西本要聞

6月5日行業要聞早餐

2024年06月05日07:18   來源:鋼市早知道
摘要:美股小幅收高,原油繼續走低。全國找房熱度環比上漲,夜盤黑色系基本止跌。

國際 動 態  

1、IMF總裁:全球經濟最令人擔憂的是隨意的關稅政策

國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯塔利娜-格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周二表示,世界經濟正走向軟著陸,通脹正在下降,降息即將到來,但她表示,世界最大經濟體(美國)增加貿易限制(包括關稅)是全球增長面臨的“最令人擔憂”的風險。格奧爾基耶娃表示,由于美國兩黨的總統候選人都奉行激進的關稅政策,貿易模式的變化已經導致增長速度低于IMF的預期。IMF的計算表明,在最好的情況下,限制性關稅可能會相當于全球經濟的0.2%,而在最壞的情況下高達7%。

2、今年4月中國汽車商品進出口總額為255.1億美元

6月4日,中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示,今年4月,汽車商品進出口總額為255.1億美元,環比增長6.88%,同比增長7.49%。其中,進口金額54.5億美元,環比增長3.3%,同比下降7.75%;出口金額200.6億美元,環比增長7.89%,同比增長12.55%。今年前4個月,全國汽車商品累計進出口總額為937.8億美元,同比增長6%。其中,進口金額211.7億美元,同比下降10.58%;出口金額726.1億美元,同比增長12.11%。

3、調查顯示:全球央行準備在未來兩年增持美元

未來兩年全球央行將尋求增持美元,這將會緩解對儲備資產去美元化的擔憂,也將會阻礙人民幣的國際化進程。官方貨幣和金融機構論壇的一項年度調查顯示,凈18%的受訪者表示他們將在未來一到兩年內增加美元配置,提到的原因包括預計美元有更高的相對回報率以及對美國經濟的展望樂觀。這一比例是一年前的三倍。

4、南非經濟第一季度萎縮0.1%

南非統計局4日公布的數據顯示,受制造、礦產和建筑等行業萎縮影響,南非2024年第一季度國內生產總值下降0.1%。南非統計局在其官網發表聲明說,統計數據涵蓋的10個行業中,制造、礦產、建筑、交通、電氣和政府服務等6個行業出現下滑。其中,制造業在第一季度萎縮1.4%,礦產業和建筑業分別下降2.3%和3.1%,是拖累一季度經濟的主要因素。

5、美國4月工廠訂單月率 0.7%

美國4月工廠訂單月率 0.7%,預期0.60%,前值1.60%。美國4月扣除運輸的工廠訂單月率 0.7%,預期0.5%,前值0.50%。美國4月耐用品訂單月率修正值 0.6%,預期0.70%,前值0.70%。美國4月扣除國防的工廠訂單月率 0.4%,前值1.4%。

6、今年全球航空業總收入有望創歷史新高

當地時間3日,國際航空運輸協會表示,鑒于多個地區旅游業復蘇,決定上調對2024年全球航空業的盈利預期,預計今年全球航空公司總收入將接近1萬億美元,創歷史新高。國際航空運輸協會3日表示,預計2024年全球航空公司總收入將達到創紀錄的9960億美元,同比增幅約9.7%;總開支預計將增長至創紀錄的9360億美元,同比增長9.4%;凈利潤約為305億美元。同時國際航協預計,2024年全球將有49.6億人次出行,創歷史新高;航空貨運總量預計約為6200萬噸。

7、歐洲市場中每3輛純電動汽車中就有1輛產自中國

根據Schmidt Automotive Research的數據,歐洲市場中每3輛純電動車中就有1臺產自中國(含等外資品牌)。今年1至4月,在歐洲注冊上牌的中國產電動汽車數量為11.93萬輛,同比增長23%。

8、新加坡港口大堵船 集裝箱航運價格上漲

新加坡是世界第二大集裝箱港口,近期新加坡港口擁堵嚴重的情況引發了業內關注。數據顯示,5月在新加坡等待靠泊的集裝箱數量出現了激增,在5月下旬的高峰時期,最高等待靠泊的集裝箱數量曾達到48.06萬個20英尺的標準集裝箱。標普全球的最新報告顯示,亞洲主要港口,特別是新加坡的擁堵,也導致了集裝箱航運價格的上漲。

9、日本豐田汽車總部遭現場檢查

4日,日本國土交通省開始對位于愛知縣豐田市的豐田汽車總部進行現場檢查。據日本國土交通省此前一天聲明,其對85家車企在量產認證申請過程中是否存在違規操作進行調查。結果顯示,豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木的38種車型存在認證欺詐問題。國土交通省要求問題車企啟動內部調查、盡快遞交調查結果,并將依法對這5家問題車企開展進一步調查,還要求在確認豐田、馬自達和雅馬哈發動機3家公司的6款現有車型符合安全標準之前,暫停其出貨。(CCTV國際時訊)

10、印度股市縮水3860億美元

印度股市暴跌,市值縮水了3860億美元。令人震驚的大選計票結果顯示,總理莫迪所在的執政黨僅會掌握微弱優勢,而之前的出口民調本顯示他有望取得壓倒性勝利。

11、印度執政黨主導的全國民主聯盟在大選中獲勝

總臺記者獲悉,當地時間4日,根據初步計票結果,印度執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟在人民院(議會下院)選舉中獲勝。

12、美股周二小幅收高

WTI原油期貨連續第五個交易日下跌。美國4月工廠訂單月率好于預期、職位空缺數降至三年多來最低水平,市場市場推測美聯儲將加快降息步伐。本周市場重點關注周五的5月非農就業報告。道指漲140.26點,漲幅為0.36%,報38711.29點;納指漲28.38點,漲幅為0.17%,報16857.05點;標普500指數漲7.94點,漲幅為0.15%,報5291.34點。

13、美油周二收跌1.3%

美國WTI原油周二下跌超過1%,延續了近期的連跌勢頭。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.97美元,跌幅為1.31%,收于每桶73.25美元。至此美國WTI原油已經連續五個交易日下跌。在上周末石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)召開會議暗示可能從10月開始增加原油產量之后,7月WTI合約周一下跌3.6%。OPEC+宣布計劃從10月開始增產,此后美國WTI原油抹去了今年的大部分漲幅。

14、金價下探2320美元

6月4日,現貨黃金跌1.01%,報2327.01美元/盎司,北京時間22:23跌至日低2315.70美元,全天震蕩下行,全天絕大部分時間處于下跌狀態。

國 內 財 經 

1、國家發改委:加快地方融資信用服務平臺整合

國家發展改革委辦公廳印發《2024—2025年社會信用體系建設行動計劃》。其中提出,加快地方融資信用服務平臺整合。原則上一個省份只保留一個省級平臺,市級、縣級設立的平臺不超過一個,整合后的平臺應當具有唯一名稱、唯一運營主體。將地方平臺全部納入全國一體化平臺網絡實行清單式管理。完善全國一體化平臺網絡標準體系和管理規范。

2、第三輪第二批中央生態環境保護督察完成下沉工作任務

據生態環境部官微消息,經黨中央、國務院批準,第三輪第二批7個中央生態環境保護督察組于2024年5月7日至9日陸續進駐上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南七?。ㄊ校?,統籌開展流域督察和省域督察。截至6月1日,各督察組已完成下沉工作任務。截至6月1日晚20:00,各督察組共收到群眾來電、來信舉報28860件,受理有效舉報24314件,經梳理合并重復舉報,累計向有關?。ㄊ校┺D辦17825件。有關?。ㄊ校┮艳k結或階段辦結8701件。其中,立案處罰1369家,立案偵查45件;約談黨政領導干部748人,問責黨政領導干部171人。

3、國務院國資委:從嚴控制增量,各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構

6月3日,國務院國資委黨委召開擴大會議。會議認為,要深入貫徹落實《防范化解金融風險問責規定(試行)》,立足出資人定位,修改完善中央企業金融業務監管制度,突出嚴的基調,做到“長牙帶刺”、有棱有角;壓實企業主體責任,以巡視整改為契機,持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施,切實守住風險底線;從嚴控制增量,各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構,對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持;做好風險防控,更多采用信息化手段,努力做到風險早識別、早預警、早暴露、早處置,對因違規或失職造成重大風險損失的進行追責問責,對涉及違紀違法問題線索及時移送相關紀檢監察機構查處。

4、1萬億元增發國債落地步伐加快

當前,增發國債項目的開工建設正在穩步推進。以得到增發國債重點支持的水利領域為例,超過一半增發國債用于防洪排澇等相關水利設施建設,在增發國債投向的具體項目中,有7800多個水利項目。水利部規劃計劃司副司長張世偉在5月30日召開的新聞通氣會上介紹,目前,超過85%的增發國債水利項目已開工實施,總體進展較為順利。其中,京津冀地區增發國債水利項目進度相對較快,北京88%的項目、天津100%的項目、河北98%的項目已開工實施。

5、住建部:1-4月全國新開工改造城鎮老舊小區1.68萬個

6月4日,據住建部網站消息,2024年,全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。根據各地統計上報數據,1—4月份,全國新開工改造城鎮老舊小區1.68萬個。分省看,山東、河北、江蘇、浙江、遼寧、上海等6個省份開工率超過50%。

6、5月中國公路物流運價指數為103點

中國物流與采購聯合會公布5月份中國公路物流運價指數。數據顯示,5月份道路貨運業務需求呈現改善趨勢,市場活躍度有所提升。5月份,中國公路物流運價指數為103點,較上月上升0.13%。分車型來看,以大宗商品及區域運輸為主的整車指數為103.2點,較上月回升0.18%。分區域看,東南沿海、華北、華中、山東半島、珠三角、西南區域運價指數均有所回升。

7、東風公司5月新能源汽車銷量同比增長78.8%

東風公司宣布,2024年1-5月,東風汽車新能源汽車銷量29.9萬輛,同比增長118.1%;5月新能源汽車銷量6.4萬輛,同比增長78.8%。2024年1-5月,東風汽車自主品牌汽車銷量54.5萬輛,同比增長45.5%;5月自主品牌汽車銷量9.9萬輛,同比增長40.8%。

8、機構:全國找房熱度環比上漲

58同城、安居客發布《5月國民安居指數報告》。報告顯示,2024年5月,全國找房熱度環比上漲5%,其中,一線城市新房找房熱度環比上漲7%,購房者信心指數環比上漲5.3%,三居室及以上戶型找房熱度占比達88.1%。重點監測的65城中,有24城新房線上價格環比上漲。經紀人信心指數方面,近3成經紀人認為6月二手房市場成交量將增加。

9、貝殼研究院:百城二套商貸利率進入“3時代”

2024年5月,“517”樓市新政落地,百城首套房平均商貸利率降至 3.45%,二套平均利率降至 3.90%,分別較上月下降 12BP、26BP。百城二套平均利率自 2019 年以來首次進入“3 字頭”。截至5月底,百城中超八成城市明確執行商貸購房最低首套首付15%、二套首付20%,滬深首二套首付比最低20%、30%。部分城市尚未落地具體政策,預計后續將跟進,帶動百城整體利率繼續下降。

10、政策助力,5月北京二手房成交量回升

6月4日,北京住建委官網統計數據顯示,5月全市二手房網簽13383套,環比上月上漲0.2%,和去年5月相比上漲3.1%,市場成交熱度有所提升。5月份,北京二手房掛牌總量呈現下降趨勢,二手房去化壓力減弱,供需矛盾有所緩解。近期,房地產利好政策頻出,在一定程度上增強了購房者信心,尤其是“517新政”后,北京二手房成交量增長明顯。

11、深圳5月份二手房成交回升42.1%

據上證報,根據深圳住建局公布的最新數據顯示,5月深圳新房住宅成交2009套,環比下跌14.7%,同比下跌27.9%;二手住宅成交3963套,環比下跌5.0%,同比上升42.1%。對此,美聯物業全國研究中心總監何倩茹告訴記者,5月份深圳住宅市場的成交數據有所下滑,符合4月底的預期,與2月份優化政策的影響力逐漸消減、成交速度從4月中旬開始放緩有直接關聯。

 證 券 期貨 

1、指數全天低開高走

指數全天低開高走,滬指午后震蕩翻紅,創指漲超1%??傮w來看,個股跌多漲少,超3100只個股下跌。截止收盤,滬指漲0.41%,收報3091.20點;深證成指漲1.05%,收報9469.32點;創業板指漲1.33%,收報1843.59點。滬深兩市成交額達到7457億元,較上個交易日縮量850億。北向資金凈買入33.78億元。

2、年內177家公司IPO終止

Wind數據顯示,截至6月4日11點左右,年內有177家公司IPO終止,而整個2023年度IPO終止企業為220多家。今年以來的IPO終止數量已超過去年全年的七成。在今年以來的IPO終止潮中,頭部券商撤否單量居高不下,比如中信證券、中金公司和海通證券的IPO撤單數量分別為19家、15家、12家。

3、A股市場加速出清,優勝劣汰效應進一步顯現

據Wind數據,截至6月4日,今年以來A股已有99家上市公司因財務指標未達標或公司內部控制、持續經營存在問題,被實施風險警示,超過去年同期水平。其中,多數公司是在2023年年報發布后被實施風險警示,自4月29日以來,有83家公司被實施其他風險警示或退市風險警示。

4、逾90家上市公司擬進行中期分紅

Wind數據顯示,截至6月4日,A股上市公司中已有92家計劃進行中期分紅,或是公司股東提議進行中期分紅,部分公司還提出可能在四季度再進行特別分紅。從市場表現看,今年以來高股息板塊持續得到二級市場投資者認可,展望后市,高股息策略也繼續被機構看好,盈利能力穩定、具備分紅能力和分紅意愿的高股息板塊或仍是中期的配置主線。(中證報)

5、近300份年報問詢函折射嚴監管

年報披露季雖已落幕,但監管部門依然在緊鑼密鼓地為上市公司“體檢”。記者統計發現,截至6月4日發稿前,滬深兩大交易所年內發布的年報問詢函近300份,其中業績持續下滑和大股東股權質押成為兩大關注重點。面對交易所的問詢,不少公司的股價也隨即下滑。(上海證券報)

6、4個交易日逾80億元資金涌入ETF

在近期的市場調整中,資金正在借道ETF逆勢買入。數據顯示,最近4個交易日,股票型ETF凈申購額超過80億元。與此同時,近期成立的多只ETF快速建倉,機構成為重要“買手”。展望后市,多家知名投資機構看多中國權益資產。(上證報)

7、七成千億市值股年內上漲 20億元以下均跌36%

今年以來,“以大為美”風格持續發酵,代表權重股的上證50、滬深300大幅跑贏代表小微盤的中證2000、國證2000指數。從個股角度來看,不計算年內上市新股,總市值超1000億元的個股中近7成年內收漲,平均漲幅近12.9%,而不足20億元的個股僅有1.2%年內“紅盤”,平均下跌近35.6%。

8、兩市融資余額4連降

截至6月3日,上交所融資余額報7863.78億元,較前一交易日減少5.71億元;深交所融資余額報6994.68億元,較前一交易日減少7.72億元;兩市合計1.49萬億元,較前一交易日減少13.43億元。

9、5月我國期貨市場成交額同比增長10.36%

中國期貨業協會最新數據顯示,5月份全國期貨市場成交額為55.59萬億元,同比增長10.36%;成交量為7.11億手,同比下降13.88%。在農產品期貨方面,粳米、油菜籽、雞蛋等成交規模環比提升。在新能源方面,5月份工業硅期貨成交量1106萬手,環比增長59.91%;成交額6876.54億元,環比增長65.83%,期貨市場服務新能源產業的功能較好發揮。1—5月全國期貨市場累計成交額為236.49萬億元,同比增長9.78%。

  行 業 縱 覽 

1、5月份我國進口煤海運到貨量為3492萬噸

據國家統計局最新數據,5月份我國進口煤海運到貨量為3492萬噸,比4月份增加了686萬噸,合計540艘船。其中印尼煤到貨量1472萬噸,共255艘船;澳煤到貨量809萬噸,共89艘船;俄煤到貨量678萬噸,共131艘船。其余包括來自哥倫比亞、加拿大等地煤炭共533萬噸,合計65艘船。

2、國家能源集團黃驊港務5月煤炭下水量創歷史同期最高

從國家能源集團黃驊港務公司獲悉,5月份,該公司完成煤炭下水量1933.9萬噸,同比增長22.2%,創歷史同期最高水平。國家能源集團黃驊港務公司運營著全國最大煤炭下水港——黃驊港,是我國西煤東運、北煤南運重要樞紐港口。

3、中國船舶廣船國際在希臘海事展上生效新訂單

據廣船國際消息,2024年希臘國際海事展覽會召開之際,中國船舶集團旗下廣船國際聯合中船貿易與新加坡Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.(EPS)和越南Asia Pacific Shipping(ASP)在希臘分別簽署了4艘11.1萬噸LNG雙燃料油船(LRⅡ)和2艘5萬噸甲醇雙燃料油船(MR)建造合同。至此,廣船國際的甲醇雙燃料及LNG雙燃料船型訂單總量已突破80艘。

4、河鋼唐鋼熱基鍍鋅線生產出第一卷鋼

近日,普銳特冶金技術為河鋼集團唐鋼公司提供的一條熱基鍍鋅線生產出第一卷鋼。這條新建熱基鍍鋅線的年設計產量為40萬噸熱基鍍鋅帶鋼。這條熱基鍍鋅線能夠年產寬度為900-1680毫米、厚度為1.5-6.0毫米的熱基鍍鋅產品。帶鋼的最大抗拉強度可以達到900Mpa。

5、山西建龍成功開發550MPa級高強鋅鋁鎂

近日,山西建龍緊跟光伏行業發展趨勢,在光伏新材料研發方面取得了新的重大突破——成功自主研發了550MPa級高強鋅鋁鎂帶鋼S550GD+ZM,標志著該公司在踐行綠色低碳發展戰略上邁出了堅實的步伐。S550GD+ZM以其高強度、高塑性和高耐蝕性,引領著光伏用鋼邁向高強輕量化、耐蝕長壽命的新時代。

6、昆鋼技改項目全線投產

5月24日,隨著煙道閥門的切換,煙氣進入脫硫系統,昆鋼公司軋鋼加熱爐煙氣超低排放技改項目正式進入試生產階段,成功實現全線投產,這是繼昆鋼公司高爐熱風爐、鍋爐超低排等項目成功投產后,天朗環保公司又一次以高標準、高水平交出的一份“高分答卷”。

7、西鞍山鐵礦建設再提速取得首季開門紅

初夏的清晨,鞍鋼礦業西鞍山鐵礦項目建設現場熱火朝天、干勁滿滿。工地上,井架高聳、機械轟鳴,吊車揮舞著長臂運送材料,施工人員各司其職、緊密配合。項目開工至今,各項工程進展順利,部分工程進度超計劃完成。鞍鋼礦業西鞍山鐵礦項目是深化中央企業與鞍山市合作、助力全面振興新突破的標志性項目,總投資229億元,將建成世界一流的地下鐵礦山。

8、陜西煤業:5月煤炭產量同比增5.05%

陜西煤業公告,5月公司煤炭產量為1532.71萬噸,同比增加5.05%;自產煤銷量為1520萬噸,同比增加5.08%。

9、美國對不可鍛鑄鐵管附件發起第四次反傾銷日落復審調查

2024年6月3日,美國商務部發布公告,對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件發起第四次反傾銷日落復審調查。與此同時,美國國際貿易委員會(ITC)對中國涉案產品發起第四次反傾銷日落復審產業損害調查,審查若取消反傾銷措施,在合理可預見期間內,涉案產品進口對美國國內產業構成的實質性損害是否將繼續或再度發生。利益相關方應于本公告發布之日起10日內向美國商務部進行應訴登記。

10、力拓將向澳大利亞BioIron研發設施投資1.43億美元

力拓將投資1.43億美元(2.15億澳元)在西澳大利亞開發一個研發設施,以進一步評估其低碳煉鐵工藝BioIron的有效性。該工廠將設在珀斯南部的Rockingham戰略工業區。此前該創新煉鐵工藝已在德國一家小型中試工廠獲得成功。BioIron在煉鋼過程中使用原始生物質和微波能代替煤炭,將Pilbara鐵礦石轉化為金屬鐵。

11、俄羅斯財政部提議提高鐵礦石開采稅率

據外媒報道,本周一,俄羅斯財政部提議從2025年開始提高該國鉆石、黃金和鐵礦石開采稅率。俄羅斯財政部表示,這一措施或將給俄羅斯政府在2025-2027年增加2305億盧布(25.9億美元)的稅收。其中,對鐵礦石開采稅率從4.8%提升至6.7%將每年增加231億盧布的政府稅收。

12、LME期銅收跌198美元

LME期銅收跌198美元,跌幅超過1.95%,報9945美元/噸。LME期鋁收漲2美元,報2664美元/噸。LME期鋅收跌8美元,報2935美元/噸。LME期鉛收跌45美元,跌超1.96%,報2243美元/噸。LME期鎳收跌354美元,跌超1.82%,報19068美元/噸。LME期錫收跌418美元,跌超1.29%,報31932美元/噸。LME期鈷收平,報27150美元/噸。

13、周二夜盤內盤期貨多數收跌

菜粕、玻璃、合成橡膠、紙漿夜盤至多收漲約1.6%,瀝青、LPG、燃油、低硫燃油夜盤則至多收跌約2.1%。國際銅夜盤收跌2.24%,滬銅收跌1.90%,滬鋁收跌0.09%,滬鋅收跌0.58%,滬鉛收跌1.11%,滬鎳收跌1.24%,滬錫收跌1.37%。氧化鋁夜盤收漲1.65%。不銹鋼夜盤收跌0.48%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3091.2012.71+0.41%

深證成指

9469.32

98.82

+1.05%

創業板指

1843.59

24.13

+1.33%

道瓊斯

38711.29140.26+0.36%

納斯達克

16857.0528.38+0.17%

英國富時100指數

8232.0430.71-0.37%

德國DAX30指數

18405.64202.52-1.09%

法國CAC40指數

7937.9060.12-0.75%

美元指數

104.140.06+0.06%

美元兌人民幣

7.24620.0008-0.01%

Shibor利率

1.663%

-6.00Bp

——

62%進口鐵礦石

106.802.85-2.60%

NYMEX原油

72.921.30-1.75%

BDI指數

18135+0.28%

LMES銅3

9928265-2.60%
唐山普碳鋼坯344000

螺紋2410

365700

熱卷2410

38006+0.16%

鐵礦2409

839.501-0.12%

焦煤2409

16702+0.12%

焦炭2409

22563-0.13%

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