西本要聞

7月9日行業(yè)要聞早餐

2024年07月09日07:00   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:納指收盤新高,原油黃金走弱。貨基收益率跌破1.5%,夜盤黑色系多數(shù)收綠。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、乘聯(lián)會(huì):6月乘用車出口37.8萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘用車廠商統(tǒng)計(jì)口徑:6月乘用車出口(含整車與CKD)37.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)28%,環(huán)比持平;1-6月乘用車?yán)塾?jì)出口224.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)33%。6月新能源車占出口總量的21%,較同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù),6月自主品牌出口達(dá)到32.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31%,環(huán)比增長(zhǎng)2%;合資與豪華品牌出口5.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12%,環(huán)比下降7%。

2、乘聯(lián)會(huì):2024年1-5月汽車進(jìn)口27.1萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì):中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)輛持續(xù)以年均8%左右下行,到2023年僅有80萬(wàn)輛。2024年1-5月汽車進(jìn)口27.1萬(wàn)輛,同比下降4%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速,近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷,1-5月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。5月進(jìn)口汽車6.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7%,環(huán)比增長(zhǎng)22%,這是歷史少見的5月增長(zhǎng)。

3、世貿(mào)組織:各成員貿(mào)易促進(jìn)措施多于限制措施

世界貿(mào)易組織8日發(fā)布的最新貿(mào)易監(jiān)測(cè)顯示,2023年10月中旬至2024年5月中旬期間,世貿(mào)組織成員繼續(xù)推出更多的貿(mào)易促進(jìn)措施,而不是貿(mào)易限制措施。世貿(mào)組織表示,這是成員致力于在當(dāng)前地緣政治不確定性的情況下保持貿(mào)易暢通的重要信號(hào)。根據(jù)世貿(mào)組織的統(tǒng)計(jì),監(jiān)測(cè)期間,世貿(mào)組織成員對(duì)商品采取的貿(mào)易促進(jìn)措施達(dá)169項(xiàng),多于推出的99項(xiàng)貿(mào)易限制措施。大多數(shù)措施都針對(duì)進(jìn)口。

4、美國(guó)一年期通脹預(yù)期連續(xù)第二個(gè)月下降

美國(guó)消費(fèi)者6月份的近期通脹預(yù)期連續(xù)第二個(gè)月下降,原因是美國(guó)人下調(diào)了對(duì)未來(lái)一年房?jī)r(jià)和其它商品成本上漲幅度的預(yù)期。消費(fèi)者預(yù)計(jì),明年物價(jià)將以3%的年增長(zhǎng)率上漲,低于5月份調(diào)查的3.2%。紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示。這一轉(zhuǎn)變表明,短期通脹預(yù)期回到了去年12月至今年4月期間保持穩(wěn)定的水平,今年4月通脹預(yù)期躍升至3.3%。

5、德國(guó)5月份出口降幅超過(guò)預(yù)期

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局周一公布的數(shù)據(jù)顯示,由于來(lái)自美國(guó)和歐洲國(guó)家的需求疲軟,德國(guó)5月份出口降幅超過(guò)預(yù)期。與上月相比,德國(guó)5月份出口下降3.6%,分析師的預(yù)測(cè)為下降1.9%。5月份的對(duì)外貿(mào)易順差為249億歐元(約合269.4億美元),4月份為222億歐元,去年5月份為168億歐元。德國(guó)統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱,5月份對(duì)歐盟國(guó)家的出口下降了2.5%,對(duì)歐盟以外國(guó)家的出口下降了4.9%。

6、日本5月經(jīng)常項(xiàng)目順差同比增加41.8%

日本財(cái)務(wù)省8日公布的國(guó)際收支初步統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,由于海外債券利息與分紅增加,日本5月經(jīng)常項(xiàng)目順差同比增加41.8%至2.85萬(wàn)億日元(1美元約合160日元)。數(shù)據(jù)顯示,5月日本貨物貿(mào)易逆差為1.11萬(wàn)億日元,較上年同期顯著下降。其中,國(guó)際能源價(jià)格高企與日元貶值導(dǎo)致原油進(jìn)口成本高漲,進(jìn)口額同比增長(zhǎng)9.3%至9.24萬(wàn)億日元;受汽車、半導(dǎo)體制造設(shè)備、電子產(chǎn)品出口增加拉動(dòng),出口額同比上升12.1%至8.13萬(wàn)億日元,成為貨物貿(mào)易逆差縮小的主要原因。

7、日本基本工資漲幅創(chuàng)自1993年以來(lái)最大

日本厚生勞動(dòng)省周一公布數(shù)據(jù)顯示,日本5月份基本工資同比增長(zhǎng)2.5%,為1993年以來(lái)的最快增速,這為日本央行考慮在本月晚些時(shí)候加息提供了依據(jù)。一項(xiàng)針對(duì)全職員工的更為穩(wěn)定的指標(biāo)(不包括獎(jiǎng)金和加班費(fèi))同比增長(zhǎng)了創(chuàng)紀(jì)錄的2.7%,更有力地表明整體工資趨勢(shì)有所改善。此前日本最大工會(huì)組織表示,今年平均工資增幅為5.1%,為1991年以來(lái)最大。

8、瑞銀:預(yù)計(jì)英國(guó)最有可能在8月開始降息

瑞銀發(fā)布機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),上周五工黨贏得英國(guó)大選,市場(chǎng)對(duì)這一結(jié)果反應(yīng)不大。瑞銀認(rèn)為,投資者的關(guān)注應(yīng)重新回到英國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面上。通脹壓力的消退應(yīng)會(huì)給英國(guó)央行帶來(lái)空間,英國(guó)最有可能在8月開始降息。降息外加通脹下行使家庭收入壓力減緩有助于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

9、日本三大車商6月在華新車銷量均同比下滑

日本三大車商6月在華新車銷量8日全部出爐,均低于去年同期。豐田汽車為152,100輛,同比下滑12.9%。隨著純電動(dòng)汽車(EV)等新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)迅速普及,以汽油車為主的日系車商陷入苦戰(zhàn)。豐田已連續(xù)5個(gè)月銷量同比下滑。本田大減39.0%至68,966輛,連續(xù)5個(gè)月下滑。日產(chǎn)汽車減少23.6%至52,852輛,連續(xù)3個(gè)月下滑。

10、越南汽車市場(chǎng)年底有望加速?gòu)?fù)蘇

為刺激消費(fèi)、助推國(guó)內(nèi)汽車制造及組裝業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng),越南財(cái)政部建議2024年8月1日至2025年1月31日繼續(xù)將國(guó)內(nèi)組裝汽車購(gòu)置費(fèi)下調(diào)50%,以便加速?gòu)?fù)蘇越南汽車市場(chǎng)。據(jù)越南汽車制造商協(xié)會(huì)(VAMA)統(tǒng)計(jì),2024年初以來(lái),該協(xié)會(huì)會(huì)員汽車銷售量持續(xù)下降,前5個(gè)月累計(jì)汽車銷量?jī)H為10.8萬(wàn)輛,同比下降5%,其中組裝車下降14%,進(jìn)口車增長(zhǎng)8%。

11、惠譽(yù):2024年全球信貸前景有所改善

惠譽(yù)稱,全球信貸前景有所改善,原因包括美國(guó)第一季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好。其他因素包括消費(fèi)者需求的彈性、一些新興市場(chǎng)的需求走強(qiáng),以及歐洲出現(xiàn)更可持續(xù)復(fù)蘇的跡象。惠譽(yù)評(píng)估了273個(gè)行業(yè)、地區(qū)和資產(chǎn)表現(xiàn)前景。對(duì)于2024年中期,惠譽(yù)從2023年12月的初步評(píng)估中調(diào)整了14個(gè)行業(yè)的前景,其中12個(gè)行業(yè)的前景是積極的。惠譽(yù)表示:“值得注意的積極變化包括歐洲、中東及非洲地區(qū)(EMEA)房地產(chǎn)、北美主權(quán)區(qū)域前景和EMEA ABS資產(chǎn)表現(xiàn)前景。”該機(jī)構(gòu)仍預(yù)計(jì),今年下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將大幅放緩。

12、美股周一收盤漲跌不一

納指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤歷史新高。本周投資者等待重要的通脹數(shù)據(jù)及花旗與摩根大通等金融巨頭的財(cái)報(bào)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二將在國(guó)會(huì)參眾兩院發(fā)表半年度證詞。道指跌31.08點(diǎn),跌幅為0.08%,報(bào)39344.79點(diǎn);納指漲50.98點(diǎn),漲幅為0.28%,報(bào)18403.74點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲5.66點(diǎn),漲幅為0.10%,報(bào)5572.85點(diǎn)。

13、WTI原油周一收跌1%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周一收跌。紐約商品交易所8月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌83美分,跌幅約1%,收于每桶82.33美元。9月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌79美分,跌幅為0.91%,收于每桶85.75美元。

14、現(xiàn)貨金跌約1.4%

現(xiàn)貨黃金跌1.38%,報(bào)2359.13美元/盎司,北京時(shí)間00:06之前大約半個(gè)小時(shí)出現(xiàn)一波顯著的跳水,刷新日低至2351.17美元。現(xiàn)貨白銀跌1.43%,報(bào)30.7634美元/盎司,00:00前后也出現(xiàn)一波跳水,最低觸及30.4335美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、王滬寧出席暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)調(diào)研協(xié)商座談會(huì)

暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)調(diào)研協(xié)商座談會(huì)8日在京召開,就有關(guān)民主黨派中央開展的相關(guān)重點(diǎn)考察調(diào)研成果進(jìn)行協(xié)商。中共中央政治局常委、全國(guó)政協(xié)主席王滬寧出席并講話。他表示,加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,是以習(xí)近平同志為核心的中共中央立足實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、統(tǒng)籌發(fā)展和安全作出的戰(zhàn)略決策,是貫徹新發(fā)展理念、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,是把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)的戰(zhàn)略部署。我們要深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于構(gòu)建新發(fā)展格局的重要論述和中共二十大決策部署,深刻把握暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重要意義和實(shí)踐要求,增強(qiáng)建言資政的針對(duì)性和實(shí)效性。(新華社)

2、金融監(jiān)管總局:嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站,7月8日,金融監(jiān)管總局召開系統(tǒng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育警示教育會(huì),會(huì)議強(qiáng)調(diào),要進(jìn)一步嚴(yán)明群眾紀(jì)律,牢固樹立以人民為中心的價(jià)值取向,帶著責(zé)任和感情做好信訪、消保、普惠金融等工作,嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng),著力解決與人民群眾切身利益密切相關(guān)的突出問題。要進(jìn)一步嚴(yán)明工作紀(jì)律,全面強(qiáng)化“五大監(jiān)管”,切實(shí)做到監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”、有棱有角。

3、央行創(chuàng)設(shè)臨時(shí)隔夜正、逆回購(gòu)操作

中國(guó)人民銀行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作室7月8日發(fā)布公告稱,為保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕,提高公開市場(chǎng)操作的精準(zhǔn)性和有效性,從即日起,人民銀行將視情況開展臨時(shí)正回購(gòu)或臨時(shí)逆回購(gòu)操作。 業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,此舉是央行在貨幣政策工具創(chuàng)新方面的又一次嘗試,意味著央行貨幣政策工具箱進(jìn)一步豐富,這一新操作將與其他貨幣政策工具形成合力,更及時(shí)、精準(zhǔn)、快速地調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性。(經(jīng)濟(jì)參考報(bào))

4、業(yè)界預(yù)測(cè):6月份CPI同比增速或小幅回升

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)6月份CPI、PPI數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。受訪人士認(rèn)為,受豬肉價(jià)格影響,6月份CPI同比增速或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅回升;同時(shí),由于去年低基數(shù)影響,PPI同比降幅也將較5月份明顯收窄。 (證券日?qǐng)?bào))

5、長(zhǎng)江中下游加速退出警戒水位

7月8日15時(shí),洞庭湖區(qū)七里山站退至警戒水位(33.00米)并繼續(xù)下降,自7月4日以來(lái)下降了1.3米。此前,長(zhǎng)江中游干流黃石港站、漢口站、螺山站水位陸續(xù)退出警戒并繼續(xù)下降。據(jù)長(zhǎng)江委水文局預(yù)報(bào),7月9日長(zhǎng)江干流蓮花塘站將退至警戒水位以下。

6、廣州用電負(fù)荷今年首創(chuàng)歷史新高

入夏以來(lái),廣州連日高溫,用電負(fù)荷逐漸攀升。7月8日13時(shí)40分,廣州電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)負(fù)荷今年首創(chuàng)歷史新高,突破去年歷史最高負(fù)荷達(dá)到2248.9萬(wàn)千瓦。數(shù)據(jù)顯示,廣州電網(wǎng)負(fù)荷突破2000萬(wàn)千瓦較去年提前45天,5月底以來(lái)最高負(fù)荷已多次接近歷史峰值。(廣州日?qǐng)?bào))

7、湖南岳陽(yáng)市華容縣洞庭湖一線堤防決口完成合龍

7月8日22時(shí)31分,湖南岳陽(yáng)市華容縣洞庭湖一線堤防決口完成合龍。7月5日下午,湖南岳陽(yáng)市華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)團(tuán)北村團(tuán)洲垸洞庭湖一線堤防發(fā)生決口,決口面曾一度擴(kuò)大至226米,造成47.64平方公里的垸區(qū)被淹,7680名群眾緊急轉(zhuǎn)移。各方搶險(xiǎn)救援力量采取“人歇機(jī)不停、輪班倒作業(yè)”的措施,24小時(shí)持續(xù)推進(jìn)決口封堵工作。(央視新聞)

8、6月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量增25%

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年6月,納入統(tǒng)計(jì)的制造企業(yè)挖掘機(jī)共計(jì)銷售16603臺(tái),同比增長(zhǎng)5.31%;其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量7661臺(tái),同比增長(zhǎng)25.6%;出口銷量8942臺(tái),同比下降7.51%。上半年,海外市場(chǎng)受去年高基數(shù)影響,出口增速下滑,但海外市場(chǎng)仍存在巨大潛力。多機(jī)構(gòu)表示,下半年挖掘機(jī)出口銷量有望轉(zhuǎn)正。

9、河南和大連發(fā)行“特殊”新增專項(xiàng)債

根據(jù)各省公開發(fā)債信息,6月份地方新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模為3327億元,較5月發(fā)行規(guī)模有所下降。其中,6月26日,河南發(fā)行了一批新增專項(xiàng)債,規(guī)模為520億元,籌集資金用途為“政府投資項(xiàng)目”。7月5日,大連發(fā)行了一批新增專項(xiàng)債券,規(guī)模為41億元,籌集資金用途為“補(bǔ)充政府性基金財(cái)力”。這兩批新增專項(xiàng)債相似之處在于,并未公開債券資金將投入使用的具體項(xiàng)目信息,只是列出了債券資金可用于的地級(jí)市、區(qū)縣政府名稱。(21財(cái)經(jīng))

10、燃油車銷量大降拖累6月車市

6月車市明顯承壓,乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為當(dāng)下亟需拉動(dòng)燃油車和小微型車銷量。7月8日,乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176.7萬(wàn)輛,同比下降6.7%,環(huán)比增長(zhǎng)3.2%;今年上半年,車市累計(jì)零售984.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.3%。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示,6月份車市銷量承壓,由于傳統(tǒng)燃油車、合資車企面臨較大壓力,影響了整體車市的走勢(shì)。展望7月份,崔東樹認(rèn)為,依舊有可能出現(xiàn)“淡季不淡”的情況。

11、中指研究院:6月重點(diǎn)城市住房租金止跌趨穩(wěn)

中指研究院8日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,6月,畢業(yè)季效應(yīng)初步顯現(xiàn),住房租賃市場(chǎng)需求有所增加,重點(diǎn)城市平均租金止跌趨穩(wěn),50城住宅平均租金為36.3元/平方米/月,環(huán)比上漲0.01%,較5月由跌轉(zhuǎn)漲;同比下跌1.60%,跌幅較上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。

12、普益標(biāo)準(zhǔn):6月理財(cái)產(chǎn)品收益率延續(xù)跌勢(shì)

7月8日,記者從普益標(biāo)準(zhǔn)獲悉,截至2024年6月末,全市場(chǎng)存續(xù)開放式固收類理財(cái)產(chǎn)品(不含現(xiàn)管)的近1個(gè)月年化收益率的平均水平為2.81%,環(huán)比下跌0.44個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)三個(gè)月下跌,今年首次跌破3.00%;現(xiàn)管類理財(cái)產(chǎn)品、封閉式固收類理財(cái)產(chǎn)品的近1個(gè)月年化收益率的平均水平分別為1.87%、3.71%,環(huán)比分別下跌0.09個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn),今年2月以來(lái)一直處于下跌。(上證報(bào))

13、貨基收益率跌破1.5%大關(guān)

貨幣基金收益率再下臺(tái)階。第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),以天弘余額寶為代表的一眾貨幣基金產(chǎn)品,截至7月8日,7日年化收益率紛紛跌破1.5%。分析人士認(rèn)為,金融市場(chǎng)不穩(wěn)定、財(cái)政發(fā)力不及預(yù)期,寬松的貨幣背景導(dǎo)致投資標(biāo)的收益率下行等,均是貨幣基金收益率不達(dá)預(yù)期的原因。(第一財(cái)經(jīng))

14、97個(gè)重大項(xiàng)目集中推介 北京近期融資需求626億元

重大投資項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮牽引作用。日前,從2024年北京市促進(jìn)民間投資及重大項(xiàng)目融資對(duì)接會(huì)上獲悉,本市結(jié)合超長(zhǎng)期特別國(guó)債申報(bào)、“平急兩用”項(xiàng)目建設(shè)、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目申報(bào)等工作,集中向金融機(jī)構(gòu)推介97個(gè)有融資需求的重大項(xiàng)目,近期融資需求約626億元。(北京日?qǐng)?bào))

15、上海計(jì)劃出讓4宗宅地

7月8日,上海土地交易市場(chǎng)公告,將于7月9日出讓4宗宅地使用權(quán)。4宗宅地分別位于寶山區(qū)、奉賢區(qū)和楊浦區(qū),出讓面積總計(jì)15.292811萬(wàn)平方米,起始總價(jià)84.2157億元。此外,上海還將于8月上旬組織2024年第四批擬出讓住宅用地。根據(jù)上海土地市場(chǎng)7月5日發(fā)布上海市2024年擬出讓住宅用地清單信息公示和出讓預(yù)告,今年第四批擬出讓住宅用地共計(jì)5宗,分別位于浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、虹口區(qū)、青浦區(qū)和奉賢區(qū),其中徐匯區(qū)宅地為原小米總部地塊。

 證 券 期貨 

1、滬指收跌近1%

滬指收跌近1%,創(chuàng)指、深成指跌超1.5%。總體來(lái)看,個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì),超4800只個(gè)股下跌。截止收盤,滬指跌0.93%,收?qǐng)?bào)2922.45點(diǎn);深證成指跌1.54%,收?qǐng)?bào)8561.95點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.62%,收?qǐng)?bào)1628.76點(diǎn)。滬深兩市成交額5820億,較上個(gè)交易日放量72億,連續(xù)4個(gè)交易日低于6000億。北向資金凈賣出22.0億元。

2、兩市融資余額減少49.27億元

截至7月5日,上交所融資余額報(bào)7594.24億元,較前一交易日減少26.86億元;深交所融資余額報(bào)6770.18億元,較前一交易日減少22.41億元;兩市合計(jì)14364.42億元,較前一交易日減少49.27億元。

3、上周融資資金凈賣出118.38億元

上周滬深兩市融資余額14364.42億元,相比前一周凈賣出118.38億元。行業(yè)方面,6大行業(yè)獲融資資金凈買入,25行業(yè)凈流出;汽車凈買入金額居首,為3.68億元,公用事業(yè)凈買入1.58億元,煤炭?jī)糍I入1.49億元;非銀金融凈流出居首,為15.05億元,電力設(shè)備凈流出14.55億元,交通運(yùn)輸凈流出13.5億元。

4、年內(nèi)終審IPO企業(yè)已超過(guò)300家

截至7月7日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業(yè)324家,較上周統(tǒng)計(jì)時(shí)增加26家;各板塊在審企業(yè)共381家,上周減少26家;本期(7月1日至7日)無(wú)新增申報(bào)企業(yè),今年新增申報(bào)企業(yè)仍為32家;年內(nèi)已上市企業(yè)為46家,募資合計(jì)338.35億元,上周新增2家上市,目前處于發(fā)行中的有4家,已同意注冊(cè)未發(fā)行的有39家。

5、深市公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告頻傳佳音

A股市場(chǎng)即將步入中報(bào)季。近一段時(shí)間以來(lái),已有多家上市公司通過(guò)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的方式,向投資者傳遞增長(zhǎng)信號(hào)和經(jīng)營(yíng)暖意。數(shù)據(jù)顯示,截至7月8日記者發(fā)稿,深市共有116家上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,67家深市公司預(yù)喜(預(yù)增、續(xù)盈、略增、扭虧、減虧),預(yù)喜率近六成。按照預(yù)告的歸母凈利潤(rùn)上限計(jì)算,82家深市公司預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)盈利,預(yù)盈率超過(guò)七成。(上證報(bào))

6、A股再掀回購(gòu)增持潮,低價(jià)股“護(hù)價(jià)”心切

進(jìn)入7月,A股公司及其股東掀起新一輪回購(gòu)、增持熱潮。截至7月8日,7月以來(lái)A股共有14家公司發(fā)布了股東增持計(jì)劃,29家公司披露了股份回購(gòu)預(yù)案、回購(gòu)提議,還有70家公司實(shí)施了股份回購(gòu)。值得一提的是,7月以來(lái)發(fā)布回購(gòu)預(yù)案、增持計(jì)劃的A股公司中,超10家公司股價(jià)低于2元。

7、新基金發(fā)行維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì) 債基數(shù)量仍較高

7月份以來(lái),新基金發(fā)行維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,按照認(rèn)購(gòu)起始日計(jì)算,7月份有多達(dá)60只新基金開啟發(fā)售模式,其中股票型基金有16只,混合型基金有16只,債券型基金有25只,REITs基金有2只,F(xiàn)OF基金(基金中的基金)有1只。從類別來(lái)看,債券型基金在數(shù)量上仍占據(jù)較高比重。其中,有39只將于本月內(nèi)完成募集。這預(yù)示著,如果新基金發(fā)行較為順利,月內(nèi)有望超過(guò)700億元增量資金入市。多家公募機(jī)構(gòu)向記者表示,A股市場(chǎng)各板塊仍有較好投資機(jī)會(huì),對(duì)不同類別產(chǎn)品,公募機(jī)構(gòu)均有所布局。(證券日?qǐng)?bào))

8、30余家上市公司結(jié)束與普華永道合作

短短3個(gè)多月時(shí)間,已有30余家上市公司結(jié)束與普華永道合作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自3月18日公告恒大地產(chǎn)財(cái)務(wù)造假后,至日前普華永道亞太及中國(guó)區(qū)換帥,至少已有32家上市公司結(jié)束與普華永道合作。而在換帥消息公布后次日,又有2家與普華永道結(jié)束了合作。此外,澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾剑m然也有上市公司2024年選擇續(xù)聘普華永道,但調(diào)整了普華永道負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù),并導(dǎo)致了費(fèi)用的大幅下降。

9、上半年32家百億私募實(shí)現(xiàn)正收益

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,有業(yè)績(jī)記錄的79家百億私募,上半年收益均值為0.40%,其中32家實(shí)現(xiàn)正收益,占比為40.51%。其中,百億量化私募上半年業(yè)績(jī)不佳,成為上半年唯一收益為負(fù)的百億私募類型。冠亞軍榜單上,百億私募業(yè)績(jī)冠軍是但斌旗下的東方港灣,收益率為47.92%;亞軍是梁宏執(zhí)掌的海南希瓦,收益率為29.48%。

10、百億級(jí)私募上半年平均業(yè)績(jī)0.40%

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月底,管理規(guī)模在百億元以上的中國(guó)私募證券基金管理人,上半年收益平均值為0.40%,中位數(shù)為-0.76%;其中,主觀私募收益均值為5.25%,而量化私募為-6.18%。中國(guó)私募證券基金管理人現(xiàn)有8000多家、存續(xù)產(chǎn)品近10萬(wàn)只,但其中絕大部都是管理規(guī)模在1億元以下的機(jī)構(gòu)和迷你產(chǎn)品,數(shù)據(jù)缺乏代表性,因此行業(yè)一般考察有一定管理規(guī)模的機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)情況。目前,百億級(jí)證券私募共有95家,在私募排排網(wǎng)有業(yè)績(jī)展示的79家,其中約60%為主觀私募、40%為量化私募。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、遼寧:2025年底前全省80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造

遼寧省人民政府印發(fā)《遼寧省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案》,推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域減排。2025年底前全省80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造。有序推進(jìn)水泥、焦化行業(yè)和65蒸噸/小時(shí)以上的燃煤鍋爐(含電力)超低排放改造。葫蘆島市強(qiáng)化二氧化硫排放治理,到2025年,空氣中二氧化硫平均濃度比2020年下降20%。

2、遼寧:原則上不再新增自備燃煤機(jī)組

遼寧省人民政府印發(fā)《遼寧省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案》。其中提出,大力發(fā)展新能源和清潔能源。原則上不再新增自備燃煤機(jī)組,支持自備燃煤機(jī)組實(shí)施清潔能源替代。到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到13.7%左右,電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右。實(shí)施工業(yè)爐窯清潔能源替代,有序推進(jìn)以電代煤,積極穩(wěn)妥推進(jìn)以氣代煤。(遼寧省人民政府網(wǎng)站)

3、部分水泥生產(chǎn)企業(yè)錯(cuò)峰停窯

進(jìn)入三季度,部分地區(qū)工程建設(shè)搶工期,水泥進(jìn)入全年需求旺季。受錯(cuò)峰及生產(chǎn)成本增加等供應(yīng)因素?cái)_動(dòng),水泥、熟料庫(kù)存出現(xiàn)下降,全國(guó)水泥價(jià)格或延續(xù)漲勢(shì)。雖然量?jī)r(jià)都有所起色,但是由于前期降雨較多,水泥生產(chǎn)企業(yè)的庫(kù)存普遍偏高,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),不少水泥企業(yè)開啟新一輪錯(cuò)峰停窯。(央視財(cái)經(jīng))

4、7月硅錳產(chǎn)量預(yù)計(jì)將減少

2024年6月我國(guó)硅錳合金總產(chǎn)量87.97萬(wàn)噸,環(huán)比上漲9.46%,同比下降9.94%。2024年1-6月我國(guó)硅錳產(chǎn)量約為494.55萬(wàn)噸,累計(jì)同比下降11.56%。本月硅錳增量的主要原因?yàn)椋瑑?nèi)蒙、寧夏、廣西、貴州、山西、云南地區(qū)開工率上升。進(jìn)入7月,大多數(shù)硅錳生產(chǎn)廠的低價(jià)氧化錳礦庫(kù)存已耗盡,需外采高價(jià)氧化錳礦,導(dǎo)致硅錳生產(chǎn)成本增加,利潤(rùn)空間縮小,甚至出現(xiàn)虧本生產(chǎn)。

5、中國(guó)船舶:預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤(rùn)同比增加約144.04%至171.16%

中國(guó)船舶公告,公司預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)在13.5億元至15億元之間,同比增加約144.04%至171.16%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于公司聚焦主責(zé)主業(yè),提升生產(chǎn)效率和訂單結(jié)構(gòu)改善。

6、撫順特鋼:預(yù)計(jì)2024年半年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.83%至52.74%

撫順特鋼公告,公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21500萬(wàn)元至24000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.83%至52.74%。扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為21000萬(wàn)元至23000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)68.04%至84.05%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要由于技術(shù)改造項(xiàng)目投產(chǎn)和原材料采購(gòu)價(jià)格下降。

7、ST西鋼:預(yù)計(jì)上半年凈虧損2.94億元

ST西鋼公告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算,預(yù)計(jì)2024年上半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約-2.94億元。同日公告,公司股票觸及被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已消除,且不觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形,滿足《股票上市規(guī)則》第9.8.7條規(guī)定的可以申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的條件,據(jù)此,公司向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票實(shí)施的其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

8、沙鋼股份:公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常

沙鋼股份發(fā)布異動(dòng)公告,公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化;公司、控股股東不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

9、首鋼通鋼公司兩座高爐生鐵日產(chǎn)再破新紀(jì)錄

繼7月1日,首鋼通鋼煉鐵事業(yè)部?jī)勺郀t生鐵日產(chǎn)破紀(jì)錄后,7月5日、6日,佳績(jī)?cè)賯鳌?月5日,兩座高爐生鐵日產(chǎn)比7月1日紀(jì)錄超產(chǎn)18噸;7月6日比7月5日紀(jì)錄再超產(chǎn)2噸。

10、山東太鋼鑫海2#熱酸退機(jī)組熱試成功

近日,由寶鋼工程旗下太鋼工程總承包的山東太鋼鑫海2#熱酸退機(jī)組項(xiàng)目熱負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車成功,該項(xiàng)目達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,不僅成為太鋼鑫海不銹鋼產(chǎn)品開疆拓土的利器,也成為太鋼工程積極參與并服務(wù)好太鋼“一總部、多基地”項(xiàng)目建設(shè)的典范。

11、河源德潤(rùn)鋼鐵二期短流程優(yōu)特鋼擴(kuò)建工程全線投產(chǎn)

近期,由中冶南方總承包的河源德潤(rùn)鋼鐵二期短流程優(yōu)特鋼擴(kuò)建工程實(shí)現(xiàn)全線投產(chǎn),將助力河源德潤(rùn)鋼鐵成為河源市首個(gè)百億級(jí)企業(yè),打造廣東省電爐短流程優(yōu)特鋼高質(zhì)量綠色發(fā)展示范基地。河源德潤(rùn)鋼鐵二期短流程優(yōu)特鋼擴(kuò)建工程,包含煉鋼連鑄工程、軋鋼工程以及外網(wǎng)公輔工程。

12、陜西煤業(yè):6月煤炭產(chǎn)量1512.75萬(wàn)噸

陜西煤業(yè)公告,2024年6月煤炭產(chǎn)量1512.75萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.05%;自產(chǎn)煤銷量1482.30萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.04%。

13、百年造船日企承認(rèn)子公司數(shù)據(jù)造假

日本一家百年企業(yè)日立造船近日承認(rèn),兩家子公司存在船舶用發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗率數(shù)據(jù)造假行為。據(jù)日立造船公司發(fā)布的消息,這兩家子公司從1999年9月開始總共生產(chǎn)了船舶用發(fā)動(dòng)機(jī)1366臺(tái),有1364臺(tái)存在數(shù)據(jù)篡改問題,時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)近25年,在這其中有9成以上的發(fā)動(dòng)機(jī)涉及海外市場(chǎng)。日本國(guó)土交通省正在對(duì)其進(jìn)行調(diào)查。(央視財(cái)經(jīng))

14、浦項(xiàng)計(jì)劃建設(shè)HyREX氫還原煉鐵廠

2024年4月,浦項(xiàng)鋼鐵公司在浦項(xiàng)廠進(jìn)行了HyREX試驗(yàn)設(shè)備的首次試運(yùn)行。HyREX試驗(yàn)設(shè)備每小時(shí)可生產(chǎn)1噸鐵水,噸鐵二氧化碳排放量為400千克。如果每天24小時(shí)運(yùn)行,每4小時(shí)出鐵一次,每天可生產(chǎn)20-24噸鐵水。浦項(xiàng)計(jì)劃在2025年興建HyREX氫還原工廠,計(jì)劃于2027年竣工,其設(shè)備規(guī)模(包括高度和寬度)和產(chǎn)量都將大大超過(guò)現(xiàn)有的試驗(yàn)設(shè)備,每小時(shí)計(jì)劃生產(chǎn)36噸鐵水。

15、墨西哥鋼鐵生產(chǎn)商大力發(fā)展長(zhǎng)材業(yè)務(wù)

未來(lái)兩年,墨西哥鋼鐵生產(chǎn)商將主要專注于擴(kuò)大長(zhǎng)材產(chǎn)能。目前,有六個(gè)新建和升級(jí)改造的長(zhǎng)材軋制項(xiàng)目正在實(shí)施,這些項(xiàng)目在擴(kuò)大煉鋼產(chǎn)能的同時(shí),也可以平衡半成品和軋制成品鋼材的供應(yīng)能力,同時(shí)提高鋼鐵企業(yè)的環(huán)保水平。在上述項(xiàng)目全部落地后,墨西哥煉鋼總產(chǎn)能將增加385萬(wàn)噸,達(dá)到2716萬(wàn)噸,而長(zhǎng)材軋制潛在產(chǎn)能將增長(zhǎng)270萬(wàn)噸以上,超過(guò)1652萬(wàn)噸。

16、BDI指數(shù)觸及兩周低位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一下滑至兩周低位,因所有船型需求走弱。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌26點(diǎn),或1.3%,至1940點(diǎn),為6月25日以來(lái)最低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌63點(diǎn),或1.9%,報(bào)3276點(diǎn),為6月26日以來(lái)最低水準(zhǔn)。海岬型船日均獲利下跌521美元,至27171美元。

17、LME期銅收跌0.29美元

LME期銅收跌0.29美元,報(bào)9915美元/噸。LME期鋁收跌4美元,報(bào)2532美元/噸。LME期鋅收跌46美元,跌幅超過(guò)1.53%,報(bào)2956美元/噸。LME期鉛收跌6美元,報(bào)2232美元/噸。LME期鎳收漲132美元,報(bào)17473美元/噸。LME期錫收漲344美元,漲幅超過(guò)1.01%,報(bào)34218美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)27150美元/噸。

18、周一國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌

周一期貨夜盤收盤多數(shù)下跌。菜粕、豆二、純堿、豆粕跌超2%,玻璃、燒堿、菜油跌超1%;漲幅方面,丁二烯橡膠漲超1%,甲醇漲近1%。上期所原油期貨2408合約夜盤收跌1.54%,報(bào)625.60元人民幣/桶。滬金夜盤收跌1.08%,滬銀收跌1.51%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)2922.4527.48-0.93%

深證成指

8561.95

133.60

-1.54%

創(chuàng)業(yè)板指

1628.76

26.83

-1.62%

道瓊斯

39344.7931.08-0.08%

納斯達(dá)克

18403.7450.98+0.28%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8193.4910.44-0.13%

德國(guó)DAX30指數(shù)

18472.053.40-0.02%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7627.4548.17-0.63%

美元指數(shù)

105.020.13+0.12%

美元兌人民幣

7.28560.0002-0.00%

Shibor利率

1.754%

-1.00Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

108.651.85-1.67%

NYMEX原油

82.220.94-1.13%

BDI指數(shù)

194026-1.32%

LMES銅3

989773-0.73%
唐山普碳鋼坯328030-0.91%

螺紋2410

351617-0.48%

熱卷2410

371519-0.51%

鐵礦2409

831.506.50-0.78%

焦煤2409

1566.507.50+0.48%

焦炭2409

22388-0.36%

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