西本要聞

7月8日行業要聞早餐

2024年07月08日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：6月外匯儲備環比下降，一線城市樓市趨暖，雙休日唐山鋼坯走弱。

國際 動 態  

1、6月全球制造業采購經理指數為49.5%

中國物流與采購聯合會今7月6日公布6月份全球制造業采購經理指數。全球制造業采購經理指數連續三個月運行在50%以下，全球經濟復蘇動力趨弱。6月份全球制造業采購經理指數為49.5%，較上月下降0.3個百分點，連續3個月環比下降。二季度，全球制造業采購經理指數均值為49.7%，較一季度略高0.1個百分點，顯示全球經濟保持了溫和復蘇的趨勢。（央視新聞）

2、李強向英國新任首相斯塔默致賀電

7月7日，國務院總理李強致電基爾·斯塔默，祝賀他就任英國首相。李強表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國加強協調合作，符合雙方利益，也有利于國際社會團結應對全球性挑戰。中國政府高度重視中英關系，愿同英國新一屆政府一道努力，鞏固政治互信，擴大互利合作，密切人文交流，助力各自經濟社會發展，共促世界和平、穩定、繁榮。（新華社）

3、中國6月外匯儲備 32223.6億美元

中國6月外匯儲備 32223.6億美元，預期 32250億美元，前值 32320.4億美元，環比減少96.81億美元。央行：中國6月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平。

4、國家外匯管理局：為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐

國家外匯管理局：2024年6月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。但我國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。

5、今年新疆霍爾果斯口岸進出境中歐（中亞）班列突破4000列

一列滿載日用百貨、家用電器、服裝面料等貨物的2021次中歐班列6日從新疆霍爾果斯駛往波蘭馬拉舍維奇。據了解，這是今年經霍爾果斯鐵路口岸進出境的第4062列中歐(中亞)班列，同比提前3日突破4000列。據霍爾果斯鐵路口岸統計，今年上半年，經該口岸通行中歐(中亞)班列3925列，同比增長1.6%；過貨量567.5萬噸，同比增長8.6%，呈持續穩定增長態勢。目前，每日通行班列數量保持在20列以上。越來越多的機電設備、電子產品、農副產品等“中國制造”選擇從新疆鐵路口岸走向中亞、歐洲市場。（中新網）

6、拉加德：歐盟復蘇基金開始對經濟增長產生影響

歐洲央行長拉加德表示，歐盟的復蘇基金正在被證明是該集團的成功之作，并開始在經濟方面顯示出成效。她表示：“它（資金）已經到位，并開始產生影響，既對經濟活動產生了影響，也對一些結構性改革產生了影響。”拉加德的評論很可能是她在歐洲央行7月18日做出決定前的“緘默期”開始前的最后一次公開講話。本周早些時候，她在葡萄牙度假勝地辛特拉告訴該機構的年度會議，官員們需要更多的數據來確信通脹確實在朝著正確的方向持續發展。

7、莫迪政府將于7月23日提交印度聯邦預算

一位高級部長周六表示，總理納倫德拉·莫迪的新政府將于7月23日提交截至2025年3月的財年聯邦預算。印度議會事務部長在X上發帖稱，議會的預算會議將從7月22日持續到8月12日。由于莫迪聯合政府的一個關鍵盟友要求為其在印度南部管理的邦提供超過1萬億盧比(合120億美元)的財政支持，這使得聯邦預算的壓力增加。

8、越南預計：2024年GDP增長率可能達到7%

周六上午，越南計劃與投資部部長阮志勇在總理內閣會議上表示，越南經濟增長正在加速，今年可能達到或超過政府6.5%的增長目標。越南政府網站上的一篇文章援引阮志勇的話稱，隨著工業和建筑業的改善推動經濟增長，越南今年的經濟增速甚至可能達到7%。這一預測也超過了國際貨幣基金組織（IMF）的預測。IMF此前稱，2024年越南經濟增速可能接近6%。

9、極端氣候事件頻發 全球巨災債券發行量激增

隨著全球范圍內極端氣候、地震等巨災事件頻發，其造成的經濟損失也逐年增加，以巨災債券為代表的保險連接證券（ILS）市場活躍度持續攀升。根據保險相關證券數據匯編機構Artemis的數據，2024年上半年，巨災債券和ILS市場發行量達到126億美元。其中，2024年第二季度，巨災債券和相關ILS發行在單季度首次超過80億美元，達到84億美元。（上證報）

10、新移民人口快速增長 加拿大失業率上升

由于臨時居民和新移民人口快速增長和職位空缺減少，加拿大的失業率正不斷上升。據推算，加拿大6月份臨時居民包括外國工人、留學生和尋求庇護者的的失業率為11%。相對之下，上個月所有工人的失業率僅為6.2%。過去五年內入境的移民也很難找到工作，6月份新移民的失業率達到了12.6%。據計算，臨時居民的失業率在2021年11月創下5.7%的歷史新低。這表明特魯多政府在疫情期間放松對外國學生和工人限制的決定可能適得其反。雖然最初需要額外的勞動力來填補2022年的職位空缺，但隨著空缺職位的消失，新移民越來越多地被邊緣化。

11、韓國上半年汽車出口同比增3.8%

據韓國產業通商資源部（產業部）和貿易協會公布的初步統計數據，韓國今年上半年（1—6月）汽車出口額同比增長3.8%，為370.1億美元，創下歷年同期最高紀錄。按出口目的地看，上半年對美出口同比增加29.8%，為184.5億美元，占整體汽車出口額的49.9%。對歐盟國家出口同比下滑30%，對中東地區出口減少18.7%，對中南美地區出口縮水8.3%。按動力類型看，上半年純電動汽車出口同比減少17.5%，為70.2億美元。混動車和汽油車則分別增加19.5%和7.2%。

12、中國成為以色列上半年第一大汽車供應國

據央視新聞，以色列汽車進口商協會日前發布的數據顯示，2024年上半年，中國汽車品牌領銜以色列汽車銷售市場，中國成為以色列第一大汽車供應國。數據顯示，今年1月至6月，中國汽車企業在以色列共售出34601輛燃油和電動汽車，韓國品牌和日本品牌緊跟其后，銷量分別為27187輛和23185輛。同期，中國電動汽車占以色列電動汽車市場份額達68.31%，銷量為26803輛。

國 內 財 經 

1、水利部：全面檢視鄱陽湖區、長江中下游地區高水位堤防

7月6日上午，水利部召開黨組擴大會議，視頻連線水利部長江水利委員會，分析研判華容縣團洲垸堤防決口險情發展態勢，進一步安排部署險情處置工作。鑒于當前險情處置嚴峻形勢，水利部要求，全面檢視洞庭湖區、鄱陽湖區、長江中下游地區以及其他河流高水位堤防，按響應等級加強堤防巡查防守，做到險情早預測、早發現、早處置、早消除。（新京報）

2、貨基與現金管理類理財規模分化

同樣作為現金管理工具，貨幣基金和現金管理類理財產品近7日年化收益率雙雙跌破1.9%，但管理規模卻出現分化：貨幣基金今年前5月規模激增2.4萬億元，現金管理類理財上半年規模萎縮約8700億元。業內人士表示，受收益差距收窄、監管政策、渠道能力差異等影響，現金管理類理財產品吸引力下降，并與貨幣基金的規模分化加劇。（中國基金報）

3、上半年高額罰單驟減 銀行業合規經營漸顯成效

今年以來，銀行業持續嚴監管態勢。數據顯示，上半年，央行、國家金融監管總局及其派駐機構共對商業銀行（不包含個人）開出約1152張罰單，涉及商業銀行主體約380家，罰款總金額超過7.2億元。整體上看，嚴監管收到了一定成效。與去年同期相比，上半年銀行業的罰單數量和罰沒金額均有所下降，行業的違法違規行為也明顯收斂。截至目前，商業銀行超千萬元的罰單僅有2張，去年同期則有14張。分類來看，信貸領域仍是上半年銀行業罰單的“多發區”，占比超過一半。此外，商業銀行罰單還較多地涉及風險控制、審慎經營等領域。（證券時報）

4、洞庭湖團洲垸決口封堵完成已超百米

記者從湖南岳陽華容縣團洲垸決口封堵現場了解到，經過機械化雙向立堵和船舶水上拋投不間斷作業，截至7月7日21時，戧堤封堵完成101.6米，決口剩余124.4米。現場搶險機械和船舶人歇機不停，正持續奮戰，確保在7月9日12時前完成封堵。（央視新聞）

5、機構：上半年65家典型房企的累計融資總量為2155.01億元

克而瑞研究中心數據顯示，2024年6月65家典型房企的融資總量為319.52億元，環比減少37.3%，同比減少48%。從上半年累計數據來看，65家典型房企的累計融資總量為2155.01億元，同比減少35.9%。在融資結構方面，本月房企境內債權融資319.52億元，環比減少35.5%，同比減少29.8%；沒有企業進行境外融資和資產證券化融資。

6、6月一線城市樓市成交回暖

今年第二季度以來，各地陸續優化房地產政策。優化政策加碼下，一線城市樓市成交有所回暖，6月的成交表現尤為明顯。克而瑞數據顯示，6月北京、上海、廣州和深圳新建商品住宅分別成交43萬平方米、81萬平方米、83萬平方米和39萬平方米，環比分別增加21%、66%、48%和38%，成交面積均創年內單月新高。二手房市場的表現更為突出，6月北上廣深二手房網簽量分別創下15個月、36個月、14個月、40個月新高。在高基數的背景下，1月至5月重點城市二手房成交量同比下降12.9%。

7、南京存量房“以舊換新”公積金貸款額度上浮20%

南京住房公積金管理中心發布《關于實施存量住房“以舊換新”活動住房公積金配套措施的通知》，對參與存量住房“以舊換新”活動的繳存職工，參照該市多子女家庭住房公積金貸款額度，新購房住房公積金貸款最高可貸額度上浮20%，個人為60萬元、家庭為120萬元。（中新網）

8、深中通道帶火中山部分區域樓市 中山馬鞍島樓市火爆

因深圳、中山兩地通勤時間縮短，深中通道通車首周，中山樓市持續火熱，尤其是馬鞍島、火炬開發區等靠近深中通道出口的樓盤，市場關注度較高。中山市馬鞍島某樓盤銷售負責人告訴記者，本周他們已經賣了20多套房，是深中通道開通之前的三四倍以上。（央視財經）

 證 券 期貨 

1、深市70家公司披露半年度業績預告

截至7月7日記者發稿，深市已有70家上市公司披露2024年半年度業績預告。其中，有42家公司預喜（預增、續盈、略增、扭虧），預喜率達60%。進一步觀察相關公司預喜原因可以發現，一方面，部分公司受益于業務復蘇與拓展，進而帶動業績提升；另一方面，部分公司受益于新興需求旺盛，積極把握新機遇，業績實現良好增長。（證券日報）

2、上市公司回購、重要股東增持再扎堆

7月以來，上市公司回購、重要股東增持再扎堆。從回購金額看，不少公司計劃回購金額過億元。從回購用途看，近期，不少上市公司回購股份用于減少注冊資本。除了回購股份外，近期，上市公司重要股東增持積極性較高。除了增持上市公司A股股份外，部分公司重要股東還對公司可轉債等進行了增持。（中證報）

3、上半年，A股共有44家公司上市

2024年上半年，A股共有44家公司上市，背后站著21家保薦機構，共同來分食21.74億元的承銷保薦費用。其中招商證券保薦艾羅能源登陸科創板，斬獲2.07億元承銷保薦收入。收入最低的是萬聯證券，保薦芭薇股份在北交所上市，攬收500萬元。

4、機構：A股市場階段性底部特征再度顯現

上周A股市場延續震蕩調整態勢，投資者交投情緒較低迷，滬深兩市日均成交額回落至6100億元左右。機構觀點顯示，受市場風險偏好回落、北向資金流出等因素的影響，A股市場出現回調。但市盈率、成交額等多個市場指標均提示，當前A股階段性底部特征較明顯。展望后市，當前資產價格可能已經過度計價悲觀預期，建議投資者靜待經濟數據或政策層面的積極信號顯現。（上證報）

5、年內公募基金參與認購上市公司定增額度同比下滑近八成

數據統計，年內公募基金參與認購上市公司定增額度同比下滑近八成，且僅有一只基金參與認購定增項目超過了1億元。有公募人士分析認為，定增業務存在周期性，根據歷史數據復盤，在市場點位低迷的時候，定增的發行量也壓縮到低位，往往這個時候參與進來的定增項目后期的表現反倒不錯。（券商中國）

6、公募量化基金遭遇“滑鐵盧” 年內份額縮減近150億份

公募量化按照其交易策略，主要分為主動型量化、指數增強量化和對沖量化三大類。據統計，A股公募量化最新份額為2269.57億份。以絕對量來看，市場中主動型量化、指數增強量化基金占據大頭，最新分別為823.44億份、1373.29億份。年內市場大幅波動。在此背景下，公募量化基金份額較年初減少145.71億份，降幅6.03%。其中，依托基金經理能力、捕捉市場超額收益的主動型量化基金成了基金份額減少的“重災區”，累計減少123.15億份，占比高達84.52%；指數增強量化基金份額減少24.78億份。力求擺脫市場整體波動，以獲得絕對收益的對沖量化基金份額則有所增長，增量2.21億份。(證券時報)

7、戴德梁行：中國有望在2025年成為亞洲最大的公募REITs市場

戴德梁行北京估價及顧問服務部高級董事、資產證券化業務負責人楊枝日前表示，我國基礎設施公募REITs成立三年以來，呈現資產類型豐富，發展速度較快，未來發展空間大等特征。從產品數量來講，中國有望在2025年超越日本成為亞洲最大的公募REITs市場。（中新網）

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市走弱

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元至3310元/噸，周環比上漲10元；主要在營業市場建筑鋼價震蕩走弱，交易偏淡。

2、1-5月份中國不銹鋼進口量累計97.66萬噸

據中國鋼鐵工業協會不銹鋼分會發布的數據，2024年5月份，中國不銹鋼進口量為17.44萬噸，環比減少1.97萬噸，降幅10.14%；同比增加3.27萬噸，增幅23.05%。其中：中國自印尼進口不銹鋼量為14.8萬噸，環比減少1.8萬噸，降幅10.84%，同比增加3.31萬噸，增幅28.81%。2024年1-5月，中國不銹鋼進口總量為97.66萬噸，同比增加25.19萬噸，增幅34.75%。

3、武鋼有限煉鐵廠：各工序關鍵指標破紀錄超100次

武鋼有限煉鐵廠2023年堅定探索實施“高效、低耗”操作模式，鐵水產量超產，燃料比創煉鐵廠歷史最低，焦比居寶武17家鋼鐵單元最低。2024年進一步鞏固優化高爐操作模式， 焦比從寶武領先躍升為行業標桿。六高爐、新二燒獲評全國工序能耗冠軍爐；七高爐連續四個季度獲評寶鋼股份標桿機組，爐役后期的四、五高爐也被評為中國寶武低碳冠軍爐。

4、重慶鋼鐵實現物流智能化配送

日前，重慶鋼鐵通過5G技術，完成物流運輸成品發運智能化配送，實現5G網絡在廠區應用“關鍵一步”。今年以來，重慶鋼鐵通過搭建廠區內部服務器，形成5G網絡應用，既保證網速又保證安全，實現信息數據不再“繞路”外部基站，確保了企業“數據不出園”。

5、梅鋼蒸汽高效回收利用

突破居中思維，追求極致能效，梅鋼蒸汽高效回收利用專項活動取得成效，余熱蒸汽回收量大幅提升，低壓蒸汽產銷差降至15%，噸鋼能源成本（不含煤焦）成功實現“破二進一”。

6、南鋼獨家供貨，全球最環保汽車運輸船試航

近日，南鋼獨家供貨的全球最環保雙燃料“極光（Aurora）級”汽車運輸船，離廠開始首次試航。“極光級”船，是迄今為止建造的最大、最環保的汽車運輸船。該船型運載能力達9100車，配置14層甲板，具有加強的甲板和增強的內部坡道系統，允許電動汽車在所有甲板上行駛。

7、南鋼高爐轉爐同獲“優勝爐”稱號

7月4日，2023年度“全國重點大型鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽”評審結果新鮮出爐：南鋼2號2550m3高爐和2號150t轉爐雙雙榮登“優勝爐”榜單。此前，南鋼多次獲得此類榮譽，標志著南鋼在重點大型鋼鐵生產設備節能降耗管理方面始終保持領先優勢。

8、包鋼股份向中亞地區某國出口8061噸熱處理鋼軌

近日，包鋼股份再次迎來“回頭客”，由軌梁廠集中組織生產的8061噸熱處理鋼軌再次發往中亞地區某國。記者了解到，該型號產品屬于中等強度等級大斷面熱處理鋼軌，主要用于客運、客貨混運及貨運線路，是2021年軌梁廠根據用戶需求自主研發并實現批量生產的出口鋼軌暢銷品種，先后銷往歐亞多個國家，累計交庫量達2.5萬噸，是軌梁廠實現大批量出口的又一熱處理鋼軌產品。

9、山西建龍成功開發MG700煤礦支護高強錨桿鋼筋

近日，山西建龍成功開發出MG700煤礦支護高強錨桿鋼筋。這是該公司在沒有同類產品可參考借鑒的情況下自主研發的產品，突破了熱軋態鋼筋超高強度和韌性的技術瓶頸，展現了山西建龍對用于高強特殊環境鋼鐵材料的研發能力。經檢測，該產品屈服強度達到730Mpa-750Mpa、抗拉強度905Mpa-925Mpa、斷后伸長率17%-19%、常溫沖擊吸收功34J，各項技術指標均滿足用戶的技術協議要求。

10、河鋼為雄安新區在建最高樓打造高端精品材

近日，河鋼集團唐鋼公司新一批直供雄安新區在建最高樓——中國中化大廈項目的精品鋼材順利下線，將發往工程項目施工現場。經檢驗，產品抗拉強度、尺寸精度等指標完全滿足項目需求。

11、山鋼收到寶武財司發放的首筆信用貸款

6月末，山鋼集團收到寶武集團財務有限責任公司發放的首筆信用貸款5億元，該款項用于置換高息融資，助力集團降本增效。據測算，該筆融資年可降低集團資金支出上百萬元。

12、美國2024年5月份進口鋼材285.0萬短噸

據美國人口普查局公布的初步數據，2024年5月份美國共進口鋼材285.0萬短噸，與4月份終值相比提高1.7%。5月份美國半成品鋼材進口量環比減少12.6%至61.7萬短噸，占鋼材進口總量的21.7%。5月份成品鋼材進口量環比增加6.6%至223.1萬短噸。在5月份進口的成品鋼材中，石油專用管、管線管、標準管等的進口量環比增幅較大。5月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為25%。2024年1-5月份，美國鋼材進口量同比提高8.0%至1318.7萬短噸。

13、京德勒不銹鋼公司將在印尼建不銹鋼煉鋼廠

據印度新德里電視臺（NDTV）2024年6月28日的報道，印度京德勒不銹鋼公司（Jindal Stainless Ltd.）于當日正式宣布，已經成功完成對新加坡蘇拉威西鎳加工工業控股有限公司（Sulawesi Nickel Processing Industries Holdings Pte，簡稱SNPIHPL）的100%股權收購，使其成為該公司的全資子公司。

14、土耳其或將把廢鋼定位為戰略資源

土耳其貿易部在一份綠色交易工作組報告中表示，土耳其是世界上最大的廢鋼進口國，每年從全球市場進口2000多萬噸廢鋼，因此其正在評估是否將廢鋼定位為戰略資源。貿易部表示，在近期召開的公共和私營部門代表參加的一個會議上，研究討論了對廢鋼收集、分類、質量和認證等方面的要求。由于在向低碳鋼過渡的過程中，鋼廠的廢鋼需求預計會增加，導致可能的廢鋼供應短缺，因此土耳其加快了相關研究。

15、Sundance Resources與剛果共和國就鐵礦石項目達成和解

澳大利亞礦業公司 Sundance Resources 日前表示，該公司已與剛果共和國達成協議，解決有關 Nabeba 鐵礦石項目的爭端。Sundance 資源公司曾向這個中非國家提起仲裁，要求賠償 88 億美元，因為剛果決定撤銷其該項目許可，并將項目授予一家鮮為人知的公司。Mbalam-Nabeba項目橫跨剛果和喀麥隆邊境。Sandance還與喀麥隆就鐵礦石開采許可證問題存在爭議。

16、2024年上半年越南煤炭產量同比持平

據越南國家統計局（General Statistics Office）最新發布的主要工業產品產量初步統計快報數據顯示，2024年1-6月，越南煤炭產量累計為2382.75萬噸，與上年同期持平。其中，6月份煤炭產量預計為404.88萬噸，同比增長1.3%，環比下降7.4%。

17、2024年1-5月加拿大煤炭出口同比下降21.1%

據加拿大統計局（Statistics Canada）發布的商品進出口統計數據，2024年1-5月份，加拿大煤炭出口量累計為1285.97萬噸，比上年同期下降21.1%。其中，5月份加拿大煤炭出口出現斷崖式劇降，當月出口量僅為122.16萬噸，同比減少64.9%，環比下降55.6%。 

18、2025年起印尼將成為世界上最大的冶金焦出口國

近日，焦化企業中國旭陽集團預計，從2025年起，印尼將成為世界上最大的冶金焦出口國，焦炭年出口量將超過1000萬噸。該集團副總經理焦勇在本周于新加坡舉行的亞洲焦炭活動上表示，印尼將在2024年和2025年改變全球冶金焦的平衡，因為印尼的焦炭出口量將從目前的不到100萬噸/年大幅增加。

19、美國礦業組織據稱擬推動恢復礦務局

據媒體報道，美國礦業行業組織計劃游說國會恢復已經廢除多年的礦務局，以簡化美國政府監管和支持關鍵礦產生產的方式。知情人士透露，游說活動將在共和黨和民主黨的全國代表大會召開之前啟動。活動人士承認，他們不太可能在今年取得成功，但希望能在下一屆國會（2025-2027年）取得成功。據悉，他們計劃將美國分散的礦業監管政策和澳大利亞等國作對比，在這些國家，負責礦業政策的機構直接向政府首腦報告。

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