西本要聞

5月23日行業要聞早餐

2024年05月23日07:18   來源:西本資訊
摘要:美國公布對華新一輪關稅細則,美聯儲公布5月會議紀要。多地水泥價格迎來上漲,商品夜盤鐵礦石收綠。

國際 動 態  

1、美國公布對華新一輪關稅細則

據財新網,新一輪美國對華301關稅將在3個月內落地。美東時間5月22日清晨(北京時間5月22日傍晚),美國貿易代表辦公室(USTR)公布了對華新一輪301關稅的草擬細則,將此前公布的擬加征關稅的產品大類進一步細化到具體的產品名稱及海關編號,其中,鋼鋁、電動汽車和電動汽車鋰電池等產品的關稅加征將在8月1日生效。

2、美聯儲公布5月會議紀要

當地時間5月22日,美聯儲公布聯邦公開市場委員會(FOMC)4月30日至5月1日的會議紀要。會議紀要顯示,美聯儲決定5月仍放緩加息步伐,將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%-5.50%之間。根據會議紀要,經濟數據顯示,通脹比此前預期更為持久,經濟總體具有彈性,政策預期隨之發生重大變化。從期貨價格得出的政策利率路徑意味著到年底降息25個基點的次數少于兩次,基于期權價格的模態路徑相當平坦,表明2024年最多降息一次。會議紀要稱,通貨膨脹在過去一年有所緩解,但仍然居高不下,近幾個月來,委員會2%的通脹目標仍未取得進一步進展。委員會力求在長期內實現最大就業和2%的通貨膨脹率。委員會判斷,實現就業和通脹目標的風險在過去一年已趨向更好的平衡,但是經濟前景不明朗,委員會仍高度關注通脹風險。

3、德國政府重申不會使用凍結的俄羅斯資產

德國政府發言人斯特芬·黑貝施特賴特當地時間22日在新聞發布會上重申,德國的立場依然明確,只考慮使用俄羅斯被凍結資產所產生的收益,而非資產本身。財政部發言人當天也指出,只有收益部分將被使用,凍結的俄羅斯資產本身不會受到影響。此舉是為了維護國際社會的法律和道德底線。

4、日本4月錄得貿易逆差

日本4月進口反彈,受日元貶值推高進口價值影響,當月錄得貿易逆差,凸顯了日元貶值帶來的經濟負擔加劇。日本周三公布的數據顯示,進口同比增長8.3%,普遍預期為增長8.9%。貿易余額由順差3,870億日元轉為逆差4,625億日元(30億美元)。當月出口上漲8.3%,普遍預期為增長11%。出口受到汽車出口的提振,半導體制造設備和包括芯片在內的電子零部件出口也有所增長。進口受到原油和飛機的提振。貿易逆差反映了日元疲軟帶來的經濟影響加劇。

5、英國通脹降溫不及預期 交易員降低央行降息押注

英國上個月通脹放緩程度低于預期,加劇了對英國央行開始降息時機的疑問。英國國家統計局周三發布,4月份CPI同比上漲2.3%,較3月份的3.2%漲幅下降,但高于英國央行和經濟學家預期的2.1%漲幅。雖然通脹目前處于2021年夏季以來最低水平,但價格壓力揮之不去的跡象,可能會促使英國央行行長Andrew Bailey及其同僚更不愿意迅速采取降息行動。

6、世界銀行:全球碳定價收入首次突破千億美元大關

世界銀行發布的《2024年碳定價發展現狀與未來趨勢》年度報告顯示,2023年碳定價收入達到創紀錄的1040億美元。目前世界各地運行的碳定價機制共計75種,產生的收入一半以上用于支持氣候和自然相關項目。

7、印尼央行維持關鍵利率不變

在上個月出人意料的加息行動減輕了印尼盾的壓力之后,印尼央行周三維持基準利率不變。行長Perry Warjiyo在周三的新聞發布會上說,印尼央行將繼續干預外匯市場、支撐印尼盾。他說,本次會議按兵不動符合維穩這一貨幣政策重點,也是一項旨在將2024年和2025年的通脹率維持在1.5%-3.5%目標區間內的預防性舉措。

8、歐盟新車銷售4月大增

歐洲汽車制造商協會22日發布的數據顯示,歐洲聯盟4月新車銷量約91.4萬輛,同比增加13.7%,創下去年10月以來最大單月增幅。歐洲汽車制造商協會說,上述增幅主要歸因于西班牙、德國、法國、意大利等主要市場銷量增加,加之復活節假期提前,4月多了兩個銷售日。

9、美國樓市連續第二個月降溫

機構評美國4月成屋銷售:美國4月成屋銷售意外下滑,因抵押貸款利率和房價上升打壓需求,令樓市再度受挫。美國4月成屋銷售總數年化為414萬套,下滑1.9%。經濟學家預計將升至421萬套。盡管供應有所改善,但銷量連續第二個月下降。由于抵押貸款利率回升,美國第一季度住宅投資增速達到三年多來最快后,住房市場已有所降溫。

10、花旗:油價將在下半年走低

花旗研究:歐佩克+進一步減產可能是一個意外的利好消息,但在我們看來,擴大減產的可能性仍很低。繼續預測2024年第二季度布倫特原油均價將達到86美元/桶,但在2024年下半年將下降至70美元/桶左右,并在2025年降至60美元/桶左右。

11、美股周三收跌

道指下跌逾200點。投資者關注英偉達等重要財報。美聯儲會議紀要顯示官員對對通脹的擔憂加重,使市場減少降息押注。高盛CEO預測美聯儲今年不會降息。道指跌201.95點,跌幅為0.51%,報39671.04點;納指跌31.08點,跌幅為0.18%,報16801.54點;標普500指數跌14.40點,跌幅為0.27%,報5307.01點。

12、周三美國WTI原油收跌1.4%

美國原油期貨價格周三收跌,并錄得連續第三個交易日下滑。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.09美元,跌幅為1.38%,收于每桶77.57美元。

13、現貨黃金回落至2380美元/盎司下方

現貨黃金回落至2380美元/盎司下方,為5月17日以來新低,日內跌1.69%?,F貨白銀日內大跌1美元,現報30.97美元/盎司,跌幅3.14%。

國 內 財 經 

1、1—4月各地發行用于項目建設的專項債7164億元

財政部日前發布專項債券發行使用情況。數據顯示,1—4月,各地在提前下達的新增債務限額內,發行用于項目建設的專項債券7164億元,主要用于市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎設施、保障性安居工程、農林水利等黨中央、國務院確定的重點領域建設,推動一大批惠民生、補短板、強弱項的項目建設實施,對帶動擴大有效投資、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。(央視新聞)

2、截至4月上旬 中央對地方轉移支付已下達8.68萬億元

財政部日前公布了轉移支付預算下達的最新進度。數據顯示,截至4月上旬,中央對地方轉移支付已下達8.68萬億元,占年初預算的85.1%;一般性轉移支付和共同財政事權轉移支付中,具備條件的項目資金已全部下達完畢。(央視新聞)

3、今年一季度長三角三省一市GDP達7.4萬億元

目前,長三角地區持續深化落實各項戰略任務,努力推動一體化發展不斷取得新成效。2023年,三省一市GDP規模首次突破30萬億元、同比增長5.7%,占全國比重24.4%,較上年提升0.3個百分點,長三角地區“萬億之城”達到9個。2024年一季度,三省一市GDP達7.4萬億元,占全國比重約25%,主要指標在全國繼續保持領先,實現了良好開局。

4、乘聯會:5月1-19日乘用車市場零售90.0萬輛

乘聯會數據顯示,5月1-19日,乘用車市場零售90.0萬輛,同比去年同期下降5%,較上月同期增長19%,今年以來累計零售726.7萬輛,同比增長6%;5月1-19日,全國乘用車廠商批發84.5萬輛,同比去年同期增長3%,較上月同期增長3%,今年以來累計批發839.5萬輛,同比增長10%。

5、1至4月湖南規模工業增加值同比增長7.6%

從湖南省統計局獲悉,1至4月全省經濟運行延續一季度回升向好勢頭,呈現穩中提質態勢。工業穩定增長。全省規模工業增加值同比增長7.6%,其中裝備制造業增長9.8%、原材料行業增長7.5%,分別拉動規模工業增長2.9個百分點、1.9個百分點。全省規模以上高技術制造業增加值同比增長13.8%,其中電子及通信設備制造業增長20.1%。高技術產業中的儀器儀表、醫藥制造業,投資分別增長36.7%和16.4%。

6、前4個月湖南工程機械出口增長迅猛

長沙海關發布,前4個月,湖南出口工程機械107.7億元,比去年同期(同比,下同)增長25.1%。前4個月,湖南以一般貿易方式出口工程機械90.2億元,增長16.3%,占同期全省工程機械出口總值的83.8%。加工貿易方式、保稅物流方式出口增長迅猛,分別增長109.8%、108.7%。

7、江蘇:迎峰度夏電網重點工程加快推進

500千伏西津渡-廻峰山-武南線路改造工程加快推進,該工程是江蘇電網今年迎峰度夏重點工程。工程預計于6月中下旬完成改造,投運后將進一步滿足句容、諫壁等電廠送出需要,提高江蘇、安徽電網通道的輸送能力和運行可靠性,為今夏用電穩定提供保障。

8、湖北:將首套住房最低首付比例調整為不低于15%

湖北省住建廳聯合省財政廳、自然資源廳、人民銀行湖北省分行、國家金融監督管理總局印發《關于進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》。其中提到,取消住房限購政策,滿足居民剛性和改善性購房需求。降低購房門檻。將首套住房最低首付比例從不低于20%調整為不低于15%,二套住房最低首付比例從不低于30%調整為不低于25%。下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點,5年以下(含 5 年)和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%,5年以下(含 5 年)和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為 2.775%和3.325%。

9、長三角首套房利率低至3.25%,購房者仍以剛需為主

記者向長三角多個城市的銀行了解情況,目前常州、合肥等地已下調房貸利率標準,常州首套房貸利率降至3.25%,為目前長三角城市中較低利率水平。上海、杭州、南京等地多家銀行對記者表示暫時沒有變化;蘇州有銀行已暫停相關業務辦理,預計下周會有官方消息。在市場反饋方面,有銀行人士表示目前向銀行咨詢利率政策的大多為存量客戶;多位房產經紀人表示,購房者仍保持比較冷靜的態度,仍然以剛需為主。

10、上海1-4月商品房銷售面積增長0.6%

據上海市統計局,5月22日消息,上海市統計局于近日發布2024年1-4月上海市房地產開發、經營基本情況。2024年1-4月,上海市房地產開發投資比去年同期增長8.0%。商品房施工面積14283.27萬平方米,下降4.6%。其中,住宅施工面積6460.95萬平方米,下降4.7%。商品房新開工面積605.11萬平方米,增長6.8%。其中,住宅新開工面積337.60萬平方米,增長8.6%。商品房竣工面積644.86萬平方米,增長12.9%。其中,住宅竣工面積298.74萬平方米,下降11.3%。商品房銷售面積505.15萬平方米,增長0.6%。其中,住宅銷售面積418.75萬平方米,下降1.3%。

 證 券 期貨 

1、滬指全天弱勢震蕩

滬指全天弱勢震蕩,創指午后拉升漲幅擴大至近1%。總體來看,個股漲多跌少,近3100只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.02%,收報3158.54點;深證成指漲0.12%,收報9693.05點;創業板指漲0.88%,收報1877.93點。滬深兩市成交額達到8312億,較上個交易日放量319億。北向資金凈買入47.76億元。

2、業內人士看好A股三大方向

申萬宏源策略資深高級分析師劉雅婧表示,A股2023年年報和2024年一季報披露完畢,分紅、出海和科技三大方向亮點頗多。首先A股上市公司分紅意愿提升明顯,其次出海對A股上市公司業績正貢獻,同時科技板塊業績改善明顯。下一階段,仍以分紅、出海和科技作為推薦主線。

3、177家上市公司收年報問詢函

5月1日至5月22日16時,交易所共計向177家上市公司下發年報問詢函,其中5月20日當天,就有31家上市公司收到年報問詢函。與往年相比,今年交易所問詢企業的數量提升,問詢條目也愈發細致,除了經營業績各項指標的變動原因與真實性等常規問詢外,交易所還重點關注不分紅或少分紅情況、年審機構對審計意見是否合理重點核查等方面。

4、防范資金追高入場 多只基金暫停大額申購

近兩周來,多只主動權益類績優基金公告限制大額申購,且這幾只產品均重倉了年內走勢強勢的有色金屬板塊。此外,當前共有2280只基金(非貨、僅統計初始基金)處于“暫停申購”或“暫停大額申購”狀態,其中債基比例過半,且QDII基金產品也占據相當比例,而主動權益類產品也大多業績良好且備受投資者關注。

5、兩市融資余額增加14.23億元

截至5月21日,上交所融資余額報7927.47億元,較前一交易日增加9.01億元;深交所融資余額報7049.37億元,較前一交易日增加5.22億元;兩市合計14976.84億元,較前一交易日增加14.23億元。

6、逾半月15家上市公司或其實控人被調查

“新‘國九條’威力進一步凸顯,執行已經步入深水區。被立案調查的上市公司家數大增即為典型表現之一?!庇惺茉L人士如此表示。數據顯示,截至5月22日,月內被立案調查的上市公司達到15家(包括實控人,一家上市公司涉多起立案調查僅記一次,下同),日均約1家;4月以來,被立案調查者則有30家,較去年同期增加76.47%。

7、上期能源:6月3日起調整各品種申報費收費標準

5月22日,上海國際能源交易中心通知,經研究決定,自2024年6月3日(即5月31日晚連續交易)起調整各品種申報費收費標準,具體標準如下。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者和境外中介機構應當切實加強客戶交易行為管理,采取實際有效措施,防范客戶出現因申報費透支導致資金不足的情形。

  行 業 縱 覽 

1江浙滬、東三省、河南、安徽等地水泥齊漲價

據相關人士透露,6月1日起,由于水泥“新標”執行,水泥生產成本將會進一步增加,東北地區水泥企業計劃價格再上漲50元/噸,如果第三輪水泥漲價能夠落后,東三省水泥價格累計上漲110元/噸。此外,河南、安徽、江浙滬水泥價格普遍上漲50元/噸。

2、太鋼三類低碳不銹鋼產品通過南德公司現場審核

近日,太鋼低碳不銹鋼產品推進取得重大進展,SUS304/304、SUS316L/316L奧氏體不銹鋼冷軋鋼帶/精密帶鋼、SUS430LX超純鐵素體不銹鋼冷軋鋼帶三類不銹鋼牌號低碳產品順利通過TUV SUD(南德)公司產品碳足跡現場審核,其碳足跡較常規工藝降低60%以上,全生命周期碳排放水平明顯優于國內外同行企業。TUV SUD(南德)公司是世界上規模最大、最古老的檢驗機構,總部設在德國慕尼黑。

3、昆鋼軋鋼廠成功開發16mm鐵標鋼

5月12日,一支支火紅的鋼筋井然有序地排列在昆鋼軋鋼廠棒一線冷床上,經檢驗,鋼材外形尺寸、金相組織、力學性能、抗震性能等指標均符合產品技術標準要求,達到預期質量控制目標,標志著軋鋼廠鐵路用Φ16mmHRB400E-TB抗震鋼筋開發成功。隨著這一產品的成功開發,軋鋼廠棒一線目前已形成HRB400E-TB抗震鋼筋Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm規格的生產能力。

4、興澄特鋼成功研發并批量供應北極1圈性能要求特厚鋼板

近日,隨著最后一批S460MLO特厚鋼板順利裝船駛離港口,興澄特鋼圓滿完成了歐洲某重大海洋平臺項目所需鋼板的研發與生產任務,標志著興澄特鋼在高端海洋工程用鋼領域取得了新的突破。

5、張宣科技高端熱作模具鋼打入日本市場

5月13日,張宣科技為廣東某高端客戶定制生產的新一批高端熱作模具鋼銑光材下線,該產品將直發天津港出口日本,用于制作高端模具、壓鑄模具,產品售價大幅提升。這也是該公司模具鋼繼出口越南、印度后的再一次海外市場拓展。

6、福建龍鋼高爐熱風爐點火成功

5月21日上午8點,福建龍鋼項目高爐熱風爐點火成功,標志著煉鐵工程沖刺投產倒計時。據了解,福建龍鋼智能化鋼鐵工業4.0定制化生產示范項目位于漳平市西園鎮,總投資200億元,建設年限為2021-2025年,分兩期建設。一期項目總投資82億元,總建筑面積140萬平方米,年產生鐵120萬噸,粗鋼121萬噸。該項目2023年1-4月完成投資1.7億元,其中4月份完成投資6000萬元,累計完成投資70.7億元,占總投資額82億元86.2%。

7、首鋼通鋼公司齒輪鋼品種實現批量化生產

今年以來,為進一步拓寬產品創效空間,堅定不移走好開源創收之路,新產品開發部與制造部、煉鋼事業部、軋鋼事業部等協同配合,瞄準市場需求,不斷加大新品種冶煉和試軋力度,實現20CrMnTiHQ齒輪鋼批量化生產。目前,首鋼通鋼軋鋼事業部精棒線涉及的13個規格產品已全部生產完畢,經檢測質量合格。

8、新鋼產品快步走向國際市場

不久前,新鋼集團生產的一批三國認證高強度預處理船板中標中東某國船廠訂單,這是繼去年10月成功打進該國市場之后,新鋼船板憑借高品質、高強度再次贏得這家船廠的招標訂單。同時,營銷中心還在成功承接迪拜客戶工程項目訂單的基礎上,深度挖掘市場需求,與事業部通力合作,開發重卡車大梁和起重機底架用鋼SQ690L等高端板材新品種投放市場。

9、河北榮信鋼鐵有限公司鐵水日產量再創歷史新高

近日,河北榮信鋼鐵有限公司煉鐵廠傳來生產喜訊,兩日鐵水產量節節攀升,再創歷史新高,生產形勢持續向好。


10、內蒙古單體最大條形儲煤料場即將投入使用

沿著錫林郭勒盟白音華經濟開發區公路一路向東行駛,白音華蒙東煤業公司新建設的全區單體最大條形儲煤料場出現在眼前。據介紹,白音華蒙東煤業公司投入1.61億元建設了40萬噸條形料場封閉項目,項目于2022年6月開工建設,條形料場長400米,寬200米,高53米,總面積達8萬平米,可一次性存儲40萬噸原煤。

11、英國對華成卷鋁箔反傾銷措施發起過渡性審查

據中國貿易救濟信息網,5月20日,英國貿易救濟署發布公告,對原產于中國的成卷鋁箔(Aluminium Foil in Rolls)反傾銷措施進行過渡性審查,以決定源自歐盟的上述措施是否繼續在英國實施及是否調整稅率水平。涉案產品的英國海關編碼為7607111111、760711119、7607191011和7607191019。傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日,損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日。

12、世界鋼鐵協會:4月全球粗鋼產量同比下降5%

世界鋼鐵協會公布2024年4月全球粗鋼產量:2024年4月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.557億噸,同比下降5.0%。2024年4月,中國粗鋼產量為8594萬噸,同比下降7.2%;印度粗鋼產量為1210萬噸,同比提高3.6%;日本粗鋼產量為710萬噸,同比下降2.5%;美國粗鋼產量為670萬噸,同比下降2.8%;俄羅斯粗鋼預估產量為620萬噸,同比下降5.7%;韓國粗鋼產量為510萬噸,同比下降10.4%;德國粗鋼預估產量為340萬噸,同比提高6.4%;土耳其粗鋼產量為280萬噸,同比提高4.5%;巴西粗鋼預估產量為270萬噸,同比下降2.1%;伊朗粗鋼預估產量為270萬噸,同比下降12.3%。

13、2024年一季度全球鐵礦石貿易量同比增長6%

據媒體報道,2024年一季度全球鐵礦石貿易量同比增長6%至3.76億噸。其中,一季度澳大利亞出口鐵礦石2.03億噸,同比下降1%。巴西出口鐵礦石8400萬噸,同比增長12%。南非出口鐵礦石1600萬噸,同比增長7%。印度出口鐵礦石1500萬噸,同比增長33%。加拿大出口鐵礦石1300萬噸,同比增長23%。烏克蘭出口鐵礦石900萬噸,同比增長143%。外媒數據顯示,2023年全球鐵礦石貿易量同比增長5%至15.9億噸。

14、印度計劃出臺提高低品位鐵礦石含鐵量的鼓勵性政策

據外媒報道,本周五,印度鋼鐵部長納根德拉(Nagendra Nath Sinha)表示,印度政府正在制定一項對提高低品位鐵礦石含鐵量的鼓勵性政策。此舉旨在推動利用含鐵量較低的礦石。目前,印度鋼鐵部正在與礦業和環境部合作制定相關政策?!〖{根德拉表示相關政策將于未來三個月內生效。

15、印度JSW粗鋼產能預計增加500萬噸/年

印度鋼鐵生產商JSW在馬哈拉施特拉邦的Dolvi鋼廠將開始第三階段產能擴張,粗鋼產能預計增加500萬噸/年,計劃成本460美元/噸,遠低于全球平均生產成本700美元/噸。此外,預計到2027年9月,Dolvi鋼廠粗鋼產能將達到1500萬噸/年,屆時公司總產能將達到4200萬噸/年。

16、Tosyali:公司計劃在5年內將液態鋼產能提高600萬噸

土耳其鋼鐵制造商Tosyali董事長:公司計劃在5年內將液態鋼產能提高600萬噸,計劃每年投資15億至20億美元。公司正在洽談在非洲建設一座400萬噸鋼鐵廠;公司可能與沙特公司合作,在沙特進行50億美元的鋼鐵投資。

17、英美資源公司第三次拒絕必和必拓的報價

英美資源公司(Anglo American)今日拒絕了競爭對手必和必拓(BHP Group)的第三份收購提議,但兩家公司同意將談判截止日期延長一周。英美資源公司董事長Stuart Chambers在一份聲明中表示:“董事會愿意繼續與必和必拓及其顧問就這一問題進行接觸,因此要求將最終期限延長一周,而這一要求已得到專家小組的同意。”

18、LME基本金屬全線下跌

LME期銅收跌440美元,跌幅4.05%,報10419美元/噸。LME期鋁收跌89美元,報2636美元/噸。LME期鋅收跌77美元,報3062美元/噸。LME期鉛收跌22美元,報2314美元/噸。LME期鎳收跌938美元,報20366美元/噸。LME期錫收跌814美元,報335810美元/噸。LME期鈷收平,報27830美元/噸。

19、周三夜盤國內期貨主力合約漲跌不一

20號膠(NR)漲近2%,焦煤、焦炭、橡膠、菜粕、丁二烯橡膠(BR)漲超1%。跌幅方面,燒堿跌近2%,甲醇跌超1%。國際銅夜盤收跌3.09%,滬銅收跌2.79%,滬鋁收跌1.64%,滬鋅收跌1.43%,滬鉛收跌0.19%,滬鎳收跌2.54%,滬錫收跌1.76%。氧化鋁夜盤收跌3.52%。不銹鋼夜盤收漲0.10%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3158.54


0.57


+0.02%

深證成指

9693.05

11.39

+0.12%

創業板指

1877.93

16.45

+0.88%

道瓊斯

39671.04


201.95-0.51%

納斯達克


16801.54


31.08-0.18%

英國富時100指數

8370.33


46.12


-0.55%

德國DAX30指數

18680.20


46.56


-0.25%

法國CAC40指數

8092.11


49.35-0.61%

美元指數

104.920.30+0.29%

美元兌人民幣

7.25380.0013-0.02%

Shibor利率

1.779%

+2.10Bp

——

62%進口鐵礦石

————



NYMEX原油

77.25


1.41-1.79%

BDI指數

182918-0.97%

LMES銅3

10396426-3.94%
唐山普碳鋼坯


356040


+1.14%

螺紋2410

37893+0.08%

熱卷2410

39021+0.03%

鐵礦2409

9151.50-0.16%

焦煤2409

1805


25+1.40%

焦炭2409

2353.50


34+1.47%

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