西本要聞

5月20日行業要聞早餐

2024年05月20日07:18   來源：鋼市早知道
摘要：伊朗總統直升機失事，海運價格下半年有望降溫。4月中國出口板材620萬噸，雙休日唐山鋼坯盤整。

國際 動 態  

1、商務部：中方將繼續全面深入參與世貿組織改革

商務部5月19日消息顯示，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文日前在亞太經合組織（APEC）第三十屆貿易部長會上表示，中方將繼續全面深入參與世貿組織改革，推動其為解決全球性問題和挑戰發揮更大作用。同時，他強調，APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞“脫鉤斷鏈”，不建封閉排他的“小圈子”，不采取扭曲市場措施。

2、伊朗政府就總統直升機事故召開內閣會議

據伊朗學生通訊社消息，當地時間5月19日，在獲悉伊朗總統萊希及隨行官員所乘直升機發生事故后，伊朗第一副總統穆赫貝爾召開內閣會議，確定副總統曼蘇爾和衛生部長前往事故現場，同時調集一切力量來跟進事件進展。（CCTV國際時訊）

3、日本民調顯示岸田內閣支持率低迷態勢持續

據日本《每日新聞》19日報道，該機構于18日和19日在全日本范圍內進行的最新民調結果顯示，岸田內閣的支持率為20%，較上個月民調結果下降2個百分點。在該機構的民調結果中，岸田內閣支持率已連續11個月處于30%以下，支持率低迷的態勢持續。本次民調結果還顯示，岸田內閣不支持率為74%，與上個月民調結果持平。（央視）

4、日本黃金零售價連續4天創新高

上周，日本國內的黃金零售價格連續4天刷新歷史新高，鉑金及銀價也在迅速上漲。數據顯示，日本鉑金的價格本周六已經達到每克6040日元（約合人民幣280.9元），一個月內漲幅達到近16%。此外，本周日本的鉑金期貨成交價格也創下了11年來的最高水平。相關調查顯示，近兩年，全球鉑金都處于供應短缺的狀態，預計今后其價格將進一步攀升，這也將進一步推高日本國內的鉑金成交價格。（央視財經）

5、全球第三大航運巨頭：海運價格下半年有望降溫

全球第三大集裝箱航運公司法國達飛海運公司在公布其第一季度財報時預測，隨著新船交付速度加快，全球海運運力將得到提振，海運運費未來有望下降。該公司首席財務官Ramon Fernandez在電話會議上表示：“紅海的局勢幾乎吸收了第一季度投放市場的所有新產能?！彼A計，由于地區沖突和消費需求強勁而導致的運費上漲壓力“將在今年下半年下降”。

6、歐美海運航線半個月漲價50%

5月本是國際海運市場的傳統淡季，但今年情況有些反常，4月底以來歐洲、美洲航線的運價漲幅普遍在兩位數，部分航線運價暴漲近50%，“一箱難求”局面再次出現。多位行業人士表示，此次漲價潮由紅海局勢、外貿企業“搶出口”、船東提價等多種因素共同推動，預計短期內運費仍將在高位震蕩，但持續大幅增長的動力不足。上海航運交易所數據顯示，5月17日，上海出口集裝箱運價指數報2520.76，較4月26日大漲近30%。

7、中企承建安哥拉盧阿西姆水電站項目落成

記者5月19日從中國能建葛洲壩集團獲悉，當地時間17日，由該集團承建的盧阿西姆水電站修復與擴容項目落成典禮在安哥拉北隆達省敦多市舉行。據了解，該項目位于非洲安哥拉北隆達省的盧阿西姆河上，距離敦多市中心東北部3公里?！绊椖坑?017年1月開工，目前4臺發電機組已實現全面投產發電。”中國能建葛洲壩集團盧阿西姆水電站項目部負責人介紹。（中新網）

8、野村：系好安全帶，全球央行降息潮來了

野村認為，全球降息周期已在進行中，其他央行行動已與美聯儲脫鉤，隨著美聯儲降息預期升溫，除非供應沖擊回歸，否則全球降息周期將加速。

9、大摩：美聯儲9月降息 但今年會降三次

大摩預計，鑒于數據波動性，美聯儲將按計劃維持利率直到9月份：4月經濟數據將從“正面驚喜”轉變為“負面驚喜”，這一轉變始于4月份的就業數據，隨后是本周的零售報告，CPI通脹數據并沒有特別令人意外的下降，但由于此前率超預期，一個符合預期的數據對金融市場來說是一個巨大的安慰。

國 內 財 經 

1、水利部：前4個月全國完成水利投資3026億元

記者從水利部了解到，國家1萬億元增發國債中，超過一半用于防洪排澇等相關水利設施建設，重點支持地方水毀工程修復及灌區建設等多個水利工程項目。目前，增發國債水利項目已實施5870個。今年以來，水利部與相關部門和地方協同發力，積極推進水利基礎設施建設，國家水網建設全面提速。1到4月，全國完成水利投資3026億元，比去年同期增長2.9%。（央視）

2、用好國債資金 多個工程建設迎來“加速跑”

記者從國家發展改革委了解到，截止到目前，增發國債項目已開工1.1萬個，開工率超過七成。國家發展改革委投資司相關負責人表示，目前，增發國債項目已落地的1.5萬個項目中，1.1萬個已經開工建設，開工率達到72%，剩余項目將力爭在6月底前全部開工。（央視新聞）

3、一季度物流企業運行平穩

據中國物流信息中心消息：一季度物流企業業務運行平穩，結構性亮點突出，冷鏈物流、跨境國際、城市配送類業務呈現積極改善。一季度，行業發展勢頭總體平穩，部分業務領域呈現積極改善。從業務類型看，冷鏈物流、跨境國際、城市配送類業務量增加的企業占比相對較高，均在26%以上。

4、浙江正式全面開啟長三角船檢通檢互認試點

日前，寧波市港航管理中心驗船師登上了安徽蚌埠籍的敞口集裝箱船“遠翔66”輪，對該輪完成了年度檢驗。這是長三角通檢互認試點全面啟動以來，首艘在浙江享受該便利舉措的外省籍船舶，同時也標志著浙江正式全面開啟長三角區域船舶檢驗通檢互認試點工作。試點全面推行期間，船東可向長三角區域所有船舶檢驗機構及其分支機構申請通檢互認。（浙江港航）

5、多部門打出支持房地產政策“組合拳”

5月17日，房地產領域接連迎來多項支持性政策，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、住房城鄉建設部等部門協力打出力度空前的政策“組合拳”，顯著超出市場預期。分析人士稱，當前部分潛在購房者存在“再等等”的心態，本次一攬子政策出臺后，將在一定程度上滿足這些購房者的政策預期。中指研究院市場研究總監陳文靜表示，政策調整后，首付比例、房貸利率均處于歷史低點，將進一步降低居民購房的首付門檻及成本，有望提振居民購房意愿。（上證報）

6、成都都市圈投資機會清單發布

5月18日上午，2024投資成都招商大會舉行，成都市、德陽市、眉山市、資陽市聯合發布成都都市圈投資機會清單，共同推出232個項目，擬投資金額超過8400億元。（紅星新聞）

7、杭溫高鐵啟動全線聯調聯試

中國鐵建消息，5月18日，隨著首趟檢測列車從桐廬東站出發駛向溫州北站，由鐵四院設計，中鐵十一局、中鐵十二局、中鐵二十二局、中鐵二十四局、中鐵建設共同建設的杭溫高鐵正式啟動全線聯調聯試，全線開通運營進入倒計時。杭溫高鐵是國內首條兼具國務院混合所有制改革試點和國家發改委社會資本投資示范的“雙示范”民營控股高鐵項目，是長三角高速鐵路網的重要組成部分，也是浙江省內實現杭州、金華-義烏和溫州三大都市圈1小時到達的最快捷通道。

8、湖北17市州全部下調個人住房公積金貸款利率

從湖北省住建廳獲悉，5月18日起，湖北全省17個市州已全部下調個人住房公積金貸款利率。具體如下：5年以下（含5年）首套個人住房公積金貸款利率由2.6%下調為2.35%，5年以上首套個人住房公積金貸款利率由3.1%下調為2.85%；5年以下（含5年）第二套個人住房公積金貸款利率由3.025%下調為2.775%，5年以上第二套個人住房公積金貸款利率由3.575%下調為3.325%。

9、北上廣深均宣布下調住房公積金貸款利率

5月17日，中國人民銀行決定，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低于2.775%和3.325%。17日，廣州宣布下調個人住房公積金貸款利率；18日，上海、北京、深圳等地也先后宣布下調住房公積金貸款利率。（央視新聞）

10、河北省各地下調住房公積金貸款利率

“河北住建”微信公眾號消息，根據《中國人民銀行關于下調個人住房公積金貸款利率的通知》，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低于2.775%和3.325%。2024年5月18日前已發放的個人住房公積金貸款，自2025年1月1日起執行新利率。2024年5月18日（含）后新發放的個人住房公積金貸款，將直接按照調整后的新利率執行。 河北省各地均已按要求調整到位，進一步滿足繳存人合理購房需求。

證 券 期 貨 

1、全市場債券型ETF已破千億

Wind數據顯示，截至5月17日，海富通中證短融ETF最新規模突破300億元，達319.49億元，再度創出歷史新高，是目前全市場規模最大的債券型ETF產品。整體來看，全市場債券型ETF目前已共計20只，規模合計達1014.38億元，較2023年底增長超200億元，增幅為26.6%。（券商中國）

2、300億級債基ETF巨無霸誕生

債市調整之下，新基金發行市場仍頻出“爆款”債基。統計顯示，5月以來，僅半個月時間，已有3只債基爆款成立，最大規模接近80億元。與此同時，債券ETF市場誕生300億級“巨無霸”。截至5月16日，海富通中證短融ETF最新規模突破300億元，達301.98億元，再度創出歷史新高。

3、全市場短債基金規模突破1.2萬億元

債牛行情催化下，短債基金可以稱得上年內最火爆的基金品種之一。今年以來多家基金公司通過發行持有期債券基金、增設短債基金份額，發力此類產品布局。Wind數據顯示，截至5月17日，短債基金年內規模增長逼近2000億元，全市場短債基金規模突破1.2萬億元，連續兩個季度站穩萬億元大關。

4、持有期主動權益類基金占比16.2%，再次刷新歷史新高

數據顯示，截至5月18日，全市場已有835只主動權益類基金以持有期基金形式設立，在主動權益類基金中占比16.2%，刷新歷史新高；但該類產品規模卻連續三年下臺階，規模下滑程度超過同期主動權益類基金整體水平。（中國基金報）

5、年內超千只基金暫停大額申購

基金再下“謝客令”。5月14日，華泰柏瑞基金公告，為保護基金份額持有人利益，由董辰管理的華泰柏瑞多策略混合暫停申購。截至5月15日，今年已有1000余只基金暫停大額申購，其中部分基金徹底“關門謝客”（A、C類不合并）。觀察限購基金的類型，不難發現，在權益市場震蕩的行情下，債券資產和海外資產的投資機會受到了廣泛關注。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格持穩，國內建筑鋼市變化不大

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3500元/噸，周環比上漲40元；主要在營業市場建筑鋼價變化不大，成交平淡。

2、我國水泥企業持續加碼全球布局

5月18日，世界水泥協會2024年度大會在南京揭幕。會議上透露，近年來，我國水泥企業“走出去”步伐不斷加快，持續加碼全球投資布局。據水泥大數據研究院統計，2023年國內水泥企業海外熟料產能擴張至6465萬噸，同比增長35%；到今年3月底，中國企業已經在21個國家建設了54個水泥廠。

3、我國水泥產量連續38年位居全球第一

記者從18日舉行的世界水泥大會上獲悉，2023年，全國規模以上企業累計水泥產量約20.23億噸，連續38年位居全球第一。水泥產量占全球產量的50%以上，年二氧化碳排放量超12億噸。

4、海關總署：4月中國出口板材620萬噸 

海關總署最新數據顯示，2024年4月，中國出口鋼鐵板材620萬噸，同比增長19.1%；1-4月累計出口2414萬噸，同比增長35.8%。4月，中國出口鋼鐵棒材108萬噸，同比增長18.9%；1-4月累計出口386萬噸，同比增長9.4%。

5、海關總署：4月中國進口煤及褐煤4525萬噸

海關總署最新數據顯示，2024年4月，中國出口煤及褐煤55萬噸，同比增長56.5%；1-4月累計出口194萬噸，同比增長57.2%。4月，中國出口焦炭及半焦炭93萬噸，同比增長30.2%；1-4月累計出口333萬噸，同比增長24.6%。4月，中國進口煤及褐煤4525萬噸，同比增長11.3%；1-4月累計進口16115萬噸，同比增長13.1%。

6、國家礦山安全監察局山西局約談呂梁離石區政府

為進一步推動地方政府落實礦山安全監管責任，促進礦山安全治理模式向事前預防轉型，根據山西局黨組工作要求，近日，國家礦山安全監察局山西局監察執法十二處對呂梁市離石區政府開展安全約談。約談指出，2023年離石區發生多起非煤礦山生產安全事故，暴露出落實國家相關規定有差距、安全監管制度不健全、聯動監管合力不足、重大安全風險分析研判不到位等突出問題。約談強調，離石區人民政府要進一步樹牢安全發展理念，增強非煤礦山安全生產工作的責任感、緊迫感和使命感，認真履行地方政府非煤礦山安全監管的領導責任，推動轄區非煤礦山安全生產工作健康有序發展。

7、江蘇三大造船基地第一季度拿下全球近1/4訂單

南通、泰州、揚州是江蘇的三大造船基地，聚集江蘇全省80%船舶海工制造企業，也是國家先進制造業集群。記者從江蘇工信部門了解到，今年第一季度，南通、泰州、揚州三大造船基地新接訂單量為114艘、852萬載重噸，同比增長121.2%，新接訂單量占世界市場份額的24.6%。（央視新聞）

8、“寶鋼股份湛江鋼鐵-越南海防”國際班輪航線開通

5月16日，寶鋼股份湛江鋼鐵黨委書記、董事長田國兵下達起航令，隨著一聲汽笛長鳴，滿載出口鋼材的“建揚華?！碧栞喆瑥某善反a頭起航駛向越南海防港口，標志著湛江鋼鐵-越南海防國際班輪航線正式營運。

9、中南股份設備狀態創歷史最優水平

中南股份結合當前嚴峻市場形勢和設備管理現狀，扎實落實“穩定、高效、可持續”工作方針，持續推進事故三減半專項工作。在廣大員工共同努力下，中南股份4月份設備非計劃停機時間9.43小時，同比下降72.03%，設備事故次數1次、設備事故損失成本0.6元/噸鋼，同比下降78.8%，創歷史最優水平。

10、八鋼成功研發生產又一光伏產業用制品

近期，八鋼金屬制品公司成功研發并生產出光伏管樁用端板產品，標志著金屬制品產品在光伏產業上的運用取得了又一突破。這款端板產品利用八鋼中厚板軋制余料為原材料，經過激光切割、沖壓、精密加工而成，具有高強度、耐抗震等優良性能，可廣泛應用于光伏管樁的安裝與固定。預期目標實現年增量2萬噸以上。

11、承德建龍正式成為科威特石油公司合格供應商

近日，承德建龍喜獲國際知名石油公司——科威特石油公司（KOC）函件，正式成為其石油天然氣輸送用無縫鋼管合格供應商。目前，雙方首批8000噸酸性服役條件輸送管線管試用訂單正在洽談中。

12、青拓實業順利取得挪威船級社（DNV）工廠認可證書

近日，福建青拓實業有限公司順利通過挪威船級社（DNV）工廠認可審核并取得證書，標志著青拓實業在質量管理和生產標準方面的卓越表現得到了船級社認可。本次認證產品為不銹鋼連鑄圓坯，牌號覆蓋304、316L、2205、2507等，最大直徑規格500mm，多用于船用鋼管及法蘭等配件制造。

13、歐盟對華鍍（涂）錫的鐵或非合金鋼扁軋產品發起反傾銷調查

2024年5月16日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）于2024年4月2日提出的申請，歐盟委員會對原產于中國的鍍（涂）錫的鐵或非合金鋼扁軋產品發起反傾銷調查。

14、韓國對涉華不銹鋼板卷啟動反傾銷日落復審調查

2024年5月17日，韓國企劃財政部發布第2024-117號公告稱，應韓國浦項制鐵集團公司（POSCO Co., Ltd.）于2024年3月13日提交的申請，對原產于中國大陸、印度尼西亞和臺灣地區的厚度小于等于8毫米的不銹鋼板卷啟動反傾銷第一次日落復審調查。

15、國際能源署警告關鍵礦物未來短缺風險

國際能源署17日發布的第二份關于關鍵礦物市場的年度評估報告警告說，一些對綠色能源轉型至關重要的礦物生產價格暴跌可能導致投資不足，未來或有供應短缺風險。據國際能源署測算，按照各國設定的減排目標，到2035年，目前已公布的礦產開采項目產能將僅能滿足70%的銅需求和50%的鋰需求，這兩種礦物是制造電動汽車的必要原材料。該機構預測，到2040年，銅、鋰、鎳、鈷、石墨、稀土等能源轉型關鍵礦物的市場總額將比現在翻一番有余，達到7700億美元。報告說，在2023年，相關礦業開采項目投資增長了10%、勘探項目支出增長了15%，增速“健康”但低于2022年。（新華社）

16、日本制鐵高管將訪美會見美國鋼鐵交易的利益相關方

日本制鐵5月18日稱，其執行副總裁森孝弘（Takahiro Mori）將于下周前往美國會見利益相關方，作為繼續努力完成該交易的一部分，森孝弘是該公司計劃收購美國鋼鐵公司的關鍵談判代表。日本制鐵發言人說，森孝弘將訪問美國，繼續與該交易的各利益相關方進行對話，以加深了解。（界面新聞）

17、阿爾及利亞推進鐵礦石加工項目

據金屬專家報道，托斯雅利·阿爾及利亞（Tosyali Algerie）公司正集中精力實施大規模產能擴張計劃，并希望獲得可靠的原材料供應，而當地鐵礦石是其中的一個選擇。該公司同意啟動鐵礦石加工裝置，為未來的煉鋼設施提供原料。其中一個項目擬與中國中鋼集團公司（SINOSTEEL）合作，在國家鋼鐵公司（FERAAL）的格拉·杰比勒（Gara Djebilet）鐵礦石項目上建立一個預處理設施。預計此加工處理設施的年產量為400萬噸，這將為鋼鐵制造商確保當地原材料的計劃提供支持。

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