西本要聞

6月6日行業要聞早餐

2024年06月06日07:18   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油期貨回升。資金利率創3個月新低,夜盤黑色系再次走弱。

國際 動 態  

1、聯合國貿發會議報告:2023年全球公共債務創新高

聯合國貿易和發展會議(貿發會議)4日發布報告說,2023年全球公共債務創歷史新高,達97萬億美元,較2022年增加5.6萬億美元。這份名為《債務世界》的報告指出,全球公共債務仍在繼續增長,且區域差異顯著,發展中國家受到的影響尤為嚴重。2023年全球公共債務總額的30%由發展中國家背負,而2010年這一比例僅為16%。

2、歐洲央行面臨的通脹挑戰 和美聯儲的情況越來越像

歐元區通脹率上升越來越多地被拿來與美國相提并論,這引發擔憂歐洲央行在降息方面可能面臨與美聯儲類似的障礙。雖然大西洋兩岸物價增長的驅動因素存在明顯差異——歐洲央行官員曾一再強調這一點,但一些經濟學家看到了重要的相似之處,并警告不要低估更持久壓力的風險。

3、法國4月工業產出月率 0.5%

法國4月工業產出月率 0.5%,預期0.2%,前值-0.30%。法國4月工業產出年率 0.9%,預期0.70%,前值0.70%。法國4月制造業產出月率 0.4%,預期0.30%,前值-0.50%。法國4月工業產出年率 0.9%,預期0.70%,前值0.70%。

4、美國5月私營企業就業人數增幅低于預期

周三ADP就業報告顯示,美國上月私營企業就業崗位增加了15.2萬,低于市場預期的增加17.5萬,4月增幅被向下修正為18.8萬。這份報告是最新的跡象,表明就業并沒有在美聯儲加息的重壓下倒退,盡管其他數據顯示就業市場正在變得更加平衡。美國勞工部周二報告稱,4月職位空缺下降至三年多來最低,職位空缺與失業人數之比已恢復到2020年初疫情前的水平。

5、美國抵押貸款購房申請指數創4月初以來最大降幅

由于抵押貸款利率保持在7%以上,上周美國購房抵押貸款申請出現4月初以來最大降幅。據抵押貸款銀行家協會周三公布的數據,截至5月31日包括陣亡將士紀念日假期的當周,購房抵押貸款申請指數下降4.4%。30年期固定利率抵押貸款的合約利率上漲2個基點至7.07%,為連續第九周高于7%。但鎖定前5年利率的可調利率抵押貸款下跌27個基點,至6.37%的兩個月低點。

6、加拿大央行打響降息第一槍

加拿大央行自2020年以來首次降息25個基點,符合市場預期,成為七國集團中首家啟動寬松周期的央行。官員表示,他們對通脹率向2%的目標邁進更有信心,并稱如果進展繼續,自今年年初以來,加拿大通脹放緩速度快于預期。4月CPI放緩至2.7%,而央行預測第二季度為2.9%。潛在的價格壓力也連續四個月有所緩解,4月兩項核心指標的平均值達到2.75%。

7、日本2023年新生兒數量和總和生育率均創歷史新低

據日本厚生勞動省5日發布的人口動態統計數據,2023年日本新生兒數量為72.7277萬,較上一年減少4.3482萬;總和生育率即育齡女性平均生育子女人數為1.20,較上一年減少0.06。兩項統計數字均為連續8年減少,創有統計以來最低紀錄。(新華社)

8、日元兌美元一度走低1%

隨著美國經濟數據推動美元走高,日元創出一個多月來的最大跌幅,終結兌美元兩日連漲的勢頭。日元兌美元周三一度下跌1%至156.48,創下5月2日以來的最大盤中跌幅。

9、美股周三收高

納指與標普指數均創歷史新高。美國5月ADP私企就業數據低于預期,顯示勞動力市場降溫。道指漲96.04點,漲幅為0.25%,報38,807.33點;納指漲330.86點,漲幅為1.96%,報17,187.90點;標普500指數漲62.69點,漲幅為1.18%,報5,354.03點。周三盤中,英偉達最高上漲至1224.49美元,市值突破3萬億美元,超過蘋果,成為僅次于微軟的美股市值第二大公司。

10、周三美國WTI原油期貨收高1.1%

美國WTI原油期貨周三上漲超過1%,從昨日創造的四個月低點反彈。在此之前,此前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)計劃增產的消息引發油價連續下挫。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.82美元,漲幅大約1.12%,收于每桶74.07美元。今年迄今該期貨上漲3.3%。8月交割的布倫特原油期貨價格上漲89美分,漲幅為1.15%,收于每桶78.41美元。今年迄今該期貨上漲1.78%。

11、COMEX黃金期貨漲1.18%

COMEX黃金期貨漲1.18%,報2375.20美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.76%,報30.137美元。COMEX銅期貨漲1.98%,報4.6270美元/磅。

國 內 財 經 

1、中國大宗商品價格指數連續三個月上升

中國物流與采購聯合會5日公布了5月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看,已連續三個月環比上漲,并且環比上漲的行業從4月份的21個擴張至30個,表明宏觀經濟調控政策作用顯現,企業生產持續恢復,行業景氣度回升,經濟穩中向好態勢進一步穩固。5月份中國大宗商品價格指數為118.9點,環比上升3%。分行業看,有色、黑色、化工和能源價格指數環比上漲。尤其是有色價格指數連續三個月上漲,創近24個月新高。化工價格指數則連續五個月上漲,創年內新高。(央視新聞)

2、中國3年期國債加權平均中標利率續創2020年5月來最低

中國財政部5日發行國債,3年期品種加權平均中標利率為1.8396%。該利率再創2020年5月來最低。3年期全場倍數為4.08,回升至3月以來最高。本期國債計劃發行金額為1360億元人民幣,前次同期限國債發行金額為1210億元人民幣。

3、水利部:37條中小河流超警以上洪水

據水利部消息:3日8時至今天12時,受降雨影響,廣西、廣東、云南、黑龍江共37條中小河流發生超警以上洪水,其中雅橋江、泗羅河2條河流發生超歷史洪水。預計明天到下周一,西南、華南、江南等地將有一次強降雨過程,以中到大雨為主。受其影響,廣西北流河、廣東鑒江、福建富屯溪及建溪等河流可能發生超警洪水,暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。

4、資金利率創3個月新低

截至6月5日收盤,DR007(銀行間市場7天期質押式回購加權平均利率)報1.7887%,這是今年2月29日以來的新低,也是3個月以來首次低于央行1.8%的7天期逆回購操作利率由此,債市的投資邏輯悄然生變,一度火熱的“滾隔夜”現象漸漸消失,天量質押式回購成交規模也難再現。面對寬松資金面的預期,機構是否會提升整個投資組合的杠桿率來增厚收益成為市場關注熱點。對此,多位市場人士分析,債市杠桿率或已基本探底企穩,但在資金價格的約束下,杠桿率大幅回升的動力有限,目前債券收益率處于低位,加杠桿操作須謹慎。(上證報)

5、多因素助推 資金面平穩跨季或無虞

臨近季末與半年末,6月資金面成為債券市場關注焦點。在銀行“資金出表”以及地方專項債可能超預期發行的影響下,多位業內人士分析,6月銀行間市場資金面會維持略緊的狀態,平穩跨季無虞。資金利率大幅上行的可能性不大,而“非銀”資金面仍將維持寬松,資金分層現象趨于消失。

6、金融助力房地產市場“去庫存”

中央政治局會議提出,統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。分析人士認為,消化存量房產已成為房地產政策的重心之一。近期推出的放松限購、設立保障性住房再貸款、降低房貸首付比例、推動房貸利率下行等一系列措施,都有助于房地產市場“去庫存”。(上證報)

7、中指研究院:5月房企債券融資規模同環比均下降

中指研究院監測,2024年5月房地產企業債券融資總額為216.6億元,同比下降52.9%,環比下降59.9%。行業債券融資平均利率為2.72%,同比下降0.70個百分點,環比下降0.34個百分點。

8、5月財新中國服務業PMI升至54

6月5日公布的5月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得54,較4月上升1.5個百分點,創2023年8月以來新高,連續17個月位于榮枯線上方。

9、乘聯會:5月乘用車市場零售168.5萬輛

乘聯會數據顯示,初步統計,5月乘用車市場零售168.5萬輛,同比下降3%,環比增長10%,今年以來累計零售805.2萬輛,同比增長5%;5月全國乘用車廠商批發201萬輛,同比增長0%,環比增長3%,今年以來累計批發956萬輛,同比增長8%。

10、北京發布今年第二輪擬供商品住宅用地清單

6月4日,北京市規劃和自然資源委員會網站發布了“2024年度第二輪擬供應商品住宅用地清單”,共涉及23宗地,土地面積約122公頃,建筑規模約243萬平方米,清單內項目將于2024年6月4日至9月6日進行供應。

11、鄭州公示6個擬入庫城市更新項目

6月5日,鄭州市城市更新工作領導小組辦公室發布關于新增城市更新項目入庫的公示。經評審,二七區河南格林蘭大酒店等6個城市更新項目符合入庫條件。其中,二七區2個、管城區1個、新密市2個、登封市1個,6個項目總投資52.958億元。公示期為2024年6月5日至2024年6月12日。

 證 券 期貨 

1、三大指數集體收跌滬指跌近1%

三大指數集體收跌,滬指跌近1%,創指跌0.5%。總體來看,個股呈普跌態勢,超4500只個股下跌。截止收盤,滬指跌0.83%,收報3065.40點;深證成指跌0.80%,收報9393.61點;創業板指跌0.54%,收報1833.55點。滬深兩市成交額不足7000億元,今日僅有6886億元,較上個交易日縮量571億。北向資金凈賣出56.8億元。

2、兩市融資余額減少35.66億元

截至6月4日,上交所融資余額報7841.69億元,較前一交易日減少22.09億元;深交所融資余額報6981.1億元,較前一交易日減少13.57億元;兩市合計14822.79億元,較前一交易日減少35.66億元。

3、年內A股公司發布964單回購計劃

今年以來,上市公司回購熱情顯著提升。據數據統計,截至6月5日,今年以來,938家A股公司累計披露964單回購計劃,已經超過2023年全年。受訪專家認為,政策鼓勵、公司估值較低以及公司的現金管理需求等是上市公司積極回購的主要原因,預計下半年現金流充沛的公司將繼續實施回購,成為A股增量資金來源之一。(證券日報)

4、中基協:截至一季度末資產管理業務總規模達68.1萬億元

中國基金業協會最新數據顯示,截至2024年一季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其子公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模達68.1萬億元。其中,公募基金規模29.2萬億元,證券公司及其子公司私募資產管理業務規模5.98萬億元,基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模5.82萬億元,基金管理公司管理的養老金規模5.05萬億元,期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約2707億元,私募基金規模19.89萬億元,資產支持專項計劃規模1.95萬億元。(新華社)

5、年內公募基金分紅超660億元

公募排排網統計數據顯示,截至5月31日,年內共有125家公募機構旗下1654只產品進行了分紅,合計分紅2122次,分紅總額達664.09億元。較2023年同期相比,公募分紅全面提升,不僅分紅公募家數和公募產品數量有增長,分紅次數和分紅金額同樣分別同比增長43.38%和11.87%。債券型基金仍是分紅“主力軍”。數據顯示,截至5月31日,年內債券型基金合計分紅1493次,分紅金額為562.35億元,占到分紅總額的84.68%。

6、上期所發布關于2024年端午節期間有關工作安排的通知

上期所發布關于2024年端午節期間有關工作安排的通知:2024年6月7日(星期五)晚上不進行夜盤交易。2024年6月8日(星期六)至2024年6月10日(星期一)休市。2024年6月11日(星期二)08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。

7、上期能源:6月7日(星期五)晚上不進行夜盤交易

上期能源發布2024年端午節期間有關工作安排,6月7日(星期五)晚上不進行夜盤交易,6月8日(星期六)至6月10日(星期一)休市,6月11日(星期二)08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價,當晚恢復夜盤交易。

  行 業 縱 覽 

1、5月國內電解銅產量大幅增加

5月中國電解銅產量為100.86萬噸,環比增加2.35萬噸,升幅為2.39%,同比上升5.19%,且較預期的97.71萬噸增加3.15萬噸。月度產量再度突破百萬大關,并創年內單月產量新高。1—5月累計產量為491.33萬噸,同比增加27.20萬噸,增幅為5.86%。

2、上海啟動“產品碳足跡認證”試點,率先在鋼鐵等行業推動

6月5日,2024上海國際碳中和博覽會開幕,上海市市場監管局舉辦以“市場監管服務綠色低碳供應鏈”為主題的同期活動。活動現場,啟動了上海產品碳足跡認證試點、發布首批11項產品種類規則(PCR)采信清單、發布長三角雙碳信息披露平臺建設成果、發布上海市重點用能單位能耗在線監測系統能耗狀況白皮書,為上海市推進實現“雙碳”目標提供重要助力。上海市市場監管局將率先在鋼鐵等重點行業推動本市“產品碳足跡認證”試點。

3、寶鋼股份冷軋電工鋼板帶蟬聯中國制造業單項冠軍

近日,工信部公布第八批制造業單項冠軍企業認定及第二批、第五批制造業單項冠軍復核名單,寶鋼股份冷軋電工鋼板帶繼2020年作為行業內同類產品首次獲得該榮譽后,順利通過國家級制造業單項冠軍企業復核。

4、馬鋼新能源硅鋼月訂單兌現破萬噸

面對當前鋼材市場行情,馬鋼新能源硅鋼產品根據公司的統一部署,加速推進品種結構調整,馬鋼冷軋總廠通過與營銷端的共同努力,五月,訂單量順利破萬。

5、廣西鋼鐵煉鋼廠3#板坯連鑄機鋼包回轉臺底座圓滿吊裝完成

5月31日,廣西鋼鐵煉鋼廠3#板坯連鑄機及配套工程建設迎來重大突破,項目一標段關鍵部件——鋼包回轉臺底座及其驅動裝置順利安裝到位,標志著3#板坯連鑄機設備安裝工程正式開啟,吹響了沖刺熱負荷試車目標的戰斗沖鋒號。

6、首鋼通鋼三號高爐順利開爐出鐵

6月4日21點58分,首鋼通鋼三號高爐成功出第一爐鐵,隨著火紅的鐵流奔涌而出,標志著公司三號高爐經過前期的緊張籌備,成功開爐恢復生產,通鋼公司自此邁向了全新的奮戰征程。

7、四川省鋼材流通協會發布關于維護鋼鐵行業健康有序發展的倡議書

四川省鋼材流通協會發布關于維護鋼鐵行業健康有序發展的倡議書稱,2024年開年以來,鋼材市場需求明顯不及預期。同時,由于前期產能過剩、庫存積壓等問題,鋼鐵企業的運營成本居高不下,利潤空間被進一步壓縮,鋼鐵行業的整體形勢愈發嚴峻。然而,隨著市場競爭加劇和經濟形勢的復雜多變,企業在交易過程中的賒賬現象愈演愈烈,不僅影響了企業的正常經營,也增加了行業的整體風險。為了維護鋼鐵行業的健康穩定發展,降低企業經營風險。為此,我們提出以下倡議:一、理性認識市場形勢,共筑行業健康有序發展基石。二、倡導現款交易,嚴控賒賬風險。三、強化內部管理,完善風險控制體系。四、強化行業自律,推動誠信經營。五、加強溝通與交流,共謀行業高質量發展。

8、云南德勝項目76米放散塔圓滿完成吊裝

5月31日,云南德勝項目迎來歷史性時刻——項目76米放散塔成功吊裝至預定位置,圓滿實現關鍵工程節點。作為項目的環保重器,放散塔的安裝不僅關系到工業生產中殘余煤氣的安全排放,更是整個項目順利推進的關鍵。

9、歐盟對華成卷鋁箔發起第二次反傾銷日落復審調查

審查若取消現行反傾銷措施,涉案產品的傾銷和對歐盟國內產業構成的損害是否將繼續或再度發生。涉案產品的歐盟CN編碼為ex 7607 11 11和ex 7607 19 100。本次日落復審傾銷調查期為2023年1月1日~2023年12月31日,產業損害分析期為2020年1月1日至傾銷調查期結束。

10、韓國對越南冷軋不銹鋼板卷啟動反傾銷調查

據中國貿易救濟信息網,5月30日,韓國貿易委員會發布公告(案件調查號23-2024-5)稱,應韓國企業申請,對原產于越南的冷軋不銹鋼板卷(Cold Rolled Stainless Steel)啟動反傾銷調查。

11、2024年1-5月越南煤炭產量同比下降1.3%

據越南國家統計局最新發布的主要工業產品產量初步統計快報數據顯示,2024年1-5月,越南煤炭產量為1957.27萬噸,比上年同期下降1.3%。其中,5月份煤炭產量預計為416.74萬噸,同比減少3.7%,環比增長1.4%。

12、2024年5月印度NMDC公司鐵礦石產量同比下降37%

據外媒報道,2024年5月,印度國有鐵礦企業NMDC生產了234萬噸鐵礦石,同比下降36.92%。5月份,該公司鐵礦石銷售量為282萬噸,同比下降22.09%。

13、花旗:銅價將在當前水平附近進行短期整固

花旗:銅消費強勁,但其他指標表明近期價格將保持穩定。預計在制造業情緒重新疲軟的背景下,銅價將在當前水平附近進行短期整固。在未來12-18個月內對銅保持樂觀態度。認為每噸9500美元以下的銅價是中期吸引力較高的買入水平,適合看漲的投資者和消費者。

14、LME期銅收跌20美元

LME期銅收跌20美元,報9926美元/噸。LME期鋁收跌42美元,跌幅超過1.57%,報2622美元/噸。LME期鋅收跌71美元,跌約2.42%,報2864美元/噸。LME期鉛收跌14美元,報2230美元/噸。LME期鎳收跌780美元,跌幅4.09%,報18288美元/噸。LME期錫收跌611美元,跌跌1.91%,報31321美元/噸。LME期鈷收平,報27150美元/噸。

15、國內期貨主力合約跌多漲少

焦煤跌超3%,燒堿跌超2%,焦炭、瀝青、燃料油、聚氯乙烯(PVC)跌超1%。漲幅方面,玻璃漲超2%,白糖漲近1%。國際銅夜盤收漲0.03%,滬銅收漲0.20%,滬鋁收跌0.09%,滬鋅收跌0.54%,滬鉛收漲0.61%,滬鎳收跌1.60%,滬錫收跌0.69%。氧化鋁夜盤收跌0.05%。不銹鋼夜盤收跌0.80%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3065.4025.80-0.83%

深證成指

9393.61

75.71

-0.80%

創業板指

1833.55

10.04

-0.54%

道瓊斯

38807.3396.04+0.25%

納斯達克

17187.90330.85+1.96%

英國富時100指數

8246.9514.91+0.18%

德國DAX30指數

18575.94170.30+0.93%

法國CAC40指數

8006.5768.67+0.87%

美元指數

104.300.15+0.14%

美元兌人民幣

7.25900.0004-0.01%

Shibor利率

1.664%

+0.10Bp

——

62%進口鐵礦石

106.350.45-0.42%

NYMEX原油

74.291.04+1.42%

BDI指數

185239+2.15%

LMES銅3

10006.5078.50+0.79%
唐山普碳鋼坯343010-0.29%

螺紋2410

362616-0.44%

熱卷2410

37799-0.24%

鐵礦2409

827.504-0.48%

焦煤2409

1613.5050.50-3.03%

焦炭2409

221530-1.34%

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