西本要聞
6月28日行業要聞早餐
2024年06月28日07:00 來源：鋼市早知道
國際 動 態
1、截至2024年5月末，境外機構在中國債券市場的托管余額4.27萬億元
中國央行：截至2024年5月末，境外機構在中國債券市場的托管余額4.27萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.6%。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管余額4.22萬億元；分券種看，境外機構持有國債2.24萬億元、占比53.1%，政策性金融債0.93萬億元、占比22.0%。
2、外匯局：3月末銀行業對外金融資產15079億美元，對外負債14165億美元
外匯局數據顯示，2024年3月末，我國銀行業對外金融資產15079億美元，對外負債14165億美元，對外凈資產914億美元，其中，人民幣凈負債3022億美元，外幣凈資產3936億美元。
3、吉總統簽署批準中吉烏鐵路項目法案
吉爾吉斯斯坦總統新聞局27日通報，吉總統扎帕羅夫已簽署關于批準中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定的法案，使之正式生效成為法律。吉議會19日審議通過了這一法案。本月6日，中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行。中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯斯坦進入烏茲別克斯坦境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成后將極大促進三國互聯互通。（新華社）
4、歐盟與烏克蘭簽署安全協議
歐盟和烏克蘭27日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會期間簽署安全協議，歐盟承諾將在武器交付、軍事訓練等9個領域向烏克蘭提供支持。歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩和烏克蘭總統澤連斯基當天簽署了這一協議。米歇爾在社交媒體上發文說，歐盟承諾將幫助烏克蘭保衛自身安全、抵御動蕩，協議的簽署“進一步證明了歐盟堅定不移地長期支持烏克蘭的決心”。當天，歐盟成員國立陶宛和愛沙尼亞也分別與烏克蘭簽署了類似安全協議。此前，包括美國、英國、法國和德國在內的多個西方國家已與烏克蘭簽署此類協議。（新華社）
5、美國經濟多層面現進一步放緩跡象
覆蓋廣泛的經濟數據顯示，受美聯儲在更長期內維持較高借貸成本的政策和頑固的通脹影響，今年上半年美國經濟增速下行。美國官方數據顯示，第一季度個人消費增長1.5%。周四的另一份數據顯示特定企業設備的訂單和出貨量下降，貿易逆差達到兩年來最大，就業市場走弱，購房活動下滑。
6、美國第一季度GDP與預期持平
美國第一季度GDP季調后環比折年率終值為1.4%，預估為1.4%，修正值為1.3%。美國第一季度實際GDP年化季率終值 1.4%，預期1.3%，前值1.30%。美國5月商品貿易逆差1006億美元，預估為逆差960億美元，前值為逆差994億美元。
7、美國續請失業金人數升至2021年底以來最高水平
美國上周續請失業金人數升至2021年底以來的最高水平，這是一個警告信號，表明失業者找工作的時間更長了。美國勞工部周四公布的數據顯示，截至6月15日當周，續請失業金人數增至約184萬人。與此同時，上周初請失業金人數降至23.3萬人，這段時間包括了美國獨立日假期。
8、美國宣布制裁參與伊朗石化貿易的實體和船只
當地時間6月27日，美國國務院發布聲明，宣布對參與伊朗石油和石化貿易的實體和船只進行制裁。根據聲明，美國國務院宣布對參與伊朗石油和石化產品運輸的3家阿聯酋實體公司實施制裁，還將與這些實體有關的11艘船只確定為凍結財產。聲明稱，被制裁目標在美國境內的財產和交易將被凍結和限制。
9、美聯儲理事鮑曼：現在降息還不合適
美聯儲理事鮑曼表示，美聯儲尚未達到可以考慮降息的時機，如果通脹走向2%，我們可能會考慮降息，通脹應該隨著當前美聯儲政策的制定而緩解，貨幣政策目前是緊縮的，如果通脹沒有減緩，我仍愿意再次加息，在權衡未來美聯儲利率變化時我們仍保持“謹慎”，寬松的金融條件可能推高通脹，通脹上行風險仍然存在。
10、巴西央行提高2024年該國經濟增長預期至2.3%
當地時間6月27日，巴西央行發布的第二季度通脹報告顯示，2024年該國經濟增長預期由此前的1.9%提高至2.3%。該報告稱，2024年第一季度巴西經濟環比增長0.8%，增速超出預期。雖然今年4月底在巴西南部南里奧格朗德州發生的洪水災害對當地經濟造成負面影響，但目前當地經濟正在復蘇中，洪災對巴西全年經濟增長的影響將小于預期。該報告還表示，巴西通脹率在今年第二季度有可能上升，隨后將開始呈現下行趨勢；2024年通脹率預計為4%。
11、亞太地區三城市躋身全球“最昂貴城市”前十
《報告》顯示，亞太地區有三個城市躋身全球前十：新加坡、香港和上海，其中新加坡和香港是該指數中最昂貴的兩個城市。上海從去年的第二位下跌至第四位，但仍躋身前十名。香港是今年亞太地區唯一排名上升的城市，從第三位上升至第二位。
12、標普：全球發達國家減息周期已經開始
評級機構標普發表報告指，全球發達國家減息周期已經開始，但估計全球的最終政策利率，將會高于疫情前的中性利率水平。標普指，隨著各國通脹正繼續向目標水平下降，加上當地勞動力市場依然緊張，部分已開發經濟體的政策利率寬松周期已經開始，全球宏觀發展符合基線預測，目前除美國外，大多數經濟體的經濟增長已經放緩，且避免衰退，需求壓力下降令通脹逐步回到目標水平，服務需求和就業仍然強勁，增加軟著陸的可能性。
13、瑞典央行暫停降息
瑞典央行將基準利率維持在3.75%不變，符合市場預期，該行上月降息25個基點。瑞典央行：現預計2024年國內生產總值增長率為1.1%，之前預計為0.3%。現預計2025年國內生產總值增長率為1.7%，低于之前的1.9%。目前預計2024年CPIF為2%，此前為2.3%。現預計2025年CPIF為1.8%，之前為1.9%。
14、英國央行警告全球即將到來的選舉可能影響金融穩定
英國央行表示，與全球即將到來的選舉相關的政策不確定性有所增加，這可能會降低全球經濟前景的確定性，并導致金融市場波動。
I15、MF總裁格：預計2024年美聯儲可能會有一次的降息
IMF總裁格奧爾基耶娃：美國在疫情時期的消費者支出的增長可能正在消退，緩解了通脹壓力。仍然預計2024年美聯儲可能會有一次的降息，2025年還會有進一步的降息。（第一財經）
16、美股周四小幅收高
美國持續申領失業救濟人數升至2021年底以來的最高水平，暗示失業率可能上升。美聯儲博斯蒂克預計今年第四季度會降息一次。市場等待明天將公布的PCE通脹數據。道指漲36.26點，漲幅為0.09%，報39164.06點；納指漲53.53點，漲幅為0.30%，報17858.68點；標普500指數漲4.97點，漲幅為0.09%，報5482.87點。
17、WTI原油周四收高1%
WTI原油期貨周四上漲1%。盡管美國汽油需求疲軟，但對中東戰局繼續升級的擔憂仍然令油價得到支撐。紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲84美分，漲幅為1.04%，收于每桶81.74美元。
18、COMEX黃金期貨收漲1.1%
COMEX黃金期貨收漲1.1%，報2338.7美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.1%，報29.285美元/盎司。
國 內 財 經
1、1—5月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長3.4%
國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據。1—5月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長3.4%，延續年初以來的增長態勢。受投資收益增速回落等短期因素影響，規上工業企業利潤增速比1—4月份回落0.9個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1—5月份企業毛利潤增速比1—4月份加快0.8個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。1—5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9438.4億元，同比下降2.4%；股份制企業實現利潤總額20510.5億元，增長1.0%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額6827.8億元，增長12.6%；私營企業實現利潤總額7329.3億元，增長7.6%。
2、央行：5月份，債券市場共發行各類債券68624.9億元
央行發布2024年5月份金融市場運行情況，截至5月末，月份，債券市場共發行各類債券68624.9億元。國債發行9713.8億元，地方政府債券發行9035.9億元，金融債券發行10148.5億元，公司信用類債券發行7493.8億元，信貸資產支持證券發行366.8億元，同業存單發行31518.1億元。
3、央行：5月銀行間債券市場現券成交32.3萬億元
央行發布2024年5月份金融市場運行情況，截至5月份，銀行間債券市場現券成交32.3萬億元，日均成交15390.2億元，同比增加23.5%，環比減少6.0%。單筆成交量在500-5000萬元的交易占總成交金額的49.6%，單筆成交量在9000萬元以上的交易占總成交金額的44.2%，單筆平均成交量4347.1萬元。交易所債券市場現券成交3.6萬億元，日均成交1787.8億元。商業銀行柜臺市場債券成交10.5萬筆，成交金額319.8億元。
4、前5個月原材料制造業利潤降幅明顯收窄
國家統計局6月27號發布的數據顯示，今年前5個月，全國規模以上工業企業實現利潤同比增長3.4%，實現營收同比增長2.9%，連續2個月加快，顯示出工業生產平穩增長，企業效益延續恢復的態勢。專家分析，制造業轉型升級進程加快，工業企業利潤有望繼續改善。（上證報）
5、2024年5月，全國發行新增債券4819億元
財政部數據顯示，2024年5月，全國發行新增債券4819億元，其中一般債券436億元、專項債券4383億元。全國發行再融資債券4217億元，其中一般債券2000億元、專項債券2217億元。合計，全國發行地方政府債券9036億元，其中一般債券2436億元、專項債券6600億元。
6、南方汛情依然嚴峻
水利部27日發布汛情通報，當日15時10分，珠江流域西江發生2024年第3號洪水。這是今年入汛以來珠江流域發生的第10次編號洪水，為珠江流域1998年有編號洪水統計以來最多。與此同時，受持續強降雨影響，長江流域鄱陽湖和洞庭湖水系多站發生超警洪水，26日“湘江2024年第3號洪水”形成，27日“資水2024年第2號洪水”形成，長江中下游干流水位持續上漲。水利部統計顯示，26日8時至27日8時，江西、湖南、廣西、浙江等地22條河流發生超警以上洪水，其中贛江支流錦江發生有實測資料以來最大洪水。
7、上海機場官宣共建南通新機場
在6月26日晚推送的官方微信中，上海機場集團官方確認與南通市政府共同簽訂了南通新機場合作共建協議，規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。這意味著，南通新機場作為“上海第三機場”的定位更加清晰。上海機場集團還披露了上海浦東機場的擴建進展：四期擴建工程南區地下交通樞紐及配套工程的軌交區深基坑底板澆筑作業正在進行最后沖刺，計劃于7月初完成。與此同時，浦東機場四期擴建T3航站區工程的可行性研究報告已獲市發改委正式批復，爭取年內開工；飛行區主體工程預計近期開工。（第一財經）
8、機構：二季度新房二手供求環增三成
據克而瑞研究中心，2024年二季度，整體樓市延續弱修復行情，供求環比持增，同比延續降勢：一方面房企推盤積極性略有回升，二季度供應量較一季度環比增11%，不過累計同比仍降3成，尤其是二線城市跌幅顯著，供給越是更為顯著；另一方面，得益于從中央到地方新政利好落地+房企年中沖刺，二季度成交穩步復蘇，一線韌性好于二三線，6月成交止跌企穩。相較而言，二手房因業主降價、掛牌量上升因而性價比凸顯，對剛需吸引力更強，因而持續分流新房客群。
9、新政實施后 上海二手房市場單日成交多次破千套
5月27日，上海發布“滬九條”樓市新政，如今，新政實施滿月。新政實施后，上海二手房市場多次出現單日成交突破1000套，6月僅用了24天，網簽量就已超過3月，成為2024年單月成交最高的月份。數據顯示，6月1日-25日，上海二手房成交21177套，日均成交套數較5月增長40.5%，二手房市場活躍度較高。（央視財經）
10、杭州二手房市場連續4個月站上高位
杭州本月二手房成交套數達到6695套，已經連續4個月站上高位。不僅如此，今年以來，除了2月受假期干擾外，其余月份二手房成交均位于榮枯線（5200套）以上，并且表現優于新房。掛牌量和成交量雙雙活躍之下，杭州全市30天內帶看次數達到近50萬次。但如果從帶看和實際成交數據分析，近期杭州市場平均需要帶看71次，才能成交一套房子。
11、6月廣州二手住宅成交量環比大漲超三成
據廣州市房地產中介協會27日發布的統計數據，在一系列強利好政策的加持下，6月(5月26日至6月25日)廣州市二手住宅網簽宗數達到10456宗，環比大幅上漲33.40%，成交宗數也創下自2023年4月以來的新高。網簽面積為105.92萬平方米，環比大漲34.13%。
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