西本要聞

5月27日行業要聞早餐

2024年05月27日07:18   來源：鋼市早知道
摘要：專家熱議地方債管理機制改革，房地產金融新政落地十日，恒大清盤人謀劃資產處置。

國際 動 態  

1、李強會見韓國總統尹錫悅

當地時間5月26日下午，國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見韓國總統尹錫悅。李強指出，中方愿同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示范區建設，加強高端制造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。中國將進一步擴大市場準入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。（新華社）

2、李強會見日本首相

當地時間26日晚，國務院總理李強在首爾會見日本首相岸田文雄。李強表示，去年11月，習近平主席同首相先生在舊金山舉行會晤并達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關系，為雙邊關系發展提供了重要政治引領。希望日方重信守諾，妥善處理歷史、臺灣等問題，與中方一道相向而行，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關系。福島核污染水排海問題事關全人類健康，希望日方切實履行自身責任和義務。岸田文雄表示，建設性、穩定的日中關系不僅有利于兩國，也有利于世界。日方愿同中方保持和加強兩國合作良好勢頭，全面推進日中戰略互惠關系。雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。（央視網）

3、七國集團磋商用俄遭凍結資產收益援烏問題

日前，七國集團財長和央行行長會議在意大利舉行。25日，會議發表聲明稱，七國集團就利用俄被凍結資產所產生的收益來支持烏克蘭的問題“取得進展”。不過，意大利經濟財政部長在會后的新聞發布會上說，提案“顯然還沒有最終確定，因為仍存在技術和法律層面的重大問題”需要解決。《政治報》網站報道稱，在對待俄羅斯凍結資產問題上，七國集團內部仍存在分歧。（央視新聞）

4、多家外媒認為美國高利率政策拖累世界經濟

美聯儲官員在近期發表的一系列講話中重申，將在一段時間內維持高利率，甚至有官員稱不排除再次加息的可能性。對此，多家外國媒體近日評論稱，美聯儲將利率保持在高位，將導致全球資金流向美國，多國貨幣承受壓力，可能給世界經濟帶來嚴重后果。 

5、德法財長：貿易戰只有輸家

正在意大利北部城市斯特雷薩參加七國集團財長和央行行長會議的德國、法國財政部長日前表示，貿易戰不符合任何一方的利益，最后不會產生贏家，只有輸家。德國財政部長林德納24日告訴媒體記者，歐盟成員國絕不能從整體上弱化自由和公平的全球貿易，因為“貿易戰只有輸家”，歐盟成員國贏不了。（新華社）

6、日本長債收益率升至12年高點 央行行長植田暗示問題不大

日本央行行長植田和男暗示，長期債券收益率升至2012年以來的最高水平對他而言沒有什么大問題，稱它們應該由市場來引導，他會密切關注市場動向。日本10年期國債收益率周五觸及12年高點，因投資者對日本央行將進一步加息的揣測揮之不去。植田的中性表態說明，至少到目前為止收益率的波動還不符合日本央行承諾的采取行動條件。

7、法國因債務壓力增加將削減失業救濟金

法國總理加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）公布了一項削減法國失業福利的計劃，以推進總統埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）的經濟改革，讓人們重返勞動力市場。Attal在接受《論壇報》（La Tribune）周日版采訪時說，這項改革將把福利的最長期限從18個月縮短到15個月，并延長領取福利所需的工作時間。政府希望這些變化在12月1日生效。

8、2024年1-4月中國汽車進口21萬降8%

乘聯會秘書長崔東樹發文指出，中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1-4月汽車進口21萬臺，同比下降8%，下滑趨勢延續。隨著中國汽車產業的不斷強大，電動化轉型改變了市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也出現明顯下降。隨著國際關系的不斷復雜，還是要未雨綢繆建立更多的進口模式，維持進口車合理規模。

9、4月份歐盟汽車市場增長13.7%

中國駐德國大使館經濟商務處消息，歐洲汽車制造商協會（ACEA）5月22日發布消息，2024年4月，歐盟汽車市場增長13.7%，新注冊量總計913,995輛。主要市場強勁增長，西班牙（+23.1%）、德國（+19.8%）、法國（+10.9%）和意大利（+7.7%）。今年前四個月，歐盟新車注冊量增長6.6%，達到近370萬輛。

10、韓國汽車出口創新高

4月份韓國汽車出口額為68億美元，時隔5個月再度刷新單月出口額最高紀錄。今年前4個月，韓國汽車出口額同比增長4.7%，為243億美元，同樣創下歷年同期新高。韓國產業部表示，這主要得益于現代汽車等廠商的車型在北美市場熱銷。

11、美國和英國股市周一休市

受陣亡將士紀念日/春季銀行假日影響，美國和英國股市于5月27日休市一日；芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易于北京時間28日02:30暫停，股指期貨合約交易于北京時間28日01:00暫停；洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間28日01:30結束。

國 內 財 經 

1、小微企業年利潤率提升8.3%

最新統計數據顯示：2023年以來，全國各地累計出臺激勵政策1108項，為小微企業提供“認證貸”等金融信貸支持320億元，落實財政補貼3.7億元；457家認證機構為3萬余家小微企業實施精準幫扶，減免認證費用3960萬元，為約35萬家企業免費培訓132.8萬人次。據統計，2023年參與提升行動的小微企業年度營收平均提升10.2%，年產品銷售額提升10.9%，年利潤率提升8.3%，質量成本控制率下降6.0%。（央視新聞）

2、專家熱議地方債管理機制改革

在中央提出謀劃新一輪財稅體制改革，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，建立防范化解地方債務風險的長效機制大背景下，政府債務管理機制改革受到市場關注。5月25日，中國人民大學財稅研究所等舉辦“完善政府債務管理體制”的線上研討會，地方政府債務管理機制變革成為與會專家關注焦點。而這一變革，既需要堵好違規舉債“后門”，當下更重要是如何開好舉債“前門”，并通過體制改革等協同推進。（第一財經）

3、房地產金融新政落地十日 已有十多個省份跟進

自5月17日金融管理部門推出一攬子房地產金融措施后，多地快速跟進。據記者不完全統計，目前已有超十省（區、市）取消當地房貸利率下限，下調最低首付比例。多地也跟進下調了公積金貸款利率。從落地效果看，新政策對近期的樓市有一定提振作用。分析人士稱，考慮到房屋交易有一個過程，購房者也存在決策周期，等待市場進一步復蘇仍需要耐心。（上證報）

4、與去庫存結合 配售型保障性住房供應有望提速

新一輪保障性住房建設的重點是拓展配售型保障性住房的新路子。5月17日，住房城鄉建設部、人民銀行等多部門落實中央政治局會議關于“消化存量房產和優化增量住房”的政策精神，出臺了一系列去庫存“組合拳”，明確提出了地方國企收儲模式。值得注意的是，此次政府收儲的存量房產或閑置土地均將用于保障性住房供應。

5、崇啟公鐵長江大橋兩主墩首節塔柱澆筑完成

5月26日，在連續施工20個小時后，世界在建最大跨度雙塔雙索面公鐵兩用無砟軌道斜拉橋——崇啟公鐵長江大橋3、4號主塔墩首節塔柱順利澆筑完成。崇啟公鐵長江大橋連接江蘇啟東和上海崇明島之間，是上海至南京至合肥高速鐵路控制性節點工程，全長4.09公里，橫跨長江入海口北支航道。其主通航孔橋為主跨400米雙塔雙索面鋼桁結合梁斜拉橋，是世界在建最大跨度雙塔雙索面公鐵兩用無砟軌道斜拉橋。

6、世界最大跨徑四主纜懸索橋南岸主塔率先封頂

5月26日11點28分，隨著最后一方混凝土順利澆筑到位，由湖北交投投資建設、中交二航局承建的湖北燕磯長江大橋鄂州側主塔率先封頂，為主橋貓道架設、主纜牽引奠定基礎。燕磯長江大橋是世界最大跨徑四主纜懸索橋，同時也是世界首座不同垂度四主纜雙層鋼桁梁懸索橋，項目全長約26千米，大橋主跨1860米，上層為高速公路，設計時速100公里，下層為城市快速路，設計時速80公里。

7、上汽集團計劃2027年實現固態電池量產上車

上汽集團計劃在2025年建成固態電池產線，在2026年實現電池量產，并完成樣車測試，在2027年推出搭載固態電池的新車型。5月24日，上汽集團發布上述信息。上汽集團固態電池主要合作方是清陶（昆山）能源發展股份有限公司，上汽集團曾多次投資該公司。2023年雙方成立合資企業上海上汽清陶能源科技有限公司，清陶能源和上汽集團分別持股51%和49%。

8、5月27日個人投資者能在銀行購買超長期特別國債

據央行主管金融時報，5月24日，財政部發布的國債業務公告顯示，2024年超長期特別國債（二期）已經完成招標工作。本期國債為20年期固定利率附息債，實際發行面值總額400億元，中標利率2.49%。招標結束后，5月27日進行分銷，5月29日起上市交易。根據這一安排可知，5月27日，部分銀行將面向個人投資者發售第二期超長期特別國債。個人投資者可以在招商銀行和浙商銀行購買超長期特別國債。其余包括工商銀行、建設銀行、光大銀行等在內的多家銀行客服人員均回復，目前尚未接到明天超長期特別國債面向個人投資者發售的通知。

9、地級市的人買車熱情更高

調查發現，地級市的人買車熱情更高。數據顯示，2024年打算增加汽車消費的人群，地級市選擇的比例高于直轄市和省會城市，三線城市人群的比例也高于一線和二線城市。此外，在購車選擇時，人們更傾向于選擇混合動力汽車，因其續航里程較長，且能回收動力便捷充電。在純電動車領域，最受用戶青睞的是國內新興科技車企新能源車，國內造車新勢力成功地塑造了中國品牌基因。（央視財經）

10、深江鐵路新進展 大灣區軌道交通網將再提速

5月25日，經過連續10個小時的施工，深江鐵路11標項目橫欄站道岔連續梁首節段順利澆筑完成。深江鐵路起自深圳西麗站，正線全長116公里，跨越珠江口，串聯深圳、東莞、廣州、中山和江門等大灣區5座中心城市，是全國“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成，也是珠三角地區主要跨江城際通道。深江鐵路建成后，深圳與江門可實現1小時內通達，中山北站到深圳機場僅需25分鐘，深圳與廣州南沙自貿片區可實現半小時高鐵互聯互通，粵港澳大灣區軌道交通網將得到進一步完善。

11、廣東19城房貸取消利率下限

廣東市場利率定價自律機制按照因城施策原則，根據當地房地產市場形勢變化及市政府調控要求，對除廣州、深圳之外的廣東19個城市的差別化住房信貸政策作出調整，包括取消首套房和二套房商業性個人住房貸款利率下限、對擁有2套及以上住房且有未結清購房貸款的居民家庭，暫停發放商業性個人住房貸款等。

12、中國恒大清盤人謀劃資產處置

在停牌了5個交易日后，5月26日晚，恒大汽車發布公告稱，中國恒大的清盤人、恒大健康產業集團有限公司、Acelin Global Limited等方面，與第三方買方訂立了條款書，擬出售所持恒大汽車的股份。根據上述條款書，買賣雙方就出售事項將進一步簽訂最終買賣協議。據披露，中國恒大方面合共持有恒大汽車約63.47億股股份，占后者全部已發行股份的約58.5%，都將被擺上貨架。公告稱，訂立買賣協議后并在其條款及條件的規限下，擬定31.4億股潛在待售股份將實時被收購，也即恒大汽車已發行股份的約29%。值得一提的是，恒大汽車還將從此次交易中獲得一份授信協議。據此，買方將為恒大汽車方面提供信貸額，以資助恒大汽車持續經營及發展電動汽車業務。

 證 券 期貨 

1、本周將有62只股票面臨解禁

除將上市的新股外，本周將有62只股票面臨解禁，合計解禁量為43.25億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為938.80億元。

2、超230家上市公司擬中期分紅

資本市場新“國九條”在4月中旬推出，隨后中國證監會、滬深北交易所都推出了一系列配套落實具體政策，涉及分紅、退市等。中期分紅是指在年度中間的分紅，即上市公司根據自身的運營、發展狀況，在年中派發中期股息。數據顯示，截至目前，已有超230家上市公司表示將對2024年中期分紅作出安排。其中，國有五大銀行首次集體推出中期分紅計劃。（央視財經）

3、上周杠桿資金重倉股曝光

Wind統計顯示，上周（5月20日至5月24日）共有1726只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有554只，共有30只融資凈買入額超1億元。招商銀行本周獲融資凈買入居首，凈買入額為6.70億元。貴州茅臺、比亞迪、江淮汽車獲凈買入居前，金額分別為4.18億元、2.88億元、2.68億元；工業富聯、廣聯達、中國平安遭凈賣出額居前，金額分別為4.80億元、2.96億元、2.79億元。

4、上周活躍度前十個股名單出爐

上周共有65只個股換手率超過100%。其中，瑞迪智驅排名居首，周換手率達到295.49%；此外，美新科技、肯特股份換手率均超200%。按照申萬一級行業分類看，換手率100%以上的個股中，所屬電子、基礎化工、建筑裝飾行業的個股居多。

5、公募基金管理規模首次突破30萬億元

中國證券投資基金業協會（簡稱“中基協”）最新數據顯示，截至4月底，我國公募基金管理規模再創新高，已經突破了30萬億元。其中，開放式基金的五大主要類別產品——股票基金、混合基金、債券基金、貨幣基金和QDII（合格境內機構投資者）基金規模均較3月底有所增長。（上證報）

6、商品型基金全面開花 白銀超越黃金躍居第一

近期，商品型基金集體爆發。今年以來，全市場35只商品型基金（不含QDII）中，34只均實現正收益，其中，國投瑞銀白銀期貨A年內漲幅達27.46%，超越一批黃金ETF位居榜首。

7、新規一周年！私募備案數量銳減八成

5月，私募登記備案新規實施正式滿一周年，行業加速洗牌。隨著私募管理人登記門檻的大幅抬升，完成備案的私募數量急劇下滑。中基協數據顯示，新規實施一年來，共有214家私募完成備案登記，較上一年的1315家下滑超80%。值得注意的是，5月以來，新增登記的私募僅上海泓原1家。門檻收緊之下，私募正式進入“存量”時代，管理人總數量從高點縮減3500家。

8、高盛：中國股市仍有反彈空間，關鍵取決于盈利和分紅回購提升

高盛首席中國股票策略師劉勁津日前在上海接受采訪時表示，過去20年的經驗數據表明，在進入技術性牛市階段（即漲幅超過20%）后，市場有60%的概率會繼續上漲，接下來的6個月內最大平均回報率為35%。然而，隨著行情發展，回報的驅動因素往往從市值擴張轉向盈利提升，因此利潤的實現對于維持牛市至關重要。此外，新“國九條”下分紅率、回購能否有所提升也是關鍵，海外投資者最為關注的亦是投資回報。當前滬深300分紅率約為33%，仍大幅低于主流市場（日本股市過去十年中位數為50%，歐洲股市為60%），提升空間較大。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格盤整，國內建筑鋼市穩定

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3560元/噸，周環比上漲60元；主要在營業市場建筑鋼價基本穩定，交易平緩。

2、承德釩鈦含釩高強抗震鋼筋直供密云檀新劉河項目

日前，承德釩鈦500噸Φ25mmHRB500E含釩高強抗震鋼筋全部下線，經檢驗產品耐腐蝕性、抗震性等各項指標均滿足客戶需求，產品直供密云檀新劉河項目。

3、云南德勝釩鈦金屬生態產業園160萬噸雙高棒項目熱試成功

5月20日11時08分，由中冶賽迪總承包建設的云南德勝釩鈦金屬生態產業園160萬噸雙高棒項目全線熱試成功，實現產線功能和生產線形象打造的全面交付。該生產線設計年產Φ12mm～Φ40mm的高強度棒材160萬噸，保證軋制速度45m/s，是目前全國雙高棒產線最高技術指標。此次熱試成功比計劃工期提前了48天，是云南德勝釩鈦金屬生態產業園基地的首個投產單元。

4、海城市恒盛200平方米燒結機升級改造項目順利投產

5月21日，中國二十二冶海城市恒盛200平方米燒結機升級改造項目熱負荷試車成功，標志著項目正式投產運營。項目的建成，將實現資源綜合回收利用,可有效減少顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和二噁英等大氣污染物的排放,達到國家超低排放標準，對于加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳產業具有積極作用。

5、邯鋼高速重軌建功東北地區重大高鐵項目

近日，河鋼集團邯鋼公司定制生產的新一批4000余噸60N規格U71Mn高速重軌交付客戶，產品表面質量、尺寸外形和理化性能均滿足TB/T2344.1-2020標準要求，將用于東北地區“十四五”期間重大高鐵建設項目。

6、敬業集團成功試產印花彩涂板

近日，敬業集團高品鋼科技 2#彩涂機組成功試產印花彩涂板、覆膜板，集團品種鋼增加新成員。2#彩涂機組采用研云智控自動化控制，年設計產能10萬噸，產品厚度0.25-1.2mm，產品寬度 750-1300mm，產品定位中高端建材用鋼、家電用鋼。

7、包鋼股份成功研發抗硫化氫腐蝕高強管線鋼并實現批量生產

近日，包鋼股份在管線鋼產品開發領域再次取得新突破, 抗硫化氫腐蝕高強管線鋼X60MS熱軋卷板研發獲得成功并實現批量生產。據了解，X60MS熱軋卷板是一種具有高強度、高韌性和優良抗硫化氫腐蝕性能的管材用鋼，廣泛應用于酸性服役環境油氣輸送管道制造。

8、蒂森克虜伯監事會同意出售鋼鐵業務的股份

蒂森克虜伯監事會已批準將其鋼鐵部門部分出售給捷克億萬富翁Daniel Kretinsky。該集團于上周四晚間宣布了這一消息。該決定是在員工代表投票反對、監事會主席Siegfried Russwurm擁有第二投票權的情況下做出的。Kretinsky和他的能源控股公司EPCG將通過一家鋼鐵合資企業獲得蒂森克虜伯鋼鐵公司20%的股份。

9、紐柯公司2024年一季度凈利潤環比增長7.6%至8.45億美元

2024年一季度紐柯公司粗鋼產能利用率由2023年四季度的74%大幅提升至82%，且高于2023年一季度的粗鋼產能利用率（79%）；鋼材發貨量由2023年四季度的593萬短噸環比小幅增加4.9%至622萬短噸，與2023年一季度的鋼材發貨量（644萬短噸）相比則小幅減少3.4%。2024年一季度紐柯公司凈銷售收入由2023年四季度的77.05億美元環比增長5.6%至81.37億美元，與2023年一季度的87.10億美元相比則減少6.6%；息稅前利潤（EBIT）由2023年四季度的10.78億美元環比大幅提高13.6%至12.25億美元，與2023年一季度的15.97億美元相比則下降。

10、安賽樂米塔爾一季度凈利潤轉為盈利9.38億美元

一季度，安賽樂米塔爾鋼材發貨量環比小幅增加1.7%，鋼材平均銷售價格環比上漲4.8%，鐵礦石發貨量環比小幅增長3.3%，國際市場鐵礦石參考價格環比小幅下跌3.8%。受上述因素共同影響，安賽樂米塔爾一季度銷售收入由2023年四季度的145.52億美元環比大幅增長11.9%至162.82億美元，與2023年一季度的185.01億美元相比則大幅回落12.0%；營業利潤由2023年四季度的虧損19.80億美元轉為盈利10.72億美元，與2023年一季度的營業利潤（盈利11.92億美元）相比則大幅下降10.1%。

11、4月份越南鋼材進口下降 出口保持穩定

近日，從越南海關總署提供的初步數據中獲悉，今年4月份，越南鋼鐵出口量與上月相比保持穩定，但鋼材和廢鋼進口量均出現快速下降。4月份出口量達到 111 萬噸，僅比3月份增長0.9%。同時，出口額保持穩定，反映了過去兩個月穩定的出口價格。與去年同期相比，出口量增加14.4%。今年前四個月的出口總量同比激增33.7%，達到434萬噸，出口額飆升28.1%。4月份越南進口128萬噸鋼材，環比下降10.7%，但同比增長24.3%。1-4月份進口量達到537萬噸。

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