西本要聞
6月27日行業要聞早餐
2024年06月27日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態
1、IMF副總裁李波：貿易碎片化導致全球GDP損失7%
國際貨幣基金組織（IMF）副總裁李波周三在2024夏季達沃斯論壇上說，貿易碎片化會使全球GDP有7%的損失，相當于德國與法國經濟體量的合計。他認為，必須采取開放的態度和積極的貿易政策應對貿易碎片化。
2、德國消費者信心先行指數環比下降
德國市場研究機構捷孚凱26日發布的報告顯示，7月德國消費者信心先行指數為負21.8點，較6月修正后的數據小幅下降0.8點，中斷連續四個月上升趨勢。
3、歐盟各成員國原則上同意對白俄羅斯實施新一輪制裁
當地時間6月26日，歐盟理事會輪值主席國比利時宣布，在當天舉行的會議上，歐盟各成員國大使原則上同意針對白俄羅斯實施新一輪制裁。據稱，制裁將與歐盟對俄羅斯的制裁相結合，旨在打擊規避制裁的行為。當地時間24日，歐盟理事會在其官網發表聲明，正式宣布對俄羅斯進行第14輪制裁。（央視新聞）
4、日本政府罕見外修正GDP數據
日本政府表示，將對一季度GDP數據進行修訂，以反映營建訂單數據的修正情況，并于7月1日公布修訂結果。一些分析師表示，日本政府罕見地對GDP數據進行計劃外的修正，可能導致GDP被大幅下修，或會影響日本央行的經濟增長預測和下一次加息的時機。
5、澳大利亞5月通脹升溫
澳大利亞5月通脹高于預期，這表明物價壓力依然頑固強勁，并增強了澳洲聯儲恢復加息的理由。周三數據顯示，5月加權CPI年率錄得4%，高于預期的3.8%。
6、玻利維亞發生軍事政變 坦克進入玻總統府
當地時間6月26日，玻利維亞發生軍事政變。根據總臺記者消息，有坦克及軍隊闖入玻利維亞拉巴斯總統府。玻利維亞前陸軍司令官祖尼加表示，他將在占領總統府后接管政府組建新內閣。玻利維亞總統阿爾塞與祖尼加對質，并命令他遣散部隊。事件發生后，玻利維亞外長索薩發布視頻，譴責不正常的部隊調動，并呼吁維護玻利維亞的民主。拉共體主席國洪都拉斯總統卡斯特羅對拉共體各成員國總統進行緊急召集。（央視新聞）
7、巴黎奧運會助推法國經濟
備受矚目的2024年巴黎奧運會開幕式，將在當地時間7月26日舉行。法國利摩日大學體育法律與經濟中心CDES應國際奧委會的要求進行了一項經濟影響預估研究，該中心將舉辦奧運會對巴黎所在的法蘭西島大區經濟影響分成了三種情況，分別是最差、中等以及最好。預計最差將會達到大約67億歐元的凈經濟收益，而最好的情況下，則會產生約111億歐元的凈收益。目前巴黎旅游局預計，此次巴黎奧運會和殘奧會共計會有1340萬張門票，吸引大約1530萬名游客，其中大約188萬是外國游客。（央視財經）
8、德國總理朔爾茨承認面臨信任危機
當地時間6月26日，德國總理朔爾茨在聯邦議會發表政府聲明，承認德國政策正面臨信任危機。朔爾茨說，目前眾多危機同時發生，沖擊信任和安全感，必須盡快應對這一問題，加強內部和外部安全，重新建立起德國和歐洲的信心。朔爾茨透露，安全問題將成為執政聯盟計劃于7月提交的政府來年預算草案中的“明確優先事項”。（央視新聞）
9、美國大類資產ETF收盤多數下跌
做多美元指數漲0.48%。而美國國債20+年ETF跌1.43%，恐慌指數做多-iPath跌1.09%，黃金ETF-SPDR跌0.92%，日元做多跌0.72%，美國國債7-10年ETF跌0.60%，美國投資級公司債ETF跌0.55%。歐元做多、免AMT稅市政債ETF、標普500價值指數ETF、美國房地產ETF，通脹債券指數ETF各跌至少0.3%。
10、美股腰斬也沒問題 美國大銀行通過壓力測試
美國最大的幾家銀行通過了美聯儲的年度壓力測試，為提高股東派息鋪平了道路。美聯儲在聲明中說，在假設的經濟衰退期間，每家公司的資本金都高于最低要求。總的來說，受測銀行將承擔近6850億美元的損失，比去年更大，但“在最近壓力測試的范圍內”。
11、美國電動汽車市場洗牌 特斯拉難守“半壁江山”
特斯拉即將失去過去六年來保持的一項關鍵記錄：在美國的銷量超過了所有電動汽車競爭對手的總和。在截至今年5月的12個月里，特斯拉在美國銷售了約61.8萬輛電動汽車，而其他制造商的純電動汽車銷量約為59.7萬輛。下周，汽車制造商將開始公布第二季度銷量，其中將包括通用汽車、現代汽車及其附屬公司起亞汽車推出的熱門新車型。
12、美股周三收高
納指與標普500指數連續第二日上漲。多家投行對美股未來走勢持不同意見。市場繼續關注美股財報與經濟數據。道指漲15.64點，漲幅為0.04%，報39127.80點；納指漲87.50點，漲幅為0.49%，報17805.16點；標普500指數漲8.60點，漲幅為0.16%，報5477.90點。
13、WTI原油周三小幅收高
盡管許多交易員認為庫存數據將為油價上漲注入新的活力，但實際原油與汽油庫存增加，令油價漲幅受到限制。紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收漲0.07美元，漲幅約0.1%，收于每桶80.90美元。美國能源信息署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加了360萬桶，而分析師預計該庫存將減少290萬桶。
14、金價跌超0.9%失守2300美元
現貨黃金跌0.92%，報2298.23美元/盎司，北京時間20:45-21:45出現一波顯著的下行，從2315美元一線跌至日低2293.75美元；6月7日在2343美元附近跌穿50日均線之后，持續交投于該技術指標下方，100日均線已經上移至2249.75美元。現貨白銀跌0.58%，報28.7730美元。
國 內 財 經
1、國常會：推出新一輪服務業擴大開放試點舉措
李強主持召開國務院常務會議，研究利用外資工作。會議指出，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資。深化重點領域對外開放，落實制造業領域外資準入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府采購和投資等。持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，進一步強化服務保障機制。打造“投資中國”品牌，修訂發布新版《鼓勵外商投資產業目錄》，提高外籍人員工作便利度。
2、國家發改委：引導保險資金等長期資金投資創業投資
國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》有關情況。國家發展改革委副主任李春臨回答記者提問時表示，相關政策措施旨在優化創業投資發展環境，進一步激發創業投資活力。在募資端，引導保險資金等長期資金投資創業投資，動員有條件的社會資本做“耐心資本”，解決行業“缺長錢”和“無米下鍋”的問題。在投資端，針對很多創投機構反映“有錢也難投出去”的問題，將為廣大創投機構提供一批優質的、符合國家發展方向的好項目，解決錢往哪里投的問題。此外在退出端，重點是拓寬退出渠道，優化創業投資基金的退出政策。
3、1—5月水運建設固定資產投資同比增長7.2%
據中國網，交通運輸部副部長付緒銀在新聞發布會上表示，1—5月水運建設固定資產投資完成了786億元，同比增長了7.2%。一批水運重大項目建設正在穩步推進，平陸運河工程累計完成了335億元，3座大型樞紐，也就是平陸運河的三座船閘，均已進入了船閘主體施工階段。小洋山北作業區集裝箱碼頭項目去年開工以來已累計完成投資約45億元。還有長江干線武漢至安慶段6米水深航道整治工程今年正式建成投用，實現了萬噸級江海船舶常年直達武漢，有力服務了中部地區的崛起。
4、廣東下發清理存量理財業務規模通知
廣東銀行業人士向記者證實，廣東監管部門今日向轄內機構下發了逐步清理存量理財業務規模的通知。知情人士透露，通知未“一刀切”，只是要求各家銀行自行填報今年的月度壓降計劃和明后年的年度壓降計劃，總量不能高于2021年8月底的規模。該人士強調，通知未列明壓降的原因。數日前，根據監管部門的口頭通知，要求未設立理財子公司的銀行在2026年底前逐步清理理財業務規模。（財聯社）
5、乘聯會：6月1-23日乘用車市場零售108.7萬輛
乘聯會數據顯示，6月1-23日，乘用車市場零售108.7萬輛，同比去年同期下降12%，較上月同期增長2%，今年以來累計零售916萬輛，同比增長3%；6月1-23日，全國乘用車廠商批發116.9萬輛，同比去年同期下降9%，較上月同期增長11%，今年以來累計批發1,075.3萬輛，同比增長6%。6月1-23日，新能源車市場零售53.4萬輛，同比去年同期增長19%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售378.9萬輛，同比增長32%；6月1-23日，全國乘用車廠商新能源批發57.9萬輛，同比去年同期增長23%，較上月同期增長9%，今年以來累計批發421.7萬輛，同比增長30%。
6、未來貨幣政策框架雛形已現
轉型大幕將啟，未來貨幣政策框架已勾勒出雛形。中國人民銀行行長潘功勝日前在2024陸家嘴論壇上介紹了未來貨幣政策框架，提出“優化貨幣政策調控的中間變量，逐步淡化對數量目標的關注”“更加注重發揮利率調控的作用”等重要構想。分析人士認為，這意味著我國未來的貨幣政策，將從數量型和價格型調控并行，轉向以價格型調控為主，而這也是現代貨幣政策框架的重要標志。未來，貨幣政策傳導效率更高，金融資源配置更高效。但由于貨幣政策轉型并非一蹴而就，數量型和價格型調控并行還將持續一段時間。（上證報）
7、中小銀行合并重組進行時
中小銀行正經歷新一輪蛻變。今年以來，已有39家中小銀行被吸收合并。近年來，中小銀行整合速度明顯加快。業內人士認為，這一方面有利于防范和化解金融風險，另一方面有利于集合多家中小銀行的優質資源，理順股權結構、強化公司治理。記者梳理發現，這些中小銀行，或因合并重組獲批解散，或因收購獲批解散，同時全部業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務由收購方銀行承繼。業內人士認為，隨著中小銀行改革化險持續推進，未來將有更多中小銀行被吸收合并。（上證報）
8、一線城市樓市新政全部落地
6月26日，北京發布樓市新政，購買首套住房最低首付款比例調整為不低于20%。至此，一線城市的樓市政策調整全部落地。對此，業內人士認為，此輪樓市政策力度非常大，增加了購房者的市場信心，對于后續市場行情提振具有積極的作用。（證券時報）
9、“滬九條”滿月，上海新房單周成交創階段新高
5月27日，上海發布“滬九條”樓市新政。如今新政已滿月，上海新房市場人氣旺盛，成交量有所提高，部分新盤項目的認籌還觸發了計分制；二手房市場帶看量及成交量均有明顯增長，甚至有幾天的二手房單日成交突破1000套大關。整體而言，政策效應正在逐步釋放，房地產市場正在逐漸回暖。（上證報）
10、北京：首套房最低首付款比例調整為不低于20%
北京市住房和城鄉建設委員會、北京住房公積金管理中心公告，自本通知印發次日起，對于使用貸款購買首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例調整為不低于20%。對于使用貸款購買二套商品住房的居民家庭，所購住房位于五環以內的，最低首付款比例不低于35%；所購商品住房位于五環以外的，最低首付款比例不低于30%。原有政策與本通知不一致的，以本通知為準。
11、北京下調房貸利率
北京出臺樓市新政，降低商業銀行新發放房貸利率政策下限，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，調整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。此前北京城六區內首套房貸利率為4.05%，城六區外為3.95%，如以商貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次首套房貸利率降低后，城六區內購房月供減少313元，累積30年月供減少11.25萬元；城六區外購房月供減少255元，累積30年月供減少9.17萬元。
12、上海建工：中標61.08億元重大工程
上海建工公告，公司下屬子公司上海建工智慧營造有限公司中標金橋南區WH4A-1金谷通用廠房項目，中標價61.08億元。項目位于上海市浦東新區唐鎮，總建筑面積409088.25平方米，計劃工期643日歷天。該項目包括生產廠房、動力廠房、綜合樓等12棟單體建筑和2層地下室。項目中標體現了公司在工業建筑領域的競爭優勢，預計對未來業績產生積極影響。
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