西本要聞
6月18日行業要聞早餐
2024年06月18日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、李強同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤
當地時間6月17日上午,國務院總理李強在堪培拉議會大廈同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。李強指出,中澳關系的本質特征是互利共贏,中澳發展對彼此是機遇而不是挑戰。中方愿同澳方堅持全面戰略伙伴關系的定位,用好中澳戰略經濟對話等機制,不斷擴大貿易規模,積極拓展新能源汽車、可再生能源發電等領域合作,加強地方、文旅等交流合作。希望澳方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境,為雙方人員往來提供更多便利。中方愿同澳方在地區和國際層面加強協調合作,從維護本地區和平穩定出發,反對陣營對抗和“新冷戰”,堅持開放包容、共同發展,攜手推進地區經濟一體化,建設開放型世界經濟。(新華社)
2、國家外匯管理局:我國跨境資金流動趨向均衡
國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2024年5月份外匯收支形勢答記者問,我國跨境資金流動趨向均衡,外匯市場運行總體平穩。5月份,企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出規模相當,呈現基本平衡,跨境資金流動形勢顯著向好;市場預期保持平穩,外匯交易理性有序,結售匯逆差明顯收窄,外匯市場供求狀況進一步改善。(國家外匯管理局)
3、國家外匯管理局:外資配置人民幣資產意愿較強
國家外匯管理局新聞發言人王春英表示,2024年5月,貨物貿易跨境資金凈流入較快增長,外資投資境內債券規模保持較高水平。在我國外貿發展態勢持續向好的支撐下,5月份貨物貿易項下跨境資金凈流入同比和環比分別增長23%和76%,凈流入規模創2023年下半年以來單月新高,持續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。同時,外資配置人民幣資產意愿較強,5月份凈買入境內債券320億美元,環比增長86%,處于歷史較高水平。此外,境內主體對外各類投資更加平穩有序。
4、央行上海總部:5月末境外機構持有銀行間市場債券4.22萬億元
人民銀行上海總部6月17日發布5月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示,截至5月末,境外機構持有銀行間市場債券4.22萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的3.0%。從券種看,境外機構的主要托管券種是國債,托管量為2.24萬億元,占比53.1%;其次是政策性金融債,托管量為0.93萬億元,占比22.0%。
5、商務部:對原產于歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查
商務部發布公告,決定自2024年6月17日起對原產于歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查,本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日,產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日。
6、2024年大規模政策寬松預期落空
隨著主要央行面對比預期更持久的通貨膨脹,以及經濟和工資增長顯示出更強的韌性,原本預計在2023年底實施的聯合寬松貨幣政策似乎并未達到預期效果。
7、據悉鮑威爾7月9日將發表半年度貨幣政策證詞
據報道,美國參議院金融委員會主席布朗的辦公室周一表示,美聯儲主席鮑威爾定于7月9日在參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策證詞。7月9日前幾日公布6月非農(7月5日),后兩日公布6月CPI數據(7月11日),目前美聯儲官網的日程上未有該事項。
8、紐約州制造業萎縮程度小于預期
紐約州6月份制造業活動萎縮程度小于預期,同時一項衡量生產商接收價格的指標跌至近一年低點。紐約聯儲的整體商業狀況指數上漲9.6點,至-6。該指數低于零表明處于萎縮狀態。接受調查的經濟學家預估中值為-10。該州制造商接收價格指標跌7點,至7.1,而原材料支付價格指標跌至年初以來的最低水平。
9、印度政府據稱考慮減稅以刺激消費
據報道,印度政府正考慮為收入較低的個人減稅,以解決消費疲軟的情況。文章引述政府官員指,與其增加福利支出,政府內部更傾向上述的減稅措施。政府官員稱,減稅或對刺激可支配收入更有效,其可轉成更高的消費,為經濟活動注入活力。
10、美股周一收高
道指結束此前連續四個交易日的下跌。標普500指數與納指再創歷史新高。高盛與花旗等相繼上調對標普指數的預測。多位美聯儲官員將在本周發表講話,市場將關注他們關于利率前景的表述。道指漲188.94點,漲幅為0.49%,報38778.10點;納指漲168.14點,漲幅為0.95%,報17857.02點;標普500指數漲41.63點,漲幅為0.77%,報5473.23點。
11、WTI原油收高2.4%
美國WTI原油周一收高逾2%,突破每桶80美元,延續了上漲的上漲勢頭。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.88美元,漲幅為2.4%,收于每桶80.33美元。歐洲洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.63美元,漲幅為2%,收于每桶84.25美元。
12、COMEX黃金期貨跌0.66%
COMEX黃金期貨跌0.66%,報2333.7美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.2%,報29.532美元。
13、巴菲特持續減持比亞迪H股
美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋還在持續減持比亞迪。6月17日,港交所最新披露數據顯示,伯克希爾于6月11日減持比亞迪H股,減持股份達134.75萬股,持倉比例由7.02%降至6.9%,每股交易平均價為230.46港元。按此價格計算,巴菲特此番減持合計套現約3.1億港元。
國 內 財 經
1、2024年1—5月份全國固定資產投資增長4.0%
2024年1—5月份,全國固定資產投資(不含農戶)188006億元,同比增長4.0%(按可比口徑計算,詳見附注7),其中,民間固定資產投資97810億元,同比增長0.1%。從環比看,5月份固定資產投資(不含農戶)下降0.04%。分產業看,第一產業投資3565億元,同比增長3.0%;第二產業投資62881億元,增長12.5%;第三產業投資121560億元,與去年同期持平。
2、2024年5月份規模以上工業增加值增長5.6%
5月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,5月份,規模以上工業增加值比上月增長0.30%。1—5月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
3、國家統計局:5月份商品零售額34937億元
按消費類型分,5月份,商品零售額34937億元,同比增長3.6%;餐飲收入4274億元,增長5.0%。1—5月份,商品零售額173603億元,增長3.5%;餐飲收入21634億元,增長8.4%。
4、國家統計局:5月份消費市場恢復向好
國家統計局貿經司首席統計師袁彥解讀5月份消費市場數據:5月份,消費市場運行穩中有升,市場銷售增長加快,升級類消費需求有效釋放,線上消費占比持續提高;服務零售繼續較快增長,出行文旅消費持續活躍。今年以來,消費市場保持穩定增長態勢。但也要看到,居民消費能力和消費意愿仍待增強,部分商品和業態銷售疲軟。下階段,要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,著力提升居民消費能力,不斷夯實消費增長基礎,加快推動消費品以舊換新政策落實落細,促進消費市場持續恢復向好。
5、國家統計局:1—5月全國房地產開發投資同比下降10.1%
1—5月份,全國房地產開發投資40632億元,同比下降10.1%;其中,住宅投資30824億元,下降10.6%。1—5月份,房地產開發企業房屋施工面積688896萬平方米,同比下降11.6%。其中,住宅施工面積481557萬平方米,下降12.2%。房屋新開工面積30090萬平方米,下降24.2%。其中,住宅新開工面積21760萬平方米,下降25.0%。房屋竣工面積22245萬平方米,下降20.1%。其中,住宅竣工面積16199萬平方米,下降19.8%。
6、1—5月份,房地產開發企業到位資金42571億元
國家統計局數據顯示,1—5月份,房地產開發企業到位資金42571億元,同比下降24.3%。其中,國內貸款6810億元,下降6.2%;利用外資11億元,下降20.3%;自籌資金14816億元,下降9.8%;定金及預收款12584億元,下降36.7%;個人按揭貸款6191億元,下降40.2%。
7、5月份70個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格環比下降
國家統計局數據顯示,5月份,70個大中城市中,各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅略有擴大。5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%,降幅比上月擴大0.1個百分點。其中,北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%,上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%,降幅均比上月擴大0.2個百分點。5月份,一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%,降幅比上月擴大0.1個百分點,其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%,降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%,降幅與上月相同。
8、5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%
國家統計局數據顯示,5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%,降幅比上月擴大0.1個百分點。其中,北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%,上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.7%和0.8%,降幅均比上月擴大0.2個百分點。
9、5月份,一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%
國家統計局數據顯示,5月份,一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%,降幅比上月擴大0.1個百分點,其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降1.0%,降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%,降幅與上月相同。
10、“不降息” 央行續作1820億元MLF
央行17日進行1820億元1年期MLF操作,中標利率為2.50%,與此前持平。當日有2370億元1年期中期借貸便利(MLF)到期。
11、報告:5月銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.566%
融360數字科技研究院發布5月銀行存款利率報告顯示,今年5月,銀行整存整取存款3個月期平均利率為1.566%,6個月期平均利率為1.77%,1年期平均利率為1.901%,2年期平均利率為2.108%,3年期平均利率為2.512%,5年期平均利率為2.461%。和上個月相比,中長期限存款平均利率均下跌。“下調存款利率、壓降高成本負債成為一種趨勢。”融360分析認為,當前,3年期、5年期定期存款利率已出現“倒掛”,后續預計存款利率仍會迎來多輪調降,以壓降存款成本、減緩銀行息差縮窄壓力。(新京報)
12、長江中下游6月18日進入梅雨期
長江流域氣象中心預測,隨著西太平洋副熱帶高壓北抬,雨帶也將逐漸北抬至長江中下游地區,18日開始長江中下游地區自南向北進入梅雨期,較常年同期略偏晚。6月17日至20日、21日至25日長江流域上游及干流沿江有兩次暴雨過程,并伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣,烏江、湘江、鄱陽湖流域北部、長江中下游沿江地區有大到暴雨、局地大暴雨。水利部長江水利委員會水文局預測,長江上游來水波動增加,兩湖水系將發生明顯漲水過程,洞庭湖“四水”、鄱陽湖“五河”合成流量19日前后均將漲至30000立方米每秒左右,中下游干流水位5天漲幅約0.5至1.5米,此后還將繼續上漲,降雨落區內部分支流可能發生超警及以上洪水。
13、5月上海人民幣貸款增加391億元
人民銀行上海總部6月17日發布貨幣信貸運行情況顯示,貸款方面,5月上海人民幣貸款增加391億元,外幣貸款增加8億美元;存款方面,5月上海人民幣存款增加1941億元,外幣存款增加6億美元。
14、今年前5個月西部地區外貿增長9.3%
從成都海關了解到,今年前5個月,西部12省份進出口1.59萬億元,同比增長9.3%,是我國外貿增長最快的區域,主要進出口商品為機電產品。其中,民營企業進出口8930.3億元,增長15%,占同期西部進出口總值的56%。(央視新聞)
15、粵港澳大灣區將建設全球最密集、最完善的鐵路交通網
記者獲悉,未來一段時間,粵港澳大灣區將建設全球最密集、最完善的鐵路交通網。近期到2025年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達4700公里,全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈。遠期到2035年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達5700公里,覆蓋全部縣級以上城市。屆時,廣州至大灣區主要城市30分鐘可到達,與省內主要城市可1至2小時互達,至臨近省會城市3小時互達,與長三角、成渝城市群4至6小時互達。(深圳商報)
16、城投債供給持續減少,機構搶購新發債券
城投債的供給正在減少。Wind數據顯示,5月份城投債凈融資規模為-445.22億元,已經連續4月為負。在此背景下,機構投資者搶購新發的城投債。同時,城投債發行利差維持低位,二級市場利差不斷收窄。中信證券首席經濟學家明明表示,存量城投債規模減小也是化債的必然結果,隨著特殊再融資債的發行,以及部分平臺通過銀行貸款來化解隱債,城投平臺的資金來源更為多元,債務壓力有所緩解,因此使得存量債券規模降低,凈融資持續為負。(證券時報)
17、多地中小銀行宣布下調存款利率
今年以來,銀行“降息潮”仍在繼續,又有不少中小銀行陸續加入了下調存款利率的陣營。最近一個月,已有包括廣東、廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱、山西、深圳等多地的中小銀行對存款掛牌利率進行了調整,降幅最高可達60個基點。記者注意到,經過近兩年來的多輪“降息”,目前利率在3%以上的定期存款已難覓蹤影。但從中小銀行調降后的利率水平來看,仍較國有大行、股份制銀行具有一定優勢。(金融時報)
18、業內人士預計降準降息窗口將后移
6月中期借貸便利(MLF)縮量平價續作,令市場此前的降準降息預期雙雙落空。6月17日,中國人民銀行開展1820億元MLF操作,中標利率為2.5%,利率與此前持平。因本月有2370億元MLF到期,央行實現凈回籠550億元。對于最新操作,業內認為,當前正處于政策效果觀察期內,央行小幅縮量續作,體現了對流動性的精細調控,并未釋放收緊信號。此外,考慮到銀行凈息差處于歷史低位,市場預計6月貸款市場報價利率(LPR)將保持不變。降準降息窗口繼續后移。(上證報)
19、首筆全國第二批城中村改造專項借款落地廣東
廣東省住房和城鄉建設廳消息,6月14日晚,住房城鄉建設部將珠海、惠州、中山市申報城中村改造專項借款項目推送至中國農業發展銀行、國家開發銀行,廣東省成為第二批城中村改造專項借款項目中首批推送至政策性銀行的省份。當晚,三個市共8個項目獲得兩家政策性銀行授信326億元,其中珠海市高新區永豐村城中村改造項目獲得首筆全國第二批城中村改造專項借款,其他項目正在辦理放款手續中。
20、中指研究院:1—5月全國新建商品房銷售額同比降幅收窄
從中指研究院獲悉,1—5月我國新建商品房銷售面積3.7億平方米,同比下降20.3%,新建商品房銷售額3.6萬億元,同比下降27.9%,降幅收窄。中指研究院分析稱,綜合來看,在多項政策舉措落地后,房地產市場情緒有所好轉,特別是核心城市政策效果正在顯現,未來市場能否持續修復,仍依賴于接下來政策跟進節奏和力度,以及居民收入預期的改善。
21、中國建筑:2024年1-5月新簽合同總額為同比增長12%
中國建筑公告,2024年1-5月新簽合同總額為18106億元,同比增長12%。其中,建筑業務新簽合同額為16747億元,增長17.5%。房屋建筑業務新簽合同額為11579億元,基礎設施業務為5111億元,分別增長10.6%和37.4%。境內新簽合同額為15771億元,增長13.8%;境外為976億元,增長145.2%。地產業務方面,合約銷售額為1359億元,下降28.9%;合約銷售面積為486萬平方米,下降39.3%。期末土地儲備為8494萬平方米,新購置土地儲備為291萬平方米。
22、中國電建:前5月新簽合同金額4784.74億元
中國電建(601669)6月17日晚間公告,公司2024年1月至5月新簽項目4176個,新簽合同金額4784.74億元,同比增長6.78%。
23、上海二手房單日網簽破千套
“昨天上海網簽再次刷新紀錄(1184套),創近3年歷史成交量新高。”在剛剛過去的周末,上海房地產圈被這一則消息刷了屏。對于這一引人注目的數據,有對上海二手房市場熟悉的資深業內人士向記者分析稱,官方披露的網簽數據往往具有滯后性,周末再疊加之前端午節的影響,個別數據沖高的代表性并不算強。不過,整體來看,5月27日“滬九條”新政之后,確實有不少需求得到釋放,上海二手房市場出現改善。(第一財經)
24、深圳二手房在售量持續增加
在樓市政策優化調整的背景下,多地樓市釋放出一些“回暖”的信號,二手房在售數量也大幅增加,深圳市場也不例外。6月17日,深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示,截至6月17日,深圳全市共有62324套有效在售二手房源,較上周增加506套,在售二手房源數量持續增加。
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