目標(biāo)凝心聚力厚板產(chǎn)線加工成本再創(chuàng)佳績。4號鑄機(jī)雙流坯料同爐號可以分別在1號、2號線進(jìn)行切割，落實(shí)熱送坯料入爐及時性。緊盯每一塊熱送鋼坯，降低板坯滯留原料板坯庫時間。一季度熱裝率較2023年提高24.28%，噸鋼燃耗較2023年降低0.12GJ/t。 13、華晉集團(tuán)實(shí)現(xiàn)首季開門紅 華晉集團(tuán)一季度商品煤產(chǎn)量完成全年預(yù)算的26.10%，發(fā)電量完成全年預(yù)算的25.13%，營業(yè)收入完成全年預(yù)算的27.04%，利潤總額完成全年預(yù)算的30.35%。安全生產(chǎn)穩(wěn)定有序，經(jīng)營效益逆勢增長，重要項(xiàng)目全面提速，科技創(chuàng)新成果豐碩，各項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)均超額完成預(yù)算進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)首季“開局穩(wěn)”“開門紅”。 14、陜西煤業(yè)：第一季度歸母凈利潤46.52億元 陜西煤業(yè)發(fā)布2024年一季度報(bào)告，第一季度歸母凈利潤46.52億元，同比下降32.69%。 15、中鋼國際再簽國際綠色鋼鐵項(xiàng)目 繼簽訂1780毫米酸洗冷軋聯(lián)合機(jī)組合同后，近日，中鋼國際全資子公司中鋼設(shè)備有限公司與托斯亞利（Tosyali）集團(tuán)再簽新合同，為全球鋼鐵行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提供中鋼國際方案。根據(jù)合同，中鋼設(shè)備將以其突出的技術(shù)實(shí)力和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為托斯亞利新建一條連退鍍鋅復(fù)合生產(chǎn)線、一條鍍鋅線、一條彩涂線，以及相關(guān)公輔設(shè)施。 16、烏克蘭修改對華鋼制緊固件反傾銷終裁 4月17日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，依據(jù)委員會2024年4月12日第AD-562/2024/441-01號決議，維持對原產(chǎn)于中國的包括螺釘、螺栓和螺母在內(nèi)的鋼制緊固件反傾銷終裁稅率不變（參見委員會2020年9月21日第AD-465/2020/4411-03號決議），補(bǔ)充說明如下：涉案生產(chǎn)商及出口商必須是與烏克蘭居民簽署了對外貿(mào)易合約的供貨商；涉案出口商必須是與烏克蘭居民簽署了對外貿(mào)易合約的供貨商。 17、4月印尼動力煤參考價漲跌互現(xiàn) 近日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部（Energy and Mineral Resources Ministry）發(fā)布2024年4月份印尼動力煤參考價（HBA），各品種煤價格較前一月漲跌互現(xiàn)，其中高卡煤價格較前一月明顯上調(diào)，上調(diào)幅度超10%。 18、2月份烏克蘭向歐盟出口106萬噸鐵礦石 根據(jù)Eurostat統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年2月，烏克蘭礦業(yè)公司向歐盟市場發(fā)運(yùn)了106萬噸鐵礦石，環(huán)比下降21.7%，同比略有下降（0.5%）。同月，烏克蘭鐵礦石出口商從對歐洲市場的供應(yīng)中獲得的收入環(huán)比下降了22.5%，同比增長12%，達(dá)1.2931億歐元。2024年2月，歐盟鐵礦石進(jìn)口量較上月下降15.4%，同比下降9%，達(dá)540萬噸，進(jìn)口成本為6.985億歐元，環(huán)比下降9.8%，高于2023年2月的3.5%。 19、英美資源集團(tuán)一季度鐵礦產(chǎn)量1514.3萬噸 英美資源集團(tuán)（Anglo American）2024年一季度鐵礦石總產(chǎn)量為1514.3萬噸，環(huán)比增長10%，同比持平。英美資源集團(tuán)2024年全年生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)維持5800-6200萬噸不變（其中Kumba礦區(qū)為3500-3700萬噸，Minas-Rio礦區(qū)為2300-2500萬噸）。 20、南非礦產(chǎn)資源部長反對必和必拓收購英美資源集團(tuán)的提議 4月25日消息，南非礦產(chǎn)資源部長Gwede Mantashe反對必和必拓斥資310億英鎊收購英美資源集團(tuán)的提議。Gwede Mantashe 周四表示，他不贊成此次競購，不過他警告稱，自己并沒有表達(dá)政府的官方立場。 21、智利總統(tǒng)希望到2026年將銅產(chǎn)量提高100萬噸 智利總統(tǒng)加布里埃爾·博里奇周四表示，他的目標(biāo)是到2026年任期結(jié)束時，將該國的銅年產(chǎn)量增加100萬噸。“我們必須利用最近幾天被積極談?wù)摰你~的超級周期，”他在一次活動中表示。該國是世界最大的銅生產(chǎn)國。 22、LME期銅收漲92美元 LME期銅收漲92美元，漲幅超過0.94%，報(bào)9865美元/噸。LME期鋁收跌40美元，跌跌1.53%，報(bào)2564美元/噸。LME期鋅收漲43美元，漲超1.53%，報(bào)2848美元/噸。LME期鉛收漲11美元，報(bào)2208美元/噸。LME期鎳收漲212美元，漲約1.12%，報(bào)19157美元/噸。LME期錫收漲1036美元，漲超3.25%，報(bào)32872美元/噸。LME期鈷收平，報(bào)27830美元/噸。 23、國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一 棕櫚油跌近2%，低硫燃料油（LU）、鐵礦、菜油、棉紗、豆油、20號膠（NR）跌超1%。漲幅方面，純堿漲近2%。國際銅夜盤收漲0.72%，滬銅收漲0.62%，滬鋁收漲0.20%，滬鋅收漲0.51%，滬鉛收漲0.12%，滬鎳收漲0.18%，滬錫收漲1.98%。氧化鋁夜盤收漲1.69%。不銹鋼夜盤收漲0.42%。 |
股市及部分商品走勢
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| 上證指數(shù) | 3052.90 | 8.08 | +0.27% |
深證成指 | 9264.48 | 13.35 | +0.14% |
創(chuàng)業(yè)板指 | 1764.73 | 0.68 | -0.04% |
道瓊斯 | 38085.80 | 375.12 | -0.98% |
納斯達(dá)克 | 15611.76 | 100.99 | -0.64% |
英國富時100指數(shù) | 8078.86 | 38.48 | +0.48% |
德國DAX30指數(shù) | 17917.28 | 171.42 | -0.95% |
法國CAC40指數(shù) | 8016.65 | 75.21 | -0.93% |
美元指數(shù) | 105.58 | 0.24 | -0.23% |
美元兌人民幣 | 7.2555 | 0 | 0 |
Shibor利率 | 1.846% | +6.20Bp | —— |
62%進(jìn)口鐵礦石 | 118.90 | 0.05 | +0.04% |
NYMEX原油 | 83.77 | 0.96 | +1.16% |
BDI指數(shù) | 1743 | 41 | -1.75% |
LMES銅3 | 9900 | 110 | +1.12% |
| 唐山普碳鋼坯 | 3480 | 10 | +0.29% |
螺紋2410 | 3652 | 30 | -0.81% |
熱卷2410 | 3810 | 28 | -0.73% |
鐵礦2409 | 873 | 11 | -1.24% |
焦煤2409 | 1793.50 | 10 | -0.55% |
焦炭2409 | 2338 | 9 | +0.39% |
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