國際 動 態
1、美國7月通脹放緩至2.9%，低于市場預期
美國7月未季調CPI年率錄得2.9%，小幅走低，未季調核心CPI年率錄得3.2%，月率錄得0.2%。許多投資者和經濟學家在本月早些時候公布的7月份就業報告出人意料地疲弱后，最近對經濟衰退的風險變得更加擔憂。但許多經濟學家仍然認為，美國有可能避免近期衰退。他們指出，最近的失業率上升是由臨時裁員引發的，一些分析人士還認為，通脹放緩是樂觀的因素。
2、美國核心通脹連續第四個月放緩，美聯儲料將決定降息
7月份，美國潛在的通貨膨脹率連續第四個月下降，這使美聯儲下個月勢將降低利率。核心CPI年率錄得3.2%，仍然是自2021年初以來的最低增速。經濟學家認為，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。隨著經濟緩慢轉入減速檔，通脹總體上仍呈下降趨勢。再加上就業市場走軟，市場普遍預計美聯儲將于下月開始降息，而降息幅度可能取決于更多即將公布的數據。
3、美聯儲古爾斯比：經濟狀況將決定降息幅度
美聯儲古爾斯比表示，政策“非常具有限制性”，經濟沒有過熱；失業率上升可能表明就業市場惡化；如果就業市場疲軟，將會把更多注意力投向就業領域；一定程度上正更加關注就業這一政策目標；經濟狀況將決定降息幅度。
4、阿根廷過去12個月累計通脹率達263.4%
當地時間8月14日下午，阿根廷國家統計局發布該國7月消費者價格指數，顯示該國7月單月通脹率為4%，過去12個月累計通脹率達263.4%。數據顯示，阿根廷7月物價漲幅最大的是酒店和餐飲業，較6月環比上漲6.5%，漲幅最小的為服飾鞋帽，較6月環比上漲1.6%。
5、新西蘭聯儲意外降息
新西蘭聯儲意外降息25個基點，將利率從5.5%降至5.25%，為2020年3月以來首次降息，市場預期維持不變。此前新西蘭聯儲連續八次選擇維持利率不變。
6、歐元區工業活動再次收縮
歐元區6月工業產出連續第三個月下降，這表明該行業的低迷將有多么難以擺脫。歐盟數據機構歐盟統計局周三表示，歐元區的工業活動在6月份下降了0.1%，而5月份下降了0.9%。歐元區最大的經濟體德國尤其感受到制造業的疲軟，德國擁有龐大的能源密集型工業基礎。近幾個月來工業生產的下降導致其經濟在今年第二季度陷入收縮。此外，6月份，愛爾蘭工業產出下降7.8%，拖累了歐元區的整體數據。
7、美國抵押貸款再融資指數創2020年以來最大增幅
隨著借貸成本繼續走低，美國抵押貸款再融資上周創下疫情爆發初期以來的最大增幅。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)再融資指數上升34.5%，至兩年多高位889.3。截至8月9日當周，購房抵押貸款申請上升2.8%，為6月第一周以來最大升幅。周三的MBA數據顯示，30年期固定利率抵押貸款的合約利率下降1個基點至6.54%。15年期固定利率抵押貸款的利率下降7個基點至5.96%，為去年5月以來最低水平。
8、韓國失業率意外降至10月以來最低
韓國失業率意外降至去年10月以來最低水平，給了韓國央行進一步推遲政策轉向的動力。韓國統計部門周三稱，7月經季節性因素調整的失業率降至2.5%，前月為2.8%。接受調查的經濟學家此前預測失業率將小幅升至2.9%。就業人數同比增加172,000人，勞動力參與率為64.9%。勞動力市場收緊對經濟而言是一個向好信號，并可能給物價帶來上行壓力。
9、俄羅斯政府：延長汽油出口禁令至2024年底
據俄羅斯官方電報頻道的一份聲明，俄羅斯將汽油出口禁令延長至12月31日。該決定是為了“在持續的季節性需求和煉油廠的計劃維護期間支持燃料市場的穩定”。根據政府間協議和人道主義援助流動出口的汽油將被排除在禁令之外。目前俄羅斯的汽油出口禁令將持續到8月31日，7月份曾暫時允許向國外出口汽油。俄羅斯副總理諾瓦克此前在7月份表示，政府沒有計劃對柴油出口實施禁令。
10、美股周三收高
標普500指數連續第五個交易日上漲。美國7月CPI數據顯示通脹降溫，使市場相信美聯儲將能很快降息。道指漲242.75點，漲幅為0.61%，報40008.39點；納指漲4.99點，漲幅為0.03%，報17192.60點；標普500指數漲20.78點，漲幅為0.38%，報5455.21點。
11、WTI原油周三收跌1.7%
美國WTI原油周三連續第二個交易日下滑。美國原油庫存增加令油價承壓。市場繼續關注中東緊張局勢的發展。紐約商品交易所9月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌1.37美元，跌幅為1.75%，收于每桶76.98美元，逼近200日均線（該技術指標暫報76.56美元）。
12、COMEX黃金期貨收跌0.87%
COMEX黃金期貨收跌0.87%，報2486美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.63%，報27.61美元/盎司。
國 內 財 經
1、金融監管總局系統密集開會，布置新任務
據央行主管媒體《金融時報》，初步梳理發現，7月底以來，包括上海、安徽、福建、江西、湖北、海南、重慶、四川、貴州、廈門等十地金融監管局陸續召開2024年年中工作會議，明確了下半年重點工作安排。其中，穩妥有序推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險防控，做好“五篇大文章”，堅定不移強監管嚴監管、持續推進全面從嚴治黨等成為各地“必答題”。
2、2024年超長期特別國債已完成招標
據財政部公告，2024年超長期特別國債計劃發行450億元，實際發行面值金額450億元，期限20年，票面利率為2.33%，自2024年8月15日計息，分銷期至8月15日，8月19日起上市交易。該國債為固定利率附息債，利息按半年支付，利息支付日為每年2月15日和8月15日，2044年8月15日償還本金并支付最后一次利息。
3、7月份債務融資工具發行1024只 規模9414億元
中國銀行間市場交易商協會披露7月份債務融資工具發行情況。7月份，銀行間市場共發行債務融資工具1024只，規模合計9414億元。其中超短融3123億元，短融886億元，中票4312億元，定向債務融資工具558億元，資產支持票據455億元。
4、銀行理財規模破30萬億元大關
一邊是企業存款大幅減少，一邊是銀行理財規模破30萬億元大關。今年前7個月，非金融企業存款減少3.23萬億元，而據中信證券測算，7月末理財規模增長至30.30萬億元。業內人士認為，受銀行“手工補息”被叫停和治理資金空轉的影響，銀行理財成為企業投資者更理想的選擇。接下來，銀行理財公司在產品設計上應更注重“靈活性、風險控制、收益穩定性”，從而為投資者構建更為穩固的收益防線。（上證報）
5、乘聯會：8月1-11日乘用車市場零售52.1萬輛
乘聯會數據顯示，8月1-11日，乘用車市場零售52.1萬輛，同比去年8月同期增長7%，較上月同期增長16%，今年以來累計零售1,208.8萬輛，同比增長3%；8月1-11日,全國乘用車廠商批發38.7萬輛，同比去年8月同期下降15%，較上月同期增長14%，今年以來累計批發1,410.7萬輛，同比增長4%。
6、河南完成發行125.5億元專項債
據河南省財政廳消息，8月13日，河南省在北京成功發行再融資專項債券125.5億元，主要用于償還2019年度發行的到期地方政府債券的部分本金，進一步緩解市縣債務壓力。其中：10年期113億元，發行利率2.23%；15年期12.5億元，發行利率2.31%。
7、云南發行7年期一般債地方債
云南發行7年期一般債地方債，規模128.8893億元，發行利率2.1600%，邊際倍數34.49倍，倍數預期2.17；云南發行7年期普通專項地方債，規模28.0195億元，發行利率2.1600%，邊際倍數15.53倍，倍數預期2.17；云南發行5年期普通專項地方債，規模37.0600億元，發行利率1.9700%，邊際倍數1.93倍，倍數預期1.98；云南發行5年期普通專項地方債，規模9.6800億元，發行利率1.9700%，邊際倍數1.79倍，倍數預期1.98。
8、廣東省將在澳門發行地方政府債券
據澳門金融管理局8月14日消息，在財政部及廣東省人民政府的支持下，廣東省將于8月下旬在澳門發行離岸人民幣地方政府債券。本次債券發行規模預計為25億元人民幣，包括綠色債券、以及支持橫琴粵澳深度合作區(簡稱“深合區”)重大基礎設施項目建設政府債券，均將面向專業投資者發行。
9、地方樓市新政頻出，供需兩端精細發力
近期，多地樓市新政頻出，涉及多個領域，政策也越來越“精細化”?！?·17”新政之后，多數城市的房貸利率已經顯著下行，首付比例也開始調整。多數購房者還是非常關注公積金政策，希望公積金政策調整能繼續“精細化”，包括可貸款額度的調整，優化“商轉公”等相關政策。此外，多個城市近期相繼發布了存量商品房收購政策。中指研究院認為，7月以來各地政策優化持續推進，政策出臺頻次有所提升。目前，需求端政策環境較上一輪周期已更為寬松。短期來看，因城施策將進一步落實，地方政府將獲得更多調控自主權，未來核心城市供需兩端政策仍有優化可能。（證券時報）
10、機構：7月北京二手住宅漸顯筑底跡象
中指研究院發布《2024年7月十大城市二手房房價地圖》顯示，7月北京二手住宅價格環比下跌0.87%，跌幅較6月收窄0.03個百分點，漸顯筑底跡象。成交方面，新政繼續促進剛需客戶入場，7月北京二手住宅成交套數達15575套，環同比分別增長3.9%、60.3%。
11、南京3宗宅地攬金11.5億元 均為底價成交
8月14日，南京公開出讓3宗宅地，分別位于江寧主城東山、江北新區核心區和高新區，總用地面積約8.1萬平方米，總規劃建筑面積約14.77萬平方米，總起始價11.5億元，最終3宗地塊均以底價成交。
證 券 期貨
1、兩市全天震蕩回調 兩市全天震蕩回調，創指收跌超1%?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3600只。截止收盤，滬指跌0.60%，收報2850.65點；深證成指跌1.17%，收報8311.00點；創業板指跌1.42%，收報1584.33點。滬深兩市成交額僅有4775億，連續三天不足5000億。北向資金凈賣出71.66億元。 2、兩市融資余額增加9.25億元 截至8月13日，上交所融資余額報7396.09億元，較前一交易日增加3.14億元；深交所融資余額報6635.0億元，較前一交易日增加6.11億元；兩市合計14031.09億元，較前一交易日增加9.25億元。 3、18個行業獲融資凈買入 Wind統計顯示，8月13日，申萬31個一級行業中有18個行業獲融資凈買入，凈買入金額在1億元以上的有2個行業。其中，有色金屬行業獲融資凈買入額居首，當日凈買入1.43億元；獲融資凈買入居前的還有非銀金融、計算機、交通運輸、汽車、醫藥生物等行業。 4、8月僅14只私募證券投資基金產品成功備案 中國證券投資基金業協會官網顯示，截至8月13日，自8月1日《私募證券投資基金運作指引》正式施行以來，僅14只私募證券投資基金產品成功備案。今年前7個月，每月新備案的私募證券投資基金數量分別為653只、444只、530只、807只、467只、509只和603只，8月新備案產品數量降幅顯著。 5、時隔一個多月債基批文重新開閘 時隔一個月多，再有新債基獲批。嘉實季季惠享3個月持有期純債在昨日獲批，據財聯社記者獲悉，近期已有約9只債基拿到批文。在業內看來，在此前一個多月市場上沒有債基獲得批文之后，目前債基審批工作已經恢復。此外，監管要求在當前審核期的債基需要出具久期不超過2年承諾函。對于未來債基下發批文的節奏，多家受訪基金公司預期不高，有公募指出，央行多次提及債市風險，當下市場也處于調整過程中，批復節奏預估會根據市場情況進行調節。（財聯社） 6、百億級私募青睞科技與大消費股 隨著上市公司半年報陸續披露，百億級私募的調倉路徑也揭開“神秘面紗”。據私募排排網統計，截至8月13日，近10家百億級私募旗下產品出現在17家上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值達55.28億元。梳理上市公司半年報可見，多家百億級私募持有科技板塊相關標的。多位知名私募基金經理對醫藥、消費等板塊也有所布局。 |
行 業 縱 覽
1、商務部：上周全國生產資料價格略有下降 據商務部市場運行監測系統顯示，8月5日至11日，全國生產資料市場價格較前一周環比下降0.7%。其中，有色金屬價格總體下降，其中銅、鋅、鋁分別下降3.5%、3.1%和1.1%。鋼材價格小幅下降，其中高速線材、熱軋帶鋼、螺紋鋼每噸3770元、3807元和3566元，分別下降0.8%、0.7%和0.6%。 2、8月上旬重點鋼企粗鋼日產回升 據中國鋼鐵工業協會消息，2024年8月上旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼日產200.34萬噸，環比增長1.52%，同比下降6.94%，同比增長3.09%。生鐵日產184.18萬噸，環比增長2.92%，同比下降6.81%，同比增長2.90%。鋼材日產183.91萬噸，環比下降7.07%，同比下降10.02%，同比下降5.33%。8月上旬末，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1590.06萬噸，比上一旬減少14.99萬噸、下降0.93%;比上月同旬增加49.80萬噸、上升3.23%;比去年同旬減少15.12萬噸、下降0.94%;比前年同旬減少114.98萬噸、下降6.74%。 3、唐山市發布《唐山市2024年粗鋼產量調控工作方案》 唐山市相關部門發布《唐山市2024年粗鋼產量調控工作方案》，要求粗鋼產量調控以2023年粗鋼產量調控目標(即2022年粗鋼產量-各鋼鐵企業2023年壓減任務)為基礎，河北2023年度空氣質量不達標省，在全國鋼鐵企業2024年度產量壓減比例4%基礎上，2023年底完成環?？冃揂再增加0.3%壓減比例，非A級鋼鐵企業再增加7.8%壓減比例，?？冃級鋼鐵企業壓減比例共計4.3%，非A級鋼鐵比例共計11.8%。 4、侯安貴：當前鋼鐵行業形勢較以往更加嚴峻 寶武黨委書記、董事長胡望明在2024年半年度工作會議上指出，“相較去年同期，今年上半年，鋼鐵行業面臨的經營形勢更加艱難”“行業形勢‘長周期’‘減量’‘調結構’三大特征更加明顯，這一輪鋼鐵‘嚴冬’很可能比我們預想得更長、更冷、更加難熬”。寶武總經理、黨委副書記侯安貴指出，當前鋼鐵行業形勢較2008年、2015年更加嚴峻，各級財務部門要更加關注企業資金鏈安全，要做較長一段時間資金平衡計劃，在穿越漫長嚴冬的過程中，現金比利潤更重要。 5、山鋼日照成功研發超高強海工鋼 近日，山鋼集團日照公司（簡稱山鋼日照）成功研發890兆帕級超高強海工鋼，并實現批量供貨，標志著該公司船舶及海洋工程用鋼板的研發和接單能力實現了新突破。據了解，新產品將應用于9.35萬噸浮船塢重點結構的建造，為國內首次在船舶海工領域應用的最高級別鋼種，進一步拓寬了該公司產品領域，開拓了該公司新的利潤增長點，提升了該公司海工鋼品牌效應。 6、八鋼風電鋼生產實現重大突破 近日，八鋼公司聚焦風電鋼冶煉和軋制的“卡脖子”難題持續進行攻關取得重大突破，風電鋼單日軋制量增長三成以上。接下來，八鋼公司還將進一步與相關企業和科研機構加強合作交流，加大技術創新力度，不斷優化生產流程，進一步提升產品質量和生產效率，并積極引領新疆風電鋼生產領域的新發展。 7、攀鋼獲得葉片扁鋼大訂單 攀長特與東方電氣集團簽訂2個鋼種的300余噸高端葉片扁鋼訂單，這是攀長特首次獲得單筆300噸以上的葉片扁鋼大訂單。據悉，汽輪機廠家對葉片扁鋼性能要求十分嚴格，必須取得行業資質，對扁鋼內在質量、性能、硬度、尺寸精度及表面質量要求十分苛刻，國內很少有廠家能滿足高端客戶要求。攀長特生產的葉片扁鋼具有良好的耐磨耐蝕性、較高的強度和良好的可焊性，性能穩定，得到了國內汽輪機廠家的高度認可。 8、昆鋼煉鋼廠1#連鑄機200*200斷面Q235B 系列鋼種生產取得新突破 2至7月份，昆鋼煉鋼廠1#連鑄機200*200斷面共生產Q235B系列鋼種86054.79噸，8月份，澆次號410109澆次臺時產量達到174.2t/h，突破歷史紀錄。 9、沙鋼永興項目建設進入全面攻堅階段 8月13日上午，在沙鋼永興產能整合項目建設現場，機器轟鳴，車輛穿梭，一派忙碌的場景。一座嶄新的高爐巍然聳立，與熱風爐、上料皮帶通廊共同組成了一幅鋼鐵為骨的巨幅畫卷。目前，公司產能整合項目高爐本體安裝已完成90%以上，各項配套設施建設也已完成75%以上，項目已進入全面攻堅階段。 10、寶武馬鋼軌交材料科技股份有限公司成立 8月9日上午，寶武集團馬鋼軌交材料科技股份有限公司（以下簡稱馬鋼交材）成立大會暨第一次股東會會議召開，標志著該公司完成了股份制改制，在改革發展的征程上又邁出了關鍵一步，開啟了高質量發展全新篇章。 11、7月天津不銹鋼材市場交易量、額環比均下降 據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹，7月份天津不銹鋼材市場交易量為880噸、交易額為1410萬元，環比分別下降18%、14%。 12、唐山東華高爐項目提前完成關鍵節點 近日，河北冶建天津分公司唐山東華高爐項目順利完成了礦槽槽前通廊的制安任務，比原計劃節點提前了5天，取得了工程任務的階段性勝利，為下一步工作的順利開展打下了堅實的基礎。 13、馬鞍山新發現2處鐵礦 馬鞍山市新一輪找礦突破戰略行動取得重要成果發現2處鐵礦分別為當涂縣龍山鐵礦東部鐵礦，向山南-大甸塘地區鐵礦2處鐵礦儲量規模均達到中型，目前查明共有鐵礦石資源量4500多萬噸。 14、中國神華：7月煤炭銷售量同比增長5.3% 中國神華公告，2024年7月公司商品煤產量為2680萬噸，與去年同期持平；煤炭銷售量為4000萬噸，同比增長5.3%。 15、徐工集團與力拓集團簽署全球合作框架協議 據徐工集團消息，當地時間8月12日，徐工集團與全球最大鐵礦石生產商力拓集團在幾內亞首都科納克里共同簽署全球合作框架協議。同時，徐工與力拓Simfer公司現場簽署了幾內亞礦山項目工作任務書，攜手共助全球最大未開發鐵礦——西芒杜（Simandou）項目礦山開采。此次徐工中標幾內亞西芒杜礦山項目，將提供成套核心礦山開采設備，其中包括數十臺230噸礦用卡車、350馬力及550馬力大型礦用平地機，合同總額近8億元。 16、寶武集團正式退出澳大利亞Eagle Downs煤炭項目 澳大利亞斯坦莫爾資源公司（StanmoreResources）13日宣布，該公司與資源開發公司South32和寶武資源控股企業阿奎拉資源公司（AquilaResources）關于澳大利亞昆士蘭州EagleDowns冶金煤項目的交易已經完成。這意味著寶武集團正式退出了該項目。報道稱，斯坦莫爾資源公司分別從South32和阿奎拉資源手中各收購了EagleDowns冶金煤項目50%的權益，并從阿奎拉資源公司手中收購了該項目附近礦權和相關資產的100%權益。 17、歐盟對原產于埃及、印度、日本和越南的鐵、非合金或其他合金熱軋扁鋼制品發起反傾銷調查 據中國貿易救濟信息網，8月8日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼鐵工業聯盟（The European Steel Association “EUROFER”）于2024年6月24日提出的申請，歐盟委員會對原產于埃及、印度、日本和越南的鐵、非合金或其他合金熱軋扁鋼制品（Hot-rolled Flat Products of Iron, Non-alloy or Other Alloy Steel）發起反傾銷調查。本案傾銷調查期為2023年4月1日至2024年3月31日，損害調查期為2021年1月1日至傾銷調查期結束。 18、2024年越南成品鋼材產量有望達3000萬噸 據越《人民報》報道，今年前7個月，越南各類成品鋼材產量近1700萬噸，同比增長9.4%。成品鋼材銷量達1675萬噸，同比增長14.3%。1—7月，成品鋼材出口近490萬噸，同比增長6.8%。預計至年底成品鋼材產量可達3000萬噸，同比增長7%。 19、必和必拓與智利Escondida銅礦工會談判破裂 礦業巨頭必和必拓當地時間8月13日宣布，由于與智利Escondida銅礦工會的談判失敗，公司已啟動遣散罷工工人程序。盡管該銅礦目前仍在運營，但必和必拓并未透露運營規模是否已受到縮減。 20、波羅的海干散貨運價指數升至兩周高點 波羅的海干散貨運價指數周三升至兩周高點，受海岬型船運費率上漲提振。波羅的海干散貨運價指數上漲58點，或3.5%，至1728點。海岬型船運價指數上漲173點，或約7%，報2650點，為7月25日以來最高。海岬型船日均獲利上漲1436美元，至21976美元。巴拿馬型船運價指數下降3點或0.2%，報1560點，為連續第12個交易日下跌。 21、倫敦基礎金屬多數收漲 LME期銅收漲10美元，報8968美元/噸。LME期鋁收漲4美元，報2336美元/噸。LME期鋅收漲26美元，報2715美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報2009美元/噸。LME期鎳收跌45美元，報16276美元/噸。LME期錫收漲231美元，報3143美元/噸。LME期鈷收平，報26500美元/噸。 22、夜盤國內期貨主力合約漲跌不一 國內期貨主力合約漲跌不一，菜粕、豆粕、燒堿漲超1%。跌幅方面，對二甲苯（PX）、燃料油跌超2%，液化石油氣、低硫燃料油、熱卷、PTA、純堿、棉紗跌超1%。上期所原油期貨夜盤收跌1.39%，報567.4元/桶。滬金主力合約收跌0.82%，報564元/克，滬銀主力合約收跌1.43%，報7024元/千克。 |
股市及部分商品走勢
| | | |
| 上證指數 | 2850.65 | 17.30 | -0.60% |
深證成指 | 8311.00 | 98.22 | -1.17% |
創業板指 | 1584.33 | 22.86 | -1.42% |
道瓊斯 | 40008.39 | 242.75 | +0.61% |
納斯達克 | 17192.60 | 4.99 | +0.03% |
英國富時100指數 | 8281.05 | 45.82 | +0.56% |
德國DAX30指數 | 17885.60 | 73.55 | +0.41% |
法國CAC40指數 | 7333.36 | 57.49 | +0.79% |
美元指數 | 102.59 | 0.04 | -0.04% |
美元兌人民幣 | 7.1475 | 0.0010 | +0.01% |
Shibor利率 | 1.842% | -8.60Bp | —— |
62%進口鐵礦石 | 95.25 | 3 | -3.05% |
NYMEX原油 | 77.22 | 1.13 | -1.44% |
BDI指數 | 1728 | 58 | +3.47% |
LMES銅3 | 8944.50 | 34 | -0.38% |
| 唐山普碳鋼坯 | 2900 | 70 | -2.36% |
螺紋2410 | 3094 | 30 | -0.96% |
熱卷2410 | 3230 | 48 | -1.46% |
鐵礦2501 | 712.50 | 6 | -0.84% |
焦煤2409 | 1328 | 7 | +0.53% |
焦炭2409 | 1864 | 7 | +0.38% |
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