西本要聞
9月3日行業要聞早餐
2024年09月03日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、52個非洲國家以及非洲聯盟與中國簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄
9月2日下午,2024年中非合作論壇峰會在新聞中心(國家會議中心)新聞發布廳舉行首場吹風會,國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平介紹,非洲國家是共建“一帶一路”的重要支持者、參與者、受益者。11年來,52個非洲國家以及非洲聯盟與中國簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。(新華社)
2、全球低利率時代或將重啟
今年9月,美聯儲幾乎肯定會加入歐洲央行、英國央行、中國人民銀行、瑞士央行、瑞典央行、加拿大央行、墨西哥央行等央行的行列,下調基準利率。目前的基準利率一直維持在2007-2008年金融危機之前的水平。
3、英國8月制造業創兩年多來最強勁表現
周一調查顯示,由于國內需求抵消了出口下降的影響,英國制造業在8月創下了兩年多來最強勁的表現,為經濟增長勢頭增添了新的跡象。標普全球英國制造業PMI升至52.5,為2022年6月以來最高,與8月初值持平。
4、日本第二季企業資本支出同比增長7.4%
日本財務省周一公布數據顯示,日本企業4月至6月工廠和設備支出比去年同期增加了7.4%。將于9月9日公布的國內生產總值(GDP)修正數據將把該數據統計在內。初步數據顯示,日本第二季經濟環比年率為增長3.1%,遠超預期,并從年初的低迷中反彈,得益于消費的強勁增長。
5、韓國8月工廠活動加速擴張
周一公布的一項民間部門調查顯示,盡管海外需求放緩,韓國 8 月份工廠活動仍然加快增長,產出創下逾三年最快擴張速度。標普全球編制的韓國8月制造業采購經理人指數(PMI)經季節調整后為51.9,高于7月的51.4。該指數連續第四個月保持在50的榮枯分水嶺上方。
6、歐盟從俄羅斯進口天然氣單季總量超美國
比利時布魯蓋爾研究所最新發布的能源市場研究顯示,單季度歐盟國家從俄羅斯進口天然氣總量近兩年來首次超越從美國進口規模。德新社1日援引布魯蓋爾研究所數據報道,今年第二季度,歐盟國家從俄羅斯購買逾127億立方米天然氣,從美國購買123億立方米。相比第一季度,俄羅斯天然氣交付量小幅下降,但美國的降幅更大。(新華社)
7、英國宣布將暫停向以色列出口部分武器
英國外交大臣戴維·拉米2日宣布,英國將暫停向以色列出口部分武器。拉米表示,這一決定是在對英國武器出口許可證進行審查后做出的。審查發現,這些武器有被用來進行嚴重違反國際人道主義法行為的風險。因此英國決定暫停對以色列350個武器出口許可證中的30個。(央視新聞)
8、韓國新生兒數量下降至23萬
最新統計數據再度拉響韓國人口警報。韓國統計廳發布的最新數據顯示,2023年韓國新生兒人數為23萬人,創該國1970年開始統計以來最低水平。同時創下新低的還有2023年韓國的總和生育率,為0.72。其中,首都首爾的總和生育率僅為0.55。根據聯合國定義,在沒有移民的情況下,總和生育率至少要達到2.1,才能維持世代更替水平。
9、歐佩克+或按計劃從10月起增產
9月2日消息,消息人士稱,歐佩克+將按計劃從10月開始提高石油產量,因利比亞停產和一些成員國承諾減產以彌補超配額生產,與需求低迷的影響相抵消。歐佩克+八個成員國計劃在10月將產量提高18萬桶/日,作為開始解除最近減產220萬桶/日計劃的一部分,同時在2025年底之前繼續執行其他減產措施。
10、調查:歐佩克8月產量降至1月以來最低水平
周一的一項調查顯示,歐佩克8月石油產量降至1月以來的最低水平,原因是利比亞的動亂破壞了供應,加劇了其他成員國和歐佩克+正在進行的自愿減產的影響。調查顯示,歐佩克8月產量為2636萬桶/日,比7月減少了34萬桶/日,其中利比亞8月產量較7月減少了約29萬桶/日。路透的調查依據是外部來源提供的航運數據、LSEG流量數據、追蹤流量的公司提供的信息以及石油公司、歐佩克和咨詢公司消息人士。
11、全球大型企業裁員愈演愈烈
在經歷了2023年殘酷的裁員潮后,包括美國在內的全球增長放緩,大型跨國企業在今年繼續公布進一步裁員計劃。據媒體報道,高盛計劃在年度審查過程中,在全球范圍內裁員1300~1800人,淘汰表現不佳者,預計將影響其員工總數的3%~4%。高盛的這一舉動絕非個例。截至8月底,從特斯拉、谷歌、微軟等科技巨頭,到高盛、摩根士丹利、花旗集團、貝萊德等金融機構,再到耐克、索尼、戴爾等消費類企業,已有數十家企業和機構宣布裁員計劃。
12、大眾據報道考慮關閉在德國的工廠
根據周一發布的聲明,這些潛在措施不僅針對其主要乘用車品牌,還包括其他集團實體。公司計劃在德國關閉至少一個大型汽車制造廠和一個零部件廠,同時還可能嘗試終止公司與工會達成的保證職位安全的協議,該協議旨在保障就業至2029年。
13、化工巨頭巴斯夫繼續在德關廠裁員
化工巨頭巴斯夫8月29日宣布,將停止在德國路德維希港一體化基地生產己二酸和下游產品環十二酮(CDon)、環戊酮(CPon),以確保在不斷變化的市場條件下的競爭力。
14、現貨黃金周一失守2500美元關口
周一(9月2日),現貨黃金最終跌0.16%,報2499.51美元/盎司,日內交投于2507.34-2490.13美元區間。現貨白銀跌1.11%,報28.5450美元/盎司,北京時間08:43刷新日高至28.9735美元,隨后出現一波跳水,于10:51刷新日低至28.3245美元。COMEX黃金期貨漲0.16%,報2531.70美元/盎司,16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白銀期貨跌0.73%,報28.930美元/盎司。
國 內 財 經
1、國務院辦公廳印發《關于以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》
國務院辦公廳日前印發《關于以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》。《意見》提出5方面20項重點任務。一是推動服務貿易制度型開放,建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度,發揮對外開放平臺引領作用,加強規則對接和規制協調,提升服務貿易標準化水平。二是促進資源要素跨境流動,便利專業人才跨境流動,優化跨境資金流動管理,促進技術成果交易和運用,推動數據跨境高效便利安全流動。三是推進重點領域創新發展,增強國際運輸服務能力,提升旅行服務國際競爭力,支持金融、咨詢、設計、認證認可等專業服務國際化發展,鼓勵傳統優勢服務出口,促進服務貿易與貨物貿易融合發展,擴大優質服務進口,助力綠色低碳發展。四是拓展國際市場布局,深化服務貿易國際合作,建立健全服務貿易促進體系。五是完善支撐體系,創新支持政策措施,提升服務貿易統計監測水平,強化服務貿易區域合作。
2、8月份中國物流業景氣指數為51.5%
中國物流與采購聯合會2日公布8月份中國物流業景氣指數。隨著穩增長等各項政策逐步落實,產業鏈、供應鏈上下游聯動加速,物流業務總量和新訂單增速加快,8月份物流業景氣指數在擴張區間內有所回升,物流業景氣水平進一步提升。8月份中國物流業景氣指數為51.5%,環比回升0.5個百分點。
3、8月財新中國制造業PMI升至50.4
在7月短暫收縮后,8月中國制造業景氣度回升,供需同步擴張但幅度有限。9月2日公布的8月財新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得50.4,較7月回升0.6個百分點,重回榮枯線以上。國家統計局此前公布的8月制造業PMI下降0.3個百分點至49.1,與2024年2月并列為年內最低,連續四個月低于榮枯線。財新智庫高級經濟學家王喆表示,8月制造業景氣度略有恢復,供需平穩擴張,外需承壓,就業止跌走平,物流運輸延遲,企業庫存增加,通縮壓力增加,企業樂觀情緒維持,財新中國制造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。
4、住建部:今年1—7月全國新開工改造城鎮老舊小區3.8萬個
據中華人民共和國住房和城鄉建設部消息,2024年,全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個。根據各地統計上報數據,1-7月份,全國新開工改造城鎮老舊小區3.8萬個。分地區看,江蘇、吉林、青海、遼寧、江西、上海、內蒙古、山東等8個地區開工率超過80%。(央視新聞)
5、今年新增專項債發行逾2.5萬億元
機構數據顯示,今年1-8月,各地合計發行新增地方政府專項債25714.28億元,其中8月份發行7964.89億元,創下年內單月發行規模新高。專家認為,新增專項債發行使用加快,將支撐基建投資較快增長,同時,建議優化調整投向領域和用作項目資本金范圍,提升資金使用效益。(中證報)
6、市場預計9月流動性缺口料將有限
9月市場流動性缺口有望保持在較低水平。市場預計,央行將通過公開市場操作來維護資金面的穩定,避免短端利率的大幅波動,并在必要時采取降準等措施來提供額外的流動性支持。盡管如此,仍需關注月內資金價格的波動,因為這可能對債券市場造成一定擾動。在政府債發行壓力可控和財政支出支持的背景下,9月流動性缺口料將不大。據國聯證券測算,9月政府債供給將形成約9667億元的繳款壓力,從單月融資額來看,不及8月和5月水平,預計對資金面仍存在一定擾動,但整體可控。(上證報)
7、特斯拉上海工廠8月交付86,697輛
記者獲悉,8月,特斯拉上海超級工廠交付總數為86,697輛,環比增長17%,其中國內銷售超6.3萬輛,環比增長37%。具體車型方面,Model Y國內銷售超4.5萬輛;Model 3為1.8萬輛。
8、8月上海樓市延續總體回升向好態勢
8月上海全市一、二手住房合計成交188萬平方米,同比增加14%,單月合計成交量同比自5月以來連續4個月保持正增長。來自上海市房地產交易中心的數據顯示,8月全市商品住房成交量同比增加。一手住房方面,8月新開盤項目雖然總量不多,但認購水平提高,全市共完成認購項目19個,平均認購水平比7月提高了27%。二手住房方面,8月成交135萬平方米(1.58萬套),同比增加25%,自今年3月以來已連續6個月超過1.5萬套。6~8月二手住房月均成交約為1.9萬套,比去年同期月均成交增加52%。(澎湃)
9、寧波港:8月預計完成貨物吞吐量9785萬噸
寧波港公告,2024年8月份,公司預計完成集裝箱吞吐量432萬標準箱,同比增長13.2%;預計完成貨物吞吐量9785萬噸,同比增長4.9%。
10、北京8月二手房網簽14363套
北京市住建委官網最新的網簽數據顯示,8月北京二手房網簽量為14363套,環比下跌7.8%,同比上漲31%。今年6月26日,北京官宣落地“517”政策,降首付、降利率等多重優化舉措帶動市場增溫。今年前8個月的二手房網簽量走勢,呈現出了6月、7月份逆勢上漲的趨勢,尤其是7月份,本市二手房網簽量達到15575套,環比上漲3.92%,同比大幅上漲約60%。這也是本市二手房月度網簽量自去年3月份以來首次超過1.5萬套,創近16個月最高紀錄。
11、廣州首套商業房貸利率低至2.89%
近日,記者調查發現,華潤銀行、匯豐銀行、渣打銀行和廣州銀行的首套房貸利率進入“2”字頭,其中華潤銀行首套房貸利率可低至2.89%。隨著新增房貸利率和存量房貸利率之間的利差不斷擴大,通過“商轉公”等來降低存量房貸利率受到市場關注。不過,記者從廣州地區多家銀行了解到,目前暫不支持“商轉公”。有業內人士表示,存量房貸利率有調降空間,可通過集中調降、出臺“商轉公”政策等,推動存量房貸利率下調。(廣州日報)
12、機構:8月杭州市區二手房成交環比下降19.8%
杭州貝殼研究院數據顯示8月杭州市區(含臨安、富陽)共成交二手房6688套,環比7月下降了19.8%,不過比去年8月仍有24.6%的漲幅。杭州我愛我家數據顯示,8月平臺新增房源量環比下滑1.2%;新增客源量環比下降了3.7%;帶看量繼7月環比下滑14.7%后,8月再環比下降5.7%,證明了市場中的購房者看房的意愿在不斷下降。
證 券 期貨
1、滬指震蕩調整收跌1.10%
指數全天震蕩調整,滬指跌超1%,創指跌近3%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4400只。截止收盤,滬指跌1.10%,收報2811.04點;深證成指跌2.11%,收報8172.21點;創業板指跌2.75%,收報1536.95點。滬深兩市成交額7057億元,較上周五大幅萎縮超1700億。
2、監管對投資者疑似違規借用證券賬戶啟動核查
近期中國結算對2024年1月至7月市場部分疑似違規借用賬戶啟動了核查工作,券商需要反饋核查情況。對于投資者存在違規出借證券賬戶嫌疑的,券商可將其證券賬戶列為重點監控賬戶,并對投資者進行警示教育,明確違規使用證券賬戶的后果。對于核實存在違規出借證券賬戶行為的,券商可采取必要措施,并及時報告。過程中,各相關券商應依照合法、合理、必要的原則獲取并使用證券賬戶核查信息。據記者了解,目前核查還在進行中。
3、前8個月IPO終審367家 在審降至325家
最新數據顯示,截至9月1日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業367家,較上周統計時增加6家;各板塊在審企業共325家,較上周減少8家;上周無新增申報企業,今年新增申報企業仍為32家(滬深2家、北交所30家);年內已上市企業為59家,募資合計422.68億元,上周新增3家上市,目前處于發行中的有6家,已同意注冊未發行的有37家。(財聯社)
4、北交所:北交所上市公司共計實現營業收入784.96億
截至2024年8月30日,北交所251家公司均已披露半年度報告。北交所上市公司共計實現營業收入784.96億元,其中,超6成公司實現營業收入增長,14家公司營業收入增幅超過50%;上半年共計實現歸母凈利潤54.00億元,其中超8成公司實現盈利,超4成公司歸母凈利潤實現增長,30家公司增幅超過50%。
5、北交所:上半年相關企業平均營業收入2.36億元
北交所中小企業占比超過8成,上半年相關企業平均營業收入2.36億元,同比增長4.47%,超6成公司實現營業收入增長,近9成的公司實現盈利,優于全市場整體情況。
6、33家百億元級私募重倉229家A股公司
隨著A股上市公司2024年半年報披露收官,多家百億元級私募機構的最新持倉情況也揭曉。私募排排網數據顯示,共有33家百億元級私募機構旗下產品,出現在229家A股上市公司2024年半年報的前十大流通股股東名單中,合計持股市值為687.66億元。從持倉情況來看,電子、基礎化工、機械設備、醫藥生物、計算機等五大行業受到百億元級私募機構偏愛。
7、私募新規落地滿月“眾生相”
8月1日出爐的《私募證券投資基金運作指引》至今已實施滿1個月,對相關業態形成的影響仍在持續。尤其是有關私募凈值披露的規定,影響顯著。專業機構投資者、中小型私募、第三方私募數據服務平臺等首當其沖,大量的凈值抓取、跟蹤、研究、風險識別等頗費思量。過去一段時間內,市場參與主體已從展業迷茫向探索出路、抱團取暖過渡。
8、超九成同業存單基金縮水
Wind數據顯示,截至6月底,超九成同業存單基金規模與成立之初相比出現下滑,近一半產品縮水幅度超九成。同時,此類產品的市場關注度也明顯降低,年內新成立的產品規模多低于5億元。今年以來,同業存單基金整體表現較為穩健,Wind數據顯示,截至8月30日,同業存單基金年內平均收益率約1.2%。展望后市,受訪機構和人士普遍看好同業存單基金的配置價值。(中國基金報)
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