西本要聞

6月24日行業要聞早餐

2024年06月24日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：中德部長舉行會晤，瑞士希望加強與中國合作。雙休日唐山鋼坯下跌，各地建筑鋼市疲弱。

國際 動 態  

1、中德部長會晤：全球貿易保護主義抬頭令人擔憂

6月22日，商務部部長王文濤與德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克在北京舉行會晤。對于歐盟宣布擬從7月4日起對中國電動汽車加征關稅，王文濤表示，“如果歐方有誠意，中方希望盡快啟動談判；若歐方一意孤行，中方將采取一切必要行動捍衛自身利益。”哈貝克也表示，德國從中德貿易往來中受益匪淺，但貿易保護主義抬頭令人擔憂。”

2、中歐商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商

6月22日，商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視頻會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。（央視新聞）

3、瑞士商界希望加強與中國的合作

中國-瑞士企業對話會暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會瑞士推介會19日在蘇黎世舉辦，100余名中瑞兩國工商界人士出席推介會。中國貿促會會長任鴻斌在采訪中表示，中國和瑞士兩國間商業交流和貿易關系非常重要，瑞士商界也非常希望加強與中國的合作，開拓中國市場。

4、歐洲央行執委施納貝爾：經濟正在逐漸復蘇

歐洲央行執委施納貝爾：經濟正在逐漸復蘇。抗通脹的“最后一英里”是顛簸的。服務業通脹具有粘性。商品通脹正在迅速下降。較高的存款利率鼓勵更多的儲蓄，而更高的儲蓄意味著消費減少。企業采取的“勞動力囤積”行為影響了勞動生產率。這種現象削弱了貨幣政策傳導機制的有效性。企業開始在利潤中吸收更高的工資成本。地緣政治風險和氣候變化是供給端沖擊因素。

5、今年有50%的幾率成有記錄以來最熱的年份

6月24日訊，從南亞次大陸到阿拉伯半島，從美國西部到墨西哥灣，“超級熱”已經成為人們的共同感受。根據美國國家海洋和大氣管理局下屬國家環境信息中心預測，2024年有50%的幾率成為有記錄以來最熱的年份，躋身史上5個最熱年份的幾率則高達100%。

6、俄羅斯首次出口玻利維亞的燃油運抵智利港口

當地時間6月22日，玻利維亞公共工程部長蒙塔尼奧宣布，俄羅斯首次向玻利維亞出口的5萬噸柴油已運抵智利北部港口阿里卡，并將于近日通過陸路運輸配送至玻利維亞各地。據悉，該批燃油由俄羅斯最主要石油生產企業之一的盧克石油公司調配運輸，供應給玻利維亞國家石油公司。預計可滿足玻利維亞國內至少10天的燃料需求。（央視新聞）

7、以總理稱軍事行動“激烈戰斗”階段將結束

以色列總理內塔尼亞胡當地時間23日表示，以色列針對哈馬斯等組織的軍事行動“激烈戰斗階段”即將結束，但是為確保哈馬斯等組織不會恢復對加沙的控制，以軍仍將在加沙繼續戰斗。

8、受美歐高利率拖累 日本百年銀行陷入巨虧危機

日本百年銀行農林中央金庫近日宣布，為降低持有低收益美歐債券的風險，將于本財年（截至2025年3月）拋售價值約10萬億日元（1美元約合159日元）、以美國國債和歐洲政府債券為主的海外債券。據日本媒體報道，此舉將使該銀行賬面虧損轉為實際虧損，其本財年凈虧損額或將大幅增至1.5萬億日元。農林中央金庫成立于1923年，是日本最大的機構投資者之一，主要服務于日本的農業、漁業和林業合作社。

9、花旗警告日股面臨重大回調風險

根據東京證券交易所的數據，截至6月14日的四周內，外投資連續凈賣出，創去年9月以來最長拋售。僅在6月14日當周，外資就凈賣出了2500億日元（約合16億美元）日股。據媒體周日報道，花旗稱日本股市面臨重大回調風險；美國銀行一項基金經理調查顯示約三分之一的受訪者認為日股已經見頂。

10、也門胡塞武裝襲擊紅海和印度洋的兩艘船只

當地時間6月23日，也門胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞發表聲明，稱用無人機襲擊了紅海上的“跨世界導航者”號，并用導彈襲擊了印度洋上的“斯托特紅巨艦”號。胡塞武裝表示，這兩艘船之所以成為目標，是因為擁有這兩艘船只的公司違反了禁止進入以色列港口的決定。（央視新聞）

11、俄羅斯達吉斯坦恐襲事件已致9死25傷

根據達吉斯坦共和國官方當地時間23日公布的消息，當天發生的恐襲事件已造成9人死亡，其中7人為執法人員，另有25人在襲擊中受傷。俄羅斯國家反恐委員會宣布，達吉斯坦共和國全境進入反恐行動狀態。（央視新聞）

國 內 財 經 

1、我國專精特新中小企業超13.5萬家

在各項政策舉措支持下，近年來，我國專精特新中小企業的培育速度也不斷加快。最新數據顯示，目前我國已培育專精特新中小企業13.5萬多家，“小巨人”企業1.2萬家，制造業單項冠軍企業1557家。(央視財經)

2、生態環境部首次發布公路環評導則

生態環境部近日首次發布關于公路建設項目的《環境影響評價技術導則》，對于建設高速公路、一級公路和二級公路等項目提出了相應的環評規范要求。公路環評導則堅持生態優先、綠色低碳理念。要求通過優化選址選線避讓或減少占用環境敏感區，從源頭減少對生態系統、沿線居民等的不利影響；對難以避讓的強化生態保護、噪聲防治等要求，采取綠色施工工藝、清潔低排放的施工機械等措施，要求開展溫室氣體排放管控和適應氣候變化的相關工作，推動建設綠色低碳公路。

3、7天少了40家 農村中小銀行吸收合并急

上周五，國家金融監督管理總局內蒙古監管局網站發布正藍旗匯澤村鎮銀行解散的批復。據證券時報記者統計，截至上周五，7天時間已至少有40家農村中小銀行被吸收合并或解散，農村中小銀行加速洗牌。此外，遼寧農商銀行獲批吸收合并36家農村中小銀行機構；民生銀行收購1家村鎮銀行并設立分支機構；東莞農村商業銀行吸收合并2家村鎮銀行。業內人士預計，到年底，銀行業金融機構獨立法人數量將會進一步減少，退出的機構將以中小農商行、村鎮銀行居多。（證券時報）

4、東北地區進出口規模首次突破5000億元

據海關統計，今年一季度以來，東北地區的進出口規模持續攀升，連續突破了3000億元、4000億元和5000億元三個大關，東北全面振興在外貿領域不斷取得新突破。海關最新數據顯示，今年前5個月，東北地區外貿進出口總值5160.6億元，首次突破5000億元，規模創歷史同期新高，同比增長4.5%。（央視新聞）

5、浙江省財政廳下達一批中央基建投資資金

日前，浙江省財政廳印發《關于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設2024年第一批中央基建投資資金的通知》，資金專項用于積極應對人口老齡化工程和托育建設項目，相應追加各市、縣（市）2024年度支出預算指標。（浙江發布）

6、南方電網計劃2024年固定資產投資1730億元

南方電網公司22日消息，2024年該公司固定資產投資安排達1730億元，同比增長23.5%；規劃推進194項能源重點工程建設。據了解，南方電網公司2024年固定投資安排覆蓋電網建設、抽水蓄能、新型儲能等領域共194項能源重點工程。

7、廣州前5月經濟運行數據出爐

6月22日，廣州市統計局公布1-5月廣州經濟運行情況。數據顯示，1-5月，廣州市規模以上工業增加值同比增長0.7%。高技術制造業增勢良好，實現增加值增長9.9%。據悉，5月，面對市場有效需求不足和產業結構調整等多重壓力和挑戰，在一系列穩增長政策顯效發力下，廣州市經濟運行保持平穩，新興動能不斷蓄勢，發展質效持續顯現。

8、成達萬高鐵全面進入橋梁架設階段

6月22日，隨著中鐵十八局承建的成達萬高鐵達州段首榀重約700噸的箱梁在鯉魚河特大橋精準落位，成達萬高鐵全面進入橋梁架設階段，為全線按期建成通車奠定了堅實基礎。成達萬高鐵是國家“八縱八橫”高速鐵路網沿江通道的重要組成部分，線路建成通車后將與成渝、渝萬、渝貴等我國西南地區的多條高鐵相連，為推動成渝地區雙城經濟圈建設提供堅實的運能保障。屆時，從成都經達州到重慶的行車時間，將由5個小時左右縮短到2小時以內。（新華社）

 證 券 期貨 

1、本周A股解禁市值逾670億元

本周（6月24日至28日），A股市場將有89家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新股價計算，89家公司解禁股對應市值合計671.62億元。

2、低利率環境下A股配置價值凸顯

上周A股主要指數震蕩下行，滬指再度回落至3000點附近。對于市場近期的表現，綜合本周多家機構觀點來看，北向資金凈賣出、市場風格輪動較快等多方面因素疊加，導致A股整體運行偏弱。展望后市，賣方研究機構紛紛提示，一方面，上周舉辦的2024陸家嘴論壇向市場釋放多重政策信號，傳遞出維護資本市場平穩運行的信心；另一方面，從性價比和安全邊際來看，當前A股底部特征顯著，具備較高配置價值。在低利率環境延續的情況下，高股息資產仍是中長期資金配置的重要方向。（上證報）

3、面值退市警報拉響 多家A股公司“花式自救”

新“國九條”發布以來，A股市場加速優勝劣汰。除財務類、重大違法類等多項退市指標外，觸及交易類退市指標的面值退市引發市場關注。數據顯示，截至目前，年內已有13家上市公司確定退市，其中7家因觸及面值退市規則而被終止上市。 退市壓力之下，多家股價徘徊在1元/股左右的上市公司采取了多種方式自救，包括回購、大股東增持、尋求注資等。

4、指數增強基金年內超額收益顯著

Wind數據顯示，截至6月21日，全市場277只指數增強基金（僅統計主代碼）今年以來平均超基準收益率為2.34%，超過去年全年1.63%的超基準收益率水平。據統計，219只指數增強基金在今年跑贏業績比較基準。也就是說，占比近八成的指數增強基金斬獲超額收益。（中國基金報）

5、29萬億元理財市場主流產品雙雙跌破2.9%

受禁止“手工補息”政策、部分銀行下調存款利率等因素影響，“存款搬家”背景下，理財市場規模持續增長，5月份理財規模環比大增4000億元。不過，在低利率市場環境下，“資產荒”問題仍存。最新數據顯示，作為29萬億元理財市場的主流產品，存續固收類理財平均兌付年化收益率，以及新發開放式產品平均業績比較基準，均跌破2.9%，雙雙創下年內新低。（中國基金報）

6、同比增超25%，新基發行回暖

公募基金新發市場回暖趨勢漸顯。數據顯示，以基金成立日為統計標準，截至6月22日，今年以來全市場新成立基金601只，發行規模合計6489.51億元，發行數量與發行規模同比分別增長2.56%和25.46%。去年同期，全市場成立基金586只，發行規模合計5172.68億元。

7、私募整體已切換“進攻”模式

私募排排網的數據顯示，最新股票私募倉位指數為78.88%，雖然中斷了此前連續5周加倉趨勢，但倉位指數仍在年內高點附近。其中，滿倉股票私募占比依然接近6成，五十億規模私募逆向加倉創年內新高。

8、近30家A股上市公司已公告解聘普華永道

因牽扯進恒大財務造假一案，普華永道正迅速被合作的上市公司“拋棄”。據統計，截至6月22日，已有近30家A股上市公司公告解聘普華永道中天，其中不乏“千萬級”、“億元級”大單，合計丟單金額超4億元。普華永道中天2023年在A股年報審計客戶數共107家，境內審計費用超8億元。從審計費上看，普華永道中天在A股年審市場丟失過半份額。（上證報）

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市走弱

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌40元，報3300元/噸，周環比下跌90元；主要在營業市場建筑鋼價走弱，交易不熱。

2、今年前5個月天津口岸鐵礦砂進口量同比增近3成

從天津海關獲悉，據海關統計，今年1至5月，天津口岸進口鐵礦砂及其精礦3792.2萬噸，同比增加28.3%。面對鐵礦砂進口量的大幅增長，天津海關采取了系列措施確保通關效率。

3、寶武董事長與淡水河谷首席執行官會談

當地時間6月22日上午，寶武董事長胡望明來到巴西淡水河谷位于里約熱內盧的總部，與淡水河谷首席執行官柏安鐸進行會談。雙方就綠色低碳轉型、綠色爐料全球布局、打造綠色資源物流體系等話題進行了溝通交流。胡望明表示，希望雙方能在低碳冶金技術研發、綠色爐料全球布局、綠色資源物流體系打造等方面深化合作。

4、新疆資源開發加速 出讓127個礦業權項目

新疆礦業權出讓項目推介會22日在新疆和田舉行，擬出讓127個礦業權項目，吸引了全國276家涉礦央企、國企、民企等，旨在進一步將新疆礦產資源優勢轉化為經濟優勢，引導更多企業到新疆投資興業。記者從推介會上了解到，推介會由新疆自然資源廳等承辦，127個礦業權項目涉及金、銅、石油天然氣、鉛鋅、鐵、鋰等多個礦種，面積達22600平方千米，均經過了詳實論證、仔細篩選，具有較好的成礦地質條件、找礦前景和資源潛力。(新華社)

5、太鋼高端無磁鉆鋌用鋼進入國家重點工程

新疆深地塔科1號突破10000米，成為世界陸上第二、亞洲第一垂深井，太鋼無磁鉆鋌用鋼成功通過中石油平臺供應該項目，最長連續下井時間達到1000小時，產品質量穩定可靠。標志著太鋼高端無磁鉆鋌在國內率先進入國家重點工程項目高端領域，具有極大的品牌效應和競爭優勢，為中國能源安全貢獻太鋼智慧和力量。

6、重慶鋼鐵厚板產線日歷作業率再次突破歷史紀錄

重慶鋼鐵軋鋼廠厚板產線認真落實“四化”“四有”要求，以算賬經營為抓手，深入推進精益運營，除斷點、通堵點、破難點，實現極致效率、極致效益，5月份厚板產線日歷作業率達94.08%，打破2022年12月94.04%的歷史紀錄。

7、舞鋼特厚低溫容器板出口俄羅斯

6月15日，河鋼集團舞鋼公司研發的一批高端特厚低溫容器鋼板出口到俄羅斯，用于“一帶一路”沿線重點項目的濃縮塔和精餾塔制造。該鋼板厚度達204毫米，屬國際上該類鋼板的最大厚度，產品各項技術指標均處于國際領先水平。

8、青山不銹鋼精深加工產業園項目及企業入園集中簽約儀式隆重舉行

6月20日，青山不銹鋼精深加工產業園項目及企業入園集中簽約，開啟羅源不銹鋼產業發展嶄新篇章。據悉，羅源青山不銹鋼精深加工產業園項目，落地白塔鄉村振興產業園地塊，項目一期占地約1137畝，其中工業用地約667畝，是以不銹鋼鋼管為主的不銹鋼精深加工基地。

9、天鋼公司錨定棒材小規格市場 實現新突破

天鋼銷售部圍繞“穩固年”總基調，牢固樹立大局意識、責任意識，通過優化排產，提升同規格連軋量，達到降本增效目標，取得了良好效果。6月中旬，棒材Φ40小圓規格連軋突破1萬噸。

10、中南鋼鐵橋梁鋼產品推介暨客戶大會舉行

6月20日，中南鋼鐵橋梁鋼產品推介暨客戶大會在武漢拉開序幕，中鐵大橋勘測設計院、中交第二公路規劃設計院、湖北交通規劃設計院、湖北交投物流集團、蜀道集團集采公司、中建三局一公司、中交二航局、中鐵大橋局、中鐵建大橋局、中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵九橋、中鐵重工、輝創重工、大明國際，中國寶武鋼鐵業發展中心、寶鋼股份、太鋼集團、八一鋼鐵、新鋼集團、山東鋼鐵以及寶武中央研究院的領導和代表應邀參會。

11、八鋼主工序除塵灰全部實現回用

日前，隨著八鋼公司燒結料場除塵灰回配項目正式投產運行，鐵、鋼、材主工序在生產中產生的除塵灰回收利用渠道更加通暢明晰。至此，八鋼公司主工序除塵灰已全部實現回收利用，在降低噸鐵成本的同時，環保效益十分顯著。

12、澳大利亞礦業界人士期待中國為澳帶來增長和轉型動能

澳大利亞有著豐富的礦產資源，中澳經濟優勢互補，是天然的合作伙伴。澳大利亞總理阿爾巴尼斯近日表示，澳方愿同中方加強經貿、礦產等領域合作。澳大利亞礦業界人士表示，當前全球能源轉型蓬勃發展，非常期待中國市場和投資為相關產業繼續提供增長動能。（新華社）

13、WBMS：2024年4月全球精煉鎳供應過剩1.2萬噸

世界金屬統計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2024年4月，全球精煉鎳產量為29.36萬噸，消費量為28.16萬噸，供應過剩1.2萬噸。2024年1-4月，全球精煉鎳產量為115.05萬噸，消費量為111.94萬噸，供應過剩3.11萬噸。2024年4月，全球鎳礦產量為29.21萬噸。2024年1-4月，全球鎳礦產量為114.45萬噸。

14、ICRA修訂2024/25財年印度鋼材消費增長預期

近日，穆迪印度子公司ICRA上調了對印度鋼材需求增長的預測，因為新政府可能會繼續關注基礎設施，增加鐵路、公路和水利項目支出。ICRA預計，2024/25財年（截至2025年3月31日），印度的鋼材消費量將同比增長9%-10%，而此前該評級機構預測的增幅為7%-8%。

15、蒂森克虜伯上半財年虧損額顯著擴大至3.92億歐元

2023財年上半年，蒂森克虜伯集團訂單金額由2022財年上半年的193.65億歐元同比大幅減少14.5%至165.49億歐元；凈銷售收入由2022財年上半年的191.25億歐元同比下滑9.8%至172.45億歐元；EBITDA由2022財年上半年的9.51億歐元同比顯著縮水44.2%至5.31億歐元；EBITDA率由2022財年上半年的5.0%顯著回落至3.1%；調整后EBIT由2022財年上半年的3.73億歐元同比顯著下滑28.2%至2.68億歐元；調整后EBIT率由2022財年上半年的1.9%大幅下降至1.6%；歸屬上市公司股東凈利潤持續虧損，虧損額由2022財年上半年的1.47億歐元顯著擴大至3.92億歐元。

16、蒂森克虜伯計劃削減杜伊斯堡工廠約200萬噸年產能

近日，德國蒂森克虜伯公司提出了結構性調整的初步概念，預計將大幅削減杜伊斯堡的生產能力，并對生產網絡進行深遠的優化。為了應對市場挑戰，蒂森克虜伯鋼鐵公司的執行委員會提出了這些概念，旨在顯著提高競爭力和盈利能力，以便在持續挑戰性的市場條件下讓鋼鐵業務適應未來。“調整的核心在于將生產能力縮減至每年約900萬至950萬噸，這一數字大致相當于過去三年登記的運輸水平。相比之下，目前的生產能力配置是為了大約1150萬噸的運輸量。

17、英國鋼鐵公司在蒂斯賽德工廠獲得電爐建設許可

近日，英國鋼鐵公司已獲得在蒂斯賽德工廠建設電爐設備的許可，旨在實現綠色鋼鐵生產。雷德卡爾和克利夫蘭區議會批準了該公司于2023年12月提交的申請，以在蒂斯賽德工廠建設一座電爐，作為實現氣候中性和可持續生產運營戰略的一部分。該戰略的成本估計為12.5億英鎊（約合15.8億美元）。目前，該地點的建設工作已經開始，同時正在進行環境和技術研究以及設備選擇過程。

18、塔塔鋼鐵2023財年稅后利潤虧損491.0億盧比

2023財年，塔塔鋼鐵公司粗鋼產量由2022財年的3065萬噸同比小幅減少2.3%至2994萬噸；鋼材發貨量由2022財年的2879萬噸同比小幅增長2.1%至2939萬噸。受鋼材發貨量環比大幅增加，以及旗下印度部門、荷蘭公司和英國公司鋼材平均銷售價格環比下跌等因素共同影響，塔塔鋼鐵公司2023財年四季度營業收入由2023財年三季度的5531.2億盧比環比增長6.1%至5868.7億盧比，與2022財年四季度的6296.2億盧比相比則減少6.8%；稅前利潤由2023財年三季度的192.8億盧比環比下降6.2%至180.9億盧比，與2022財年四季度的332.1億盧比相比也顯著下滑。

19、印尼永旺鋼鐵宣布停產

6月13日，印尼永旺鋼鐵公司本周已宣布暫時停產。其生產線在6月11日正式停止運營，并預計將在大約80天后的8月底或9月初重新啟動。盡管具體的恢復日期尚未最終確定，但業界預計至少需要兩個月的準備時間。這家冷軋鋼廠的年產能高達70萬噸，專注于生產300系列不銹鋼產品。

20、美國鋼動力公司投產4條新高附加值產品生產線

近日，美國鋼動力公司在2024年1季度財報電話會議上稱，該公司在得克薩斯州Sinton鋼廠和印第安納州Heartland鋼材加工廠的4條新涂鍍生產線已開始生產。自今年1月份投產以來，Sinton鋼廠一直在穩步提高產能272155噸/年可生產鍍鋁鋅帶卷的熱浸鍍鋅產線和產能217724噸/年彩涂板卷產線的產量。

21、日本制鐵瀨戶內鋼廠（大阪鋼廠）關停

近日，日本制鐵在2023財年第四季度（2024年1月至3月）的報告中稱，該公司上個季度完全停止了其瀨戶內鋼廠（大阪鋼廠）的運行。該公司關停了大阪鋼廠3臺冷軋機，總產能為47萬噸/年。此舉是日本制鐵正在進行的重組生產設施以降低成本計劃的一部分。在2024財年（2024年4月至2025年3月），日本制鐵計劃關閉其他生產基地的大量產能：東日本鋼廠（鹿島鋼廠）的一座焦化廠、一座燒結廠、一座高爐、一座煉鋼車間以及一臺中厚板軋機和一臺型鋼軋機，關西鋼廠（和歌山鋼廠）的一座焦化廠以及東日本鋼廠（君津鋼廠）和瀨戶內鋼廠（堺市鋼廠）的熱浸鍍鋅帶卷產線。

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