西本要聞

5月13日行業要聞早餐

2024年05月13日07:18   來源：鋼市早知道
摘要：4月美國稅收收入增加，國內人民幣存款余額超290萬億元。周日河北唐山鋼坯盤整，證監會對浙江瑞豐達立案調查。

國際 動 態  

1、今年西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物已突破30萬標箱

從中國鐵路南寧局集團有限公司獲悉，截至12日，今年西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸集裝箱貨物已突破30萬標箱，達到30.3萬標箱。“今年西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸的出口貨物以汽車配件、摩托車散件、發電機配件為主，運輸的進口貨物以印尼的起酥油、越南的紙漿等為主，運輸貨物品類達1143種。”廣西沿海鐵路股份有限公司欽州港東站站長黃江南說。（新華社）

2、中國企業獲得伊拉克五個油氣田勘探許可

當地時間5月11日，在伊拉克石油部舉行的一輪油氣勘探許可招標中，中國公司中標勘探伊拉克的五個油氣田。中曼石油天然氣集團中標巴格達東部油田的北部延伸部分，以及橫跨南部納杰夫省和卡爾巴拉省的幼發拉底河中游油田。中國聯合能源集團有限公司中標巴士拉南部的Al-Faw油田，振華中標伊拉克與沙特邊境地區的Qurnain油田，洲際油氣中標伊拉克瓦西特地區的Zurbatiya油田。（界面新聞）

3、稅收收入增加，美國4月預算盈余達到2100億美元

得益于稅收收入增加，美國政府4月份的預算盈余高于去年同期，但更高的償債成本繼續構成主要拖累。個人所得稅申報截止的4月當月預算盈余為2100億美元，同比增長19%。本財年迄今為止的7個月，預算赤字報8550億美元，同比下降8%。與此同時，美國未償債務的利息負擔仍是支出增加的關鍵驅動因素。截至4月的本財年前7個月的利息成本為6240億美元，比2023年猛增36%。美聯儲旨在抑制高通脹的激進加息行動推高了債務成本，增加了美國的預算負擔。

4、世界黃金協會：截至4月底全球黃金ETF總持倉減少33噸至3079噸

世界黃金協會發布的數據顯示，截至4月底，全球黃金ETF總持倉減少33噸至3079噸，較過去12個月以來的均值低了6%。與此同時，金價漲勢推動全球ETF資產管理總規模（AUM）上升至2290億美元，較上月增長3%，是自2022年4月以來的最高值。

5、福特賣一輛電動車虧10萬美元

據知情人士稱，福特汽車已開始削減來自電池供應商的訂單，以減輕電動汽車業務日益嚴重的虧損。此舉是其電動汽車業務戰略收縮的一部分。其中一位人士稱，隨著電動汽車價格暴跌以及需求放緩，福特第一季度每輛電動汽車的虧損超過10萬美元，是去年的兩倍多。

6、德國近千人集會抗議特斯拉工廠擴建計劃

據德國電視一臺報道，當地時間5月11日，近千名抗議者聚集在位于德國勃蘭登堡州格倫海德市的特斯拉超級工廠外舉行抗議活動，反對特斯拉擬議中的擴建計劃。此次抗議活動自本月8日開始。德國特斯拉工廠此前向格倫海德市政府提交了擴建廠區的計劃，但當地居民認為擴建工程將污染水源，因此舉行示威活動，要求市政府不批準該擴建計劃。（央視新聞）

國 內 財 經 

1、李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強5月11日主持召開國務院常務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。（新華社）

2、央行：前四個月人民幣存款增加7.32萬億元

央行數據顯示，4月末，本外幣存款余額297.45萬億元，同比增長6.4%。月末人民幣存款余額291.59萬億元，同比增長6.6%。前四個月人民幣存款增加7.32萬億元。其中，住戶存款增加6.71萬億元，非金融企業存款減少1.65萬億元，財政性存款減少1874億元，非銀行業金融機構存款增加1.23萬億元。

3、央行：前四個月人民幣貸款增加10.19萬億元

央行數據顯示，前四個月人民幣貸款增加10.19萬億元。分部門看，住戶貸款增加8134億元，其中，短期貸款增加50億元，中長期貸款增加8084億元；企（事）業單位貸款增加8.63萬億元，其中，短期貸款增加2.56萬億元，中長期貸款增加6.61萬億元，票據融資減少6619億元；非銀行業金融機構貸款增加4943億元。

4、央行：2024年前四個月社會融資規模增量累計為12.73萬億元

央行數據顯示，初步統計，2024年前四個月社會融資規模增量累計為12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.44萬億元，同比少增1.7萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1213億元，同比多增926億元。

5、2024年4月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄

2024年4月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%，工業生產者購進價格同比下降3.0%，降幅比上月分別收窄0.3、0.5個百分點；工業生產者出廠價格和購進價格環比分別下降0.2%、0.3%。1—4月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.7%，工業生產者購進價格下降3.3%。

6、國家統計局：2024年4月份居民消費價格同比上漲0.3%

國家統計局：4月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。1--—4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降1.0%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.3%。

7、國家統計局：4月份CPI環比由降轉漲

4月份，居民消費需求持續恢復，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，上月為下降0.6%；同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。從環比看，CPI上漲0.1%，上月為下降1.0%。從同比看，CPI上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

8、國家統計局：4月份，PPI環比有所下降

4月份，工業生產繼續恢復，部分行業需求階段性回落，全國PPI環比有所下降，同比降幅收窄。從環比看，PPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。從同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。據測算，在4月份-2.5%的PPI同比變動中，翹尾影響約為-1.8個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.7個百分點。

9、中汽協：2024年4月汽車銷量為235.9萬輛

中汽協發布數據顯示，4月，汽車產銷分別完成240.6萬輛和235.9萬輛，環比分別下降10.5%和12.5%，同比分別增長12.8%和9.3%。1-4月，汽車產銷分別完成901.2萬輛和907.9萬輛，同比分別增長7.9%和10.2%，產量增速較1-3月提升1.5個百分點，銷量增速較1-3月下降0.3個百分點。

10、中汽協：4月乘用車國內銷量157.2萬輛

據中汽協數據，4月，乘用車國內銷量157.2萬輛，環比下降13.2%，同比增長5.1%；乘用車出口42.9萬輛，環比增長1.2%，同比增長35.9%。其中，傳統燃油乘用車國內銷量87.8萬輛，比上年同期減少10.7萬輛環比下降20.4%，同比下降10.8%。

11、中汽協：2024年4月汽車出口50.4萬輛 

中汽協發布數據顯示，4月，汽車出口50.4萬輛，環比增長0.4%，同比增長34%。分車型看，乘用車出口42.9萬輛，環比增長1.2%，同比增長35.9%;商用車出口7.4萬輛，環比下降4.2%，同比增長24%。1-4月，汽車出口182.7萬輛，同比增長33.4%。分車型看，乘用車出口153.9萬輛，同比增長34.8%;商用車出口28.8萬輛，同比增長26.5%。

12、儲蓄國債再現“日光”搶購

根據發行公告，此次財政部發行的兩期國債最大發行總額為300億元，期限分為3年期和5年期，票面年利率分別為2.38%、2.5%。雖然發行公告顯示發行期為5月10日至5月19日，但大部分網點銷售額度均在當日就售罄，有的甚至一小時內就被搶光。

13、高溢價民企債獲青睞

債券市場迎來積極變化，產業債凈融資額大幅轉正。數據顯示，截至4月末，今年產業債凈融資額已超8000億元。市場人士表示，產業債，特別是民企產業債市場回暖與政策端支持密不可分，期待更多優質民營企業進入債券市場，推動實現債券一級市場的高質量發展。此外，多位投資人士分析，由于高收益城投債的缺位，具有溢價的民企產業債開始受到投資者的關注，特別是在當前資產收益普遍偏低的背景下，民企債的吸引力進一步提升。（上證報）

14、遼寧發布2024年重大建設類項目采購需求清單

12日，遼寧省發布2024年重大建設類項目采購需求清單，涵蓋8大領域，419個在建項目，總投資5500億元。據介紹，這些重大建設類項目采購需求集中為重大產業項目，共計259個建設項目，涵蓋裝備、航空、醫藥等行業。此外，清單中科技領域需求旺盛，新質生產力項目采購需求200億元。

15、重慶力爭2024年簽約100億級項目30個

11日從重慶市經濟和信息化委員會獲悉，2024年重慶市招商工作將瞄準鏈長鏈主、中央企業、創新團隊三類目標對象，力爭全年簽約100億級項目30個、50億級項目60個，推動招商引資工作取得新突破。

16、重慶進一步優化創業擔保貸款政策

重慶市人力社保局、市財政局、人行重慶市分行近日聯合印發文件，從提額度、降門檻、減利率等方面進一步優化創業擔保貸款政策，如明確個人最高可申請創業擔保貸款額度由20萬元提高至30萬元，小微企業創業擔保貸款額度由300萬元提高至400萬元。此舉將進一步發揮創業擔保貸款政策的支持作用，促進創業帶動就業。（新華網）

17、中指研究院：4月50城住宅平均租金環比下跌0.32%

中指研究院報告顯示，2024年4月，重點城市住房租賃需求有所回落，平均租金水平轉為下跌。根據中指50城住宅租賃價格指數，4月，全國50個城市住宅平均租金為36.4元/平方米/月，環比下跌0.32%；同比下跌1.14%，跌幅較上月擴大0.41個百分點。4月，重點城市住房租賃需求熱度延續性不足，租金上漲城市數量明顯減少。4月，住宅平均租金環比上漲的城市個數為6個，較3月減少21個。具體來看，石家莊漲幅最大，為0.3%；太原、哈爾濱等5個城市漲幅在0.1%以內。4月，深圳住宅平均租金環比持平。

18、上海高鐵崇明站預計今年將開工建設

“上海發布”消息，崇明區新聞辦、滬杭鐵路客運專線股份有限公司介紹，高鐵崇明站前期規劃準備就緒，預計今年將開工建設。崇明站是上海至南京至合肥高速鐵路的新建車站，位于崇明區城橋鎮灣南村附近，距崇明主城區1.5公里。車站規模為2臺6線。崇明站的設計，滿足了車輛折返要求，為將來開行往返市區的城際線路創造了條件。崇明站還將同步建設公交、出租車、社會車輛停車場等交通配套工程，實現高鐵與其他交通方式互聯互通、無縫換乘，方便旅客出行。

19、全國23個城市全面取消限購

據統計，截至5月9日，全國共計50余個城市對限購政策松綁，其中西安、成都、杭州、佛山、東莞、廈門、南京、蘇州等23個城市全面取消限購；一線城市如北京放寬五環外限購；上海放寬單身限購；深圳縮短非戶籍人群社保繳納年限、多孩家庭可再購1套房；廣州放開120平方米以上住房限購等。除放開限購外，許多城市也在不同程度松綁優化住房政策。截至目前，全國已有超50城表態支持住房“以舊換新”，此外，還涉及放寬公積金貸款政策、購房補貼、取消首套房商貸利率下限等措施。(央視財經)

20、北京：強化因區施策 優化房地產政策

北京市住建委5月11日發布《2024年北京市住房發展年度計劃》。按照“一片區一方案”，開展完善在售項目周邊市政基礎設施和公共服務配套專項行動。各區制定新供地項目周邊公共服務配套和市政基礎設施建設計劃，與商品住房同步建設、及時交用。建立住房項目全過程、全方位信息披露制度，推動住房銷售管理從審批監管向信息服務轉變。強化因區施策、一區一策、精準施策，優化房地產政策，更多更好地滿足“一老一小”家庭、職住平衡等多層次、多樣化的住房需求。

21、南京：擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員可直接辦理落戶

南京5月11日發布《關于合法穩定住所落戶有關事項的通知》稱，為貫徹落實市政府有關工作部署要求，深化我市戶籍制度改革，有序推進以經常居住地登記戶口制度，市局研究決定，進一步放寬落戶條件，在本市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。

證 券 期 貨 

1、多地證監局出手，頭部券商被密集采取監管措施

近期，券商頻繁被監管部門采取行政監管措施或被行政處罰。10日，又有5家券商被“點名”。梳理發現，事涉國信證券、中金公司、申萬宏源、中信證券、東莞證券5家券商，不僅有多個頭部券商，且從內容看，涉及券商投行業務、經紀業務、資產管理業務等多個業務領域。在強本強基、嚴監嚴管的基調下，監管呈現三大特點：發布更密、落地更快、處罰更重。

2、新三板掛牌公司2023年營收合計1.57萬億元

全國股轉公司發布的消息顯示，全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌公司2023年營業收入合計為1.57萬億元，同比增長3.08%，實現連續三年增長。全國股轉公司表示，從披露年報的5926家公司情況看，2023年新三板掛牌公司整體經營穩健，專精特新中小企業不斷聚集，新掛牌公司、新進入新三板創新層的公司，以及籌備北交所上市的公司質量持續提升，新三板市場生態積極向好。

3、監管就調降公募傭金費率召開培訓會議

中基協5月10日對基金公司進行了內部培訓，就調降公募傭金費率進行宣導。在培訓會議上，監管要求，在6月30日之前，公募基金需按照要求調降傭金費率，即被動股票型基金產品交易傭金費率不得超過萬分之2.62；其他類型則不得超過萬分之5.24。監管強調，未來交易傭金費率將動態調整。其中，指數增強基金傭金費率也需按照指數基金執行，禁止指數型基金在內的被動基金對券商研究所分倉，徹底扭轉公募基金銷售費用和券商傭金掛鉤，嚴格禁止利益輸送。

4、96家私募機構被公示注銷

監管機構對于私募行業的監管不斷強化，5月11日，中基協雷霆出擊，一口氣注銷了96家私募機構的管理人資格，從注銷類型來看，全部是“12個月無在管注銷”。中基協網站也同步更新內容，注銷類型增加了“12個月無在管注銷”。

5、本周將有61只股票面臨解禁

Wind數據顯示，除將上市的新股外，本周將有61只股票面臨解禁，合計解禁量為28.50億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為399.79億元，解禁市值環比減少36.50%。

6、8家擬IPO企業已主動止步上市

新規于4月30日發布后，在交易所排隊候審的擬IPO企業將會受到怎樣的影響，市場也一直予以密切關注。記者統計，新規出臺后首周（即5月6日至5月11日），共有7家擬IPO企業撤回材料。若加上“五一”假期交易所“加班加點”終止的1家，5月以來已有8家企業終止IPO。記者注意到，在尚未公布2023年財務數據的情況下，上述8家擬IPO企業中，有多家企業的過往財務數據已不符合新的上市門檻。

7、北向資金今日起不再披露實時成交額

日前，港交所官宣，有關北向交易的實時成交額及每日額度余額的調整將于5月13日（星期一）正式實施。這意味著自5月13日起，將不再公布北向資金實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額。

8、證監會對浙江瑞豐達資產管理有限公司立案調查

近日，媒體報道浙江瑞豐達資產管理有限公司實際控制人“跑路”，引起各方關注。我會高度重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等相關單位開展核查。從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，我會決定對其立案調查，依法從嚴處理。我會已向公安機關等通報情況，加強協同配合。下一步，我會將與有關方面一道積極穩妥推進風險處置，維護市場秩序，切實保護投資者合法權益。（證監會發布）

9、期貨市場沉淀資金創歷史新高

近一個月期貨市場沉淀資金出現大幅增長態勢。截至目前期貨市場沉淀資金已逼近6500億元，其中，商品期貨沉淀資金量成功站上4000億元關口；同時，從單個品種表現來看，黃金繼續當稱“吸金王”，近一月資金量增長88億元。

  行 業 縱 覽 

1、周日唐山鋼坯價格持穩，國內建筑鋼市波動不大

周日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3460元/噸，周環比上漲10元；國內主要在營業市場建筑鋼價波動不大，成交平淡。

2、4月份，有色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲3.2%

國家統計局：4月份，從環比看，受國際原油、有色金屬價格上行影響，國內石油和天然氣開采業、石油煤炭及其他燃料加工業價格分別上漲3.4%和1.0%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.2%，其中金冶煉、銅冶煉價格分別上漲8.0%和5.8%。煤炭供應充足，電煤需求季節性回落，煤炭開采和洗選業價格下降3.0%。4月中旬以來，鋼材市場供需略有改善，價格有所上漲，全月平均仍為下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.5%。

3、上海航交所：本周遠洋航線運價繼續上行

本周，中國出口集裝箱運輸市場在小長假后延續良好表現，遠洋航線運價繼續上行，帶動綜合指數上漲。海關總署最新公布的數據顯示，以美元計價，4月份中國出口同比增長1.5%，在上月出口同比短暫下跌之后，迅速止跌回升，顯示出中國出口繼續處于穩中向好的軌道上，這有利于中國出口集運市場保持平穩發展。5月10日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為2305.79點，較上期上漲18.8%。

4、大連船推簽訂10船套24000TEU LNG雙燃料集裝箱船螺旋槳購銷合同

中國重工消息，近日，中國船舶集團旗下中國重工子公司大連船推成功簽訂了10船套24000TEU LNG雙燃料集裝箱船螺旋槳購銷合同，合同總金額超億元，打破該箱位船螺旋槳長期被國外螺旋槳廠商的壟斷的局面。該項目螺旋槳設計由大連船推與702所合資成立的設計公司設計，葉數5葉，直徑10.5米，產品重量約96.32噸。首槳計劃于2025年8月交付。

5、中天淮安：項目建設進度按下“加速鍵”

5月8日，中天淮安公司鋼簾線七廠半成品車間第一條合金線正式啟動，標志著七廠從原料到成品生產流程全線貫通，淮安公司正開足馬力向穩產滿產的目標邁進。鋼簾線七廠廠長李作龍介紹，七廠主要生產乘用車子午線輪胎（PCR）以及大型工程機械輪胎（OTR）所用的鋼簾線骨架材料，自2023年3月開工以來，七廠項目建設進度持續刷新，僅用時8個多月便實現了成品的順利投產。

6、包鋼股份稀土鋼冷軋板材廠無取向硅鋼退火爐降碳減污升級改造項目竣工投產

5月9日，包鋼股份稀土鋼冷軋板材廠無取向硅鋼退火爐降碳減污升級改造項目竣工儀式舉行。據悉，項目建設歷經200余天，烘爐、試車、出卷各項目標順利實現，目前已正式進入量產階段。該項目投產對包鋼股份調整優化升級產品結構、提升新能源汽車用無取向硅鋼生產效能和產品市場競爭力具有重大意義。

7、玉昆鋼鐵：截至目前，2座高爐和2座轉爐投入生產

玉昆鋼鐵產能置換項目是全省投資體量最大、產能規模最大、配套設施最全的民營鋼鐵單體項目。規劃用地約12000畝，總投資230億元，項目建成后，將形成年煉鐵456萬噸、煉鋼515萬噸的現代化企業。項目于2019年4月開工，截至目前，2座高爐和2座轉爐投入生產，已完成總投資的86%。項目配套建設水渣綜合利用、脫硫脫硝、空分及稀有氣體粗提取、余熱發電等項目。玉昆及配套企業全年預計實現產值200億元以上。

8、川威集團釩鈦科技煉鐵廠7#高爐順利點火開爐

5月10日8時56分，隨著川威集團釩鈦科技總經理陳鐵軍宣布開爐，滿載著全體員工殷切希望的7#高爐中修復產并成功點火開爐，標志著公司全面進入“2+0“生產模式，生產經營進一步穩定利好。

9、榆鋼燒結機煙氣脫硫脫硝超低排放改造項目除塵器基礎封頂

近日，榆鋼燒結機煙氣脫硫脫硝超低排放改造項目除塵器基礎封頂，標志著該項目基礎部分工程施工已經完成，開始鋼結構安裝階段，并為后續的工程建設打下了堅實基礎。

10、墨西哥終止意大利和日本薄鋼板反傾銷稅

2024年4月30日，墨西哥經濟部發布公告，鑒于墨西哥國內生產商未提起日落復審調查申請，決定自2024年5月1日起終止對原產于意大利和日本薄鋼板（西班牙語：placa de acero en hoja）征收反傾銷稅。

11、高盛預計鐵礦石價格短期內將保持區間波動

高盛繼續將銅價目標定在年底前達到每噸1.2萬美元，這意味著銅價將在當前水平上上漲20%。繼續看到鋁價未來走勢的支撐環境，12個月目標價為每噸2700美元，2025年均價為每噸2850美元。預計鐵礦石價格短期內將保持區間波動，今年晚些時候將小幅下跌。

12、安賽樂米塔爾2024年一季度鐵礦石產量同比下降5.6%

2024年第一季度，安賽樂米塔爾共計生產1020萬噸鐵礦石，同比下降5.6%，環比增長2%。一季度，鐵礦石發運量630萬噸，同比下降14.9%，同比增長3.3%。安賽樂米塔爾首席執行官Aditya Mittal認為2024年全球除中國以外地區的鋼鐵需求將同比增長3%-4%。

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