西本要聞

5月15日行業要聞早餐

2024年05月15日07:18   來源:鋼市早知道
摘要:中美海運價格飛漲,納指創歷史最高。國際原油收低,內盤黑色系普跌。

國際 動 態  

1、美方發布對華加征301關稅四年期復審結果

5月14日,美方發布對華加征301關稅四年期復審結果,宣布在原有對華301關稅基礎上,進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加征關稅。

2、中國至美國海運價一周漲近40%

5月以來,中國至北美海運突現“一艙難求”、運價飛漲,大量中小外貿企業面臨出運難、出運貴問題。5月13日,上海出口集裝箱結算運價指數(美西航線)達到2508點,較5月6日漲37%,較4月底漲38.5%。該指數為上海航運交易所發布,主要呈現上海至美國西海岸港口海運價。5月10日發布的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)則較4月底上漲18.82%,創2022年9月以來新高。其中,美西航線上漲至4393美元/40英尺箱,美東航線上漲至5562美元/40英尺箱,分別較4月底上漲22%和19.3%,已漲至2021年蘇伊士運河擁堵后的水平。

3、美國小企業樂觀情緒在4月份出現今年以來首次上升

隨著銷售預期改善,美國小企業的樂觀情緒在4月出現今年以來的首次改善,計劃漲價的企業主比例降至一年低點。根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)的數據,中小企業樂觀程度指數從2012年以來的最低水平上升1.2點至89.7。雖然該指數高于經濟學家的預期,但仍遠低于98的長期平均水平。

4、鮑威爾講話要點一覽

1、美國經濟最近表現非常不錯,擁有非常強勁的勞動力市場。2、2023年在通脹問題上取得了實質性進展,但今年第一季度美國通脹未見進一步進展,預計通脹率將環比回落。3、限制性政策可能需要比預期更長的時間才能發揮作用,以降低通脹。4、不認為下一步行動可能是加息,更有可能將政策利率維持在現有水平。5、美國財政政策正走在不可持續的道路上。6、市場利率下降與其表現出來的滯后時間比預想的要長。7、預計GDP將繼續以2%或更高的速度增長;GDP受益于新勞動力的加入。8、許多行業仍面臨勞動力短缺;勞動力市場正在恢復更好的平衡,勞動力市場現在與新冠疫情前一樣緊張。9、美國繼續受益于強有力的疫情應對措施。10、家庭財務形勢不錯,杠桿率并非過高。

5、美國家庭債務達到紀錄水平 償債壓力增大

美國家庭債務達到紀錄水平,越來越多的借款人艱難還債。紐約聯儲周二發布的家庭債務與信貸季度報告顯示,第一季度美國家庭債務總額上升至17.7萬億美元,比第四季度增加1,840億美元,增幅為1.1%。這些數據凸顯出美國家庭在通脹高企時代面臨的經濟壓力越來越大。

6、歐洲央行管委諾特:6月可能是首次降息的好時機

歐洲央行管委諾特:如果我們能夠繼續沿著這條道路前進,那么逐步取消一些限制將是合適的。6月可能是首次降息的好時機。歐洲的通脹可能沒有美國那么持久。

7、阿根廷過去12個月累計通脹率達289.4%

當地時間14日,阿根廷國家統計局發布數據顯示,該國4月消費者價格指數環比3月上漲8.8%,今年前4個月累計上漲65%,過去12個月累計上漲289.4%。數據顯示,4月物價上漲最高的品類為住房、水電燃氣和燃料,單月漲幅為35.6%。(央視新聞)

8、北歐五國峰會就聯合抗俄達成共識

北歐五國領導人于5月13日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行會談,針對加強北歐國家之間合作、提高北歐商業競爭力、完善網絡安全以及國防政策等議題進行商議。針對持續已久的俄烏戰事,北歐國家領導人在援助烏克蘭聯合抗俄的立場上達成一致,強調會繼續團結支持烏克蘭。(鳳凰衛視)

9、美國4月PPI年率 2.2%

美國4月PPI年率 2.2%,預期2.20%,前值2.10%;月率 0.5%,預期0.30%,前值0.20%。美國4月核心PPI年率 2.4%,預期2.4%,前值2.40%;月率 0.5%,預期0.20%,前值0.20%。

10、德國經濟復蘇,投資者信心大增

德國5月ZEW經濟景氣指數從4月份的42.9上升至5月份的47.1,高于市場預期。該指標連續第10個月上升,反映出在經歷了一年多近乎停滯的狀況后,消費者對德國經濟正在恢復增長抱有樂觀情緒。德國的前景最近有所好轉,調查顯示人們的情緒有所改善,尤其是在服務業。

11、德國政府探索減稅和福利改革 以延長民眾平均工作時間

德國政府正考慮實施稅收減免和福利改革鼓勵人們多工作,加入英國和荷蘭的行列,尋求通過扭轉平均工作時間的大幅下降來應對該地區的經濟低迷。經過幾個月的辯論,德國總理朔爾茨領導的執政聯盟正準備一項“增長計劃”,最早將于下個月公布,旨在讓延長工作時間的回報更加豐厚。知情人士透露,正在討論的方案包括加班費減稅和福利改革。

12、韓國政府3月財政支出總額85.1萬億韓元

韓國政府財政信息平臺和企劃財政部5月14日發布消息稱,3月韓政府財政支出總額為85.1萬億韓元(約合人民幣4504億元),創下單月最高紀錄。新冠疫情暴發前的2019年3月政府財政支出為49萬億韓元,5年來增幅高達73.7%。2019年至2023年,韓國名義國內生產總值(GDP)增長16.2%,居民消費價格指數(CPI)上漲12.2%。與此相比,財政支出增速相對較快。今年前三個月累計支出為212.2萬億韓元,同樣創下歷年同期最高值。

13、日本車企在華市場份額降至近10年新低

行業統計機構數據顯示,今年4月份,日系乘用車在華市占率降至15.2%,創下了自2013年以來的新低。與此同時,中國本土品牌的市場份額正迅速增長,逼近七成目標。業內分析認為,日系車企在新能源汽車領域的滯后是導致其市場份額下降的主要原因。

14、俄羅斯海運原油出口跌至兩個月低點

在截至5月12日的7天里,俄羅斯的原油裝運量降至8周低點,從波羅的海沿岸的波羅奈斯克(Primorsk)和烏斯特盧伽港(Ust-Luga),以及北極的摩爾曼斯克等主要港口出發的船只減少。四周均值也出現了10周以來的最大跌幅。波羅的海碼頭的出貨量與機構看到的5月份部分裝貨計劃一致,這可能反映了莫斯科向歐佩克+合作伙伴承諾的進一步減產。出口量下降,加上油價在截至5月12日的這段時間內連續下跌,打擊了俄羅斯的原油出口總值,4周平均出口發貨總值創下去年11月以來的最大降幅。

15、歐佩克維持今明兩年全球石油需求預測

石油輸出國組織(歐佩克)14日發布月度石油市場報告,維持上月對2024年和2025年全球石油需求的預測,認為今年全球日均石油需求量較2023年將增加220萬桶,達到1.04億桶。報告預測,2025年全球日均石油需求量較2024年將增加180萬桶,達到1.06億桶。歐佩克在報告中說,強勁的航空旅行需求和公路運輸需求將支撐今年全球石油需求的增長。中國穩定的經濟活動和強勁的旅游活動需求將支撐其2025年石油需求。(新華社)

16、美股周二收高

納指創歷史最高收盤紀錄。美國4月PPI數據超預期,使市場下調對美聯儲今年降息的押注。鮑威爾稱美聯儲需要耐心對待通脹,可能將政策利率維持在現有水平。市場焦點轉向周三的CPI數據。道指漲126.60點,漲幅為0.32%,報39558.11點;納指漲122.94點,漲幅為0.75%,報16511.18點;標普500指數漲25.26點,漲幅為0.48%,報5246.68點。

17、美國原油期貨價格周二收跌

最新數據顯示美國通脹仍然具有粘性。但中東緊張局勢和加拿大的野火災情對原油供應構成潛在風險,使油價跌幅受到限制。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.10美元,跌幅為1.39%,收于每桶78.02美元。歐洲洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價格下跌98美分,跌幅為1.2%,收于每桶82.38美元。

國 內 財 經 

1、20余家銀行密集公告,這類存款下架、到期不續

中國銀行App發布《關于個人智能通知存款和通知存款、自動/約轉停止后續服務的公告》。公告顯示,根據相關政策變化,該行將在5月15日停止原有個人智能通知存款產品,以及原有通知存款自動轉存、約定轉存的后續服務。梳理發現,4月以來,已有超20家銀行宣布終止智能通知存款業務。

2、央行上海總部:人民幣貸款增加4699億元

央行上海總部數據顯示,3月末,上海本外幣貸款余額11.66萬億元,同比增長7.8%,增速比上月末高0.8個百分點。一季度,人民幣貸款增加4699億元,同比多增724億元。一季度,外幣貸款增加18億美元,同比多增5億美元;3月份外幣貸款增加35億美元,同比多增9億美元。

3、4月中國小松挖掘機開工小時數同比下降3.2%

近日,小松官網公布了2024年4月小松挖掘機開工小時數數據。數據顯示,2024年4月,中國小松挖掘機開工小時數為97小時,同比下降3.2%,降幅較3月收窄8.2個百分點;環比提高5%。1-4月,中國小松挖掘機開工小時數累計297.7小時,同比下降7.5%,降幅較1-3月收窄1.7個百分點。

4、成品油調價將迎年內最大降幅

今日24時,國內成品油新一輪調價窗口將開啟。綜合機構觀點,本輪零售價或迎年內最大降幅。據隆眾資訊測算,截至第9個工作日,本輪周期對應成品油下調幅度已超200元/噸,最終下調基本已板上釘釘。按照國內成品油調價機制,5月16日當天國內汽柴油下跌幅度約為210元/噸,迎來2024年的第三次下跌。以70升的油箱來計算的話,私家車主加滿一箱油將少花11元左右。

5、1—4月重慶市級重點項目完成投資1443億元

從重慶市發展改革委獲悉,今年重慶市級重點項目穩步推進,1—4月完成投資1443億元,投資進度達到31.8%,為實現全市投資持續穩定增長提供關鍵支撐。值得關注的是,1—4月現代化產業市級重點項目完成投資392.5億元、同比增長4.8%,投資進度達37.2%,快于市級重點項目整體進度5.4個百分點,在市級重點項目投資額中占比近三成。

6、消化存量優化增量,各地樓市政策密集“上新”

4月底以來,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地樓市優化政策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地產市場的活躍度、成交量等指標進一步轉暖。多位業內人士表示,多地取消限購、放寬落戶限制、優化“以舊換新”等舉措,將有效激發潛在需求,穩定預期,助力樓市走向平穩。總體來看,消化存量房產和優化增量住房的政策措施成為新一輪房地產政策調整主線,旨在有效激發潛在需求,穩定預期,助力樓市走向平穩。(上證報)

7、深圳樓市成交量明顯上漲

上周,深圳市住房和建設局發布《關于進一步優化房地產政策的通知》,其中分區優化住房限購政策備受關注。由于新政是分區調控且利好區域也限制在非核心區域,釋放了一部分購買力。一周以來,不少新房的看房咨詢熱度有所提升。深圳光明區某新樓盤負責人稱:客戶來訪量和咨詢量比新政之前多了60%左右,成交量也比新政之前增長了40%左右。據深圳某地產研究中心統計,5月6日-5月12日深圳市新房住宅共成交450套,環比上漲40.6%,二手住宅共成交1165套,環比上漲231.9%,單周過戶量創2021年5月以來近三年新高。(央視財經)

8、杭州放開限購后首場土拍均以底價成交

全面取消限購后,杭州首場土拍平靜收官——5月14日,市區年度第五批集中出讓地塊開拍,共涉及宅地4宗,均為低密地塊,分別位于臨平區星橋單元、錢塘東部灣新城單元,以及富陽區銀湖、鹿山板塊。總出讓面積26.74萬㎡,總建筑面積35.65萬㎡,起始總價38.94億元,以價高者得原則拍賣,不限房價,最終4宗地塊均以底價成交。

9、雅居樂集團回應債務問題

5月14日,雅居樂集團在港交所發布公告稱,鑒于公司面臨的流動性壓力,于本公告日期,公司尚未支付2020票據的有關利息,該票據利息支付的寬限期于2024年5月13日到期,并預期將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。對于此次債務問題,雅居樂集團相關負責人在接受記者采訪時表示,企業經營目前一切正常,流動性不足是階段性問題。(證券日報)

 證 券 期貨 

1、三大股指集體收跌

14日,三大股指集體收跌,北證50指數逆勢上漲一度漲1%。總體來看,個股漲多跌少,超3400只個股上漲。截止收盤,滬指跌0.07%,收報3145.77點;深證成指跌0.05%,收報9668.73點;創業板指跌0.26%,收報1855.60點。滬深兩市成交額達到8246億,較上個交易日縮量852億。北向資金凈賣出66.7億元。

2、兩市融資余額增加18.92億元

截至5月13日,上交所融資余額報7923.63億元,較前一交易日增加15.34億元;深交所融資余額報7030.41億元,較前一交易日增加3.58億元;兩市合計14954.04億元,較前一交易日增加18.92億元。

超125家上市公司將中期分紅“提上日程”

據證券日報, 據記者不完全統計,截至5月14日,今年以來A股市場已有超過125家上市公司通過發布公告、投資者互動平臺問答、業績說明會等形式,對外表態擬推出2024年中期現金分紅計劃。

3、年內券商發債“補血”超3400億元

據證券日報,作為資本密集型行業,券商往往需要充足的資本金作為展業動力。今年以來,在行業再融資放緩的趨勢下,券商充分運用債務融資工具,通過發行普通公司債、次級債、短期融資券累計募資超3400億元,還有多家券商于近期獲批大額發債申請。同時,為優化發展理念,監管部門要求券商合理確定融資規模和時機,嚴格規范資金用途。在此背景下,券商對待再融資態度更為審慎。

4、業績持續回暖 私募轉守為攻關注出海產業鏈

隨著行情轉暖,私募業績得以提振,進攻意愿也有所提升。私募排排網數據顯示,截至4月底,私募已連續三個月整體實現正收益,今年以來平均回撤收窄至0.41%。與此同時,私募證券投資基金的發行也出現回暖態勢。在業內人士看來,政策、流動性、上市公司業績等方面的多重積極因素有望推動中國資產繼續走強。具體到投資機會,具備“出海”優勢的中國制造業,如家電、機械、汽車等行業值得關注。(上證報)

5、股息分配熱情高漲,多只巨無霸ETF加入分紅大軍

除主動型權益基金以及固收類基金外,今年以來在倡導分紅的大背景下,國內公募市場上多只寬基ETF宣布加入分紅“大軍”,部分產品甚至出現了成立多年來首度分紅的情況。業內人士分析,被動型基金由于以凈價指數(不考慮分紅和分紅再投資)為業績基準,因此穩定超額收益主要來源于成份股分紅以及分紅再投資。隨著監管方面對上市公司分紅愈發倡導和鼓勵,持有優質企業股票的ETF將取得更多相對于凈價指數的超額收益,這為ETF分紅提供了充分的條件。(中證報)

6、鄭商所:調整錳硅期貨2409合約交易指令每次最小開倉下單量

鄭州商品交易所發布公告,根據《鄭州商品交易所期貨交易管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2024年5月16日起,錳硅期貨2409合約交易指令每次最小開倉下單量調整為4手。

  行 業 縱 覽 

1、國家統計局:5月上旬焦炭價格環比上漲8.5%

國家統計局5月14日發布數據,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2024年5月上旬與4月下旬相比,29種產品價格上漲,20種下降,1種持平。其中,焦炭(準一級冶金焦)本期價格為2012.9元/噸,環比上漲8.5%。

2、多種小金屬價格走高,鎢價已處10年高位

近期,多種小金屬價格走高,鎢價格連續幾日不斷沖高,銻價突破11萬元/噸。分析認為,供給持續收縮疊加需求端逐步回暖,小金屬價格強勢上漲的趨勢已經顯現。不僅僅是鎢價上漲,其他如銻、稀土等小金屬價格也呈現不同程度的上漲態勢。國內礦山因安全減產疊加進口下降,原料端持續緊張,銻價突破11萬元/噸。綜合來看,對于小金屬價格走勢,機構普遍持看多觀點。中泰證券表示,制造業補庫疊加供給端不確定性加大,小金屬價格普遍呈現上漲趨勢;中信建投研報表示,銻鉬鎢價格普漲,小金屬或正在走牛。(證券時報)

3、鞍鋼聯眾冷軋廠新建鋼卷準備生產線投運

日前,鞍鋼聯眾冷軋廠新建的鋼卷準備生產線投入運行。這是該廠第二條鋼卷準備生產線,該生產線的投運拓展了該廠雙邊引帶焊接范圍,使其具備焊接200系、300系、400系鋼種雙邊引帶能力。

4、敬業二期鍍鋅項目5號鋅鋁鎂生產線投產

5月4日,由重慶賽迪熱工環保總承包建設的河北敬業5號鋅鋁鎂生產線正式投產運行。這是繼1月31日3號鍍鋁鋅機組生產線正式投產和3月31日二期彩涂機組項目成功試生產以來又一重要節點,至此,由重慶賽迪熱工環保總承包建設的敬業鋼鐵二期彩涂、3號鍍鋁鋅、5號鋅鋁鎂項目全部優質、高效履約完成。

5、太鋼鑫海熱酸退項目1600機組退火爐烘爐成功

5月8日,山東太鋼鑫海不銹鋼有限公司熱酸退機組EPC總承包項目1600機組烘爐成功,為1600機組實現目標工期6.30熱試目標邁出了堅實的步伐。項目主廠房建筑面積共48867.20平方米。廠房共3跨,2100熱酸退機組廠房跨度為30米,1600熱酸退機組廠房跨度為27米,2個生產車間總長度均為688米;成品庫廠房跨度為30米,長度為255米。其中2100熱酸退機組設計年產熱軋酸洗板90萬噸;1600熱酸退機組設計產熱軋酸洗板85萬噸。

6、攀鋼致力打造世界一流鋼軌品牌

目前,攀鋼鋼軌遠銷世界五大洲,累計供貨3000多萬噸,其中向美國、巴西、墨西哥、澳大利亞、印度尼西亞、泰國等30多個國家出口300多萬噸,是國內唯一獲得“出口免驗”資格的鋼軌品牌。能夠按照世界主流鋼軌標準生產供貨,已批量供貨的軌型達到40余種,品種達到100余個,硬度級別覆蓋235HB—460HB,強度級別覆蓋780MPa—1450MPa,品種規格生產能力世界領先。

7、麗水華宏鋼鐵年產100萬噸特鋼產品提升改造項目獲批

建設項目概況:現企業為提升產品品質,擬對軋鋼產品方案進行調整,減少普碳鋼、優鋼的產品產量,提升特鋼的產品產量,技改后對工藝、設備均未發生變動,主要的變化是生產特鋼產品過程中鋼坯加熱的溫度要求更高,因此加熱爐加熱需要的天然氣耗量更大。技改完成后企業整體產能不變,仍為年煉鋼120萬噸、軋鋼130萬噸,僅軋鋼產品方案變更,最終形成年產30萬噸普碳鋼產品、100萬噸特鋼產品的生產能力。

8、包鋼年處理200萬噸鋼渣產業化綜合利用項目加速建設

連日來,在包鋼年處理200萬噸鋼渣產業化綜合利用項目建設現場,“加速建設”成了這里的關鍵詞。年處理200萬噸鋼渣產業化綜合利用項目是包鋼超前謀劃企業綠色發展,深耕循環經濟,引領行業綠色轉型的具體實踐。該項目建成后,不僅能提高鋼渣資源利用率與節能減排水平,同時還將為鋼鐵行業鋼渣處理提供重要技術支撐和示范。

9、浩吉、包西兩大煤運通道實現互聯互通

5月12日,在陜西延安,隨著列車從玉皇廟線路所通過進入閆玉聯絡線,標志著浩吉鐵路閆玉聯絡線開通運營,浩吉、包西鐵路兩大煤運通道順利實現互聯互通,陜煤外運再添新“引擎”。

10、英美資源集團計劃專注于鐵礦石和銅業務

英美資源集團5月14日宣布,計劃出售或分拆鉆石業務部門戴比爾斯、英美鉑業以及焦煤資產。通過大規模重組,英美資源集團將專注于鐵礦石和銅業務。此前,英美資源集團拒絕了競爭對手必和必拓提出的一份改進后的收購方案,該方案對這家在英國上市礦商的估值為340億英鎊。

11、波羅的海干散貨運價指數創一周新低

波羅的海干散貨運價指數周二跌至逾一周低點,因各類型船舶需求下降。波羅的海干散貨運價指數下跌73點或3.53%,至1993點,為5月3日以來的最低水平。海岬型船運價指數下滑177點或5.69%,至2931點。海岬型船日均獲利下滑1462美元,至24311美元。巴拿馬型船運價指數下跌39點或1.93%,至1978點。巴拿馬型船日均獲利下358美元,至17799美元。超靈便型散貨船運價指數下跌10點或0.67%,至1475點。

12、LME3個月期銅收低 錫價上漲

倫敦金屬交易所(Lme) 期銅收跌72美元,報10114美元/噸。LME期鋁收漲9美元,報2551美元/噸。LME期鋅收漲6美元,報3004美元/噸。LME期鉛收漲8美元,報2259美元/噸。LME期鎳收跌155美元,報19075美元/噸。LME期錫收漲448美元,報33366美元/噸。LME期鈷收平,報27830美元/噸。

13、周二國內期貨夜盤收盤跌多漲少

國內期貨夜盤收盤跌多漲少。純堿、菜油跌超2%,棕櫚油、豆油、鐵礦石、玻璃、燃料油、丁二烯橡膠(BR)、焦炭、焦煤、低硫燃料油(LU)跌超1%;漲幅方面,乙二醇(EG)、菜粕小幅上漲。上期所原油期貨2406合約夜盤收跌1.02%,報612.10元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.64%,滬銀收漲0.60%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3145.772.25-0.07%

深證成指

9668.73

4.59

-0.05%

創業板指

1855.60

4.77

-0.26%

道瓊斯

39558.11126.60+0.32%

納斯達克

16511.18122.94+0.75%

英國富時100指數

8428.1313.14+0.16%

德國DAX30指數

18716.4225.80-0.14%

法國CAC40指數

8225.8016.52+0.20%

美元指數

105.020.20-0.19%

美元兌人民幣

7.23880.0014-0.02%

Shibor利率

1.769%

-1.20Bp

——

62%進口鐵礦石

115.05-2.20-1.88%

NYMEX原油

78.450.67-0.85%

BDI指數

199373-3.53%

LMES銅3

10075131-1.28%
唐山普碳鋼坯345020-0.58%

螺紋2410

361534-0.93%

熱卷2410

376821-0.55%

鐵礦2409

858.5013-1.49%

焦煤2409

166520-1.19%

焦炭2409

218627.50-1.24%

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