宏觀數據

10月12日行業要聞早餐

2024年10月12日07:00   來源:西本資訊
摘要:歐美股市普漲,原油小幅下跌。重點鋼企粗鋼日產環比增加,夜盤黑色系商品集體上行。

國際 動 態  

1、李強出席第19屆東亞峰會

當地時間10月11日,國務院總理李強在老撾萬象出席第19屆東亞峰會。李強指出,中方愿同各方一道,一是堅決守護和平安寧,二是始終堅持互利共贏。中方愿同各方積極落實習近平主席提出的全球發展倡議,發揮好各自互補優勢,在地區國家需要的綠色轉型、數字經濟等領域加大投入,更好實現普惠包容發展。三是堅定推進開放合作。全面高質量實施《區域全面經濟伙伴關系協定》,加快亞太自貿區建設,推進區域經濟一體化,避免把經貿問題泛政治化、泛安全化。(新華社)

2、美國9月PPI持平 表明通脹進一步趨穩

美國9月PPI持平,表明通脹前景依然有利,支持美聯儲下個月將再次降息的觀點。9月份PPI受汽油價格下跌的抑制,通脹進一步趨穩。此前,昨日公布的數據顯示,受住房、食品和服裝價格上漲的推動,9月份CPI略高于預期。報告顯示,醫生護理和醫院門診費用幾乎沒有變化,而機票價格則大幅反彈。投資組合管理費略有增長。服務成本上漲0.2%,較上月0.4%的漲幅有所放緩。食品批發價格上漲1%,為2月份以來最大漲幅,能源價格下跌2.7%。

3、英國經濟8月份增長0.2%

在經歷了兩個月的停滯之后,英國經濟在8月恢復增長,令首相斯塔默領導的新一屆政府得以松口氣。英國國家統計局數據顯示,8月份GDP環比增長0.2%,符合經濟學家的預期。服務、生產和建筑業當月均出現增長。這些數據表明,英國經濟第三季度有望實現增長,盡管增速會低于上半年 —— 英國跑贏了其他所有G-7成員國的時期。

4、法國2025年預算草案擬開源節流600億歐元

法國財政部長安托萬·阿爾芒周五表示,法國緊縮預算的目的是重新控制其巨大的債務負擔,并稱政府正在密切關注金融市場的看法。法國政府周四公布了2025年預算,計劃削減600億歐元開支,并對富人和大公司增稅,以解決財政赤字飆升的問題。

5、韓國央行開始降息 房地產市場出現降溫跡象

韓國央行下調基準利率,當地房地產市場出現降溫跡象,且通脹壓力大幅緩解,當局終于可以將重點轉向支持經濟運行。韓國央行將7天期回購利率下調25個基點至3.25%,符合預期。隨著通脹壓力減輕,越來越多的央行改變政策方向,開始實施寬松周期,以提振經濟增長勢頭。

6、美國消費者信心指數意外下滑

美國消費者信心指數意外出現三個月來的首次下滑,對高生活成本揮之不去的沮喪情緒抵消了對就業市場更樂觀的看法。密歇根大學10月消費者信心指數初值從9月的70.1降至68.9。周五公布的數據顯示,消費者預計未來一年物價將以2.9%的幅度上漲,高于9月預期的2.7%,并且是五個月來的首次上漲。他們預計未來五到十年通脹率為3%,低于9月預期的3.1%。盡管通脹在過去一年回落,但居民仍然受到高物價的困擾,他們認為未來一年的物價漲幅將超過收入增速。

7、俄羅斯外債自2006年以來首次降至3000億美元之下

當地時間10月11日,俄羅斯央行發布的數據顯示,截至2024年10月1日,俄羅斯外債為2934億美元,較年初下降7.7%。這是俄羅斯外債自2006年以來首次低于3000億美元。

8、美股周五收高

道指與標普500指數創歷史新高,標普指數首次收在5800點之上。美國9月PPI指數持平,表明通脹壓力溫和,鞏固了市場對美聯儲11月再次降息的預期。摩根大通與富國銀行等大型銀行公布財報,由此拉開美股財報季的帷幕。道指漲409.74點,漲幅為0.97%,報42863.86點;納指漲60.89點,漲幅為0.33%,報18342.94點;標普500指數漲34.98點,漲幅為0.61%,報5815.03點。

9、WTI原油期貨周五收跌0.4%

美國WTI原油期貨價格周五收跌,但本周累計上漲1.6%,為連續第二周錄得漲幅。市場密切關注以色列準備對伊朗進行報復行動。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌29美分,跌幅為0.38%,收于每桶75.56美元。本周該期貨累計上漲約1.6%,延續了上周的漲勢。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌36美分,跌幅為0.45%,收于每桶79.04美元。該期貨本周累計上漲約1%。

10、COMEX黃金期貨收漲1.02%

COMEX黃金期貨收漲1.02%,報2674.2美元/盎司,本周累計上漲0.04%;COMEX白銀期貨收漲1.15%,報31.735美元/盎司,本周累計下跌2.19%。

國 內 財 經 

1、發改委主任鄭柵潔:堅定不移完成全年經濟社會發展預期目標

國家發改委主任鄭柵潔在人民日報撰文稱,抓好中長期規劃和年度計劃落實。完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制,扎實推進“十四五”規劃落實,研究提出“十五五”經濟社會發展基本思路。編制實施好年度計劃,加強年度計劃與國家發展規劃的銜接,抓好年度計劃各項指標落實工作,堅定不移完成全年經濟社會發展預期目標。

2、發改委主任鄭柵潔:用好超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具

國家發改委主任鄭柵潔在人民日報撰文稱,抓好投資管理和項目建設。堅定實施擴大內需戰略,加快推進“兩重”建設和“兩新”工作。發揮好投資關鍵作用,用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具,穩步推進重大項目建設,更大力度激發民間投資。同時完善擴大消費長效機制,培育更多消費新業態新熱點。

3、今年政府債額度已用84%

數據顯示,截至今年9月末,政府債凈融資為7.51萬億,完成全年額度的84%,四季度所剩額度僅1.45萬億。尤為值得注意的是,今年前三季度普通國債凈融資2.64萬億,約占全年額度的八成,該進度比2023年要快,或在為四季度增發政府債提供空間??紤]到今年完成5%的增長目標仍需努力、今年政府債額度即將發完、貨幣金融穩增長措施已出等多重因素,市場認為,四季度政府債額度有增加的可能,規?;蛟谌f億以上。

4、財政部擬10月16日續發行300億元50年期超長期特別國債

財政部擬第二次續發行2024年超長期特別國債(三期)(50年期)。本次續發行國債競爭性招標面值總額300億元,續發行國債票面利率與之前發行的同期國債相同,為2.53%。自2024年6月15日開始計息,按半年付息,每年6月15日、12月15日支付利息,2074年6月15日償還本金并支付最后一次利息。招標時間為2024年10月16日上午10:35至11:35。

5、水利部:全力推進國家水網重大工程建設

10月11日,水利部黨組書記、部長李國英主持召開部務會議,總結2024年前三季度水利工作,部署四季度重點工作,研究深化水利投融資改革有關工作。會議強調,要堅定不移貫徹落實習近平總書記重要講話指示批示,深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,以進一步全面深化水利改革為動力,加快發展水利新質生產力,慎終如始抓好水旱災害防御,全力推進國家水網重大工程建設,統籌推進河湖生態環境復蘇、數字孿生水利建設、水資源節約集約利用、體制機制法治管理、全面從嚴治黨等各項工作,確保圓滿完成全年目標任務。

6、10月份首周銀行理財存續規模下降超萬億元

自9月底以來,銀行理財存續規模一直在下降。券商機構統計的數據顯示,9月份最后一周的理財規模下降9954億元。進入10月份,理財規模持續下滑。10月份首周,理財存續規模達到288075.35億元,周度環比下降10755.41億元。受訪業內人士表示,近期股市的上漲,以及債市的回調可能會給銀行理財帶來一定的贖回壓力,但預計不會出現“贖回潮”。(證券日報)

7、湖北省1至8月完成交通投資1332.9億元

交通運輸部近日公布1至8月全國交通投資排名,湖北完成公路水路交通固定資產投資1332.9億元,占年度確保目標的72.8%,同比增長7.6%,總量位居全國第三、中部第一。

8、湖南個人住房貸款政策再優化

中國人民銀行湖南省分行發布個人住房貸款最低首付款比例優化政策,自2024年9月30日起全省各市州對于貸款購買住房的居民家庭,商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房,最低首付款比例統一為不低于15%。

9、萬科A:9月合同銷售金額174.2億元

萬科A公告,2024年9月合同銷售面積為123.1萬平方米,合同銷售金額為174.2億元。2024年1-9月,累計合同銷售面積為1330.8萬平方米,累計合同銷售金額為1812億元。自2024年8月銷售簡報以來,公司無新增開發、物流地產項目。

 證 券 期貨 

1、指數全線調整滬指收跌2.55%

指數11日全線調整,滬指跌超2%,創指跌超5%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4800只。截止收盤,滬指跌2.55%,收報3217.74點;深證成指跌3.92%,收報10060.74點;創業板指跌5.06%,收報2100.87點。滬深兩市成交額達到1.57萬億元,較昨日大幅縮量5706億。

2、科創板指數產品合計規模近3000億元

上海證券交易所最新統計顯示,科創板指數產品規模創新高,合計規模近3000億元,跟蹤產品數量共85只。其中,科創50指數產品合計規模突破2000億元大關,較年初規模增幅超過50%。跟蹤其他科創板主題、策略指數的產品數量及規模也持續提升。(新華社)

3、上海證監局提醒投資者規范交易

近日,市場上有個別北交所上市公司投資者通過大宗交易方式受讓上市公司大股東股份后,未遵守在受讓后六個月內不得減持其受讓股份的要求,短期內即賣出,違反了《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》相關規定。記者獲悉,上海證監局會同北交所以及證監會其他派出機構迅速查明事實,對相關投資者采取責令購回違規減持股份并向上市公司上繳價差的行政監管措施。后續如有嚴重違反證券法律法規行為,將進行立案查處。(上證報)

4、A股單周成交額超10萬億元

本周,A股市場高開低走,市場成交活躍,4個交易日合計成交10.20萬億元,創單周成交額紀錄。增量資金的積極買入是A股市場成交放量的重要原因,本周以來,來自融資資金和股票型ETF的資金快速流入市場。分析人士認為,巨大的成交額反映了市場參與者之間的巨大分歧,顯示出投資者對于本輪行情抱有樂觀預期,同時也暗示了市場的波動性和不確定性。從核心指數估值角度看,滬深300處于合理偏低的位置,中期估值中樞還會抬升。(中證報)

5、下周425.85億元市值限售股解禁

Wind數據統計顯示,下周共有60家公司限售股陸續解禁,合計解禁27.71億股,按10月11日收盤價計算,解禁總市值為425.85億元。

6、社保基金曬出成績單,2023年取得正投資收益

全國社會保障基金理事會10月12日發布的全國社會保障基金2023年度報告顯示,社保基金自成立以來的年均投資收益率7.36%,累計投資收益額16825.76億元。社?;饡瞻l布的2023年度基本養老保險基金受托運營年度報告顯示,自2016年12月受托管理以來,地方養老基金年均投資收益率5.00%,累計投資收益額3066.71億元。社?;饡嚓P負責人表示,社?;饡猿植⒊掷m豐富“長期投資、價值投資、責任投資”理念,審慎穩健開展投資運營管理,忠實履行好基金安全和保值增值主體責任。(中證報)

7、兩市融資余額增加14.4億元

截至10月10日,上交所融資余額報8268.13億元,較前一交易日增加19.01億元;深交所融資余額報7510.17億元,較前一交易日減少4.61億元;兩市合計15778.3億元,較前一交易日增加14.4億元。

8、巴克萊:最近一周中國股市錄得創紀錄資金流入

巴克萊銀行援引EPFR數據表示,最近一周整體股票市場出現400億美元資金流入,為7月以來最大流入。新興市場創紀錄的410億美元資金流入推動了股票資金流入,其中中國股市錄得創紀錄的390億美元流入,來自國內投資者的流入為300億美元,來自外國投資者的流入為90億美元。日本股市出現90億美元的資金流出,為20年來最大單周資金流出。

9、證監會等部門:嚴防企業違規使用信貸資金從事大宗商品期貨投機交易

中國證監會、國家發展改革委、工業和信息化部、農業農村部、商務部、中國人民銀行、金融監管總局發布《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》。其中提出,堅決抑制過度投機炒作。督促銀行機構進一步加強信貸管理,嚴防企業違規使用信貸資金從事大宗商品期貨投機交易。不斷完善監管規則,及時采取有效措施,堅決抑制過度投機,防止資金異常進出和價格異常波動。加強期現價格偏離監測評估,及時發現和處置苗頭性、傾向性問題。

10、證監會等多部門:嚴格監管期貨交易行為

國務院辦公廳轉發中國證監會等部門《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》,其中提到,嚴格監管期貨交易行為,強化高頻交易全過程監管。堅持從維護交易公平和市場穩定運行出發,加強高頻交易監管。持續優化特定程序化交易報備制度。完善高頻交易監管規則。根據市場發展變化,適時優化申報收費實施范圍和收費標準。規范期貨交易所和期貨公司的手續費減收行為,取消對高頻交易的手續費減收。加強期貨公司席位和客戶設備連接管理。規范期貨公司使用期貨交易所主機交易托管資源。

11、9月我國期貨市場交易規模穩步提高

中國期貨業協會最新數據顯示,9月份我國期貨市場運行平穩,交易規模穩步提高。數據顯示,9月全國期貨市場成交量為7.94億手,成交額為53.69萬億元,同比分別增長6.39%和4.29%。按成交量統計,螺紋鋼、純堿、豆粕、工業硅期貨交易活躍。截至2024年9月底,我國共上市期貨期權品種141個。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼協:將研究提出鋼鐵行業促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議

10月9日,中國鋼鐵工業協會組織召開“鋼鐵行業促進聯合重組和完善退出機制座談會”。經深入研討,會議指出,一要對當前鋼鐵行業推動聯合重組和產能退出的必要性、可行性統一思想,形成合力。二要系統謀劃,重點研究提出針對性強、可操作的政策建議。當前,實質性加快全國統一大市場的構建過程,重點推動產能、產量、能耗、環保指標等要素的跨區域轉移,是進一步打開重組之門的金鑰匙。同時,在堅定不移推進聯合重組過程中,要堅決防止將大量無效產能甚至“僵尸產能”復活。整體而言,促進聯合重組和完善退出機制,是一項長期而艱巨的重要任務,需要政府、企業和行業的共同努力和持續推進。鋼協已著手加強這方面研究,開展專項調研,將研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。

2、中鋼協:9月下旬重點統計鋼鐵企業粗鋼平均日產量環比增長1.3%

10月11日,中鋼協數據顯示,2024年9月下旬重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2014萬噸,平均日產201.4萬噸,日產環比增長1.3%;生鐵1850萬噸,平均日產185.0萬噸,日產環比增長2.1%;鋼材2138萬噸,平均日產213.8萬噸,日產環比增長10.7%。據此估算,本旬全國日產粗鋼256萬噸、環比增長1.3%,日產生鐵223萬噸、環比增長2.1%,日產鋼材373萬噸、環比增長2.3%。

3、寶鋼黃石公司深形成家電用鋼批量供貨能力

今年以來,寶鋼股份黃石公司積極踐行四個突圍的戰略舉措,落實品牌宣傳方案,通過深入空白區域、深入終端,持續推進精準交貨、提升小批量多批次的訂單保障能力,跑工程,搶大單、盯小單,前8個月建筑涂鍍產線持續滿產滿銷,藍保時戰略彩涂銷售量同比增長20%以上,空白區域及單品牌銷售量增長10%以上。

4、安鋼開啟5毫米盤條新時代

10月8日中午12時18分,安鋼股份公司首卷直徑5毫米簾線盤條在一煉軋作業部高線機組順利完成軋制、落下集卷。經過質量檢驗,產品外形尺寸精度達到了C級以上。這標志著安鋼已具備行業領先的“極限規格”高速線材產品批量生產能力。據悉,國內高線線材產品的規格一般為直徑5.5毫米至25毫米,直徑5毫米的線材產品因對設備精度、軋制工藝、控冷技術、操作水平等要求極高,目前,國內具備生產直徑5毫米線材的企業屈指可數。

5、承德釩鈦成功研制400MPa級功能型耐火含釩優特鋼

近日,承德釩鈦成功試制開發400MPa級功能型耐火含釩優特鋼,該產品的成功研制,進一步豐富了承德釩鈦高端產品的陣容,有效提升含釩優特鋼品牌知名度和市場競爭力。據悉,該產品具有良好的耐高溫抗腐蝕性及焊接性能,在高溫條件下屈服強度相比傳統HRB400E鋼筋提高了50%,耐熱穩定性明顯確保建筑物在極端條件下的結構安全與穩定可廣泛用于建筑工程承重結構,具有廣闊的市場前景。

6、陜鋼漢鋼公司成功開發Q390GJCZ15建筑用結構鋼板

近日,陜鋼漢鋼公司開發的厚度42mm、45mm、50mm規格Q390GJCZ15建筑用結構鋼板取得成功,標志著漢鋼公司高性能建筑結構鋼品種實現了更高強度覆蓋,

7、黑龍江建龍石油用管將應用于阿曼油田

近日,隨著客戶港口的監裝、放行,黑龍江建龍生產的成品石油用管成功出口阿曼油田客戶,實現高質量交貨。本次產品出口總量600余噸,品種為石油油管和石油套管,這是該公司積極開拓海外市場的又一重要突破。

8、唐鋼旗下單位獲評環保績效A級企業

日前,經河北省生態環境廳認定,河鋼集團唐鋼公司唐銀公司獲評環??冃級企業,標志著該公司在全面綠色轉型、加快高質量發展進程中邁出了重要一步。

9、南非對涉華扁軋制品發起反傾銷調查

2024年9月20日,南非國際貿易管理委員會(ITAC)(代表南部非洲聯盟-SACU,SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國)發布公告,應Arcelor Mittal South Africa提出的申請,對進口自中國大陸、日本以及中國臺灣地區的鐵、非合金鋼或其他合金鋼扁軋制品(Certain Flat-rolled Products of Iron, Non-alloy Steel or Other Alloy Steel)發起反傾銷調查。

10、南非對涉華型鋼發起反傾銷調查

2024年9月20日,南非國際貿易管理委員會(ITAC)(代表南部非洲聯盟-SACU,SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國)發布公告,應Arcelor Mittal Rails and Structures Ltd Pty提出的申請,對進口自中國和泰國的型鋼(U-sections, I-sections, and H-sections of Iron or Non-alloy Steel)發起反傾銷調查。

11、英國對華鍍錫板發起反傾銷調查

2024年9月25日,英國貿易救濟署發布公告,應英國企業 TATA STEEL UKLIMITED提交的申請,對原產于中國的鍍錫板(Tin Mill Products)發起反傾銷調查。傾銷調查期為2023年4月1日至2024年3月31日,損害調查期為2020年4月1日至2024年3月31日。

12、印度對華冷軋無取向電工鋼發起反傾銷調查

2024年9月27日,印度商工部發布公告稱,應印度國內企業POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd.和CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd.提交的申請,對原產于或進口自中國的冷軋無取向電工鋼[Cold Rolled Non‐Oriented Electrical Steel(CRNO)]發起反傾銷調查。此次調查不包括用于制造冷軋無取向電工鋼的冷軋全硬硅電工鋼(CRFH)。

13、英國最大鋼鐵廠正式結束塔爾伯特港主要鋼鐵生產業務

9月30日,隨著最后一座高爐關停,塔塔鋼鐵停止了其在英國威爾士塔爾伯特港(TalbotPort)的主要鋼鐵生產活動。實際上,塔塔鋼鐵英國公司已于今年7月初關閉了其在該地區的5號高爐和Morfa焦爐。此次4號高爐的關閉,標志著塔塔鋼鐵英國公司——這家英國最大的鋼鐵廠已結束其在塔爾伯特港的主要鋼鐵生產活動,僅留下1座小型冷熱帶鋼廠,用進口鋼坯進行軋制。

14、新日鐵:若成功收購美國鋼鐵 將出售與安賽樂米塔爾合資鋼鐵廠的股份

新日鐵周五表示,如果成功收購美國鋼鐵公司,該公司將出售其在阿拉巴馬州卡爾弗特市與安賽樂米塔爾合資鋼鐵廠50%的股份。新日鐵稱,以1美元的價格將擁有合資鋼鐵廠股權的NS Kote控股公司出售給安賽樂米塔爾后,將計入約2300億日元(約合15.5億美元)的合并虧損。新日鐵在一份聲明中表示,如果對美國鋼鐵的收購因任何原因未能完成,那么將NS Kote出售給安賽樂米塔爾的交易將不會完成,也不會對盈利表現產生影響。

15、波羅的海干散貨運價指數在周五反彈

波羅的海干散貨運價指數在周五反彈,結束了連續九個交易日的下跌,因為海岬型船部分的運費率攀升。波羅的海干散貨運價指數上漲19點,至1809點,該指數連續第二周下跌,本周下跌超過7%。海岬型船運價指數上漲80點,至2835點。

16、周五LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲68美元,報9792美元/噸,本周累計下跌約1.33%。LME期鋁收漲46美元,漲幅將近1.78%,報2632美元/噸。LME期鋅收漲68美元,漲超2.20%,報3154美元/噸。LME期鉛收漲30美元,漲超1.45%,報2097美元/噸,本周累跌超2.46%。LME期鎳收漲323美元,漲幅1.84%,報17864美元/噸。LME期錫收漲395美元,漲超1.20%,報33212美元/噸,本周累跌超1.75%。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

17、夜盤期貨主力合約多數上漲

國內期貨主力合約多數上漲,漲幅方面,玻璃、純堿漲超6%,20號膠、燒堿、焦炭、橡膠漲超3%,焦煤、PVC、鐵礦石、熱卷漲超2%,棕櫚油、螺紋鋼漲超1%。國際銅夜盤收漲0.57%,滬銅收漲0.96%,滬鋁收漲1.06%,滬鋅收漲1.70%,滬鉛收漲1.83%,滬鎳收漲1.69%,滬錫收漲1.15%。氧化鋁夜盤收漲6.06%,報4776元人民幣,一度漲至4778元創歷史新高。不銹鋼夜盤收漲1.47%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3217.7484.19-2.55%

深證成指

10060.74

410.34

-3.92%

創業板指

2100.87

112.04

-5.06%

道瓊斯

42863.86409.74+0.97%

納斯達克

18342.9460.89+0.33%

英國富時100指數

8253.6515.92+0.19%

德國DAX30指數

19373.83162.93+0.85%

法國CAC40指數

7577.8936.30+0.48%

美元指數

102.910.04+0.04%

美元兌人民幣

7.07030.0127-0.18%

Shibor利率

1.406%

-12.10Bp

——

62%進口鐵礦石

106.151.90+1.82%

NYMEX原油

75.490.36-0.47%

BDI指數

180919+1.06%

LMES銅3

980365.50+0.87%
唐山普碳鋼坯319000

螺紋2501

352065+1.88%

熱卷2501

366176+2.12%

鐵礦2501

802.5017.50+2.23%

焦煤2501

150533.50+2.28%

焦炭2501

219265.50+3.08%

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