西本要聞

8月29日行業要聞早餐

2024年08月29日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股收盤轉弱,國際原油走低。中鋼協喊跌鐵礦,夜盤熱卷收綠。

國際 動 態  

1、7月份中國—中東歐國家進口貿易指數創歷史新高

據海關統計,7月份中國—中東歐國家進出口、進口、出口貿易指數分別為374.62、283.00、417.68,相比去年同期分別增長33.84、54.81、23.99,其中進口貿易指數創歷史新高。從商品結構看,我自中東歐國家進口汽車、汽車零配件、金屬礦砂分別同比增長63.7%、46%、48.9%,三者合計拉動我自中東歐國家進口增長17.8個百分點。

2、日本央行副行長:若能實現經濟預期 央行將有理由加息

日本央行副行長冰見野良三表示,只要通脹走勢符合央行的預期,日本央行將會加息。這表明在本月早些時候金融市場劇烈震蕩之后,日本央行的立場基本未改變。 

3、美國財政部增發短債

美國財政部目前的債務融資數字相當令人望而生畏,僅本周就有超過5000億美元的票據和債券將被拍賣。但在本周大量發行的債券中,近四分之三是期限為12個月或更短的短期國債,如果美國利率如預期下降,這些國債將以更低的利率展期。

4、日本米價創20年新高

近日,大米限購、漲價、供給不足的話題頻頻登上日本社交媒體熱搜。日本最新公布數據顯示,今年7月,該國的大米價格較上年同期上漲了17.2%,為20年來的最大漲幅。其中,越光米上漲了15.6%,粳米上漲了18.0%。在大米價格不斷攀升的同時,大城市中的大超市和米店依然面臨大米供給緊張的情況。

5、美國抵押貸款利率再次降至2023年4月以來的最低水平

美國抵押貸款利率上周再次降至2023年4月以來的最低水平,刺激購房申請小幅回升。根據美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據,30年期固定利率抵押貸款的合約利率連續第四周走低,降至6.44%,為今年以來最長跌勢。這為截至8月23日的一周內的購房申請提供了小幅提振,此前一段時期曾大幅下降。

6、俄羅斯將免除小型液化天然氣的進口關稅

根據最近的一項政府命令,俄羅斯將在2026年5月31日之前免除小型液化天然氣工廠建設設備的進口關稅。政府表示,該措施旨在支持俄羅斯小型液化天然氣工廠的發展,加速地區天然氣化進程,以及用天然氣替代汽油和柴油作為汽車燃料。暫停進口關稅可能會鼓勵在西伯利亞東部和遠東地區等缺乏管道基礎設施的地區開發中小型天然氣田,用于生產液化天然氣。

7、美國大多數城市7月失業率同比上升

美國10個城市中有9個的失業率在7月失業率上升,其中超過40%的城市平均周薪下降,凸顯出勞動力市場的廣泛放緩。這是美國勞工統計局周三發布的7月大都會區就業和失業數據報告中的一條重要信息。與2023年同期相比,389個大都會區中有350個的失業率在7月上升。在包括密爾沃基、明尼阿波利斯-圣保羅和舊金山等2010年普查人口數達到或超過100萬的八個大都會區,2024年7月的就業人數低于2019年7月。

8、韓國2023年出生人口創新低

韓國統計廳28日發布的數據顯示,韓國2023年新生兒人數為23萬人,創該國1970年開始統計以來最低水平。韓國2023年總和生育率、即平均每名育齡婦女生育子女數降至0.72,同樣創新低,遠低于為確保全國人口數量穩定所需的2.1。其中,首都首爾的總和生育率為0.55。近年來,韓國社會晚婚和不婚現象逐漸增多,新生兒數量不斷減少。2022年,韓國新生兒人數為24.9萬人,總和生育率為0.78,當時均創韓國有相關記錄以來最低值。

9、美股周三收跌

科技股跌幅領先。納指下跌約200點。投資者正在等待英偉達的財報,并關注美聯儲的降息前景。貝萊德認為美國整體經濟將放緩但不會衰退。道指跌159.08點,跌幅為0.39%,報41091.42點;納指跌198.79點,跌幅為1.12%,報17556.03點;標普500指數跌33.60點,跌幅為0.60%,報5592.20點。

10、美國原油周三收跌1.3%

美國原油周三收跌1.3%,跌破每桶75美元關口。原油市場繼續回吐本周早些時候因利比亞原油供應中斷的威脅獲得的漲幅。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.01美元,跌幅為1.34%,收于每桶74.52美元。該期貨已經連續第二個交易日下跌。

國 內 財 經 

1、“退金令”顯威力,3個月超10家央國企剝離金融資產

自被市場稱為“退金令”的《防范化解金融風險問責規定(試行)》6月發布以來,央國企剝離金融資產的步伐明顯加快。盡管部分央國企從去年年底就開始了出清旗下部分金融機構股權的動作,但在“退金令”出臺后的三個月里,已經有超過10家央企、國企掛牌轉讓或清退金融企業股權,不僅涉及銀行,還包括保險、信托、小貸、融資擔保等金融機構。

2、部分金融機構內部自查3.6%及以上利率存款產品

記者從銀行業界獲悉,當前,已有銀行圍繞3.6%及以上利率的單位存款產品進行內部自查,并根據銀行自身負債的實際成本以及市場同業的情況開展研討及應對。事實上,在禁止“手工補息”及存款利率下調的大背景之下,3.6%及以上利率的單位存款在市面上已非常罕見。(21財經)

3、深圳:1—7月全市規模以上工業增加值同比增長11.5%

深圳統計局發布數據,1—7月,全市規模以上工業增加值同比增長11.5%。從行業門類看,規模以上采礦業、制造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長7.2%、12.0%、7.8%。主要行業大類中,規模以上計算機、通信和其他電子設備制造業增加值增長16.5%。主要高技術產品產量持續快速增長,其中,3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長91.4%、57.4%、28.6%。

4、《上海市推進國際金融中心建設條例》 權威解讀

《上海市推進國際金融中心建設條例》時隔15年迎來全面修訂,并將于10月1日起施行。“本次修訂緊緊圍繞國家發展戰略以及上海國際金融中心建設發展目標,通過地方立法的形式,為上海國際金融中心未來的建設提供堅實制度保障。”上海市委金融辦負責人表示,一是有助于完善上海金融市場發展格局和金融機構定位,豐富金融產品和服務,健全金融基礎設施,服務構建中國特色現代金融體系。

5、交通銀行:2024上半年凈利潤452.87億元

交通銀行公告,2024年上半年實現凈利潤452.87億元,同比下降1.63%。營業收入為1323.47億元,同比下降3.51%。利息凈收入增長2.24%至842.34億元。客戶貸款余額較上年末增加3.9%至8.27萬億元,客戶存款余額增加1.16%至8.65萬億元。不良貸款率為1.32%,較上年末下降0.01個百分點。

6、中信銀行:2024年上半年凈利潤354.9億元

中信銀行公告,公司2024年上半年實現營業收入1090.19億元,同比增長2.68%;實現歸屬于本行股東的凈利潤354.9億元,同比下降1.6%。公司擬每10股派發現金股息1.85元,總額為98.73億。

7、交行:已累計對接房地產融資白名單項目300多戶

交通銀行副行長殷久勇在該行2024年半年度業績發布會上表示,截至6月末,交行對公房地產行業的貸款余額是5279.77億元,比上年末增長7.95%,占整個集團貸款余額的6.39%,較上年末上升了0.24個百分點。殷久勇表示,目前交行城市房地產融資協調機制白名單項目已經累計對接了300多戶,實際需求超過了1000億元,其中超過200個項目已經實施了投放。

8、中國電建:2024年上半年凈利潤63.38億元

中國電建發布2024年半年度報告,報告期內,公司實現營業收入2849.21億元,同比增長1.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤63.38億元,同比下降6.49%。

9、中國核建:上半年歸母凈利潤9.55億元

上半年公司實現營業收入546.27億元,同比增長0.10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9.55億元,同比增長6.88%;基本每股收益0.30元。報告期核電等項目施工進展順利,施工收入同比增加。

10、成都“以舊換新”新政觀察

自8月20日成都住房“以舊換新”活動啟動后,很多人將自己名下的住宅掛到二手房銷售平臺,準備置換新房。在購買新房環節,成都有62個在售商品房項目會給予購房者不同程度的優惠。新政出臺后的第二周,成都二手房的成交量也出現上漲。不過,諸葛找房數據顯示,這兩周成都新房周成交量仍低于近十周平均成交量。貝殼APP數據顯示,新政發布兩周(8月12日~25日)成都新增13956套二手房,目前已超26萬套。(中國房地產報)

11、深圳20.8億元掛牌寶安區一宗住宅用地

據深圳公共資源交易平臺官網,深圳市規劃和自然資源局發布深圳市國有建設用地使用權出讓公告(深土交告[2024]20號),以掛牌方式出讓寶安區一宗住宅用地,地塊將于9月26日出讓。按照出讓公告,此次出讓宗地為A001-0219號地塊,地塊位于寶安區新安街道,為二類居住用地。該地塊土地面積9997.8平方米,建筑面積54000平方米,掛牌起始價20.8億元,折合起始樓面價38519元/平方米。值得一提的是,該宗地塊未設置最高限制地價。出讓條件顯示,出讓宗地住宅部分為普通商品住房,出讓宗地按照“價高者得”的原則確定競得人。

12、南京掛牌出讓8幅純宅地 總起始價近43億元

8月27日,據南京市土地市場官網,南京掛牌8幅純住宅用地,總用地面積約30公頃,起拍總價達42.95億元,預計將于9月29日上午9:30開始網上限時競價。8幅地塊分布在城東麒麟科創園、江寧方山南、濱江新城和六合新城、龍袍新城等區域。其中,江寧濱江新城已約三年未有土地出讓,方山南近兩年未有土地出讓。

 證 券 期貨 

1、三大指數小幅調整

創指震蕩微漲,滬指、深成指全天調整。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3400只。截止收盤,滬指跌0.40%,收報2837.43點;深證成指跌0.31%,收報8078.82點;創業板指漲0.05%,收報1531.45點。滬深兩市成交額僅有4966億元,較昨日萎縮超百億。

2、深市創業板上市公司二季度收入同比增長3.65%

根據Wind數據統計,截至8月27日晚,深市創業板1348家上市公司中,共有833家上市公司披露2024年半年度報告,2024年第二季度合計實現收入7009.47億元,同比增長3.65%,環比增長15.19%;合計實現凈利潤570.56億元,同比增長3.59%,環比增長31.03%,已連續兩個季度實現環比增長。

3、兩市融資余額減少36.11億元

截至8月27日,上交所融資余額報7273.03億元,較前一交易日減少18.06億元;深交所融資余額報6530.53億元,較前一交易日減少18.05億元;兩市合計13803.56億元,較前一交易日減少36.11億元。

4、QFII最新重倉股曝光

隨著上市公司半年報密集披露,QFII上半年末重倉股及二季度持股變動情況浮出水面。Wind數據顯示,截至8月28日16:00,已有3155家上市公司披露了2024年半年報,其中有423家上市公司的前十大流通股東中出現了QFII的身影。二季度,QFII對175只個股持股新進前十大流通股東序列,對114只個股持股數量增加。行業方面,QFII對銀行業持倉市值超過170億元,對電子行業持倉市值超過90億元。(中證報)

5、逾九成“固收+”基金月內凈值出現回撤

“固收+”基金在近期的市場行情中遭到雙重打擊——底倉信用債資產遭遇大幅調整,可轉債作為收益增強資產也跌至市場底部。截至8月27日,九成以上“固收+”基金的凈值在月內出現不同程度回撤,最大回撤幅度接近8%。不過,市場也無需對“固收+”基金過于悲觀。

  行 業 縱 覽 

1、17家上市鋼企公布2024年上半年業績

據不完全統計,截至8月28日,有17家上市鋼企公布2024年上半年業績,合計營業收入5498.24億元,合計凈利潤96.54億元。從凈利潤來看,13家公司實現盈利,寶鋼股份凈利潤45.45億元排名第一,中信特鋼27.25億元排在第二,南鋼股份12.33億元位列第三。從營業收入來看,寶鋼股份營收超1600億元。

2、中鋼協:鐵礦石價格此輪跟漲毫無基本面支撐

綜合來看,需求萎縮、供應過剩、庫存高企,是今年鐵礦石市場最顯著的特點,這也是市場共識。因此,鐵礦石價格本輪的上漲嚴重缺乏基本面支撐。鋼材價格本輪的上漲主要是由于鋼廠效益下降自發減少供給,以及前期由于新舊鋼筋國標過渡期超跌性修復。在鋼廠減產的大背景下,鐵礦石價格對鋼材價格的跟漲毫無支撐,后續跟漲也缺乏動力。(中國鋼鐵工業協會)

3、中國鋁業:2024上半年凈利潤同比增長105.36%

中國鋁業公告,2024年上半年,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約70.16億元,同比增長105.36%。母公司財務報表凈利潤為33.47億元。公司擬以現金方式按每10股人民幣0.82元向股東派發2024年中期股息,總額約為14.07億元,占歸屬于上市公司股東凈利潤的20.05%。

4、馬鋼交材城軌車輪銷售再上新臺階

近年來,隨著新建、在建的市域城軌線路層出不窮,馬鋼交材憑借優質的產品質量和過硬的服務在這一領域贏得了市場的廣泛認可。今年,馬鋼交材的城軌車輪銷售再上新臺階,累計在長三角地區近70%的城市軌道交通線路上運用,成為了長三角地區城軌交通發展的重要支撐。

5、高強度變壓器殼體用鋼在首鋼京唐工業量產

近日,首鋼成功研發出國內首款高強度變壓器殼體用鋼,并在首鋼京唐實現工業量產。變壓器是電力系統中至關重要的設備,傳統變壓器殼體普遍采用Q235、Q345級別鋼材。隨著綠色低碳技術的發展,輕量化變壓器需求增加,其不僅有助于提升運力、降低能耗,還能降低成本,帶來直接的經濟利潤。

6、酒鋼汽車發動機用10B21盤條成為西南市場“座上客”

今年以來,酒鋼技術營銷人員積極做好產品研發、生產、拓市場等工作,10B21盤條新產品成功打開西南市場,用于制造汽車緊固件及高強度螺栓等,月供貨量不斷提升,進一步提升了企業盈利水平。截至目前,10B21盤條開發總量達到700噸,在重慶多家汽車緊固件制造企業試用成功,西南市場銷量占比持續提高,市場占有率達到60%。

7、攀鋼高端出口熱處理鋼軌再添新成員

近日,由研究院開發的歐洲標準最高強度等級R400HT熱處理鋼軌首次試制成功,標志著攀鋼高端出口熱處理鋼軌再添新成員,鋼軌新產品開發再上新臺階。據悉,R400HT熱處理鋼軌作為歐洲標準最高強度等級鋼軌,具有強度等級高、強韌性匹配優、顯微組織控制難、斷面硬化層深等技術特點。

8、河鋼參與編制的免酸洗大梁鋼行業標準正式實施

近日,由河鋼集團唐鋼公司、河鋼集團邯鋼公司參與編制的冶金行業標準(YB/T 6146-2023)《熱軋免酸洗汽車大梁用鋼板和鋼帶》正式實施,填補了國內免酸洗大梁鋼領域的空白。此次正式實施的《熱軋免酸洗汽車大梁用鋼板和鋼帶》,適用于制造汽車大梁用、厚度不大于12.0mm的熱軋免酸洗鋼帶,以及由此橫切成的鋼板及縱切成的鋼帶的生產,對370MPa-800MPa級別共10個牌號產品的相關技術要求進行了規定。

9、張宣科技高端磨球鋼產品南美首秀

日前,張宣科技2000余噸高端B2磨球鋼產品順利送抵某重點客戶,經檢驗,產品各項性能指標全部滿足訂單要求。此批產品深加工后將出口南美某國,在南美太平洋海岸最大的鐵礦項目中用于礦物研磨。據了解,該項目是“一帶一路”倡議落地南美洲后的第一個項目。

10、武進不銹上半年凈利同比降超兩成

下游客戶有效需求不足,同時受國際貿易壓力增大及能耗總量限制等因素影響,不銹鋼鋼管行業發展面臨較大生產運營壓力,上半年武進不銹業績同比下滑超兩成。27日,武進不銹發布2024年中報,今年上半年公司實現營業總收入15.32億元,同比下降16.22%,歸母凈利潤1.40億元,同比下降23.97%;扣非凈利潤1.32億元,同比下降24.25%。

11、7月我國煤炭生產情況持續改善

中國煤炭運銷協會發布2024年7、8月份我國煤炭市場運行情況,7月份,煤炭企業依法依規釋放優質產能,多措并舉做好煤炭穩產穩供工作,我國煤炭產量同比小幅增長,煤炭生產情況持續改善。據國家統計局數據,7月份全國規模以上原煤產量3.9億噸,同比增長2.8%,增速連續兩個月保持正增長;日均產量1259萬噸,環比下降6.8%,當月產量達到歷史同期最高水平:1-7月份全國規模以上原煤產量26.6億噸,同比減少2143萬噸、下降0.8%,降幅比1-6月份收窄0.9個百分點。

12、中國煤炭運銷協會:8月中旬鋼材、焦炭、焦煤價格均不同程度下降

中國煤炭運銷協會發布8月中旬煉焦煤市場運行監測旬報,報告顯示,8月中旬,煤鋼焦產業鏈承壓運行,鋼材、焦炭、焦煤價格均不同程度下降。環比上一旬度,重點煤炭企業煉焦精煤產量供給有所恢復,焦精煤庫存再度攀升,下游鋼焦企業耗煤量繼續下降,焦煤原料庫存同步減少,主要進口煤接卸港煉焦煤庫存屢創今年新高,國際煉焦煤市場價格下降。

13、歐盟對華鋼制履帶板發起反傾銷調查

歐盟委員會發布公告稱,應歐盟企業Duferco Travi e Profilati S.p.A.于2024年7月12日提出的申請,對原產于中國的鋼制履帶板(Steel Track Shoes)發起反傾銷調查。本案傾銷調查期為2023年7月1日至2024年6月30日,損害調查期為2021年1月1日至傾銷調查期結束。本案初裁預計將于7個月內作出,最長不超過8個月。

14、印度對越南熱軋鋼板啟動反傾銷調查

8月14日,印度商工部發布公告稱,應印度鋼鐵協會提交的申請,對原產于或進口自越南的合金和非合金熱軋鋼板啟動反傾銷調查。涉案產品為厚度不超過25毫米、寬度不超過2100毫米的無包層、無鍍層或涂層的合金和非合金熱軋鋼板。本案涉及印度海關編碼7208、7211、7225以及7226項下的產品。

15、澳洲FMG公司:已經為滿足中國強勁的綠色鐵需求做好準備

全球第四大鐵礦石開采商FMG公司周三表示,澳洲有能力滿足中國對綠色鐵的強勁需求。該公司準備明年開始使用可再生能源生產綠色鐵。FMG將利用其位于西澳洲圣誕溪(Christmas Creek)的太陽能發電場提供的綠色電力,每年生產1500噸高純度綠色鐵。

16、波羅的海干散貨運價指數周三上漲

波羅的海干散貨運價指數周三上漲,因海岬型船運價攀升。波羅的海干散貨運價指數上漲34點或2%,至1755點。海岬型船運價指數跳升128點,至2883點。海岬型船日均獲利上升1062美元,至23908美元。巴拿馬型船運價指數下降31點,至1350點。

17、LME金屬期貨收盤多數下跌

LME期銅收跌188美元,報9260美元/噸。LME期鋁收跌54美元,報2496美元/噸。LME期鋅收跌62美元,報2881美元/噸。LME期鉛收跌39美元,報2085美元/噸。LME期鎳收跌117美元,報17019美元/噸。LME期錫收跌639美元,報32605美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

18、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌

純堿、燃料油、低硫燃料油跌超1%;燒堿漲超1%。國際銅夜盤收跌1.14%,滬銅收跌1.00%,滬鋁收跌0.53%,滬鋅收跌0.25%,滬鉛收跌0.91%,滬鎳收跌0.28%,滬錫收跌1.50%。氧化鋁夜盤收跌0.68%。不銹鋼夜盤收跌0.25%。上期所原油期貨2410合約夜盤收跌1.83%,報551.80元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.14%,滬銀收跌1.85%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2837.4311.30-0.40%

深證成指

8078.82

24.94

-0.31%

創業板指

1531.45

0.71

+0.05%

道瓊斯

41091.42159.08-0.39%

納斯達克

17556.03198.79-1.12%

英國富時100指數

8343.851.61-0.02%

德國DAX30指數

18782.29100.48+0.54%

法國CAC40指數

7577.6711.89+0.16%

美元指數

101.050.48+0.48%

美元兌人民幣

7.13120.0013-0.02%

Shibor利率

1.520%

-14.70Bp

——

62%進口鐵礦石

100.450.65-0.64%

NYMEX原油

74.381.15-1.52%

BDI指數

175534+1.98%

LMES銅3

9238.50181-1.92%
唐山普碳鋼坯297000

螺紋2410

32664+0.12%

熱卷2410

331516-0.48%

鐵礦2501

7571+0.13%

焦煤2501

1389.506.50+0.47%

焦炭2501

1999.506.50+0.33%

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