西本要聞

8月10日行業(yè)要聞早餐

2024年08月10日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油黃金收高。恒大沒有重組方案,黑色系夜盤再走弱。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、國(guó)家外匯管理局:上半年我國(guó)國(guó)際收支保持基本平衡

國(guó)家外匯管理局最新數(shù)據(jù)顯示,二季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶順差549億美元,資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏)逆差549億美元。上半年,我國(guó)經(jīng)常賬戶順差941億美元,資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏)逆差1293億美元。國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示,上半年,我國(guó)國(guó)際收支保持基本平衡。其中,經(jīng)常賬戶順差941億美元,與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比為1.1%,繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間;雙向跨境資本流動(dòng)平穩(wěn)有序。

2、上海航交所:本周中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整行情

8月9日,據(jù)上海航運(yùn)交易所消息,本周,中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整行情,運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)能,多數(shù)航線運(yùn)價(jià)走低,拖累綜合指數(shù)下跌。歐洲航線,運(yùn)輸需求增長(zhǎng)乏力,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行。北美航線,運(yùn)輸需求繼續(xù)放緩,供需基本面缺乏支撐,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)調(diào)整行情。波斯灣航線,運(yùn)輸需求總體平穩(wěn),市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅下跌。澳新航線,近期當(dāng)?shù)貙?duì)各類物資的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),供需基本面改善,即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格延續(xù)上漲行情。南美航線,運(yùn)輸需求保持高位,供需基本面穩(wěn)固,本周市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅上漲。

3、寧波航交所:歐美線運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌

從寧波航運(yùn)交易所獲悉,海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于2437.0點(diǎn),較上周下跌4.0%。其中,歐地航線市場(chǎng)整體貨量不足,供需基本面依然處于弱勢(shì),地東、地西航線本周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比降幅超5%,歐洲航線下跌2.7%;美西航線運(yùn)力投入持續(xù)增加,班輪公司繼續(xù)下調(diào)運(yùn)價(jià)加強(qiáng)攬貨,運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比跌6%。不過,澳新航線市場(chǎng)運(yùn)輸需求增長(zhǎng),本周運(yùn)價(jià)指數(shù)為2871.5點(diǎn),較上周上漲12.7%。

4、中汽協(xié):2024年7月汽車出口46.9萬(wàn)輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示, 7月,汽車出口46.9萬(wàn)輛,環(huán)比下降3.2%,同比增長(zhǎng)19.6%。分車型看,乘用車出口39.9萬(wàn)輛,環(huán)比下降1%,同比增長(zhǎng)22.4%;商用車出口7萬(wàn)輛,環(huán)比下降13.9%,同比增長(zhǎng)5.8%。1-7月,汽車出口326.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)28.8%。分車型看,乘用車出口273.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30.1%;商用車出口52.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22.6%。

5、日本政府債務(wù)總額首次超過1300萬(wàn)億日元

日本財(cái)務(wù)省當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,包含國(guó)債、借款和短期證券在內(nèi)的日本政府債務(wù)合計(jì)達(dá)到1311.421萬(wàn)億日元,首次超過1300萬(wàn)億日元。

6、美聯(lián)儲(chǔ)料不會(huì)順應(yīng)大幅降息的呼吁

大多數(shù)接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)在9月只會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn),與華爾街一些大型銀行希望下次會(huì)議大幅降息的呼吁背道而馳。在接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中,近五分之四預(yù)測(cè),美聯(lián)儲(chǔ)將在9月17-18日會(huì)議上將利率下調(diào)至5%-5.25%的區(qū)間,其余經(jīng)濟(jì)學(xué)家中大多數(shù)預(yù)測(cè)降息幅度更大。預(yù)估中值顯示,在9月會(huì)議前緊急調(diào)整利率的可能性僅為10%。

7、德國(guó)2024年7月通脹率為2.3%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日,德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024年7月德國(guó)通脹率為2.3%。其中食品價(jià)格與去年同期相比上漲1.3%,能源價(jià)格與去年同期相比下降1.7%。

8、6月歐盟零售貿(mào)易額環(huán)比下降0.1%

歐盟統(tǒng)計(jì)局8月6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年6月,歐盟和歐元區(qū)零售貿(mào)易額環(huán)比分別下降0.1%和0.3% ,同比分別增長(zhǎng)0.1%、下降0.3%。從行業(yè)看,6月份歐盟食品、飲料、煙草零售額環(huán)比下降1.0%,非食品產(chǎn)品零售額保持穩(wěn)定,機(jī)動(dòng)車燃料零售額環(huán)比上漲0.6%。從國(guó)別看,零售額同比降幅最大的國(guó)家是克羅地亞(-2.7%)、奧地利(-2.3%)、拉脫維亞和立陶宛(均為-1.7%),同比增幅最大的國(guó)家是羅馬尼亞(+1.8%)、保加利亞(+1.4%)和丹麥(+1.0%)。

9、美聯(lián)儲(chǔ)公布到2027年1月的FOMC會(huì)議初步時(shí)間安排

美聯(lián)儲(chǔ)周五公布了2025年、2026年和2027年1月的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議的暫定時(shí)間表。美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持每年舉行八次會(huì)議的傳統(tǒng)日程安排。FOMC聲明將在會(huì)議第二天的美國(guó)東部時(shí)間下午2點(diǎn)發(fā)布,隨后美聯(lián)儲(chǔ)主席將在下午2:30召開記者會(huì)。

10、美聯(lián)儲(chǔ)降息在即,美銀客戶紛紛拋售美元

美國(guó)銀行的一項(xiàng)調(diào)查顯示,在市場(chǎng)準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲(chǔ)降息之際,相信美元將走軟的投資者比例在過去一個(gè)月里幾乎增加了兩倍。在該行的月度情緒調(diào)查中,約23%的受訪者表示,他們最確信的交易是做空美元,這是今年以來的最高比例,高于7月份的8%。美元今年的表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)G10貨幣,但在過去一個(gè)月,由于數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在失去動(dòng)力,促使交易員押注美國(guó)將大幅降息,美元的漲勢(shì)已宣告失敗。

11、巴西總統(tǒng)盧拉為墜機(jī)遇難者默哀

巴西一架客機(jī)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日下午(北京時(shí)間今天凌晨)在圣保羅州墜毀,機(jī)上62人全部遇難。墜機(jī)事故發(fā)生時(shí),正在巴西圣卡塔琳娜州參加活動(dòng)巴西總統(tǒng)盧拉在得到事故消息后,在講話中要求活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)所有人為遇難者默哀一分鐘。

12、俄羅斯繼續(xù)按 "歐佩克+"協(xié)議減產(chǎn)石油

俄羅斯能源部9日發(fā)布公告稱俄羅斯繼續(xù)按照在“歐佩克+”框架內(nèi)達(dá)成的協(xié)議減產(chǎn)石油,7月份俄羅斯石油開采量與6月相比進(jìn)一步下降。由于供貨排期出現(xiàn)的暫時(shí)問題,每天的石油開采量比預(yù)定目標(biāo)相減少67000桶,相關(guān)情況會(huì)在8月和9月得到改善。俄羅斯能源部強(qiáng)調(diào)會(huì)繼續(xù)遵守此前向歐佩克秘書處提交計(jì)劃,并呼吁其他歐佩克+國(guó)家也遵守相關(guān)計(jì)劃。(央視新聞)

13、美股周五小幅收高

三大股指本周均錄得跌幅,但大致挽回了周一蒙受的巨大損失。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性、美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。道指漲51.44點(diǎn),漲幅為0.13%,報(bào)39497.93點(diǎn);納指漲85.28點(diǎn),漲幅為0.51%,報(bào)16745.30點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲24.87點(diǎn),漲幅為0.47%,報(bào)5344.18點(diǎn)。

14、WTI原油期貨價(jià)格周五收高0.85%

對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒緩解,中東爆發(fā)更大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)從而影響原油生產(chǎn)與運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)增大,使原油價(jià)格得到支撐。紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格收漲0.65美元,漲幅超過0.85%,收于每桶76.84美元。本周WTI原油期貨價(jià)格累計(jì)上漲超過5.3%。

15、現(xiàn)貨黃金漲0.16%

現(xiàn)貨黃金漲0.16%,報(bào)2431.32美元/盎司,本周累計(jì)下跌0.41%,整體交投區(qū)間為24458.80-2364.43美元。現(xiàn)貨白銀跌0.31%,報(bào)27.4592美元/盎司,本周累跌3.85%,整體交投區(qū)間為28.6744-26.4513美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、央行:今年以來貨幣政策立場(chǎng)是支持性的

中國(guó)人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告,總體看,今年以來貨幣政策立場(chǎng)是支持性的,為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供了金融支持。金融總量合理增長(zhǎng),6月末社會(huì)融資規(guī)模存量、廣義貨幣(M2)同比分別增長(zhǎng)8.1%和6.2%,上半年新增貸款13.3萬(wàn)億元。信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,6月末普惠小微貸款和制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比分別增長(zhǎng)16.5%和18.1%,均超過全部貸款增速。融資成本穩(wěn)中有降,6月新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.63%,較上年同期低0.32個(gè)百分點(diǎn)。人民幣對(duì)一籃子貨幣穩(wěn)中有升,6月末中國(guó)外匯交易中心(CFETS)人民幣匯率指數(shù)較上年末上漲2.7%。

2、央行:持續(xù)深化利率市場(chǎng)化改革,破除不適應(yīng)的限制競(jìng)爭(zhēng)政策

中國(guó)人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。下一步,人民銀行將立足服務(wù)構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,持續(xù)深化利率市場(chǎng)化改革,破除不適應(yīng)的限制競(jìng)爭(zhēng)政策,督促指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提升市場(chǎng)化定價(jià)能力,更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用。同時(shí),落實(shí)完善宏觀調(diào)控制度體系要求,健全市場(chǎng)化利率調(diào)控機(jī)制,更好發(fā)揮市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制作用,規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為,維護(hù)好市場(chǎng)秩序。

3、央行:進(jìn)一步健全市場(chǎng)化利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制

中國(guó)人民銀行發(fā)布2024年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。下一步,人民銀行將始終保持貨幣政策穩(wěn)健性,進(jìn)一步健全市場(chǎng)化利率形成、調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制,增強(qiáng)政策利率的權(quán)威性,研究適度收窄利率走廊寬度,給市場(chǎng)傳遞更加清晰的利率調(diào)控目標(biāo)信號(hào)。同時(shí),持續(xù)改革完善LPR,著重提高LPR報(bào)價(jià)質(zhì)量,更好發(fā)揮利率自律機(jī)制作用,維護(hù)理性有序競(jìng)爭(zhēng)秩序,暢通利率傳導(dǎo)渠道,為經(jīng)濟(jì)回升向好和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境。

4、2024年二季度末我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬(wàn)億元

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2024年二季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額433.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.6%。其中,大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額185.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.9%,占比42.7%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額72.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.7%,占比16.7%。2024年二季度末,保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)33.8萬(wàn)億元,較年初增加2.3萬(wàn)億元,增長(zhǎng)7.4%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司3萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)7.6%;人身險(xiǎn)公司29.4萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)7.4%;再保險(xiǎn)公司8064億元,較年初增長(zhǎng)7.9%;保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1223億元,較年初增長(zhǎng)16.2%。

5、二季度末商業(yè)銀行不良貸款余額較上季末減少272億元

國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年二季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。2024年二季度末,商業(yè)銀行(法人口徑,下同)不良貸款余額3.3萬(wàn)億元,較上季末減少272億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.56%,較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

6、2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債續(xù)發(fā)行完成

據(jù)財(cái)政部消息,2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債已完成第一次續(xù)發(fā)行,計(jì)劃續(xù)發(fā)行金額350億元,實(shí)際續(xù)發(fā)行金額與計(jì)劃一致。經(jīng)招標(biāo)確定的續(xù)發(fā)行價(jià)格為105.11元,折合年收益率2.37%。續(xù)發(fā)行部分將從8月14日起與原發(fā)行部分合并上市交易,起息日為2024年6月15日,票面利率2.53%,按半年付息,2074年6月15日償還本金并支付最后一次利息。

7、2024年7月份PPI同比下降0.8%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2024年7月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.2%,降幅均與上月相同;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比、環(huán)比均下降0.1%。1—7月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降2.2%。

8、7月份CPI同比上漲0.5%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:7月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.5%。其中,城市上漲0.5%,農(nóng)村上漲0.7%;食品價(jià)格持平,非食品價(jià)格上漲0.7%;消費(fèi)品價(jià)格上漲0.5%,服務(wù)價(jià)格上漲0.6%。1--—7月平均,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.2%。7月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比上漲0.5%。其中,城市上漲0.6%,農(nóng)村上漲0.4%;食品價(jià)格上漲1.2%,非食品價(jià)格上漲0.4%;消費(fèi)品價(jià)格上漲0.4%,服務(wù)價(jià)格上漲0.6%。

9、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:國(guó)內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格上漲3.0%

7月份,從環(huán)比看,PPI下降0.2%,降幅與上月相同。其中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降0.3%,降幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn);生活資料價(jià)格由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為持平。受國(guó)際輸入性因素影響,國(guó)內(nèi)石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格上漲3.0%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價(jià)格下降0.4%,其中銅冶煉價(jià)格下降1.6%,鋁冶煉價(jià)格下降0.2%。煤炭需求總體平穩(wěn),煤炭開采和洗選業(yè)價(jià)格持平。房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整以及高溫多雨天氣影響建筑施工,鋼材、水泥等建材市場(chǎng)需求仍然偏弱,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)價(jià)格分別下降1.7%、0.6%。

10、7月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)與6月持平

中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)9日發(fā)布,7月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為88.9,與6月持平。分項(xiàng)指數(shù)3升2平3降,宏觀經(jīng)濟(jì)感受指數(shù)、市場(chǎng)指數(shù)、效益指數(shù)、成本指數(shù)等指標(biāo)有所改善,表明中小企業(yè)景氣狀況有所好轉(zhuǎn)。分行業(yè)指數(shù)4升1平3降,信息傳輸軟件業(yè)等6大行業(yè)中小企業(yè)效益好轉(zhuǎn)。(央視新聞)

11、中物聯(lián):7月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.2點(diǎn)

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)8月9日消息,2024年7月份,由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.2點(diǎn),比上月回升0.99%,比去年同期回升0.65%。從周指數(shù)看,第一、三周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比回落,第二、四周運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比回升。

12、1—7月長(zhǎng)江干線港口貨物吞吐量超22億噸

8月9日,長(zhǎng)江航務(wù)管理局發(fā)布數(shù)據(jù),今年1月至7月,長(zhǎng)江干線港口完成貨物吞吐量22.6億噸,同比增長(zhǎng)4.3%;集裝箱吞吐量1522萬(wàn)標(biāo)箱,同比增長(zhǎng)3.4%;集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量36.0萬(wàn)標(biāo)箱,同比增長(zhǎng)21.0%;引航船舶載貨量2.7億噸,同比增長(zhǎng)2.3%。

13、中汽協(xié):2024年7月汽車銷量為226.2萬(wàn)輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,7月,汽車產(chǎn)銷分別完成228.6萬(wàn)輛和226.2萬(wàn)輛,環(huán)比分別下降8.8%和11.4%,同比分別下降4.8%和5.2%。

14、中汽協(xié):7月商用車銷售26.8萬(wàn)輛

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù),7月,商用車產(chǎn)銷分別完成25.6萬(wàn)輛和26.8萬(wàn)輛,環(huán)比分別下降22.4%和20.4%,同比分別下降10.5%和6.6%。1-7月,商用車產(chǎn)銷分別完成226.2萬(wàn)輛和233.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)0.4%和3.5%。

15、7月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為64.9%

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露,2024年7月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為64.9%,環(huán)比下降2.27%。其中:挖掘機(jī)69.3%;裝載機(jī)69.5%;汽車起重機(jī)75.9%;履帶起重機(jī)48.6%;塔式起重機(jī)45.5%;壓路機(jī)44.2%;攤鋪機(jī)53.5%;旋挖鉆機(jī)79.4%;非公路礦用自卸車56.8%;混凝土泵車42.2%;攪拌車47.7%;叉車44%。

16、上半年上海浦東新區(qū)進(jìn)出口總值1.3萬(wàn)億元

記者8月9日從上海海關(guān)獲悉,2024年上半年,上海浦東新區(qū)進(jìn)出口總值1.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.4%,占上海進(jìn)出口總值的比重提升至61.9%。打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)三年來,上海浦東新區(qū)已累計(jì)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值7.62萬(wàn)億元,其中高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口占比超三成,船舶等高端制造產(chǎn)品出口加速增長(zhǎng),開放引領(lǐng)作用進(jìn)一步彰顯。(上證報(bào))

17、多地中小銀行陸續(xù)下調(diào)存款利率

8月8日,杭州銀行下調(diào)人民幣存款利率,調(diào)整后活期存款利率為0.15%,三個(gè)月、半年、一年、二年、三年、五年定期儲(chǔ)蓄存款利率分別為1.15%、1.4%、1.6%、1.7%、2%、2%。8月以來,浙江省、廣東省、四川省、吉林省、山東省、上海市、江蘇省等多地中小銀行陸續(xù)下調(diào)存款利率。其中,8月1日為下調(diào)高峰期,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),當(dāng)日有上海銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、江蘇寶應(yīng)農(nóng)商行等多家銀行下調(diào)存款利率。此輪利率下調(diào)后,大部分銀行活期存款利率為0.15%,長(zhǎng)期限如3年期、5年期定存利率破“2”。(中國(guó)證券報(bào))

18、7月65家典型房企融資總量創(chuàng)今年來新高

克而瑞地產(chǎn)研究近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,7月,65家典型房企的融資總量為523.46億元,環(huán)比增加63.8%,同比減少9%,單月的融資規(guī)模創(chuàng)2024年以來新高。上海易居房地產(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為,國(guó)家高度重視保交房工作、優(yōu)質(zhì)房企融資意愿較強(qiáng)、相關(guān)投資者聚焦主力房企,成為近期房企融資向好的主要原因。(上海證券報(bào))

19、上汽集團(tuán):7月汽車銷量同比下降37.16%

上汽集團(tuán)公告,2024年7月公司整車銷量為251,484輛,同比下降37.16%,其中新能源汽車銷量為71,106輛,同比下降21.85%。新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為532,133輛,同比增長(zhǎng)14.91%。另外,7月上汽集團(tuán)出口及海外基地銷量為81,766輛,同比下降15.77%。

20、廣汽集團(tuán):7月汽車銷量同比下降25.37%

廣汽集團(tuán)公告,2024年7月汽車產(chǎn)量為15.68萬(wàn)輛,同比下降9.14%;銷量為14.12萬(wàn)輛,同比下降25.37%。

21、中國(guó)恒大:繼續(xù)停牌 清盤人未覓得重組方案

中國(guó)恒大公告,公司清盤人自委任以來專注于調(diào)查公司業(yè)務(wù)及事務(wù),并采取措施維護(hù)及變現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)。盡管已從公司資產(chǎn)中回收少量?jī)r(jià)值,但公司流動(dòng)性和內(nèi)部資源有限,債務(wù)水平高,缺乏重大新投資,目前尚未找到可滿足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買賣的重組方案。公司股份自2024年1月29日起暫停買賣,將繼續(xù)停牌直至另行通知。

 證 券 期貨 

1、證監(jiān)會(huì):持續(xù)引入更多源頭活水

證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)一司司長(zhǎng)張望軍說,下一步監(jiān)管部門將持續(xù)抓好貫徹落實(shí),重點(diǎn)從五方面發(fā)力:一是從資產(chǎn)端著手,大力提升上市公司投資價(jià)值;二是從資金端著手,持續(xù)引入更多源頭活水;三是從交易端著手,進(jìn)一步優(yōu)化完善市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制;四是從文化端著手,積極培育長(zhǎng)期價(jià)值投資理念;五是從工具端著手,進(jìn)一步豐富完善政策工具箱。

2、資本市場(chǎng)開放穩(wěn)步推進(jìn)

《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》提出,穩(wěn)慎拓展金融市場(chǎng)互聯(lián)互通,優(yōu)化合格境外投資者制度。提高外資在華開展股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資便利性。市場(chǎng)人士認(rèn)為,中國(guó)資本市場(chǎng)將以更加開放的姿態(tài)與國(guó)際接軌,合格境外投資者制度將進(jìn)一步優(yōu)化,外資在華開展股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資便利性將進(jìn)一步提升,更多吸引外資“長(zhǎng)錢”入市的舉措將陸續(xù)出臺(tái)。(中證報(bào))

3、上交所:本周對(duì)172起證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施

2024年8月5日至2024年8月9日,上交所對(duì)172起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施,對(duì)13起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查,向證監(jiān)會(huì)上報(bào)涉嫌違法違規(guī)案件線索2起。

4、深交所:本周共對(duì)101起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施

8月5日至8月9日,深交所共對(duì)101起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形;共對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查,并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、指數(shù)高開低走創(chuàng)指跌近1%

指數(shù)全天高開低走,創(chuàng)指收跌近1%。總體來看,個(gè)股跌多漲少,下跌個(gè)股超3600只。截止收盤,滬指跌0.27%,收?qǐng)?bào)2862.19點(diǎn);深證成指跌0.62%,收?qǐng)?bào)8393.70點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%,收?qǐng)?bào)1595.64點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有5631億元,較昨日萎縮500多億,成交額創(chuàng)近2年新低。北向資金大幅凈賣出77.65億元。

6、兩市融資余額減少14.62億元

截至8月8日,上交所融資余額報(bào)7403.12億元,較前一交易日減少2.26億元;深交所融資余額報(bào)6649.54億元,較前一交易日減少12.36億元;兩市合計(jì)14052.66億元,較前一交易日減少14.62億元。

7、年內(nèi)基金分紅總額逾千億元 超八成來自債基

今年以來,基金分紅突破1000億元關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,截至8月9日,按照權(quán)益登記日統(tǒng)計(jì),基金分紅總金額已達(dá)到1055.93億元。其中,債券型基金貢獻(xiàn)度超八成。排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師曾衡偉表示,債基之所以脫穎而出,源于其穩(wěn)定的收益特性和低風(fēng)險(xiǎn)屬性。在權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)期間,投資者偏好穩(wěn)健回報(bào),債基恰好滿足了這一需求。同時(shí),市場(chǎng)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng),也推動(dòng)了債基的發(fā)展。

8、前7個(gè)月超半數(shù)私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈

五大私募策略今年前7個(gè)月的“成績(jī)單”出爐,超半數(shù)私募證券產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈,期貨及衍生品策略領(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前7個(gè)月,期貨及衍生品策略、債券策略、多資產(chǎn)策略、組合基金策略和股票策略等五大策略(一級(jí)策略)有業(yè)績(jī)記錄的1194只私募證券產(chǎn)品收益率均值為0.21%。其中,622只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)浮盈,占比為52.09%。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、7月大秦線貨物運(yùn)輸量完成3016萬(wàn)噸

大秦鐵路公告,2024年7月,公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線貨物運(yùn)輸量完成3016萬(wàn)噸,同比減少18.35%,日均運(yùn)量97.29萬(wàn)噸。大秦線日均開行重車60.8列,其中日均開行2萬(wàn)噸列車47.6列。2024年1-7月,大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量22308萬(wàn)噸,同比減少8.76%。

2、江蘇省鑌鑫鋼鐵擬建優(yōu)特鋼產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目

江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司擬建優(yōu)特鋼產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目,項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)階段。項(xiàng)目在現(xiàn)有煉鋼車間內(nèi),新增2套120噸LF精煉爐、2套120噸VD精煉爐及1套雙工位KR鐵水脫硫設(shè)施,配套新建循環(huán)水系統(tǒng)等。廢氣除塵設(shè)施利用現(xiàn)有設(shè)施改造,其他配套公用工程、貯存工程、環(huán)保工程均依托現(xiàn)有設(shè)施。項(xiàng)目建成后全廠年煉鐵產(chǎn)能、煉鋼產(chǎn)能分別維持在230萬(wàn)噸、280萬(wàn)噸不變。

3、山西中陽(yáng)鋼鐵107萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目獲批

近日,山西省生態(tài)環(huán)境廳對(duì)山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司107萬(wàn)噸/年炭化室高度7米頂裝焦?fàn)t鋼焦配套焦化升級(jí)改造項(xiàng)目擬作出審批意見公示。項(xiàng)目總投資154061.39萬(wàn)元,主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)1×70孔炭化室高7.0m復(fù)熱式頂裝焦?fàn)t,配套2×95t/h干熄焦及1×18MW干熄焦發(fā)電設(shè)施,以及備煤系統(tǒng)、篩貯焦系統(tǒng)、煤氣凈化系統(tǒng)、公輔工程及環(huán)保工程等。同時(shí)關(guān)停現(xiàn)有60萬(wàn)噸4.3m焦?fàn)t及配套設(shè)施。

4、力拓鐵礦業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官:與中國(guó)寶武合資西坡鐵礦明年投產(chǎn)

力拓集團(tuán)鐵礦業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官喬德(Simon Trott)今天接受記者采訪時(shí)表示,力拓集團(tuán)與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)在西澳皮爾巴拉地區(qū)西坡(Western Range)合資的鐵礦項(xiàng)目將于2025年正式投產(chǎn),但最終達(dá)到年產(chǎn)2500萬(wàn)噸的規(guī)模需要幾年時(shí)間。西坡鐵礦項(xiàng)目由力拓集團(tuán)持股54%,中國(guó)寶武持股46%,雙方將投資20億美元開發(fā)該礦山。對(duì)于未來的礦石供應(yīng),喬德透露,力拓希望達(dá)到每年3.45-3.6億噸的生產(chǎn)規(guī)模,去年產(chǎn)量大概3.4億噸,因此需要開采新的礦山才能達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量。(第一財(cái)經(jīng))

5、中國(guó)臺(tái)灣7月份煤炭進(jìn)口量再上600萬(wàn)噸大關(guān)

中國(guó)臺(tái)灣海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年7月份,臺(tái)灣煤炭進(jìn)口量為600.91萬(wàn)噸,較上年同期的569.98萬(wàn)噸增加5.43%,較前一月的546.42萬(wàn)噸增長(zhǎng)9.97%,創(chuàng)2022年9月份以來新高。7月份,臺(tái)灣煤炭進(jìn)口額為10.04億美元,同比下降3.4%,環(huán)比增長(zhǎng)9.62%。由此推算當(dāng)月臺(tái)灣煤炭進(jìn)口均價(jià)為167.16美元/噸,同比下降8.37%,環(huán)比微降0.32%。

6、俄羅斯7月份煤炭出口同比下降8.6%

據(jù)根據(jù)Metals & Mining Intelligence的數(shù)據(jù),7月份,俄羅斯煤炭出口量累計(jì)1496萬(wàn)噸,環(huán)比下降1%,同比下降8.6%。該國(guó)煉焦煤出口在7月份出現(xiàn)明顯下降,出口量環(huán)比下降7%,同比下降25%,降至336萬(wàn)噸。原因可能在于俄羅斯煉焦煤出口關(guān)稅的持續(xù)征收,以及亞洲國(guó)家需求比較疲軟。

7、印尼7月份煤炭出口創(chuàng)五年來同期新高

Kpler船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示,2024年7月份,印尼海運(yùn)煤炭出口量為4277.64萬(wàn)噸,同比增加2.41%,環(huán)比增長(zhǎng)5.77%。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-7月份,印尼累計(jì)出口海運(yùn)煤2.99億噸,同比增長(zhǎng)4.69%。7月份,印尼煤炭主要出口亞洲地區(qū),出口量為4037.52萬(wàn)噸,同比下降2.6%,環(huán)比微增0.48%,占當(dāng)月印尼煤炭出口總量的94.4%,低于前一月的96.4%。

8、7月份巴西鐵礦石出口量3931萬(wàn)噸

巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,2024年7月份,巴西鐵礦石出口量為3931萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)19%,同比增長(zhǎng)24%。出口額為29億美元,同比增長(zhǎng)21%。2024年7月份,巴西鐵礦石平均出口價(jià)格為74.27美元/噸,同比下降2.3%。

9、6月份黑德蘭港鐵礦石出口量5419萬(wàn)噸

澳大利亞黑德蘭港最新數(shù)據(jù)顯示,2024年6月黑德蘭港鐵礦石出口量約為5419萬(wàn)噸,環(huán)比增加225萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)4%。同比增加226萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4%。其中,發(fā)往中國(guó)的鐵礦石量約為4846萬(wàn)噸,環(huán)比增加313萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)7%。同比增加286萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.3%。6月發(fā)日本鐵礦石量約為175.6萬(wàn)噸,發(fā)韓國(guó)鐵礦石量約為272.9萬(wàn)噸,發(fā)越南鐵礦石量約為51.9萬(wàn)噸。

10、烏克蘭鐵路公司7月份運(yùn)輸鐵礦石360萬(wàn)噸

8月7日據(jù)悉,烏克蘭鐵路公司(Ukrainian Railways)7月運(yùn)輸鐵礦石總量達(dá)360萬(wàn)噸,同比增加65%。2024年1-7月,該公司運(yùn)輸鐵礦石總量累計(jì)達(dá)到2650萬(wàn)噸。

11、麥克斯資源公司發(fā)布收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目最新進(jìn)展

加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司發(fā)布收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目最新進(jìn)展。該公司表示將延期30天收購(gòu)弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目100%權(quán)益。該鐵礦項(xiàng)目位于巴西貝洛奧里藏特市以東120公里處,共由四個(gè)鐵礦石礦體組成,其中最大的礦體位于東南地區(qū),靠近Vale的鐵礦項(xiàng)目以及鋼廠。據(jù)勘探結(jié)果顯示,弗洛拉亞鐵礦儲(chǔ)量約為800萬(wàn)噸到1200萬(wàn)噸,鐵品位約為58%。

12、加拿大省政府發(fā)布開發(fā)朱利安湖鐵礦意向書

近日,加拿大工業(yè)、能源和技術(shù)部長(zhǎng)安德魯·帕森斯(Andrew Parsons)發(fā)布關(guān)于在拉布拉多西部開發(fā)朱利安湖(Julienne Lake)鐵礦床的意向書。朱利安湖鐵礦位于加拿大拉布拉多市和瓦布什鎮(zhèn)25公里處,目前尚未開發(fā),其礦權(quán)歸屬紐芬蘭與拉布拉多省政府所有。該礦床推測(cè)資源總量為2.99億噸,鐵品位約34.1%。

13、智利華奇帕托鋼鐵廠:決定無限期停止運(yùn)營(yíng)

智利華奇帕托鋼鐵廠宣布財(cái)務(wù)狀況“不可持續(xù)”,決定無限期停止運(yùn)營(yíng),其原因在于與莫利科帕公司談判破裂。莫利科帕公司總部位于美國(guó),擁有100多年鋼鐵行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在全球40個(gè)國(guó)家擁有約400個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目,共有14座制造工廠,在智利的Mejillones市和Talcahuano市分別有1座工廠生產(chǎn)鋼磨球。該公司是華奇帕托鋼鐵廠的重要客戶,每年采購(gòu)鋼棒約占華奇帕托鋼鐵廠銷售額的70%。智政府向中國(guó)產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品征收臨時(shí)稅費(fèi)后,華奇帕托鋼鐵廠和莫利科帕公司就新的商務(wù)條款進(jìn)行了談判,莫利科帕公司希望以更低的價(jià)格采購(gòu)鋼棒,但華奇帕托鋼鐵廠想要維持原價(jià),最終談判破裂。

14、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下跌,受到各類型船舶運(yùn)費(fèi)下滑拖累。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌13點(diǎn),或0.8%,至1670點(diǎn)。本周累計(jì)下跌0.3%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌22點(diǎn),或0.9%,報(bào)2437點(diǎn)。該指數(shù)本周累計(jì)上漲4.7%,為六周內(nèi)首次周線上漲。海岬型船日均獲利下跌183美元,至20213美元。

15、LME金屬期貨多數(shù)收漲

LME期銅收漲72美元,報(bào)8866美元/噸。LME期鋁收漲28美元,報(bào)2302美元/噸。LME期鋅收漲90美元,報(bào)2736美元/噸。LME期鉛收漲73美元,報(bào)2038美元/噸。LME期鎳收漲7美元,報(bào)16150美元/噸。LME期錫收漲810美元,報(bào)31304美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)26500美元/噸。

16、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一

燃料油、棉花漲超1%;玻璃、純堿跌超3%,螺紋鋼、熱卷、焦炭、甲醇跌近2%,PVC、焦煤、鐵礦石跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲0.09%,滬銅收漲0.13%,滬鋁收漲0.24%,滬鋅收漲2.21%,滬鉛收漲1.24%,滬鎳收跌0.40%,滬錫收漲1.01%。氧化鋁夜盤收漲1.28%。不銹鋼夜盤收跌0.25%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)2862.197.71-0.27%

深證成指

8393.70

52.51

-0.62%

創(chuàng)業(yè)板指

1595.64

15.87

-0.98%

道瓊斯

39497.5451.05+0.13%

納斯達(dá)克

16745.3085.28+0.51%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8168.1023.13+0.28%

德國(guó)DAX30指數(shù)

17722.8842.48+0.24%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7269.7122.26+0.31%

美元指數(shù)

103.160.06-0.06%

美元兌人民幣

7.17700.0079-0.11%

Shibor利率

1.778%

+9.70Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

——

NYMEX原油

76.980.79+1.04%

BDI指數(shù)

167013-0.77%

LMES銅3

883122+0.25%
唐山普碳鋼坯307010+0.33%

螺紋2410

322759-1.80%

熱卷2410

338759-1.71%

鐵礦2409

734.507.50-1.01%

焦煤2409

1380.5017.50-1.25%

焦炭2409

194531.50-1.59%

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