西本要聞

7月23日行業要聞早餐

2024年07月23日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油黃金下跌。全國賣地收入減少,夜盤黑色系集體收綠。

國際 動 態  

1、國務院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第十五次排除延期清單的公告

對美加征關稅商品第十三次排除延期清單將于2024年7月31日到期。國務院關稅稅則委員會按程序決定,對相關商品延長排除期限。自2024年8月1日至2025年2月28日,對附件所列商品,繼續不加征我為反制美301措施所加征的關稅。

2、德國央行:降低通脹有難度,降息需謹慎

德國央行周一表示,強勁的工資增長使歐元區通脹率下降更加困難,并呼吁謹慎對待進一步降息。歐洲央行上周維持利率不變,但拉加德表示,9月的下次會議如何行動“尚不確定”,隨著通脹壓力緩解,幾位政策制定者公開表示考慮進一步降息。德國央行表示,強勁的勞動力市場加上供應中斷的風險,可能會阻礙歐洲央行實現2%的通脹目標。

3、韓國第二季度GDP增長或放緩

韓國第二季度GDP增長或放緩。根據媒體調查的五位經濟學家的預測中值,韓國4-6月季度GDP同比增長2.4%,環比萎縮0.1%。韓國第一季度GDP修正后為同比增長3.3%,環比增長1.3%。凱投宏觀經濟學家加Gareth Leather認為,受半導體需求強勁提振,韓國出口表現良好,但工資增長乏力抑制了消費者支出,同時房地產行業再度低迷,拖累了投資。韓國第二季度GDP數據定于周四公布。

4、日本政府預算需求或連續第四年超110萬億日元

日本政府草案顯示,由于預期中的加息將提高債務成本,日本政府各部門下一財年的預算需求可能連續第四年超過110萬億日元(約6980億美元)。日本的公共債務水平是其經濟規模的兩倍,在工業化國家中居首,隨著日本央行考慮將利率從目前的近零水平上調,日本的舉債成本可能會變得更加昂貴。自2025年4月開始的財年預算需求預計將于8月底提交給財務省。由于利率上升,需求規模甚至可能超過本財年創紀錄的114.38萬億日元。預計內閣將在年底批準財務省的預算草案。隨著市場為日本央行的進一步緊縮政策做好準備,10年期日債收益率達到逾10年來高點。

5、烏克蘭稱與歐洲債券所有者委員會就重組達成協議

當地時間7月22日,烏克蘭總理什梅加爾表示,烏克蘭已與歐洲債券所有者委員會就重組問題達成原則協議。他表示,這是債務重組進程的重要階段,未來三年將使烏克蘭節省114億美元的償債費用,到2033年將節省227.5億美元。通過這種方式,烏克蘭將能夠利用資金來滿足在國防等方面更為緊迫的需求。(央視新聞)

6、微軟技術故障造成全球損失或超10億美元

據美國研究機構安德森經濟集團首席執行官帕特里克·安德森估計,此次微軟技術故障事件造成的經濟損失很可能超過10億美元。“眾擊”公司是否會為相關損失買單尚不好說。“眾擊”公司雖已道歉,但沒有回應美國媒體就是否會給予受影響客戶賠償的問詢。有分析人士指出,“眾擊”公司與客戶簽訂的合同中或許有免責條款,可使其躲過賠償。

7、美股周一收高

科技股領漲,標普指數連跌三日后反彈。交易員正在評估拜登退選的影響,并關注財報與美聯儲政策前景。道指漲127.91點,漲幅為0.32%,報40415.44點;納指漲280.63點,漲幅為1.58%,報18007.57點;標普500指數漲59.41點,漲幅為1.08%,報5564.41點。

8、美國WTI原油收跌0.4%

美國WTI原油期貨價格周一錄得連續第二個交易日下跌,并降至一個多月以來的最低水平。投資者忽略了美國總統拜登不尋求連任的決定,而是關注庫存上升和需求疲軟的跡象。紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.35美元,跌幅約0.44%,收于每桶79.78美元。9月WTI原油下跌45美分,報每桶78.19美元。布倫特原油期貨價格下跌47美分,跌幅為0.6%,報每桶82.16美元。

9、現貨金周一跌約0.2%

現貨黃金跌0.18%,報2396.59美元/盎司,盤中交投區間為2412.19-2383.99美元。現貨白銀跌0.34%,報29.1250美元/盎司,盤中交投區間為29.4315-28.7495美元。

國 內 財 經 

1、中國7月1年期、5年期LPR下調10BP

中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點至3.35%和3.85%。此外,為加強預期管理,促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接,自2024年7月22日起,將LPR發布時間由每月20日(遇節假日順延)上午9:15調整為9:00。

2、央行:公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%

中國銀行公告,為優化公開市場操作機制,從即日起,公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時,為進一步加強逆周期調節,加大金融支持實體經濟力度,即日起,公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%。

3、央行:決定適當減免中期借貸便利(MLF)操作的質押品

中國央行公告,為增加可交易債券規模,緩解債市供求壓力,自本月起,有出售中長期債券需求的中期借貸便利(MLF)參與機構,可申請階段性減免MLF質押品。

4、央行:下調常備借貸便利利率10個基點

央行更新常備借貸便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別調整為2.55%、2.70%、3.05%。

5、上半年,全國一般公共預算收入115913億元

財政部:上半年,全國一般公共預算收入115913億元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后,可比增長1.5%左右。

6、財政部:上半年國有土地使用權出讓收入15263億元

財政部數據顯示,上半年,全國政府性基金預算收入19915億元,同比下降15.3%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入2073億元,同比增長8.4%;地方政府性基金預算本級收入17842億元,同比下降17.4%,其中,國有土地使用權出讓收入15263億元,同比下降18.3%。

7、財政部:上半年房產稅收入2337億元

財政部公布2024年上半年財政收支情況,土地和房地產相關稅收中,契稅2779億元,同比下降10.9%;房產稅2337億元,同比增長20.1%;城鎮土地使用稅1298億元,同比增長11%;土地增值稅3074億元,同比下降4.3%;耕地占用稅840億元,同比增長22.6%。

8、年內新增專項債發行超1.5萬億元

Wind數據顯示,截至7月22日,今年以來各地已發行地方政府債券規模合計約達到38562.2億元,其中新增專項債券合計發行規模超過1.5萬億元,約達到15736.5億元,占全年限額(39000億元)的四成以上。多位受訪專家預計,下半年專項債券發行或將提速。

9、國有大行正在考慮下調存款掛牌利率

記者從國有大行了解到,利率市場化改革后,存、貸款利率之間的聯動增強,國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗,中小銀行也會跟進調整,銀行業凈息差將保持總體穩定。(財聯社)

10、我國客車出口量連續6個月正增長

今年以來,我國客車出口延續高增長態勢,上半年,客車出口量連續6個月同比正增長,其中5月和6月連續兩個月出口超過5000輛。數據顯示,2024年上半年,我國出口銷售大、中、輕型客車共計27551輛,同比增幅達到39.36%。業內人士認為,客車“出海”已經成為許多客車企業業績增長第二曲線,其中新能源客車海外需求旺盛,出口前景廣闊。(央視財經)

11、專家稱未來貸款定價或迎新“基準錨”

7月22日,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%。兩個品種的報價均較前值下調10個基點。同時,這也是1年期LPR年內首次下調,5年期以上LPR則是年內第二次下調。民生銀行首席經濟學溫彬表示,伴隨公開市場招標方式轉變和7天期逆回購操作利率下調,其政策利率的屬性進一步強化。在此背景下,下調LPR進而帶動明年年初房貸利率重定價,可以在一定程度上緩解居民的早償意愿,穩定居民端信用。(證券日報)

12、央行打出降息“組合拳”,國債期貨全線上漲

7月22日,中國人民銀行打出降息“組合拳”,逆回購利率和1年期、5年期LPR利率均下行10個基點。同時,央行決定適當減免中期借貸便利(MLF)操作的質押品。受此影響,當日資金面大幅轉松,現券收益率應聲下行,中短期債券收益率下行更為順暢,國債期貨全線上漲。在眾多利多因素落地的背景下,機構建議債券市場考慮適時止盈,避免利多出盡引發市場波動。(上證報)

13、福布斯公布《2024中國最佳CEO》

據榜單顯示,排名前十的最佳CEO分別為拼多多聯席CEO陳磊、趙佳臻,小米CEO雷軍、寧德時代CEO曾毓群、比亞迪CEO王傳福、攜程集團CEO孫潔、美的集團CEO方洪波、陽光電源CEO曹仁賢、海爾智家CEO李華剛、農夫山泉CEO鐘睒睒和網易CEO丁磊。

14、福建省上半年GDP同比增長5.6%

根據地區生產總值統一核算結果,上半年福建省地區生產總值26380.48億元,按可比價格計算,同比增長5.6%。其中,第一產業增加值為1205.90億元,同比增長3.6%;第二產業增加值為11587.18億元,增長6.8%;第三產業增加值為13587.40億元,增長4.8%。

15、河北省上半年GDP同比增長5.0%

根據地區生產總值統一核算結果,上半年,河北省實現生產總值21510.1億元,按不變價格計算,同比增長5.0%。分產業看,第一產業增加值1545.2億元,同比增長3.4%;第二產業增加值7949.9億元,增長6.1%;第三產業增加值12015.0億元,增長4.5%。

16、杭州:上半年全市生產總值同比增長4.8%

杭州統計局發布數據,根據地區生產總值統一核算結果,上半年全市生產總值10137億元,按不變價格計算,同比增長4.8%。分產業看,第一產業增加值148億元,增長3.8%;第二產業增加值2706億元,增長4.0%;第三產業增加值7283億元,增長5.0%。

17、深圳年內首個日光盤誕生

深圳海德園項目不到3小時,116套房全部售罄,均價為每平方米12.85萬元,深圳年內首個日光盤誕生。海德園之所以被市場追捧,除了豪宅本身的稀缺性外,也與項目與周邊二手房市場存在的倒掛情況有關。截至7月22日,周邊安欒公館業主掛牌價多在16萬元/平方米以上;天健公館業主掛牌價多在15萬元/平方米以上。公開資料顯示,下半年深圳還有54個住宅項目入市銷售。

18、中國能建:2024年第二季度新簽合同額同比增長14.35%

中國能建公告,2024年第二季度公司新簽合同額7386.01億元,同比增長14.35%。其中,工程建設業務新簽合同額6564.28億元,同比增長6.75%。

19、長沙市今年計劃供地1639.52公頃,其中住宅用地499.79公頃

從湖南省長沙市自然資源和規劃局官網獲悉,長沙市自規局7月15日發布《關于長沙市本級2024年度國有建設用地供應計劃的公告》。長沙市本級行政轄區(包括芙蓉區、開福區、雨花區、天心區、湘江新區、望城區、會展片區)2024年國有建設用地供應總量控制在1639.52公頃以內,其中新增建設用地控制在1148.15公頃以內,鼓勵和引導利用存量建設用地491.37公頃。

 證 券 期貨 

1財政部:上半年證券交易印花稅509億元

財政部7月22日公布2024年上半年財政收支情況:印花稅1632億元,同比下降22.9%。其中,證券交易印花稅509億元,同比下降54%。

2、滬指收跌0.61%

三大股指集體收跌,科創50指數逆勢走強。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2800只。截止收盤,滬指跌0.61%,收報2964.22點;深證成指跌0.38%,收報8869.82點;創業板指跌0.09%,收報1723.91點。滬深兩市成交額達到6565億元,較上周五縮量132億。北向資金凈買入19.73億元。

3、兩市融資余額減少55.45億元

截至7月19日,上交所融資余額報7406.02億元,較前一交易日減少35.33億元;深交所融資余額報6691.52億元,較前一交易日減少20.12億元;兩市合計14097.54億元,較前一交易日減少55.45億元。

4、當前IPO在審企業364家 年內終審IPO企業338家

最新數據顯示,截至7月21日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業338家,較上周統計時增加2家;各板塊在審企業共364家,上周減少3家;本期(7月15日至21日)無新增申報企業,今年新增申報企業仍為32家;年內已上市企業為48家,募資合計351.46億元,上周新增1家上市,目前處于發行中的有6家,已同意注冊未發行的有37家。

5、A股公司首例市值退市鎖定

7月22日,*ST深天股價再度跌停,公司最新總市值僅為2.64億元。根據測算,即便后續兩個交易日公司收盤價連續漲停,其股票市值仍將低于3億元,這樣公司股票收盤市值將連續20個交易日低于3億元,從而觸發市值退市規定。若*ST深天因此退市,將成為史上首個A股公司市值退市案例。 

6、券商獲批發債3161億,同比下滑近12%

今年以來,已有20家上市券商獲批發行債券,合計擬發債規模為3161億元,發債總規模同比下滑近12%。此外,短期融資券和永續次級債也不再是券商的“心頭好”。針對券商債券融資降溫,有多位業內人士曾分析,受政策、市場環境等影響,券商不斷調整自營、兩融等重資本業務方面的規模,補充資本的需求不再強烈。與此同時,券商面臨資本使用效率下降、資本回報率下降的問題,借錢投入業務取得的收益并不一定能覆蓋融資成本。(證券時報)

7、中基協:6月底公募基金管理資產凈值合計31.08萬億元

中國證券投資基金業協會發布數據,截至2024年6月底,我國境內公募基金管理機構共163家,其中基金管理公司148家,取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計31.08萬億元。

8、二季度12028只公募基金總規模30.71萬億

根據各家基金公司披露的二季度數據,截至6月30日,全市場共有12028只公募基金,合計份額為29.67萬億份,合計資產規模為30.71萬億元。較一季度末相比,公募基金數量增長276只,增幅2.35%;份額增長1.81萬億份,增幅6.49%;資產規模增長1.87萬億元,增幅6.47%。分產品類型看,債基規模增長1.27萬億元,增幅13.62%,二季度資產規模增長最多;其次是貨基資產規模增長0.70萬億元,增幅5.58%。

9、融券規模創逾4年新低

截至7月19日,A股市場融券余額為291.97億元,創逾4年新低,融券余量為58.16億股,上周融券余額減少17.70億元。今年以來,A股市場融券余額從715.97億元下降至291.97億元,降幅接近60%。業內人士表示,融券規模的持續下降,不僅僅是因為融券保證金比例上調,還因為監管對轉融券管理的趨嚴。7月10日,證監會暫停了轉融券,且存量合約要在9月30日前了結,而券商融券的券源有超過一大半均來自轉融券。(中證金牛座)

10、股票ETF市場7月以來吸金超千億元

Wind數據顯示,截至7月19日,全市場908只股票ETF(含跨境ETF)總規模達2.29萬億元。股票ETF市場總份額增加68.54億份,按照區間成交均價測算,凈流入資金約為311.4億元。細分品類中,寬基ETF凈流入居前,達327.78億元,港股ETF凈流入也比較多,達9.77億元。( 中國基金報)

  行 業 縱 覽 

1、寶武資源與中國港灣戰略合作

近日,寶武資源與中國港灣簽署戰略合作協議。雙方將在海外礦產資源開發及配套設施建設運營領域開展合作,建立更加緊密的資源共享、互惠互助、優勢互補、發展共贏的全方位戰略合作伙伴關系。寶武資源前身是寶鋼資源有限公司,2021年11月名稱變更為寶武資源有限公司。官網介紹稱,作為一家礦產資源供應鏈公司,其致力于為鋼鐵業打造可靠、高效、綠色資源供應鏈,其中海外礦山板塊主要從事海外優質礦產資源的投資和開發業務。中國港灣是中交集團的全資子公司,代表中交集團開拓海外市場,主要從事港口、道路、橋梁、軌道、城市綜合開發、生態環保等領域的工程承包、投資運營和城市發展,目前業務涵蓋一百多個國家和地區,在建項目合同額超過400億美元。(澎湃新聞)

2、首鋼集團經營生產上半年實現“雙過半”

首鋼集團上半年營業收入1282.71億元,同比增收15.15億元,增長1.2%;實現利潤49.32億元,同比增利2.78億元,增長5.97%。上半年集團經濟運行的主要特點:資產質量持續改善,為集團“十五五”發展積蓄動能;集團盈利能力持續鞏固,初步形成抗周期比較強的產業結構;技術創新長板持續鞏固,為提升比較競爭能力打下基礎;集團管理創新持續鞏固,為增強經營韌性提供保障;產業聚焦和資源優化配置能力持續鞏固,推動發展質量進一步提高;委托管理和投資回報持續鞏固,總部健康運行基礎進一步夯實。

3、寶武旗下又一600萬噸鋼廠即將誕生

寶鋼德盛是全國最大的不銹鋼企業之一,2023年實現鋼產量460萬噸。目前,羅源縣正全力推進該企業二期技改擴能,加速形成628萬噸煉鋼規模,爭取2026年前實現不銹鋼年產能達到全國總產能的10%-15%。

4、河鋼綠電交易量位居全國前列

近日,中國電力企業聯合會、北京電力交易中心、廣州電力交易中心、國家可再生能源信息管理中心聯合發布“中國綠色電力(綠證)消費TOP100企業”,河鋼綠電交易量位居全國前列。自2022年開展綠電交易以來,河鋼累計交易綠電超17億千瓦時,降低二氧化碳排放量超105萬噸。這是河鋼積極響應國家戰略,大力使用和推廣綠色電力,以實際行動踐行企業社會責任的具體體現。

5、華鑫源鋼鐵高爐順利點火投產

經過一年多的緊張施工,倍受社會廣泛關注的華鑫源1300m3高爐和100T轉爐,圓滿、順利、提前竣工。7月13日,集團公司舉行點火儀式,共同開啟華鑫源提檔升級、綠色轉型、高質量發展的新征程。1300m3高爐和100T轉爐是集團公司整個升級改造、綠色轉型系列項目的核心板塊,裝備一流,工藝先進,產品高端。

6、泰山鋼鐵智能制造項目完成鋼結構鋼柱首次吊裝

7月19日,濟南市萊蕪區的泰山鋼鐵精品鋼系統優化智能制造項目按照施工節點,順利完成鋼結構鋼柱首次吊裝。據悉,泰山鋼鐵精品鋼系統優化智能制造項目計劃投資37.09億元,煉鋼系統置換建設兩座117轉爐、兩臺1650mm板坯連鑄機,軋鋼系統新建4架精軋機,爐卷軋機改造為連軋工藝。

7、長嶺特殊鋼:技改項目建設按下收官“提速鍵”

走進長嶺特殊鋼技改項目現場,施工建設如火如荼,處處涌動著高質量發展的強勁脈動和大干快干的奮進熱潮。目前,各條戰線正鉚足干勁加速沖刺,保質保量推進項目建設:土建完成80.2%,鋼結構完成75.6%。土建完成82.7%,鋼結構完成90.5%。公輔土建完成74.9%。南側邊坡格構梁完成93.6%,北側邊坡格構梁完成67.7%。

8、南鋼旗下安徽金安礦業5萬噸超純鐵精粉項目投產

7月20日,南鋼集團旗下安徽金安礦業有限公司的5萬噸超純鐵精粉項目正式上線。金安礦業自主研發、投資建設的5萬噸超純鐵精粉項目,經過調研論證、中試生產、規劃設計和施工建設等階段的持續努力,現已全面建成,達到投產上線條件。

9、商務部:繼續對原產歐盟等進口不銹鋼鋼坯征收反傾銷稅

商務部官網發布關于對原產于歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷所適用的反傾銷措施發起期終復審調查的公告。根據《中華人民共和國反傾銷條例》第四十八條規定,商務部決定自2024年7月23日起,對原產于歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。

10、IAI:2024年6月份全球原鋁產量為594.0萬噸

國際鋁業協會(IAI):2024年6月份全球原鋁產量為594.0萬噸,去年同期為575.7萬噸,前一個月修正值為613.6萬噸。6月原鋁日均產量為19.8萬噸,前一個月為19.79萬噸。預計6月中國原鋁產量為353.0萬噸,前一個月修正值為364.8萬噸。

11、英美資源集團收縮貿易業務

礦業巨頭英美資源集團(Anglo American Plc)正在收縮其貿易業務,這是今年早些時候公布的重組計劃的一部分,該公司擊敗了競爭對手必和必拓集團對其的收購。這些知情人士稱,該公司還在內部宣布,將不再簽訂并購買尚未生產的大宗商品的長期協議。

12、LME期銅收跌94美元

LME期銅收跌94美元,跌幅將近1.01%,報9216美元/噸。LME期鋁收跌52美元,跌約2.22%,報2300美元/噸。LME期鋅收跌50美元,跌幅1.80%,報2726美元/噸。LME期鉛收跌45美元,跌幅2.11%,報2083美元/噸。LME期鎳收跌66美元,報16190美元/噸。LME期錫收跌1162美元,跌超3.74%,報29888美元/噸。

13、波羅的海干散貨運價指數下跌

波羅的海干散貨運價指數周一有所下跌,因大型的海岬型船運費下降。波羅的海干散貨運價指數下滑6點,或0.3%,至1896點。海岬型船運價指數下滑16點,或0.5%,報2957點。海岬型船日均獲利下滑131美元,至24521美元。巴拿馬型船運價指數下滑2點,或0.1%,報1712點。巴拿馬型船日均獲利下跌22美元,至15405美元。超靈便型散貨船運價指數不變,報1374點。

14、夜盤收盤多數下跌

燒堿、純堿跌逾2%,鐵礦石跌超1%,玻璃、焦炭等小幅下跌;棕櫚油漲超1%,豆二、豆粕等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.02%,滬銅收跌0.93%,滬鋁收跌0.97%,滬鋅收跌0.43%,滬鉛收跌1.27%,滬鎳收跌0.61%,滬錫收跌2.72%。氧化鋁夜盤收跌0.27%。不銹鋼夜盤收漲0.04%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2964.2218.09-0.61%

深證成指

8869.82

33.41

-0.38%

創業板指

1723.91

1.58

-0.09%

道瓊斯

40415.44127.91+0.32%

納斯達克

18007.57280.63+1.58%

英國富時100指數

8198.7843.06+0.53%

德國DAX30指數

18407.07235.14+1.29%

法國CAC40指數

7622.0287.50+1.16%

美元指數

104.300.07-0.07%

美元兌人民幣

7.29590.0002+0.00%

Shibor利率

1.647%

-20.80Bp

——

62%進口鐵礦石

103.201.15-1.10%

NYMEX原油

78.240.40-0.51%

BDI指數

18966-0.30%

LMES銅3

9236.5053.50-0.58%
唐山普碳鋼坯326010-0.30%

螺紋2410

345012-0.35%

熱卷2410

363116-0.44%

鐵礦2409

7939-1.12%

焦煤2409

1506.5012.50-0.82%

焦炭2409

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