西本要聞

6月3日行業要聞早餐

2024年06月03日07:18   來源：鋼市早知道
摘要：歐央行開啟降息周期，歐佩克+延長減產。我國全面進入汛期，雙休日唐山鋼坯下跌。

國際 動 態  

1、歐元區經濟今年有望回暖

根據歐盟委員會的最新經濟預測，今年歐元區經濟將平均增長0.8%，比去年僅0.4%的增長率有所改善；明年增長率將進一步提高到1.4%。因此，外界普遍認為，歐元區經濟向好態勢明顯，可能在今年迎來拐點。增長主要是由南歐國家經濟的強勁表現推動。預計今年葡萄牙經濟將增長1.7%、西班牙增長2.1%、希臘增長2.2%，扭轉了此前這些國家因債務困境導致經濟停滯不前的局面。相反，歐洲經濟發動機德國去年以來一直在衰退邊緣徘徊；另一個經濟大國法國也處于相對低迷的狀態。

2、歐央行率先開啟降息周期

歐央行6月降息板上釘釘，不過德意志銀行認為，歐央行仍受到高通脹、疲軟增長、薪資上漲壓力和匯率波動等多重困擾，預計不會逐月降息而僅會每季度降息一次。在連續22個月維持高利率之后，萬眾矚目的歐央行降息周期終于到來。在6月6日的貨幣政策會議上，歐洲央行將打響主要央行降息的第一槍。

3、全球利率路徑將出現分歧

歐洲央行可能會在周四為歐元的貶值打開大門，因為它的第一次降息將使該地區走上與美國不同的政策道路。本月會議降息25個基點已幾乎確定無疑，以行長拉加德為首的歐洲央行政策制定者堅稱，他們愿意與美聯儲分開行事。不過在有關進一步放寬貨幣政策的討論中，官員們的容忍度可能會變得很重要，尤其是在最近的報告暗示消費價格壓力仍在持續之后，這一點就更加明顯了。目前，有機構預測，歐洲央行6月份將降息25個基點，在7月份暫停后，9月、10月和12月還會有同樣幅度的降息。

4、OPEC+政策會議的五個關鍵要點

1.OPEC+已將其石油供應削減延長至第三季度，并制定了在隨后12個月內解除這些削減的時間表。這將為價格提供一些支持，但對預計將延長的交易員來說，這可能還不夠。2.該協議是相當臨時的，需要進行幾次審查，沙特阿拉伯表示，如果需要，該組織可以改變立場。因此，市場反應可能有限。3.該聯盟回避了一場迫在眉睫的關于個別產能的爭端，這些產能一直在接受審查，以設定2025年的配額。完成這一過程的最后期限現已被推遲。4.然而，阿聯酋被給予每天30萬桶的增產目標，該目標將在明年分階段實施，成為本次談判的贏家。5.今天的會議最初計劃在維也納舉行，但被匆忙重新安排在利雅得和通過視頻會議混合舉行。會議表明，該組織的私密傾向逐步增加，以及顯示了沙特阿拉伯在組織內的長期主導地位。

5、埃及部長表示，埃及經濟明年可能增長4.2%

埃及規劃和經濟發展部長Hala Al Saeed表示，預計埃及經濟在截至6月底的財政年度將增長2.9%或3%，并在2024/25財年加速至4.2%。Saeed稱，經濟增長將來自投資支出、凈進出口和消費者支出。

6、德國南部持續降雨引發洪水災害

當地時間6月2日，嚴重雷暴天氣在德國持續，特別是在南部地區，持續降雨導致河流水位高漲，部分地區暴發洪水災害。臨近村鎮遭遇斷電，一列客運列車因山體滑坡而脫軌。截至目前，巴伐利亞州的十個地區已宣布進入緊急狀態，多瑙河及其支流正在遭受嚴重洪水侵襲。

7、標普分析師：歐佩克+延長減產意料之中

最新的歐佩克+會議顯示，歐佩克+此前已在實施的減產措施得到延長，不過主要成員國將在10月份開始縮減自愿減產規模。標普全球大宗商品洞察原油研究主管Jim Burkhard表示：“延長減產是預料之中的，因此減產聲明本身不太可能影響價格。然而，延期增加了原油庫存在夏季下降的可能性，這可能會在一段時間內提振油價。一旦季節性需求起飛、庫存下降，價格可能會上漲。此外，非歐佩克+國家的供應仍然存在下行風險，歐佩克+國家的閑置產能也在不斷增長。”

8、印度將國內原油暴利稅下調至每噸5200盧比

印度政府從6月1日起將原油暴利稅從每噸5700盧比降至每噸5,200盧比。對柴油、汽油和自動變速箱油出口的暴利稅沒有修訂，仍然是零。政府每兩周調整一次暴利稅。（環球市場播報）

國 內 財 經 

1、我國全面進入汛期

6月1日，我國全面進入汛期，南方進入主汛期。受暴雨影響，海南、廣東、福建部分中小河流可能發生超警以上洪水。水利部當天發布汛情通報，1日至2日，華南東部、江南東南部等地預計將有大到暴雨，其中廣東、福建、浙江等省部分地區將有大暴雨。海南、廣東沿海、福建閩江上游建溪部分支流等暴雨區內中小河流可能發生超警以上洪水。（央視新聞）

2、商業銀行凈息差再創新低

1.54%——今年一季度，商業銀行凈息差再探新低，環比去年四季度下行15個基點。金融監管總局日前發布的2024年商業銀行主要監管指標情況表（季度）披露了相關數據。分析人士認為，凈息差收窄總體符合市場預期。展望下一階段的息差走勢，市場觀點存在分化。但市場人士總體認為，負債端壓力緩解有望帶動息差企穩。（上證報）

3、國家重大水利工程銅仁花灘子水庫開工

5月31日，國家重大水利工程銅仁市第一座大型水庫花灘子水庫在思南縣開工建設。該工程估算總投資32.17億元，年供水量8909萬立方米，是貴州省開工建設的第7座總庫容超過一億立方米的大型水利樞紐工程。

4、4月份江蘇規模以上工業增加值同比增長9.2%

據微訊江蘇消息，4月份，江蘇省工業生產呈現“總體平穩、穩中有升”發展態勢，經濟回升向好基礎進一步穩固。一方面是工業生產繼續保持較快增長，4月份，規模以上工業增加值同比增長9.2%，相比上月提升0.5個百分點。另一方面制造業作為工業生產的核心部分表現亮眼，同比增長8.9%，較上月加快0.7個百分點。

5、上海推出今年第七批次集中供應樓盤

記者從上海市房管局獲悉，2024年本市第七次以集中批量供應的方式推出房源。該批房源共涉及8個項目，總建筑面積約20.5萬平方米，共計1503套，備案均價111881元/平方米，分布在浦東、徐匯、靜安、閔行、松江、青浦6個區域。其中，備案均價在6萬元/平方米以下的項目2個，面積占比約26.7%；6～10萬元/平方米以下的項目2個，面積占比約12.6%；10萬元/平方米以上的項目4個，面積占比約60.7%。(澎湃新聞)

6、機構：5月百城新建住宅價格環比上漲

6月2日從中指研究院獲悉，受部分城市優質改善項目入市帶動影響，5月百城新建住宅價格環比上漲。數據顯示，5月百城新建住宅平均價格為16396元/平方米，環比上漲0.25%，同比上漲1.33%。與此同時，5月百城二手住宅平均價格為14870元/平方米，環比下跌0.70%，跌幅較4月收窄0.05個百分點，已連續25個月環比下跌；同比跌幅為5.80%。據分析，當前業主“以價換量”帶動百城二手住宅價格繼續下探，但市場成交整體延續3月、4月活躍態勢，成交量維持在一定水平。（上證報）

7、樓市利好政策持續發力 新房成交量明顯提升

數據顯示，5月6日，武漢出臺10條房地產新政以來，新房成交量明顯改善。5月17日，房貸新政實施以來，武漢新房日均成交量提升至242套，相比4月份165套的日均成交量提升明顯。此外，長沙新房網簽量也在房貸新政后出現明顯增長。（央視新聞）

8、上海樓市新政后的首個周末成交回暖

在上海樓市新政出臺后的首個周末，記者實探多個新盤，看到上海樓市在新政的加持下，正愈加活躍。上海中原地產市場分析師盧文曦認為，從政策來看，上海樓市新政降低了首付比例，并縮短了非戶籍居民繳納社保年限，這種“組合拳”式的利好對于剛需、改善型需求的釋放有明顯的推動效果。二手房方面目前可能300萬元至500萬元的房子的成交情況好一些，接下來看更高價位段的房子的成交能否盤活，能否形成逐級梯度地傳遞，最終實現二手房和一手房交易鏈條的打通，滿足更多居民合理的梯度置業需求。（上證報）

9、5月份北京二手房成交量增至1.34萬套

隨著“5·17”新政出臺，北京二手房市場活躍度明顯提升。剛剛過去的5月份，北京市住建委官網數據顯示，全月北京二手住宅網簽量為13383套，環比增長0.2%，同比增長3.1%。

10、蘇州：全市范圍內不再審核購房資格

6日2日，蘇州市房地產長效機制試點工作領導小組出臺《關于進一步促進我市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，全市范圍內不再審核購房資格。實施換購住房個稅退稅優惠（執行至2025年12月31日）；實施購房契稅補貼（執行至2024年12月31日），對購買新建商品住房的給予50%契稅補貼（最高不超過房屋契稅計稅依據的1%），對“賣舊買新”的實施分層次購房契稅補貼。在本市購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶。取消首套房和二套房個人住房貸款利率下限。(蘇州發布)

 證 券 期貨 

1、本周A股解禁市值近500億元

本周（6月3日至7日），A股市場將有70家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，解禁股對應市值合計489.35億元。

2、滬深300 中證500等重要指數集中調整

日前，中證指數有限公司宣布將調整滬深300、中證500、中證1000等指數樣本，此次調整為指數樣本的定期例行調整。同日，中證指數公司公告，根據指數規則，經指數專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本。據悉，上述定期調整方案將于6月14日收市后正式生效。（廣州日報）

3、A股主要指數震蕩調整 六月市場或進入基本面驗證期

上周，A股市場震蕩回落，房地產、有色金屬等前期熱門板塊均出現不同程度的回調；滬指失守3100點關口；兩市單日成交量下降至7000多億元的年內低位；市場資金的觀望情緒再度顯現。本周機構觀點分析認為，近兩周A股市場有所回調，除了出于對近期緊張的地緣局勢的擔憂之外，投資者的一致預期還不穩定，短期市場風險偏好的修復略顯波折。展望后市，一方面，市場仍期待進一步加碼內需提振政策；另一方面，下一階段指數上行的動力或將逐步從宏觀經濟轉向微觀層面的上市公司盈利預期改善。（上證報）

4、公募新發市場升溫債基獲捧

Wind數據顯示，截至5月底，公募新發市場已經連續3個月的單月發行規模超過千億份，年內募集規模為4849.38億元，較前兩年同期情況有所好轉。不過具體來看，權益類產品新發規模占比已不足兩成，為近三年最低。而撐起新發市場8成規模的債基，則展現了“吸金”效應，包攬了新發規模的前二十位。（一財）

5、1元以下股票數量創歷史新高

在嚴監管的威力之下，今年以來，包括ST股在內的績差問題股遭到重創，股價持續走低，A股市場的低價股開始批量出現。據統計，截至5月31日收盤，收盤價低于1元的股票有31只，按年度計算，已創歷史之最。此外，收盤價5元以下股票數量達到1035只，同樣創下歷史新高。股價在1元以上且不足2元的股票中，2023年和2024年一季度凈資產均為負值的股票有13只。

6、歷史罕見，31股跌破“生死線”

據統計，剔除今年上市的次新股，5月31日當天，共有31股盤中股價創歷史新低，其中ST股多達27只，占比達到87.1%。5月份以來的20個交易日內，*ST超華、*ST美吉、ST百利、ST陽光、ST長康出現連續跌停情形。另外4只非ST的股價新低股分別是恒立鉆具、華大智造、機科股份、利爾達。業內人士分析，這將大大降低“殼資源”的價值，炒小炒差炒殼等市場風氣將逐漸被改變。

7、5月十大牛股出爐 最牛股票大漲近180%

A股5月行情收官，上證指數、深證成指、創業板指分別累計下跌0.58%、2.32%、2.87%。5月漲幅最大的行業是煤炭行業，上漲6.19%，房地產行業也漲逾6%。最牛股票是5月出現3次20%漲停的AI PC大牛股英力股份，累計上漲近180%。資金層面看，截至5月30日，5月北向資金累計凈流入165.77億元，其中滬股通資金凈流入203.30億元，深股通資金凈流出37.53億元。5月以來A股市場融資余額凈買入167.68億元。內外資在5月份均顯著加倉A股市場。（中國證券報）

8、前5月百億基金業績“回血”

5月交易已落下帷幕，從主動權益基金（其中包括普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金）前5個月業績表現來看，“貧富”不均依然是關鍵詞。據Wind數據統計，有134只產品的凈值在5月創出歷史新高，其中不乏多位知名基金經理旗下管理的產品。此外，14只百億規模的主動權益基金迎來業績反彈。而在業績的另一頭，仍有超五成主動權益基金的賺錢效應不佳，有93只基金年內虧損超20%，其中重倉TMT、北交所等板塊的基金占絕大部分。

9、杠桿資金重倉股曝光

Wind統計顯示，5月27日至5月31日共有1523只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有409只，共有20只融資凈買入額超1億元。貴州茅臺獲融資凈買入居首，凈買入額為5.57億元。韋爾股份、中信證券、招商銀行獲凈買入居前；萬科A、東方財富、中際旭創遭凈賣出額居前，金額分別為2.68億元、2.22億元、2.14億元。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市趨弱

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌40元，報3470元/噸，周環比下跌90元；主要在營業市場建筑鋼價趨弱，交易受阻。

2、中國煤炭運銷協會召開重點煤炭企業工作座談會

為了解煤炭市場運行情況，提前做好迎峰度夏煤炭穩定供應工作，中國煤炭運銷協會于5月31日下午在北京召開重點煤炭企業工作座談會，對迎峰度夏煤炭保供工作進行再動員。國家發改委經濟運行調節局煤炭處處長劉希龍指出，為進一步做好迎峰度夏電煤供應保障工作，要求：一是要嚴守安全底線，確保煤礦安全生產；二是要多措并舉推動煤炭產能釋放，確保煤炭產量維持較高水平；三是要保持煤炭價格水平總體平穩，避免市場大起大落；四是要加強電煤長協合同履約雙向監管，完善監管機制和手段，確保電煤長協合同履約兌現。（中國煤炭運銷協會）

3、山東華豐煤礦突水事故8人被困

6月1日，山東能源華豐煤礦發生突水事故，造成8名礦工被困。事故發生后，省、市、縣三級啟動應急處置機制，成立聯合救援指揮部，全力組織開展救援。6月2日下午，記者在事故現場獲悉，礦工被困深度不到600米。

4、陜西能源：控股子公司麟北煤業目前已按照批復恢復正常生產

陜西能源公告，控股子公司麟北煤業于6月1日收到《麟游縣應急管理局關于陜西麟北煤業開發有限責任公司復工復產的批復》（麟應急發〔2024〕37 號），原則同意麟北煤業所屬煤礦恢復正常生產。麟北煤業目前已按照批復恢復正常生產。

5、武鋼有限0.1毫米高強硅鋼量產

如今，寶鋼股份武鋼有限實現0.1毫米高強度、極薄規格無取向硅鋼量產，三項技術全球領先，這標志著中國在高強度極薄無取向硅鋼領域的研發和生產達到世界領先水平。

6、武鋼有限煉鐵廠高爐高效低耗運行斬獲佳績

近日，中國寶武2024年一季度“跨基地工序對標協同創效”勞動競賽榜單揭曉，武鋼有限煉鐵廠在“高爐高效經濟運行”賽項中成績突出，四高爐、六高爐分別斬獲2000m3、3000m3級“低耗冠軍爐”榮譽，展現出煉鐵廠近年來在高爐高效低耗運行方面取得的卓越成果。

7、精冶源塑性相碳質澆注料在中陽鋼鐵1號高爐的應用

近日，山西中陽鋼鐵有限公司1號1280m3高爐大修。該高爐是北京精冶源新材料股份有限公司于2019年打造的全國首座整爐無碳磚高爐。時隔5年，中陽鋼鐵1號高爐停爐大修，精冶源派專人跟進，實地測算高爐爐缸爐底侵蝕量，并與精冶源理論測算結果對比，發現兩者誤差不大。大膽預測，在爐缸冷卻系統完好的前提下，該高爐爐缸理論上可以實現無限期使用。

8、柳鋼中金冷軋黑皮退火酸洗機組2E卷日產量突破600噸

5月27日，廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司冷軋黑皮退火酸洗機組2E卷日產量突破600噸，順利完成階段性達產目標，產品質量改善明顯。據了解，該機組聯合維保、公輔等工序為生產保駕護航，通過分班分區跟蹤設備情況，協同做好工藝調整和工藝速度提升，實現2E冷軋卷600—690mm多規格切換軋制，日產量由原先的200噸增至650噸。

9、太鋼經濟型煤炭領域用不銹鋼完成試制

近日，太鋼完成首批經濟型煤炭領域用不銹鋼試制，產品性能完全滿足煤炭行業標準要求，標志著太鋼經濟型不銹鋼產品在煤炭領域實現差異化，助推煤炭行業清潔低碳轉型。

10、敬業寬板科技順利通過船級社認證

近日，河北敬業寬板科技有限公司一般強度船體結構用鋼、高強度船體結構用鋼通過中國船級社的審核，獲得船級社工廠認可證書（證書編號：QH23PWA00024）。標志著敬業寬板科技獲得船板生產資質，實現了中厚板品種鋼新突破。

11、貴州美錦六枝煤焦氫綜合利用示范項目一期1號焦爐順利出焦

5月28日21時06分，由五冶集團上海三公司承建的貴州美錦六枝煤焦氫綜合利用示范項目一期1號焦爐順利出焦。該項目位于貴州省六盤水市六枝特區新窯鎮六盤水路喜循環經濟產業園區內，一期主要建設內容為 2座 70 孔 7.65 米大容積頂裝焦爐及相關配套設施，是國內目前為止最大的頂裝焦爐之一。建成后預計可實現年產值 200 億元，利稅 25 億元，帶動就業約 1500 人。

12、盤錦港迎來今年首艘鎳礦船靠港作業

近日，裝載5.41萬噸鎳礦的“金源”輪順利靠泊盤錦港103泊位，標志盤錦港迎來今年首艘鎳礦船舶到港作業，貨源開發工作取得新突破。

13、韓國浦項制鐵集團建成硅碳負極材料工廠

近日，韓國浦項集團（POSCO Group）發布消息稱，其旗下浦項制鐵硅解決方案(POSCO Silicon Solution) 年產能550噸的硅氧負極材料（SiOx）可充電電池材料下游工藝設施已于4月19日在浦項竣工，包括上游工藝在內的綜合工廠計劃于今年9月建成完工，該工廠計劃到2030年將年產能擴建至2.5萬噸。此外，浦項未來M（POSCO Future M）的硅碳復合材料（SiC）負極材料示范工廠計劃于4月投產。

14、日本制鐵2023財年粗鋼產量4051萬噸

日本制鐵公司2023財年四季度粗鋼產量由2023財年三季度的1026萬噸環比小幅減少1.9%至1006萬噸，與2022財年四季度的1007萬噸相比也微降0.1%；鋼材發貨量由2023財年三季度的795萬噸環比微降0.6%至790萬噸，與2022財年四季度的780噸相比則小幅增加1.3%；鋼材出口收入占比由2023財年三季度的42.0%環比提升2.0個百分點至44.0%，與2022財年四季度的40.0%相比也提高4.0個百分點。2023財年，日本制鐵粗鋼產量由2022財年的4032萬噸同比微增0.5%至4051萬噸；鋼材發貨量由2022財年的3147萬噸同比小幅提高1.8%至3203萬噸；鋼材出口收入占比由2022財年的43.0%同比小幅提升1.0個百分點至44.0%。

15、JFE控股2023財年粗鋼產量2480萬噸

JFE控股公司2023財年四季度粗鋼產量由2023財年三季度的595萬噸環比小幅增長1.0%至601萬噸，與2022財年四季度的629萬噸相比則小幅減少4.5%；鋼材發貨量由2023財年三季度的508萬噸環比微降0.8%至504萬噸，與2022財年四季度的564萬噸相比也大幅下降10.6%；鋼材平均銷售價格由2023財年三季度的13.25萬日元/噸環比小幅上漲2.0%至13.52萬日元/噸，與2022財年四季度的12.40萬日元/噸相比也上揚9.0%。2023財年，JFE控股公司粗鋼產量由2022財年的2548萬噸同比小幅減少2.7%至2480萬噸。

16、巴西鋼鐵未來五年內投資195億美元用于擴產、工藝升級和脫碳項目

近日，巴西總統盧拉宣布，巴西鋼鐵制造商將在未來五年內投資1002億巴西雷亞爾（195億美元）用于擴產、工藝升級和脫碳項目。但是他沒有提供有關哪些公司計劃這樣做的任何細節。盧拉說，這些行動將加強和提高該行業的競爭力。

17、印度鋼鐵行業擔心受到中國出口產品威脅

近日，印度鋼鐵行業的高管和分析師稱，他們擔心在美國對中國鋼鐵加征關稅后，中國向印度出口鋼鐵產品將激增，這將令印度本國鋼鐵行業進一步陷入困境。此前有報道顯示，由于來自海外、尤其是來自中國的供應增加，印度已成為成品鋼材凈進口國。

18、2024年1-4月俄羅斯煤炭產量與上年同期基本持平

據俄羅斯聯邦統計局（Росстата）5月29日發布的最新工業生產統計月報快報數據顯示，2024年1-4月，俄羅斯煤及褐煤產量累計為1.44億噸，比上年同期增長0.3%。其中，無煙煤產量770萬噸，比上年同期下降14.6%；煉焦煤產量3790萬噸，同比增長10.3%；其它煙煤（非煉焦煙煤）產量6570萬噸，同比下降2.8%；褐煤產量3260萬噸，同比增長0.5%。

19、新日鐵副董事長將于本周訪問美國

市場消息：新日鐵副董事長森隆弘（Takahiro Mori）將于本周訪問美國，與利益相關者討論收購美國鋼鐵的提議。森喜朗表示，尚未安排與鋼鐵工人聯合會舉行會議，若要完成交易，新日鐵將認真研究出售部分資產。

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