西本要聞

6月12日行業(yè)要聞早餐

2024年06月12日07:00   來源:西本資訊
摘要:納指再創(chuàng)新高,原油黃金小漲。5月城投債發(fā)行環(huán)比驟降,黑色系夜盤雙焦收紅。

國際 動(dòng) 態(tài)  

1、乘聯(lián)會(huì):5月乘用車出口37.8萬輛 同比增長(zhǎng)23%

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),5月乘用車出口(含整車與CKD)37.8萬輛,同比增長(zhǎng)23%,環(huán)比下降9%;1-5月乘用車?yán)塾?jì)出口187萬輛,同比增長(zhǎng)34%。5月新能源車占出口總量的24.8%,較同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù),5月自主品牌出口達(dá)到31.9萬輛,同比增長(zhǎng)27%,環(huán)比下降7%;合資與豪華品牌出口5.8萬輛,同比增長(zhǎng)5%。

2、乘聯(lián)會(huì):5月新能源車出口9.4萬輛同比下降4.0%

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),5月新能源車出口9.4萬輛,同比下降4.0%,環(huán)比下降18.8%。占乘用車出口24.8%,較去年同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn);其中純電動(dòng)占比新能源出口的78%,A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的61%。

3、世行報(bào)告:全球增長(zhǎng)三年來首次趨于穩(wěn)定

世界銀行最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告稱,預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將穩(wěn)定在2.6%,然后在2025-26年小幅上升至平均2.7%。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新冠疫情爆發(fā)前十年3.1%的平均水平。這一預(yù)測(cè)意味著,占世界人口和全球GDP80%以上的國家2024-26年的增速仍將低于疫情爆發(fā)前的十年。

4、法國央行維持2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)期不變

法國央行維持法國2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)期為0.8%不變;將2025年GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.5%下調(diào)至1.2%;將2026年GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.6%。

5、美國小企業(yè)樂觀情緒升至今年以來最高水平

美國小企業(yè)的樂觀情緒5月份小幅升至今年以來最高水平,企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的悲觀情緒有所緩解。美國全國獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)(NFIB)的中小企業(yè)樂觀程度指數(shù)上升0.8點(diǎn),至90.5。

6、韓國4月國際收支經(jīng)常項(xiàng)目逆差2.9億美元

據(jù)韓國央行的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),韓國4月國際收支經(jīng)常項(xiàng)目逆差為2.9億美元。

7、韓媒:2023年韓國人均國民總收入超3.6萬美元

韓國《朝鮮日?qǐng)?bào)》近日?qǐng)?bào)道稱,根據(jù)5日公布的數(shù)據(jù),2023年韓國人均國民總收入(GNI)超過3.6萬美元,首次超越日本,在人口超過5000萬的國家中位列第六,排在美國、德國、英國、法國、意大利之后。日本則因日元貶值排名下滑至第七。

8、英國國債銷售創(chuàng)記錄

英國周二發(fā)行的債券吸引了超過1040億英鎊(約合1320億美元)的認(rèn)購,超過了英國2021年綠色債券首發(fā)創(chuàng)下的超過1000億英鎊的紀(jì)錄,刷新了英國國債發(fā)行紀(jì)錄。10年期英國國債的定價(jià)為比可比英國國債高4個(gè)基點(diǎn),比之前指導(dǎo)價(jià)的4-4.5個(gè)基點(diǎn)略有收緊。

9、西班牙央行將2024年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1.9%上調(diào)至2.3%

西班牙央行:預(yù)計(jì)第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。將今年的歐盟協(xié)調(diào)通脹預(yù)測(cè)從2.7%上調(diào)至3%。預(yù)計(jì)2025年歐盟協(xié)調(diào)通脹率為2%,2026年為1.8%。預(yù)計(jì)今年預(yù)算赤字占GDP的3.6%,2025年和2026年為3.7%。預(yù)計(jì)2024年底債務(wù)占GDP比例將達(dá)105.8%,并在2026年上升至107.2%。

10、法國與德國10年期國債利差升至2020年以來最高

法國和德國10年期國債利差一度擴(kuò)大至66個(gè)基點(diǎn),按收盤價(jià)計(jì),創(chuàng)2020年3月以來最高。這延續(xù)了最近由法國總統(tǒng)馬克龍?zhí)崆芭e行議會(huì)選舉的決定所觸發(fā)的走勢(shì),反映了法國政治和經(jīng)濟(jì)前景面臨的不確定性。法國10年期國債收益率一度上漲10個(gè)基點(diǎn),至3.33%。

11、歐佩克月報(bào):全球經(jīng)濟(jì)今年有望進(jìn)一步改善

歐佩克月報(bào)指出,盡管少數(shù)幾個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體(即美國和日本)在第一季度出現(xiàn)了一些經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲軟,但全球經(jīng)濟(jì)在第一季度繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)保持良好,金磚四國的增長(zhǎng)甚至好于預(yù)期。如果主要經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)在下半年加速,而非經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體保持上半年的增長(zhǎng)勢(shì)頭,那么今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)進(jìn)一步改善。

12、新加坡1-5月集裝箱吞吐量強(qiáng)勁增長(zhǎng)

新加坡海事及港務(wù)管理局(MPA)在一份報(bào)告中稱,2024年1-5月,包括CMACGM和ONE在內(nèi)的主要集裝箱運(yùn)輸業(yè)者通過新加坡的集裝箱數(shù)量較上年同期有所增加。數(shù)據(jù)顯示,今年前五個(gè)月,新加坡集裝箱吞吐量為1690萬個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU),較上年同期增加7.7%。隨著集裝箱運(yùn)輸業(yè)者繼續(xù)與PSA、MPA、交通部以及工會(huì)密切合作,通過新加坡增加集裝箱運(yùn)輸量,對(duì)運(yùn)力的需求依然強(qiáng)勁。

13、OPEC依然預(yù)計(jì)下半年石油需求將增加

在OPEC及其盟友準(zhǔn)備恢復(fù)部分被暫停的產(chǎn)量之際,該組織維持今年下半年石油需求將增加的預(yù)測(cè)不變。OPEC在月度報(bào)告中表示,鑒于中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),下半年全球石油日均消費(fèi)量將同比增加230萬桶,比上半年增加約15萬桶。這些預(yù)測(cè)遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)。

14、美國至6月7日當(dāng)周API原油庫存減少242.8萬桶

美國石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示,上周,美國API原油庫存 -242.8萬桶,分析師預(yù)期 -175萬桶,前值 +405.2萬桶;汽油庫存 -254.9萬桶,預(yù)期25萬桶,前值402.6萬桶;精煉油庫存 97.2萬桶,前值197.5萬桶;庫欣原油庫存 -193.7萬桶,前值98.3萬桶;取暖油庫存 -0.1萬桶,前值-46.2萬桶;原油進(jìn)口 73.1萬桶,前值3.5萬桶;成品油進(jìn)口 -29.4萬桶/日,前值-19.2萬桶/日;原油量 11.3萬桶/日,前值24.8萬桶/日。

15、特斯拉被指庫存積壓嚴(yán)重

特斯拉2024年一季度報(bào)告生產(chǎn)了433371輛汽車,但僅售386810輛,同比下降 8.5%,這意味著有46516輛汽車沒有賣出去。而為了存放這批滯銷汽車,特斯拉選擇全部堆放在停車場(chǎng),數(shù)量之大甚至從太空都能看到。

16、美股周二收盤漲跌不一

標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)新高。蘋果大漲逾7%創(chuàng)歷史新高。美聯(lián)儲(chǔ)從今天開始召開6月貨幣政策會(huì)議,周三公布利率決定。重要的美國5月CPI通脹數(shù)據(jù)也將在周三公布。道指漲120.62點(diǎn),漲幅為0.31%,報(bào)38747.42點(diǎn);納指漲151.02點(diǎn),漲幅為0.88%,報(bào)17343.55點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲14.53點(diǎn),漲幅為0.27%,報(bào)5375.32點(diǎn)。

17、國際原油期貨價(jià)格周二收高

石油輸出國組織(OPEC)堅(jiān)持需求預(yù)測(cè),并預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲16美分,漲幅為0.20%,收于每桶77.90美元。歐洲洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲29美分,漲幅為0.36%,收于每桶81.92美元。

18、COMEX黃金期貨漲0.29%

現(xiàn)貨黃金漲0.29%,報(bào)2317.01美元/盎司,盤中交投于2297.84-2319.98美元區(qū)間,北京時(shí)間20:00前后出現(xiàn)一波超過10美元的顯著拉升。COMEX黃金期貨漲0.29%,報(bào)2333.85美元/盎司;COMEX白銀期貨跌1.65%。COMEX銅期貨跌0.59%,報(bào)4.5168美元/磅。

國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1中央深改委:完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度

會(huì)議指出,完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度,要尊重企業(yè)經(jīng)營主體地位,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、所有制性質(zhì)等,分類施策、加強(qiáng)引導(dǎo)。要加強(qiáng)黨對(duì)國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo),完善黨領(lǐng)導(dǎo)國有企業(yè)的制度機(jī)制,推動(dòng)國有企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任,完善國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理,加強(qiáng)對(duì)國有資本監(jiān)督管理。要鼓勵(lì)有條件的民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范股東行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,注重發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,提升內(nèi)部管理水平。

2、5月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)小幅下降

據(jù)中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng),5月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.2,較4月下降0.2點(diǎn),高于2023年同期的88.9。協(xié)會(huì)認(rèn)為,當(dāng)前中小企業(yè)發(fā)展信心有待提振,市場(chǎng)預(yù)期有待恢復(fù),企業(yè)融資狀況有所趨緊,勞動(dòng)力供應(yīng)上升,企業(yè)投資意愿有所下降,企業(yè)成本仍然較高。

3、5月城投債發(fā)行總量環(huán)比降逾43%

Wind數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,城投債發(fā)行總量2014.4676億元,環(huán)比下降43.65%,同比下降20.18%;總償還量2454.0786億元,環(huán)比下降47.66%,同比下降11.03%;凈融資額-439.611億元,為第4個(gè)月為負(fù)。

4、1至5月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元

今年1至5月,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元,同比增長(zhǎng)10.8%,現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建。(中國鐵路)

5、央地聚焦重大項(xiàng)目 推動(dòng)穩(wěn)投資促增長(zhǎng)落地見效

按照前期計(jì)劃,所有增發(fā)國債項(xiàng)目將于今年6月底前開工建設(shè)。上海證券報(bào)記者注意到,在超長(zhǎng)期特別國債支持的同時(shí),為爭(zhēng)取更多項(xiàng)目入圍,北京、上海等多地召開專題會(huì)議,加強(qiáng)“兩重”項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為項(xiàng)目建設(shè)加快落地見效奠定基礎(chǔ)。據(jù)悉,國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)方面抓緊推動(dòng)各項(xiàng)投資工作,充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券、2023年增發(fā)國債等政府投資的重要帶動(dòng)和放大作用,積極擴(kuò)大有效益的投資。分析人士表示,在政府債券發(fā)行及配套基建貸款投放節(jié)奏加快后,基建投資形成實(shí)物工作量的速度會(huì)加快,相關(guān)投資有望再提速。(上證報(bào))

6、前5個(gè)月京津冀外貿(mào)進(jìn)出口總值超2萬億元

從天津海關(guān)了解到,今年前5個(gè)月,京津冀地區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)2.14萬億元,規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高,同比增長(zhǎng)5%,占全國進(jìn)出口總值的12.2%,其中對(duì)共建“一帶一路”國家進(jìn)出口1.06萬億元,同比增長(zhǎng)4.6%。

7、上汽大眾1-5月累計(jì)銷量43萬輛

6月11日,上汽大眾宣布,1-5月累計(jì)銷量43萬輛,同比增長(zhǎng)5.6%;新能源銷售近5萬量,同比翻番。上汽大眾ID.家族5月新車銷售10503臺(tái),同比增長(zhǎng)119%。上汽奧迪1-5月品牌銷量超1.4萬輛,同比增長(zhǎng)130.8%。

8、機(jī)構(gòu):端午假期新房日均成交較“五一”增長(zhǎng)

中指研究院數(shù)據(jù)顯示,今年端午假期期間(6月8日至10日)30個(gè)代表城市新房日均銷售面積較2023年假期下降約16%,但較今年五一假期日均成交增長(zhǎng)超六成。新房方面,上海、廣州、深圳、杭州、武漢等地看房量增加明顯,其中廣州、深圳、武漢端午假期日均成交面積較去年假期均出現(xiàn)增長(zhǎng),南京、鄭州、天津市場(chǎng)區(qū)域分化現(xiàn)象持續(xù)。二手房方面,重點(diǎn)11城中多數(shù)城市二手房成交套數(shù)較去年端午假期出現(xiàn)增長(zhǎng)。

9、多地進(jìn)一步優(yōu)化樓市調(diào)控

近期,多地出臺(tái)新一輪樓市調(diào)控政策,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。重慶、恩施等地接連發(fā)布住房公積金新政,對(duì)靈活就業(yè)人員的公積金貸款額度進(jìn)一步調(diào)高。而山東青島膠州市進(jìn)一步降低買房門檻,首付比例降至7.5%。業(yè)內(nèi)人士表示,消化存量房產(chǎn)的路徑和模式逐漸清晰,接下來各地若能夠盡快推動(dòng)相關(guān)措施落實(shí),將有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,緩解房企經(jīng)營壓力。(中證報(bào))

10、樓市交易活躍 上海二手房9天網(wǎng)簽超6900套

今年以來樓市新政持續(xù)發(fā)布,多地樓市回暖。6月前9天,上海二手房網(wǎng)簽總量突破6900套,占上月網(wǎng)簽總量近4成,端午小長(zhǎng)假,僅前兩天的二手房成交量,超過了今年“五一”假期5天的總和。(央視財(cái)經(jīng))

11、深圳樓市交易活躍

今年以來,各地樓市接連發(fā)布限購松綁、房貸利率下降等優(yōu)化調(diào)整措施,一些意向購房者趁端午假期來到各大樓盤咨詢,在廣州、深圳等地一手房交易較為活躍,不少樓盤到訪量上升明顯。數(shù)據(jù)顯示,端午假期三天(6月8日—10日)深圳一手住宅成交量同比上漲24%,二手住宅成交量同比上漲100%。(央視財(cái)經(jīng))

12、蘇州掛牌三宗住宅用地

6月11日,蘇州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布蘇州市區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告(蘇地網(wǎng)掛住(2024)4號(hào)),擬對(duì)3宗蘇州市區(qū)地塊進(jìn)行公開網(wǎng)上掛牌出讓。按照地塊出讓公告,此次出讓的3宗地塊分別位于姑蘇區(qū)(1宗)和高新區(qū)(2宗),地塊面積共計(jì)85882.5平方米,用途均為城鎮(zhèn)住宅用地,地塊共計(jì)起始總價(jià)20.883億元。

13、報(bào)告稱5月廣州寫字樓成交量環(huán)比上升269%

據(jù)合富研究院6月11日發(fā)布的5月廣州商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告,5月出現(xiàn)數(shù)萬方級(jí)別的大宗交易,推動(dòng)市場(chǎng)整體成交量走高。其中,寫字樓成交量環(huán)比上升269%。報(bào)告分析稱,寫字樓大宗交易一方面量能充足,往往能使成交量觸達(dá)峰值,另一方面其出現(xiàn)時(shí)間并不穩(wěn)定,因此寫字樓的市場(chǎng)走勢(shì)往往比其余業(yè)態(tài)波動(dòng)更大。預(yù)計(jì)年內(nèi)接下來的時(shí)間,寫字樓市場(chǎng)仍將由大宗交易主導(dǎo)。商鋪市場(chǎng)方面亦有不錯(cuò)的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,廣州商鋪市場(chǎng)5月成交量為5.2萬平方米,環(huán)比上升37%。雖然仍不及去年同期,但對(duì)比2023年下半年以來的大多數(shù)月份,仍獲得明顯正向的增長(zhǎng)。

14、武漢新房成交較1-4月增長(zhǎng)近五成

“517”新政、新版“漢十條”、湖北“省十條”先后出臺(tái),疊加央行繼續(xù)降低首付利率等因素,武漢樓市活躍度開始提升。官方數(shù)據(jù)顯示,過去一個(gè)月,武漢新建住房成交6955套、82.7萬平方米,日均232套,較4月日均166套的水平,提升了39.8個(gè)百分點(diǎn),較今年前四個(gè)月的日均158套,上漲46.8%。盡管新房成交環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但同比依然下滑在4成以上,部分購房者預(yù)判還會(huì)有更多優(yōu)惠政策出臺(tái)而產(chǎn)生了觀望情緒,也是一個(gè)新的變化。(第一財(cái)經(jīng))

 證 券 期貨 

1、創(chuàng)指翻紅回升收漲0.35%

指數(shù)午后走勢(shì)分化,創(chuàng)指、深成指盤中翻紅回升,滬指弱勢(shì)調(diào)整。總體來看,個(gè)股漲多跌少,超3000只個(gè)股上漲。截止收盤,滬指跌0.76%,收?qǐng)?bào)3028.05點(diǎn);深證成指漲0.07%,收?qǐng)?bào)9262.35點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%,收?qǐng)?bào)1787.30點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有7029億元,較上個(gè)交易日縮量138億。北向資金凈賣出74.97億元。

2、IPO新規(guī)下“撤單”量創(chuàng)新高

"撤單潮"愈演愈烈。6月以來,滬深北三交易所已有24家企業(yè)終止IPO。據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),年內(nèi),已有超200家擬上市企業(yè)終止IPO,數(shù)量創(chuàng)歷史新高。2月份以來,擬IPO企業(yè)的撤單量悄然增加,并呈現(xiàn)出逐月遞增的態(tài)勢(shì)。截至6月10日,年內(nèi)已有202家企業(yè)終止IPO,遠(yuǎn)超2023年上半年的122家、以及2022年上半年的136家。從終止企業(yè)的擬上市板分布情況來看,上證主板41家、深證主板29家、科創(chuàng)板34家、創(chuàng)業(yè)板53家、北交所45家。

3、上周無新增申報(bào)企業(yè)

上交所企業(yè)上市服務(wù)發(fā)布消息,本期(6月3日—6月9日)無新增申報(bào)企業(yè)。截至6月9日,今年新增申報(bào)企業(yè)2家。截至6月9日,各板塊在審企業(yè)共469家。其中上交所153家(主板87家,科創(chuàng)板66家),深交所225家(主板60家,創(chuàng)業(yè)板165家),北交所91家。截至6月9日,2024年已公布終止審查(撤材料+否決/終止注冊(cè))企業(yè)207家,其中上交所76家(主板42家,科創(chuàng)板34家),深交所86家(主板29家,創(chuàng)業(yè)板57家),北交所45家。

4、百億私募連續(xù)二周逆勢(shì)加倉

伴隨著A股市場(chǎng)近期調(diào)整,股票私募倉位有所下降,不過,百億私募已連續(xù)二周逆勢(shì)加倉。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日(因信息披露合規(guī)等原因,私募凈值及倉位測(cè)算數(shù)據(jù)相對(duì)滯后),當(dāng)前股票私募倉位指數(shù)為78.03%,較上周下降0.21%。澎湃新聞注意到,今年來股票私募倉位指數(shù)走勢(shì),與市場(chǎng)走勢(shì)趨于一致。2月以來,私募加倉勢(shì)頭較猛,整個(gè)4月份股票私募連續(xù)加倉,截至4月30日時(shí),私募倉位指數(shù)達(dá)到79.40%,再次創(chuàng)出年內(nèi)新高。

5、兩市融資余額減少64.02億元

截至6月7日,上交所融資余額報(bào)7783.01億元,較前一交易日減少37.06億元;深交所融資余額報(bào)6903.45億元,較前一交易日減少26.96億元;兩市合計(jì)14686.46億元,較前一交易日減少64.02億元。

6、上周北向資金凈買入53.05億元

上周北向資金凈買入53.05億元,其中滬股通凈買入56.12億元,深股通凈賣出3.07億元。行業(yè)方面,增持前三的行業(yè)是電子、醫(yī)藥生物、公用事業(yè),分別增持51.97億元、37.76億元、32.78億元;減持前三的行業(yè)是食品飲料、非銀金融、家用電器,分別減持30.37億元、15.88億元、15.41億元。

7、年內(nèi)ETF發(fā)行持續(xù)火熱

6月11日,鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金開始發(fā)售。今年以來,ETF(交易型開放式指數(shù)基金)規(guī)模有所提升,發(fā)行熱度升溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,截至6月11日,以認(rèn)購起始日計(jì)算(下同),共有81只ETF發(fā)行,數(shù)量較去年同期的54只增加五成。

8、年內(nèi)76家企業(yè)境外IPO備案獲通過

今年以來,企業(yè)境外上市熱度攀升。記者根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),截至6月11日,今年以來,76家企業(yè)境外首次公開發(fā)行上市備案獲通過,已經(jīng)超過去年全年(72家)。其中,33家擬赴港上市,43家擬赴美上市。另外,還有11家H股公司“全流通”備案獲通過。從已上市企業(yè)來看,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月11日,年內(nèi)已經(jīng)有32家內(nèi)地企業(yè)在境外上市。其中,21家赴港上市,11家赴美上市。

9、集運(yùn)指數(shù)創(chuàng)出歷史新高 機(jī)構(gòu)主力席位加倉多頭

6月11日,以上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)為標(biāo)的集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨主力合約2408,早盤高開于4798.9點(diǎn),創(chuàng)出該合約上市以來新高。由于該標(biāo)的指數(shù)主要反映上海至歐洲、美西航線市場(chǎng)份額合計(jì)超過80%以上的運(yùn)力情況,一度引發(fā)投資者預(yù)期海運(yùn)市場(chǎng)一箱難求局面或再現(xiàn)。在多位分析人士看來,班輪公司的提漲是主力合約走高的主因,但深層次原因則是供需基本面錯(cuò)配造成的運(yùn)力緊張。(證券日?qǐng)?bào))

10、鄭商所:紅棗、玻璃期權(quán)自6月21日起上市交易

鄭商所發(fā)布關(guān)于掛牌紅棗、玻璃期權(quán)合約有關(guān)事項(xiàng)的公告。紅棗、玻璃期權(quán)自2024年6月21日(星期五)起上市交易,當(dāng)日8:55-9:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2409、2412及2501的紅棗期權(quán)合約,標(biāo)的月份為2409、2410及2501的玻璃期權(quán)合約。限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、國家發(fā)改委召開加快推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)礦山項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)議

為加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開發(fā)建設(shè),協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)面臨的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”,持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。近日,產(chǎn)業(yè)司召開加快推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)礦山項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)議,深入討論礦山項(xiàng)目建設(shè)過程遇到的困難問題,提出合理解決舉措建議,持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)礦山項(xiàng)目加快開發(fā)建設(shè)。有關(guān)主管部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。

2、5月全國進(jìn)口煤炭4381.6萬噸

海關(guān)總署6月7日公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年5月份,我國進(jìn)口煤炭4381.6萬噸,較去年同期的3958.4萬噸增加423.2萬噸,增長(zhǎng)10.69%;較4月份的4525.2萬噸減少143.6萬噸,下降3.17%。2024年1-5月份,我國共進(jìn)口煤炭20496.9萬噸,同比增長(zhǎng)12.6%。

3、138家鋼企完成超低排放改造公示

據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息,2024年6月初,有3家鋼企進(jìn)行超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況公示,分別為河北唐銀鋼鐵有限公司、寧波萬榮特種鋼有限公司和蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司。截至2024年6月11日,已有138家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進(jìn)行公示。

4、水泥行業(yè)提價(jià)落地執(zhí)行效果較好

5月中下旬開始,水泥行業(yè)大幅提價(jià)陸續(xù)展開,這也是今年以來第二輪全國范圍內(nèi)的大提價(jià)。記者近日采訪獲悉,目前大部分地區(qū)本輪推漲落地執(zhí)行情況較好,銷量也保持平穩(wěn)。不過從需求端來看,水泥銷量難言改觀。多位受訪人士認(rèn)為,下半年水泥量?jī)r(jià)有望迎來修復(fù),但預(yù)計(jì)全年水泥銷量同比仍為下降趨勢(shì)。(證券日?qǐng)?bào))

5、中國船舶外高橋造船獲4艘集裝箱船訂單

6月7日,記者獲悉,中國船舶旗下外高橋造船聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易,與德翔海運(yùn)正式簽署2艘14000TEU甲醇燃料預(yù)留大型集裝箱船、2艘7000TEU中型集裝箱船建造合同。

6、武鋼有限超50%大廢鋼比鋼卷成功下線

近日,寶鋼股份武鋼有限大廢鋼比低碳汽車板、低碳家電板成功實(shí)現(xiàn)下線,部分品種廢鋼比超50%,這是寶鋼股份在多品種大廢鋼比生產(chǎn)的行業(yè)性突破,為鋼鐵產(chǎn)品向低碳領(lǐng)域拓展提供有效支撐。

7、鞍鋼集團(tuán)綠色金融聯(lián)盟擴(kuò)大

去年10月,鞍鋼集團(tuán)聯(lián)合15家金融機(jī)構(gòu)成立綠色金融聯(lián)盟。近日,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、招商銀行、光大銀行與央企鞍鋼集團(tuán)簽署《綠色金融聯(lián)盟合作框架協(xié)議》,正式加入綠色金融聯(lián)盟。鞍鋼集團(tuán)方面表示,將持續(xù)完善綠色金融聯(lián)盟運(yùn)行體制機(jī)制,與聯(lián)盟成員不斷強(qiáng)化在綠色金融領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作,大力推介鞍鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)綠色項(xiàng)目,持續(xù)壓降綠色項(xiàng)目融資成本,加強(qiáng)綠色金融人才培養(yǎng)。(澎湃新聞)

8、馬鋼煉鐵總廠1號(hào)高爐煤氣精脫硫項(xiàng)目投運(yùn)

歷經(jīng)10個(gè)多月的建設(shè),5月31日,馬鋼煉鐵總廠1號(hào)高爐煤氣精脫硫裝置正式投運(yùn)。投運(yùn)后可大幅降低高爐煤氣含硫量,確保排放煙氣滿足超低排放的限值要求。

9、榆鋼高爐3座熱風(fēng)爐點(diǎn)火烘爐

6月6日,榆鋼高爐3座熱風(fēng)爐按預(yù)定計(jì)劃成功點(diǎn)火烘爐,通過遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)顯示爐體一切正常,爐溫正常上升。據(jù)了解,本次熱風(fēng)爐系統(tǒng)烘爐為期20天。截止目前1#熱風(fēng)爐爐溫已達(dá)93.2℃、2#熱風(fēng)爐爐溫92.6℃、3#熱風(fēng)爐爐溫92.2℃。本次熱風(fēng)爐改造從4月17日熱風(fēng)爐耐材拆除開始,歷經(jīng)50天點(diǎn)火烘爐。

10、攀枝花釩鈦高新區(qū)430萬噸高爐項(xiàng)目簽約

近日,攀枝花釩鈦高新區(qū)管委會(huì)與深圳納畢化學(xué)集團(tuán)有限公司簽訂了年處理430萬噸高鈦型高爐渣高質(zhì)化綜合利用項(xiàng)目,項(xiàng)目擬總投資120.8億元,是釩鈦高新區(qū)自成立以來簽約投資金額最大的招商引資項(xiàng)目。據(jù)悉,項(xiàng)目分三期建設(shè),采用全球首創(chuàng)的基于硝酸加壓新技術(shù)與成熟的鈦化工、先進(jìn)材料工藝相結(jié)合,回收提取高爐渣中鈦、鐵、鎂、鋁、鈣、硅等有價(jià)元素,回收率不低于90%,項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約165億元,新增就業(yè)約3000人。

11、2023年全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國TOP6

鋼鐵在基礎(chǔ)設(shè)施、建筑、制造業(yè)和運(yùn)輸部門發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局截至2024年1月的數(shù)據(jù),整體而言,2023年全球粗鋼預(yù)估產(chǎn)量達(dá)18.7億噸。其中,中國的粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上,去年預(yù)估產(chǎn)量為10億噸,中國也是全球最大的鋼消費(fèi)國。印度是僅次于中國的第二大鋼鐵生產(chǎn)國,預(yù)估產(chǎn)量為1.4億噸。其次是日本,預(yù)估產(chǎn)量為8700萬噸。TOP4-6還包括美國(8000萬噸)、俄羅斯(7500萬噸)和韓國(6800萬噸)。

12、美國對(duì)涉華大口徑焊管作出第一次雙反日落復(fù)審終裁

美國商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國的大口徑焊管作出第一次反補(bǔ)貼快速日落復(fù)審終裁,裁定若取消本案的反補(bǔ)貼稅,將導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品的補(bǔ)貼以198.49%的稅率繼續(xù)或再度發(fā)生。2024年6月7日,美國商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國、印度、加拿大、希臘、韓國和土耳其的大口徑焊管作出第一次反傾銷快速日落復(fù)審終裁:若取消現(xiàn)行反傾銷措施,將會(huì)導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品以132.63%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、將會(huì)導(dǎo)致印度涉案產(chǎn)品以50.55%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生、將會(huì)導(dǎo)致加拿大涉案產(chǎn)品以12.32%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

13、LME期銅收跌140美元

LME期銅收跌140美元,跌幅超過1.41%,報(bào)9759美元/噸。LME期鋁收跌38美元,跌約1.48%,報(bào)2534美元/噸。LME期鋅收跌80美元,跌約2.81%,報(bào)2771美元/噸。LME期鉛收跌50美元,跌超2.26%,報(bào)2156美元/噸。LME期鎳收跌73美元,報(bào)17818美元/噸。LME期錫收跌88美元,報(bào)31913美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)27150美元/噸。

14、國內(nèi)期貨夜盤多數(shù)收跌

20號(hào)膠夜盤收跌約2.8%,合成橡膠跌約2.3%,橡膠跌超2.0%,鐵礦石跌約1.3%,LPG則漲約0.9%,棉紗漲約1%。國際銅夜盤收跌0.83%,滬銅收跌0.70%,滬鋁收跌0.57%,滬鋅收跌1.07%,滬鉛收跌0.80%,滬鎳收跌0.26%,滬錫收跌0.01%。氧化鋁夜盤收漲1.34%。不銹鋼夜盤收漲0.07%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3028.0523.23-0.76%

深證成指

9262.35

6.67

+0.07%

創(chuàng)業(yè)板指

1787.30

6.23

+0.35%

道瓊斯

38747.42120.62-0.31%

納斯達(dá)克

17343.55151.02+0.88%

英國富時(shí)100指數(shù)

8147.8180.67-0.98%

德國DAX30指數(shù)

18369.94124.95-0.68%

法國CAC40指數(shù)

7789.21104.77-1.33%

美元指數(shù)

105.260.14+0.13%

美元兌人民幣

7.27170.0002+0.00%

Shibor利率

1.679%

-4.00Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

103.804.70-4.33%

NYMEX原油

78.180.44+0.57%

BDI指數(shù)

183152-2.76%

LMES銅3

980576-0.77%
唐山普碳鋼坯337040-1.17%

螺紋2410

359616-0.44%

熱卷2410

376610-0.26%

鐵礦2409

80711-1.34%

焦煤2409

16189.50+0.59%

焦炭2409

2218.504+0.18%

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