西本要聞

7月1日行業要聞早餐

2024年07月01日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：日本央行步入加息“煎熬區”，長江流域防汛形勢嚴峻，6月鋼鐵PMI環比回落，沙鋼沈文榮去世。

國際 動 態  

1、聯合國報告：僅有17%的可持續發展目標進展順利

聯合國28日發布的《2024年可持續發展目標報告》顯示，可持續發展目標中僅17%進展順利，近一半的目標“進展甚微或一般”，超過三分之一的目標“停滯不前或出現倒退”。報告說，發展中國家的可持續發展目標投資缺口目前為每年4萬億美元。報告強調，需要大量投資和有效的伙伴關系來推動糧食、能源、社會保護、數字連接等領域的關鍵轉型。

2、第十次金磚國家環境部長會議召開

據生態環境部網站消息，第十次金磚國家環境部長會議6月28日在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行。會議以“金磚十國新格局下擴大務實合作的前景”為主題。生態環境部部長黃潤秋強調，金磚國家擴員為各國在生態環境領域拓展務實合作帶來了重大機遇。金磚國家要踐行真正多邊主義，共同增強金磚國家在國際環境舞臺上的話語權，推動構建公平合理、合作共贏的全球環境治理體系；協同落實金磚生態環境合作倡議，構建“理念共通、平臺共享、實踐共進”的協同增效關系，共謀綠色可持續發展；堅持創新驅動，挖掘生態環境領域科技合作潛力，共同突破環境與氣候領域重大科技難題，合力應對時代挑戰。

3、首趟西寧至阿拉木圖中亞班列開行

6月30日，首趟西寧至阿拉木圖中亞班列順利開行。據了解，本趟班列貨物主要為白色家電及聚氯乙烯。班列從西寧雙寨鐵路貨站發出，經霍爾果斯口岸出境，運送至哈薩克斯坦阿拉木圖。

4、國際清算銀行告誡各國政府警惕市場對債務的突然憤怒

國際清算銀行（BIS）警告稱，負債國家很容易出現信心急劇喪失的情況，盡管債券市場很少承認這種風險。這家總部位于巴塞爾的機構在周日發布的年度經濟報告中表示，財政狀況因利率上升而緊張的國家應優先考慮財政修復。國際清算銀行貨幣和經濟部門負責人克勞迪奧·博里奧表示，他們必須采取“緊急行動”。他告訴記者：“我們從經驗中知道，事情往往由看起來可持續，突然間轉變為不可持續。這就是市場運作的方式。”

5、日本央行步入加息“煎熬區”

自今年3月結束了長達八年的負利率進而將基準利率提至0~0.1%的區間以來，市場對日本央行再度升息的預判聲從來沒有停歇過，只是由于經濟增長前景的不確定性、通貨膨脹表現的非合意性以及對日元匯率價值認知的游離性，日本央行一直對進一步收緊利率限制幅度釋放出非常謹慎的口風。對于日本央行而言，目前除了仍需為擺脫非常規貨幣政策而積極努力外，在作為傳統貨幣政策核心工具利率的調整上也面臨著十分艱難的選擇。

6、法國國民議會選舉首輪投票初步結果顯示極右翼國民聯盟領先

當地時間6月30日20時（北京時間7月1日2時），法國國民議會選舉第一輪投票結束。初步計票結果顯示，在首輪投票中，極右翼國民聯盟獲得33%的選票；左翼聯盟“新人民陣線”獲得28.5%的選票；執政黨復興黨及中間派聯盟“在一起”獲得22%的選票。

7、世界氣象組織專家：極端天氣氣候事件已成新常態

今年以來，暴雨、洪澇、熱浪和干旱等極端天氣氣候事件在全球多地頻發，造成巨大經濟損失。世界氣象組織專家28日表示，此類事件已成為新常態，溫室氣體排放導致的氣候變化是主要原因。世界氣象組織最新發布的季節性預報顯示，7月至9月，亞洲絕大部分地區、非洲、歐洲等地氣溫將高于平均水平，加劇熱浪和野火發生的風險。

8、俄羅斯延長臨時解禁汽油出口期限

俄羅斯法律信息網站6月29日發布的文件顯示，俄政府將臨時解除汽油出口禁令的期限延長一個月。依據這一法律文件，俄羅斯臨時允許汽油出口的截止日期從早些時候的6月30日延長至7月31日。（新華社）

9、韓國今年前5月進口車銷量創五年來新低

據韓國汽車移動產業協會（KAMA）、韓國進口車協會（KAIDA）和關稅廳（海關）6月30日發布的一項數據，韓國今年前5個月進口車銷量創下五年來新低，進口額創下四年來新低。數據顯示，今年1至5月進口車銷量為10.2957萬輛，同比（10.5778萬輛）減少9284輛，創下2019年以來的最低紀錄。

10、巴拿馬運河8月將恢復正常通行

據法新社報道，在去年因嚴重干旱而實施限行措施后，巴拿馬運河管理局日前宣布，由于雨季的到來，從8月起巴拿馬運河將恢復正常通行。從7月11日開始，通過巴拿馬運河的船只的最大吃水深度將增加至14.6米；從8月5日起，每日通行船只數量的上限將從目前的32艘增至35艘。通常在理想條件下，巴拿馬運河平均每天允許35至36艘船通過。

國 內 財 經 

1、6月份中國制造業采購經理指數49.5%

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心30日公布6月份中國采購經理指數。其中，6月份中國制造業采購經理指數為49.5%，與上月持平。經濟運行整體穩定，微觀主體活力有所改善。從分項指數看，生產端穩中有增。6月份，生產指數為50.6%，繼續位于擴張區間，我國制造業生產活動保持穩中有增勢頭。在經歷了連續2個月的較快上升后，制造業原材料價格增速明顯放緩。6月份原材料購進價格指數為51.7%，較上月下降5.2個百分點，降幅明顯。從企業調查來看，6月反映原材料成本高的制造業企業比重為43.7%，較上月下降1.2個百分點。

2、我國制造業生產活動保持穩中有增勢頭

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心公布6月份中國采購經理指數。從分項指數看，生產端穩中有增。6月份，生產指數為50.6%，繼續位于擴張區間，我國制造業生產活動保持穩中有增勢頭。在經歷了連續2個月的較快上升后，制造業原材料價格增速明顯放緩。6月份原材料購進價格指數為51.7%，較上月下降5.2個百分點，降幅明顯。從企業調查來看，6月反映原材料成本高的制造業企業比重為43.7%，較上月下降1.2個百分點。

3、國家統計局：6月份，價格指數有所回落

國家統計局：6月份，價格指數有所回落。受近期部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7%和47.9%，比上月下降5.2和2.5個百分點。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數下降幅度較大。

4、水利部：長江干流洞庭湖入江口以下將全線超警

6月30日從水利部獲悉，受6月25日以來持續強降雨影響，長江流域內90條河流發生超警及以上洪水，長江中下游干流及兩湖湖區水位持續快速上漲，“長江2024年第1號洪水”28日14時已在長江中下游干流形成，30日6時，長江中下游干流蓮花塘、九江、湖口站水位分別超警0.20米、0.84米、0.93米。據預報，長江干流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水，部分江段超警時間持續10天以上，流域防汛形勢嚴峻。

5、國家防總派出專家組赴兩省指導工程巡查防守

記者29日從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部當日向江西、湖南兩省分別派出專家組重點強化工程巡查防守的指導，前期派出的6個工作組在黑龍江、江西、安徽、湖北、湖南、浙江一線協助指導防汛抗洪工作。（新華社）  

6、理財產品吸引力提升，最新規模逼近30萬億元大關

普益標準數據測算，截至6月14日，最新理財規模已達29.84萬億元，相比去年末數據，今年以來銀行理財規模已經激增3.04萬億元，增幅高達11.34%，銀行理財市場實現了“大象起舞”。從當前增長勢頭看，銀行理財有望重返30萬億元時代。截至2024年5月19日，3月底以來增長的2.89萬億理財規模中，固收類理財增長了2萬億元，現金管理類理財增長了0.9萬億元，混合類和權益類理財規模有所減少。（中國基金報）

7、6月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.3%

中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示，2024年6月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.3%，同比上升8.3個百分點，環比上升4.1個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業處在不景氣區間。

8、深中通道正式通車 首批社會車輛通過收費站

記者從廣東交通集團了解到，經過7年多建設的深中通道于今天（6月30日）15時正式通車。總臺記者在收費站直擊首批社會車輛通過收費站。作為粵港澳大灣區超級工程，深中通道是集橋、島、隧、水下互通于一體的世界級跨海集群工程，創下十項世界之最，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一。（央視新聞）

9、湖北611座水庫超汛限水位

受持續強降雨影響，6月28日16時，湖北省將防汛四級應急響應提升至三級。截至昨29日19時，湖北全省有611座水庫超汛限水位。截至6月29日19時，位于長江中游的城陵磯站水位32.88米，超警戒水位0.38米。漢口站水位26.89米，距離警戒水位0.41米。根據水文部門預測，還將呈現上漲趨勢。（央視新聞）

10、土拍升溫 土地市場出現積極變化

近期，多個樓市熱點地區完成新一輪土拍。以杭州、青島、北京為代表的部分熱點城市土地市場均出現積極變化。6月28日，杭州第6批次兩宗宅地完成出讓，合計攬金28.3億元，成交樓面均價為4.08萬元/平方米，平均溢價率為28.6%，熱度達上半年峰值。（中證報）

11、機構：上半年TOP100房企銷售總額為20834.7億元

中指研究院最新發布《2024上半年中國房地產企業銷售業績排行榜》，2024年上半年，TOP100房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅較上月繼續收窄3.8個百分比，同比降幅連續4個月收窄。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環比增長26.05%，均較5月份有所好轉。

12、武漢13宗土地成交金額76.73億元

6月28日，湖北省武漢市第13次拍賣活動結束。此次共成交房地產用地13宗，成交金額76.73億元，成交土地面積117.84萬平方米，規劃建筑面積216.35萬平方米。

 證 券 期貨 

1、截至上半年末，A股上市公司總市值為80.95萬億元

上半年A股收官，市場經歷一波三折，估值洼地進一步凸顯。Wind數據顯示，截至上半年末，A股上市公司總市值為80.95萬億元。上半年，上證指數、深證成指、創業板指分別累計下跌0.25%、7.10%、10.99%。紅利板塊表現搶眼，銀行板塊逆勢上漲17.02%，是上半年漲幅最大的板塊，最牛股票是上半年漲超370%的正丹股份。

2、本周A股解禁市值近700億元

據統計，本周，A股市場將有64股限售股解禁。以個股最新價計算，64只解禁股對應市值合計695.62億元。從規模上看，百洋醫藥、稅友股份、杭州熱電、威高骨科和芯動聯科解禁市值居前，分別為95.7億元、85.28億元、67.88億元、64.08億元和54.48億元。

3、上周北向資金凈流出近120億

據Wind統計，北向資金上周累計凈流出117.62億元，其中，滬股通合計凈流出28.31億元，深股通合計凈流出89.30億元。截至6月21日收盤，北向當月合計凈流出444.45億元，本年合計凈流入385.78億元。

4、6月累計14家上市公司鎖定退市

據不完全統計，6月包括*ST超華、ST聯絡、中銀絨業、ST愛康、ST億利、ST迪馬、*ST巴安、ST富通、建車B、*ST易連、*ST美吉、ST陽光、凱馬B和*ST高升在內的14家公司公告收到擬終止公司股票上市的事先告知書；包括新紡退、中期退、正源股份、退市商城、*ST世茂、*ST美盛和*ST民控在內的7家公司已完成退市。

5、上半年逾3000只私募基金“上新”

A股市場持續震蕩，但股票策略仍是私募發行市場“主力軍”。私募排排網數據顯示，上半年私募證券投資基金新備案數量超過3000只，其中股票策略產品占比超六成。盡管基金發行市場仍處于“冰點期”，但相比于一季度，二季度私募新備案產品數量有所回升。

6、上半年超4000億元資金涌入股票型ETF

ETF正在成為維護市場穩定的重要力量。在上半年的震蕩行情中，資金借道ETF大舉入市。在近期的市場調整中，短短一周時間，股票型ETF凈申購額合計超500億元。如若拉長期限看，上半年股票型ETF凈申購額超過4000億元。在資金持續涌入背景下，千億級“巨無霸”ETF頻現，并且份額不斷創歷史新高。（上證報）

7、二季度4只權益基金募集失敗

Wind數據顯示，以基金成立日計算，公募新發市場自4月以來，每個月的發行份額超過千億元。權益類產品的募集總額占比范圍在10%至15%，還出現產品募集延期甚至失敗、發行規模小、發起式發行、產品“壓哨發行”等現象。二季度未達到成立門檻的4只基金，包含了主動權益、指數基金和FOF三類。（界面新聞）

8、6月“撤單”企業超百家，IPO排隊企業較上年同期少一半

6月份，擬IPO企業批量終止審核，“撤單潮”來到了頂峰。統計顯示，月內已有106家擬上市企業終止IPO（包括終止審核、審核未通過、終止注冊等，下同），創下單月項目撤回數量的歷史新高。受撤單企業持續增加、新受理企業空缺半年等因素影響，IPO排隊企業數量急速萎縮。根據Wind數據：截至目前，IPO排隊企業為467家，較去年同期的961家少了一半以上。（第一財經）

9、近九成貨幣基金7日年化收益率低于2%

6月以來，總規模超13萬億元的貨幣基金市場收益呈現震蕩走低態勢，近九成產品的7日年化收益率低于2%。多位業內人士表示，貨基主要投資于短期貨幣工具，受債券收益率持續下行影響，基金收益呈下跌趨勢。長期看，由于降息可能性仍在，貨幣基金收益或繼續下跌。（中國基金報）

10、指數增強基金年內超額收益顯著

2024年以來指數增強基金表現出色，近八成跑贏業績基準。特別是中證500和中證1000指數增強策略，顯示出較強的超額收益能力。近幾年來市場風格輪動快，很難有“一招鮮，吃遍天”的策略。為應對市場環境的快速變化，不少指數增強產品持續調整迭代增強策略。而為滿足市場需求，基金公司布局指數增強產品的步伐正在加速，業內預計這類產品將有廣闊的發展前景。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格橫盤，國內建筑鋼市盤整

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格持平，報3300元/噸，周環比穩定；主要在營業市場建筑鋼價波動較小，交易偏弱。

2、2024年6月鋼鐵PMI顯示：淡季特征逐步顯現

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，隨著氣溫升高，鋼鐵行業淡季特征逐步顯現，2024年6月份為47.8%，環比下降2個百分點，結束連續2個月環比上升態勢，反映出行業承壓放緩。分項指數變化顯示，6月份鋼鐵市場供需兩端均有回落，原材料價格短期下降，鋼材價格連續下行，但鋼廠利潤有所修復。預計7月份，市場需求或將小幅反彈，鋼廠生產小幅回升，原材料價格弱勢震蕩，鋼材價格小幅回升。（中國物流信息中心）

3、內蒙古白云鄂博礦床發現兩種鈮鈧新礦物

29日，中國科學院地質與地球物理研究所等單位在內蒙古自治區包頭市舉辦的鈮鈧新礦物發布會上宣布，科研人員在白云鄂博稀土礦床發現鄂博鈮礦、翟鈧閃石兩種新礦物。（新華社）

4、武昌造船25900DWT不銹鋼化學品船2號船開工

記者獲悉，6月28日，由中國船舶集團旗下中國重工子公司武昌造船為興通海運股份有限公司下屬子公司興通海豹航運有限公司建造的25900DWT不銹鋼化學品船2號船正式開工。

5、沙鋼集團發布訃告：董事局主席沈文榮同志逝世

30日晚間，沙鋼集團發布訃告：中國共產黨黨員，中國共產黨第十六次、十七次全國代表大會代表，第九屆全國人民代表大會代表，全國勞動模范，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放40年百名杰出民營企業家，江蘇省優秀共產黨員，江蘇沙鋼集團董事局主席沈文榮同志，因病醫治無效，于2024年6月30日2時10分逝世，享年78歲。

6、方大特鋼32個科技攻關項目創效2347萬余元

近日，方大特鋼2024年度科技進步獎評選結果揭曉，《方大特鋼進口礦供應鏈管理系統設計與開發》《降低常規鋼出鋼溫度的研究與應用》《焊接機器人焊接自動化的研究》等32個項目獲公司科技進步獎，上述項目經測算累計創效2347萬余元。

7、方大特鋼引進協作焊接機器人助力鋼結構制作

方大特鋼建安公司引進兩臺協作焊接機器人用于鋼結構制作，在提升生產效率與工作質量方面發揮較大作用。據了解，協作焊接機器人采用人機協作模式，與焊工協同完成焊接工作，由于其融合多項前沿技術，可實現高效、精準的焊接作業。方大特鋼建安公司相關人員表示，此次引進的兩臺協作焊接機器人，可有效提升鋼結構制作工作效率，縮短項目制作周期。同時，協作焊接機器人對工人操作技術要求較低，有利于企業培養更多技術工人。未來，公司還將繼續深入探索智能化、自動化技術在鋼結構制作領域的應用，全力推動制造業轉型升級。

8、八鋼煉鋼廠120噸轉爐這項指標突破行業標桿值

今年以來，八鋼煉鋼廠堅持以用戶為中心，積極推進模型化生產，120噸產線轉爐作業區在降低能耗、提升質量方面取得顯著成效。通過不懈努力，六月份以來，煉鋼廠120噸產線轉爐工序能耗突破行業能效標桿水平，二季度以來能耗指標達到-30.4千克標準煤/噸，創歷史最佳。

9、建龍北滿特鋼首批超低硫抗腐蝕油氣田管線管用鋼順利交付

近日，建龍北滿特鋼首次批量生產的600余噸超低硫抗腐蝕油氣田管線管用鋼正式發運到客戶手中。這標志著建龍北滿特鋼已經具備了穩定生產超低硫管線管用鋼的能力，為未來開發和生產更高等級的管線管用鋼產品奠定了堅實基礎。 

10、天鐵公司特鋼板材項目熱負荷試車成功

6月26日，在眾人的注視下，一根鋼坯“搖身一變”成了一卷帶鋼，標志著天鐵公司650特鋼板材品種拓寬項目熱負荷試車成功。650特鋼板材品種拓寬項目熱負荷試車的成功，標志著天鐵公司的發展進入新階段。

11、承德釩鈦含釩優特鋼直供雄忻高鐵

近日，2800噸含釩優特鋼在承德釩鈦棒材產線順利下線，產品屈服強度、耐腐蝕性能等指標均滿足客戶要求，產品直供雄忻高鐵雄安地下段工程，截至目前，承德釩鈦累計為該工程供貨8000余噸，收獲客戶良好反饋。

12、前5個月俄羅斯煤炭出口同比下降10.6%

前5個月，俄羅斯煤炭出口總量大幅下降，已比去年同期減少960萬噸，同比下降10.6%，降至8060萬噸。經俄南方港口的煤炭出口量同比下降55.6%，降至590萬噸；而通過西北部港口的出口量降至2330萬噸，同比下降11.5%。

13、2024年1-5月俄庫茲巴斯盆地煤炭產量同比下降5.1%

據俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業部門發布的統計數據顯示，2024年1-5月，俄羅斯庫茲巴斯盆地煤炭產量累計為8710萬噸，比上年同期減少470萬噸，同比下降5.1%。其中，冶金煤產量2800萬噸，同比減少20萬噸、下降0.7%；動力煤產量5910萬噸，同比減少450萬噸、下降7.1%。

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