宏觀數據

9月26日行業要聞早餐

2024年09月26日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收跌,原油期貨大幅回調。重點鋼企粗鋼日產增加,夜盤黑色系紅綠不一。

國際 動 態  

1、3月末我國金融機構對外直接投資資產規模為4131億美元

國家外匯管理局國際收支司司長賈寧9月25日在商務部專題發布會上表示,關于金融機構的對外投資,一般關注較多的是金融機構對外開展的股票、債券和存貸款等金融投資,實際上直接投資也是重要內容,主要表現為在境外依法設立子機構和分支機構。最新統計顯示,2024年3月末我國金融機構對外直接投資資產規模4131億美元,占全部對外直接投資的比重穩定在14%左右,投資區域覆蓋了我國主要貿易投資伙伴,與總體對外投資發展相適應。

2、亞行報告:亞洲發展中經濟體核心通脹緩和至疫情前水平

當地時間9月25日,亞洲開發銀行發布《2024年亞洲發展展望(9月版)》,2024年亞太地區經濟增長預測為5.0%,2025年預計增長為4.9%。其中,對中國2024年的經濟增長預期為4.8%,2025年經濟增長預期為4.5%。報告稱,亞洲發展中經濟體在2024年上半年維持了經濟增長的活力,通脹持續消退,核心通脹已經緩和到疫情前水平。出口穩定增長,其中高收入科技企業和中國提供了主要動力。金融市場抗壓能力較強,各國貨幣基本維持穩定。報告將2024年亞太發展中經濟體預測通脹率調低至2.8%,2025年預測通脹率調低至2.9%,并稱低通脹將為貨幣政策逐步寬松創造條件。

3、經合組織:全球經濟擺脫通脹危機邁向穩定增長

經合組織(OECD)表示,隨著高通脹壓力減輕,全球經濟正在進入新的穩定期,使各國央行可以繼續謹慎地放松政策。近幾個月來經濟增長保持韌性,通貨膨脹繼續緩和,經濟指標顯示服務業保持增長動力。與5月份相比,該機構對大多數國家的展望僅僅進行了小幅調整,并將2024年全球經濟增長預測略微上調0.1個百分點至3.2%,與對明年的增長預測相同。OECD表示,到2025年底,20國集團大多數國家的通脹將達到目標。

4、美國眾議院通過權宜政府支出法案

當地時間9月25日,美國國會眾議院以341票贊成、82票反對的投票結果通過了為期三個月的短期支出法案,以避免月底政府停擺。據悉,該法案目的是為確保美國政府的資金能夠繼續維持在現有水平3個月,直至12月20日。

5、經合組織:德國必須“回歸改革”以提振經濟

經合組織首席經濟學家Alvaro Santos Pereira表示,德國需要進行改革,以促進競爭,減少官僚主義,以幫助重振經濟。經合組織周三預測,德國今年的GDP將僅增長0.1%,遠低于意大利、法國、西班牙和英國的預期增長率。德國人應該首先關注改善他們的基礎設施,尤其是在數字基礎設施方面,他們與歐洲其他國家相比落后了。德國喝奶需要進行許多有利于競爭的改革,在德國經濟的許多領域,服務業存在太多障礙。這仍然太困難,有太多的繁文縟節,我們認為這正在產生影響。如果進行這類改革,德國可以在10年內將經濟增長率提高3%。

6、經合組織上調西班牙2024年經濟增長預期

據央視新聞,當地時間9月25日,經濟合作與發展組織(經合組織)更新了對西班牙2024年經濟增速的預測,該組織預計西班牙2024年經濟增幅為2.8%,比起之前的預測結果上調了1個百分點,這一預測結果與西班牙央行對該國今年經濟增長幅度的預測結果持平。此外,經合組織預測西班牙2025年的經濟增幅為2.2%,比之前的預測結果有小幅提升,略低于西班牙政府的預測結果。

7、美國抵押貸款利率繼續下降

隨著越來越多美國人抓住借貸成本降至兩年來最低的機會,美國再融資抵押貸款申請連續第二周激增。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布,在截至9月20日當周,再融資抵押貸款申請指數飆升20.3%,達到2022年4月以來的最高水平。30年期固定利率抵押貸款的合約利率下跌2個基點至6.13%,為連續第八周下降,也是2018-2019年以來最長連跌期。

8、亞洲開發銀行維持韓國今年經濟增長預期2.5%不變

據韓國企劃財政部25日消息,亞洲開發銀行當天發布《2024年亞洲發展展望(9月版)》,維持韓國今年經濟增長預期2.5%不變。考慮到韓國出口以半導體和汽車為中心增加,亞行維持今年韓國經濟增長預期2.5%不變,并維持明年經濟增長預期2.3%不變,均與7月提出的預期持平。

9、罷工威脅迫在眉睫 美國港口延長運輸時間

美國東海岸和墨西哥灣沿岸的港口正在延長進口商的交貨時間,以趕在 10 月 1 日碼頭工人可能罷工之前清關貨物。從紐約到弗吉尼亞的港口也在制定應急計劃,以避免中斷,此前約 45,000名與國際碼頭工人協會結盟的碼頭工人威脅說,如果在 9 月 30 日現有協議到期時沒有簽訂新的勞動合同,他們將罷工。

10、美國8月新建住宅銷量回落

繼前月飆升后,美國8月新建住宅銷量回落,買家在抵押貸款利率穩步下降之際保持耐心。周三發布的官方數據顯示,上個月新建單戶住宅銷量下降4.7%至折合年率71.6萬套,此前則創下2022年初以來的最快增速。接受調查經濟學家的預期中值為70萬套。

11、美股周三收盤漲跌不一

道指與標普500指數創盤中新高后轉跌,納指小幅收高。市場仍在評估美聯儲降息與美國大選對股市可能產生的影響。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司再度減持美銀股票。道指跌293.47點,跌幅為0.70%,報41914.75點;納指漲7.68點,漲幅為0.04%,報18082.21點;標普500指數跌10.67點,跌幅為0.19%,報5722.26點。

12、美國WTI原油周三下跌超過2%

紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.87美元,跌幅為2.61%,收于每桶69.69美元。布倫特原油期貨下跌1.71美元,跌幅為2.27%,收于每桶73.46美元。據報道,利比亞各派系簽署了一項關于央行行長任命程序的協議,這是解決該國中央銀行控制權和石油收入爭端的第一步。利比亞長期存在的爭端導致該國石油產量和出口大幅下降。

13、現貨黃金創歷史新高后回吐漲幅

9月25日紐約尾盤,現貨黃金漲0.01%,報2657.28美元/盎司,北京時間10:57曾漲至2670.57美元。現貨白銀跌0.89%,報31.8115美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.17%,報2681.50美元/盎司,10:59曾漲至2694.90美元,全天絕大部分時間處于上漲狀態。COMEX白銀期貨跌0.97%,報32.120美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.11%,報4.4865美元/磅。

國 內 財 經 

1、中共中央、國務院:培育就業擴容提質新動能

中共中央、國務院發布關于實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見。意見提出,培育就業擴容提質新動能。拓展數字經濟就業新空間,大力推進產業數字化、數字產業化,支持平臺經濟健康發展,做好數字轉型中的崗位挖潛、職業轉換。增加綠色就業新機會,積極發展節能降碳、環境保護、生態保護修復和利用等綠色產業,推動綠色發展和就業增長協同增效。開辟康養就業新領域,發展銀發經濟,促進健康與養老、旅游、休閑、食品等產業深度融合,催生新的就業增長點。(新華社)

2、中共中央、國務院:促進勞動報酬合理增長

中共中央、國務院發布關于實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見。意見提出,促進勞動報酬合理增長。健全勞動、知識、技術等要素按貢獻參與分配的初次分配機制,提高勞動報酬在初次分配中的比重。加強對企業工資收入分配的宏觀指導,完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制。構建和諧勞動關系。完善勞動關系協商協調機制,推動企業依法保障勞動者取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護等合法權益。加強勞動保障監察、勞動人事爭議調解仲裁隊伍建設,持續整治人力資源市場秩序,有效治理欠薪欠保、違法裁員、求職陷阱等亂象。(新華社)

3、國家發改委:政策拉動下,汽車、家電等重點消費品銷量實現大幅增長

國家發展改革委9月25日召開專題發布會,介紹消費品以舊換新行動進展成效和典型做法。發改委資源節約和環境保護司副司長文華在會上表示,支持消費品以舊換新的1500億元超長期特別國債資金,在8月初已全部下達到地方。政策實施一段時間以來,效果逐步顯現,在政策拉動下,汽車、家電、家居家裝等重點消費品銷量實現大幅增長,幾方面的成效顯而易見。

4、1-8月全國水利建設完成投資、吸納就業人數等均超去年同期

水利部召開水利基礎設施建設進展和成效新聞發布會,水利部副部長王寶恩介紹說,1-8月,全國水利建設落實和完成投資、實施水利工程數量、吸納就業人數等均超去年同期,為推動經濟持續增長和穩定發展作出水利貢獻。

5、生態環境部:分階段、分步驟、有計劃系統推進美麗中國建設

據國新辦9月25日消息,生態環境部部長黃潤秋在國新辦發布會上表示,生態環境部將錨定美麗中國目標,分階段、分步驟、有計劃系統推進美麗中國建設,實現“十四五”深入攻堅、“十五五”鞏固拓展、“十六五”整體提升。同時,生態環境部還將開展美麗中國建設全民行動,大力弘揚生態文化,引導踐行綠色低碳生活方式,匯聚起美麗中國建設的磅礴力量,共同譜寫各美其美、美美與共的美麗中國新篇章。

6、MLF回歸中長期流動性供給工具定位

在降準降息信號釋放后,中期借貸便利(MLF)利率率先下行,增量金融政策發力顯效。25日,央行官網“中期借貸便利”欄目公告,開展3000億元MLF操作,期限1年,最高投標利率2.30%,最低投標利率1.90%,中標利率2.00%,較上月下行0.3個百分點。本次操作有多個新變化,彰顯貨幣政策新思路,也表明MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

7、國慶黃金周全國鐵路已賣出6374萬張車票

鐵路國慶假期運輸自9月29日開始,至10月8日結束,為期10天。自9月15日開始發售國慶黃金周運輸第一天即9月29日火車票以來,截至25日9時,已累計發售9月29日至10月8日車票6374萬張,鐵路12306系統運行平穩。

8、乘聯分會:9月1—22日乘用車市場零售124.3萬輛

據乘聯分會數據,9月1—22日,乘用車市場零售124.3萬輛,同比去年9月同期增長10%,較上月同期增長10%,今年以來累計零售1470.9萬輛,同比增長3%;9月1—22日,全國乘用車廠商批發137.3萬輛,同比去年9月同期增長5%,較上月同期增長31%,今年以來累計批發1731.3萬輛,同比增長4%。

9、第三屆全球數字貿易博覽會完成36個項目簽約

9月25日,第三屆全球數字貿易博覽會重大項目簽約在杭州大會展中心舉行。此次重大項目簽約進一步放大本屆數貿會溢出效應,圍繞數字經濟核心主題,聚焦新質生產力發展,現場共簽約36個項目,包括內資項目28個、外資8個,均為投資類項目,總投資額突破千億,達1024.8億元,超越去年投資類項目總簽約額258.3億元,同比增長34.4%。

10、1-8月江蘇貨物貿易進出口總值全國第二

1-8月,江蘇省貨物貿易進出口總值3.65萬億元、同比增長8.5%,規模穩居全國第二位;實際使用外資148億美元、位居全國首位,占全國比重達18.1%;全省“新三樣”出口規模、RCEP簽證出口貨值、制造業外資規模等均居全國第一。

11、廣州掛牌天河區2宗住宅用地

9月24日,據廣州公共資源交易中心官網,廣州市規劃和自然資源局發布國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告,廣州擬出讓天河區兩宗住宅用地,共計起始總價32.51億元。地塊將于10月25日限時競價。

 證 券 期貨 

1、三大股指均漲超1%

指數午后跌幅有所收窄,三大股指均收漲超1%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4100只。截止收盤,滬指漲1.16%,收報2896.31點;深證成指漲1.21%,收報8537.73點;創業板指漲1.62%,收報1641.54點。兩市成交額繼續放大,超過1.15萬億元,較昨日放量1862億,自5月6日以來首次突破萬億。

2、兩市融資余額較上一日增加16.83億

截止9月24日,上交所融資余額報7172.65億元,較前一交易日減少4.97億元;深交所融資余額報6444.51億元,較前一交易日增加21.79億元;兩市合計1.36萬億元,較前一交易日增加16.83億元。

3、債基規模今年以來首次大降

債券基金規模驟然下降。中國證券投資基金業協會發布的數據顯示,截至8月底,公募基金規模為30.9萬億元,較7月底減少近6000億元,主要是受債券基金規模縮水所致。數據顯示,債券基金8月減少約4500億元,這也是今年以來債券基金月度規模第一次大幅縮水。

4、44只權益基金逆市“走紅”

截至今年上半年,共有44只權益類基金連續10個季度獲得持有人凈申購,這些產品也是基金公司逆周期推廣權益基金的代表性產品。上述44只基金來自于22家基金管理人,其中廣發基金旗下產品有4只,這一數量在各家基金公司中位列第二。分產品類型看,41只產品為被動指數型基金(含2只指數增強型),3只為主動權益型基金。

5、德勤中國預計今年A股將有95只至135只新股上市融資650億至960億元

9月25日,德勤中國資本市場服務部發布對2024年前三季度中國內地及香港新股市場表現回顧及前景展望。其中預計,2024年前三季度,香港市場將會錄得45只新股融資509億港元,新股數量較2023年前三季度增加2%,融資總額上漲107%。同時預計,2024年A股新股市場的新股數量及融資總額均會有所減少,將有95只至135只新股上市融資650億至960億元人民幣。

6、期貨做市合約安排(2024年10月)

上期所公告,2024年10月,上期所在鎳、黃金、白銀、錫、不銹鋼、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠、紙漿、燃料油、氧化鋁和丁二烯橡膠13個品種開展做市;上期能源在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅和集運指數(歐線)5個品種開展做市。

7、近兩日期市累計凈流入資金逾350億元

在股票和期貨市場聯動背景下,隨著股票市場在政策支持下逐漸企穩,期貨市場也有所升溫。據文華財經統計數據,近兩日(9月24日和25日)期貨市場累計凈流入資金逾350億元,其中超九成涌入金融期貨板塊。在多位分析人士看來,結合目前各板塊估值較低以及預期利好政策來看,未來相關板塊或品種將維持向好態勢,資金面也將進一步趨于寬松。(證券日報)

  行 業 縱 覽 

1、生態環境部:累計淘汰落后煤炭產能10億噸、鋼鐵3億噸

生態環境部相關負責人介紹,全國森林覆蓋率達到24.02%,21世紀以來全球新增綠化面積約1/4來自中國。經濟社會發展的“含綠量”明顯增加。累計淘汰落后煤炭產能10億噸、鋼鐵3億噸、水泥4億噸;建成全球規模最大的清潔電力和清潔鋼鐵生產體系。另一方面,加快推進能源清潔高效利用,煤炭消費占一次能源消費的比重由十年前的67.4%下降到2023年的55.3%;燃煤鍋爐從近50萬臺壓減到不足10萬臺;北方地區完成農村冬季清潔取暖和散煤改造約3900萬戶。

2、中鋼協:9月中旬重點鋼企粗鋼日產198.9萬噸

中鋼協數據顯示,2024年9月中旬重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼1989萬噸,平均日產198.9萬噸,日產環比增長2.7%;生鐵1812萬噸,平均日產181.2萬噸,日產環比增長1.6%;鋼材1932萬噸,平均日產193.2萬噸,日產環比增長3.6%。2024年9月中旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1565萬噸,環比上一旬增加68萬噸,上升4.5%;比年初增加329萬噸,上升26.6%;比上月同旬減少80萬噸,下降4.9%;比去年同旬減少11萬噸,下降0.7%,比前年同旬減少201萬噸,下降11.4%。

3、河鋼集團與中冶京誠簽署新興產業戰略合作協議

9月25日,河鋼集團與中冶京誠工程技術有限公司在河鋼研發中心簽署新興產業戰略合作協議,雙方深化在節能環保、高端裝備制造、新一代信息技術及涂鍍板復合裝飾材料等領域的合作。

4、鞍鋼股份領銜起草的GBT 713.8國家標準順利通過審定

日前,由鞍鋼股份作為組長單位,攜手技術中心專項所容器鋼團隊及冶金工業信息標準研究院等共同起草的一項關乎國家承壓設備用鋼板和鋼帶質量與安全的重要國家標準——GBT 713.8《承壓設備用鋼板和鋼帶 第8部分:同質和異質軋制復合鋼板》順利通過了專家委員會審定。標志著我國在復合鋼板標準化領域取得了又一重要突破。

5、敬業高端彩涂成功參建新疆煤炭儲備建設項目

近日,敬業高端彩涂憑借著高質量的產品品質與細致的服務,成功參建新疆煤炭儲備建設項目,獲得客戶的認可。新疆煤炭儲備建設項目是新疆自治區重點建設項目,此項目產品應用為聚酯敬業云白,使用面積達6.5萬平方米,共設置兩個煤倉儲備庫,兩個儲煤倉由南至北呈階梯式布置。

6、華菱鋼鐵:目前公司正在加速建設硅鋼二期項目

華菱鋼鐵9月25日在互動平臺表示,公司子公司華菱漣鋼在硅鋼領域積累了成熟的生產經驗與理論基礎,并與下游主要客戶達成了長期戰略合作關系,為國內最大的硅鋼基料供應商。2024上半年取向硅鋼基料銷量達34萬噸,創造新的紀錄。目前公司正在加速建設硅鋼二期項目,產品定位中高端取向硅鋼成品,預計明年一季度投產,將形成年產約10萬噸取向硅鋼成品的生產能力。

7、常州東方特鋼精品棒材生產線飛剪熱試成功

9月21日,由中冶賽迪負責設計和設備成套供貨的常州東方特鋼有限公司精品棒材飛剪機組熱負荷試車成功。常州東方特鋼有限公司精品棒材生產線主要生產高精度、高質量、高附加值的產品,產品規格覆蓋Φ20mm~Φ130mm圓鋼,滿足國內外汽車制造、機械裝備等行業的優質特種鋼材需求。

8、國產首套高強酸洗線出口飛剪順利投產

近日,由中國重型院軋鋼工程事業部板帶精整與處理研究所承接的首鋼京唐高強酸洗線出口飛剪國產化替代項目順利投產。該飛剪為國產首套設備,擁有自主知識產權,各項性能指標均優于進口設備。剪切鋼板最大厚度8mm,寬度1630mm,抗拉強度1200MPa,最高剪切速度90m/min。設備投產后運行平穩,補齊了中國重型院在處理高強鋼板、厚度大于4mm、剪切速度大于60m/min的設備空白。

9、浩吉鐵路今年疏運煤炭突破2萬列

隨著裝載5000噸煤炭的83871次列車24日抵達中國鐵路武漢局集團有限公司襄州北站,標志著2024年以來,浩吉鐵路疏運端襄州北站累計疏運煤炭突破2萬列。浩吉鐵路全長1813.5公里,北起內蒙古鄂爾多斯市浩勒報吉南站,途經內蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西,終到京九鐵路吉安站,規劃年運輸能力2億噸以上。

10、山西焦煤:吉寧煤業復產

山西焦煤公告,吉寧煤業按照要求從9月25日起恢復生產。吉寧煤業年核定產能300萬噸,占公司核定總產能的6.13%。經初步統計,吉寧煤業本次因事故共停產25天,預計影響原煤產量約16萬噸。

11、巴州輪臺陽霞礦區塔里克一號煤礦獲得國家能源局核準

近日,經新疆自治區發展改革委、能源局積極爭取,國家能源局核準輪臺陽霞礦區塔里克一號120萬噸/年煤礦,項目建設地點位于巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣。該煤礦按照煤炭先進產能標準建設大型現代化煤礦及配套選煤廠,總投資15.8億元。項目的建設對促進當地優勢資源轉化,增強南疆煤炭供應保障能力具有重要意義。

12、淡水河谷與Midrex合作將鐵礦石壓塊用于直接還原鐵廠

淡水河谷公司與Midrex技術公司已簽署技術合作協議,聯合推進將鐵礦石壓塊用于直接還原鐵廠的技術解決方案。該協議延續了雙方在過去一年中開展的技術合作和測試工作。淡水河谷專有的冷壓技術,可以通過使用粘結劑技術解決方案,以低溫工藝生產高品質鐵礦石壓塊,使最終產品具有較高的機械強度。

13、澳大利亞對印度尼西亞等國熱軋變形鋼筋發起反傾銷調查

澳大利亞反傾銷委員會發布第2024/070號公告稱,應澳大利亞國內企業InfraBuild Australia Pty Ltd提交的申請,對進口自印度尼西亞(僅涉及出口商PT Ispat Panca Putera 和PT Putra Baja Deli)、馬來西亞、泰國、土耳其和越南的熱軋變形鋼筋(Hot Rolled Deformed Steel Reinforcing Bar in lengths)發起反傾銷調查。本案的傾銷調查期為2023年7月1日至2024年6月31日,損害調查期為自2020年7月1日起。

14、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME金屬期貨收盤漲跌不一,LME期銅收漲17美元,報9813美元/噸。LME期鋁收跌18美元,報2538美元/噸。LME期鋅收跌12美元,報2998美元/噸。LME期鉛收漲12美元,報2096美元/噸。LME期鎳收漲86美元,報16796美元/噸。LME期錫收跌587美元,報32102美元/噸。

15、BDI指數觸及近三個月高位

波羅的海干散貨運價指數周三延續漲勢,觸及近三個月高位,因海岬型船運費上漲。波羅的海干散貨運價指數上揚2點,至2016點,觸及7月4日以來最高水準。海岬型船運價指數上漲14點,報3315點。海岬型船日均獲利上漲117美元,至27495美元。巴拿馬型船運價指數下滑17點,至1543點。

16、夜盤收盤期貨跌多漲少

國內期貨主力合約跌多漲少,淀粉跌超2%,瀝青、BR橡膠、紙漿、燃油、苯乙烯(EB)跌超1%。漲幅方面,棕櫚油、純堿、豆油漲超1%。國際銅夜盤收跌0.09%,滬銅收跌0.13%,滬鋁收跌0.55%,滬鋅收跌0.31%,滬鉛收漲0.03%,滬鎳收漲0.26%,滬錫收跌2.23%。氧化鋁夜盤收跌0.94%。不銹鋼夜盤收跌0.41%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2896.3133.18+1.16%

深證成指

8537.73

102.03

+1.21%

創業板指

1641.54

26.22

+1.62%

道瓊斯

41914.75293.47-0.70%

納斯達克

18082.217.69+0.04%

英國富時100指數

8268.7014.06-0.17%

德國DAX30指數

18918.5078.13-0.41%

法國CAC40指數

7565.6238.39-0.50%

美元指數

100.920.56+0.56%

美元兌人民幣

7.03290.0004+0.01%

Shibor利率

1.785%

-13.60Bp

——

62%進口鐵礦石

96.351.75+1.85%

NYMEX原油

69.841.72-2.40%

BDI指數

20162+0.10%

LMES銅3

980120-0.20%
唐山普碳鋼坯298050+1.71%

螺紋2501

324700

熱卷2501

33219-0.27%

鐵礦2501

7141.50-0.21%

焦煤2501

1330.501+0.08%

焦炭2501

196710.50+0.54%

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