西本要聞

9月2日行業(yè)要聞早餐

2024年09月02日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：非洲多國元首抵達北京，印度外匯儲備創(chuàng)歷史新高。8月鋼鐵PMI環(huán)比下降，唐山鋼坯雙休日走弱。

國際 動 態(tài)  

1、美再推遲宣布涉中國商品關稅最終決定

據參考消息援引美國媒體報道，當地時間8月31日，拜登政府再次推遲宣布對中國制造的電動汽車、電池、半導體和太陽能電池征收高額關稅，并表示將在未來幾天內公布最終決定。

2、非洲多國元首抵達北京 出席中非合作論壇峰會

9月1日晚到9月2日凌晨，塞舌爾總統(tǒng)拉姆卡拉旺、剛果（金）總統(tǒng)齊塞克迪、吉布提總統(tǒng)蓋萊陸續(xù)抵京，他們將出席在北京舉行的2024年中非合作論壇峰會。

3、南非總統(tǒng)拉馬福薩乘機抵京 出席中非合作論壇峰會

2日凌晨3時10分，南非總統(tǒng)拉馬福薩乘機抵達北京，將出席在北京舉行的2024年中非合作論壇峰會。位于非洲大陸最南端的南非是非洲第二大經濟體，作為金磚國家之一，2023年，中南雙邊貿易額達到556億美元，中國連續(xù)15年是南非最大貿易伙伴國，南非也連續(xù)14年成為中國在非洲的最大貿易伙伴。中南貿易額約占中非貿易額的1/5。（央視新聞）

4、韓國：8月出口同比增11.4%

韓國公布，8月出口同比增長11.4%至579億美元，連升11個月，進口額達540.7億美元，同比升6%，當月貿易順差38.3億美元，亦連續(xù)15個月保持順差。出口品中，半導體出口額為119億美元，同比增加38.8%，并帶動整體出口增幅，及連續(xù)10個月保持升勢，創(chuàng)下歷年同月新高。至于造船業(yè)務則飆80%至28億美元，石油產品揚1.4%至45億美元。不過，汽車出口方面，8月則跌4.3%至51億美元，因期內受勞資薪酬談判影響。此外，出口至中國升7.9%至114億美元，主要受半導體及手機帶動。輸往美國揚11.1%至100億美元，金額創(chuàng)新高。

5、印度第二季度GDP增長放緩

印度上個季度經濟增長速度低于預期，前景面臨的風險加劇，而且央行面對的降息壓力也越來越大。統(tǒng)計部門周五公布的數據顯示，截至6月的三個月，印度國內生產總值(GDP)同比增長6.7%，為五個季度以來的最低增速，也低于央行預測的7.1%。印度第一季度經濟增速為7.8%。印度目前面臨的經濟風險增多，促使一些經濟學家下調全年預測，并呼吁央行開始降息。印度央行按兵不動已超過18個月，因擔心食品價格高企將繼續(xù)推升通脹。

6、印度外匯儲備創(chuàng)歷史新高

印度央行8月30日公布的數據顯示，截至8月23日，印度外匯儲備連續(xù)第二周上漲，創(chuàng)下6816.9億美元的歷史新高。

7、知情人士稱高盛計劃全球裁員超1300人

據美國媒體8月30日援引知情人士的話報道稱，美國高盛集團計劃在全球范圍裁員3%至4%，也就是1300至1800人。報道稱，通常情況下，高盛每年根據各種績效因素裁減員工總數的2%至7%，具體的裁員比例根據市場條件和公司的財務前景而波動。（央視新聞）

8、9月2日美股休市一日

9月2日（周一）為美國勞動節(jié)（Labor Day，也叫勞工節(jié)）假期，美股休市一日。9月3日（周二）恢復正常交易。美國洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間3日01：30結束，美國芝加哥商品交易所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前于北京時間3日02：30結束。

國 內 財 經 

1、國家統(tǒng)計局：8月制造業(yè)PMI為49.1%

國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，8月份，制造業(yè)采購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.3個百分點，制造業(yè)景氣度小幅回落。8月份，非制造業(yè)商務活動指數為50.3%，比上月上升0.1個百分點，非制造業(yè)景氣水平略有回升。

2、國家統(tǒng)計局：非制造業(yè)經營活動繼續(xù)擴張

從非制造業(yè)采購經理指數來看，8月份反映非制造業(yè)整體運行狀況的商務活動指數繼續(xù)保持在擴張區(qū)間，消費與投資相關活動均有積極變化。8月份中國非制造業(yè)商務活動指數為50.3%，較上月上升0.1個百分點，連續(xù)20個月運行在50%以上。

3、國家統(tǒng)計局：建筑業(yè)商務活動指數保持擴張

8月份，建筑業(yè)商務活動指數為50.6%，比上月下降0.6個百分點，仍位于擴張區(qū)間，表明受高溫多雨天氣等不利因素影響，建筑業(yè)生產施工擴張放緩。從市場預期看，業(yè)務活動預期指數為54.7%，比上月上升1.8個百分點，建筑業(yè)企業(yè)對近期市場發(fā)展信心增強。

4、國家統(tǒng)計局：價格指數持續(xù)回落

受需求不足以及原油、煤炭、鐵礦石等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為43.2%和42.0%，比上月下降6.7和4.3個百分點。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業(yè)的主要原材料購進價格指數和出廠價格指數回落幅度較大，相關行業(yè)市場價格總體水平下降。

5、上半年國鐵集團實現營業(yè)總收入5794億元

8月31日，國鐵集團披露了2024年上半年財務決算。上半年，國鐵集團實現營業(yè)總收入5794億元，凈利潤盈利17億元，鐵路經營質量和效益穩(wěn)步提升，固定資產投資、客運發(fā)送量、中歐班列開行數量等指標均創(chuàng)歷史同期新高。隨著客貨運輸需求不斷增長和鐵路網紅利逐步釋放，國鐵集團經營業(yè)績持續(xù)向好，上半年運輸總收入完成4841億元，同比增長4.7%；資產負債率64.55%，較上年末下降0.99個百分點，鐵路經營質量和效益明顯提升。

6、暑運結束，全社會跨區(qū)域人員流動量超109億人次

8月31日，為期62天的暑運結束。記者從交通運輸部獲悉：從7月1日至8月31日，全社會跨區(qū)域人員流動量累計約109.17億人次，日均1.76億人次，較去年同期增長3.8%。分方式來看，鐵路客運量累計8.87億人次，日均1431萬人次，比去年同期增長6.7%。公路人員流動量達到98.19億人次，日均1.58億人次，比去年同期增長3.77%。（人民日報）

7、長三角鐵路暑運收官

中國鐵路上海局集團有限公司1日發(fā)布信息，2024年暑運于8月31日落下帷幕。長三角鐵路62天(7月1日至8月31日)發(fā)送旅客近1.77億人次，同比多發(fā)送旅客近900萬人次，增幅逾5%；日均裝車1.31萬車，累計發(fā)送貨物3397萬噸。暑運期間，旅客出行意愿強烈，單日客發(fā)量連創(chuàng)暑運新高。值得一提的是，此次暑運，長三角鐵路單日客發(fā)量超260萬人次的有48天，其中，8月24日發(fā)送旅客345.4萬人次，為歷年暑運單日旅客發(fā)送量新高。（中新網）

8、重卡8月銷量約5.8萬輛

根據初步掌握的數據，2024年8月份，我國重卡市場銷售約5.8萬輛左右（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比7月份基本持平，比上年同期的7.12萬輛下滑18%，減少了約1.3萬輛。(第一商用車網)

9、8月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.2%

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年8月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.2%，同比下降0.7個百分點，環(huán)比下降3.2個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)景氣度有所改善。

10、中國大城強城指數報告出爐

近日，《中國大城強城指數(第2版)報告》出爐，報告顯示，深圳、上海、北京、杭州、廣州位列中國大城強城指數排行榜前五。中國大城強城指數（第2版）報告課題組認為，根據目前我國城市經濟發(fā)展的總體狀況，GDP5000億元可視為大城的 “門檻”，強城的起點。2023年共有59座強城。從空間分布可以看到，長三角城市群擁有強城數量最多，為19個。（澎湃新聞）

11、前8個月百強房企拿地總額同比降40%

8月30日，中指研究院公布的2024年1～8月全國房地產企業(yè)拿地TOP100排行榜顯示，TOP100企業(yè)拿地總額4731.3億元，同比去年的7888億元下降40%，相較1～7月降幅繼續(xù)擴大2.0個百分點。其中，綠城中國以317億元登上權益拿地榜首位。值得注意的是，8月上海、北京、杭州、南京等一、二線城市雖有土地推出，但整體成交略顯平淡，僅少數核心地塊溢價率較高。從1～8月重點城市拿地金額TOP10來看，央企國企仍是主力，民企也在重點深耕區(qū)域補充土儲。

12、中指研究院：8月重點城市新房銷售面積延續(xù)回落態(tài)勢

中指研究院：從市場表現來看，8月，受樓市支持政策效應減弱疊加高溫天氣影響，重點城市新房銷售面積延續(xù)回落態(tài)勢，同比降幅約20%，降幅有所擴大，市場仍面臨較大調整壓力。二手房則延續(xù)“以價換量”態(tài)勢，核心城市二手房成交量環(huán)比回落，低基數下同比仍增長，但增幅有所收窄。

13、中指研究院：8月百城二手房價格繼續(xù)下行

根據中國房地產指數系統(tǒng)百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2024年8月，百城二手住宅平均價格為14549元/平方米，環(huán)比下跌0.71%，跌幅較7月收窄0.03個百分點，已連續(xù)28個月環(huán)比下跌；同比跌幅為6.89%。當前業(yè)主“以價換量”帶動百城二手住宅價格繼續(xù)下行。百城新建住宅平均價格為16461元/平方米，環(huán)比上漲0.11%，同比上漲1.76%，受部分城市優(yōu)質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環(huán)比結構性上漲。

14、百強房企前8月銷售近2.7萬億元

8月31日晚間，中指研究院、克而瑞、億翰智庫等機構分別公布2024年前8個月百強房企銷售榜單。據中指研究院數據，今年前8月，百強房企銷售總額26832.4億元，同比下降38.5%（前7月同比下降40.1%）， 累計同比降幅連續(xù)6個月收窄。作為傳統(tǒng)銷售淡季，8月份百強銷售總額同比和環(huán)比雙降。

15、中指研究院：1-8月TOP10房企銷售額同比下降30.8%

中指研究院發(fā)布2024年1-8月中國房地產企業(yè)銷售業(yè)績排行榜。1-8月，各陣營房企銷售額均有所下降。其中，TOP10房企銷售額均值為1302.2億元，較上年下降30.8%；TOP11-30房企銷售額均值為339.5億元，較上年下降42.6%；TOP31-50房企銷售均值為155.2億元，較上年下降47.0%；TOP51-100房企銷售額均值為78.3億元，同比下降45.2%。8月單月，TOP100房企銷售額同比下降22.1%，環(huán)比降低2.43%。

16、廣州：全市新建商品房開始實施“交房即交證”

8月30日下午，廣州市不動產登記中心微信公號發(fā)布通知，全市新建商品房開始實施“交房即交證”。購房人只要交齊房款，滿足交房條件和過戶條件就可以一并辦理交房和不動產登記手續(xù)，實現“購房即交房、交證”。這份名為《關于推行廣州市新建商品房“購房即交房、交證”工作的通知》提出，凡是已經首次登記的新建商品房，自2024年8月26日起，買賣雙方網簽后在線申辦增量房轉移登記，繳納相關稅費、登記費后，經資料核驗通過的直接核發(fā)不動產權證書。

 證 券 期貨 

1、2024年滬市半年報出齊 八成公司實現盈利

截至8月31日，滬市公司2024年半年報基本披露完畢。縱觀滬市公司上半年業(yè)績情況，仍然保持了穩(wěn)健的態(tài)勢和強勁的韌性。2024年上半年，滬市公司合計實現營業(yè)收入24.94萬億元，同比基本持平；實現凈利潤2.36萬億元；實現扣非后凈利潤2.26萬億元，同比增長0.3%。盈虧面看，滬市近1800家公司實現盈利，占比約八成，其中900余家盈利過億，220余家盈利超十億，39家盈利過百億；850余家凈利潤同比增長，近240家凈利潤增幅超50%，120余家增幅超100%，110余家扭虧為盈。（中國證券網）

2、上半年滬市公司實現營收近25萬億元

據滬深交易所消息，截至8月31日，滬市公司的半年報基本披露完畢。數據顯示，2024年上半年，滬市公司合計實現營業(yè)收入24.94萬億元，同比基本持平；凈利潤2.36萬億元，扣非后凈利潤2.26萬億元，同比增長0.3%。滬市公司總體保持了穩(wěn)健的態(tài)勢和強勁的韌性。截至8月底，深交所2837家上市公司披露上半年經營業(yè)績，合計實現營業(yè)收入超9.88萬億元，實現扣非后凈利潤超4,800億元。實體上市公司近八成實現盈利，近半公司凈利潤同比實現增長，350家公司凈利潤同比增幅超過100%。

3、A股分紅創(chuàng)紀錄

Wind數據顯示，截至8月31日，A股上市公司半年報披露工作已經收尾。今年半年報中，超670家公司發(fā)布了2024年中期現金分紅方案或預案，涉及分紅總額近5300億元。數據顯示，擬中期分紅的上市公司數量已超越此前三年總和，分紅總額也創(chuàng)歷史新高。

4、上交所：滬市公司中期分紅迎來井噴期

據上交所發(fā)布，滬市公司積極主動履行主體責任，夯實市場內生穩(wěn)定性。投資者回報方面，中期分紅迎來井噴期，分紅家數合計337家，同比增長343%，合計分紅金額近5000億元，同比增長156%，其中向境內投資者分紅金額近3000億元，同比增長193%，中國移動、中國石油、中國平安等10余家公司分紅超百億元。

5、公募上半年盈利超450億元

天相投顧數據顯示，2024年上半年公募基金取得投資收益451.63億元，債券型基金和貨幣基金的投資收益合計超過3000億元，權益類產品依然整體表現低迷。具體來看，上半年固收類基金表現高光。其中，債券型基金盈利1953.43億元，貨幣型基金盈利1213.49億元，完全覆蓋了權益類基金的虧損。權益類基金合計虧損超3000億元。其中，股票型基金虧損1614.82億元；混合型基金虧損1397.11億元。

6、牛散“掃貨”ETF

根據最新披露的基金中期報告，除了中央匯金投資有限責任公司大幅“掃貨”寬基ETF以外，多位牛散也豪買ETF，動輒就是數億元，成為上證50ETF、創(chuàng)業(yè)板50ETF等寬基ETF的前十大持有人。在業(yè)內人士看來，ETF風格明晰、費率低，已成為投資者的重要配置工具，除了機構投資者以外，還會吸引越來越多的個人投資者參與。

7、券商上半年分倉傭金收入68億下滑近3成

公募基金2024中報悉數披露完畢，券商分倉傭金收入也隨之揭曉。Wind數據顯示，2024年上半年券商分倉傭金收入為67.74億元，同比下滑29.67%。共有27家券商分倉傭金收入過億，較去年同期減少了6家，4家券商分倉傭金收入超過3億元，較去年同期減少了7家。

8、上半年多家上市券商業(yè)績“失速”

Wind數據顯示，43家上市券商2024年上半年合計實現營業(yè)收入2350.23億元，同比下降12.69%；實現歸母凈利潤639.61億元，同比下降21.92%。多家上市券商業(yè)績“失速”，營收、凈利潤“雙降”的公司多達32家。

9、本周解禁股出爐

本周將有38只個股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值176.93億元。國光電氣將有0.74億股上市流通，主要為首發(fā)原股東限售股份，解禁市值達29.45億元。

10、四個有色金屬新期權今日上市

鉛、鎳、錫和氧化鋁期權9月2日上午將在上海期貨交易所上市交易，這是我國有色金屬產業(yè)風險管理工具體系的又一次補齊。自此，國內六大基本金屬（銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫）全部有了期貨和期權工具覆蓋，在當前國際大宗商品價格波動劇烈的背景下，產業(yè)鏈實體企業(yè)有了更加豐富的風險管理工具選擇。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市波動不大

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌30元至2930元/噸，周環(huán)比上漲30元；主要在營業(yè)市場建筑鋼價波動不大，交易平穩(wěn)。

2、8月鋼鐵PMI為40.4%

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2024年8月份為40.4%，環(huán)比下降2.1個百分點，顯示鋼鐵行業(yè)繼續(xù)走弱。分項指數變化顯示，鋼鐵行業(yè)淡季特征仍較明顯，市場需求下行有所持續(xù)，鋼鐵生產有所縮減，鋼廠庫存繼續(xù)增加，原材料價格低位運行，鋼材價格觸底反彈。預計9月份，在需求旺季預期帶動下，市場需求有所回升，鋼鐵生產小幅增長，原材料和鋼材價格均有上升。

3、中鋼協(xié)發(fā)布關于加拿大對自華進口鋼鐵產品采取加征關稅等限制措施的聲明

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布關于加拿大對自華進口鋼鐵產品采取加征關稅等限制措施的聲明：8月26日，加拿大政府發(fā)布公告，將自今年10月15日起對原產自中國的部分鋼鐵產品加征25%的附加關稅。作為中國鋼鐵行業(yè)的代表，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會對加方罔顧事實和世貿組織規(guī)則所作出的單邊主義和貿易保護主義行徑表示堅決反對。中國鋼鐵行業(yè)始終以滿足國內下游行業(yè)需求為主，鋼鐵產品對加拿大出口規(guī)模小、占比低。中國鋼鐵行業(yè)希望加方尊重自由貿易原則，充分結合自身情況進行審慎決策，以實際行動維護中加經貿關系，共同營造良好的國際鋼鐵貿易環(huán)境。

4、27家上市鋼企公布2024年上半年業(yè)績

據不完全統(tǒng)計，截至8月30日，有27家上市鋼企公布2024年上半年業(yè)績，合計營業(yè)收入8398.07億元，合計凈利潤78.98億元。從凈利潤來看，18家公司實現盈利，寶鋼股份凈利潤45.45億元排名第一，中信特鋼27.25億元排在第二，華菱鋼鐵13.31億元位列第三。

5、山鋼履帶鋼銷量創(chuàng)新高

截至目前，山鋼型鋼履帶鋼產品8月份銷量達到17000余噸，刷新了近年來該產品單月訂單量歷史紀錄。1至7月份，260、280、317型號單齒履帶鋼新產品累計銷量達6400余噸，山鋼履帶鋼產品市場占有率已穩(wěn)居國內同行業(yè)前列。

6、天鋼公司煉鋼廠3號轉爐檢修完成順利開爐

8月28日11：58，天鋼公司煉鋼廠3#轉爐經過兌鐵冶煉，順利出鋼，標志著為期5天的檢修圓滿完成，為下一步提產增效奠定了更加堅實的基礎。

7、本鋼浦項電鍍鋅機組再創(chuàng)日產紀錄

2024年8月27日，本鋼浦項電鍍鋅機組再次傳來喜訊，繼7月5日打破日產紀錄后再創(chuàng)新高，超原紀錄18噸。據了解，這也是本鋼浦項生產部鍍鋅Part繼4#鍍鋅機組、3#鍍鋅機組之后，8月份的第3次打破日產紀錄，實現了歷史新突破。

8、鄂城鋼鐵自發(fā)電量首次攀上“兩億”高峰

7月份，鄂城鋼鐵余氣余熱余能發(fā)電量首次突破兩億度大關，創(chuàng)造新歷史，譜寫鄂城鋼鐵極致能效新篇章。燒結余熱發(fā)電機組自改造升級后持續(xù)優(yōu)化工藝管控，實現機組極致高效運行，7月份發(fā)電量達到1000萬kwh，再攀新高峰。

9、重慶鋼鐵“三峰”品牌助力西部地區(qū)最大高鐵樞紐站建設

近日，重慶東站建設迎來新進展，該站臺鋼結構屋頂已完工，站房全面進入裝飾裝修施工階段，重慶東站正式掛牌。在重慶東站工程項目建設中，重慶鋼鐵向重慶東站站房及配套綜合交通樞紐工程供貨超3萬噸“三峰”產品，為其2025年通車運行筑牢了堅實基礎。

10、敬業(yè)集團與印尼卡鋼簽署重要合作協(xié)議

近日，在印尼駐華大使Djauhari Oratmangun見證下，敬業(yè)集團與PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK （中文簡稱：印尼卡鋼）簽署重要合作協(xié)議，標志著雙方在國際業(yè)務拓展上開啟了全新的征程。此次合作協(xié)議涵蓋了從原材料供應、產品開發(fā)到市場開拓等多個領域，旨在通過資源共享、優(yōu)勢互補，實現產業(yè)鏈上下游的無縫對接。

11、印尼國企Antam擬收購青山控股旗下一家鎳冶煉廠

8月27日外媒報道，印尼國有礦業(yè)巨頭PT Aneka Tambang（Antam）宣布其收購計劃，目標直指青山控股旗下的一家鎳加工冶煉廠。據援引Antam首席執(zhí)行官尼古拉斯·坎特在公開場合的講話，此次收購被納入公司非有機增長戰(zhàn)略之中，旨在深化礦產下游產業(yè)鏈布局，同時助力印度尼西亞電動汽車電池生態(tài)體系的蓬勃發(fā)展。

12、世界銀行：全球煤炭產量創(chuàng)歷史新高

據世界銀行發(fā)布的信息，國際煤炭價格在 2024年第一季度下降8%之后，5月份平均價格為142.01美元/噸，月率小幅上漲。2023年，煤炭消費量估計達到歷史新高，比2022年增加1.2億噸，增長1.4%。在美國和歐盟，煤炭需求量估計分別下降了1億噸。而中國的需求量增加了約2.2億噸，印度的需求量增加了1億噸。2023年，全球需求向亞洲轉移的趨勢持續(xù)，中國和印度目前占總消費量的70%。

13、2024年1-7月美國煤炭產量同比下降16.5%

據美國能源信息署(EIA)最新發(fā)布的2024年8月份《月度能源回顧》( Monthly Energy Review，August 2024) 報告數據顯示，2024年1-7月，美國煤炭產量累計為2.82億短噸（合2.56億噸），比上年同期下降16.5%。其中，7月份美國煤炭產量為4165.8萬短噸，同比下降10.5%，環(huán)比增長3.2%。 

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