西本要聞

9月9日行業要聞早餐

2024年09月09日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：歐元區經濟增長下調，美股恐慌指數大漲。制造業外資準入限制“清零”，雙休日建筑鋼市偏弱。

國際 動 態  

1、亞行決定加大支持關鍵優先領域

亞洲開發銀行（亞行）日前發布新聞公告說，亞行《2030戰略》中期審查在關鍵領域新設目標，旨在提升對亞太地區因應重大挑戰的支持力度，積極應對氣候變化，并加大對私營部門的支持。為提升本地區對氣候變化的應對能力，亞行計劃到2030年將氣候融資規模增至全行年融資承諾總額的50%。亞行承諾，2019年至2030年間的氣候融資額將累計突破1000億美元。同時，為助推私營部門發展，亞行設定的2030年目標是使其私營部門融資總額達到130億美元，是其當前融資額的三倍。（新華社）

2、中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”會議在京召開

9月4日至6日，中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”會議在北京召開。會議由中國氣候變化事務特使劉振民與美國總統國際氣候政策高級顧問約翰·波德斯塔共同主持。雙方繼續就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年國家自主貢獻和準備各自2035年國家自主貢獻。雙方歡迎在中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”下已開展的技術和政策對話，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市四個專題小組下的相關交流，并期待繼續交流。雙方重申將在《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）期間與COP29主席國阿塞拜疆共同舉辦“甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體峰會”。(央視新聞)

3、歐盟統計局：歐元區經濟增長下調 歐洲央行可能降息

根據歐盟統計局當地時間9月6日發布的數據，歐元區和歐盟第二季度經濟增長下調至0.2%，與第一季度相比有所放緩，其中，德國經濟萎縮了0.1%。數據顯示，家庭消費支出下降、進口增長以及固定資本總額下降都成為拖累歐元區經濟增長的主要因素。業界人士指出，較弱的經濟指標或對歐元區的經濟增長前景構成風險。同時，仍然低迷的投資表明企業預計經濟不會出現強勁復蘇。經濟增長放緩或將為歐洲央行降息打開大門。市場普遍認為，在即將召開的歐洲央行會議上，歐洲央行將降息25個基點。（央視新聞）

4、歐洲央行料再降息，12月或進一步寬松

歐洲央行料將在周四降息，作為美聯儲降息行動的前奏，全球貨幣政策周期正朝著更加同步的寬松方向傾斜。本月會議的核心問題是這些降息舉措是否會預示著一個更深層次的寬松周期的開始，這不僅會消除對主要經濟體的限制，還可能開始刺激經濟的增長。機構預計歐洲央行將在12月再降息25個基點。然而，較高的工資增長率和服務業通脹的粘性可能會使管委會避免提前承諾這一行動。據悉管委會官員更傾向于在有最新季度預測的情況下調整利率，這使得12月進一步降息的可能性大于在10月做出行動。

5、美聯儲9月降息懸念恐怕得等到最后時刻揭曉

美國勞動力市場的最新情況表明，美聯儲在9月開啟加息周期后的首次降息時可能將采取降息50個基點的激進降息舉措，在疲軟的非農數據報告公布后，利率期貨交易員們對于激進降息的押注規模有所擴大。不過兩位美聯儲重要官員周五在發表講話時沒有透露出明確支持降息50個基點的這一舉措。

6、法國請求歐盟延長提交削減赤字計劃的期限

法國財政部在《論壇報》（La Tribune Dimanche）的一篇報道中稱，法國政府已請求歐盟委員會延長提交削減公共赤字計劃的最后期限，該計劃目前應于9月20日前提交。法國財政部的一位代表告訴《論壇報》，法國要求延長時間，以確保該計劃與2025年財政法案保持一致，但沒有說明新提議的最后期限。法國總統馬克龍9月5日任命米歇爾·巴尼耶為法國新總理，新總理必須找到一位新的財政部長接替布魯諾·勒梅爾，并在10月1日前提交預算。

7、烏央行：烏克蘭8月外匯儲備增至423億美元

當地時間9月8日，烏克蘭央行發布數據稱，8月份烏克蘭國家外匯儲備增長13.7%至423億美元。烏央行稱，外匯儲備增加的主要原因是獲得了來自合作伙伴大量金融援助等。

8、美聯儲9月大概率降息25BP

盡管美國非農就業報告顯示就業市場開始降溫，但并不足以讓美聯儲以50BP（基點）的幅度開啟降息周期，華爾街對9月首次降息25BP達成共識。

9、美股恐慌指數大漲近50%

在歷史最低迷的月份，美股在9月伊始便給了投資者一個“下馬威”。關鍵的就業報告幾乎沒有消除本月美聯儲會議降息幅度的不確定性，衰退的擔憂似乎又在卷土重來。芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲至22.38，上周飆升約49%。隨著議息會議臨近，波動風險是否尚未釋放完畢，投資者似乎需要從經濟前景和美聯儲貨幣政策中尋找更多明確信息和信心。

10、小摩：美聯儲9月降息50bp是“正確的做法”

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國消費者是最近幾個季度推動經濟增長的引擎，不過收入增長放緩可能會阻礙消費支出的增長。目前政策是具有限制性的，就業下行風險正在加大，而上行的通脹風險正在減弱。因此，他們仍然認為美聯儲在9月會議上降息50個基點是正確的做法。

11、今夏是北半球有記錄以來最熱的夏季

歐盟氣候變化監測機構哥白尼氣候變化服務局9月6日表示，2024年北半球的夏季出現了有記錄以來最高的全球氣溫，超過了去年的記錄。哥白尼氣候變化服務局副局長薩曼莎·伯吉斯在一份聲明中說，一連串創紀錄的溫度增加了2024年成為有記錄以來最熱的一年的可能性。

國 內 財 經 

1、國家外匯管理局：截至8月末外匯儲備規模為32882億美元

國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年8月末，我國外匯儲備規模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。2024年8月，受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。我國經濟穩定運行、長期向好的發展態勢不會改變，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。

2、國家發改委：將會同有關部門持續推動服務業擴大開放

國家發展改革委有關負責同志就《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》答記者問。一方面，我們將創新方式放寬服務業外資準入。今年以來，相關行業主管部門在增值電信等領域啟動了開放試點工作。后續，國家發展改革委將與相關行業主管部門結合自由貿易試驗區、自由貿易港等平臺建設，扎實開展相關領域開放試點工作。另一方面，我們將持續優化外資促進政策。國家發展改革委正在研究修訂鼓勵外商投資產業目錄，重點方向之一就是繼續增加服務業條目，引導更多外資投向服務業領域。

3、制造業外資準入限制“清零”

2024年版外資準入負面清單發布，取消了制造業領域最后2個條目，“出版物印刷須由中方控股”以及“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產”。也就是說，制造業領域外資準入限制全部清零。這意味著，新版負面清單11月1日起實施后，在制造業領域的準入環節，外資和內資將完全享受同等待遇，開啟外資新篇章。在采訪國家發展改革委有關負責人時，記者也了解到，制造業領域外資準入限制“清零”，最大限度開放市場，體現了中國對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊的天地。商務部有關負責人也談到，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域。（央視新聞）

4、金價創記錄新高之際 央行連續四個月未增加黃金儲備

在今年4月之前，中國央行連續18個月增加黃金儲備。今年上半年現“淘金熱”，而中國央行暫停購買黃金，進一步表明價格飛漲正在全球范圍內抑制各國央行的需求。不過，幾位分析師表示央行的買進仍是今年金價的關鍵驅動因素。隨著交易員加大了對美聯儲貨幣寬松的押注，金價今年上漲逾20%， 8月升至記錄新高。

5、2016—2023年中國獨角獸企業數量增長近兩倍

《報告》顯示，中國獨角獸企業數量從2016年的131家增長到2023年的375家，八年間增長近2倍。其中，新晉獨角獸企業數量總體呈上升態勢，超級獨角獸企業每年總數保持10家左右。2016—2023年中國獨角獸企業總估值由近5000億美元持續攀升至超1.2萬億美元。

6、多地交通領域實施大規模設備更新

在政策支持下，各地交通運輸領域正在實施大規模設備更新。記者從北京、內蒙古、浙江等省區市交通運輸主管部門也了解到當地交通運輸領域大規模設備更新政策舉措落地的最新情況。北京市城市軌道交通運營線路27條，里程836公里，其中，運營時間超過20年的線路有4條，10年至20年的線路有13條，軌道交通設施設備進入更新改造高峰期，且部分設施設備需整體更新。（第一財經）

7、川青鐵路甘青段進入建設高峰期

川青鐵路海東西至黃勝關段（甘青段）自2022年10月29日開工建設，正線全長498.91公里，目前已進入建設高峰期。川青鐵路是我國“八縱八橫”高速鐵路縱向主通道蘭（西）廣通道的重要組成部分，正線全長832.96公里，設計時速200公里。全線建成通車后，對加強“絲綢之路經濟帶”和“長江經濟帶”聯系、貫徹新時代西部大開發戰略、促進區域經濟協調發展具有重要意義。（新華社）

8、山東設立全國首個中歐班列中東歐集結中心

當地時間7日下午2時40分，一輛掛載38節車廂、滿載輪胎生產設備及原材料的玲瓏輪胎供應鏈專列，緩緩駛入塞爾維亞首都貝爾格萊德以北約50公里的因吉亞鐵路集裝箱場站。這是今年開行的第1790列山東中歐班列，終點站因吉亞場站這一天有了一個新名字——山東中歐班列塞爾維亞集結中心。該集結中心是山東中歐班列首個中東歐集結中心，山東也因此成為國內首個設立中東歐集結中心的省份。（大眾日報）

9、福建集中簽約50個重大項目 計劃投資超1100億元

在廈門舉行的第二十四屆中國國際投資貿易洽談會(簡稱“投洽會”)上，福建省重大項目集中簽約儀式8日舉行，該省集中簽約項目50個，計劃投資1100.4億元。福建省商務廳相關負責人表示，這些重大項目的簽約，在擴大有效投資的同時，也將為福建加快建設現代化產業體系、推動新質生產力發展提供有力支撐，為新福建建設注入新動能、增添新活力。

10、亞洲首個專業貨運機場單周國際貨運航班創新高

記者8日從湖北國際物流機場有限公司獲悉，亞洲首個專業貨運機場——湖北鄂州花湖國際機場單周國際貨運航班首次突破200架次，創歷史新高，每周可為中外經貿往來提供近13000噸航空運力。鄂州花湖國際機場是亞洲首個、中國唯一的專業貨運樞紐機場，于2022年7月17日正式投運。2023年4月1日，該機場正式開通國際貨運航線。（中國新聞網）

11、華東容量規模最大的抽水蓄能電站即將開建

浙江建德協鑫抽水蓄能電站EPC合同簽約儀式在建德市舉行，標志著電站建設進入全面開工階段。這是華東容量規模最大的抽水蓄能電站，也是協鑫能科投資單體規模最大的清潔能源項目，項目總投資約125億元，計劃于2030年前投產發電。

12、中指研究院：8月居民購房觀望情緒出現一定下滑

中指研究院發布2024年8月居民置業意愿調研報告。報告顯示，8月居民購房觀望情緒出現一定下滑，占比約為24%，較高位下降2個百分點。8月市場活躍度仍相對較弱，部分房企加快優質項目取證，月底營銷力度增加，帶動居民購房置業意愿低位改善，8月購房意愿強于上月占比約為16%，環比提升1.2個百分點，但仍處于低位水平；購房意愿弱于上月占比約為31%，較高位出現快速下降。

13、全國多地“試水”現房銷售

現房銷售正在中國多地加速推進，這可能意味著期房獨占新房市場的時代已經一去不復返了。9月4日，深圳公共資源交易中心掛牌的一宗地在出讓環節就要求“商品住房需全部實行現房銷售”。去年8月，深圳出讓的A001-0212宗地（中鐵能建閱臻府）曾引入“競現房面積”環節，最終其現房銷售面積競至上限，占總建筑面積的四成以上。業內人士認為，從“部分實施”到“全部實行”現房銷售，深圳這一地塊的推出，意味著現房銷售再向前邁步。

14、存量房貸利率會否調降？內部人士：目前不知情

近期，在存量房貸與新發房貸利率差較大、資產荒勢頭持續的背景下，提前還貸現象熱度不減。中金公司近期統計數據顯示，目前銀行按揭早償率在14%左右。市場也開始流傳存量房貸即將調降的傳聞。有業內人士認為，結合今年最新的房貸政策和利率變化，存在再度調降存量房貸利率的可能性。不過，記者向多位銀行內部人士求證，均表示目前不知情。對于調降方式，部分機構人士認為開放轉按揭的可能性不大，可能會直接降低存量按揭加點，整體利率調降幅度可能為55BP或80BP。（一財）

 證 券 期貨 

1、本周限售股解禁市值增加至549億元

數據顯示，本周(9月9日至13日)，A股限售股上市數量共計68.15億股，以周五收盤價計算，市值約為549.14億元，均較上周大幅增加，且是9月份解禁規模最大的一周。但從全年周度數據來看，限售股規模仍處于中等水平。

2、首批10只中證A500ETF迎來集體發行

首批10只中證A500ETF陸續披露發售公告顯示，10只ETF將統一在9月10日發行，募集規模上限均為20億，年管理費率均為0.15%。分紅成為此次中證A500ETF設置上的大看點，10只中證A500ETF中有9只采取了定期分紅機制。

3、A股股票回購一覽：24家公司披露回購進展

數據顯示，9月7日，共24家公司發布股票回購相關公告。其中，1家公司股東提議回購公司股份，5家公司首次披露股票回購預案，1家公司回購方案獲股東大會通過，10家公司披露股票回購實施進展，7家公司回購方案已實施完畢。從首次披露回購預案來看，當日共3家公司股票回購預案金額超千萬。

4、年內172家公司登陸新三板

今年，企業赴新三板掛牌的熱情不斷提升，進入9月份以來，就已經有19家企業在新三板掛牌。Wind數據顯示，截至9月8日，年內共有172家公司登陸新三板，其中有103家進入創新層，質地優良，類型新穎，呈現高盈利、高成長特征。新三板活力不斷增強，也壯大了北交所上市“后備軍”陣容。

5、三季度以來超3000億元涌入ETF

ETF已經成為市場重要的增量資金來源。三季度以來，超3000億元涌入股票型ETF。值得注意的是，首批10只中證A500ETF定檔9月10日發行，業內人士表示，參考中證A50ETF的發行情況，市場有望迎來更多增量資金。(上證報)

6、重量級寬基ETF火速獲批 A股市場再迎活水

9月5日，首批10只中證A500ETF正式上報，9月6日即正式獲批。從上報到獲批僅1日，刷新了基金獲批史上最快速度。上述產品已于9月7日發布招募說明書，9月10日將啟動發行，或于國慶節前正式上市。此外，華泰柏瑞基金上報的首只科創200ETF也于9月6日正式獲批。業內人士預計，首批中證A500ETF的上市有望為投資者提供更多元化的選擇，并為資本市場注入新的活力。

7、年內險企私募股權投資已超600億

記者注意到，今年以來，鼓勵險資加大股權投資力度的政策頻出，險資在股權投資領域駛入快車道。從險資作為私募股權基金有限合伙人(LP)的情況來看，據記者不完全統計，截至今年8月底，已有30多家險企涉足，總金額已超過600億元。業內人士認為，險資作為耐心資本的代表，股權投資充分體現了“長錢長投”的特點，預計未來股權投資仍將是險資運用非常重要的領域。（中國經營報）

8、券商板塊逆勢上漲 主力資金顯著加倉

9月6日，A股震蕩下跌，深證成指、創業板指均跌逾1%。券商板塊逆勢上漲近1%，天風證券、國海證券漲停，主力資金顯著加倉券商股，凈流入非銀金融板塊超16億元，凈流入天風證券超6億元。分析人士認為，今年以來證券行業供給側改革明顯加速，當前市場情緒偏弱，券商板塊處于估值低位，并購的火花有望提升券商板塊整體關注度，促進估值修復。（中國證券報）

9、國家大基金現身逾30家A股公司前十大流通股東

據統計，截至2024年6月末，國家大基金（一期、二期）共出現在逾30家A股公司前十大流通股東名單中。有8家公司獲國家大基金持股超過5年，北方華創自2019年被國家大基金入股以來，其間最高漲幅逾7倍。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市偏弱運行

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元至2740元/噸，周環比下跌190元；主要在營業市場建筑鋼價弱勢運行，交易不熱。

2、寶鋼股份黃石公司以“差異化”突圍市場

今年以來，黃石公司錨定建設“寶鋼股份涂鍍產品差異化的橋頭堡”目標不動搖，堅持“四化”發展方向和“四有”經營原則，推進算賬經營，堅持差異化競爭策略，聚焦打造“雙品牌”、建設“三個新港”、踐行“四個突圍”，在全行業經營寒冬、市場競爭白熱化等不利態勢下，前7個月實現了無虧損月并有盈利。

3、重慶鋼鐵外銷發運總量22.29萬噸

在重慶鋼鐵鋼坯發運現場，員工正穿梭在板坯存放區和運輸車輛之間，仔細核對每一批板坯的規格、數量和質量。截至8月底，外銷板坯生產24.09萬噸，外銷發運總量22.29萬噸，刷新歷史紀錄。

4、沙鋼東特股份成功試制42CrMo鍛造調質方鋼

日前，沙鋼東特股份成功首試制42CrMo鍛造調質方鋼產品并順利入庫，標志著鍛造工藝水平又再次邁上新高度。東特股份本次鍛造的42CrMo調質方鋼類產品為首次生產，經過前期成分設計，鍛造、調質過程的有效把控，最終順利完成了166噸產品的生產任務。

5、廣東寶嘉不銹鋼八連軋項目有望今年內建成投產

廣東省不銹鋼材料與制品協會獲悉，由揭陽市不銹鋼冷軋龍頭廣東寶嘉科技有限公司投資建設的100萬噸高端精密不銹鋼薄板材料項目設備已在安裝中。從目前的進度來看，該項目有望今年內建成投產。據悉，該項目首期用地145畝，計劃投資8億元，項目采用1780mm十八輥八機架冷連軋機組，年產量約20萬噸，主要生產400系不銹鋼，預計可生產1000～1550mm寬度，0.25～3.0的不銹鋼板材。

6、鄂城鋼鐵鋼筋產品滿足新標準

8月份以來，鄂城鋼鐵全面開始按照鋼筋混凝土用鋼的新國家標準生產并銷售熱軋帶肋鋼筋，確保鋼筋產品滿足新標準，進一步提高產品質量和提升產品品牌效應。為了貫徹落實好新國家強制性標準，確保新舊標準的順利過渡，公司7月底制定實施實施方案，確保鋼筋產品滿足新標準。

7、中南股份煉鐵廠高爐布袋投運率提升10%

2024年上半年，中南股份煉鐵廠提升高爐煤氣布袋箱體投運效率工作取得顯著成效。三座高爐煤氣布袋總投運60個箱體，投運率達86%，相比2023年大幅提升10%，有力保障了高爐生產穩定，煤氣含塵量控制在達標范圍內。 

8、力勤濕法三期ONC項目實現達產

9月2日，力勤資源在印尼投資的濕法三期ONC項目達到其設計產能，這標志著力勤HPAL項目合計年設計產能12萬鎳金屬噸的產線實現達產，產能將迎來翻番。

9、達涅利為加拿大蓋爾道公司惠特比鋼廠提供的電弧爐已全面投產

多年來的合作使達涅利和蓋爾道建立了穩固的合作伙伴關系。蓋爾道加拿大惠特比鋼廠投產的新電弧爐標志著兩家公司的合作邁入了新的階段。該項目旨在提高鋼廠的產能，新電弧爐將使冶煉車間的年產量增加至97.5萬噸。未來再通過提高有功功率，可將年產量再增加至108.9萬噸。

10、美國動力煤對歐洲出口下降，對亞洲和非洲的出口大增

據美國能源信息署（EIA）9月4日發布的信息，2024年上半年，美國對亞洲和非洲的動力煤出口激增，推動美國煤炭出口總量（動力煤和冶金煤）從2023年上半年的4900萬短噸增至 5300萬短噸 (約合4810萬噸)，同比增長8%。2024年上半年，美國對亞洲的動力煤出口230萬短噸，比2023年同期增長19%。

11、俄羅斯政府支持在2024年11月底前取消煤炭出口關稅

據俄羅斯portnews網站8月26日信息稱，俄羅斯聯邦政府經濟發展和一體化委員會海關、關稅和非關稅監管、對外貿易保護措施小組委員會支持俄能源部的提議，將對動力煤和無煙煤暫停征收出口浮動關稅的臨時措施，從2024年9月1日延長至2024年11月30日。

12、1-7月俄羅斯煤炭產量同比下降1.2%

據俄羅斯聯邦統計局（Росстата）8月28日發布的最新工業生產統計月報快報數據顯示，2024年1-7月，俄羅斯煤及褐煤產量累計為2.43億噸，比上年同期下降1.2%。前7個月的煤炭產量中，煉焦煤產量6490萬噸，比上年同期增長8.3%；其它煙煤（非煉焦煙煤）產量1.13億噸，同比下降5.0%；無煙煤產量為1250萬噸，同比下降19.4%；褐煤產量5290萬噸，同比增長2.1%。

13、前7個月俄羅斯庫茲巴斯煤炭產量同比下降5.8%

據俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業部門發布的統計數據顯示，2024年1-7月，俄羅斯庫茲巴斯盆地地區煤炭產量累計為1.183億噸，比上年同期減少730萬噸，同比下降5.8%。其中，7月份煤炭產量1540萬噸，同比減少150萬噸，下降8.9%，下降幅度繼續擴大，比上半年的降幅加大3.4個百分點。

14、1-7月南非煤炭出口同比下降8.8%

據南非海關發布的統計數據顯示，2024年1-7月，南非煤炭出口量累計為3919.2萬噸，比上年同期下降8.8%。其中，7月份南非煤炭出口大幅下降，當月出口量為395.68萬噸，同比減少35.3%，環比下降26.3%。

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